دانشگاه ایالتی اقتصاد سن پترزبورگ. - 2016. - S. 716.

12. اسمیرنوف ن.ن. اقتصاد کلان. قسمت دوم: آموزش - سن پترزبورگ: دانشگاه ITMO، 2016. - 121 ص.

13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets در مورد مشکلات جمعیتی / A. A. Tkachenko // بررسی جمعیتی. - 2016. - دوره 3. - شماره 1. - س 71-93.

14. Yanchenko E.V. بازار کار: تجزیه و تحلیل تمایز منطقه ای / E.V. یانچنکو // اقتصاد منطقه ای: تئوری و عمل. - 2015. - شماره 36. - S. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna، Cand.Econ.Sci.، دانشیار دانشگاه فنی دولتی لیپتسک، لیپتسک، روسیه نواک ماکسیم آندریویچ، Cand.Econ.Sci.، دانشیار دانشگاه فنی دولتی لیپتسک، لیپتسک، روسیه

مروری بر روشهای شناسایی رابطه پویایی اشتغال و تولید ناخالص منطقه ای

چکیده. این مقاله رویکردهایی را برای تعریف قانونمندی های کلان اقتصادی در سطح منطقه بررسی می کند. نقطه شروع مطالعه، نگاه به عامل انسانی به عنوان مهمترین نیروی مولد، یکی از شرایط رشد اقتصادی است. بنابراین، به عنوان حلقه اصلی برای شناسایی این الگوها، اندازه جمعیت و سطح اشتغال انتخاب شده است. کلیدواژگان: رشد اقتصادی، رابطه متقابل آماری شاخص ها، تولید ناخالص منطقه ای، تغییرات جمعیتی، جمعیت، جمعیت شاغل.

تجزیه و تحلیل بازار بیمه روسیه Kokhno Natalia Olegovna, Ph.D. فنی، علوم (ایمیل: [ایمیل محافظت شده]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna، دانشجو (ایمیل: [ایمیل محافظت شده]) لوپاتینا آناستازیا آلکسیونا، دانشجو (ایمیل: [ایمیل محافظت شده]) موسسه مهندسی و احیای اراضی نووچرکاسک. A.K. دانشگاه دولتی کشاورزی کورتونوا دونسکوی، روسیه، نووچرکاسک

این مقاله به تحلیل بازار بیمه روسیه می پردازد. حجم پرداخت ها، پاداش ها برای سه ماهه اول 2018 و 2017 مشخص شد.

کلمات کلیدی: بازار بیمه، بیمه عمر، تعداد شرکت کنندگان، OSAGO، بیمه گذاران، حجم حق بیمه، حجم پرداخت.

بازار بیمه یک محیط اجتماعی-اقتصادی خاص، حوزه معینی از روابط اقتصادی است که در آن هدف خرید و فروش حمایت از بیمه است، تقاضا و عرضه برای آن شکل می گیرد. این شامل بیمه عمر، بیمه حوادث و بیماری، بیمه درمانی داوطلبانه، بیمه بدنه موتور، OSAGO، بیمه سایر اموال اشخاص حقوقی، بیمه اموال شهروندان است. بازار بیمه نیز مانند بازار و هر کالا، کار و خدمات دیگری مستعد چرخه، قیمت پایین تر خدمات بیمه ای و نوسانات طبیعی اقتصادی در رشد است.

بازار بیمه مدرن روسیه با افزایش رقابت، عرضه محدود طیف وسیعی از محصولات بیمه، تمرکز منطقه ای بالای شرکت های بیمه پیشرو در مناطق مرکزی با شبکه شعب توسعه یافته مشخص می شود که به شدت توسط سازمان های مادر مدیریت می شود، اغلب بدون در نظر گرفتن مشخصات بخش منطقه ای مربوطه از بازار بیمه.

برای تعیین وضعیت بازار بیمه در روسیه، اکنون بخش های آن را به صورت فصلی تجزیه و تحلیل می کنیم.

بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، سه ماهه اول سال 2018 موفق ترین سه ماهه بیمه گذاران طی 5 سال گذشته بوده است. در مقایسه با سال قبل، حجم حق بیمه بر اساس نوع بیمه 19.3 درصد افزایش یافته و به 377.4 میلیارد روبل رسیده است.

حجم پرداخت ها با 11.7 درصد کاهش به 109.1 میلیارد روبل رسید که 4.65 میلیارد روبل با حکم دادگاه پرداخت شد. مبلغ پرداختی شامل ردهای غیر مشخص برای جمع آوری می شود، بنابراین مبلغ کل بیشتر از مبلغ پرداختی برای انواع مختلف است.

پس از رکود در سال 2017، حق بیمه انواع داوطلبانه پویایی مثبت بالایی نشان داد: حجم حق بیمه به دلیل تقریباً همه انواع، به جز بیمه حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی، بیمه کشاورزی و بیمه مسئولیت، 24.6 میلیارد روبل افزایش یافت. سهم بیمه عمر نسبت به

2017 5.5٪ افزایش یافت، سهم بیمه خودرو 4.9٪ کاهش یافت، VMI-2.5٪.

افزایش حق بیمه حوادث برای سه ماهه اول سال 2018 به 28.8٪ یا 7 میلیارد روبل رسید. تعداد قراردادها با 199 هزار افزایش به 11.48 میلیون رسید. میانگین حق بیمه از 2175 روبل افزایش یافت. در مدت مشابه سال گذشته به 2752 روبل رسید که با افزایش سهم قراردادها با اشخاص حقوقی در سه ماهه اول همراه است.

تعداد فعالان بازار تثبیت شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی فدراسیون روسیه، تا تاریخ 31 مارس 2018، 223 شرکت بیمه و بیمه اتکایی و همچنین 11 شرکت بیمه متقابل در ثبت نام نهادهای تجاری بیمه ثبت شده اند که از این تعداد تنها 162 شرکت بیش از 10 میلیون وصول کردند. روبل در سه ماهه اول

2018. طی 3 ماهه اول سال 2018، مجوز 4 شرکت از جمله 1 شرکت به دلیل امتناع داوطلبانه از فعالیت های بیمه ای لغو شد.

سه ماهه اول سال 2018 بهترین فصل برای بخش بیمه اموال شرکتی در 2 سال گذشته بود: حجم حق بیمه با 33 درصد افزایش به 34.28 میلیارد روبل رسید. تقریباً تمام شرکت‌های بیست شرکت برتر این دسته روند مثبتی در حق بیمه نشان دادند.

حجم بیمه اموال شهروندان با 16.85 درصد افزایش به 13.4 میلیارد روبل رسید. کاهش حق بیمه نسبت به سه ماهه چهارم برای این نوع معمول است. ترکیب TOP-3 تغییر نمی کند، اما سهم رهبر بخش PJSC Rosgosstrakh همچنان در حال کاهش است (از 29.8٪ در سه ماهه اول 2017 به 23.8٪). بیمه IC VTB و OOO Sberbank Insurance مشترک

روند مثبت را حفظ کرد. تعداد قراردادهای بیمه 1.95 میلیون افزایش یافته است، از جمله CJSC VSK - 818 هزار، LLC IC Sberbank Insurance - 650 هزار، SPAO Ingosstrakh - 251 هزار.

اجازه دهید پویایی تغییرات در حق بیمه و پرداخت های بیمه اموال را از سه ماهه اول 2016 تا سه ماهه اول 2018 ردیابی کنیم. (تصویر 1)

18,000 16,000 14,000 »2! 12000

X 8,000 1 6,000 4,000 2,000 0

حق بیمه، میلیون روبل

پرداخت، میلیون روبل

شکل 1- پویایی حق بیمه و پرداخت های بیمه

ملک 2016-2018

بیمه عمر با نرخ رشد بیش از 54 درصدی، محرک اصلی بازار باقی مانده است. این در حالی است که تعداد قراردادهای منعقد شده به دلیل کاهش 25 درصدی تعداد وام گیرندگان بیمه شده نسبت به سه ماهه اول سال گذشته 103 هزار و 428 مورد کاهش یافته است.

حجم پرداخت های بیمه عمر به دلیل انقضای قراردادهای بیمه عمر منعقد شده به 10.7 میلیارد روبل افزایش یافت. (میز 1)

جدول 1 - شاخص های کلیدی بیمه عمر، 2016-2018

جوایز سال، میلیون روبل پرداخت ها، میلیون روبل تعداد قراردادها

Q1 2016 41,423.70 6,654.84 1,193,232

Q2 2016 47,422.07 6,442.72 968,768

Q3 2016 58,660.78 8,482.88 1,018,719

Q4 2016 68,233.61 8,402.38 1,641,761

Q1 2017 59,830.62 7,788.90 987,727

Q2 2017 81,400.17 9,336.70 1,114,948

Q3 2017 89,651.59 9,071.14 1,157,271

Q4 2017 100,654.62 10,290.10 1,277,226

Q1 2018 92,220.75 10,676.08 884,299

با تجزیه و تحلیل بازار بیمه روسیه، بیایید ببینیم که حجم حق بیمه برای بیمه حمل و نقل زمینی چگونه تغییر می کند. حجم حق بیمه ها در سطح سه ماهه اول سال گذشته (36.7 میلیارد روبل) باقی ماند و تعداد قراردادها تقریباً 154000 افزایش یافت. رشد تعداد قراردادها ناشی از فروش خودروهای جدید (70.5 هزار بیشتر از سه ماهه اول 2017) و افزایش تقاضا برای محصولات ارزان‌تر با حق امتیاز بود.

متوسط ​​نسبت پرداختی بازار برای حمل و نقل زمینی کاهش یافته است (52.4٪ در سه ماهه اول 2018 در مقابل 57.35٪ سال قبل). هم تعداد ضررهای ادعا شده (17 هزار) و هم تعداد رد 8248 (در سه ماهه اول 2018 در مقابل 13236 در سه ماهه اول 2017) کاهش یافته است و میانگین پرداخت تقریباً 7 هزار روبل افزایش یافته است. این به دلیل توزیع گسترده محصولات با مشارکت بیمه شدگان در زیان است.

تعداد بیمه گذاران مشمول این نوع بیمه طی سه ماهه از 111 به 102 شرکت کاهش یافت، اما تنها 69 شرکت بیش از 100 قرارداد منعقد کردند. یک چهارم شرکت های بیمه بدنه موتور دارای نسبت پرداختی بیش از 100٪ هستند، اما تقریباً برای همه آنها سهم بدنه موتور در سبد از 5٪ تجاوز نمی کند. برای سایر بیمه‌گران، این بخش بازار کاملاً سودآور است.

