جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية للاقتصاد. - 2016. - س 716.
12- سميرنوف ن. الاقتصاد الكلي. الجزء 2: البرنامج التعليمي. - سانت بطرسبرغ: جامعة ITMO ، 2016. - 121 ص.
13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets حول المشكلات الديموغرافية / A. A. Tkachenko // مراجعة ديموغرافية. - 2016. - المجلد 3. - رقم 1. - ص 71-93.
14. Yanchenko E.V. سوق العمل: تحليل التمايز الإقليمي / E.V. يانتشينكو // الاقتصاد الإقليمي: النظرية والتطبيق. - 2015. - رقم 36. - ص 56-66.
كوزلوفا إيلينا إيفانوفنا ، Cand.Econ.Sci. ، أستاذ مشارك جامعة ليبيتسك التقنية الحكومية ، ليبيتسك ، روسيا نوفاك ماكسيم أندريفيتش ، Cand.Econ.Sci. ، أستاذ مشارك جامعة ليبيتسك التقنية الحكومية ، ليبيتسك ، روسيا
مراجعة طرق تحديد العلاقة بين ديناميكيات العمل والمنتج الإقليمي الإجمالي
نبذة مختصرة. يستعرض المقال مناهج تعريف الانتظام في الاقتصاد الكلي على المستوى الإقليمي. إن نقطة انطلاق الدراسة هي رؤية العامل البشري باعتباره أهم قوة إنتاجية ، وأحد شروط النمو الاقتصادي. لذلك ، كحلقة وصل رئيسية لتحديد هذه الأنماط المختارة من حجم السكان ومستوى العمالة. الكلمات المفتاحية: النمو الاقتصادي ، الترابط الإحصائي للمؤشرات ، الناتج الإقليمي الإجمالي ، التغيرات الديموغرافية ، السكان ، السكان العاملون.
تحليل سوق التأمين في روسيا Kokhno Natalia Olegovna، Ph.D. التكنولوجيا والعلوم (البريد الإلكتروني: [بريد إلكتروني محمي]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna ، طالب (بريد إلكتروني: [بريد إلكتروني محمي]) لوباتينا أناستاسيا أليكسيفنا ، طالبة (بريد إلكتروني: [بريد إلكتروني محمي]) معهد نوفوتشركاسك للهندسة واستصلاح الأراضي. أ. جامعة كورتونوفا دونسكوي الحكومية الزراعية ، روسيا ، نوفوتشركاسك
تحلل هذه المقالة سوق التأمين الروسي. تم تحديد حجم المدفوعات والمكافآت للربع الأول من 2018 و 2017.
الكلمات المفتاحية: سوق التأمين ، التأمين على الحياة ، عدد المشتركين ، OSAGO ، شركات التأمين ، حجم الأقساط ، حجم المدفوعات.
سوق التأمين هو بيئة اجتماعية اقتصادية خاصة ، ومجال معين من العلاقات الاقتصادية ، حيث يكون موضوع البيع والشراء هو حماية التأمين والطلب والعرض له. ويشمل التأمين على الحياة ، والتأمين ضد الحوادث والمرض ، والتأمين الطبي الطوعي ، والتأمين على بدن السيارات ، والتأمين على الممتلكات ، والتأمين على الممتلكات الأخرى للكيانات القانونية ، والتأمين على ممتلكات المواطنين. مثل السوق وأي سلع وأعمال وخدمات أخرى ، فإن سوق التأمين عرضة للتقلبات الدورية ، وانخفاض أسعار خدمات التأمين والتقلبات الاقتصادية الطبيعية في النمو.
يتميز سوق التأمين الروسي الحديث بالمنافسة المتزايدة ، وعرض محدود لمجموعة من منتجات التأمين ، وتركيز إقليمي كبير لشركات التأمين الرائدة في المناطق الوسطى مع شبكة فروع متطورة ، تدار بإحكام من قبل المنظمات الأم ، في كثير من الأحيان دون الأخذ في الاعتبار تفاصيل القطاع الإقليمي المقابل لسوق التأمين.
لتحديد حالة سوق التأمين في روسيا ، سنقوم الآن بتحليل قطاعاته على أساس ربع سنوي.
وفقًا لنتائج التحليل ، كان الربع الأول من عام 2018 هو الأكثر نجاحًا لشركات التأمين على مدار السنوات الخمس الماضية. مقارنة بالعام السابق ، ارتفع حجم الأقساط حسب نوع التأمين بنسبة 19.3٪ وبلغ 377.4 مليار روبل.
انخفض حجم المدفوعات بنسبة 11.7 ٪ إلى 109.1 مليار روبل ، منها 4.65 مليار روبل تم دفعها بأمر من المحكمة. يتضمن مبلغ المدفوعات عمليات شطب غير محددة للتحصيل ، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي أكبر من مبلغ المدفوعات للأنواع الفردية.
بعد الركود في عام 2017 ، أظهرت أقساط الأنواع التطوعية ديناميكيات إيجابية عالية: زاد حجم الأقساط بمقدار 24.6 مليار روبل بسبب جميع الأنواع تقريبًا ، باستثناء التأمين على النقل البري والجوي والمائي والتأمين الزراعي والتأمين ضد المسؤولية. حصة التأمين على الحياة مقارنة ب
ارتفع عام 2017 بنسبة 5.5٪ ، وانخفضت حصة التأمين على السيارات بنسبة 4.9٪ ، VMI-2.5٪.
بلغت الزيادة في أقساط التأمين ضد الحوادث للربع الأول من عام 2018 ما نسبته 28.8٪ أو 7 مليارات روبل. وزاد عدد العقود بمقدار 199 ألفًا إلى 11.48 مليونًا ، وارتفع متوسط القسط من 2175 روبل. في نفس الفترة من العام الماضي إلى 2752 روبل ، وهو ما يرتبط بزيادة في حصة العقود مع الكيانات القانونية في الربع الأول.
استقر عدد المشاركين في السوق. وفقًا للبنك المركزي للاتحاد الروسي ، اعتبارًا من 31 مارس 2018 ، تم تسجيل 223 شركة تأمين وإعادة تأمين ، بالإضافة إلى 11 شركة تأمين متبادل ، في سجل كيانات أعمال التأمين ، منها 162 فقط جمعت أكثر من 10 ملايين. روبل في الربع الأول
2018. خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 ، تم إلغاء التراخيص من 4 شركات ، بما في ذلك واحدة بسبب الرفض الطوعي لأنشطة التأمين
كان الربع الأول من عام 2018 هو الأفضل بالنسبة لقطاع التأمين على ممتلكات الشركات على مدار العامين الماضيين: زاد حجم الأقساط بنسبة 33٪ إلى 34.28 مليار روبل. أظهرت جميع الشركات تقريبًا من العشرين الأولى في هذه الفئة اتجاهًا إيجابيًا في الأقساط.
ارتفع حجم التأمين على الممتلكات للمواطنين بنسبة 16.85 ٪ إلى 13.4 مليار روبل. يعتبر الانخفاض في الأقساط مقارنة بالربع الرابع نموذجيًا لهذا النوع. لا يتغير تكوين TOP-3 ، لكن حصة الشركة الرائدة في القطاع PJSC Rosgosstrakh تستمر في الانخفاض (من 29.8٪ في الربع الأول من عام 2017 إلى 23.8٪). OOO IC VTB Insurance و OOO Sberbank Insurance co-
حافظت على اتجاه إيجابي. ارتفع عدد عقود التأمين بمقدار 1.95 مليون ، بما في ذلك CJSC VSK - بمقدار 818 ألفًا ، و LLC IC Sberbank Insurance - بمقدار 650 ألفًا ، وشركة SPAO Ingosstrakh - بمقدار 251 ألفًا.
دعونا نتتبع ديناميكيات التغييرات في أقساط التأمين ومدفوعات التأمين على الممتلكات من الربع الأول من عام 2016 إلى الربع الأول من عام 2018. (الصورة 1)
18000 16000 14000 »2! 12000
X 8،000 1 6،000 4،000 2،000 0
أقساط التأمين ، مليون روبل
المدفوعات ، مليون روبل
الشكل 1 - ديناميات أقساط التأمين ومدفوعات التأمين
الملكية 2016-2018
يظل التأمين على الحياة المحرك الرئيسي للسوق بمعدل نمو يزيد عن 54٪. ومع ذلك ، انخفض عدد العقود المبرمة بمقدار 103،428 عقدًا مقارنة بالربع الأول من العام الماضي بسبب انخفاض بنسبة 25٪ في عدد المقترضين المؤمن عليهم.
ارتفع حجم مدفوعات التأمين على الحياة إلى 10.7 مليار روبل بسبب انتهاء عقود التأمين على الحياة المبرمة. (الجدول 1)
الجدول 1 - المؤشرات الرئيسية للتأمين على الحياة ، 2016-2018
سنوات جوائز مليون روبل المدفوعات مليون روبل عدد العقود
الربع الأول 2016 41،423.70 6،654.84 1،193،232
الربع الثاني 2016 47،422.07 6،442.72 968،768
الربع الثالث 2016 58،660.78 8،482.88 1،018،719
الربع الرابع 2016 68،233.61 8،402.38 1،641،761
الربع الأول 2017 59،830.62 7،788.90 987،727
الربع الثاني 2017 81،400.17 9،336.70 1،114،948
الربع الثالث 2017 89،651.59 9،071.14 1،157،271
الربع الرابع 2017 100،654.62 10،290.10 1،277،226
الربع الأول 2018 92،220.75 10،676.08 884،299
بتحليل سوق التأمين الروسي ، دعونا نرى كيف أن حجم أقساط التأمين على النقل البري يعني تغيرات. ظل حجم الأقساط عند مستوى الربع الأول من العام الماضي (36.7 مليار روبل) ، وزاد عدد العقود بنحو 154 ألفًا. كان النمو في عدد العقود مدفوعًا بمبيعات السيارات الجديدة (بزيادة 70.5 ألف عن الربع الأول من عام 2017) وزيادة الطلب على المنتجات الأرخص مع الامتيازات.
انخفض متوسط معدل دفع تعويضات السوق للنقل البري (52.4٪ في الربع الأول 2018 مقابل 57.35٪ في العام السابق). انخفض كل من عدد الخسائر المطالب بها (بمقدار 17 ألفًا) وعدد حالات الرفض 8248 (في الربع الأول من عام 2018 مقابل 13236 في الربع الأول من عام 2017) ، وزاد متوسط الدفع بنحو 7 آلاف روبل. ويرجع ذلك إلى التوزيع الواسع للمنتجات بمشاركة حاملي وثائق التأمين في الخسائر.
انخفض عدد شركات التأمين المشاركة في هذا النوع من التأمين من 111 إلى 102 خلال الربع ، لكن 69 شركة فقط أبرمت أكثر من 100 عقد. تبلغ نسبة دفع تعويضات ربع شركات التأمين على أجسام السيارات أكثر من 100٪ ، ولكن بالنسبة لجميعهم تقريبًا ، لا تتجاوز حصة هيكل المحرك في المحفظة 5٪. بالنسبة لشركات التأمين الأخرى ، يظل هذا الجزء من السوق مربحًا للغاية.
الجدول 2 - أعلى 10 مناطق من حيث مدفوعات OSAGO
حجم الأقساط ، ألف روبل مقدار المدفوعات ، ألف روبل نسبة الدفع ،٪
جمهورية داغستان 176،827،316،348 178.90٪
جمهورية قراشاي - شركيس - 35،759 61،030 170.67٪
جمهورية تيفا 13،825 22،175 160.39٪
جمهورية أوسيتيا الشمالية - ألانيا 69،619 107،654 154.63٪
جمهورية أديغيا (أديغيا) 49603 75679 152.57٪
بريمورسكي كراي 138.74٪ 329.761.457.526
منطقة إيفانوفو 197.967 264919133.82٪
جمهورية إنغوشيا 20،622 23،819 115.50٪
جمهورية بورياتيا 127.864 146.798 114.81٪
منطقة ماجادان 24،100 26،781 111.12٪
عند تحليل تأمين OSAGO ، يمكننا القول أن حجم الأقساط انخفض بمقدار 46 مليار روبل في وقت واحد مع انخفاض في عدد العقود (ناقص 101.5 ألف مقارنة بالربع الأول من عام 2017). رفض بعض مالكي السيارات عمومًا إبرام اتفاقية ، واشترى البعض سياسة مزيفة.
