มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - 2559. - ส. 716.
12. Smirnov N.N. เศรษฐศาสตร์มหภาค ส่วนที่ 2: บทช่วยสอน - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก: ITMO University, 2016. - 121 p.
13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets เกี่ยวกับปัญหาทางประชากร / A. A. Tkachenko // รีวิวด้านประชากร - 2559. - เล่มที่ 3 - ลำดับที่ 1 - ส. 71-93.
14. ยานเชนโก อี.วี. ตลาดแรงงาน: การวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับภูมิภาค / EV Yanchenko // เศรษฐกิจในภูมิภาค: ทฤษฎีและการปฏิบัติ - 2558. - หมายเลข 36. - ส. 56-66.
Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., รองศาสตราจารย์ Lipetsk state Technical University, Lipetsk, Russia Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., รองศาสตราจารย์ Lipetsk state Technical University, Lipetsk ประเทศรัสเซีย
การทบทวนวิธีการระบุความสัมพันธ์ของพลวัตของการจ้างงานและผลิตภัณฑ์มวลรวมในภูมิภาค
บทคัดย่อ. บทความทบทวนแนวทางการกำหนดความสม่ำเสมอทางเศรษฐกิจมหภาคในระดับภูมิภาค จุดเริ่มต้นของการศึกษาคือมุมมองของปัจจัยมนุษย์ในฐานะกำลังผลิตที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเป็นลิงค์หลักในการระบุรูปแบบดังกล่าว เลือกขนาดประชากรและระดับการจ้างงาน คำสำคัญ: การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสถิติของตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ์รวมของภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ประชากร ประชากรที่มีงานทำ
การวิเคราะห์ตลาดประกันภัยของรัสเซีย Kokhno Natalia Olegovna, Ph.D. เทค., วิทยาศาสตร์ (e-mail: [ป้องกันอีเมล]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna นักเรียน (อีเมล: [ป้องกันอีเมล]) Lopatina Anastasia Alekseevna นักเรียน (อีเมล: [ป้องกันอีเมล]) สถาบันวิศวกรรมและการถมที่ดิน Novocherkassk เอ.เค. Kortunova Donskoy State Agrarian University, รัสเซีย, Novocherkassk
บทความนี้วิเคราะห์ตลาดประกันภัยของรัสเซีย กำหนดปริมาณการชำระเงิน โบนัสสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 และ 2017
คำสำคัญ: ตลาดประกันภัย, ประกันชีวิต, จำนวนผู้เข้าร่วม, OSAGO, บริษัทประกัน, ปริมาณเบี้ยประกันภัย, ปริมาณการจ่ายเงิน
ตลาดประกันภัยเป็นสภาพแวดล้อมพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นขอบเขตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยที่วัตถุประสงค์ของการขายและการซื้อคือการคุ้มครองการประกันภัย อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดประกันนั้น ซึ่งรวมถึงประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ประกันสุขภาพภาคสมัครใจ ประกันตัวรถ OSAGO ประกันทรัพย์สินอื่นๆ ของนิติบุคคล ประกันทรัพย์สินของพลเมือง เช่นเดียวกับตลาดและสินค้า งาน และบริการอื่นๆ ตลาดประกันภัยมีแนวโน้มที่จะเป็นวัฏจักร ราคาบริการประกันภัยที่ต่ำลง และความผันผวนตามธรรมชาติของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตลาดประกันภัยของรัสเซียสมัยใหม่มีลักษณะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ข้อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำกัด บริษัทประกันภัยชั้นนำในอาณาเขตที่มีอาณาเขตสูงในภูมิภาคกลางที่มีเครือข่ายสาขาที่พัฒนาแล้ว มีการจัดการอย่างเข้มงวดโดยองค์กรแม่ บ่อยครั้งโดยไม่คำนึงถึง ลักษณะเฉพาะของส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องของตลาดประกันภัย
เพื่อสร้างสถานะของตลาดประกันภัยในรัสเซีย ตอนนี้เราจะวิเคราะห์กลุ่มต่างๆ เป็นรายไตรมาส
จากผลการวิเคราะห์พบว่า ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ประสบความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกันตนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณเบี้ยประกันตามประเภทประกันภัยเพิ่มขึ้น 19.3% และมีจำนวน 377.4 พันล้านรูเบิล
ปริมาณการชำระเงินลดลง 11.7% เป็น 109.1 พันล้านรูเบิลซึ่งจ่าย 4.65 พันล้านรูเบิลตามคำสั่งศาล จำนวนเงินที่ชำระรวมถึงการตัดจ่ายสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้ระบุ ดังนั้นจำนวนเงินทั้งหมดจึงมากกว่าจำนวนเงินที่ชำระสำหรับแต่ละประเภท
หลังจากชะงักงันในปี 2560 เบี้ยประกันภัยประเภทสมัครใจมีพลวัตเชิงบวกสูง: ปริมาณเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 24.6 พันล้านรูเบิลเนื่องจากเกือบทุกประเภท ยกเว้นการประกันภัยการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ การประกันภัยทางการเกษตร และการประกันภัยความรับผิด ส่วนแบ่งประกันชีวิตเมื่อเทียบกับ
2017 เพิ่มขึ้น 5.5% ส่วนแบ่งการประกันภัยรถยนต์ลดลง 4.9%, VMI-2.5%
การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันอุบัติเหตุสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 มีจำนวน 28.8% หรือ RUB 7 พันล้าน จำนวนสัญญาเพิ่มขึ้น 199,000 เป็น 11.48 ล้าน เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 2,175 รูเบิล ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 2,752 รูเบิลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งสัญญากับนิติบุคคลในไตรมาสที่ 1
จำนวนผู้เข้าร่วมตลาดมีเสถียรภาพ จากข้อมูลของธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2018 บริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อ 223 แห่ง รวมถึงบริษัทประกันภัยร่วม 11 แห่ง จดทะเบียนในทะเบียนนิติบุคคลธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีเพียง 162 แห่งที่รวบรวมได้มากกว่า 10 ล้านแห่ง rubles ในไตรมาสที่ 1
2018. ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ใบอนุญาตถูกเพิกถอนจาก 4 บริษัท รวมถึง 1 บริษัท เนื่องจากการปฏิเสธโดยสมัครใจจากกิจกรรมประกันภัย
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 เป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มธุรกิจประกันทรัพย์สินของบริษัทในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยปริมาณเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 33% เป็น 34.28 พันล้านรูเบิล บริษัทเกือบทั้งหมดจาก 20 อันดับแรกในหมวดหมู่นี้มีแนวโน้มที่ดีในด้านเบี้ยประกันภัย
ปริมาณการประกันทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มขึ้น 16.85% เป็น 13.4 พันล้านรูเบิล เบี้ยประกันภัยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 เป็นเรื่องปกติสำหรับประเภทนี้ องค์ประกอบของ TOP-3 ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ส่วนแบ่งของผู้นำกลุ่ม PJSC Rosgosstrakh ยังคงลดลง (จาก 29.8% ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2017 เป็น 23.8%) OOO IC VTB Insurance และ OOO Sberbank Insurance co-
ยังคงมีแนวโน้มที่ดี จำนวนสัญญาประกันเพิ่มขึ้น 1.95 ล้านรวมถึง CJSC VSK - 818,000 LLC IC Sberbank Insurance - 650,000 SPAO Ingosstrakh - 251,000
ให้เราติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของเบี้ยประกันและการชำระเงินค่าประกันทรัพย์สินตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2016 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 (ภาพที่ 1)
18,000 16,000 14,000 »2! 12,000
X 8,000 1 6,000 4,000 2,000 0
เบี้ยประกันภัย ล้านรูเบิล
การชำระเงินล้านรูเบิล
รูปที่ 1 - พลวัตของเบี้ยประกันและการชำระเงินประกัน
ทรัพย์สิน 2016-2018
ประกันชีวิตยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหลักด้วยอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยมากกว่า 54% อย่างไรก็ตาม จำนวนสัญญาที่สรุปได้ลดลง 103,428 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว เนื่องจากจำนวนผู้กู้เอาประกันภัยลดลง 25%
ปริมาณการจ่ายเงินประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 10.7 พันล้านรูเบิลเนื่องจากการหมดอายุของสัญญาประกันชีวิตสรุป (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 - ตัวชี้วัดที่สำคัญของการประกันชีวิต 2559-2561
รางวัลปี ล้านรูเบิล การชำระเงินล้านรูเบิล จำนวนสัญญา
ไตรมาส 1 ปี 2559 41,423.70 6,654.84 1,193,232
ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 47,422.07 6,442.72 968,768
ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 58,660.78 8,482.88 1,018,719
ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 68,233.61 8,402.38 1,641,761
ไตรมาส 1 ปี 2560 59,830.62 7,788.90 987,727
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 81,400.17 9,336.70 1,114,948
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 89,651.59 9,071.14 1,157,271
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 100,654.62 10,290.10 1,277,226
ไตรมาส 1 ปี 2561 92,220.75 10,676.08 884,299
การวิเคราะห์ตลาดประกันภัยของรัสเซีย มาดูกันว่าปริมาณเบี้ยประกันสำหรับประกันภัยการขนส่งทางบกมีความหมายว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ปริมาณของเบี้ยประกันยังคงอยู่ที่ระดับของไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว (36.7 พันล้านรูเบิล) และจำนวนสัญญาเพิ่มขึ้นเกือบ 154,000 การเติบโตของจำนวนสัญญาได้แรงหนุนจากยอดขายรถยนต์ใหม่ (เพิ่มขึ้น 70.5,000 มากกว่าในไตรมาสที่ 1 ปี 2017) และความต้องการสินค้าราคาถูกที่มีแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น
อัตราการจ่ายตลาดเฉลี่ยสำหรับการขนส่งภาคพื้นดินลดลง (52.4% ในไตรมาส 1 ปี 2561 เทียบกับ 57.35% ในปีก่อนหน้า) ทั้งจำนวนการสูญเสียที่อ้างสิทธิ์ (โดย 17,000) และจำนวนการปฏิเสธ 8,248 (ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2018 เทียบกับ 13,236 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2017) ลดลง และการชำระเงินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ 7,000 rubles นี่เป็นเพราะการกระจายสินค้าอย่างกว้างขวางโดยมีส่วนร่วมของผู้ถือกรมธรรม์ในการสูญเสีย
จำนวนผู้ประกันตนที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยประเภทนี้ลดลงจาก 111 เป็น 102 ในไตรมาสนี้ แต่มีเพียง 69 บริษัท ที่สรุปสัญญามากกว่า 100 ฉบับ หนึ่งในสี่ของ บริษัท ประกันตัวเรือยนต์มีอัตราส่วนการจ่ายเงินมากกว่า 100% แต่สำหรับเกือบทั้งหมดนั้นส่วนแบ่งของตัวเรือในพอร์ตโฟลิโอไม่เกิน 5% สำหรับผู้ประกันตนรายอื่น ส่วนตลาดนี้ยังคงมีกำไรค่อนข้างมาก
ตารางที่ 2 - ภูมิภาค 10 อันดับแรกในแง่ของการชำระเงิน OSAGO
ปริมาณเบี้ยประกันภัยพันรูเบิล จำนวนเงินที่ชำระ พันรูเบิล อัตราการจ่าย %
สาธารณรัฐดาเกสถาน 176,827,316,348 178.90%
สาธารณรัฐ Karachay-Cherkess - 35,759 61,030 170.67%
สาธารณรัฐ Tyva 13,825 22,175 160.39%
สาธารณรัฐนอร์ทออสซีเชีย-อาลาเนีย 69,619 107,654 154.63%
สาธารณรัฐ Adygea (Adygea) 49,603 75,679 152.57%
Primorsky Krai 329,761,457,526 138.74%
ภูมิภาค Ivanovo 197,967 264,919 133.82%
สาธารณรัฐอินกูเชเตีย 20,622 23,819 115.50%
สาธารณรัฐ Buryatia 127,864 146,798 114.81%
เขตมากาดาน 24,100 26,781 111.12%
จากการวิเคราะห์การประกันภัยของ OSAGO เราสามารถพูดได้ว่าปริมาณเบี้ยประกันภัยลดลง 46 พันล้านรูเบิลพร้อมๆ กับจำนวนสัญญาที่ลดลง (ลบ 101.5 พันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560) โดยทั่วไปแล้วเจ้าของรถบางคนปฏิเสธที่จะทำข้อตกลง บางคนซื้อนโยบายปลอม
ปริมาณการชำระเงินลดลงเกือบ 20 พันล้านรูเบิลเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว (32.4 พันล้านรูเบิล) และอัตราการจ่าย - สูงถึง 70.5% อย่างไรก็ตามหากในปี 2560 บริษัทประกัน 16 รายมีอัตราการจ่ายมากกว่า 77% เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 มี บริษัท ดังกล่าวอยู่แล้ว 19 แห่ง ใน 10 แห่งส่วนแบ่งของ OSAGO ในพอร์ตเกิน 30% ซึ่ง เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงิน 2 ใน 10 บริษัทนี้ออกจากตลาดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (ตารางที่ 2).