جدول 2 - منطقه TOP-10 از نظر پرداخت های OSAGO

حجم حق بیمه، هزار روبل مبلغ پرداختی، هزار روبل نسبت پرداخت، %

جمهوری داغستان 176,827,316,348 178.90%

جمهوری کاراچای-چرکس - 35,759 61,030 170.67%

جمهوری تیوا 13,825 22,175 160.39%

جمهوری اوستیای شمالی-آلانیا 69,619 107,654 154.63%

جمهوری آدیگه (آدیگه) 49,603 75,679 152.57%

منطقه پریمورسکی 329,761,457,526 138.74%

منطقه ایوانوو 197,967 264,919 133.82%

جمهوری اینگوشتیا 20,622 23,819 115.50%

جمهوری بوریاتیا 127,864 146,798 114.81%

منطقه ماگادان 24,100 26,781 111.12%

با تجزیه و تحلیل بیمه OSAGO، می توان گفت که حجم حق بیمه به طور همزمان با کاهش تعداد قراردادها (منهای 101.5 هزار نسبت به سه ماهه اول 2017) 46 میلیارد روبل کاهش یافت. برخی از مالکان خودرو به طور کلی از انعقاد توافقنامه خودداری کردند، برخی نیز سیاست جعلی را خریداری کردند.

حجم پرداخت ها تقریباً 20 میلیارد روبل در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته (32.4 میلیارد روبل) کاهش یافته است و نسبت پرداخت - تا 70.5٪. با این حال، اگر در سال 2017، 16 شرکت بیمه دارای نسبت پرداخت بیش از 77٪ بودند، در پایان سه ماهه اول، 19 شرکت وجود داشت. در 10 مورد از آنها، سهم OSAGO در پرتفوی بیش از 30٪ است که تهدیدی برای ثبات مالی است. 2 شرکت از این 10 شرکت در سه ماهه دوم سال 2018 بازار را ترک کردند. (جدول 2).

طبق نتایج سه ماهه اول سال 2018، متوسط ​​پرداخت تحت OSAGO به 61.1 هزار روبل رسید. تعداد مناطق با نسبت پرداختی بیش از 77 درصد به 42 منطقه رسیده است که در 17 مورد از آنها پرداخت بیش از حق بیمه است.

عوامل موثر بر بیمه عمر و انواع دیگر بیمه را در نظر بگیرید. (شکل 2.3)

جذابیت سرمایه گذاری محصولات بیمه

فعالیت بازیگران اصلی حجم وام دهی قدرت خرید جمعیت اصلاحات قانونی بازار بیمه

2018 ■ 2017

شکل 2- عوامل موثر بر بازار بیمه عمر

در سال 2017-2018

از داده های ارائه شده در جدول 2 می توان دریافت که بیمه عمر جذابیت سرمایه گذاری محصولات بیمه ای است که در سال 2017 به 60 درصد و در سال 2018 با افزایش 33 درصدی به 93 درصد رسیده است. بازیکنان نیز تأثیر قابل توجهی دارند که در سال 2017 به 80 درصد رسید و در سال 2018 با کاهش 16 درصدی به 64 درصد رسید، حجم وام دهی در هر دو سال 2017 و 2018 به 50 درصد رسید. بی‌اهمیت‌ترین عوامل مؤثر بر بیمه عمر، قدرت خرید جمعیت است که در سال 2017 به 30 درصد و در سال 2018 تنها 1 درصد کاهش یافته و به 29 درصد رسیده است و اصلاحات قانونی بازار بیمه در سال 1396 به 10 درصد رسیده است. و در سال 2018 با کاهش 3 درصدی به 7 درصد رسید.

حجم وام

قدرت خرید جمعیت

اصلاحات قانونی بازار بیمه

تحریم های اقتصادی

نوسانات نرخ ارز روبل

2018 ■ 2017

شکل 3 - عوامل موثر بر بازار بیمه های غیرزندگی در سال های 2017 و 2018

با بررسی نمودار 3 می توان گفت که حجم وام دهی بیش از هر فرد دیگری بر بازار تأثیر می گذارد در سال 2017 به 80 درصد رسید و در سال 2018 با کاهش 1 درصدی به 79 درصد رسید. قدرت خرید جمعیت در سال 2017 70 درصد بوده و در سال 2018 با کاهش 6 درصدی به 64 درصد رسیده است. اصلاحات قانونی بازار بیمه تأثیر کمتری دارد؛ در سال 2017 به 10 درصد و در سال 2018 با 40 درصد افزایش به 50 درصد رسید. تحریم های اقتصادی در سال 2017 به میزان 10 درصد و در سال 2018 اندکی با 4 درصد افزایش به 14 درصد رسید. نوسانات نرخ روبل در سال 2017 60 درصد بود و در سال 2018 با کاهش 46 درصدی به 14 درصد رسید.

بر اساس نتایج سه ماهه اول سال 2018، می توان انتظار ترویج فعال بیمه عمر سرمایه گذاری از طریق موسسات اعتباری را داشت که با نرخ پایین سپرده تسهیل می شود. پیش بینی می شود حق بیمه عمر در سطح 40-45٪ باشد. حجم بازار بیمه عمر به 470 میلیارد روبل خواهد رسید. بیمه در برابر حوادث و بیماری ها (نرخ رشد - 14-16٪ برای سال 2018)، VHI (4-6٪) و بیمه اموال شهروندان (9-11٪). این بخش ها با گسترش برنامه های بیمه بیماری های بحرانی، محصولات جعبه ای و همچنین تورم در هزینه خدمات پزشکی حمایت می شوند. در زمینه مقررات OSAGO تا پایان سال هیچ تغییر قابل توجهی پیش بینی نمی شود. در بیمه بدنه موتور، برای اولین بار در چند سال گذشته، پویایی مثبت جزئی حق بیمه مشاهده می شود - نرخ رشد 1-3٪ در سال 2018 نسبت به سال 2017 خواهد بود. در بیمه اموال شرکتی، انتظار می رود که بازار پس از سقوط در سال 2017 بین 2 تا 4 درصد بهبود یابد.

کتابشناسی - فهرست کتب

1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. بازار بیمه روسیه: ارزیابی شاخص ها و چشم اندازهای توسعه - M.: اقتصاد و کارآفرینی، 2013. شماره 85. صص 469-479.

2. بازار بیمه 2018 [منبع الکترونیکی]. حالت دسترسی: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. بازبینی شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸

3. مروری بر بازار بیمه برای سه ماهه اول سال 2018 NRA [منبع الکترونیکی]. حالت دسترسی: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. بازبینی شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸

4. بانک فدراسیون روسیه [منبع الکترونیکی]. حالت دسترسی: http://www.cbr.ru/. بازبینی شده در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۸

Kohno Natalia Olegovna، cand. فن آوری، علوم" (ایمیل: [ایمیل محافظت شده])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna، دانشکده دانشجویی Bist (ایمیل: [ایمیل محافظت شده]) لوپاتینا آناستازیا آلکسیونا، دانشکده دانشجوی بیست (ایمیل: [ایمیل محافظت شده])

موسسه احیای مهندسی نووچرکاسک. A. K. Kortunov

Donskoy GAU، روسیه، Novocherkassk

تجزیه و تحلیل بازار بیمه روسیه

چکیده. این مقاله به تحلیل بازار بیمه در روسیه می پردازد. برای تعیین سطح مزایا، حق بیمه برای سه ماهه اول 2018 و 2017.

کلیدواژه: بازار بیمه ، بیمه عمر ، تعداد شرکت کنندگان ، CTP ، بیمه گذاران ، حجم حق بیمه ، حجم پرداخت ها

ماهیت، انواع و ویژگی های بیمه مسئولیت حرفه ای در فدراسیون روسیه کوشلوا دریا سرگیونا، دانشجو (ایمیل: [ایمیل محافظت شده]) سوسلیاکوا اوکسانا نیکولاونا، کاندیدای اقتصاد، دانشیار

دانشگاه مالی زیر نظر دولت فدراسیون روسیه،

شعبه کالوگا، کالوگا (ایمیل: [ایمیل محافظت شده])

هدف این مقاله بررسی بیمه مسئولیت حرفه ای در فدراسیون روسیه و چشم انداز توسعه این زیربخش بیمه مسئولیت است. نویسندگان بازار این نوع خدمات بیمه را تجزیه و تحلیل کردند، تعدادی از مشکلات موجود را تجزیه و تحلیل کردند و راه هایی را برای غلبه بر آنها شناسایی کردند.

کلمات کلیدی: مسئولیت حرفه ای، بیمه مسئولیت حرفه ای، چشم انداز توسعه مسئولیت حرفه ای، تجربه جهانی.

در شرایط بازار امروز، هر واحد تجاری نمی تواند تضمین کند که در جریان فعالیت های حرفه ای خود هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت که نه تنها منافع سایر شرکت کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه باعث آسیب خاصی شود. بنابراین، خطر آسیب به سلامت، جان یا اموال اشخاص ثالث را نمی توان به دلیل این واقعیت که هر فرد از اشتباهات "بیمه" نمی شود، حذف کرد. علاوه بر این، اشتباهات حرفه ای تر می تواند حتی ایجاد کند

• بیمه عمر
• OSAGO
• بیمه مسئولیت
• بازار بیمه

این مقاله به ارائه تعریف، شاخص ها و ساختار بازار بیمه در روسیه می پردازد. تجزیه و تحلیل انواع اصلی بیمه بر اساس نتایج سال 1395 انجام شد. TOP-10 معتبرترین شرکت های بیمه برای بیمه عمر، مسئولیت و OSAGO شناسایی شده اند.

• مرحله کنونی توسعه بازار مالی بین المللی
• ویژگی های بیمه مسافرتی در فدراسیون روسیه

بازار بیمه حوزه ای از روابط پولی است که در آن موضوع خرید و فروش خدمات بیمه ای است و عرضه و تقاضا برای آن شکل می گیرد. بازار بیمه یک سیستم یکپارچه بسیار پیچیده است. جایی که ساختار این سیستم از شرکت های بیمه، بیمه شدگان، محصولات بیمه، واسطه های بیمه، ارزیاب های حرفه ای و نظام تنظیم دولتی بازار بیمه شکل گرفته است.

بر اساس گزارش بانک روسیه، حجم بازار بیمه در سال 2016 به 1181 میلیارد روبل رسید، نرخ رشد حق بیمه به 15.3٪ رسید. در عین حال، بدون احتساب بخش بیمه عمر، نرخ رشد حق بیمه در سال 2016 نسبت به سال 2015 تنها 7.9 درصد بوده است که 0.7 درصد کمتر از سطح سال 2013 است. نرخ رشد سه ماهه حق بیمه از ابتدای سال 1395 برای سه فصل متوالی رو به رشد بوده و در سه ماهه چهارم روند نزولی را نشان می دهد. پویایی مثبت سه ماهه حق بیمه به دلیل ترویج فعال محصولات بیمه عمر سرمایه گذاری، اثر باقیمانده افزایش تعرفه های OSAGO، بهبود بخش بیمه حوادث و سلامت و بهبود بازار بیمه شرکت ها پس از سقوط بود. یک سال قبل کاهش نرخ رشد سه ماهه حق بیمه به 16٪ (تا 5.9٪ بدون بیمه عمر) در سه ماهه آخر سال 2016 با پویایی منفی حق بیمه های سه ماهه برای OSAGO و همچنین کاهش نرخ رشد حق بیمه برای OSAGO توضیح داده شده است. بیمه حوادث و سلامت و VHI پس از اوج رشد در سه ماهه سوم.