انخفض حجم المدفوعات بنحو 20 مليار روبل مقارنة بالربع الأول من العام الماضي (32.4 مليار روبل) ، ونسبة المدفوعات - ما يصل إلى 70.5 ٪. ومع ذلك ، إذا كان لدى 16 شركة تأمين معدل دفع أكثر من 77٪ في عام 2017 ، فعند نهاية الربع الأول كان هناك بالفعل 19 شركة من هذا القبيل. وفي 10 منها ، تجاوزت حصة OSAGO في المحفظة 30٪ ، وهو ما يمثل يشكل تهديدا للاستقرار المالي. غادرت شركتان من هذه الشركات العشر السوق في الربع الثاني من عام 2018. (الجدول 2).
وفقًا لنتائج الربع الأول من عام 2018 ، بلغ متوسط الدفع بموجب OSAGO 61.1 ألف روبل. وصل عدد المناطق التي تزيد نسبة المدفوعات فيها عن 77٪ إلى 42 منطقة ، في 17 منها تجاوزت المدفوعات الأقساط.
ضع في اعتبارك العوامل التي تؤثر على التأمين على الحياة وأنواع التأمين الأخرى. (الشكل 2.3)
جاذبية الاستثمار لمنتجات التأمين
نشاط اللاعبين الرئيسيين حجم الإقراض القوة الشرائية للسكان الإصلاحات التشريعية لسوق التأمين
2018 ■ 2017
الشكل 2 - العوامل المؤثرة في سوق التأمين على الحياة
في 2017-2018
من البيانات الواردة في الجدول 2 يمكن ملاحظة أن التأمين على الحياة هو الجاذبية الاستثمارية للمنتجات التأمينية ، والتي بلغت 60٪ في عام 2017 ، وفي عام 2018 زادت بنسبة 33٪ وبلغت 93٪ ، وهو نشاط رئيسي. كان للاعبين أيضًا تأثير كبير ، حيث بلغ في عام 2017 80٪ ، وفي عام 2018 ، انخفض بنسبة 16٪ وبالتالي بلغ 64٪ ، وبلغ حجم الإقراض 50٪ في كل من 2017 و 2018. إن أهم العوامل التي تؤثر على التأمين على الحياة هي القوة الشرائية للسكان ، والتي بلغت في عام 2017 30٪ ، وانخفضت في عام 2018 بنسبة 1٪ فقط وبالتالي بلغت 29٪ والإصلاحات التشريعية لسوق التأمين في عام 2017 بلغت 10٪. وفي عام 2018 انخفضت بنسبة 3٪ وبلغت 7٪.
حجم الإقراض
القوة الشرائية للسكان
إصلاحات تشريعية لسوق التأمين
العقوبات الاقتصادية
تقلب سعر صرف الروبل
2018 ■ 2017
الشكل 3 - العوامل المؤثرة في سوق التأمين على غير الحياة في عامي 2017 و 2018
من خلال دراسة الشكل 3 ، يمكننا القول أن حجم الإقراض يؤثر على السوق أكثر من أي شخص آخر في عام 2017 ، فقد بلغ 80٪ ، وفي عام 2018 انخفض بنسبة 1٪ وبلغ 79٪ ؛ كانت القوة الشرائية للسكان في عام 2017 70٪ ، وفي عام 2018 انخفضت بنسبة 6٪ وبلغت 64٪. كان للإصلاحات التشريعية في سوق التأمين تأثير أقل ؛ ففي عام 2017 بلغت 10٪ ، وفي عام 2018 زادت بنسبة 40٪ وبلغت 50٪ ؛ بلغت العقوبات الاقتصادية في عام 2017 10٪ ، وفي عام 2018 زادت بشكل طفيف بنسبة 4٪ وبلغت 14٪. بلغ تقلب سعر صرف الروبل في عام 2017 60٪ ، وفي عام 2018 انخفض بنسبة 46٪ وبلغ 14٪.
استنادًا إلى نتائج الربع الأول من عام 2018 ، يمكننا أن نتوقع ترويجًا نشطًا للتأمين على الحياة الاستثمارية من خلال مؤسسات الائتمان ، والذي سيتم تسهيله من خلال معدلات الودائع المنخفضة. من المتوقع أن تكون أقساط التأمين على الحياة عند مستوى 40-45٪. سيصل حجم سوق التأمين على الحياة إلى 470 مليار روبل. التأمين ضد الحوادث والأمراض (معدلات النمو - 14-16٪ لعام 2018) ، التأمين الصحي (4-6٪) والتأمين على ممتلكات المواطنين (9-11٪). سيتم دعم هذه القطاعات من خلال انتشار برامج التأمين ضد الأمراض الحرجة والمنتجات المعبأة بالإضافة إلى التضخم في تكلفة الخدمات الطبية. في مجال تنظيم OSAGO ، لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة حتى نهاية العام. في التأمين على أجسام السيارات ، ولأول مرة منذ عدة سنوات ، ستلاحظ ديناميات إيجابية طفيفة لأقساط التأمين - سيكون معدل النمو 1-3 ٪ في عام 2018 مقارنة بعام 2017. في مجال التأمين على ممتلكات الشركات ، من المتوقع أن يتعافى السوق بنسبة 2-4٪ بعد الانخفاض في عام 2017.
فهرس
1. Ulybina L.K.، Okorokova O.A.، Vanyan G.A. Russian insurance market: تقييم المؤشرات وآفاق التنمية - M: Economics and Entrepreneurship، 2013. No. 85. ص.469-479.
2. سوق التأمين 2018 [مورد إلكتروني]. وضع الوصول: blp: //sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. تم الاسترجاع 25 أكتوبر ، 2018
3. نظرة عامة على سوق التأمين للربع الأول من عام 2018 NRA [مورد إلكتروني]. وضع الوصول: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. تم الاسترجاع 25 أكتوبر ، 2018
4. بنك الاتحاد الروسي [مورد إلكتروني]. وضع الوصول: http://www.cbr.ru/. تم الاسترجاع 25 أكتوبر ، 2018
كوهنو ناتاليا أوليجوفنا ، كان. التكنولوجيا والعلوم "(البريد الإلكتروني: [بريد إلكتروني محمي])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna، Student college Bist (البريد الإلكتروني: [بريد إلكتروني محمي]) Lopatina Anastasia Alekseevna، Student college Bist (البريد الإلكتروني: [بريد إلكتروني محمي])
معهد الاستصلاح الهندسي نوفوتشركاسك. إيه كيه كورتونوف
Donskoy GAU ، روسيا ، نوفوتشركاسك
تحليل سوق التأمين في روسيا
نبذة مختصرة. تحلل هذه المقالة سوق التأمين في روسيا. لتحديد مستوى المزايا والأقساط للربع الأول من 2018 و 2017.
الكلمات المفتاحية: سوق التأمين ، التأمين على الحياة ، عدد المشتركين ، برامج التحويلات النقدية ، شركات التأمين ، حجم الأقساط ، حجم المدفوعات
جوهر وأنواع وميزات تأمين المسؤولية المهنية في الاتحاد الروسي كوشيليفا داريا سيرجيفنا ، طالب (بريد إلكتروني: [بريد إلكتروني محمي]) Suslyakova Oksana Nikolaevna ، مرشح الاقتصاد ، أستاذ مشارك
الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي ،
فرع كالوغا ، كالوغا (البريد الإلكتروني: [بريد إلكتروني محمي])
تهدف هذه المقالة إلى دراسة تأمين المسؤولية المهنية في الاتحاد الروسي وآفاق تطوير هذا القطاع الفرعي لتأمين المسؤولية. حلل المؤلفون سوق هذا النوع من خدمات التأمين ، وحللوا عددًا من المشكلات القائمة وحددوا طرقًا للتغلب عليها.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية المهنية ، تأمين المسؤولية المهنية ، آفاق تطوير المسؤولية المهنية ، الخبرة العالمية.
في ظروف السوق اليوم ، لا يمكن لكل كيان تجاري أن يضمن أنه في سياق أنشطته المهنية لن يكون هناك أي ظروف تؤثر ليس فقط على مصالح المشاركين الآخرين ، ولكن أيضًا تسبب ضررًا معينًا. وبالتالي ، لا يمكن استبعاد خطر الإضرار بصحة أو حياة أو ممتلكات الأطراف الثالثة بسبب حقيقة أن كل شخص ليس "مؤمنًا" من الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحدث أخطاء مهنية أكثر
- التأمين على الحياة
- أوساغو
- تأمين المسؤولية
- سوق التأمين
تقدم هذه المقالة تعريف ومؤشرات وهيكل سوق التأمين في روسيا. تم إجراء تحليل لأنواع التأمين الرئيسية بناءً على نتائج عام 2016. تم تحديد أفضل 10 شركات تأمين موثوقة للتأمين على الحياة والمسؤولية و OSAGO.
- المرحلة الحالية من تطور السوق المالية الدولية
- ميزات تأمين السفر في الاتحاد الروسي
سوق التأمين هو مجال العلاقات النقدية ، حيث يكون موضوع البيع والشراء خدمة تأمين ، ويتم تشكيل العرض والطلب عليه. سوق التأمين هو نظام متكامل معقد للغاية. حيث يتكون هيكل هذا النظام من شركات التأمين وحملة الوثائق ومنتجات التأمين ووسطاء التأمين والمثمنين المحترفين ونظام تنظيم الدولة لسوق التأمين.
وفقًا لبنك روسيا ، بلغ حجم سوق التأمين في عام 2016 1181 مليار روبل ، وبلغ معدل نمو الأقساط 15.3 ٪. في الوقت نفسه ، باستثناء قطاع التأمين على الحياة ، بلغت معدلات نمو الأقساط 7.9٪ فقط في عام 2016 مقارنة بعام 2015 ، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن مستوى 2013. نمت معدلات النمو الفصلية لأقساط التأمين على مدى ثلاثة أرباع متتالية منذ بداية عام 2016 وأظهرت اتجاهًا هبوطيًا في الربع الرابع. تعود الديناميكيات الفصلية الإيجابية لأقساط التأمين إلى الترويج النشط لمنتجات التأمين على الحياة الاستثمارية ، والأثر المتبقي للزيادة في تعريفات OSAGO ، والتعافي في قطاع التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي ، وانتعاش سوق التأمين على الشركات بعد السقوط. قبل عام. يُفسر التباطؤ في معدلات النمو ربع السنوية لأقساط التأمين إلى 16٪ (حتى 5.9٪ باستثناء التأمين على الحياة) في الربع الأخير من عام 2016 بالديناميات السلبية لأقساط التأمين ربع السنوية لـ OSAGO ، فضلاً عن تباطؤ معدلات نمو أقساط التأمين لـ التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي و VHI بعد ذروة النمو في الربع الثالث.