จากผลไตรมาสแรกของปี 2561 การชำระเงินเฉลี่ยภายใต้ OSAGO มีจำนวน 61.1,000 รูเบิล จำนวนภูมิภาคที่มีอัตราการจ่ายมากกว่า 77% ได้มาถึง 42 ใน 17 ของพวกเขาการจ่ายเงินเกินเบี้ยประกันภัย
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการประกันชีวิตและการประกันภัยประเภทอื่นๆ (รูปที่ 2.3)
ความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
กิจกรรมของผู้เล่นหลัก ปริมาณสินเชื่อ กำลังซื้อของประชากร การปฏิรูปกฎหมายของตลาดประกันภัย
2018 ■ 2017
รูปที่ 2 - ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดประกันชีวิต
ในปี 2560-2561
จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าประกันชีวิตคือความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 60% และในปี 2561 เพิ่มขึ้น 33% เป็น 93% กิจกรรมหลัก ผู้เล่นก็มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 80 % และในปี 2561 ลดลง 16% คิดเป็น 64% ปริมาณสินเชื่ออยู่ที่ 50% ทั้งในปี 2560 และ 2561 ปัจจัยที่ไม่มีนัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการประกันชีวิตคือกำลังซื้อของประชากร ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 30% และในปี 2561 ลดลงเพียง 1% คิดเป็น 29% และการปฏิรูปกฎหมายของตลาดประกันภัยในปี 2560 มีจำนวน 10% และในปี 2561 ลดลง 3% และมีจำนวน 7%
ปริมาณการให้ยืม
กำลังซื้อของประชากร
การปฏิรูปกฎหมายของตลาดประกันภัย
มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิล
2018 ■ 2017
รูปที่ 3 - ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดประกันวินาศภัยในปี 2560 และ 2561
จากรูปที่ 3 เราสามารถพูดได้ว่าปริมาณการให้กู้ยืมมีผลกระทบต่อตลาดมากกว่าใครๆ ในปี 2560 คิดเป็น 80% และในปี 2561 ลดลง 1% และคิดเป็น 79% กำลังซื้อของประชากรในปี 2560 อยู่ที่ 70% และในปี 2561 ลดลง 6% และคิดเป็น 64% การปฏิรูปกฎหมายของตลาดประกันภัยมีอิทธิพลน้อยกว่า ในปี 2560 มีจำนวน 10% และในปี 2561 เพิ่มขึ้น 40% และคิดเป็น 50% มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในปี 2560 อยู่ที่ 10% และในปี 2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4% และคิดเป็น 14% ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลในปี 2560 อยู่ที่ 60% และในปี 2561 ลดลง 46% และมีจำนวน 14%
จากผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 คาดว่าจะมีการส่งเสริมการลงทุนประกันชีวิตผ่านสถาบันสินเชื่ออย่างแข็งขัน ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ คาดเบี้ยประกันชีวิตอยู่ที่ระดับ 40-45% ปริมาณของตลาดประกันชีวิตจะสูงถึง 470 พันล้านรูเบิล ประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (อัตราการเติบโต - 14-16% สำหรับปี 2018), VHI (4-6%) และการประกันภัยทรัพย์สินของพลเมือง (9-11%) กลุ่มเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนโดยการขยายโครงการประกันการเจ็บป่วยที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ชนิดบรรจุกล่อง ตลอดจนอัตราเงินเฟ้อในค่าบริการทางการแพทย์ ในด้านกฎระเบียบของ OSAGO จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจนถึงสิ้นปี ในการประกันภัยตัวถังรถยนต์ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี จะมีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเล็กน้อยของเบี้ยประกัน - อัตราการเติบโตจะอยู่ที่ 1-3% ในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 ในการประกันภัยทรัพย์สินของ บริษัท คาดว่าตลาดจะฟื้นตัว 2-4% หลังจากการล่มสลายในปี 2560
บรรณานุกรม
1. Ulybina L.K. , Okorokova O.A. , Vanyan G.A. ตลาดประกันภัยของรัสเซีย: การประเมินตัวชี้วัดและโอกาสในการพัฒนา - M .: เศรษฐศาสตร์และการเป็นผู้ประกอบการ, 2013. หมายเลข 85 หน้า 469-479.
2. ตลาดประกันภัย 2561 [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์]. โหมดการเข้าถึง: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2018
3.ภาพรวมตลาดประกันภัยไตรมาส 1 ปี 2561 NRA [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] โหมดการเข้าถึง: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866 สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2018
4. ธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] โหมดการเข้าถึง: http://www.cbr.ru/ สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2018
โคโน นาตาเลีย โอเลกอฟนา เทค., วิทยาศาสตร์" (e-mail: [ป้องกันอีเมล])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna คณาจารย์ Bist (อีเมล: [ป้องกันอีเมล]) Lopatina Anastasia Alekseevna คณาจารย์ Bist (อีเมล: [ป้องกันอีเมล])
สถาบันการบุกเบิกวิศวกรรม Novocherkassk A.K. Kortunov
Donskoy GAU, รัสเซีย, โนโวเชอร์คาสค์
การวิเคราะห์ตลาดประกันภัยของรัสเซีย
บทคัดย่อ. บทความนี้วิเคราะห์ตลาดประกันภัยในรัสเซีย เพื่อกำหนดระดับผลประโยชน์ เบี้ยประกันภัย ไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560
คำสำคัญ : ตลาดประกันภัย, ประกันชีวิต, จำนวนผู้เข้าร่วม, CTP, ผู้ประกันตน, ปริมาณเบี้ยประกันภัย, ปริมาณการชำระเงิน
ESSENCE ประเภทและคุณสมบัติของการประกันความรับผิดทางวิชาชีพในสหพันธรัฐรัสเซีย Kosheleva Darya Sergeevna นักเรียน (อีเมล: [ป้องกันอีเมล]) Suslyakova Oksana Nikolaevna ผู้สมัครสาขาเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยการเงินภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
สาขาคาลูก้า กะลูกา (e-mail: [ป้องกันอีเมล])
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพในสหพันธรัฐรัสเซียและแนวโน้มการพัฒนาของการประกันภัยความรับผิดในหมวดย่อยนี้ ผู้เขียนวิเคราะห์ตลาดสำหรับบริการประกันภัยประเภทนี้ วิเคราะห์ปัญหาที่มีอยู่จำนวนหนึ่ง และระบุวิธีที่จะเอาชนะปัญหาเหล่านั้น
คำสำคัญ: ความรับผิดทางวิชาชีพ, การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ, โอกาสในการพัฒนาความรับผิดทางวิชาชีพ, ประสบการณ์โลก
ในสภาวะตลาดปัจจุบัน แต่ละองค์กรธุรกิจไม่สามารถรับประกันได้ว่าในระหว่างการดำเนินกิจกรรมอย่างมืออาชีพ จะไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อไม่เพียงแค่ผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมรายอื่นเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายบางอย่างอีกด้วย ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามไม่อาจละเลยได้ เนื่องจากแต่ละคนไม่ได้ "ประกัน" จากความผิดพลาด นอกจากนี้ ความผิดพลาดอย่างมืออาชีพก็สามารถทำได้เช่นกัน
- ประกันชีวิต
- OSAGO
- การประกันภัยความรับผิด
- ตลาดประกันภัย
บทความนี้นำเสนอคำจำกัดความ ตัวชี้วัด และโครงสร้างของตลาดประกันภัยในรัสเซีย ได้ดำเนินการวิเคราะห์ประเภทหลักประกันตามผลประกอบการปี 2559 บริษัทประกันที่น่าเชื่อถือที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับการประกันชีวิต ความรับผิด และ OSAGO ได้รับการระบุแล้ว
- ระยะปัจจุบันของการพัฒนาตลาดการเงินระหว่างประเทศ
- คุณสมบัติของประกันการเดินทางในสหพันธรัฐรัสเซีย
ตลาดประกันภัยเป็นขอบเขตของความสัมพันธ์ทางการเงิน โดยที่วัตถุประสงค์ของการซื้อและขายคือบริการประกันภัย และเกิดอุปสงค์และอุปทานขึ้น ตลาดประกันภัยเป็นระบบบูรณาการที่ซับซ้อนมาก ในกรณีที่โครงสร้างของระบบนี้เกิดขึ้นจากบริษัทประกันภัย ผู้ถือกรมธรรม์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตัวกลางประกันภัย ผู้ประเมินราคามืออาชีพ และระบบการควบคุมของรัฐของตลาดประกันภัย
จากข้อมูลของ Bank of Russia ปริมาณตลาดประกันภัยในปี 2559 สูงถึง 1,181 พันล้านรูเบิล อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 15.3% ในขณะเดียวกัน หากไม่รวมกลุ่มประกันชีวิต อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 7.9% ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งลดลง 0.7 จุดจากระดับปี 2556 อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรายไตรมาสเติบโตขึ้นเป็นเวลาสามไตรมาสติดต่อกันตั้งแต่ต้นปี 2559 และมีแนวโน้มลดลงในไตรมาสที่สี่ พลวัตรายไตรมาสที่เป็นบวกของเบี้ยประกันเป็นผลมาจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการลงทุน ผลกระทบที่เหลือจากการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษี OSAGO การฟื้นตัวของกลุ่มประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และการฟื้นตัวของตลาดประกันภัยองค์กรหลังจากการตกต่ำ ปีก่อนหน้า การชะลอตัวของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรายไตรมาสเป็น 16% (สูงสุด 5.9% ไม่รวมประกันชีวิต) ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 อธิบายได้จากการเปลี่ยนแปลงเชิงลบของเบี้ยประกันรายไตรมาสสำหรับ OSAGO รวมถึงการชะลอตัวของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันสำหรับ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ และ VHI หลังจากการเติบโตสูงสุดในไตรมาสที่สาม
ในตลาดที่กำลังเติบโต ผู้นำของการล่มสลายคือประกันภัยตัวถังรถยนต์ ซึ่งสูญเสีย 16.6 พันล้านรูเบิลในปี 2559 ผลจากการที่เบี้ยประกันตัวถังรถยนต์ลดลงสองปีในปี 2558-2559 ทำให้เบี้ยประกันภัยขาดไปทั้งหมด 50 พันล้านรูเบิล ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการแบ่งส่วนตลาดประกันภัย หลังจากหลีกทางให้ที่สองในบรรดาประเภทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุด ตอนนี้ตัวถังรถยนต์ตรงบริเวณบรรทัดที่สาม นอกจากนี้ การประกันความรับผิดภาคบังคับของเจ้าของสถานที่อันตรายสำหรับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่สถานที่อันตรายประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่แล้ว: ลดลง 2.7 พันล้านในเบี้ยประกันภัยหรือ 46.3% ในแง่ที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก การลดอัตราภาษีซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในแง่ที่แน่นอน ตลาดประกันภัยในปี 2559 เติบโตขึ้น 157 พันล้านรูเบิล ซึ่งเกือบ 55% มาจากกลุ่มประกันชีวิต (+86 พันล้านรูเบิล) การมีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดในการเพิ่มเบี้ยประกันภัยนั้นเกิดจากการประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย (+27.1 พันล้านรูเบิล), OSAGO (+15.7 พันล้านรูเบิล), VMI (+8.9 พันล้านรูเบิล), การประกันภัยทรัพย์สินอื่น ๆ ของพลเมืองและนิติบุคคล ( แต่ละ 7.5 พันล้านรูเบิล) และการประกันความเสี่ยงทางการเงิน (+6.8 พันล้านรูเบิล) . ขอนำเสนอ บริษัท ประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุดในรัสเซียสำหรับ OSAGO ในปี 2559 ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1. บริษัทประกันภัย 10 อันดับแรกที่น่าเชื่อถือที่สุดในรัสเซียในแง่ของ OSAGO ในปี 2559
หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดประกันภัยในปี 2559 คือกลุ่มประกันชีวิต จำนวนเบี้ยประกันที่เรียกเก็บในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบกับปี 2558 ตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดประกันชีวิตทั้งหมดในปี 2559 คือกลุ่มการลงทุนประกันชีวิตซึ่งมีการเติบโตสองเท่า ความต้องการสูงสำหรับการประกันประเภทนี้อธิบายได้จากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในขณะที่ความต้องการออมจากพลเมืองยังคงเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 TOP 10 บริษัท ประกันชีวิตที่น่าเชื่อถือที่สุดในรัสเซียในปี 2559