در بازار رو به رشد، رهبر سقوط بیمه بدنه موتور بود که در سال 2016 16.6 میلیارد روبل از دست داد. در نتیجه کاهش دو ساله حق بیمه بدنه خودرو برای سال‌های 2015-2016، در مجموع 50 میلیارد روبل حق بیمه مفقود شد که منجر به تغییراتی در بخش‌بندی بازار بیمه شد. پس از اینکه جای خود را به مقام دوم در بین بزرگترین انواع بیمه عمر داد، بدنه خودرو اکنون خط سوم را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بیمه مسئولیت اجباری مالک یک تسهیلات خطرناک در قبال خسارات ناشی از حادثه در یک تاسیسات خطرناک نسبت به سال گذشته متحمل زیان های قابل توجهی شده است: به دلیل یک کاهش تعرفه ها که از 1 سپتامبر 2015 لازم الاجرا شد. به طور مطلق، بازار بیمه در سال 2016 157 میلیارد روبل رشد کرد که تقریباً 55٪ آن توسط بخش بیمه عمر (+86 میلیارد روبل) تامین شد. بیشترین سهم را در افزایش حق بیمه بیمه در برابر حوادث و بیماری ها (+27.1 میلیارد روبل)، OSAGO (+15.7 میلیارد روبل)، VMI (+8.9 میلیارد روبل)، بیمه سایر اموال شهروندان و اشخاص حقوقی (+) داشته است. هر کدام 7.5 میلیارد روبل) و بیمه خطرات مالی (+6.8 میلیارد روبل). بیایید مطمئن ترین شرکت های بیمه در روسیه را برای OSAGO در سال 2016 در جدول 1 ارائه دهیم.

جدول 1. TOP-10 معتبرترین شرکت های بیمه در روسیه از نظر OSAGO در سال 2016

یکی از محرک های اصلی بازار بیمه در سال 2016، بخش بیمه عمر بود. تعداد حق بیمه های جمع آوری شده در این بخش نسبت به سال 1394 67 درصد افزایش یافته است. محرک اصلی کل بازار بیمه عمر در سال 2016 بخش بیمه عمر سرمایه گذاری بود که رشد دو برابری را نشان داد. چنین سطح بالایی از تقاضا برای این نوع بیمه با کاهش نرخ سپرده های بانکی توضیح داده می شود، در حالی که تقاضا برای پس انداز از سوی شهروندان همچنان در حال رشد است (جدول 2).

جدول 2. TOP 10 معتبرترین شرکت بیمه عمر در روسیه در سال 2016

سهم اصلی بازار در این بخش همچنان در اختیار بیمه عمر IC Sberbank است که حجم حق بیمه را 41٪ افزایش داده است. با وجود این، سهم Sberbank در بخش به دلیل رشد سایر شرکت کنندگان - SivLife، Ingosstrakh Life، Raiffeisen Life، SOGAZ Life، بیمه عمر PPF کاهش یافت. بیشترین رشد را Ingosstrakh Life نشان داد که افزایش هشت برابری در تعداد حق بیمه های جمع آوری شده را نشان داد.

بیمه عمر کلاسیک که بیشتر بر تامین حمایت مالی برای مشکلات سلامت متمرکز است، رشد ثابتی را نشان داد. این بخش به طور مساوی به توسعه خود ادامه می دهد - مردم در صورت بیماری و آسیب به حمایت مالی اضافی نیاز دارند و در بین همه ابزارها، فقط یک سیاست می تواند این را تضمین کند. مطابق با استراتژی توسعه شرکت، برنامه های بیمه عمر کلاسیک باید از طریق شبکه نمایندگی به مشتریان ارائه شود. فقط کار فردی با یک مشاور مالی به شما امکان می دهد راه حل شخصی را برای همه انتخاب کنید و خدمات با کیفیت بالا ارائه دهید. مشتریان شرکت هم در یک سال و هم در 5 سال می توانند مستقیماً با مشاور خود تماس بگیرند و در مورد بیمه سوال بپرسند.

از میان بخش های رو به رشد بازار بیمه، می توان بیمه مسئولیت مدنی و بیمه ریسک مالی را نیز مشخص کرد. در سال 2016، بازار بیمه مسئولیت 30 درصد افزایش در حق بیمه نسبت به سال 2015 و همچنین افزایش تقریباً آینه ای در تعداد قراردادهای امضا شده (25 درصد) نشان داد. روند مشابهی در بخش بیمه ریسک مالی ادامه دارد: بر اساس برآوردهای اولیه، حجم حق بیمه های جمع آوری شده نسبت به مدت مشابه در سال 2015 بیش از 45 درصد افزایش یافته است.

رشد بخش بیمه مسئولیت مدنی با ورود تعداد قابل توجهی از بازیگران جدید و بزرگ به آن همراه است. در عین حال، در میان شرکت‌هایی که بالاترین رتبه قابلیت اطمینان را داشتند، به طور متوسط ​​افزایش حق بیمه اندک بود. به استثنای بیمه Sberbank که "گسترش فعال" را در بخش انجام داد و در سال 2016 حجم حق بیمه را 262٪ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داد (جدول 3).

جدول 3. TOP-10 معتبرترین شرکت های بیمه در روسیه از نظر بیمه مسئولیت در سال 2016

به گفته کارشناسان، شرکت های بیمه در سال آینده با تعدادی چالش های تکنولوژیکی و غیره مواجه خواهند شد. علاوه بر سازماندهی فروش الکترونیکی OSAGO در سراسر کشور، آنها باید گزارش های خود را طبق نمودار جدید ارائه دهند، محتوا و مهلت های گزارش در مورد لیست کاملی از سایر اسناد اساسی نیز به روز شده است، از جمله ساختار و رویه. برای قرار دادن ذخایر بیمه، وجوه خود شرکت بیمه. محدودیت هایی برای استقرار دارایی های بیمه گذاران عمر در نظر گرفته شده است. رگولاتور در نظر دارد در سال آینده بر مطالعه طرح های تجاری بیمه گذاران و تدوین مشخصات شرکت ها تمرکز کند. در حال حاضر اعوجاج شدید، سهام بیش از حد سنگین انواع بیمه های زیان آور در پرتفوی سوالاتی را از سوی تنظیم کننده ایجاد می کند.

شرکت‌ها همچنین باید نظرات اکچوئری اجباری تهیه کنند که کفایت تعرفه‌های اعمال شده توسط بیمه‌گر را برای نوع خاصی از بیمه، در مورد کامل بودن ذخایر روشن کند. بانک روسیه وعده داده است که تقویت الزامات برای کیفیت دارایی و تأیید آنها در سال 2017 ادامه خواهد یافت.

رگولاتور قصد دارد به زودی به بحث "بلیط ورود" به بازار بیمه بازگردد، از سرمایه گذاران بالقوه نه تنها در مورد منشاء سرمایه سرمایه گذاری شده در شرکت های بیمه، بلکه در مورد استراتژی تجاری آینده شرکت نیز سؤالاتی پرسیده می شود. .

بانک مرکزی نگران است که در سال 2016 مشکل اصلی بازار بیمه حل نشد - روابط با مشتریان در بخش خرده فروشی به طور چشمگیری بهبود نیافته است. به طور کلی، این تعامل در سال 2016 منطقه افسردگی را ترک نکرد: دو سوم از همه شکایات علیه شرکت کنندگان در کل بازار مالی فدراسیون روسیه هنوز از سوی بیمه گذاران بود، از جمله اکثریت قریب به اتفاق شکایات مربوط به درگیری ها در زمینه OSAGO. .

بنابراین، سال 2016 هیچ تغییر عمده ای در بازار ایجاد نکرد و پویایی هایی را که در سال 2015 پدیدار شد ادامه داد - انواع بیمه های موتوری به تدریج به سمت توسعه آهسته حرکت می کنند، بیمه عمر داوطلبانه به رشد خود ادامه داد و تا پایان سال در اوج پتانسیل خود قرار گرفت. در سال با در نظر گرفتن شرایط فعلی، بخش های بیمه مسئولیت مدنی و بیمه ریسک مالی به شدت شروع به رشد کردند.

کتابشناسی - فهرست کتب

1. Aksyutina S.V. بازار بیمه فدراسیون روسیه: مشکلات و چشم اندازها // مشکلات توسعه قلمرو. - 1393. شماره 2 (70) - ص115-126.
2. Appanova Yu.E.، Kostin M.D.، Udalov A.A. رویکردهای تعیین ویژگی های خاص روابط قراردادی در اقتصاد نهادی مدرن//وب سایت. -2016. شماره 44-4. صص 174-177
3. Denisova N.I.، Chizhenko L.M.، Chizhenko I.P. بازار بیمه در روسیه: مشکلات و چشم انداز توسعه // بولتن دانشگاه مسکو به نام S.Yu. ویت سری 1: اقتصاد و مدیریت. - 1395. شماره 1 (16) - ص 51-57.
4. ابراگیموف R.D.، Nafikov D.T.، Sharifyanova Z.F. مدیریت ریسک شرکت های بیمه: وضعیت فعلی و چشم انداز // علم نوآورانه. - 1395. شماره 2-1 (14) - ص 136-138.
5. ناساکینا L.A., Udalov A.A. مفهوم ریسک کارآفرینی // اصلاحات اقتصادی در معرض خطر و عدم قطعیت: شنبه. مقالات کنفرانس علمی-عملی بین المللی. - 2014. - S. 137-140.
6. مروری بر بازار بیمه در روسیه [منبع الکترونیکی]. – حالت دسترسی: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Reshetnikova A.A. الزامات اساسی برای نهادینه سازی بازار بیمه Innovatsionnaya nauka. - 1395. شماره 3-1 (15) - ص 192-194.
8. وضعیت و چشم انداز توسعه بازار بیمه روسیه [منبع الکترونیکی]. – حالت دسترسی: http://diplomba.ru/work/74414
9. بازار بیمه، مفهوم و ساختار [منبع الکترونیکی]. – حالت دسترسی: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. شماره 45-2. ص 217-221
11. Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. تأثیر تحریم ها بر بازار بیمه روسیه // علم نوآورانه. - 1395. شماره 2-2 (14) - ص 88-90.

در سال 2016، فرآیند آوردن سرمایه مجاز به الزامات قانون "در مورد سازماندهی تجارت بیمه در فدراسیون روسیه" تکمیل شد. حداقل سرمایه مجاز برای بیمه گران پزشکی 60 میلیون روبل، برای بیمه گذاران عمر - 240 میلیون روبل، برای بیمه گذاران اتکایی - 480 میلیون روبل، برای شرکت هایی که درگیر بیمه عمر و بیمه اتکایی نیستند - 120 میلیون روبل. در طول سال تعداد شرکت‌های بیمه 103 شرکت کاهش یافت. با کمبود بودجه برای افزایش سرمایه، برخی از شرکت‌ها مجوز اتکایی را رها کردند، برخی به بیمه‌گرهای بزرگ‌تر پیوستند و برخی به فعالیت خود پایان دادند. در نتیجه، 458 شرکت بیمه و بیمه اتکایی تا 31 دسامبر 2016 در بازار باقی ماندند.

کل سرمایه مجاز بیمه گران روسی 198.2 میلیارد روبل است. اندازه متوسط ​​سرمایه مجاز 432.7 میلیون روبل است.