في السوق المتنامية ، كان التأمين على أجسام السيارات هو الرائد في الانخفاض ، حيث خسر 16.6 مليار روبل في عام 2016. نتيجة لانخفاض أقساط التأمين على أجسام السيارات لمدة عامين في 2015-2016 ، فقد ما مجموعه 50 مليار روبل من الأقساط ، مما أدى إلى تغييرات في تقسيم سوق التأمين. بعد إفساح المجال للمركز الثاني بين أكبر أنواع التأمين على الحياة ، يحتل هيكل السيارة الآن الخط الثالث. بالإضافة إلى ذلك ، تكبد تأمين المسؤولية الإجباري لمالك منشأة خطرة عن الأضرار الناتجة عن حادث في منشأة خطرة خسائر كبيرة خلال العام السابق: فقد انخفض بمقدار 2.7 مليار في الأقساط ، أو بنسبة 46.3٪ من حيث القيمة النسبية ، بسبب خفض الرسوم الجمركية ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2015. بالأرقام المطلقة ، نما سوق التأمين في عام 2016 بمقدار 157 مليار روبل ، تم توفير ما يقرب من 55 ٪ منها عن طريق قطاع التأمين على الحياة (+86 مليار روبل). تم تقديم أكبر مساهمة في الزيادة في الأقساط من خلال التأمين ضد الحوادث والأمراض (+27.1 مليار روبل) ، OSAGO (+15.7 مليار روبل) ، VMI (+8.9 مليار روبل) ، التأمين على الممتلكات الأخرى للمواطنين والكيانات القانونية ( 7.5 مليار روبل لكل منهما) والتأمين ضد المخاطر المالية (+ 6.8 مليار روبل). دعونا نقدم شركات التأمين الأكثر موثوقية في روسيا لـ OSAGO في عام 2016 في الجدول 1.
الجدول 1. أفضل 10 شركات تأمين موثوقة في روسيا من حيث OSAGO في عام 2016
كان قطاع التأمين على الحياة أحد المحركات الرئيسية لسوق التأمين في عام 2016. ارتفع عدد أقساط التأمين المحصلة في هذا القطاع بنسبة 67٪ مقارنة بعام 2015. كان المحرك الرئيسي لسوق التأمين على الحياة بالكامل في عام 2016 هو قطاع التأمين على الحياة الاستثماري ، والذي أظهر نموًا مضاعفًا. يفسر هذا المستوى المرتفع من الطلب على هذا النوع من التأمين بانخفاض أسعار الودائع المصرفية ، بينما يستمر الطلب على المدخرات من المواطنين في النمو (الجدول 2).
الجدول 2. أفضل 10 شركات تأمين على الحياة يمكن الاعتماد عليها في روسيا في عام 2016
لا تزال IC Sberbank Life Insurance الحصة السوقية الرئيسية في هذا القطاع ، مما أدى إلى زيادة حجم أقساط التأمين بنسبة 41 ٪. على الرغم من ذلك ، انخفضت حصة سبيربنك في القطاع بسبب نمو المشاركين الآخرين - SivLife ، Ingosstrakh Life ، Raiffeisen Life ، SOGAZ Life ، PPF Life Insurance. أظهر Ingosstrakh Life أهم نمو ، حيث أظهر زيادة ثمانية أضعاف في عدد الأقساط المحصلة.
كما أظهر التأمين الكلاسيكي على الحياة ، الذي يركز بشكل أكبر على توفير الحماية المالية للمشاكل الصحية ، نموًا مطردًا. يستمر هذا الجزء في التطور بالتساوي - يحتاج الأشخاص إلى دعم مالي إضافي في حالة المرض والإصابة ، ومن بين جميع الأدوات ، يمكن لسياسة فقط ضمان ذلك. وفقًا لاستراتيجية تطوير الشركة ، يجب تقديم برامج التأمين الكلاسيكية على الحياة للعملاء من خلال شبكة وكلاء. يسمح لك العمل الفردي فقط مع مستشار مالي باختيار حل شخصي للجميع وتقديم خدمة عالية الجودة. يمكن لعملاء الشركة في غضون عام وخمس سنوات الاتصال بمستشارهم مباشرة وطرح سؤال حول التأمين.
من بين القطاعات المتنامية في سوق التأمين ، يمكن للمرء أيضًا أن يميز تأمين المسؤولية المدنية والتأمين ضد المخاطر المالية. في عام 2016 ، أظهر سوق تأمين المسؤولية زيادة بنسبة 30٪ في أقساط التأمين مقارنة بعام 2015 ، بالإضافة إلى زيادة شبه مطابقة في عدد العقود الموقعة (25٪). لا يزال هناك اتجاه مماثل في قطاع التأمين ضد المخاطر المالية: وفقًا للتقديرات الأولية ، ارتفع حجم أقساط التأمين المحصلة بأكثر من 45٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
يصاحب نمو قطاع تأمين المسؤولية المدنية دخول عدد كبير من اللاعبين الجدد والكبار فيه. في الوقت نفسه ، من بين الشركات التي حصلت على أعلى تصنيف موثوقية ، في المتوسط ، كانت الزيادة في الأقساط صغيرة. باستثناء سبيربنك للتأمين ، التي نفذت "توسعًا نشطًا" في القطاع وفي عام 2016 زاد حجم أقساط التأمين بنسبة 262٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (الجدول 3).
الجدول 3. أفضل 10 شركات تأمين موثوقة في روسيا من حيث تأمين المسؤولية في عام 2016
وفقًا للخبراء ، ستواجه شركات التأمين عددًا من التحديات التكنولوجية وغيرها في العام المقبل. بالإضافة إلى تنظيم المبيعات الإلكترونية لـ OSAGO في جميع أنحاء البلاد ، سيتعين عليهم تقديم التقارير وفقًا لمخطط الحسابات الجديد ، كما تم تحديث المحتوى والمواعيد النهائية للإبلاغ عن قائمة كاملة من الوثائق الأساسية الأخرى ، بما في ذلك الهيكل والإجراءات لوضع احتياطيات التأمين ، الأموال الخاصة بشركة التأمين. تم فرض قيود على توظيف أصول شركات التأمين على الحياة. تخطط الهيئة التنظيمية العام المقبل للتركيز على دراسة خطط أعمال شركات التأمين وتجميع ملفات تعريف الشركة. الآن التشوهات القوية ، الأسهم الثقيلة جدا لأنواع التأمين غير المربحة في المحافظ ستثير تساؤلات من المنظم.
سيتعين على الشركات أيضًا وضع آراء اكتوارية إلزامية تلقي الضوء على مدى كفاية التعريفات المطبقة من قبل شركة التأمين لنوع معين من التأمين ، على اكتمال الاحتياطيات. سيستمر تعزيز متطلبات جودة الأصول والتحقق منها في عام 2017 ، كما وعد بنك روسيا.
يخطط المنظم للعودة قريبًا إلى مناقشة "تذكرة الدخول" إلى سوق التأمين ، حيث سيتم طرح أسئلة على المستثمرين المحتملين ليس فقط حول أصل رأس المال المستثمر في شركات التأمين ، ولكن أيضًا أسئلة حول استراتيجية العمل المستقبلية للشركة .
يشعر البنك المركزي بالقلق من أنه في عام 2016 لم يتم حل المشكلة الرئيسية لسوق التأمين - فالعلاقات مع العملاء في قطاع التجزئة لم تتحسن بشكل كبير. بشكل عام ، لم يترك هذا التفاعل منطقة الاكتئاب في عام 2016: ثلثا جميع الشكاوى ضد المشاركين في السوق المالية بأكملها في الاتحاد الروسي لا تزال تأتي من شركات التأمين ، بما في ذلك الغالبية العظمى من الشكاوى المتعلقة بالصراعات في مجال OSAGO .
وبالتالي ، فإن عام 2016 لم يجلب أي تغييرات كبيرة في السوق واستمر في الديناميكيات التي ظهرت في عام 2015 - أنواع التأمين على السيارات تتجه تدريجياً إلى التطور البطيء ، واستمر التأمين الطوعي على الحياة في النمو ، حيث وصل إلى ذروة إمكاناته الخاصة بنهاية خلال العام ، مع مراعاة الظروف الحالية ، بدأت قطاعات تأمين المسؤولية المدنية والتأمين ضد المخاطر المالية في النمو بشكل مكثف.
فهرس
- Aksyutina S.V. سوق التأمين في الاتحاد الروسي: مشاكل وآفاق // مشاكل تنمية الأراضي. - 2014 العدد 2 (70) - ص 115 - 126.
- Appanova Yu.E.، Kostin M.D.، Udalov A.A. مناهج تحديد الخصائص المحددة للعلاقات التعاقدية في الاقتصاد المؤسسي الحديث // موقع الكتروني. -2016. رقم 44-4. ص.174-177
- دينيسوفا إن آي ، تشيزينكو إل إم ، تشيزينكو آي بي. سوق التأمين في روسيا: المشاكل وآفاق التنمية // نشرة جامعة موسكو تحمل اسم S.Yu. ويت. السلسلة 1: الاقتصاد والإدارة. - 2016 رقم 1 (16) - ص 51-57.
- Ibragimov R.D. ، Nafikov D.T. ، Sharifyanova Z.F. إدارة مخاطر شركات التأمين: الوضع الحالي والآفاق // العلوم المبتكرة. - 2016. رقم 2-1 (14) - ص 136-138.
- Nasakina L.A.، Udalov A.A. مفهوم مخاطر ريادة الأعمال // اختراق الإصلاحات الاقتصادية في ظل المخاطر وعدم اليقين: سبت. مقالات المؤتمر العلمي العملي الدولي. - 2014. - س 137-140.
- نظرة عامة على سوق التأمين في روسيا [مورد إلكتروني]. - وضع الوصول: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Reshetnikova A.A. المتطلبات الأساسية لإضفاء الطابع المؤسسي على سوق التأمين Innovatsionnaya nauka. - 2016. رقم 3-1 (15) - ص 192-194.
- آفاق الدولة والتنمية لسوق التأمين الروسي [مورد إلكتروني]. - وضع الوصول: http://diplomba.ru/work/74414
- سوق التأمين ومفهومه وهيكله [مورد إلكتروني]. - وضع الوصول: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Tolkacheva S.E.، Udalov AA، Nesmeyanova NA 2016. No. 45-2. ص 217 - 221
- Sharifyanova Z.F.، Saetova E.R. تأثير العقوبات على سوق التأمين في روسيا // علم مبتكر. - 2016. رقم 2-2 (14) - ص 88-90.
في عام 2016 ، تم الانتهاء من عملية جلب رأس المال المصرح به لمتطلبات قانون "تنظيم أعمال التأمين في الاتحاد الروسي". الحد الأدنى لرأس المال المصرح به لشركات التأمين الطبي هو 60 مليون روبل ، لشركات التأمين على الحياة - 240 مليون روبل ، لشركات إعادة التأمين - 480 مليون روبل ، للشركات غير العاملة في التأمين على الحياة وإعادة التأمين - 120 مليون روبل. خلال العام ، انخفض عدد شركات التأمين بمقدار 103. مع عدم كفاية الأموال لزيادة رأس المال ، تخلت بعض الشركات عن تراخيص إعادة التأمين ، وانضم بعضها إلى شركات تأمين أكبر ، وانتهى بعضها أنشطتها. ونتيجة لذلك ، ظلت 458 شركة تأمين وإعادة تأمين في السوق حتى 31 ديسمبر 2016.
يبلغ إجمالي رأس المال المصرح به لشركات التأمين الروسية 198.2 مليار روبل. متوسط حجم رأس المال المصرح به 432.7 مليون روبل.
| 2016 |  2015 |
الشكل 2.1 - عدد شركات التأمين حسب حجم رأس المال المصرح به للأعوام 2015-2016
بالطبع ، أثرت التغييرات الرئيسية على شركات التأمين ذات رأس المال المنخفض. في عام 2016 ، تم إلغاء التراخيص من 55 شركة برأسمال أقل من 60 مليون روبل ، من 6 شركات برأسمال يزيد عن 480 مليون روبل ، بما في ذلك 1.094 مليار روبل من Admiral Insurance Group LLC.
حصة الشركات برأس مال مصرح به من 60 إلى 120 مليون روبل. خلال عام 2016 زادت من 22 إلى 30 ٪ ، كما زادت حصة شركات التأمين مع حجم رأس المال المصرح به من 120 إلى 240 مليون روبل. ومن 240 إلى 480 مليون روبل - من 25٪ إلى 34٪ ومن 9٪ إلى 11٪ على التوالي.