ส่วนแบ่งการตลาดหลักในกลุ่มนี้ยังคงถูกครอบครองโดย IC Sberbank Life Insurance ซึ่งเพิ่มปริมาณเบี้ยประกันขึ้น 41% อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ส่วนแบ่งของ Sberbank ในกลุ่มลดลงเนื่องจากการเติบโตของผู้เข้าร่วมรายอื่น - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance การเติบโตที่สำคัญที่สุดแสดงให้เห็นโดย Ingosstrakh Life ซึ่งแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่รวบรวมได้แปดเท่า
ประกันชีวิตแบบคลาสสิกซึ่งเน้นการให้ความคุ้มครองทางการเงินสำหรับปัญหาสุขภาพก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน กลุ่มนี้ยังคงพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน - ผู้คนต้องการการสนับสนุนทางการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่เจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บ และในบรรดาเครื่องมือทั้งหมด มีเพียงนโยบายเท่านั้นที่สามารถรับประกันสิ่งนี้ได้ ตามกลยุทธ์การพัฒนาของบริษัท ควรเสนอโปรแกรมประกันชีวิตแบบคลาสสิกให้กับลูกค้าผ่านเครือข่ายตัวแทน เฉพาะการทำงานกับที่ปรึกษาทางการเงินรายบุคคลเท่านั้นที่ให้คุณเลือกโซลูชันส่วนบุคคลสำหรับทุกคนและให้บริการคุณภาพสูง ลูกค้าของบริษัททั้งภายใน 1 ปี และภายใน 5 ปี สามารถติดต่อที่ปรึกษาได้โดยตรงและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัย
ในบรรดากลุ่มตลาดประกันภัยที่กำลังเติบโต เราสามารถทำประกันความรับผิดทางแพ่งและการประกันความเสี่ยงทางการเงินได้ ในปี 2559 ตลาดประกันภัยความรับผิดแสดงเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี 2558 รวมถึงจำนวนสัญญาที่ลงนามเพิ่มขึ้นเกือบเหมือนกระจก (25%) แนวโน้มที่คล้ายกันยังคงดำเนินต่อไปในกลุ่มประกันความเสี่ยงทางการเงิน: ตามการประมาณการเบื้องต้น ปริมาณเบี้ยประกันที่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นมากกว่า 45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558
การเติบโตของกลุ่มการประกันภัยความรับผิดทางแพ่งนั้นมาพร้อมกับการเข้ามาของผู้เล่นใหม่และรายใหญ่จำนวนมากเข้ามา ในขณะเดียวกัน ในบรรดาบริษัทที่มีคะแนนความน่าเชื่อถือสูงสุด โดยเฉลี่ยแล้ว เบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นก็มีน้อย ยกเว้น Sberbank Insurance ซึ่งดำเนินการ "การขยายตัวอย่างแข็งขัน" ในกลุ่มและในปี 2559 เพิ่มปริมาณเบี้ยประกันขึ้น 262% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 TOP-10 บริษัท ประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุดในรัสเซียในแง่ของการประกันภัยความรับผิดในปี 2559
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าบริษัทประกันจะเผชิญกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีและความท้าทายอื่นๆ ในปีหน้า นอกจากการจัดระเบียบการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ของ OSAGO ทั่วประเทศแล้ว พวกเขาจะต้องส่งรายงานตามผังบัญชีใหม่ เนื้อหาและกำหนดเวลาในการรายงานรายการเอกสารพื้นฐานอื่นๆ ทั้งหมด ยังได้รับการปรับปรุง รวมทั้งโครงสร้างและขั้นตอน สำหรับวางเงินสำรองประกันกองทุนของบริษัทประกันภัยเอง มีการแนะนำข้อ จำกัด สำหรับการวางทรัพย์สินของ บริษัท ประกันชีวิต หน่วยงานกำกับดูแลมีแผนในปีหน้าที่จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาแผนธุรกิจของผู้ประกันตนและการรวบรวมโปรไฟล์บริษัท ตอนนี้การบิดเบือนที่รุนแรง การแบ่งปันประเภทประกันที่ไม่ทำกำไรในพอร์ตการลงทุนที่หนักเกินไปจะทำให้เกิดคำถามจากหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทยังต้องจัดทำความเห็นทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่บังคับ ซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเพียงพอของอัตราภาษีที่บริษัทประกันใช้สำหรับการประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง เกี่ยวกับความสมบูรณ์ของเงินสำรอง การเพิ่มข้อกำหนดสำหรับคุณภาพสินทรัพย์และการตรวจสอบจะดำเนินต่อไปในปี 2560 ธนาคารแห่งรัสเซียให้คำมั่นสัญญา
หน่วยงานกำกับดูแลมีแผนจะกลับมาหารือเรื่อง "ตั๋วเข้า" สู่ตลาดประกันภัยในไม่ช้าผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนจะถูกถามคำถามไม่เพียง แต่เกี่ยวกับที่มาของเงินทุนที่ลงทุนใน บริษัท ประกันภัย แต่ยังมีคำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจในอนาคตของ บริษัท .
ธนาคารกลางกังวลว่าในปี 2559 ปัญหาหลักของตลาดประกันภัยไม่ได้รับการแก้ไข - ความสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มค้าปลีกไม่ได้ดีขึ้นอย่างมาก โดยทั่วไป ปฏิสัมพันธ์นี้ไม่ได้ออกจากเขตภาวะซึมเศร้าในปี 2559: สองในสามของการร้องเรียนทั้งหมดต่อผู้เข้าร่วมในตลาดการเงินทั้งหมดในสหพันธรัฐรัสเซียยังคงมาจากบริษัทประกัน รวมถึงการร้องเรียนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในด้านของ OSAGO .
ดังนั้น ปี 2559 ไม่ได้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ มาสู่ตลาดและยังคงดำเนินต่อไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2558 ประเภทประกันภัยรถยนต์ค่อยๆ เคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ช้า การประกันชีวิตภาคสมัครใจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในจุดสูงสุดของศักยภาพของตนเองภายในสิ้นปีนี้ ปีโดยคำนึงถึงสภาพปัจจุบันกลุ่มประกันความรับผิดทางแพ่งและการประกันความเสี่ยงทางการเงินเริ่มเติบโตอย่างเข้มข้น
บรรณานุกรม
- Aksyutina S.V. ตลาดประกันภัยของสหพันธรัฐรัสเซีย: ปัญหาและโอกาส // ปัญหาการพัฒนาอาณาเขต - 2557 ครั้งที่ 2 (70) - หน้า 115-126.
- Appanova Yu.E. , Kostin M.D. , Udalov A.A. แนวทางการกำหนดลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ตามสัญญาในระบบเศรษฐศาสตร์สถาบันสมัยใหม่//เว็บไซต์ -2016. หมายเลข 44-4 น. 174-177
- Denisova N.I. , Chizhenko L.M. , Chizhenko I.P. ตลาดประกันภัยในรัสเซีย: ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา // แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยมอสโกตั้งชื่อตาม S.Yu วิทเต้ ชุดที่ 1: เศรษฐศาสตร์และการจัดการ - 2559 ลำดับที่ 1 (16) - หน้า 51-57.
- Ibragimov R.D. , Nafikov D.T. , Sharifyanova Z.F. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย: สถานะปัจจุบันและแนวโน้ม // วิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม - 2559 ลำดับที่ 2-1 (14) - หน้า 136-138.
- นาซากินา แอล.เอ., อูดาลอฟ เอ.เอ. แนวคิดของความเสี่ยงของผู้ประกอบการ // การปฏิรูปเศรษฐกิจที่ก้าวล้ำภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน: ส. บทความของการประชุมทางวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติระหว่างประเทศ - 2557. - ส. 137-140.
- ภาพรวมของตลาดประกันภัยในรัสเซีย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] – โหมดการเข้าถึง: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Reshetnikova A.A. ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสร้างสถาบันของตลาดประกันภัย Innovatsionnaya nauka - 2559 หมายเลข 3-1 (15) - หน้า 192-194
- สถานะและแนวโน้มการพัฒนาของตลาดประกันภัยรัสเซีย [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์] – โหมดการเข้าถึง: http://diplomba.ru/work/74414
- ตลาดประกันภัย แนวคิดและโครงสร้าง [ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์]. – โหมดการเข้าถึง: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Tolkacheva S.E. , Udalov A.A. , Nesmeyanova N.A. 2016. หมายเลข 45-2. น. 217-221
- Sharifyanova Z.F. , Saetova E.R. อิทธิพลของการคว่ำบาตรในตลาดประกันภัยของรัสเซีย // วิทยาศาสตร์เชิงนวัตกรรม - 2559 ลำดับที่ 2-2 (14) - หน้า 88-90.
ในปี 2559 กระบวนการนำทุนจดทะเบียนมาสู่ข้อกำหนดของกฎหมาย "ในองค์กรธุรกิจประกันภัยในสหพันธรัฐรัสเซีย" เสร็จสมบูรณ์ ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำสำหรับผู้ประกันตนทางการแพทย์คือ 60 ล้านรูเบิลสำหรับ บริษัท ประกันชีวิต - 240 ล้านรูเบิลสำหรับ บริษัท ประกันภัยต่อ - 480 ล้านรูเบิลสำหรับ บริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตและประกันภัยต่อ - 120 ล้านรูเบิล ในระหว่างปี จำนวนบริษัทประกันภัยลดลง 103 แห่ง เนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอในการเพิ่มทุน บางบริษัทจึงยกเลิกใบอนุญาตรับประกันภัยต่อ บางบริษัทเข้าร่วมกับบริษัทประกันรายใหญ่ และบางแห่งยุติกิจกรรม ส่งผลให้บริษัทประกันภัยและประกันภัยต่อ 458 แห่งยังคงอยู่ในตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนรวมของผู้ประกันตนของรัสเซียคือ 198.2 พันล้านรูเบิล ขนาดเฉลี่ยของทุนจดทะเบียนคือ 432.7 ล้านรูเบิล
| 2016 |  2015 |
ภาพที่ 2.1 - จำนวนบริษัทประกันภัยตามขนาดทุนจดทะเบียน ปี 2558-2559
แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันที่มีทุนน้อย ในปี 2559 ใบอนุญาตถูกเพิกถอนจาก 55 บริษัท ที่มีทุนน้อยกว่า 60 ล้านรูเบิล จาก 6 บริษัท ที่มีทุนมากกว่า 480 ล้านรูเบิล รวมถึง 1.094 พันล้านรูเบิลจาก Admiral Insurance Group LLC
ส่วนแบ่งของ บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียน 60 ถึง 120 ล้านรูเบิล ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจาก 22 เป็น 30% ส่วนแบ่งของ บริษัท ประกันภัยที่มีขนาดทุนจดทะเบียนจาก 120 เป็น 240 ล้านรูเบิลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน และจาก 240 ถึง 480 ล้านรูเบิล - จาก 25% ถึง 34% และจาก 9% เป็น 11% ตามลำดับ
จากข้อมูลของ Federal Financial Markets Service จำนวนการมีส่วนร่วมของ บริษัท ต่างประเทศในเมืองหลวงที่ได้รับอนุญาตของผู้ประกันตนของรัสเซียมีจำนวน 36.2 พันล้านรูเบิลแม้ว่า ณ สิ้นปี 2558 บริษัท ประกันบางรายไม่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งของนักลงทุนต่างชาติในทุนจดทะเบียน เพราะ. โควต้ากำลังใกล้ถึงค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ ปัญหาการเพิ่มขึ้นซึ่งรุนแรงในปี 2558 ได้รับการแก้ไขเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2559 เท่านั้น กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 267-FZ วันที่ 25 ธันวาคม 2015 เพิ่มโควตาจาก 25% เป็น 50%
ในเวลาเดียวกันตำแหน่งผู้นำในตลาดประกันภัยเป็นของ บริษัท ประกันที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยชาวต่างชาติ (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya) วันนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของ บริษัท ประกันต่างประเทศจาก TOP-20 ของโลกดำเนินงานในรัสเซียผ่านการมีส่วนร่วมในทุนจดทะเบียน
อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่สำคัญของเงินทุนต่างประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของประเทศที่มีเศรษฐกิจตลาดที่พัฒนาแล้ว แต่มีส่วนแบ่งของทุน Cypriot เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุน
ตัวชี้วัดรวมระบุว่าปี 2559 ประสบความสำเร็จในตลาดประกันภัยน้อยกว่าปี 2558 ปริมาณเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 809.06 พันล้านรูเบิล อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรายปีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย (22% ในปี 2559, 20% ในปี 2558) แต่อัตราการเติบโตรายไตรมาสค่อยๆ ชะลอตัวลง (25.8% ในไตรมาสแรก, 22.6% ในครึ่งปีแรก, 22% ใน 9 เดือนแรก, 21.7% ต่อครั้งต่อครั้ง ปี).