2016

2015

شکل 2.1 - تعداد شرکت های بیمه بر اساس اندازه سرمایه مجاز برای سال 2015-2016

البته تغییرات اصلی بیمه‌گران با سرمایه کم را تحت تاثیر قرار داد. در سال 2016، مجوزهای 55 شرکت با سرمایه کمتر از 60 میلیون روبل، از 6 شرکت با سرمایه بیش از 480 میلیون روبل، از جمله 1.094 میلیارد روبل از Admiral Insurance Group LLC لغو شد.

سهم شرکت هایی با سرمایه مجاز از 60 تا 120 میلیون روبل. در طول سال 2016 از 22 به 30 درصد افزایش یافت، سهم شرکت های بیمه با اندازه سرمایه مجاز از 120 به 240 میلیون روبل نیز افزایش یافت. و از 240 تا 480 میلیون روبل - به ترتیب از 25٪ تا 34٪ و از 9٪ تا 11٪.

به گزارش سرویس بازارهای مالی فدرال، میزان مشارکت شرکت های خارجی در سرمایه مجاز بیمه گذاران روسی به 36.2 میلیارد روبل بالغ شد، اگرچه در پایان سال 2015 برخی از شرکت های بیمه نتوانستند سهم سرمایه گذاران خارجی را در سرمایه مجاز خود افزایش دهند. زیرا. سهمیه به حداکثر مقدار ممکن نزدیک می شد. موضوع افزایش آن که در سال 2015 حاد بود، تنها در پایان دسامبر 2016 حل شد. قانون فدرال شماره 267-FZ در 25 دسامبر 2015 سهمیه را از 25٪ به 50٪ افزایش داد.

در عین حال، موقعیت های پیشرو در بازار بیمه متعلق به بیمه گرانی است که توسط خارجی ها کنترل نمی شوند (Rosgosstrakh، Ingosstrakh، SOGAZ، RESO-Garantiya). امروزه حدود نیمی از بیمه گذاران خارجی از TOP-20 جهان از طریق مشارکت در سرمایه مجاز در روسیه فعالیت می کنند.

با این حال، رشد اصلی سرمایه خارجی با افزایش مشارکت کشورهای دارای اقتصاد بازار توسعه یافته همراه نیست، بلکه با افزایش بیش از دو برابری سهم سرمایه قبرس که تقریباً نیمی از سرمایه گذاری ها را تشکیل می دهد، همراه است.

شاخص های ناخالص نشان می دهد که سال 2016 نسبت به سال 2015 برای بازار بیمه موفق تر بود. حجم حق بیمه ها به 809.06 میلیارد روبل افزایش یافت. نرخ رشد سالانه حق بیمه اندکی تغییر کرد (22٪ در سال 2016، 20٪ در سال 2015)، اما نرخ رشد سه ماهه به تدریج کاهش می یابد (25.8٪ در سه ماهه اول، 22.6٪ در 1H، 22٪ در 9M، 21.7٪ در هر ماه). سال).

جدول 2.9 - شاخص های کلیدی بازار بیمه (2014-2016)

50 بیمه گذار در بخش بیمه عمر مشغول به کار هستند که 9 نفر از آنها قرارداد بیمه جدیدی منعقد نمی کنند. تنها نیمی از بیمه‌گران عمر بیش از 1000 قرارداد امضا شده دارند. تمرکز بازار در اینجا در مقایسه با سایر انواع بیمه‌ها بالاترین است: 10 شرکت بزرگ 86.12٪ از حق بیمه را به خود اختصاص می دهند، TOP-20 - 96.54٪.

در طول 3 سال گذشته، نرخ رشد حق بیمه برای این نوع به طور قابل توجهی از میانگین ارزش های بازار فراتر رفته است که بیشتر به دلیل رشد بیمه عمر کلاسیک است. نسبت پرداخت از 34.8 درصد در سال 2014 به 22.2 درصد در سال 2015 کاهش یافته است. در سال 2016 به 24.8 درصد افزایش یافت که به احتمال زیاد نشان دهنده پایان یافتن اثر بهبود کیفی بازار است، بنابراین این نسبت احتمالاً افزایش می یابد.

حجم حق بیمه انواع بیمه های داوطلبانه در سال 2015 بالغ بر 659.12 میلیارد روبل، برای بیمه اجباری - 149.94 میلیارد روبل بود. پرداخت های داوطلبانه (293.57 میلیارد روبل) در سال 2015 21.1٪ افزایش یافته است که کمتر از نرخ رشد حق بیمه (18.2٪) است.

در مجموع، حق بیمه برای انواع بیمه های داوطلبانه شخصی (236.23 میلیارد روبل، + 29.4٪ نسبت به سال 2015) و بیمه داوطلبانه اموال (373.15 میلیارد روبل، + 11.4٪) پویایی مثبتی در بازار نشان داد، به جز بیمه کشاورزی و کالا. بیمه انواع بیمه اموال کمتر از میانگین بازار رشد نشان می دهد، در حالی که حق بیمه بیمه بار و بیمه کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

در ساختار حق بیمه انواع داوطلبانه، بخش اصلی را VHI (16.49٪)، بیمه حمل و نقل زمینی (29.63٪)، بیمه اموال اشخاص حقوقی و شهروندان (19.89٪) اشغال می کند. انواع پیشرو از نظر نرخ رشد حق بیمه برای انواع داوطلبانه، بیمه های تجاری و ریسک مالی (+60.1٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته)، بیمه عمر (+53.8٪)، بیمه حوادث (+48.3٪) بودند. اگر در سال های گذشته بدنه خودرو محرک بازار بود، در سال 2016 تمرکز به سمت بیمه شخصی معطوف شد. به دلیل بیمه حوادث، حجم حق بیمه در کل بازار 17.3 درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم این نوع تنها 9.1 درصد است. پویایی مثبت ناشی از توسعه فعال فروش بانکی است که مبنای آن رشد وام دهی به افراد بود (+39٪ در سال 2016 نسبت به سال 2015).

حجم حق بیمه برای بیمه وسایل حمل و نقل زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.1 درصد و پرداخت ها 18.4 درصد افزایش یافته است. نسبت پرداخت در مقایسه با سال قبل تقریباً بدون تغییر باقی ماند و به 64.36٪ (در سال 2015 - 64.3٪) رسید. با این حال، 57 بیمه‌گر از 224 بیمه‌گر درگیر در این نوع بیمه، نسبت پرداختی بیش از 80 درصد دارند، 34 نفر از آنها 100 درصد هستند.

از دیدگاه بیمه‌گران، عمده‌ترین مشکلات این قشر از بازار رقابت زیاد و سودآوری بسیار پایین، از دیدگاه بیمه‌گران، کم‌گفتن میزان پرداخت‌ها، تاخیر در تسویه خسارت است. با این وجود، این بیمه خودرو است که بخش قابل توجهی از جریان های نقدی بیمه گذاران را تامین می کند.

در 1 ژانویه 2015، قانون فدرال شماره 260-FZ مورخ 25 ژوئیه 2014 "در مورد حمایت دولتی در حوزه بیمه کشاورزی" لازم الاجرا شد، وزارت کشاورزی، مناطق کاشته شده را 2 برابر کمتر از برنامه ریزی شده بیمه کرد. پوشش بیمه ای ناکافی و امکان دریافت حمایت از دولت در شرایط اضطراری به امتناع از پوشش بیمه ای کمک می کند. میزان یارانه های بودجه فدرال برای جبران بخشی از هزینه های تولیدکنندگان کشاورزی در سال 2016 تقریباً 1.5 میلیارد روبل کاهش یافت ، زیرا این یارانه ها مشروط به تأمین مالی مشترک از بودجه های منطقه ای اختصاص می یابد.

بخش عمده ای از قراردادهای بیمه اموال برای مشتریان شرکت های بزرگ با استفاده از "منابع اداری" منعقد می شود و روابط رقابتی عمدتاً در بخش بیمه برای مشاغل کوچک و متوسط ​​در حال توسعه است. قراردادها عمدتاً در رابطه با اموال مورد استفاده در پروژه های بزرگ و همچنین به دست آمده از طریق وام و اجاره منعقد می شود. رهبر بیمه اموال اشخاص حقوقی با حاشیه قابل توجهی از بقیه OJSC SOGAZ (36.6 میلیارد از 105.33 میلیارد روبل) است. از 10 شرکت برتر از نظر پرداخت بیمه اموال شرکتی، 3 شرکت از نظر حق بیمه جزو ده شرکت برتر نیستند و دو مورد از آنها دارای نسبت پرداختی بیش از 100٪ هستند. مشکل این بخش از بازار، کاهش مداوم تعرفه ها، همراه با سطح بالای استهلاک دارایی های ثابت، و همچنین بیمه نه در هزینه جایگزینی، بلکه به ارزش دفتری است. در مقابل این پس زمینه، ارائه پوشش بیمه کامل در صورت خسارت بزرگ، قابل مقایسه با حادثه در سایانو-شوشنسکایا HPP، نسبتاً دشوار به نظر می رسد.

در بخش بیمه مسئولیت داوطلبانه، که 29.95 میلیارد روبل را شامل می شود، پویایی منفی توسط حق بیمه برای بیمه مسئولیت مدنی صاحبان حمل و نقل هوایی، صاحبان تسهیلات خطرناک، مسئولیت عدم اجرای یا اجرای نادرست تعهدات تحت قرارداد نشان داده شد.

سهم انواع اجباری در کل بازار نسبت به سال 2015 (به ترتیب 18.53 و 16.57 درصد) افزایش یافته است. انواع پیشرو از نظر نرخ رشد حق بیمه در میان انواع اجباری، بیمه شخصی پرسنل نظامی و افراد معادل آنها (+ 177.6 درصد نسبت به سال 2015) و بیمه مسئولیت اجباری برای صاحبان تأسیسات خطرناک بود. با این حال، معرفی گونه جدید به طور کامل انتظارات بازار را برآورده نکرد. حجم حق بیمه برای این نوع بالغ بر 9.06 میلیارد روبل، حجم پرداخت ها - 144.73 میلیون روبل است. در عین حال، عمده قراردادها در سه ماهه اول (132065 قرارداد از 209390 قرارداد) منعقد شد، زیرا جریمه های عدم پوشش بیمه ای از اول فروردین آغاز شد. 58 شرکت در این بخش بازار فعالیت می کنند. موقعیت های پیشرو توسط SOGAZ OJSC و Rosgosstrakh LLC حفظ می شود که به ترتیب 16.91٪ و 16.67٪ از بازار بیمه مسئولیت اجباری برای صاحبان تأسیسات خطرناک را اشغال می کنند. مشکل اصلی کماکان زیربیمه است که علت آن تجمیع اشیاء بیمه و تجمیع آنها به گروه ها و همچنین اعلام یک شی برای طبقه خطر کمتر با مبلغ بیمه کمتر است.