وفقًا لخدمة الأسواق المالية الفيدرالية ، بلغ حجم مشاركة الشركات الأجنبية في رأس المال المصرح به لشركات التأمين الروسية 36.2 مليار روبل ، على الرغم من أن بعض شركات التأمين في نهاية عام 2015 لم تكن قادرة على زيادة حصة المستثمرين الأجانب في رأس مالهم المصرح به ، لان. كانت الحصة تقترب من أقصى قيمة ممكنة. ولم يتم حل مسألة الزيادة ، التي كانت حادة في عام 2015 ، إلا في نهاية ديسمبر 2016. رفع القانون الاتحادي رقم 267-FZ المؤرخ 25 ديسمبر 2015 الحصة من 25٪ إلى 50٪.
في الوقت نفسه ، تنتمي المراكز الرائدة في سوق التأمين إلى شركات التأمين التي لا يسيطر عليها الأجانب (Rosgosstrakh ، Ingosstrakh ، SOGAZ ، RESO-Garantiya). اليوم ، يعمل حوالي نصف شركات التأمين الأجنبية من أفضل 20 شركة في العالم في روسيا من خلال المشاركة في رأس المال المصرح به.
ومع ذلك ، فإن النمو الرئيسي لرأس المال الأجنبي لا يرتبط بزيادة مشاركة البلدان ذات الاقتصادات السوقية المتقدمة ، ولكن مع زيادة بأكثر من الضعف في حصة رأس المال القبرصي ، الذي يمثل ما يقرب من نصف الاستثمارات.
تشير المؤشرات الإجمالية إلى أن عام 2016 كان أقل نجاحًا لسوق التأمين مقارنة بعام 2015. وارتفع حجم الأقساط إلى 809.06 مليار روبل. تغير معدل نمو الأقساط السنوية بشكل طفيف (22٪ في 2016 ، 20٪ في 2015) ، لكن معدلات النمو الفصلي تتباطأ تدريجياً (25.8٪ في الربع الأول ، 22.6٪ في النصف الأول ، 22٪ في 9 أشهر ، 21.7٪ لكل شهر) عام).
الجدول 2.9 - المؤشرات الرئيسية لسوق التأمين (2016-2014)
تعمل 50 شركة تأمين في قطاع التأمين على الحياة ، 9 منها لا تبرم عقود تأمين جديدة. نصف شركات التأمين على الحياة فقط لديها أكثر من 1000 عقد موقّع ، وتركيز السوق هنا هو الأعلى مقارنة بأنواع التأمين الأخرى: تمثل أكبر 10 شركات 86.12٪ من أقساط التأمين ، و TOP-20 - 96.54٪.
على مدى السنوات الثلاث الماضية ، تجاوز معدل نمو أقساط هذا النوع بشكل كبير متوسط قيم السوق ، والذي يرجع إلى حد كبير إلى نمو التأمين الكلاسيكي على الحياة. انخفضت نسبة المدفوعات من 34.8٪ في عام 2014 إلى 22.2٪ في عام 2015. في عام 2016 ، ارتفعت إلى 24.8٪ ، وهو ما يشير على الأرجح إلى استنفاد تأثير التحسين النوعي للسوق ، لذلك من المرجح أن تزداد هذه النسبة.
بلغ حجم أقساط التأمين لأنواع التأمين الطوعية في عام 2015 659.12 مليار روبل ، للتأمين الإجباري - 149.94 مليار روبل. زادت المدفوعات الطوعية (293.57 مليار روبل) في عام 2015 بنسبة 21.1٪ ، وهو أقل من معدل نمو الأقساط (18.2٪).
بشكل عام ، أظهرت الأقساط لجميع أنواع التأمين الشخصي الاختياري (236.23 مليار روبل ، + 29.4٪ مقارنة بعام 2015) والتأمين الطوعي على الممتلكات (373.15 مليار روبل ، + 11.4٪) ديناميكيات إيجابية في السوق ، باستثناء التأمين الزراعي والبضائع. تأمين. أظهرت جميع أنواع التأمين على الممتلكات معدل نمو أقل من متوسط السوق ، في حين انخفضت أقساط التأمين على البضائع والتأمين الزراعي مقارنة بالعام الماضي.
في هيكل أقساط الأنواع التطوعية ، تشغل VHI الجزء الرئيسي (16.49٪) ، وتأمين النقل البري (29.63٪) ، وتأمين ممتلكات الكيانات القانونية والمواطنين (19.89٪). كانت الأنواع الرائدة من حيث معدلات نمو أقساط الأنواع التطوعية هي التأمين على الأعمال والمخاطر المالية (+ 60.1٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي) ، والتأمين على الحياة (+ 53.8٪) ، والتأمين ضد الحوادث (+ 48.3٪). إذا كان هيكل السيارة في السنوات السابقة هو المحرك للسوق ، فقد تحول التركيز في عام 2016 إلى التأمين الشخصي. بسبب التأمين ضد الحوادث ، زاد حجم الأقساط في السوق ككل بنسبة 17.3٪ ، بينما بلغت حصة هذا النوع 9.1٪ فقط. وتعزى الديناميكيات الإيجابية إلى التطور النشط لمبيعات البنوك ، والذي كان أساسه نمو الإقراض للأفراد (+ 39٪ في عام 2016 مقارنة بعام 2015).
ارتفع حجم أقساط التأمين لوسائل النقل البري بنسبة 18.1٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، والمدفوعات - بنسبة 18.4٪. ظلت نسبة المدفوعات دون تغيير تقريبًا مقارنة بالعام السابق وبلغت 64.36٪ (في عام 2015 - 64.3٪). ومع ذلك ، فإن 57 شركة تأمين من أصل 224 تشارك في هذا النوع من التأمين لديها نسبة دفع تعويضات تزيد عن 80٪ ، 34 منهم - 100٪.
من وجهة نظر شركات التأمين ، فإن المشاكل الرئيسية لهذا الجزء من السوق هي المنافسة العالية والربحية المنخفضة للغاية ، من وجهة نظر شركات التأمين ، والتقليل من مبلغ المدفوعات ، وتأخير تسوية الخسائر. ومع ذلك ، فإن التأمين على السيارات هو الذي يوفر جزءًا كبيرًا من التدفقات النقدية لشركات التأمين.
في 1 يناير 2015 ، دخل القانون الاتحادي رقم 260-FZ المؤرخ 25 يوليو 2014 "بشأن دعم الدولة في مجال التأمين الزراعي" حيز التنفيذ وزارة الزراعة ، مؤمن عليه مرتين أقل من المساحات المزروعة مما هو مخطط له. يساهم عدم كفاية التغطية التأمينية وإمكانية الحصول على دعم من الدولة في حالات الطوارئ في رفض التغطية التأمينية. تم تخفيض مبلغ الإعانات من الميزانية الفيدرالية لتعويض جزء من تكاليف المنتجين الزراعيين في عام 2016 بنحو 1.5 مليار روبل ، حيث يتم تخصيص هذه الإعانات بموجب التمويل المشترك من الميزانيات الإقليمية.
يتم إبرام الجزء الأكبر من عقود التأمين على الممتلكات للعملاء من الشركات الكبيرة باستخدام "الموارد الإدارية" ، وتتطور العلاقات التنافسية بشكل رئيسي في قطاع التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم إبرام العقود بشكل رئيسي فيما يتعلق بالممتلكات المستخدمة في المشاريع الكبرى ، وكذلك فيما يتعلق بالممتلكات من خلال القروض والتأجير. الشركة الرائدة في تأمين ممتلكات الكيانات القانونية بهامش كبير من الباقي هي OJSC SOGAZ (36.6 مليار من 105.33 مليار روبل). من بين أفضل 10 شركات من حيث مدفوعات التأمين على ممتلكات الشركات ، 3 ليست من بين العشرة الأوائل من حيث أقساط التأمين ، واثنتان منهم لديهما نسبة دفع تعويضات تزيد عن 100٪. تتمثل مشكلة هذا الجزء من السوق في التخفيض المستمر للتعريفات ، جنبًا إلى جنب مع ارتفاع مستوى استهلاك الأصول الثابتة ، وكذلك التأمين ليس بتكلفة الاستبدال ، ولكن بالقيمة الدفترية. في ظل هذه الخلفية ، فإن توفير تغطية تأمينية كاملة في حالة حدوث خسارة كبيرة ، يمكن مقارنتها في الحجم بالحادث الذي وقع في Sayano-Shushenskaya HPP ، يبدو أمرًا صعبًا إلى حد ما.
في قطاع تأمين المسؤولية الطوعية ، الذي يمثل 29.95 مليار روبل ، ظهرت ديناميات سلبية من خلال أقساط التأمين على المسؤولية المدنية لأصحاب النقل الجوي ، وأصحاب المرافق الخطرة ، والمسؤولية عن عدم الأداء أو الأداء غير السليم للالتزامات بموجب العقد.
زادت حصة الأنواع الإلزامية في السوق ككل مقارنة بعام 2015 (18.53٪ و 16.57٪ على التوالي). كانت الأنواع الرائدة من حيث معدلات نمو الأقساط بين الأنواع الإلزامية هي التأمين الشخصي للأفراد العسكريين والأشخاص المعادلين لهم (+ 177.6٪ مقارنة بعام 2015) وتأمين المسؤولية الإجباري لأصحاب المرافق الخطرة. ومع ذلك ، فإن إدخال الأنواع الجديدة لم يلب تمامًا توقعات السوق. بلغ حجم الأقساط لهذا النوع 9.06 مليار روبل ، وحجم المدفوعات - 144.73 مليون روبل. في الوقت نفسه ، تم إبرام الجزء الأكبر من العقود في الربع الأول (132،065 من أصل 209،390 عقدًا) ، حيث بدأ العمل بغرامات عدم التغطية التأمينية اعتبارًا من 1 أبريل. تعمل 58 شركة في هذا القطاع من السوق. احتفظت SOGAZ OJSC و Rosgosstrakh LLC بالمراكز الرائدة ، اللتين تشغلان 16.91٪ و 16.67٪ من سوق تأمين المسؤولية الإجبارية لأصحاب المرافق الخطرة ، على التوالي. تظل المشكلة الرئيسية هي نقص التأمين ، وأسبابه هي دمج أشياء التأمين وربطها في مجموعات ، وكذلك الإعلان عن شيء لفئة أقل خطورة مع مبلغ أصغر مؤمن عليه.
في عام 2016 ، استمر سوق التأمين الإجباري ضد المسؤولية تجاه الغير في النمو. زاد حجم أقساط OSAGO بنسبة 16.9٪ إلى 121.21 مليار روبل ، مع زيادة متزامنة في المدفوعات بنسبة 13.3٪ (63.92 مليار روبل). في عام 2016 ، تم إبرام 40.4 مليون عقد تأمين OSAGO (في 2015 - 38.9 مليون عقد). يظل تركيز سوق OSAGO مرتفعًا: تمثل أكبر 10 شركات تأمين 78.81٪ من أقساط التأمين ، و TOP-20 - 90.46٪ من أقساط التأمين. يتم جمع أكثر من نصف (50.89٪) أقساط OSAGO من قبل ثلاث شركات - LLC Rosgosstrakh و OSAO Ingosstrakh و OSAO RESO-Garantia.
تميزت بداية العام بفضيحة تورطت فيها شركة Rosgosstrakh ، التي كانت شركة التأمين الوحيدة التي لديها القدرة الفنية على إبرام عقود OSAGO بعد إدخال متطلبات جديدة للفحص الفني للمركبات. ومع ذلك ، لم يكن لهذا الوضع تأثير كبير على مركز Rosgosstrakh في السوق: في عام 2015 ، استحوذت هذه الشركة على 31.8٪ من أقساط OSAGO ، في عام 2016 - 32.34٪.
في نهاية عام 2016 ، بلغ متوسط نسبة المدفوعات في هذا القطاع 52.74٪ في السوق. ومع ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار المدفوعات بموجب قرار المحكمة ، فإن نسبة الخسارة الحقيقية لـ OSAGO تبلغ حوالي 70 ٪. وبحسب رئيس محكمة التحكيم الدائمة ، فإن عدد هذه المدفوعات يصل إلى حوالي ثلث المجموع ، ويتم تنفيذ 90٪ منها بمساعدة وسطاء قانونيين.