ตารางที่ 2.9 - ตัวชี้วัดสำคัญของตลาดประกันภัย (2557-2559)
บริษัทประกัน 50 ราย ทำงานในสายงานประกันชีวิต โดย 9 ราย ไม่ต่อสัญญาประกันภัยใหม่ บริษัทประกันชีวิตเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่ลงนามในสัญญามากกว่า 1,000 ฉบับ ความเข้มข้นของตลาดที่นี่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่น: บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10 แห่งคิดเป็น 86.12% ของเบี้ยประกัน TOP-20 - 96.54%
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยประเภทนี้สูงกว่ามูลค่าตลาดเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของประกันชีวิตแบบคลาสสิก อัตราการจ่ายลดลงจาก 34.8% ในปี 2557 เป็น 22.2% ในปี 2558 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 24.8% ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่บ่งชี้ว่าผลกระทบของการปรับปรุงตลาดเชิงคุณภาพหมดลง ดังนั้นอัตราส่วนนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
ปริมาณเบี้ยประกันสำหรับประเภทประกันภัยโดยสมัครใจในปี 2558 มีจำนวน 659.12 พันล้านรูเบิลสำหรับการประกันภัยภาคบังคับ - 149.94 พันล้านรูเบิล การจ่ายเงินโดยสมัครใจ (293.57 พันล้านรูเบิล) เพิ่มขึ้น 21.1% ในปี 2558 ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย (18.2%)
โดยรวมแล้ว เบี้ยประกันส่วนบุคคลโดยสมัครใจทุกประเภท (236.23 พันล้านรูเบิล +29.4% เมื่อเทียบกับปี 2558) และการประกันภัยทรัพย์สินโดยสมัครใจ (373.15 พันล้านรูเปียห์ +11.4%) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตลาด ยกเว้นการประกันภัยทางการเกษตรและการขนส่งสินค้า ประกันภัย. การประกันภัยทรัพย์สินทุกประเภทมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ในขณะที่เบี้ยประกันสินค้าและประกันสินค้าเกษตรลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยประเภทสมัครใจส่วนหลักถูกครอบครองโดย VHI (16.49%), การประกันภัยการขนส่งทางบก (29.63%), การประกันภัยทรัพย์สินของนิติบุคคลและพลเมือง (19.89%) ประเภทชั้นนำในแง่ของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยสำหรับประเภทสมัครใจ ได้แก่ การประกันความเสี่ยงด้านธุรกิจและการเงิน (+60.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว) ประกันชีวิต (+53.8%) ประกันอุบัติเหตุ (+48.3%) หากในปีที่แล้วตัวรถเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด ในปี 2559 โฟกัสได้เปลี่ยนไปเป็นประกันส่วนบุคคล เนื่องจากการประกันอุบัติเหตุปริมาณเบี้ยประกันภัยในตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้น 17.3% ในขณะที่ส่วนแบ่งประเภทนี้มีเพียง 9.1% พลวัตเชิงบวกเกิดจากการพัฒนาอย่างแข็งขันของยอดขายของธนาคาร ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตของสินเชื่อบุคคล (+39% ในปี 2559 เทียบกับปี 2558)
ปริมาณเบี้ยประกันสำหรับวิธีการขนส่งทางบกเพิ่มขึ้น 18.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและการชำระเงิน - โดย 18.4% อัตราการจ่ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและอยู่ที่ 64.36% (ในปี 2558 - 64.3%) อย่างไรก็ตาม บริษัทประกัน 57 รายจาก 224 รายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยประเภทนี้มีอัตราการจ่ายมากกว่า 80% โดย 34 ราย - 100%
จากมุมมองของผู้ประกันตน ปัญหาหลักของตลาดกลุ่มนี้คือการแข่งขันสูงและความสามารถในการทำกำไรที่ต่ำมาก จากมุมมองของผู้ประกันตน จำนวนเงินที่ชำระน้อยเกินไป ความล่าช้าในการชำระความสูญเสีย อย่างไรก็ตาม การประกันภัยรถยนต์ถือเป็นส่วนสำคัญของกระแสเงินสดของบริษัทประกัน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2015 กฎหมายของรัฐบาลกลางฉบับที่ 260-FZ วันที่ 25 กรกฎาคม 2014 "ในการสนับสนุนของรัฐในด้านประกันภัยการเกษตร" มีผลบังคับใช้กระทรวงเกษตรประกันพื้นที่หว่านน้อยกว่าที่วางแผนไว้ 2 เท่า การประกันภัยไม่เพียงพอและความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินนำไปสู่การปฏิเสธความคุ้มครอง จำนวนเงินอุดหนุนจากงบประมาณของรัฐบาลกลางเพื่อชดเชยส่วนหนึ่งของต้นทุนของผู้ผลิตทางการเกษตรในปี 2559 ลดลงเกือบ 1.5 พันล้านรูเบิลเนื่องจากเงินอุดหนุนเหล่านี้ได้รับการจัดสรรภายใต้การร่วมทุนจากงบประมาณระดับภูมิภาค
สัญญาประกันทรัพย์สินส่วนใหญ่สำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้ข้อสรุปโดยใช้ "ทรัพยากรการบริหาร" และความสัมพันธ์เชิงแข่งขันกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ในภาคการประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สรุปสัญญาส่วนใหญ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในโครงการใหญ่ๆ รวมถึงการได้มาจากการกู้ยืมและการเช่าซื้อ ผู้นำในการประกันภัยทรัพย์สินของนิติบุคคลที่มีส่วนต่างที่สำคัญจากส่วนที่เหลือคือ OJSC SOGAZ (36.6 พันล้านจาก 105.33 พันล้านรูเบิล) ในบรรดาบริษัทที่ติด 10 อันดับแรกในแง่ของการจ่ายเงินประกันทรัพย์สินของบริษัท มี 3 บริษัทที่ไม่อยู่ในสิบอันดับแรกในแง่ของเบี้ยประกันภัย และสองบริษัทนี้มีอัตราการจ่ายมากกว่า 100% ปัญหาของกลุ่มตลาดนี้คือการลดอัตราภาษีอย่างต่อเนื่อง บวกกับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในระดับสูง รวมถึงการประกันภัยที่มิใช่ต้นทุนทดแทน แต่เป็นมูลค่าตามบัญชี เมื่อเทียบกับพื้นหลังนี้ การให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบในกรณีที่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ ซึ่งเทียบได้กับขนาดกับอุบัติเหตุที่ Sayano-Shushenskaya HPP ดูเหมือนจะค่อนข้างยาก
ในส่วนของการประกันภัยความรับผิดโดยสมัครใจซึ่งคิดเป็น 29.95 พันล้านรูเบิล พลวัตเชิงลบแสดงโดยเบี้ยประกันความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของการขนส่งทางอากาศ เจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอันตราย ความรับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ไม่เหมาะสมภายใต้สัญญา
ส่วนแบ่งประเภทบังคับในตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 (18.53% และ 16.57% ตามลำดับ) ประเภทชั้นนำในแง่ของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในประเภทบังคับ ได้แก่ การประกันภัยส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางทหารและบุคคลที่เทียบเท่ากับพวกเขา (+177.6% เมื่อเทียบกับปี 2558) และการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับสำหรับเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม การแนะนำสายพันธุ์ใหม่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดอย่างเต็มที่ ปริมาณของเบี้ยประกันภัยสำหรับประเภทนี้มีจำนวน 9.06 พันล้านรูเบิล ปริมาณการชำระเงิน - 144.73 ล้านรูเบิล ในเวลาเดียวกัน สัญญาจำนวนมากได้ข้อสรุปในไตรมาสแรก (132,065 จาก 209,390 สัญญา) เนื่องจากค่าปรับสำหรับการขาดประกันเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน บริษัท 58 แห่งดำเนินการในส่วนตลาดนี้ ตำแหน่งผู้นำยังคงอยู่โดย SOGAZ OJSC และ Rosgosstrakh LLC ซึ่งครอบครอง 16.91% และ 16.67% ของตลาดประกันภัยความรับผิดภาคบังคับสำหรับเจ้าของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอันตรายตามลำดับ ปัญหาหลักยังคงอยู่ภายใต้การประกันภัย สาเหตุของการควบรวมวัตถุประกันภัยและการรวมตัวเป็นกลุ่ม ตลอดจนการประกาศวัตถุสำหรับระดับอันตรายที่ต่ำกว่าด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่น้อยกว่า
ในปี 2559 ตลาดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกภาคบังคับยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปริมาณของพรีเมี่ยม OSAGO เพิ่มขึ้น 16.9% เป็น 121.21 พันล้านรูเบิลโดยเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการชำระเงิน 13.3% (63.92 พันล้านรูเบิล) ในปี 2559 มีการสรุปสัญญาประกัน OSAGO 40.4 ล้านฉบับ (ในปี 2558 – 38.9 ล้านสัญญา) ความเข้มข้นของตลาด OSAGO ยังคงสูง: บริษัทประกัน 10 อันดับแรกคิดเป็น 78.81% ของเบี้ยประกัน, TOP-20 - 90.46% ของเบี้ยประกัน มากกว่าครึ่ง (50.89%) ของพรีเมี่ยม OSAGO ถูกรวบรวมโดยสามบริษัท - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh และ OSAO RESO-Garantiya
ต้นปีถูกทำเครื่องหมายด้วยเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับ Rosgosstrakh ซึ่งเป็น บริษัท ประกันเพียงรายเดียวที่มีความสามารถทางเทคนิคในการทำสัญญา OSAGO หลังจากการแนะนำข้อกำหนดใหม่สำหรับการตรวจสอบทางเทคนิคของยานพาหนะ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตำแหน่งทางการตลาดของ Rosgosstrakh: ในปี 2558 บริษัทนี้คิดเป็น 31.8% ของพรีเมี่ยม OSAGO ในปี 2559 - 32.34%
ณ สิ้นปี 2559 อัตราการจ่ายในส่วนนี้เฉลี่ย 52.74% ในตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการชำระเงินภายใต้คำตัดสินของศาล อัตราส่วนการสูญเสียที่แท้จริงสำหรับ OSAGO อยู่ที่ประมาณ 70% ตามที่หัวหน้า PCA จำนวนการชำระเงินดังกล่าวถึงประมาณหนึ่งในสามของทั้งหมดและ 90% ดำเนินการด้วยความช่วยเหลือของคนกลางทางกฎหมาย
รูปที่ 2.2 - พลวัตของเบี้ยประกันและการชำระเงินภายใต้ OSAGO ในปี 2547-2559
จำนวนบริษัทที่มีอัตราการจ่ายมากกว่า 77% ลดลงจาก 18 ในปี 2558 เป็น 7 ในปี 2559 ในหมู่พวกเขามี บริษัท ประกัน OSAGO ที่ค่อนข้างใหญ่ CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK สำหรับบริษัทประกัน 4 ราย ค่าสัมประสิทธิ์นี้เกิน 100% อีก 4 บริษัท จ่ายเงินแล้วแต่ไม่เก็บเบี้ยประกันภัย ใน 4 ภูมิภาคของรัสเซีย - สาธารณรัฐ Tyva และ Mordovia เช่นเดียวกับในภูมิภาค Ulyanovsk และ Murmansk - อัตราการจ่ายเงินเกิน 77%
สถานการณ์ในตลาด OSAGO ในปี 2559 ค่อนข้างตึงเครียด: บริษัท 9 แห่งออกจากตลาด บริษัทประกันบางรายจงใจลดปริมาณเบี้ยประกันสำหรับประเภทนี้ ตาม PCA การจ่ายเงินจากกองทุนชดเชยสำหรับปี 2559 มีจำนวน 3.52 พันล้านรูเบิล PCA จำกัดการออกนโยบายเปล่าให้กับบริษัทที่มีปัญหา และความจำเป็นในการจ่ายเงินเมื่อเบี้ยประกันลดลงทำให้บริษัทประกันเหล่านี้แย่ลงในด้านการเงิน ในปี 2559 การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการแก้ไขคดี MTPL ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยความเสียหาย โดยคำนึงถึงการสูญเสียมูลค่าสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่รวมค่าเสื่อมราคาของชิ้นส่วน ตลอดจนการขยายกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไปสู่ความสัมพันธ์ด้านการประกันภัย ทำให้เกิดแรงกดดันต่อ ตลาด. ส่วนแบ่งที่เล็กที่สุดในโครงสร้างของการประกันภาคบังคับยังคงถูกครอบครองโดยการประกันภาคบังคับของบุคลากรทางทหารและบุคคลที่เท่าเทียมกันในการประกันของรัฐภาคบังคับ - 12% ของตลาดประกันภัยภาคบังคับ ประกันภัยส่วนบุคคลภาคบังคับสำหรับผู้โดยสาร (นักท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยว) - 0.3%; การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งภาคบังคับ - 0.2% ประเภทอื่น ๆ - 0.08% ส่วนแบ่งรวมของการประกันภัยภาคบังคับประเภทนี้ในทางปฏิบัติในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 1.13% เป็น 2.47%
จำนวนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยต่อภายในลดลงจาก 140 เป็น 114 ต่อปี ในขณะเดียวกันตำแหน่งผู้นำในตลาดประกันภัยต่อไม่ได้ถูกครอบครองโดยบริษัทประกันภัยต่อโดยตรง (คิดเป็น 12.02 พันล้านรูเบิลจาก 42.31 พันล้านรูเบิลของการประกันภัยต่อภายใน เบี้ยประกัน) แต่โดยบริษัทประกันของรัฐบาลกลางรายใหญ่ พวกเขามีความสามารถในการชำระหนี้ที่เพียงพอ มีประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยงในตลาดรัสเซีย และโอกาสที่ดีในการหวนคืนความเสี่ยงให้กับบริษัทตะวันตก
ในปี 2559 อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในตลาดประกันภัยต่อของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 21.76% สิ่งนี้อำนวยความสะดวกทั้งโดยการเติบโตของเบี้ยประกันโดยตรง (จากอุบัติเหตุ วิธีการขนส่งทางบก การประกันภัยความรับผิดภาคบังคับสำหรับเจ้าของวัตถุอันตราย) และการรักษา "ธุรกิจโครงการ" ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งของธุรกิจที่ได้รับจากต่างประเทศลดลงจาก 30% เป็น 27% บริษัทประกันภัยต่อ 10 อันดับแรกคิดเป็น 47.83% ของเบี้ยประกันภัย (20.24 พันล้านรูเบิล) 4 บริษัทจากบริษัทประกันภัยต่อ TOP-10 มีความเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 2.10 - บริษัท 10 อันดับแรก จำแนกตามปริมาณเบี้ยประกันภัยที่รับประกันภัยต่อ
| จำนวนเบี้ยประกันภัยตามสัญญารับประกันภัยต่อจำนวนหนึ่ง รูเบิล | จำนวนเงินที่ชำระตามสัญญารับประกันภัยต่อเป็นพันๆ รูเบิล | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| INGOSSTRAKH | 3 933 764 | 1 579 524 |
| ประกันทุน | 2 812 068 | 465 374 |
| UNITY RE | 1 548 223 | 495 989 |
| ROSGOSSTRAKH | 1 458 804 | 139 629 |
| VOSTOK-พันธมิตร | 1 327 665 | 133 309 |
| มอสโก-RE | 1 284 543 | 899 225 |
| บริษัท เอซประกันภัย | 1 213 268 | 179 676 |
| อันทาเรส | 1 106 624 | 271 706 |
| บริษัท ประกันภัยต่อทางการเงิน | 1 103 394 | 135 845 |
ในโครงสร้างของเบี้ยประกันภัยต่อ โดยปกติตำแหน่งผู้นำจะถือโดยการประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดโดยสมัครใจ แต่หุ้นของพวกเขาค่อยๆ ลดลง (76% และ 12.7% ในปี 2558, 74% และ 10.05% ในปี 2559 ตามลำดับ) ส่วนแบ่งของการประกันส่วนบุคคลในปี 2559 แทบไม่เปลี่ยนแปลงและมีจำนวน 10.67% (ในปี 2558 - 9.9%)
โครงสร้างของเบี้ยประกันสำหรับบริษัทประกันต่อมืออาชีพ 16 ราย มีความแตกต่างอย่างมากจากโครงสร้างของการประกันภัยต่อที่ยอมรับทั้งกลุ่ม บริษัทประกันภัยต่อมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในด้านความเสี่ยงอุบัติเหตุ การขนส่งทางบก และการประกันภัยสินค้าเป็นหลัก ส่วนที่เหลือคิดเป็นเกือบ 60% ของเบี้ยประกันสำหรับทรัพย์สินของนิติบุคคล 12% สำหรับความเสี่ยงด้านความรับผิด และความเสี่ยงจากการประกันภัยสินค้า
รูปที่ 2.3 สัดส่วนการประกันภัยต่อเฉพาะด้านเบี้ยประกันภัยและการชำระเงินแยกตามประเภทประกันภัย
ปริมาณการชำระเงินภายใต้สัญญาที่รับประกันภัยต่อคือ 13.93 พันล้านรูเบิล ชำระเงินโดย บริษัท ประกันภัยต่อ 107 ราย ที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับคิดเป็น 56.92% ของการชำระเงิน (7.93 พันล้านรูเบิล) สำหรับบริษัทประกันภัยต่อ 21 ราย ปริมาณการชำระเงินเกินปริมาณเบี้ยประกันภัย CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta และ CJSC IC DAR มีอัตราการจ่ายสูงสุดภายใต้สัญญาประกันภัยต่อภายใน ในบรรดาบริษัทประกันภัยต่อ TOP-50 บริษัท LLC Rosles-Re และ LLC General Risk Insurance Reinsurance Company (เดิมชื่อ Delovoye Soobshchestvo LLC) มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยน้อยกว่า
ส่วนสำคัญของเบี้ยประกันภัยที่ยอมรับได้สำหรับการประกันภัยสินค้า การประกันภัยทรัพย์สินของนิติบุคคลมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนการหลีกเลี่ยงภาษีผ่านกลไกการประกันภัยต่อ นี่คือการยืนยันโดยอัตราส่วนการจ่ายเงินที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสัญญาประกันโดยตรง จากการประมาณการของเรา ประมาณหนึ่งในสามของเบี้ยประกันภัยอยู่ใน "แผนงาน" ซึ่งบริษัทประกันต่อประมาณ 20 ราย "เชี่ยวชาญ"
ปริมาณเบี้ยประกันที่ยอมให้ประกันต่อเพิ่มขึ้นเป็น 112 พันล้านรูเปียห์ในปี 2559 (เทียบกับ 98 พันล้านรูเปียในปี 2558) ส่วนหลักของความเสี่ยงจะถูกโอนไปต่างประเทศ นี่เป็นเพราะความอ่อนแอของอุตสาหกรรมประกันภัยต่อของรัสเซีย (กำลังการผลิตต่ำ เรตติ้งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทต่างประเทศ มีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการจัดการกับความสูญเสียจำนวนมาก) อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยต่อประกันต่อนั้นต่ำกว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันอย่างมาก (14% เทียบกับ 21%) ซึ่งสัมพันธ์กับการรักษาตัวของตัวเองที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งของธุรกิจโครงการที่ลดลง
เมื่อเทียบกับผู้ประกันตนโดยตรง บริษัทประกันภัยต่อมีส่วนแบ่งที่ต่ำกว่าของ RIA และต้นทุนการจัดการ อัตราส่วนการสูญเสียรวม และระดับของผลกำไร
ช่องทางการขายหลักยังคงเป็นช่องทางตรงและเป็นตัวแทน ในขณะที่ช่องทางการขายของธนาคารที่มีการพัฒนาอย่างแข็งขันที่สุดคือ การขายเอเจนซี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุด โดยมีค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ย 16.6% ด้วยความช่วยเหลือของตัวแทนเกือบ 70% ของสัญญาประกันทรัพย์สินสำหรับบุคคล สัญญา OSAGO มากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการสรุป คุณลักษณะของตลาดรัสเซียคืองานของตัวแทนโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงผู้ประกันตนรายใดรายหนึ่ง
สัญญาขนาดใหญ่สำหรับการประกันทรัพย์สินของนิติบุคคล วิธีการขนส่งทางน้ำและทางอากาศ และความรับผิดทางแพ่งของเจ้าของ และการประกันภัยส่วนบุคคลภาคบังคับได้ข้อสรุปโดยตรง สำหรับประกันความเสี่ยงทางการเงินและประกันชีวิตตลอดจนตัวถังรถยนต์มีส่วนแบ่งการขายตรงไม่เกิน 15%
ในปี 2559 ช่องทางการขายของธนาคารในแง่ของอัตราการเติบโตแซงหน้าช่องทางอื่นๆ ในการกระจายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่าครึ่งของสัญญาประกันชีวิตและอุบัติเหตุ รวมทั้ง 76% ของสัญญาประกันความเสี่ยงทางการเงิน ได้ข้อสรุปผ่านการไกล่เกลี่ยขององค์กรสินเชื่อ สิ่งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อรายย่อย อย่างไรก็ตาม ผลบวกของการเติบโตของตลาด bancassurance นั้นส่วนใหญ่ "ถูกกิน" ด้วยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่สูงมาก ค่าคอมมิชชั่นสำหรับธนาคารเฉลี่ย 42% ซึ่งสูงกว่าค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยสำหรับตลาดโดยรวมเกือบ 2 เท่า (22.4%)
ภาพที่ 2.4 - โครงสร้างช่องทางการขายในปี 2559
45% ของเบี้ยประกันชีวิต, 53% - ประกันอุบัติเหตุ, 57% - ประกันความเสี่ยงทางการเงินเป็นค่าคอมมิชชั่น แผนการขายดังกล่าวต้องการการเพิ่มขึ้นอย่างมากในโครงสร้างอัตราภาษีศุลกากร (60-65%) ดังนั้นเบี้ยประกันส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกใช้ไปกับการก่อตัวของเงินสำรองประกัน แต่เป็นการชำระค่าบริการของคนกลาง แผนการดังกล่าวไม่สามารถเรียกได้ว่าผิดกฎหมาย แต่ความหมายทางเศรษฐกิจของการประกันภัยกำลังเปลี่ยนแปลง เป้าหมายหลักไม่ใช่การได้รับการคุ้มครองจากประกัน แต่เพื่อให้เกิดผลกำไรอย่างรวดเร็วด้วยโครงสร้างคู่ขนาน
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอคตินี้คือความต้องการเพิ่มปริมาณเบี้ยประกันภัยและไม่เพิ่มผลลัพธ์ทางการเงิน การทำเช่นนี้ บริษัทประกันภัยแข่งขันกันเพื่อสิทธิในการทำงานร่วมกับธนาคาร และพวกเขาจะเพิ่มค่าคอมมิชชั่น
ระบบการกำกับดูแลกิจกรรมขององค์กรประกันภัยที่มีอยู่ไม่ได้ช่วยระบุบริษัทที่มีฐานะการเงินไม่มั่นคง ปัจจุบัน บริษัทประกันถูกควบคุมโดย FFMS, FAS และ RSA อย่างไรก็ตามสถานการณ์ "พี่เลี้ยงเจ็ดคนมีลูกโดยไม่มีตา" ซ้ำแล้วซ้ำอีก - บริษัท ประกันที่ค่อนข้างใหญ่ออกจากตลาดทุกปีด้วยภาระผูกพันที่ไม่สำเร็จ: ในปี 2558 - Rostra OJSC ในปี 2558 - Russian Insurance Traditions LLC และ IC Admiral LLC "
เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ที่ออกจากตลาดไปพร้อมกับเรื่องอื้อฉาวต่างมีส่วนร่วมในการประกันภัยรถยนต์ กิจกรรมส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ OSAGO จึงถูกควบคุมโดย PCA ด้วย PCA มีโอกาสที่แท้จริงในการจำกัดกิจกรรมของบริษัทที่ไม่มั่นคงทางการเงินโดยการควบคุมการออกแบบฟอร์ม OSAGO แต่ไม่สามารถหยุดการออกแบบฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์
FFMS วิเคราะห์รายงานเป็นแบบฝึกหัดควบคุม เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนข้อร้องเรียน (ในขณะเดียวกัน จำนวนข้อร้องเรียนของผู้ประกันตนกับความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทประกันไม่มีความสัมพันธ์โดยตรง) แต่ไม่มีมาตรการป้องกัน ผู้ประกันตนจากการผิดนัดชำระหนี้ ในปัจจุบัน การรายงานการกำกับดูแลไม่บังคับ แต่เป็นไปตามคำร้องขอของ FFMS คำสั่งการรายงานการกำกับดูแลก่อนหน้าถูกยกเลิกและคำสั่งใหม่ไม่มีผลบังคับใช้
ปัญหาอีกประการหนึ่งในปี 2559 คือการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในสต็อกมาร์จิ้นของความสามารถในการละลาย ก่อนหน้านี้ ความล้มเหลวในการบรรลุเกิน 30% ของมาร์จิ้นการละลายที่เกิดขึ้นจริงที่สูงกว่ามาตรฐานนั้นค่อนข้างหายาก แต่ในปี 2559 เนื่องจากข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของ NRMP ที่สอดคล้องกัน ประมาณหนึ่งในสามของผู้ประกันตนมี สำรองมาร์จิ้นขั้นต่ำ
เนื่องจากโครงสร้าง การเงิน กระบวนการปฏิบัติงาน ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของ FSFM ไม่อนุญาตให้ลดความเสี่ยงจากการผิดสัญญาโดยบริษัทประกันและผู้เข้าร่วมตลาดการเงินรายอื่นๆ จึงมีการตัดสินใจสร้างหน่วยงานกำกับดูแลใหม่ ภายในปี 2558 จะมีการสร้างผู้ควบคุมขนาดใหญ่ซึ่งจะควบคุมทุกภาคส่วนของตลาดการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นของตลาดประกันภัย เร่งดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการกำกับดูแล จากมุมมองของการประเมินความเสี่ยง เป็นการยากสำหรับการควบคุมดูแลการประกันภัยของรัสเซียเพื่อให้ทันกับฝ่ายตะวันตก (ก่อนปี 2015 บริษัทประกันของตะวันตกจะเปลี่ยนมาใช้ระบบ Solvency II และรัสเซียยังไม่พร้อมที่จะทำงานตาม Solvency I) แต่ขั้นตอนบางอย่างกำลังดำเนินการไปในทิศทางนี้: เป็นครั้งแรกที่ บริษัท ประกันจะต้องส่งคำชี้แจง IFRS สำหรับปี 2559 FFMS ยังกำลังพัฒนาแนวคิดของเอกสารที่เน้นไปที่ระบบอนาล็อกของ Solvency II ของยุโรป