در سال 2016، بازار بیمه مسئولیت اجباری شخص ثالث به رشد خود ادامه داد. حجم حق بیمه OSAGO با افزایش 16.9٪ به 121.21 میلیارد روبل، با افزایش همزمان پرداخت ها 13.3٪ (63.92 میلیارد روبل) افزایش یافت. در سال 2016، 40.4 میلیون قرارداد بیمه OSAGO منعقد شد (در سال 2015 - 38.9 میلیون قرارداد). تمرکز بازار OSAGO همچنان بالاست: 10 بیمه گر برتر 78.81 درصد حق بیمه ها را تشکیل می دهند، TOP-20 - 90.46 درصد از حق بیمه ها. بیش از نیمی (50.89٪) از حق بیمه OSAGO توسط سه شرکت - LLC Rosgosstrakh، OSAO Ingosstrakh و OSAO RESO-Garantiya جمع آوری می شود.

آغاز سال با رسوایی مربوط به Rosgosstrakh مشخص شد، که تنها بیمه ای بود که پس از معرفی الزامات جدید برای بازرسی فنی وسایل نقلیه، توانایی فنی انعقاد قراردادهای OSAGO را داشت. با این حال، این وضعیت تأثیر قابل توجهی بر موقعیت های بازار Rosgosstrakh نداشت: در سال 2015، این شرکت 31.8٪ از حق بیمه OSAGO را به خود اختصاص داد، در سال 2016 - 32.34٪.

در پایان سال 2016، نسبت پرداخت در این بخش به طور متوسط ​​52.74 درصد در بازار بود. با این حال، با در نظر گرفتن پرداخت ها تحت تصمیم دادگاه، نسبت ضرر واقعی برای OSAGO حدود 70٪ است. به گفته رئیس PCA، تعداد این گونه پرداخت ها به حدود یک سوم کل می رسد و 90 درصد آن با کمک واسطه های قانونی انجام می شود.

شکل 2.2 - پویایی حق بیمه و پرداخت ها تحت OSAGO در سال 2004-2016

تعداد شرکت‌هایی که نسبت پرداختی بالای 77 درصد داشتند از 18 شرکت در سال 2015 به 7 شرکت در سال 2016 کاهش یافت. در میان آنها می توان به بیمه های نسبتاً بزرگ OSAGO CJSC Megaruss-D، LLC SG Companion، LLC IC Siberian Insurance House، OJSC IC BASK اشاره کرد. برای 4 بیمه گر این ضریب بیش از 100 درصد است. 4 شرکت دیگر پرداخت کردند، اما حق بیمه دریافت نکردند. در 4 منطقه روسیه - جمهوری های تیوا و موردویا و همچنین به طور سنتی در مناطق اولیانوفسک و مورمانسک - نسبت پرداخت از 77٪ فراتر می رود.

وضعیت بازار OSAGO در سال 2016 کاملاً متشنج بود: 9 شرکت بازار را ترک کردند ، برخی از بیمه گذاران عمداً حجم حق بیمه را برای این نوع کاهش دادند. طبق PCA، پرداخت های صندوق جبران خسارت برای سال 2016 بالغ بر 3.52 میلیارد روبل بود. PCA صدور بیمه نامه های خالی را به شرکت های آسیب دیده محدود می کند و نیاز به پرداخت در هنگام کاهش حق بیمه باعث بدتر شدن وضعیت مالی این شرکت های بیمه می شود. در سال 1395، تغییر رویه حل و فصل دعاوی MTPL در رابطه با جبران خسارت، با در نظر گرفتن از بین رفتن ارزش کالا، بدون احتساب استهلاک قطعات و همچنین تعمیم قانون حمایت از حقوق مصرف کننده به روابط بیمه ای، فشار بر روی روابط بیمه ای را افزایش می دهد. بازار. کمترین سهم در ساختار بیمه اجباری همچنان در اختیار بیمه اجباری پرسنل نظامی و افرادی است که با آنها در بیمه اجباری دولتی برابری می کنند - 12٪ از بازار بیمه اجباری. بیمه شخصی اجباری مسافران (گردشگران، گردشگران) - 0.3٪؛ بیمه مسئولیت اجباری حامل - 0.2٪، انواع دیگر - 0.08٪. سهم کل این نوع بیمه های اجباری عملا در سال 1395 نسبت به سال 1394 از 1.13 درصد به 2.47 درصد افزایش یافته است.

تعداد شرکت های درگیر در بیمه اتکایی داخلی از 140 به 114 در طول سال کاهش یافته است. در عین حال، موقعیت های پیشرو در بازار بیمه اتکایی توسط بیمه گران اتکایی مستقیم اشغال نشده است (آنها 12.02 میلیارد روبل از 42.31 میلیارد روبل بیمه اتکایی داخلی را تشکیل می دهند. حق بیمه)، اما توسط شرکت های بزرگ بیمه فدرال. آنها ظرفیت بدهی کافی، تجربه در ارزیابی ریسک ها در بازار روسیه و فرصت های عالی برای بازگرداندن ریسک به شرکت های غربی دارند.

در سال 2016، نرخ رشد حق بیمه در بازار بیمه اتکایی روسیه به 21.76 درصد افزایش یافت. این امر هم با رشد حق بیمه برای بیمه مستقیم (در برابر حوادث، وسایل حمل و نقل زمینی، بیمه مسئولیت اجباری برای صاحبان اشیاء خطرناک) و هم حفظ "تجارت طرح" تسهیل شد. در عین حال، سهم تجارت دریافتی از خارج از کشور از 30 درصد به 27 درصد کاهش یافت. 10 شرکت بیمه اتکایی برتر 47.83 درصد از حق بیمه (20.24 میلیارد روبل) را تشکیل می دهند. 4 شرکت از TOP-10 بیمه اتکایی تخصصی هستند.

جدول 2.10 - 10 شرکت برتر بر حسب حجم حق بیمه پذیرفته شده برای بیمه اتکایی

	مبلغ حق بیمه تحت قراردادهای پذیرفته شده برای بیمه اتکایی، هزار. روبل	مبلغ پرداختی تحت قراردادها، پذیرفته شده برای بیمه اتکایی، هزار. روبل
SOGAz	4 448 659	2 112 608
اینگوستراخ	3 933 764	1 579 524
بیمه سرمایه	2 812 068	465 374
یونیتی RE	1 548 223	495 989
روسگوستراخ	1 458 804	139 629
VOSTOK-ALIANCE	1 327 665	133 309
MOSCOW-RE	1 284 543	899 225
شرکت بیمه آس	1 213 268	179 676
ANTARES	1 106 624	271 706
شرکت بیمه اتکایی مالی	1 103 394	135 845

در ساختار حق بیمه اتکایی، به طور سنتی، موقعیت های پیشرو در اختیار بیمه اموال و بیمه مسئولیت داوطلبانه است، اما سهام آنها به تدریج در حال کاهش است (به ترتیب 76% و 12.7% در سال 2015، 74% و 10.05% در سال 2016). سهم بیمه اشخاص در سال 2016 عملاً تغییری نکرده و به 10.67 درصد (در سال 2015 - 9.9 درصد) رسیده است.

ساختار حق بیمه برای 16 بیمه گر اتکایی حرفه ای به طور قابل توجهی با ساختار کل بخش بیمه اتکایی پذیرفته شده متفاوت است. بیمه گران اتکایی حرفه ای عمدتاً در خطرات حوادث، حمل و نقل زمینی و بیمه بار تخصص دارند، بقیه تقریباً 60٪ حق بیمه اموال اشخاص حقوقی، 12٪ در مورد مسئولیت و خطرات بیمه بار را تشکیل می دهند.

شکل 2.3 سهم بیمه گران اتکایی تخصصی در حق بیمه و پرداخت بر اساس نوع بیمه

حجم پرداخت ها تحت قراردادهای پذیرفته شده برای بیمه اتکایی 13.93 میلیارد روبل است. پرداخت ها توسط 107 شرکت بیمه اتکایی انجام شد. 10 بزرگترین آنها 56.92٪ از پرداخت ها (7.93 میلیارد روبل) را تشکیل می دهند. برای 21 شرکت بیمه اتکایی، حجم پرداخت ها بیش از حجم حق بیمه است. CJSC IC 21st Century، LLC IC Selecta و CJSC IC DAR بالاترین نسبت پرداخت را تحت قراردادهای بیمه اتکایی داخلی دارند. از TOP-50 بیمه‌گر اتکایی، LLC Rosles-Re و LLC General Risk Insurance Insurance Company (قبلاً Delovoye Soobshchestvo LLC) پرداخت حق بیمه کمتری دارند.

بخش قابل توجهی از حق بیمه های پذیرفته شده برای بیمه بار، بیمه اموال اشخاص حقوقی با اجرای طرح های فرار مالیاتی از طریق مکانیسم بیمه اتکایی همراه است. این امر با نسبت پرداخت کمتر در مقایسه با قراردادهای بیمه مستقیم تأیید می شود. بر اساس برآوردهای ما، حدود یک سوم حق بیمه‌ها به «طرح‌هایی» تعلق می‌گیرد که در آن حدود 20 بیمه‌گر اتکایی «متخصص» هستند.

حجم حق بیمه های واگذار شده به بیمه اتکایی در سال 2016 به 112 میلیارد روبل افزایش یافت (در مقابل 98 میلیارد روبل در سال 2015). بخش عمده ریسک ها به خارج منتقل می شود. این به دلیل ضعف صنعت بیمه اتکایی روسیه است (ظرفیت کم، رتبه های پایین تر در مقایسه با شرکت های خارجی، تجربه کم در رسیدگی به ضررهای بزرگ). نرخ رشد حق بیمه های واگذار شده به بیمه اتکایی به طور قابل توجهی کمتر از نرخ رشد حق بیمه (14 درصد در مقابل 21 درصد) است که با افزایش حفظ خود و کاهش سهم تجارت طرح همراه است.

در مقایسه با بیمه گذاران مستقیم، بیمه گران اتکایی با سهم کمتری از RIA و هزینه های مدیریت، نسبت زیان ترکیبی و سطح سودآوری مشخص می شوند.

کانال های اصلی فروش مستقیم و نمایندگی باقی می مانند، در حالی که فعال ترین کانال فروش، کانال فروش بانکی است. فروش آژانس با میانگین پورسانت 16.6% رایج ترین است. با کمک نمایندگان تقریبا 70٪ از قراردادهای بیمه اموال برای افراد، بیش از نیمی از قراردادهای OSAGO منعقد می شود. یکی از ویژگی های بازار روسیه، کار نمایندگان بدون اشاره به یک بیمه گر خاص است.

قراردادهای بزرگ برای بیمه اموال اشخاص حقوقی، وسایل حمل و نقل آبی و هوایی و مسئولیت مدنی صاحبان آنها و بیمه اجباری اشخاص مستقیماً منعقد می شود. برای بیمه ریسک مالی و بیمه عمر و همچنین بدنه خودرو، سهم فروش مستقیم از 15 درصد تجاوز نمی کند.

در سال 2016، کانال فروش بانکی از نظر نرخ رشد به طور قابل توجهی از سایر روش های توزیع محصولات بیمه پیشی گرفت. بیش از نیمی از قراردادهای بیمه عمر و حوادث و همچنین 76 درصد از قراردادهای بیمه ریسک مالی با وساطت موسسات اعتباری منعقد شد. این با افزایش وام های خرده فروشی تسهیل شد. با این وجود، تاثیر مثبت رشد بازار بیمه بانکی تا حد زیادی توسط نرخ های کمیسیون بسیار بالا "تکثیر" می شود. کارمزد به بانک ها به طور متوسط ​​42 درصد است که تقریباً 2 برابر بیشتر از میانگین کارمزد کل بازار (22.4 درصد) است.