الشكل 2.2 - ديناميكيات أقساط التأمين والمدفوعات بموجب OSAGO في 2004-2016
انخفض عدد الشركات التي تزيد نسب مدفوعاتها عن 77٪ من 18 في عام 2015 إلى 7 في عام 2016. من بينها شركات تأمين OSAGO الكبيرة إلى حد ما CJSC Megaruss-D ، LLC SG Companion ، LLC IC Siberian Insurance House ، OJSC IC BASK. بالنسبة لأربع شركات تأمين ، يتجاوز هذا المعامل 100٪. سددت 4 شركات أخرى مدفوعات ، لكنها لم تجمع أقساط التأمين. في 4 مناطق من روسيا - جمهوريتا تيفا وموردوفيا ، وكذلك تقليديًا في منطقتي أوليانوفسك ومورمانسك - تتجاوز نسبة التعويضات 77٪.
كان الوضع في سوق OSAGO في عام 2016 متوترًا للغاية: 9 شركات تركت السوق ، وخفضت بعض شركات التأمين عمداً حجم أقساط التأمين لهذا النوع. وفقًا لـ PCA ، بلغت المدفوعات من صندوق التعويضات لعام 2016 3.52 مليار روبل. يحد قانون مكافحة الفساد (PCA) من إصدار سياسات فارغة للشركات المتعثرة ، والحاجة إلى الدفع عندما تنخفض الأقساط تجعل شركات التأمين هذه أسوأ من الناحية المالية. في عام 2016 ، أدى التغيير في ممارسة حل دعاوى MTPL المتعلقة بالتعويض عن الضرر ، مع الأخذ في الاعتبار فقدان قيمة السلعة ، باستثناء استهلاك الأجزاء ، وكذلك توسيع قانون حماية حقوق المستهلك ليشمل علاقات التأمين ، إلى زيادة الضغط على السوق. لا تزال الحصة الأصغر في هيكل التأمين الإلزامي مشغولة بالتأمين الإجباري للأفراد العسكريين والأشخاص المعادلين لهم في التأمين الحكومي الإلزامي - 12٪ من سوق التأمين الإجباري ؛ التأمين الشخصي الإجباري للركاب (السياح ، المشاهدون) - 0.3 ٪ ؛ تأمين مسؤولية الناقل الإجباري - 0.2٪ ، أنواع أخرى - 0.08٪. ارتفع إجمالي نصيب هذه الأنواع من التأمين الإجباري عملياً في عام 2016 مقارنة بعام 2015 من 1.13٪ إلى 2.47٪.
انخفض عدد الشركات المشاركة في إعادة التأمين الداخلي من 140 إلى 114 على مدار العام. وفي الوقت نفسه ، لا يشغل معيدو التأمين المباشرون المراكز الرائدة في سوق إعادة التأمين (يمثلون 12.02 مليار روبل من أصل 42.31 مليار روبل لإعادة التأمين الداخلي أقساط التأمين) ، ولكن من قبل شركات التأمين الفيدرالية الكبيرة. لديهم قدرة ديون كافية ، وخبرة في تقييم المخاطر في السوق الروسية ، وفرص كبيرة لإعادة التعامل مع المخاطر للشركات الغربية.
في عام 2016 ، ارتفع معدل نمو أقساط التأمين في سوق إعادة التأمين الروسي إلى 21.76٪. وقد تم تسهيل ذلك من خلال نمو أقساط التأمين المباشر (ضد الحوادث ، ووسائل النقل البري ، والتأمين الإجباري على المسؤولية لأصحاب الأشياء الخطرة) ، والحفاظ على "مخطط الأعمال". في الوقت نفسه ، انخفضت حصة الأعمال الواردة من الخارج من 30٪ إلى 27٪. تمثل أكبر 10 شركات إعادة تأمين 47.83٪ من أقساط التأمين (20.24 مليار روبل). تتخصص 4 شركات من بين أفضل 10 شركات إعادة تأمين.
الجدول 2.10 - أفضل 10 شركات حسب حجم الأقساط المقبولة لإعادة التأمين
| مقدار الأقساط بموجب العقود المقبولة لإعادة التأمين ، ألف. روبل | مبلغ المدفوعات بموجب العقود المقبولة لإعادة التأمين ، ألف. روبل | |
| سوغاز | 4 448 659 | 2 112 608 |
| إنجوستراخ | 3 933 764 | 1 579 524 |
| تأمين رأس المال | 2 812 068 | 465 374 |
| UNITY RE | 1 548 223 | 495 989 |
| روسجوستراخ | 1 458 804 | 139 629 |
| تحالف VOSTOK | 1 327 665 | 133 309 |
| موسكو - ري | 1 284 543 | 899 225 |
| شركة ايس للتأمين | 1 213 268 | 179 676 |
| أنتاريس | 1 106 624 | 271 706 |
| شركة إعادة التأمين المالي | 1 103 394 | 135 845 |
في هيكل قسط إعادة التأمين ، عادةً ما يشغل التأمين على الممتلكات وتأمين المسؤولية الطوعية المناصب القيادية ، لكن حصصهما تتناقص تدريجياً (76٪ و 12.7٪ في 2015 ، 74٪ و 10.05٪ في 2016 ، على التوالي). لم تتغير حصة التأمين الشخصي في عام 2016 عمليًا وبلغت 10.67٪ (في عام 2015 - 9.9٪).
يختلف هيكل أقساط التأمين لـ 16 من معيدي التأمين المحترفين اختلافًا كبيرًا عن هيكل الجزء الكامل من إعادة التأمين المقبولة. يتخصص معيدي التأمين المحترفون بشكل أساسي في مخاطر الحوادث والنقل البري والتأمين على البضائع ، والباقي يمثل حوالي 60٪ من أقساط التأمين على ممتلكات الكيانات القانونية ، و 12٪ على مخاطر التأمين على المسؤولية والشحن.
الشكل 2.3 حصة معيدي التأمين المتخصصين من أقساط التأمين والمدفوعات حسب نوع التأمين
حجم المدفوعات بموجب العقود المقبولة لإعادة التأمين هو 13.93 مليار روبل. سدد 107 من معيد التأمين المدفوعات. أكبر 10 منهم يمثلون 56.92 ٪ من المدفوعات (7.93 مليار روبل). بالنسبة لـ 21 من معيد التأمين ، يتجاوز حجم المدفوعات حجم الأقساط. CJSC IC 21st Century، LLC تتمتع IC Selecta و CJSC IC DAR بأعلى نسب مدفوعات بموجب عقود إعادة التأمين الداخلي. من بين أكبر 50 شركة إعادة تأمين ، تمتلك شركة Rosles-Re وشركة LLC إعادة التأمين ضد المخاطر العامة (المعروفة سابقًا باسم Delovoye Soobshchestvo LLC) مدفوعات أقساط أقل.
جزء كبير من أقساط التأمين المقبولة للتأمين على البضائع ، يرتبط التأمين على ممتلكات الكيانات القانونية بتنفيذ مخططات التهرب الضريبي من خلال آلية إعادة التأمين. وهذا ما تؤكده نسبة التعويضات المنخفضة مقارنة بعقود التأمين المباشر. وفقًا لتقديراتنا ، يقع حوالي ثلث الأقساط على "الخطط" التي "يتخصص" فيها حوالي 20 من شركات إعادة التأمين.
ارتفع حجم الأقساط التي تم التنازل عنها لإعادة التأمين إلى 112 مليار روبل روسي في عام 2016 (مقابل 98 مليار روبل روسي في عام 2015). يتم تحويل الجزء الرئيسي من المخاطر إلى الخارج. ويرجع ذلك إلى ضعف صناعة إعادة التأمين الروسية (قدرة منخفضة ، تصنيفات أقل مقارنة بالشركات الأجنبية ، خبرة قليلة في التعامل مع الخسائر الكبيرة). إن معدل نمو أقساط التأمين المتنازل عنها لإعادة التأمين أقل بكثير من معدل نمو أقساط التأمين (14٪ مقابل 21٪) ، والذي يرتبط بزيادة في الاحتفاظ بالذات وانخفاض في حصة أعمال المخطط.
بالمقارنة مع شركات التأمين المباشر ، تتميز شركات إعادة التأمين بحصة أقل من RIA وتكاليف الإدارة ، ونسبة الخسارة المشتركة ومستوى الربحية.
تظل قنوات المبيعات الرئيسية مباشرة ووكالة ، في حين أن أكثر قنوات المبيعات نشاطا هي قناة المبيعات المصرفية. مبيعات الوكالة هي الأكثر شيوعًا ، بمتوسط عمولة يبلغ 16.6٪. بمساعدة الوكلاء ، ما يقرب من 70 ٪ من عقود التأمين على الممتلكات للأفراد ، تم إبرام أكثر من نصف عقود OSAGO. من سمات السوق الروسية عمل الوكلاء دون الرجوع إلى شركة تأمين محددة.
يتم إبرام العقود الكبيرة للتأمين على ممتلكات الكيانات القانونية ووسائل النقل البحري والجوي والمسؤولية المدنية لأصحابها ، والتأمين الشخصي الإلزامي مباشرة. بالنسبة للتأمين ضد المخاطر المالية والتأمين على الحياة ، وكذلك هيكل السيارة ، فإن حصة المبيعات المباشرة لا تتجاوز 15٪.
في عام 2016 ، تفوقت قناة المبيعات المصرفية من حيث معدلات النمو بشكل كبير على الطرق الأخرى لتوزيع منتجات التأمين. تم إبرام أكثر من نصف عقود التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث ، بالإضافة إلى 76٪ من عقود التأمين ضد المخاطر المالية ، من خلال وساطة مؤسسات الائتمان. وقد تم تسهيل ذلك من خلال زيادة إقراض التجزئة. ومع ذلك ، فإن التأثير الإيجابي لنمو سوق التأمين المصرفي يتم "التهامه" إلى حد كبير بسبب معدلات العمولة المرتفعة للغاية. يبلغ متوسط العمولة للبنوك 42٪ ، وهو ما يقرب من ضعف متوسط العمولة للسوق ككل (22.4٪).
الشكل 2.4 - هيكل قنوات المبيعات في عام 2016
45٪ من أقساط التأمين على الحياة ، 53٪ - للتأمين ضد الحوادث ، 57٪ - للتأمين ضد المخاطر المالية يذهب إلى العمولة. تتطلب مخططات المبيعات هذه زيادة كبيرة في الحمل في هيكل معدل التعريفة الجمركية (60-65٪). وبالتالي ، فإن الجزء الأكبر من قسط التأمين لا يُنفق على تكوين احتياطيات التأمين ، ولكن على الدفع مقابل خدمات الوسطاء. لا يمكن وصف مثل هذه المخططات بأنها غير قانونية ، لكن المعنى الاقتصادي للتأمين آخذ في التغير. الهدف الرئيسي ليس الحصول على الحماية التأمينية ، ولكن الاستفادة بسرعة من الأرباح من خلال هيكل موازٍ.
ومن أسباب هذا التحيز الرغبة في زيادة حجم الأقساط وليس زيادة النتيجة المالية. للقيام بذلك ، تتنافس شركات التأمين على حق العمل مع البنوك ، وتقوم برفع العمولات.
لا يساعد نظام الإشراف الحالي على أنشطة مؤسسات التأمين في تحديد الشركات غير المستقرة مالياً. حاليًا ، يتم التحكم في شركات التأمين من قبل FFMS و FAS و RSA. ومع ذلك ، فإن الوضع "سبع مربيات لديهن طفل بلا عين" يتكرر - شركات التأمين الكبيرة تغادر السوق كل عام مع التزامات لم يتم الوفاء بها: في عام 2015 - Rostra OJSC ، في عام 2015 - Russian Insurance Traditions LLC و IC Admiral LLC.
نظرًا لأن معظم الشركات التي تركت السوق بالفضائح كانت تعمل في مجال التأمين على السيارات ، فإن جزءًا من أنشطتها المتعلقة بـ OSAGO كان يخضع أيضًا لسيطرة PCA. لدى PCA فرصة حقيقية للحد من أنشطة الشركات غير المستقرة مالياً من خلال التحكم في إصدار نماذج OSAGO ، ولكن من المستحيل إيقاف إصدار النماذج تمامًا.