ความเข้มข้นของตลาดยังไม่ถึงระดับสูงสุดและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รูปที่ 2.5 - การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของตลาดประกันภัย
ช่องว่างระหว่างบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทประกันอื่นๆ กำลังเติบโตขึ้น: อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยสำหรับบริษัทจาก TOP-20 สูงกว่าระดับตลาดเฉลี่ยอย่างมาก (35% และ 21% ตามลำดับ) บริษัทประกันรายใหญ่กำลังสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือ เพิ่มความโปร่งใสของธุรกิจ และพัฒนาระบบควบคุมภายใน มีลักษณะเฉพาะด้วยการกระจายความเสียหายในอาณาเขตและชนิดพันธุ์ในระดับสูง
ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินของผู้ประกันตน 10 อันดับแรกมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น ระดับของค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ อัตราส่วนการสูญเสียรวมของผู้นำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด และตัวบ่งชี้กำไรและความสามารถในการทำกำไรจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด
ระดับความเข้มข้นสูงสุดในปี 2559 พบได้ในตลาดประกันชีวิต (ผู้ประกันตน 10 อันดับแรกคิดเป็น 86.12% ของเบี้ยประกัน), การประกันภัยส่วนบุคคลภาคบังคับ (99.07%), ประกันภัยการขนส่งทางรถไฟ (91.74%), การประกันภัยความเสี่ยงทางการเงินและธุรกิจ ( 89.19% และ 85.32%)
กลุ่มที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดของตลาดประกันภัยในปี 2559 ยังคงเป็นประกันส่วนบุคคล (ผู้ประกันตน TOP-10 คิดเป็น 56.26% ของเบี้ยประกัน) เช่นเดียวกับการประกันภัยสินค้า (43.92%) และการประกันภัยความรับผิด (59.59%)
ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2559 ธนาคารขนาดใหญ่ได้เสร็จสิ้นการซื้อบริษัทประกันภัย (Sberbank, Rosselkhozbank) และบริษัทประกันเหล่านี้กำลังดำเนินกลยุทธ์เชิงรุก การพัฒนาอย่างแข็งขันของ bancassurance โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการประกันชีวิตและวินาศภัย รวมกับอัตราค่าคอมมิชชันที่สูงมากและอัตราส่วนการสูญเสียต่ำ ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรของกลุ่มบริษัททั้งหมดได้ ในขณะเดียวกัน ศูนย์กำไรก็เปลี่ยนไปสู่ธนาคาร
27.05.2016
ปริมาณจีดีพีของรัสเซียในปี 2558 ตามการประมาณการครั้งแรกมีมูลค่า 80 ล้านล้าน 412.5 พันล้านรูเบิลในราคาปัจจุบัน ดัชนีปริมาณทางกายภาพของ GDP เมื่อเทียบกับปี 2014 ลดลงและมีจำนวน 96.3% สถานการณ์ในตลาดประกันภัยเป็นอย่างไร? ในทางตรงกันข้าม ตลาดประกันภัยของรัสเซียเติบโตขึ้นเล็กน้อย - เพิ่มขึ้น 3.7% แน่นอนว่าการเติบโตของตลาดหลักได้รับการประกันโดยประกันภาคบังคับซึ่งขึ้นอยู่กับการเติบโตของภาษี OSAGO ส่วนแบ่งของการประกันภัยในปริมาณรวมของ GDP ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 1.27% นั่นคือ 10% น้อยกว่าปีก่อนหน้า
โดยทั่วไปในภูมิภาคเบลโกรอดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีกว่าสถานการณ์ในประเทศ GRP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้น 3% จากข้อมูลของ Rosstat รายได้เงินจริงของประชากรลดลงในปี 2558 และสิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดประกันภัย ตลาดประกันภัยในภูมิภาคลดลง 1.5% ครั้งสุดท้ายที่ตลาดในภูมิภาคมีอัตราการเติบโตติดลบคือในปี 2555
บริษัทประกันภัยหลายแห่งสิ้นสุดกิจกรรมในปี 2558 เมื่อปลายปีที่แล้ว ตลาดประกันภัยของประเทศขาดผู้ประกันตน 84 ราย ในปี 2559 บริษัทประกัน 327 รายเข้าสู่ตลาดประกันภัยของประเทศ โดย 288 รายมีการเก็บเบี้ยประกันภัยไม่ศูนย์ในปี 2558 สิ่งนี้เกิดขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดเนื่องจากการควบคุมที่เข้มงวดโดยผู้ควบคุมการเงินขนาดใหญ่ของประเทศ สำหรับการเปรียบเทียบ: ในปี 2014 มีเพียง 11 บริษัทเท่านั้นที่ออกจากตลาด
ปีที่ผ่านมา 2015 ถูกทำเครื่องหมายสำหรับภูมิภาคเบลโกรอดโดยการจากไปของผู้เข้าร่วมจำนวนมากจากตลาดระดับภูมิภาค จำนวนผู้เล่นลดลงจาก 70 เป็น 59 ในขณะเดียวกัน บริษัท 21 แห่งออกจากตลาดระดับภูมิภาคในระหว่างปีและ 10 รายเข้ามาและนี่คือการหมุนเวียนที่สำคัญที่สุดของผู้เล่นในตลาดประกันภัย Belgorod ในช่วงที่ผ่านมา จากบริษัทที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว มีเพียงเกือบ 15% ของผู้มาใหม่เท่านั้นที่ทำได้จนถึงปี 2016
โดยทั่วไป ปี 2558 ค่อนข้างซบเซาสำหรับตลาดประกันภัย การลดลงของส่วนแบ่งการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ, การปล่อยสินเชื่อที่ลดลง, กำลังซื้อของประชากรที่ลดลง - ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นำไปสู่การขาดเรียน และในบางตำแหน่ง อัตราการเติบโตลดลง สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้เช่นส่วนแบ่งการประกันในการใช้จ่ายผู้บริโภคทั้งหมดของประชากร โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้อยู่อาศัยในเขตเบลโกรอดแต่ละคนใช้จ่ายประกัน 3,125 รูเบิลในปี 2558 ซึ่งน้อยกว่าในปี 2557 2%
ความสามารถของตลาดประกันภัยในภูมิภาคมีจำนวน 4.85 พันล้านรูเบิล จากจำนวนนี้ บริษัท ประกันภัยจ่ายเงิน 2.1 พันล้านรูเบิล - นี่คือ 43.3% ของระดับการชำระเงิน เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยสำหรับสัญญาคือ 4,870 รูเบิล ส่วนแบ่งตลาดประกันภัยของภูมิภาคในปริมาณรัสเซียทั้งหมดยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและมีจำนวน 0.5% โดยรวมแล้ว มีการทำสัญญาประกันเกือบล้านฉบับในภูมิภาคนี้ โดยคิดเป็นจำนวน 995,000 ชิ้น นั่นคือโดยเฉลี่ยแล้ว สองในสามคนของผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคได้ทำสัญญาประกัน
ในแง่ของเบี้ยประกัน ภูมิภาคเบลโกรอดอยู่อันดับที่ 33 ในทุกภูมิภาค โดยมีอันดับแย่ลงไป 5 แห่ง ในภูมิภาคเชอร์โนเซม ภูมิภาคเบลโกรอดอยู่ในอันดับที่สองในตัวบ่งชี้นี้ ในแง่ของจำนวนสัญญาที่สรุปในการจัดอันดับรัสเซียทั้งหมดภูมิภาคนี้อยู่ในอันดับที่ 32 ด้วยขนาดของพรีเมี่ยมโดยเฉลี่ย ภูมิภาคเบลโกรอดนั้นดีที่สุดในภูมิภาคเชอร์โนเซม ภูมิภาคเบลโกรอดเป็นหนึ่งในสามสิบอันดับแรกในแง่ของการไม่ทำกำไร ภูมิภาคที่ไม่ทำกำไรมากที่สุดสำหรับผู้ประกันตนคือภูมิภาค Ivanovo - ระดับการชำระเงินคือ 70% Chukotka และแหลมไครเมียกลายเป็นภูมิภาคที่คุ้มทุนที่สุด
ตารางที่ 1
| ภาค | ปริมาณตลาดประกันภัย พันรูเบิล | เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อสัญญาถู | อัตราการเติบโตของพรีเมี่ยม | ระดับการชำระเงิน |
|---|---|---|---|---|
| ภูมิภาคโวโรเนซ | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| ภูมิภาคเบลโกรอด | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| ภูมิภาค Lipetsk | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| ภูมิภาคเคิร์สต์ | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| ภูมิภาคตัมบอฟ | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
ผลงานประกันภัยของภูมิภาค Belgorod, 2015
ตรงกันข้ามกับปี 2014 แก่นของพอร์ตโฟลิโอไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่เป็นประเภทประกันภาคบังคับ - 43% แน่นอนว่าที่นี่ OSAGO ครอง - 41% ประเภทบังคับส่วนใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอดังกล่าวบ่งชี้ถึงการพัฒนาที่อ่อนแอของวัฒนธรรมการประกันภัยในระบบเศรษฐกิจ ในความเป็นจริง ผู้คนใช้การประกันไม่ใช่เพราะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับความเสี่ยงทั้งหมด แต่เพราะพวกเขาบังคับทั้งรัฐหรือองค์กรสินเชื่อ ซึ่งในทางกลับกัน ตระหนักดีถึงประโยชน์ของการประกันภัย การประกันภัยโดยสมัครใจสูญเสียตำแหน่งเนื่องจากปฏิกิริยาของบริษัทประกันภัยต่อการเติบโตของการชำระเงินและผลกำไรทางธุรกิจที่ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มขึ้น เกือบ 50% ของพอร์ตการจ่ายเงินประกอบด้วยการสูญเสียของ OSAGO
ให้เราพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของประกันและการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเติบโต
OSAGO มีอัตราการเติบโตสูงสุดในภูมิภาค - 148% สาเหตุหลักของการเติบโตคือการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่กำหนดโดยธนาคารแห่งรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของ OSAGO ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บริษัทประกันไม่ต้องรีบจับตลาดการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับสำหรับเจ้าของรถเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ในภูมิภาค อัตราการสูญเสียอยู่ที่ประมาณ 76% ตัวบ่งชี้นี้อยู่บนขอบของการทำกำไร โดยรวมแล้ว ในรัสเซีย การไม่ทำกำไรได้ผ่านเกณฑ์การทำกำไรไปแล้ว ในปี 2014 บริษัทเดียวที่แสดงผลกำไรใน OSAGO คือ Rosgosstrakh สาเหตุหลักมาจากพอร์ตโฟลิโอประเภทนี้ที่ใหญ่ที่สุด แต่ ณ สิ้นปี 2558 ไม่มีบริษัทเดียวที่สร้างผลกำไรให้กับ OSAGO ในปี 2558 ในภูมิภาคเบลโกรอด จำนวนสัญญา MTPL ที่สรุปได้ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในภูมิภาคนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย นี่ไม่ได้เกิดจากนวัตกรรมของกฎหมายทะเบียนรถเท่านั้น ซึ่งช่วยให้เจ้าของรถสามารถจดทะเบียนรถได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สถานที่จดทะเบียน แต่ยังรวมถึงปัญหาอื่นๆ ในการออกนโยบายด้วย เจ้าของรถบางคนปฏิเสธที่จะออกนโยบายและยังคงขับรถต่อไปด้วยความเสี่ยงและอันตราย คนอื่น ๆ ได้รับนโยบายปลอมที่ทำให้ตลาดผิดกฎหมายท่วมท้น ผู้ถือกรมธรรม์ลงคะแนนด้วยเท้าของพวกเขานั่นคือพวกเขากำลังมองหาวิธีการประหยัดเงินรวมถึงวิธีที่ผิดกฎหมาย เห็นได้ชัดว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจใด ๆ รวมถึงวัตถุประสงค์ พารามิเตอร์ของการประกันภัยประเภทนี้ การเติบโตของอัตราภาษี OSAGO ก็เป็นไปไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระเบิดทางสังคมได้ มาตรการบีบบังคับเพิ่มเติมจะไม่ทำให้เกิดผลตามที่เจ้าหน้าที่คาดหวัง บริษัทประกันจะต้องหาวิธีปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม โดยหลักแล้วการซ่อมรถของผู้เสียหาย ลดระดับการฉ้อโกงประกันภัย และลดค่าใช้จ่ายทางกฎหมายด้วยการเปลี่ยนขั้นตอนการชำระเงินค่าสินไหมทดแทน
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่จดบันทึกนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในตลาดประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ - นโยบายอิเล็กทรอนิกส์และวิธีการประเมินแบบครบวงจร นี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวัติที่เปิดตัวในปี 2558 และนวัตกรรมเชิงบวกเหล่านี้สามารถรักษาเสถียรภาพของตลาดได้ ซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤตอย่างหนัก