شکل 2.4 - ساختار کانال های فروش در سال 2016

45 درصد حق بیمه برای بیمه عمر، 53 درصد - برای بیمه حوادث، 57 درصد - برای بیمه ریسک مالی به کمیسیون تعلق می گیرد. چنین طرح های فروش نیاز به افزایش جدی بار در ساختار نرخ تعرفه (60-65٪) دارد. بنابراین، بخش عمده ای از حق بیمه نه برای تشکیل ذخایر بیمه، بلکه برای پرداخت خدمات واسطه ها صرف می شود. چنین طرح هایی را نمی توان غیرقانونی نامید، اما معنای اقتصادی بیمه در حال تغییر است. هدف اصلی به دست آوردن حمایت بیمه نیست، بلکه سرمایه گذاری سریع سود توسط یک ساختار موازی است.

یکی از دلایل این سوگیری تمایل به افزایش حجم حق بیمه و نه افزایش نتیجه مالی است. برای این کار شرکت های بیمه بر سر حق همکاری با بانک ها به رقابت می پردازند و کمیسیون ها را بالا می برند.

سیستم نظارتی موجود بر فعالیت سازمان های بیمه گر کمکی به شناسایی شرکت های ناپایدار مالی نمی کند. در حال حاضر، بیمه‌گران توسط FFMS، FAS و RSA کنترل می‌شوند. با این وجود ، وضعیت "هفت دایه بچه بدون چشم دارند" تکرار می شود - بیمه گذاران بسیار بزرگ هر ساله با تعهدات انجام نشده بازار را ترک می کنند: در سال 2015 - Rostra OJSC ، در سال 2015 - Russian Insurance Traditions LLC و IC Admiral LLC ".

از آنجایی که اکثر شرکت هایی که با رسوایی بازار را ترک کردند، درگیر بیمه خودرو بودند، بخشی از فعالیت های مربوط به OSAGO نیز توسط PCA کنترل می شد. PCA فرصتی واقعی برای محدود کردن فعالیت شرکت های ناپایدار مالی با کنترل صدور فرم های OSAGO دارد، اما توقف کامل صدور فرم ها غیرممکن است.

FFMS گزارش ها را به عنوان یک اقدام نظارتی تجزیه و تحلیل می کند، اطلاعاتی را در مورد تعداد شکایات منتشر می کند (در عین حال، هیچ ارتباط مستقیمی بین تعداد شکایات بیمه گذاران و ثبات مالی واقعی بیمه گذاران وجود ندارد)، اما اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام نمی دهد. بیمه گذاران از قصور در تعهدات پرداخت. در حال حاضر گزارش نظارتی اجباری نیست، اما بنا به درخواست FFMS. دستور قبلی گزارش نظارتی لغو شده و دستور جدید اجرایی نشده است.

مشکل دیگر در سال 2016 کاهش قابل توجه در سهام حاشیه پرداخت بدهی بود. پیش از این، عدم رعایت 30 درصد مازاد بر حاشیه پرداخت بدهی واقعی نسبت به استاندارد بسیار نادر بود، اما در سال 2016، به دلیل افزایش حداقل الزامات سرمایه مجاز و افزایش متناظر در NRMP، حدود یک سوم بیمه‌گران حداقل ذخیره حاشیه

از آنجایی که ساختار، تامین مالی، فرآیندهای عملیاتی، قابلیت‌های ارزیابی ریسک FSFM اجازه به حداقل رساندن خطرات نکول توسط بیمه‌گران و سایر فعالان بازار مالی را نمی‌دهد، تصمیم برای ایجاد یک نهاد نظارتی جدید اتخاذ شد. تا سال 2015، یک رگولاتور بزرگ ایجاد خواهد شد که تمام بخش های بازار مالی را کنترل خواهد کرد. این امر منجر به تنظیم سخت‌تر بازار بیمه، تسریع در ارائه اقدامات قانونی لازم و افزایش کارایی اقدامات نظارتی می‌شود. از نقطه نظر ارزیابی ریسک، نظارت بر بیمه روسیه دشوار است که با نظارت های غربی همراه باشد (قبل از سال 2015، بیمه گران غربی به سیستم Solvency II روی می آورند و روسیه هنوز آماده کار بر اساس Solvency I نیست). اما گام‌های خاصی در این راستا در حال انجام است: برای اولین بار، شرکت‌های بیمه باید صورت‌های IFRS را برای سال 2016 ارائه کنند. FFMS همچنین در حال توسعه مفهوم سند متمرکز بر آنالوگ اروپایی Solvency II است.

تمرکز بازار هنوز به حداکثر خود نرسیده و همچنان در حال افزایش است.

شکل 2.5 - تغییر در تمرکز بازار بیمه

شکاف بین شرکت های بزرگ و سایر شرکت های بیمه در حال افزایش است: نرخ رشد حق بیمه برای شرکت های TOP-20 به طور قابل توجهی از سطح متوسط ​​بازار (به ترتیب 35٪ و 21٪) فراتر می رود. شرکت های بیمه بزرگ در حال ایجاد سیستم های مدیریت ریسک قابل اعتماد، افزایش شفافیت کسب و کار و توسعه سیستم های کنترل داخلی هستند. آنها با سطح بالایی از توزیع سرزمینی و گونه ای آسیب مشخص می شوند.

در نتیجه عملکرد مالی ده بیمه گر برتر نشان دهنده کارایی بیشتر در مقایسه با سایر شرکت ها است. سطح هزینه‌های انجام کسب‌وکار، نسبت زیان ترکیبی رهبران کمتر از میانگین بازار و شاخص‌های سود و سودآوری بالاتر از میانگین بازار است.

بالاترین درجه تمرکز در سال 2016 در بازار بیمه عمر (بیمه های TOP-10 86.12 درصد از حق بیمه ها را تشکیل می دهند)، بیمه اجباری افراد (99.07 درصد)، بیمه حمل و نقل ریلی (91.74 درصد)، بیمه ریسک های مالی و تجاری ( 89.19 درصد و 85.32 درصد.

کم تمرکز ترین بخش های بازار بیمه در سال 2016 همچنان بیمه های شخصی (بیمه های TOP-10 56.26٪ از حق بیمه ها را تشکیل می دهند)، همچنین بیمه بار (43.92٪) و بیمه مسئولیت (59.59٪) هستند.

موقعیت های بازار شرکت های مرتبط با بانک ها به طرز محسوسی تقویت شده است. در سال 2016، بانک‌های بزرگ خرید شرکت‌های بیمه (Sberbank، Rosselkhozbank) را تکمیل کردند و این بیمه‌گران استراتژی تهاجمی را دنبال می‌کنند. توسعه فعال بیمه‌های بانکی به‌ویژه در بخش بیمه‌های عمر و خسارت همراه با نرخ کارمزد بسیار بالا و نسبت زیان پایین، افزایش سودآوری کل گروه شرکت‌ها را ممکن می‌سازد. در همان زمان، مرکز سود به سمت بانک ها تغییر می کند.

27.05.2016

حجم تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2015، بر اساس برآورد اول، به 80 تریلیون و 412.5 میلیارد روبل به قیمت های فعلی بالغ شد. شاخص حجم فیزیکی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 1393 کاهش یافته و به 96.3 درصد رسیده است. وضعیت بازار بیمه چگونه است؟ برعکس، بازار بیمه روسیه اندکی رشد کرد - 3.7٪. البته رشد اصلی بازار توسط بیمه اجباری تضمین شد که بر اساس رشد تعرفه های OSAGO است. سهم بیمه از کل حجم تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی کاهش یافت، در پایان سال 2015 به 1.27 درصد رسید، یعنی 10 درصد کمتر از سال قبل.

در منطقه بلگورود، به طور کلی، وضعیت اقتصادی تا حدودی بهتر از وضعیت ملی بود. GRP منطقه 3 درصد رشد کرد. طبق داده های Rosstat، درآمدهای پولی واقعی جمعیت در سال 2015 کاهش یافته است و این نمی تواند بر بازار بیمه تأثیر بگذارد. بازار بیمه این منطقه 1.5 درصد کاهش یافت. آخرین باری که بازار منطقه ای نرخ رشد منفی داشت در سال 2012 بود.

بسیاری از شرکت های بیمه در سال 2015 به فعالیت خود پایان دادند. بازار بیمه کشور در پایان سال گذشته 84 بیمه گر غایب بود. در سال 1395 تعداد 327 بیمه گذار وارد بازار بیمه کشور شدند که از این تعداد 288 بیمه گذار در سال 1394 وصول حق بیمه غیر صفر داشتند. این اتفاق از جمله به دلیل تشدید کنترل توسط رگولاتور مالی کشور رخ داد. برای مقایسه: در سال 2014 تنها 11 شرکت بازار را ترک کردند.

سال گذشته 2015 برای منطقه بلگورود با خروج تعداد نسبتاً زیادی از شرکت کنندگان از بازار منطقه مشخص شد. تعداد بازیکنان از 70 به 59 کاهش یافت. در عین حال در طول سال 21 شرکت از بازار منطقه خارج شدند و 10 شرکت آمدند و این مهم ترین چرخش بازیگران در بازار بیمه بلگورود در چند وقت اخیر است. از بین شرکت هایی که در سال گذشته ظهور کردند، تنها تقریباً 15 درصد از تازه واردان به سال 2016 راه یافتند.

به طور کلی، سال 2015 برای بازار بیمه کاملاً راکد بود. کاهش سهم سرمایه گذاری در اقتصاد، کاهش وام دهی، کاهش قدرت خرید جمعیت - همه این عوامل منجر به عدم وجود و در برخی موقعیت ها کاهش نرخ رشد شد. این نیز با شاخصی مانند سهم بیمه در کل هزینه های مصرف کننده جمعیت تأیید می شود. به طور متوسط، هر ساکن منطقه بلگورود در سال 2015 3125 روبل برای بیمه هزینه کرده است که 2 درصد کمتر از سال 2014 است.

ظرفیت بازار بیمه در این منطقه بالغ بر 4.85 میلیارد روبل است. از این مبلغ، شرکت های بیمه 2.1 میلیارد روبل پرداخت کردند. - این 43.3٪ از سطح پرداخت ها است. میانگین حق بیمه برای یک قرارداد 4870 روبل است. سهم بازار بیمه منطقه از کل حجم روسیه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و به 0.5٪ رسید. در مجموع، تقریبا یک میلیون قرارداد بیمه در منطقه منعقد شد - 995 هزار قطعه، یعنی به طور متوسط ​​از هر سه ساکن منطقه، دو نفر قرارداد بیمه منعقد کردند.

از نظر حق بیمه ، منطقه بلگورود در بین تمام مناطق رتبه 33 را به خود اختصاص داد و موقعیت خود را 5 مکان بدتر کرد. در منطقه چرنوزم، منطقه بلگورود در رتبه دوم این شاخص قرار دارد. از نظر تعداد قراردادهای منعقد شده در رتبه بندی همه روسیه، این منطقه در جایگاه 32 قرار دارد. با اندازه متوسط ​​حق بیمه، منطقه بلگورود بهترین منطقه در منطقه چرنوزم است. منطقه بلگورود در بین 30 منطقه برتر از نظر سوددهی قرار دارد. سودآورترین منطقه برای بیمه گران منطقه ایوانوو بود - سطح پرداخت 70٪ است. چوکوتکا و کریمه تبدیل به ناهموارترین مناطق شدند.