يحلل FFMS التقارير كعملية إشرافية ، وينشر معلومات عن عدد الشكاوى (في نفس الوقت ، لا توجد علاقة مباشرة بين عدد شكاوى شركات التأمين والاستقرار المالي الحقيقي لشركات التأمين) ، لكنه لا يتخذ تدابير لمنع شركات التأمين من التقصير في الوفاء بالتزامات الدفع. في الوقت الحالي ، لا يعد الإبلاغ الإشرافي إلزاميًا ، ولكن بناءً على طلب FFMS. تم إلغاء أمر الإبلاغ الإشرافي السابق ولم يدخل الأمر الجديد حيز التنفيذ.
مشكلة أخرى في عام 2016 كانت الانخفاض الكبير في هامش الملاءة المالية. في السابق ، كان الفشل في تلبية زيادة 30 ٪ من هامش الملاءة الفعلي عن المعيار نادرًا جدًا ، ولكن في عام 2016 ، نظرًا للزيادة في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المصرح به والزيادة المقابلة في NRMP ، فإن حوالي ثلث شركات التأمين لديها حد أدنى من احتياطي الهامش.
نظرًا لأن الهيكل والتمويل والعمليات التشغيلية وقدرات تقييم المخاطر في FSFM لا تسمح بتقليل مخاطر التخلف عن السداد من قبل شركات التأمين والمشاركين الآخرين في السوق المالية ، فقد تم اتخاذ قرار لإنشاء هيئة إشرافية جديدة. بحلول عام 2015 ، سيتم إنشاء منظم ضخم يتحكم في جميع قطاعات السوق المالية. سيؤدي ذلك إلى تنظيم أكثر صرامة لسوق التأمين ، والإسراع بإدخال القوانين التشريعية اللازمة ، وزيادة كفاءة الإجراءات الرقابية. من وجهة نظر تقييم المخاطر ، يصعب على إشراف التأمين الروسي مواكبة الغربيين (قبل عام 2015 ، ستتحول شركات التأمين الغربية إلى نظام Solvency II ، وروسيا ليست مستعدة بعد للعمل وفقًا للملاءة 1). ولكن يتم بالفعل اتخاذ خطوات معينة في هذا الاتجاه: لأول مرة ، سيتعين على شركات التأمين تقديم بيانات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لعام 2016. يقوم FFMS أيضًا بتطوير مفهوم وثيقة تركز على النظير الأوروبي للملاءة II.
لم يصل تركيز السوق إلى الحد الأقصى بعد ويستمر في الزيادة.
الشكل 2.5 - تغير في تركز سوق التأمين
الفجوة بين الشركات الكبيرة وشركات التأمين الأخرى آخذة في الاتساع: معدل نمو أقساط التأمين للشركات من أعلى 20 أعلى بكثير من متوسط مستوى السوق (35٪ و 21٪ على التوالي). تعمل شركات التأمين الكبيرة على بناء أنظمة موثوقة لإدارة المخاطر ، وزيادة شفافية الأعمال ، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية. وهي تتميز بمستوى عالٍ من التوزيع الإقليمي وتوزيع الأنواع للضرر.
نتيجة لذلك ، يشير الأداء المالي لأكبر عشر شركات تأمين إلى كفاءة أكبر مقارنة بالشركات الأخرى. مستوى النفقات لممارسة الأعمال التجارية ، ونسبة الخسارة المجمعة للقادة أقل من متوسط السوق ، ومؤشرات الربح والربحية أعلى من متوسط السوق.
لوحظت أعلى درجة تركيز في عام 2016 في سوق التأمين على الحياة (تمثل أعلى 10 شركات تأمين 86.12٪ من أقساط التأمين) ، والتأمين الشخصي الإلزامي (99.07٪) ، وتأمين النقل بالسكك الحديدية (91.74٪) ، والتأمين على المخاطر المالية والتجارية ( 89.19٪ و 85.32٪).
لا تزال القطاعات الأقل تركيزًا في سوق التأمين في عام 2016 هي التأمين الشخصي (تمثل أعلى 10 شركات تأمين 56.26٪ من أقساط التأمين) ، وكذلك تأمين البضائع (43.92٪) وتأمين المسؤولية (59.59٪).
تعززت بشكل ملحوظ المراكز السوقية للشركات المرتبطة بالبنوك. في عام 2016 ، أكملت البنوك الكبيرة عمليات شراء شركات التأمين (Sberbank ، Rosselkhozbank) ، وتنتهج شركات التأمين هذه استراتيجية صارمة. إن التطور الفعال للتأمين المصرفي ، خاصة في قطاع التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث ، إلى جانب معدل عمولة مرتفع للغاية ونسبة خسارة منخفضة ، يجعل من الممكن زيادة ربحية مجموعة الشركات بأكملها. في الوقت نفسه ، يتحول مركز الربح نحو البنوك.
27.05.2016
بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2015 ، وفقًا للتقدير الأول ، 80 تريليون و 412.5 مليار روبل بالأسعار الجارية. انخفض مؤشر الحجم المادي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2014 حيث بلغ 96.3٪. ما هو الوضع في سوق التأمين؟ على العكس من ذلك ، نما سوق التأمين الروسي بشكل طفيف - بنسبة 3.7٪. بالطبع ، تم ضمان نمو السوق الرئيسي من خلال التأمين الإجباري ، والذي يعتمد على نمو تعريفات OSAGO. وانخفضت حصة التأمين في الحجم الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ، حيث بلغت في نهاية عام 2015 ما نسبته 1.27٪ ، أي أقل بنسبة 10٪ عن العام السابق.
في منطقة بيلغورود ، بشكل عام ، كان الوضع الاقتصادي أفضل إلى حد ما من الوضع الوطني. نما إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بنسبة 3٪. وفقًا لبيانات Rosstat ، انخفضت مداخيل الأموال الحقيقية للسكان في عام 2015 ، وهذا لا يمكن إلا أن يؤثر على سوق التأمين. وانخفض سوق التأمين في المنطقة بنسبة 1.5٪. كانت آخر مرة شهدت معدلات نمو سلبية للسوق الإقليمي في عام 2012.
أنهت العديد من شركات التأمين أنشطتها في عام 2015. في نهاية العام الماضي ، افتقد سوق التأمين في البلاد 84 شركة تأمين. في عام 2016 ، دخلت 327 شركة تأمين إلى سوق التأمين في البلاد ، من بينها 288 شركة لديها مجموعة أقساط غير صفرية في عام 2015. حدث هذا ، من بين أمور أخرى ، بسبب تشديد الرقابة من قبل المنظم المالي الضخم في البلاد. للمقارنة: في عام 2014 ، غادرت 11 شركة فقط السوق.
تميز العام الماضي 2015 بالنسبة لمنطقة بيلغورود بخروج عدد كبير من المشاركين من السوق الإقليمية. انخفض عدد اللاعبين من 70 إلى 59. وفي الوقت نفسه ، غادرت 21 شركة السوق الإقليمية خلال العام ، وجاءت 10 شركات ، وهذا هو أهم تناوب للاعبين في سوق بيلغورود للتأمين في الآونة الأخيرة. من بين الشركات التي ظهرت العام الماضي ، وصل ما يقرب من 15٪ فقط من الوافدين الجدد إلى عام 2016.
بشكل عام ، تحول عام 2015 إلى ركود شديد في سوق التأمين. أدى انخفاض حصة الاستثمار في الاقتصاد ، وتراجع الإقراض ، وانخفاض القوة الشرائية للسكان - كل هذه العوامل إلى غياب ، وفي بعض المواقف ، انخفاض معدلات النمو. وهذا ما يؤكده أيضًا مؤشر مثل حصة التأمين في إجمالي إنفاق المستهلك للسكان. في المتوسط ، أنفق كل مقيم في منطقة بيلغورود 3125 روبل على التأمين في عام 2015 ، وهو ما يقل بنسبة 2٪ عن عام 2014.
بلغت قدرة سوق التأمين في المنطقة 4.85 مليار روبل. من هذا المبلغ ، دفعت شركات التأمين 2.1 مليار روبل. - هذا 43.3٪ من مستوى المدفوعات. متوسط قسط العقد هو 4870 روبل. ظلت حصة سوق التأمين في المنطقة من إجمالي الحجم الروسي دون تغيير تقريبًا وبلغت 0.5٪. في المجموع ، تم إبرام ما يقرب من مليون عقد تأمين في المنطقة - 995 ألف قطعة ، أي في المتوسط ، أبرم اثنان من كل ثلاثة من سكان المنطقة عقد تأمين.
من حيث أقساط التأمين ، احتلت منطقة بيلغورود المرتبة 33 بين جميع المناطق ، بعد أن ساءت مكانتها بمقدار 5 مراكز. في منطقة تشيرنوزم ، تحتل منطقة بيلغورود المرتبة الثانية في هذا المؤشر. من حيث عدد العقود المبرمة في التصنيف الروسي العام ، احتلت المنطقة المرتبة 32. وبحسب متوسط قسط التأمين ، تعد منطقة بيلغورود هي الأفضل في منطقة تشيرنوزم. منطقة بيلغورود هي من بين أعلى ثلاثين منطقة من حيث عدم الربحية. كانت منطقة إيفانوفو هي المنطقة غير المربحة لشركات التأمين - حيث بلغ مستوى المدفوعات 70 ٪. أصبحت تشوكوتكا وشبه جزيرة القرم أكثر المناطق تعادلاً.
الجدول 1
| منطقة | حجم سوق التأمين ألف روبل | متوسط القسط لكل عقد ، فرك. | معدل نمو قسط | مستوى الدفع |
|---|---|---|---|---|
| منطقة فورونيج | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| منطقة بيلغورود | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| منطقة ليبيتسك | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| منطقة كورسك | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| منطقة تامبوف | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
محفظة التأمين لمنطقة بيلغورود ، 2015
على عكس عام 2014 ، لم يكن جوهر المحفظة هو الممتلكات ، ولكن أنواع التأمين الإجباري - 43٪. هنا ، بالطبع ، OSAGO يهيمن - 41٪. تشير هذه النسبة الكبيرة من الأنواع الإجبارية في المحفظة إلى تطور ضعيف لثقافة التأمين في الاقتصاد. في الواقع ، لا يستخدم الناس التأمين لأنه أداة فعالة لمكافحة إجمالي المخاطر ، ولكن لأنه يجبر الدولة أو مؤسسات الائتمان ، والتي بدورها تدرك جيدًا فوائد التأمين. فقد التأمين الطوعي مراكزه بسبب رد فعل شركات التأمين على نمو المدفوعات وانخفاض ربحية الأعمال ، مما أدى إلى زيادة تكلفة منتجات التأمين. يتكون ما يقرب من 50 ٪ من محفظة الدفع من خسائر OSAGO.
دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في أنواع التأمين وتغيراتها من حيث النمو.