จากบางพื้นที่ของการประกันภัยที่แสดงการเติบโต เราสามารถสังเกตการประกันภัยทรัพย์สินของพลเมืองและ VHI ในตลาด VHI ขณะนี้มีแนวโน้มในการพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุ้มทุนไปใช้โดยบริษัทประกันและการเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมที่มีอยู่ สิ่งนี้ได้กลายเป็นจริงเนื่องจากการเกิดขึ้นของสถานพยาบาลแห่งใหม่ที่พร้อมที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพที่ต้องการในราคาที่ต่ำกว่า นอกจากนี้ การจับเวกเตอร์ทั่วไปสำหรับความพร้อมของผลิตภัณฑ์ VHI ผู้เล่นจำนวนมากในตลาดนี้ต้องพึ่งพาการขายปลีก ค่าเสื่อมราคาของรูเบิลช่วยเพิ่มค่าธรรมเนียมในทิศทางนี้ เนื่องจากการออกนโยบายการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลนั้นผูกติดอยู่กับสกุลเงิน
การประกันภัยการเกษตรและ OSGOPP แสดงให้เห็นการเติบโตที่ไม่มีนัยสำคัญ (แผนภาพ 2) การประกันภัยทรัพย์สินสำหรับบุคคลยังคงเติบโต แม้ว่าตลาดโดยทั่วไปจะลดลง ในความเห็นของเรา ปัจจัยที่กำหนดคือการอธิบายปรากฏการณ์นี้ ไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของความรู้ทางการเงินของประชากร แต่เป็นการเปลี่ยนซ้ำๆ ของการขายข้ามกลุ่มภายใต้ OSAGO จากการประกันอุบัติเหตุเป็นการประกันทรัพย์สิน นั่นคือหลัก “ อาหารเสริมเพิ่มเติม” สำหรับ OSAGO คือกรมธรรม์ประกันทรัพย์สิน FL แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและการเติบโตของยอดขาย แต่ระดับของการเจาะประเภทนี้ก็ไม่มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง
การประกันภัยทรัพย์สินของนิติบุคคลหยุดนิ่งมาหลายปีแล้ว มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการไม่สามารถเข้าถึงธุรกิจกับกองทุนเครดิตที่เพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ตลาดกำลังพัฒนาปัจจัยในการกระชับนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทประกันชั้นนำให้ยอมรับวัตถุที่มีความเสี่ยงด้านการประกันภัยของคอมเพล็กซ์ทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งนำไปสู่การปฏิเสธการรับประกันภัยหรืออัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่า ส่วนแบ่งของเบี้ยประกันชีวิตในรายจ่ายของประชากรลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากในปี 2557 มีการเติบโต ตอนนี้เราเห็นการลดลงเกือบ 20% ในทำนองเดียวกันการประกันอุบัติเหตุโดยค่าใช้จ่ายของประชาชนก็ลดลงอย่างร้ายแรง โดยทั่วไป การลดลงอย่างรุนแรงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาพบได้เฉพาะในปีวิกฤตปี 2551 เท่านั้น ประชากรไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับการใช้เครื่องมือการลงทุนหรือค่าประกันภาคสมัครใจ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในปี 2559 ตลาดประกันชีวิตจะยังคงลดลง ความจริงก็คือว่าก่อนหน้านี้ส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของส่วนนี้ประกอบด้วยสัญญาประกันชีวิตที่ออกเมื่อได้รับเงินกู้หรือบริการธนาคารอื่น ๆ ตอนนี้ข้อ จำกัด เกี่ยวกับขนาดของค่าคอมมิชชั่นใน bancassurance พร้อมที่จะมีผลบังคับใช้และความต้องการ สำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนจะยังคงลดลงเนื่องจากรายได้ที่แท้จริงของประชากรลดลง ผู้ประกันตนจำนวนมากไม่เข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์นี้และไม่ได้แพร่หลายเหมือนในสมัยของสหภาพโซเวียต
จากการวิเคราะห์การประกันภัยการขนส่งโดยความเสี่ยงของ Autohull เราพบว่าในปี 2014 เราไม่พบการเติบโต จากนั้นในปี 2015 ตลาดประกันภัยรถยนต์เริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหกปี ค่าเสื่อมราคาของรูเบิลมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนของบริษัทประกันสำหรับการซ่อมรถยนต์ ซึ่งนำไปสู่การขึ้นภาษีศุลกากรในตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้บริษัทประกันจำนวนมากกลัวไป ทุกคนไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ ในแง่ของจำนวนสัญญา การลดลงนั้นชัดเจนยิ่งขึ้น: การสูญเสียมีจำนวน 25% จากปีก่อนหน้า อีกปัจจัยหนึ่งคือยอดขายรถยนต์ใหม่ลดลง ในปี 2015 มีเพียง 3.6% ของเจ้าของรถทั้งหมดในภูมิภาคที่มีนโยบายของ CASCO โดยลดลง 1% เมื่อเทียบกับปี 2014 ผู้ประกันตนในนโยบายภาษีของพวกเขาในตลาดนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงที่มองเห็นได้ชัดเจนมากระหว่างระดับของค่าคอมมิชชั่นและระดับราคาของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้เล่นหลายคนพยายามลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของเซ็กเมนต์ ลดค่าตอบแทนให้กับตัวแทนและพันธมิตร ด้วยเหตุนี้ โดยคำนึงถึงความอ่อนไหวต่อราคาของ CASCO ทำให้ยอดขายลดลง เราคิดว่าบริษัทประกันจะลดต้นทุนต่อไป และปัจจัยที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องนี้คือการเดิมพันในการพัฒนายอดขายออนไลน์
ตลาด OPO OS ลดลงตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยในปี 2015 ฤดูใบไม้ร่วงนี้อยู่ที่ 12% ในขั้นต้น สายพันธุ์นี้ถูกตั้งโปรแกรมให้ตก เนื่องจากในแต่ละปีปัจจัยที่ลดลงของระดับความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น ในปี 2558 ขนาดสูงสุดของค่าสัมประสิทธิ์ Cube -0.6 มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ในปี 2558 มีการแก้ไขอัตราฐานในทิศทางของการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก่อนหน้านี้แม้ว่าตลาดจะลดลงมากกว่าหนึ่งในสี่ แต่กลุ่มนี้ยังคงเป็นผลกำไรสูงสุดสำหรับผู้ประกันตน - ระดับการชำระเงินคือ 1.5%
เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์งานของผู้ประกันตนในภูมิภาคแล้ว ต้องบอกว่าการจากไปของผู้เล่นทำให้ตลาดแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก และควบแน่นตัวเลขสะสมของผู้นำ ผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดสิบรายรวบรวมมากกว่า 85% ของเบี้ยประกันทั้งหมดในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม สิบอันดับแรกไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในระหว่างปี (ตารางที่ 2) ตำแหน่งที่มั่นใจถือโดยบริษัทที่มีพอร์ตประกันกว้างๆ อย่างที่เราคาดไว้เมื่อปีที่แล้ว บริษัทอายุ 1 ปีออกจากตลาดภูมิภาค ซึ่งทำให้บริษัทที่เหลือย้ายไปยังหลายตำแหน่ง บริษัทประกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของ Sberbank สูญเสียตำแหน่งอย่างแม่นยำเนื่องจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของพอร์ตประกันชีวิต
ตารางที่ 2
| สถานที่ | ชื่อ บริษัท | ค่าธรรมเนียม (พันรูเบิล) | อันดับที่ 2014 | พลวัตในการจัดอันดับ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | $1,673,794 | 1 | = |
| 2 | RESO-รับประกัน | 516 228 ร. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 รูเบิล | 6 | + 3 ตำแหน่ง |
| 4 | ALFAINSURANCE | 378 667 รูเบิล | 4 | = |
| 5 | SOGAZ | 310 613 รูเบิล | 7 | + 2 ตำแหน่ง |
| 6 | SBERBANK ประกันชีวิต | 245 846 รูเบิล | 5 | - 1 รายการ |
| 7 | ข้อตกลง | 176 854 รูเบิล | 8 | +1 รายการ |
| 8 | MAX | $164,692 | 9 | +1 รายการ |
| 9 | INGOSSTRAKH | $136,193 | 10 | +1 รายการ |
| 10 | RSHB-ประกันภัย | 124 236 รูเบิล | 13 | + 3 ตำแหน่ง |
| ทั้งหมด | 4 846 333 รูเบิล |
ผู้นำเช่นเดียวกับในปีที่แล้วคือ Rosgosstrakh ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่สำคัญมาก (165%) และถือมากกว่าหนึ่งในสามของตลาดระดับภูมิภาค (46%) แต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Rosgosstrakh ได้เพิ่มส่วนแบ่งของการประกันภัยรถยนต์ในพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ ผลลัพธ์ไม่นานนัก - อัตราการเติบโตของการชำระเงินเข้าใกล้ 170% แต่ในความเป็นธรรม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทรักษาอัตราส่วนการสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ดีมาก อันดับที่สองคือ RESO-Garantia ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจประการเดียวคือบริษัทในภูมิภาคนี้ทำงานจริงกับประกันภัยรถยนต์เท่านั้น มีหลาย บริษัท เช่น "ยินยอม", "MAKS", "ZETTA Insurance" (อดีตซูริก), "Yugoriya", "ศตวรรษที่ 21" และ "ZHASO" ซื้อโดย SOGAZ - บริษัท เหล่านี้พร้อมกับ "RESO-Garantia " เกือบจะมีส่วนร่วมในการประกันภัยประเภทยานยนต์อย่างสมบูรณ์
VSK (143%), ZhASO (148%), สวัสดิการ (2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2,135%) และ Twenty-First Century มีอัตราการเติบโตของการรวบรวมที่สูง นอกจาก VSK ของบริษัทเหล่านี้แล้ว ส่วนที่เหลือเชี่ยวชาญในการประกันประเภทเดียวเท่านั้น: OSAGO หรือประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิต การเติบโตที่ใหญ่ที่สุดของการชำระเงินแสดงโดย Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya และ Twenty-First Century
ระดับการชำระเงินที่สูงกว่า 70% แสดงโดย "ยินยอม", "MAKS", "Yugoria" และ "CHANCE" นอกจากนี้ การชำระเงินของ Ugoria เกือบจะเท่ากับค่าธรรมเนียม INGOSSTRAKH มีอัตราส่วนการสูญเสียที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง: มันจ่ายสำหรับผลลัพธ์ดังกล่าวด้วยการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอสามปีและการขาดทุนในช่วงล่าสุด การเติบโตของการชำระเงินแซงหน้าการเติบโตของค่าธรรมเนียมในบริษัท Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria และ Twenty-First Century แต่ Rosgosstrakh มีอัตราส่วนการสูญเสียที่ดีที่สุดในรายการนี้ บริษัทเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีประกันภัยรถยนต์ในพอร์ตการลงทุนซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของคอลเลกชันทั้งหมด ยกเว้น VTB Insurance ในปี 2014 บริษัทประกันรายนี้ยังมีอัตราการจ่ายที่สูงกว่าเบี้ยประกันภัย และในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งการชำระเงินหลักก็ลดลงจากการประกันทรัพย์สินของนิติบุคคล
ตารางที่ 3
| สถานที่ | ชื่อ บริษัท | ค่าธรรมเนียม (THS. RUB.) | ส่วนแบ่งการตลาด | อัตราการเติบโตของค่าธรรมเนียม | อัตราการเติบโตของการชำระเงิน | ระดับการจ่ายเงิน | การแบ่งปันรถในผลงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO-รับประกัน | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | ALFAINSURANCE | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | SOGAZ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | SBERBANK ประกันชีวิต | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | ข้อตกลง | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | MAX | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | INGOSSTRAKH | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-ประกันภัย | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | ประกันภัย VTB | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | ROSGOSSTRAKH LIFE | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ZHASO | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | ประกันภัยเซตต้า | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | สวัสดิการ | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | พลังงาน | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | ALFAINSURANCE-ชีวิต | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | ยูโกเรีย | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | โอกาส | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| รวมสำหรับภูมิภาคเบลโกรอด | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