میز 1

منطقه	حجم بازار بیمه، هزار روبل	متوسط ​​حق بیمه در هر قرارداد، مالش.	نرخ رشد حق بیمه	سطح پرداخت
منطقه ورونژ	7 813 027	3 711	104%	49%
منطقه بلگورود	4 846 333	4 870	98%	43%
منطقه لیپتسک	3 410 382	4 627	101%	56%
منطقه کورسک	3 202 458	3 846	108%	49%
منطقه تامبوف	2 395 051	3 514	91%	42%

پرتفوی بیمه منطقه بلگورود، 2015

بر خلاف سال 2014، هسته پرتفوی دارایی نبود، بلکه انواع بیمه اجباری - 43٪ بود. در اینجا، البته، OSAGO غالب است - 41٪. وجود چنین درصدی از انواع اجباری در پرتفوی حاکی از توسعه ضعیف فرهنگ بیمه در اقتصاد است. در واقع، مردم از بیمه نه به این دلیل استفاده می‌کنند که ابزاری مؤثر برای مبارزه با ریسک‌های کل است، بلکه به این دلیل که دولت یا سازمان‌های اعتباری را مجبور می‌کنند، که به نوبه خود از مزایای بیمه به خوبی آگاه هستند. بیمه داوطلبانه به دلیل واکنش شرکت‌های بیمه به رشد پرداخت‌ها و کاهش سودآوری کسب‌وکار، جایگاه خود را از دست داد و در نتیجه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات بیمه شد. تقریبا 50 درصد از پرتفوی پرداخت شامل ضررهای OSAGO است.

اجازه دهید انواع بیمه ها و تغییرات آنها را از نظر رشد با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

OSAGO بالاترین نرخ رشد را در منطقه نشان داد - 148٪. دلیل اصلی رشد، تغییرات در تعرفه های تعیین شده توسط بانک روسیه بود. با وجود این، وضعیت OSAGO به طور چشمگیری تغییر نکرده است. بیمه ها عجله ای برای تصاحب بازار بیمه مسئولیت اجباری صاحبان وسایل نقلیه 10 سال پیش ندارند. در منطقه، نسبت زیان حدود 76 درصد بود، این شاخص در مرز سودآوری قرار دارد. به طور کلی، در روسیه، عدم سودآوری قبلاً از آستانه سودآوری عبور کرده است. در سال 2014، تنها شرکتی که در OSAGO سود نشان داد، Rosgosstrakh است که عمدتاً به دلیل داشتن بزرگترین پرتفوی از این نوع است، اما در پایان سال 2015 حتی یک شرکت وجود نداشت که در OSAGO سود ایجاد کند. در سال 2015، در منطقه بلگورود، تعداد قراردادهای MTPL منعقد شده نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش یافت، در حالی که تعداد خودروهای ثبت شده در منطقه تقریباً بدون تغییر باقی ماند، برعکس، کمی افزایش یافت. این امر نه تنها به دلیل نوآوری های قانون ثبت نام وسایل نقلیه است که به مالکان خودرو اجازه می دهد خودرو را نه لزوماً در محل ثبت نام ثبت کنند، بلکه از جمله به مشکلاتی در هنگام صدور بیمه نامه نیز برمی گردد. برخی از مالکان خودرو از صدور یک سیاست امتناع می ورزند و با خطر و خطر خود به رانندگی ادامه می دهند، برخی دیگر سیاست های جعلی را به دست می آورند که بازار غیرقانونی را سیل کرده است. بیمه گذاران با پای خود رای می دهند، یعنی به دنبال انواع و اقسام راه های پس انداز از جمله راه های غیرقانونی هستند. بدیهی است که صرف نظر از هر گونه پارامتر اقتصادی، از جمله عینی، این نوع بیمه، رشد تعرفه های OSAGO غیرممکن است، این امر می تواند باعث انفجار اجتماعی شود. اقدامات اجباری اضافی آن اثری را که مقامات انتظار دارند به همراه نخواهد داشت. بیمه‌گران باید به دنبال راه‌هایی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها باشند، در درجه اول از طریق تعمیر خودروهای قربانیان، کاهش سطح تقلب بیمه‌ای و کاهش هزینه‌های قانونی با تغییر رویه‌های تسویه خسارت.

غیرممکن است که به مهمترین نوآوری ها در بازار بیمه اجباری خودرو - یک سیاست الکترونیکی و یک روش ارزیابی واحد توجه نکنید. اینها تغییرات انقلابی است که در سال 2015 ارائه شد و این نوآوری های مثبت توانست بازار را که در یک بحران عمیق قرار دارد، تثبیت کند.

از معدود حوزه های بیمه ای که رشد نشان می دهد، می توان به بیمه اموال شهروندان و VHI اشاره کرد. در بازار VHI، اکنون گرایشی به سمت توسعه و اجرای محصولات جدید مقرون به صرفه توسط بیمه‌گران و بهینه‌سازی برنامه‌های موجود وجود دارد. این امر به دلیل ظهور مراکز درمانی جدید که آماده ارائه خدمات پزشکی با کیفیت مورد نیاز با قیمت های پایین تر هستند، واقعی شده است. همچنین با توجه به عوامل کلی در دسترس بودن محصولات VHI، بسیاری از بازیگران این بازار به خرده فروشی متکی بوده اند. کاهش ارزش روبل به افزایش هزینه ها در این جهت کمک کرد، زیرا صدور سیاست های سفر پزشکی به ارز وابسته است.

رشد ناچیز توسط بیمه کشاورزی و OSGOPP (نمودار 2) نشان داده شد. بیمه اموال برای افراد با وجود کاهش عمومی در بازار همچنان به رشد خود ادامه می دهد. در اینجا، به نظر ما، عامل تعیین کننده توضیح این پدیده است، نه افزایش سواد مالی جمعیت، بلکه تغییر پیش پا افتاده فروش متقابل تحت OSAGO از بیمه حوادث به بیمه دارایی، یعنی اصلی ترین " مکمل اضافی به OSAGO بیمه نامه اموال FL بود. با وجود پویایی مثبت و رشد فروش، سطح نفوذ این نوع بسیار ناچیز است.

چند سالی است که بیمه اموال اشخاص حقوقی راکد مانده است. در اینجا یک ارتباط مستقیم با افزایش عدم دسترسی تجارت به وجوه اعتباری وجود دارد. همچنین، بازار عاملی برای تشدید سیاست پذیره نویسی بیمه گذاران پیشرو برای پذیرش اشیاء ریسک بیمه مجتمع اموال شرکت ها است که منجر به افزایش امتناع از پذیرش بیمه یا افزایش تعرفه ها می شود.

قابل ذکر است که برخلاف سال های گذشته، سهم حق بیمه عمر در هزینه های مردم کاهش چشمگیری داشته است. اگر در سال 2014 رشد داشتیم، اکنون شاهد کاهش تقریبا 20 درصدی هستیم. به همین ترتیب بیمه حوادث به هزینه شهروندان افت جدی را تجربه کرد. به طور کلی، چنین کاهش جدی در طول 10 سال تنها در سال بحرانی 2008 مشاهده شد. جمعیت وجوه رایگان کافی برای استفاده از ابزار سرمایه گذاری یا هزینه بیمه داوطلبانه ندارند. به گفته کارشناسان، در سال 2016 بازار بیمه عمر به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. واقعیت این است که قبلاً سهم بزرگی از این بخش را قراردادهای بیمه عمر تشکیل می داد که در صورت دریافت وام یا سایر خدمات بانکی صادر می شد ، اکنون محدودیت های اندازه کارمزد در بیمه بانکی آماده اعمال شده است و تقاضا برای محصولات سرمایه گذاری به دلیل کاهش درآمد واقعی جمعیت به کاهش ادامه خواهد داد. بسیاری از بیمه گذاران معنای این محصول را درک نکردند و مانند روزهای اتحاد جماهیر شوروی رواج پیدا نکرد.

با تجزیه و تحلیل بیمه حمل و نقل توسط ریسک های Autohull، خاطرنشان می کنیم که در سال 2014 هیچ رشدی مشاهده نکردیم، سپس در سال 2015 بازار بیمه خودرو به سرعت شروع به کاهش کرد و این برای اولین بار در شش سال گذشته اتفاق افتاد. کاهش ارزش روبل تأثیر قابل توجهی بر هزینه های بیمه گذاران برای تعمیر خودرو داشت که منجر به افزایش جدی تعرفه ها در بازار شد و در نتیجه تعداد زیادی از بیمه گذاران را ترساند. همه نمی توانند چنین هزینه هایی را تحمل کنند. از نظر تعداد قراردادها، سقوط حتی گویاتر است: زیان نسبت به سال قبل به 25 درصد رسیده است. عامل دیگر کاهش فروش خودروهای جدید است. در سال 2015، تنها 3.6 درصد از کل دارندگان خودرو در منطقه سیاست کاسکو داشتند که نسبت به سال 2014 یک درصد کاهش داشته است. بیمه گذاران در سیاست تعرفه ای خود در این بازار رابطه مستقیم بسیار واضحی بین سطح پورسانت و سطح قیمت محصول بیمه ای دارند. بسیاری از بازیکنان، در تلاش برای کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بخش، دستمزد نمایندگان و شرکا را کاهش دادند، در نتیجه، با در نظر گرفتن حساسیت قیمت CASCO، فروش را کاهش دادند. ما فرض می‌کنیم که بیمه‌گران به کاهش هزینه‌ها ادامه خواهند داد و بارزترین عامل در این امر، شرط بندی بر روی توسعه فروش آنلاین خواهد بود.

بازار OPO OS از زمان آغاز به کار در حال سقوط بوده است، در سال 2015 این پاییز 12٪ بود. در ابتدا، این گونه برای سقوط برنامه ریزی شد، زیرا هر سال ضریب کاهش سطح ایمنی افزایش می یابد. در سال 2015 حداکثر اندازه ضریب مکعب -0.6 به اجرا درآمد. همچنین در سال 2015 بازنگری در نرخ های پایه در جهت کاهش چشمگیر صورت گرفت. اما، مانند گذشته، با وجود این واقعیت که بازار بیش از یک چهارم کاهش یافته است، این بخش سودآورترین برای بیمه گذاران باقی می ماند - سطح پرداخت ها 1.5٪ است.

با عطف به تحلیل کار بیمه‌گران در منطقه، باید گفت که خروج بازیگران بازار را به شدت تثبیت می‌کند و ارقام جمع‌آوری رهبران را متراکم می‌کند. ده بازیکن قوی بیش از 85 درصد از کل حق بیمه در منطقه را جمع آوری می کنند. با این حال، ده نفر برتر در طول سال تغییر چندانی نکردند (جدول 2). موقعیت‌های مطمئن توسط شرکت‌هایی با سبد بیمه‌ای گسترده در اختیار دارند. همانطور که انتظار داشتیم در سال گذشته، یک شرکت یک ساله از بازار منطقه خارج شد که منجر به جابجایی بقیه به چندین موقعیت شد. بیمه گر، که بخشی از ساختار Sberbank است، موقعیت خود را دقیقاً به دلیل تخصصی بودن پرتفوی در بیمه عمر از دست داد.