أظهر OSAGO أعلى معدل نمو في المنطقة - 148 ٪. كان السبب الرئيسي للنمو هو التغييرات في التعريفات التي وضعها بنك روسيا. على الرغم من ذلك ، لم يتغير الوضع مع OSAGO بشكل كبير. شركات التأمين ليست في عجلة من أمرها للاستيلاء على سوق تأمين المسؤولية الإجباري لأصحاب المركبات قبل 10 سنوات. وبلغت نسبة الخسارة في المنطقة حوالي 76٪ ، وهذا المؤشر على حدود الربحية. بشكل عام ، في روسيا ، تجاوز عدم الربحية بالفعل عتبة الربحية. في عام 2014 ، الشركة الوحيدة التي أظهرت أرباحًا على OSAGO هي Rosgosstrakh ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أكبر محفظة من هذا النوع ، ولكن في نهاية عام 2015 ، لم يتبق أي شركة حققت ربحًا على OSAGO. في عام 2015 ، في منطقة بيلغورود ، انخفض عدد عقود MTPL المبرمة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق ، في حين ظل عدد السيارات المسجلة في المنطقة دون تغيير تقريبًا ، على العكس من ذلك ، زاد بشكل طفيف. هذا لا يرجع فقط إلى ابتكارات قانون تسجيل المركبات ، والتي تسمح لمالكي السيارات بتسجيل السيارة ليس بالضرورة في مكان التسجيل ، ولكن أيضًا ، من بين أمور أخرى ، لمشاكل إصدار السياسة. يرفض بعض مالكي السيارات إصدار سياسة ويستمرون في القيادة على مسؤوليتهم ومخاطرهم ، بينما يكتسب آخرون سياسات مزيفة أغرقت السوق غير القانوني. يصوت حاملو الوثائق بأقدامهم ، أي أنهم يبحثون عن جميع أنواع الطرق لتوفير المال ، بما في ذلك الطرق غير القانونية. من الواضح ، بغض النظر عن أي معايير اقتصادية ، بما في ذلك المعايير الموضوعية لهذا النوع من التأمين ، فإن نمو تعريفات OSAGO أمر مستحيل ، وهذا يمكن أن يسبب انفجارًا اجتماعيًا. لن تحقق التدابير القسرية الإضافية الأثر الذي تتوقعه السلطات. سيتعين على شركات التأمين البحث عن طرق لتحسين التكاليف ، في المقام الأول عن طريق إصلاح سيارات الضحايا ، وتقليل مستوى الاحتيال في التأمين وتقليل التكاليف القانونية عن طريق تغيير إجراءات تسوية المطالبات.
من المستحيل عدم ملاحظة أهم الابتكارات في سوق التأمين الإلزامي على السيارات - سياسة إلكترونية ومنهجية موحدة للتقييم. هذه تغييرات ثورية تم إدخالها في عام 2015 ، واستطاعت هذه الابتكارات الإيجابية تحقيق الاستقرار في السوق الذي يمر بأزمة عميقة.
من بين مجالات التأمين القليلة التي تظهر نموًا ، يمكن للمرء أن يلاحظ التأمين على ممتلكات المواطنين و VHI. في سوق VHI ، يوجد الآن اتجاه نحو تطوير وتنفيذ منتجات جديدة فعالة من حيث التكلفة من قبل شركات التأمين وتحسين البرامج الحالية. أصبح هذا حقيقة بسبب ظهور مرافق رعاية صحية جديدة جاهزة لتقديم خدمات طبية بالجودة المطلوبة وبأسعار منخفضة. أيضًا ، بعد أن اشتعلت النواقل العامة لتوافر منتجات VHI ، اعتمد العديد من اللاعبين في هذا السوق على البيع بالتجزئة. ساعد انخفاض قيمة الروبل على زيادة الرسوم في هذا الاتجاه ، حيث أن إصدار سياسات السفر الطبي مرتبط بالعملة.
تم إثبات نمو ضئيل من خلال التأمين الزراعي و OSGOPP (الرسم البياني 2). يستمر التأمين على الممتلكات للأفراد في النمو ، على الرغم من التراجع العام في السوق. هنا ، في رأينا ، العامل الحاسم هو تفسير هذه الظاهرة ، وليس الزيادة في المعرفة المالية للسكان ، ولكن التحول المبتذل للمبيعات العابرة في إطار OSAGO من التأمين ضد الحوادث إلى التأمين على الممتلكات ، أي " تكملة إضافية "إلى OSAGO كانت وثيقة التأمين على الممتلكات FL. على الرغم من الديناميكيات الإيجابية والنمو في المبيعات ، فإن مستوى اختراق هذا النوع ضئيل للغاية.
ظل التأمين على الممتلكات للكيانات القانونية في حالة ركود منذ عدة سنوات حتى الآن. هنا توجد علاقة مباشرة مع زيادة عدم إمكانية وصول الأعمال إلى صناديق الائتمان. أيضًا ، يقوم السوق بتطوير عامل تشديد سياسة الاكتتاب لشركات التأمين الرائدة لقبول كائنات مخاطر التأمين للمجمع العقاري للمؤسسات ، مما يؤدي إلى زيادة حالات رفض قبول التأمين أو زيادة التعريفات.
وتجدر الإشارة إلى أنه ، على عكس السنوات السابقة ، انخفضت بشكل كبير حصة أقساط التأمين على الحياة في نفقات السكان. إذا كان هناك نمو في عام 2014 ، فإننا نشهد الآن انخفاضًا بنسبة 20 ٪ تقريبًا. وبنفس الطريقة ، شهد التأمين ضد الحوادث على حساب المواطنين انخفاضًا خطيرًا. بشكل عام ، لوحظ هذا الانخفاض الخطير على مدى 10 سنوات فقط في أزمة عام 2008. لا يملك السكان أموالاً مجانية كافية لاستخدام أدوات الاستثمار أو تكلفة التأمين الطوعي. وفقًا للخبراء ، في عام 2016 ، سيستمر سوق التأمين على الحياة في الانخفاض. الحقيقة هي أنه في السابق كانت حصة كبيرة من هذا القطاع تتكون من عقود تأمين على الحياة تم إصدارها عند استلام قرض أو خدمات مصرفية أخرى ، والآن أصبحت القيود المفروضة على حجم العمولة في التأمين المصرفي جاهزة للدخول حيز التنفيذ والطلب للمنتجات الاستثمارية سوف تستمر في الانخفاض بسبب الانخفاض في الدخل الحقيقي للسكان. لم يفهم الكثير من شركات التأمين معنى هذا المنتج ، ولم ينتشر على نطاق واسع كما كان في أيام الاتحاد السوفيتي.
عند تحليل تأمين النقل من خلال مخاطر Autohull ، نلاحظ أنه في عام 2014 لم نلاحظ أي نمو ، ثم في عام 2015 بدأ سوق التأمين على السيارات في الانخفاض بسرعة ، وحدث هذا لأول مرة منذ ست سنوات. كان لانخفاض قيمة الروبل تأثير كبير على تكاليف شركات التأمين لإصلاح السيارات ، مما أدى إلى زيادة خطيرة في التعريفات في السوق ، مما أدى إلى تخويف عدد كبير من شركات التأمين. لا يستطيع الجميع تحمل مثل هذه التكاليف. من حيث عدد العقود ، يعتبر الانخفاض أكثر وضوحًا: فقد بلغت الخسائر 25٪ عن العام السابق. عامل آخر هو انخفاض عدد مبيعات السيارات الجديدة. في عام 2015 ، كان 3.6 ٪ فقط من جميع مالكي السيارات في المنطقة لديهم سياسة CASCO ، بعد أن انخفض بنسبة 1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2014. لدى شركات التأمين في سياسة التعريفة الجمركية الخاصة بها في هذا السوق علاقة مباشرة واضحة للغاية بين مستوى العمولة ومستوى سعر منتج التأمين. قام العديد من اللاعبين ، الذين يحاولون خفض التكاليف وزيادة ربحية القطاع ، بتخفيض المكافآت للوكلاء والشركاء ، وبالتالي ، مع مراعاة حساسية أسعار CASCO ، انخفاض المبيعات. نفترض أن شركات التأمين ستستمر في خفض التكاليف ، وسيكون العامل الأكثر لفتًا للنظر هو الرهان على تطوير المبيعات عبر الإنترنت.
ظل سوق OPO OS يتراجع منذ إنشائه ، في عام 2015 كان هذا الخريف 12 ٪. في البداية ، تمت برمجة هذا النوع للانخفاض ، حيث يزداد كل عام عامل الانخفاض في مستوى الأمان. في عام 2015 ، دخل الحد الأقصى لحجم معامل Cube -0.6 حيز التنفيذ. وفي عام 2015 أيضًا ، تمت مراجعة المعدلات الأساسية في اتجاه تخفيض كبير. ولكن ، كما كان من قبل ، على الرغم من حقيقة أن السوق قد انخفض بأكثر من الربع ، يظل هذا الجزء هو الأكثر ربحية لشركات التأمين - مستوى المدفوعات هو 1.5٪.
بالانتقال إلى تحليل عمل شركات التأمين في المنطقة ، يجب القول أن رحيل اللاعبين يعزز السوق بقوة ويختصر أرقام التحصيل للقادة. يجمع أقوى عشرة لاعبين أكثر من 85٪ من إجمالي أقساط التأمين في المنطقة. ومع ذلك ، فإن المراكز العشرة الأولى لم تتغير كثيرًا خلال العام (الجدول 2). يتم شغل المناصب الواثقة من قبل الشركات التي لديها محفظة تأمين واسعة. كما توقعنا العام الماضي ، تركت شركة عمرها عام واحد السوق الإقليمية ، مما أدى إلى انتقال الشركات المتبقية إلى عدة مناصب. فقدت شركة التأمين ، وهي جزء من هيكل سبيربنك ، مواقعها على وجه التحديد بسبب تخصص المحفظة في التأمين على الحياة.
الجدول 2
| مكان | اسم الشركة | الرسوم (ألف روبل) | مكان في ترتيب 2014 | ديناميات في الترتيب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | روسجوستراخ | 1،673،794 دولارًا | 1 | = |
| 2 | ضمان RESO | 516228 ص. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456771 روبل | 6 | + 3 وظائف |
| 4 | التأمين | 378667 روبل | 4 | = |
| 5 | سوغاز | 310613 روبل | 7 | + 2 وظائف |
| 6 | التأمين على الحياة في سبيرنك | 244846 روبل | 5 | - 1 موقف |
| 7 | اتفاق | 178554 روبل | 8 | + 1 موقف |
| 8 | الأعلى | 164.692 دولار | 9 | + 1 موقف |
| 9 | إنجوستراخ | 136193 دولارًا | 10 | + 1 موقف |
| 10 | تأمين RSHB | 121236 روبل | 13 | + 3 وظائف |
| المجموع | 4846333 روبل |
الرائد ، كما في السنوات السابقة ، هو Rosgosstrakh ، والذي يظهر معدل نمو كبير للغاية (165٪) ويستحوذ على أكثر من ثلث السوق الإقليمية (46٪). ولكن مقارنة بالعام الماضي ، زادت Rosgosstrakh بشكل كبير من حصة التأمين على السيارات في المحفظة. لم تكن النتيجة طويلة في المستقبل - فقد اقترب معدل نمو المدفوعات من 170٪ ، ولكن في الإنصاف ، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تحافظ على نسبة الخسارة عند مستوى جيد جدًا. في المرتبة الثانية تأتي RESO-Garantia مع أداء جيد جدًا. الحقيقة الوحيدة المثيرة للقلق هي أن الشركة في المنطقة تعمل عمليًا فقط على التأمين على السيارات. هناك العديد من هذه الشركات: "Consent" و "MAKS" و "ZETTA Insurance" (زيورخ سابقًا) و "Yugoriya" و "القرن الحادي والعشرون" و "ZHASO" التي اشترتها SOGAZ - هذه الشركات جنبًا إلى جنب مع "RESO-Garantia" "، تعمل بشكل كامل تقريبًا في أنواع التأمين على السيارات.
أظهرت VSK (143٪) ، ZhASO (148٪) ، الرفاهية (2،766٪) ، Alfastrakhovanie Zhizn (2،135٪) والقرن الحادي والعشرون معدلات نمو عالية. بالإضافة إلى VSK ، من بين هذه الشركات ، يتخصص الباقي بشكل أساسي في نوع واحد فقط من التأمين: إما OSAGO ، أو التأمين ضد الحوادث ، أو التأمين على الحياة. كان أكبر نمو في المدفوعات من قبل Sberbank Life Insurance و MAKS و VTB Insurance و Rosgosstrakh Zhizn و ZhASO و Welfare و Yugoriya و Twenty-First Century.