ตารางที่ 4 ให้การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรม OSAGO ในภูมิภาค เกือบครึ่งหนึ่งของตลาดถือครองโดย Rosgosstrakh (46%) ด้วยค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่ง (165%) การชำระเงินจึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (200%) Ingosstrakh แสดงจำนวนสัญญา OSAGO ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด มากกว่าสองเท่า (7,589 หน่วย) SOGAZ เพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งเท่าครึ่งในแง่ของจำนวนข้อตกลง OSAGO ที่สรุปผล (14,338 หน่วย) จำนวนสัญญากับ VSK เพิ่มขึ้นหนึ่งในสาม (40,861 หน่วย) มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกค้าของ Soglasie และ VTB Insurance Ingosstrakh และ SOGAZ มีระดับการชำระเงิน OSAGO ต่ำที่สุดในภูมิภาค - 25% อัตราส่วนการสูญเสียสูงสุดสำหรับ OSAGO แสดงโดย "คำยินยอม" - มากกว่า 100%
หากเราพูดถึงต้นทุนเฉลี่ยของนโยบาย Rosgosstrakh และ UralSib จะบันทึกการมีส่วนร่วมที่ต่ำที่สุด จากข้อมูลของ Rosgosstrakh คาดว่าทุกอย่างจะได้รับจากเครือข่ายสำนักงานตัวแทนในภูมิภาค: มีสำนักงานตัวแทนในแต่ละเขตและในบางพื้นที่ไม่มีหน่วยงานของคู่แข่ง นโยบายที่ "แพงที่สุด" มาจาก MAKS, Alfastrakhovanie และ Ingosstrakh
ตารางที่ 4
| ชื่อ บริษัท | ค่าธรรมเนียม (พันรูเบิล) | ส่วนแบ่งการตลาด | อัตราการเติบโตของค่าธรรมเนียม | อัตราการเติบโตของการจ่ายเงิน | ระดับการจ่ายเงิน | หมา-คู | เบี้ยประกันภัยเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO-รับประกัน | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| MAX | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| SOGAZ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| ALFAINSURANCE | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| INGOSSTRAKH | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ZHASO | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| ข้อตกลง | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| พลังงาน | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| ศตวรรษที่ XXI | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| ยูโกเรีย | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| ประกันภัยเซตต้า | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| URALSIB | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| ประกันภัย VTB | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| การลงทุนและการเงิน | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| กลุ่มธุรกิจประกันภัย | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| รวมสำหรับตลาด OSAGO ในภูมิภาคเบลโกรอด | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
อัตราภาษีของ CASCO ต่ำสุด (ตารางที่ 5) ได้รับในภูมิภาคโดย Yugoria, MSC และ ZETTA Insurance บริษัทที่มีพอร์ตโฟลิโอ CASCO ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลง หากในสมัยก่อนเป็นการยินยอม ตอนนี้ Rosgosstrakh ได้กลายเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ความเป็นผู้นำนี้ไม่ชนะเนื่องจากภาษีที่ต่ำ ลูกค้าโหวตให้ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ที่ซึ่งยานพาหนะขนาดใหญ่ได้รับการประกันทันที
ตารางที่ 5
| ชื่อ บริษัท | ค่าธรรมเนียม (พันรูเบิล) | จำนวนสัญญา | เบี้ยประกันภัยเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| ข้อตกลง | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| ALFAINSURANCE | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO-รับประกัน | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| INGOSSTRAKH | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| SOGAZ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| ประกันภัยเซตต้า | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-ประกันภัย | 12 087 | 91 | 132 824 |
| ยูโกเรีย | 9 751 | 352 | 27 702 |
| URALSIB | 8 216 | 241 | 34 091 |
| MAX | 4 821 | 69 | 69 870 |
| พลังงาน | 3 539 | 77 | 45 961 |
| การลงทุนและการเงิน | 2 392 | 58 | 41 241 |
| ศูนย์การประกันภัยระหว่างอุตสาหกรรม | 2 264 | 70 | 32 343 |
| ประกันภัย VTB | 2 045 | 19 | 107 632 |
| TOTAL สำหรับ CASCO ในภูมิภาคเบลโกรอด | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
การประกันภัยวัตถุอันตรายเป็นประเภทประกันภัยที่คุ้มค่าที่สุด แน่นอนว่ามีการแข่งขันที่รุนแรงในหมู่ผู้ประกันตนสำหรับสัญญาเหล่านี้ (ตารางที่ 6) และเนื่องจากไม่มีวัตถุอันตรายมากมายในภูมิภาคนี้ - เพียง 3,000 ชิ้น บริษัท ประกันของรัฐบาลกลางที่ใหญ่ที่สุดกระจายตลาด SOGAZ ในฐานะ "ผู้ผูกขาด" หลักในการประกันสิ่งอำนวยความสะดวก Gazprom มีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยสูงสุด
ตารางที่ 6
| ชื่อ บริษัท | จำนวนสัญญา | เบี้ยประกันภัยเฉลี่ย |
|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 747 | 25 213 ร. |
| ALFAINSURANCE | 488 | 28 143 รูเบิล |
| VSK | 543 | $23,696 |
| SOGAZ | 326 | 30 491 รูเบิล |
| INGOSSTRAKH | 354 | 22 811 รูเบิล |
| RESO-รับประกัน | 312 | $25,199 |
ตลาดการประกันภัยภาคบังคับของผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารมีการกระจายแตกต่างกัน แม้ว่าที่จริงแล้วการประกันภัยที่นี่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่ง แต่เลย์เอาต์นั้นแตกต่างอย่างมากจาก OSAGO เดียวกัน (แผนภาพ 3) โดยทั่วไป ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตเกือบ 1,400 รายดำเนินการในภูมิภาคนี้ มากกว่าหนึ่งในสามของตลาดถูกควบคุมโดย MAKS บริษัท นี้มีค่าธรรมเนียมหลักเนื่องจากสัญญาเทศบาลที่สรุปไว้กับผู้ให้บริการรายใหญ่ของเมือง Belgorod MUP "City Passenger Transport" ซึ่งมีผู้ให้บริการผู้โดยสารประมาณ 200 รายในกองเรือ นอกจากนี้ ลูกค้าหลักในตลาดนี้คือ Belkomtrans และบริษัทในเครือ
ตลาดประกันภัยส่วนบุคคล (NS และ VHI) ก็มีรายการโปรดเช่นกัน ในแง่ของการประกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย Rosgosstrakh มีหุ้นที่ใหญ่ที่สุด - 36%, VTB Insurance - 11% และสวัสดิการ - 9% ยิ่งกว่านั้นฝ่ายหลังมีค่าใช้จ่ายในทิศทางนี้โดยเฉพาะ บริษัท Blagosostoyanie เพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการสำนักงานตัวแทนของรัสเซียของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ Intouch Insurance ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านแนวทางนวัตกรรมในการประกันภัยรถยนต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ บริษัทจึงขาดทุน และเจ้าของเดิมถูกบังคับให้ออกจากตลาด ผู้ถือหุ้นหลักคือการถือครองประกันภัยของอังกฤษ
ในภูมิภาคเบลโกรอด มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ทำธุรกิจประกันการเกษตร ผู้เล่นหลักคือ Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie และ RSHB-Insurance รายชื่อผู้ประกันตนจำนวนเล็กน้อยเกิดจากความซับซ้อนของการสรุปสัญญาและการรับประกันภัย รวมถึงองค์ประกอบที่มีความเสี่ยงสูง
การวิเคราะห์ผลงานการประกันอัคคีภัย (แผนภาพ 4) เราสังเกตว่าในแง่ของการทำงานกับนิติบุคคลในแง่ของการประกันภัยทรัพย์สินที่ซับซ้อนของวิสาหกิจ ผู้นำคือ VSK ซึ่งครอบครองหนึ่งในสามของตลาด (31%) . ผลลัพธ์นี้ประสบผลสำเร็จ ต้องขอบคุณความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมกับ Sberbank Rosgosstrakh เป็นตลาดที่สามเดียวกัน แต่ทำงานร่วมกับบุคคลทั่วไปแล้ว (30%) ประสิทธิภาพที่ดีของ VTB Insurance และ Alfastrakhovanie เกิดจากการทำงานร่วมกับผู้กู้จำนองของธนาคาร "ที่เกี่ยวข้อง"
เมื่อสรุปการวิเคราะห์งานของผู้ประกันตนแล้ว เรามักจะเลือกบริษัทที่บรรลุตัวชี้วัดสูงสุดตามความเห็นของเรา ในการประเมินผู้นำ เราคำนึงถึงตัวชี้วัดในหลายด้าน: ระดับการชำระเงิน อัตราการสูญเสีย พอร์ตประกัน ส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ ในแง่ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie และ Ingosstrakh - ผู้เล่นหลักทั้งหมด - อยู่ในกลุ่มผู้นำ เราทำเครื่องหมาย "Ingosstrakh" เพื่อกลับสู่รายชื่อผู้นำอีกครั้ง
โดยทั่วไป แม้ว่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างยาก แต่ตลาดในภูมิภาคก็มีผลประกอบการที่ดีพอสมควร และในบางพื้นที่ก็ทำได้ดีกว่าในประเทศ จำได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้มากที่สุดที่ตลาดประกันภัยกำลังรอในปี 2558: กฎหมายเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองการประกันภัยสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศการสร้างในรัสเซียของระบบการคุ้มครองการประกันบ้านในกรณีฉุกเฉินและการสร้างผู้ตรวจการแผ่นดินทางการเงินใน ตลาดประกันภัย ความสำคัญและความจำเป็นของการนำมาตรการการประกันบ้านภาคสมัครใจกรณีภัยธรรมชาติมา ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยสรุป - การคาดการณ์ขนาดเล็กสำหรับปี 2559 เราเชื่อว่าการพัฒนาของตลาดจะเกิดขึ้นในสภาวะที่ไม่ปกติ ผู้ประกันตนจะยังคงประสบกับแรงกดดันทั้งจากรัฐและจากลูกค้ามากขึ้น ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดที่จะคาดหวังการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีสำหรับประเภทประกันภาคบังคับ และไม่น่าเป็นไปได้ที่อัตราภาษีสำหรับการประกันภัยประเภทสมัครใจจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ CASCO อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นเหล่านี้จะแบ่งเป็นส่วนๆ โดยมุ่งเป้าไปที่การต่อสู้กับพื้นที่ที่ไม่ทำกำไร ทั้งนี้ความสามารถในการทำกำไรของการประกันภัยจะลดลงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินของผู้ประกันตน ลูกค้าจะประหยัดเงินค่าประกันต่อไป และตลาดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทประกันจะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างจริงจังในการพัฒนาบริการและรักษาการรับรู้ในเชิงบวกต่อแบรนด์ของตน การสร้างงานโดยคำนึงถึงการมุ่งเน้นลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในราคาประหยัด ปรับเปลี่ยนข้อเสนอที่มีอยู่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างแข็งขัน