تم عرض مستوى المدفوعات فوق 70٪ من خلال "الموافقة" و "MAKS" و "Yugoria" و "CHANCE". علاوة على ذلك ، فإن مدفوعات أوغوريا تكاد تكون مساوية للرسوم. تمتلك INGOSSTRAKH واحدة من أفضل نسب الخسارة: لقد دفعت مقابل هذه النتيجة من خلال إعادة تنظيم محفظة مدتها ثلاث سنوات وخسائر خلال الفترات الأخيرة. يتجاوز نمو المدفوعات نمو الرسوم في الشركات Rosgosstrakh و MAKS و VTB Insurance و ZhASO و Yugoria و Twenty-First Century ، لكن Rosgosstrakh لديها أفضل نسبة خسارة في هذه القائمة. تمتلك جميع هذه الشركات تقريبًا تأمينًا على السيارات في محافظها الاستثمارية التي تمثل أكثر من نصف مجموعاتها ، باستثناء تأمين VTB. في عام 2014 ، كانت شركة التأمين هذه أيضًا قد تجاوزت معدلات نمو المدفوعات على الأقساط ، وفي ذلك الوقت ، انخفض الحصة الرئيسية من المدفوعات على التأمين على الممتلكات للكيانات القانونية.
الجدول 3
| مكان | اسم الشركة | الرسوم (THS. RUB.) | الحصة السوقية | معدل نمو الرسوم | معدل نمو المدفوعات | مستوى الدفع | مشاركة السيارة في الحافظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روسجوستراخ | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | ضمان RESO | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | التأمين | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | سوغاز | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | التأمين على الحياة في سبيرنك | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | اتفاق | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | الأعلى | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | إنجوستراخ | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | تأمين RSHB | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | تأمين VTB | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | ROSGOSSTRAKH LIFE | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ZHASO | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | تأمين زيتا | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | خير | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | الطاقة | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | التأمين على الحياة | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | يوغوريا | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | القرن الحادي والعشرين | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | صدفة | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| إجمالي منطقة بيلغورود | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
يقدم الجدول 4 تحليلاً لنتائج أنشطة OSAGO في المنطقة. ما يقرب من نصف السوق مملوكة لشركة Rosgosstrakh (46 ٪). مع زيادة الأقساط بأكثر من مرة ونصف (165٪) ، تضاعفت المدفوعات (200٪). أظهر Ingosstrakh أكبر زيادة في عدد عقود OSAGO الجديدة ، بأكثر من الضعف (7589 وحدة). زادت SOGAZ بأكثر من مرة ونصف من حيث عدد اتفاقيات OSAGO المبرمة (14338 وحدة). زاد عدد العقود المبرمة مع VSK بمقدار الثلث (40861 وحدة). خفضت أكثر من النصف عدد عملاء Soglasie و VTB Insurance. لدى Ingosstrakh و SOGAZ أدنى مستوى لمدفوعات OSAGO في المنطقة - 25٪. تم عرض أعلى نسبة خسارة لـ OSAGO بواسطة "الموافقة" - أكثر من 100٪.
إذا تحدثنا عن متوسط تكلفة السياسة ، فقد تم تسجيل أقل مساهمة بواسطة Rosgosstrakh و UralSib. وفقًا لـ Rosgosstrakh ، كل شيء متوقع ، نظرًا لشبكة المكاتب التمثيلية في المنطقة: توجد مكاتب تمثيلية في كل منطقة ، وفي بعض المناطق لا توجد حتى أقسام للمنافسين. أغلى السياسات "تكلفة" هي من MAKS و Alfastrakhovanie و Ingosstrakh.
الجدول 4
| اسم الشركة | الرسوم (ألف روبل) | الحصة السوقية | معدل نمو الرسوم | معدل نمو المدفوعات | مستوى الدفع | الكلب الخندق | متوسط القسط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روسجوستراخ | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| ضمان RESO | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| الأعلى | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| سوغاز | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| التأمين | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| إنجوستراخ | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ZHASO | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| اتفاق | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| الطاقة | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| القرن الحادي والعشرون | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| يوغوريا | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| تأمين زيتا | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| أورالسيب | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| تأمين VTB | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| الاستثمار والتمويل | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| مجموعة شركات التأمين | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| TOTAL لسوق OSAGO في منطقة بيلغورود | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
تم تقديم أقل تعريفات CASCO (الجدول 5) في المنطقة بواسطة Yugoria و MSC و ZETTA Insurance. تغيرت الشركة التي تمتلك أكبر محفظة لشركة CASCO في عام 2015. إذا كانت الموافقة في الفترة الماضية ، فقد أصبح Rosgosstrakh الآن القائد. علاوة على ذلك ، لم يتم الفوز بهذه القيادة بسبب انخفاض التعريفات ، فقد صوت العملاء لصالح موثوقية العلامة التجارية ، حيث يتم تأمين أساطيل كبيرة من المركبات على الفور.
الجدول 5
| اسم الشركة | الرسوم (ألف روبل) | عدد العقود | متوسط القسط |
|---|---|---|---|
| روسجوستراخ | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| اتفاق | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| التأمين | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| ضمان RESO | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| إنجوستراخ | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| سوغاز | 26 423 | 394 | 67 063 |
| تأمين زيتا | 19 955 | 654 | 30 512 |
| تأمين RSHB | 12 087 | 91 | 132 824 |
| يوغوريا | 9 751 | 352 | 27 702 |
| أورالسيب | 8 216 | 241 | 34 091 |
| الأعلى | 4 821 | 69 | 69 870 |
| الطاقة | 3 539 | 77 | 45 961 |
| الاستثمار والتمويل | 2 392 | 58 | 41 241 |
| مركز التأمين بين الصناعات | 2 264 | 70 | 32 343 |
| تأمين VTB | 2 045 | 19 | 107 632 |
| TOTAL لشركة CASCO في منطقة بيلغورود. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
التأمين على الأشياء الخطرة هو أكثر أنواع التأمين فعالية من حيث التكلفة. بالطبع ، هناك منافسة جدية بين شركات التأمين على هذه العقود (الجدول 6) ، وبالنظر إلى عدم وجود الكثير من الأشياء الخطرة في المنطقة - فقط 3000 قطعة ، قامت أكبر شركات التأمين الفيدرالية بتوزيع السوق. سوغاز ، بصفتها "المحتكر" الرئيسي في تأمين منشآت غازبروم ، لديها أعلى متوسط قسط.
الجدول 6
| اسم الشركة | عدد العقود | متوسط القسط |
|---|---|---|
| روسجوستراخ | 747 | 25213 ص. |
| التأمين | 488 | 28143 روبل |
| VSK | 543 | 23،696 دولارًا |
| سوغاز | 326 | 30491 روبل |
| إنجوستراخ | 354 | 22811 روبل |
| ضمان RESO | 312 | 25199 دولارًا |
تم توزيع سوق التأمين الإجباري لناقلات الركاب بشكل مختلف. على الرغم من حقيقة أن التأمين هنا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنقل ، إلا أن التخطيط يختلف اختلافًا كبيرًا عن نفس OSAGO (الرسم البياني 3). بشكل عام ، تعمل حوالي 1400 شركة نقل مرخصة في المنطقة. تسيطر MAKS على أكثر من ثلث السوق. هذه الشركة لديها الرسوم الرئيسية بسبب العقد البلدي المبرم مع الناقل الكبير لمدينة بيلغورود MUP "City Passenger Transport" ، التي تضم حوالي 200 ناقلة ركاب في أسطولها. أيضًا ، العميل الرئيسي في هذا السوق هو Belkomtrans والشركات التابعة لها.
سوق التأمين الشخصي (NS و VHI) له أيضًا مفضلاته. فيما يتعلق بالتأمين ضد الحوادث والمرض ، تمتلك Rosgosstrakh أكبر الأسهم - 36 ٪ ، VTB Insurance - 11 ٪ والرفاهية - 9 ٪. علاوة على ذلك ، فإن هذا الأخير له رسوم حصرية في هذا الاتجاه. أكملت شركة Blagosostoyanie مؤخرًا الاستحواذ على المكتب التمثيلي الروسي لشركة التأمين الأجنبية Intouch Insurance المعروفة بأساليبها المبتكرة في التأمين على السيارات. بالمناسبة ، بسبب هذا النهج المبتكر ، تلقت الشركة خسارة ، واضطر الملاك السابقون إلى مغادرة السوق. المساهمون الرئيسيون هم شركة التأمين البريطانية القابضة.
في منطقة بيلغورود ، هناك عدد قليل من الشركات العاملة في مجال التأمين الزراعي. اللاعبون الرئيسيون هم Rosgosstrakh و Alfastrakhovanie و RSHB-Insurance. ترجع قائمة صغيرة من شركات التأمين إلى تعقيد إبرام العقود والاكتتاب ، بالإضافة إلى مكون عالي المخاطر.
عند تحليل نتيجة العمل على التأمين ضد الحريق (الرسم البياني 4) ، نلاحظ أنه فيما يتعلق بالعمل مع الكيانات القانونية من حيث التأمين على المجمع العقاري للمؤسسات ، فإن الشركة الرائدة هي VSK ، التي تحتل ثلث السوق (31٪) . تم تحقيق هذه النتيجة ، من بين أمور أخرى ، بفضل التعاون الممتاز مع سبيربنك. تحتفظ Rosgosstrakh بالثلث نفسه من السوق ، لكنها تعمل بالفعل مع أفراد (30٪). يرجع الأداء الجيد لشركتي VTB Insurance و Alfastrakhovanie إلى العمل مع مقترضي الرهن العقاري من البنوك "ذات الصلة".
تلخيصًا لتحليل عمل شركات التأمين ، فإننا نحدد تقليديًا الشركات التي ، في رأينا ، حققت أعلى المؤشرات. عند تقييم القادة ، نأخذ في الاعتبار المؤشرات في عدة مجالات: مستوى المدفوعات ، ونسبة الخسارة ، ومحفظة التأمين ، وحصة السوق ، إلخ. فيما يتعلق بمجموع المؤشرات ، كانت Rosgosstrakh و VSK و Alfastrakhovanie و Ingosstrakh - جميع اللاعبين الرئيسيين - من بين القادة. نضع علامة "Ingosstrakh" على أنها عادت مرة أخرى إلى قائمة القادة.
بشكل عام ، على الرغم من عام صعب إلى حد ما ، أظهر السوق الإقليمي أداءً جيدًا إلى حد ما ، وفي بعض المناطق كان أداء أفضل مما كان عليه في البلاد. تذكر ما كانت أكثر التغييرات المتوقعة التي كان سوق التأمين ينتظرها في عام 2015: التشريع لتعزيز الحماية التأمينية للمسافرين إلى الخارج ، وإنشاء نظام حماية التأمين على المنزل في روسيا في حالات الطوارئ وإنشاء محقق الشكاوى المالية في سوق التأمين. لا تزال أهمية وضرورة اتخاذ تدابير بشأن التأمين الطوعي على المنزل في حالة الكوارث الطبيعية قيد المناقشة.
في الختام - توقعات صغيرة لعام 2016. نعتقد أن تطوير السوق سيحدث في ظروف قاسية بشكل غير عادي. ستستمر شركات التأمين في مواجهة الضغوط ، سواء من الدولة أو من العملاء إلى حد أكبر. لا توجد شروط مسبقة لتوقع زيادة في التعريفات لأنواع التأمين الإجباري ، ومن غير المرجح أن تزيد تعريفات أنواع التأمين الطوعية زيادة كبيرة. الاستثناء الوحيد يمكن أن يكون CASCO ، ومع ذلك ، ستكون هذه الزيادات مقطعية ، تهدف إلى مكافحة المناطق غير المربحة. في هذا الصدد ، ستنخفض ربحية التأمين بشكل طفيف ، مما سيؤثر على النتائج المالية لشركات التأمين. سيستمر العملاء في الادخار على التأمين ، ومن المرجح أن يستمر تراجع السوق. سيتعين على شركات التأمين تركيز جهودها بجدية على تطوير الخدمة والحفاظ على الوعي الإيجابي بعلاماتها التجارية ، وبناء عملها مع مراعاة التركيز المتزايد على العملاء ، بما في ذلك عن طريق إنشاء منتجات جديدة أكثر في الميزانية ، وتعديل العروض الحالية والاستخدام الفعال لتقنيات المعلومات الحديثة.