جدول 2

محل	نام شرکت	هزینه ها (هزار روبل)	جایگاه در رتبه بندی سال 2014	پویایی در رتبه بندی
1	روسگوستراخ	1,673,794 دلار	1	=
2	RESO-GARANTEE	516 228 r.	2	=
3	VSK	456 771 روبل	6	+ 3 موقعیت
4	بیمه بیمه	378 667 روبل	4	=
5	SOGAZ	310 613 روبل	7	+ 2 موقعیت
6	بیمه عمر SBERBANK	245 846 روبل	5	- 1 موقعیت
7	توافق	176 854 روبل	8	+ 1 موقعیت
8	حداکثر	164692 دلار	9	+ 1 موقعیت
9	اینگوستراخ	136,193 دلار	10	+ 1 موقعیت
10	RSHB-بیمه	124 236 روبل	13	+ 3 موقعیت
	جمع	4 846 333 روبل

رهبر، مانند سال های گذشته، Rosgosstrakh است که نرخ رشد بسیار قابل توجهی (165٪) را نشان می دهد و بیش از یک سوم بازار منطقه (46٪) را در اختیار دارد. اما در مقایسه با سال گذشته، Rosgosstrakh به طور قابل توجهی سهم بیمه خودرو را در پرتفوی افزایش داده است. نتیجه دیری نپایید - نرخ رشد پرداخت ها به 170٪ نزدیک شد، اما، انصافا، شایان ذکر است که شرکت نسبت ضرر را در سطح بسیار خوبی نگه می دارد. در رتبه دوم RESO-Garantia با عملکرد بسیار خوب قرار دارد. تنها واقعیت نگران کننده این است که شرکت در منطقه عملاً فقط روی بیمه خودرو کار می کند. چندین شرکت از این قبیل وجود دارد: "Consent"، "MAKS"، "ZETTA Insurance" (زوریخ سابق)، "Yugoriya"، "قرن بیست و یکم" و "ZHASO" خریداری شده توسط SOGAZ - این شرکت ها به همراه "RESO-Garantia". "، تقریبا به طور کامل درگیر انواع بیمه های موتوری هستند.

VSK (143%)، ZhASO (148%)، رفاه (2766%)، Alfastrakhovanie Zhizn (2135%) و قرن بیست و یکم نرخ های بالایی از رشد مجموعه را نشان دادند. علاوه بر VSK، از این شرکت ها، بقیه عمدتاً در یک نوع بیمه تخصص دارند: OSAGO یا بیمه حوادث یا بیمه عمر. بیشترین رشد در پرداخت ها توسط بیمه عمر Sberbank، MAKS، VTB Insurance، Rosgosstrakh Zhizn، ZhASO، Welfare، Yugoriya و قرن بیست و یکم مشاهده شد.

سطح پرداخت های بالای 70 درصد با «رضایت»، «MAKS»، «یوگوریا» و «شانس» نشان داده شد. علاوه بر این، پرداخت های اوگوریا تقریباً برابر با کارمزد است. INGOSTRAKH یکی از بهترین نسبت‌های زیان را دارد: چنین نتیجه‌ای را با سازماندهی مجدد سه ساله پرتفوی و زیان طی دوره‌های اخیر پرداخت کرد. رشد پرداخت ها از رشد کارمزدها در شرکت های Rosgosstrakh، MAKS، VTB Insurance، ZhASO، Yugoria و Twenty-First Century بیشتر است، اما Rosgosstrakh بهترین نسبت ضرر را در این لیست دارد. تقریباً همه این شرکت ها بیمه خودرو را در پرتفوی خود دارند که بیش از نیمی از مجموعه آنها را تشکیل می دهد، به استثنای بیمه VTB. در سال 1393 نیز این بیمه‌گر نرخ رشد بیش‌تری در پرداخت‌ها نسبت به حق بیمه داشت و مانند آن زمان، سهم عمده پرداخت‌ها به بیمه اموال اشخاص حقوقی اختصاص داشت.

جدول 3

محل	نام شرکت	هزینه ها (THS. RUB.)	سهم بازار	نرخ رشد هزینه ها	نرخ رشد پرداخت	سطح پرداخت	سهم خودرو در نمونه کارها
1	روسگوستراخ	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	RESO-GARANTEE	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	بیمه بیمه	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	بیمه عمر SBERBANK	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	توافق	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	حداکثر	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	اینگوستراخ	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-بیمه	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	بیمه VTB	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	ROSGOSSTRAKH LIFE	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ژاسو	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	بیمه زتا	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	رفاه	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ENERGOGARANT	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFAINSURANCE-LIFE	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	یوگوریا	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	قرن بیست و یک	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	شانس. فرصت	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	TOTAL برای منطقه بلگورود	4 846 333		98%	112%	43%	56%

جدول 4 تحلیلی از نتایج فعالیت های OSAGO در منطقه ارائه می دهد. تقریبا نیمی از بازار در اختیار Rosgosstrakh (46%) است. با افزایش بیش از یک و نیم برابری حق بیمه (165٪)، پرداخت ها دو برابر شد (200٪). اینگوستراخ بیشترین افزایش را در تعداد قراردادهای جدید OSAGO نشان داد که بیش از دو برابر شد (7589 واحد). SOGAZ از نظر تعداد قراردادهای منعقد شده OSAGO (14338 واحد) بیش از یک و نیم برابر افزایش یافت. تعداد قراردادها با VSK یک سوم افزایش یافت (40861 واحد). بیش از نصف تعداد مشتریان Soglasie و VTB بیمه. Ingosstrakh و SOGAZ کمترین سطح پرداخت OSAGO را در منطقه دارند - 25٪. بالاترین نسبت ضرر برای OSAGO توسط "رضایت" نشان داده شد - بیش از 100٪.

اگر در مورد میانگین هزینه سیاست صحبت کنیم، کمترین سهم توسط Rosgosstrakh و UralSib ثبت شده است. به گفته Rosgosstrakh، با توجه به شبکه دفاتر نمایندگی در منطقه، همه چیز انتظار می رود: در هر منطقه دفاتر نمایندگی وجود دارد و در برخی از مناطق حتی بخش هایی از رقبا وجود ندارد. "گران ترین" سیاست ها از MAKS، Alfastrakhovanie و Ingosstrakh هستند.

جدول 4

نام شرکت	هزینه ها (هزار روبل)	سهم بازار	نرخ رشد کارمزدها	نرخ رشد پرداخت	سطح پرداخت	سگ خندق	حق بیمه متوسط
روسگوستراخ	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
RESO-GARANTEE	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
حداکثر	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
بیمه بیمه	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
اینگوستراخ	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ژاسو	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
توافق	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ENERGOGARANT	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
قرن XXI	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
یوگوریا	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
بیمه زتا	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSIB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
بیمه VTB	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
سرمایه گذاری و مالی	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
گروه بازرگانی بیمه	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
TOTAL برای بازار OSAGO در منطقه بلگورود	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

کمترین تعرفه های کاسکو (جدول 5) در منطقه توسط بیمه یوگوریا، MSC و ZETTA ارائه شده است. شرکت با بزرگترین سبد CASCO در سال 2015 تغییر کرده است. اگر در دوره گذشته رضایت بود، حالا روسگوستراخ رهبر شده است. علاوه بر این، این رهبری به دلیل تعرفه های پایین به دست نیامد، مشتریان به قابلیت اطمینان نام تجاری رای دادند، جایی که ناوگان بزرگ وسایل نقلیه بلافاصله بیمه می شوند.

جدول 5

نام شرکت	هزینه ها (هزار روبل)	تعداد قراردادها	حق بیمه متوسط
روسگوستراخ	183 883	4 099	44 860
توافق	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
بیمه بیمه	98 261	2 155	45 597
RESO-GARANTEE	75 238	1 459	51 568
اینگوستراخ	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
بیمه زتا	19 955	654	30 512
RSHB-بیمه	12 087	91	132 824
یوگوریا	9 751	352	27 702
URALSIB	8 216	241	34 091
حداکثر	4 821	69	69 870
ENERGOGARANT	3 539	77	45 961
سرمایه گذاری و مالی	2 392	58	41 241
مرکز بیمه بین صنعتی	2 264	70	32 343
بیمه VTB	2 045	19	107 632
TOTAL برای CASCO در منطقه بلگورود.	741 270	16 849	43 995

بیمه اجسام خطرناک مقرون به صرفه ترین نوع بیمه است. البته رقابت جدی بین بیمه گذاران برای این قراردادها وجود دارد (جدول 6) و با توجه به اینکه اشیاء خطرناک زیادی در منطقه وجود ندارد - فقط 3000 قطعه، بزرگترین شرکت های بیمه فدرال بازار را توزیع کردند. SOGAZ به عنوان اصلی ترین "انحصارگر" در بیمه تاسیسات گازپروم، بالاترین میانگین حق بیمه را دارد.

جدول 6

نام شرکت	تعداد قراردادها	حق بیمه متوسط
روسگوستراخ	747	25 213 r.
بیمه بیمه	488	28 143 روبل
VSK	543	23696 دلار
SOGAZ	326	30 491 روبل
اینگوستراخ	354	22811 روبل
RESO-GARANTEE	312	25199 دلار

بازار بیمه اجباری شرکت های مسافربری به صورت متفاوتی توزیع شد. علیرغم این واقعیت که در اینجا بیمه به طور مستقیم با حمل و نقل مرتبط است، طرح به طور قابل توجهی با همان OSAGO متفاوت است (نمودار 3). به طور کلی تقریباً 1400 شرکت حامل دارای مجوز در منطقه فعالیت می کنند. بیش از یک سوم بازار توسط MAKS کنترل می شود. این شرکت با توجه به قرارداد منعقده شهرداری با شرکت حمل و نقل بزرگ شهر بلگورود MUP «حمل و نقل مسافری شهری» که حدود 200 ناوگان مسافربری در ناوگان خود دارد، هزینه های اصلی را دارد. همچنین مشتری اصلی این بازار بلکوم ترانس و شرکت های تابعه آن است.

بازار بیمه شخصی (NS و VHI) نیز موارد مورد علاقه خود را دارد. از نظر بیمه حوادث و بیماری، Rosgosstrakh دارای بیشترین سهم - 36٪، بیمه VTB - 11٪ و رفاه - 9٪ است. علاوه بر این، اخیراً اتهاماتی منحصراً در این راستا دارد. شرکت Blagosostoyanie اخیراً اقدام به خرید دفتر نمایندگی روسیه از شرکت بیمه خارجی Intouch Insurance کرده است که به دلیل رویکردهای نوآورانه خود در بیمه خودرو شناخته شده است. به هر حال، به دلیل این رویکرد نوآورانه، شرکت ضرر کرد و مالکان قبلی مجبور به ترک بازار شدند. سهامداران اصلی هلدینگ بیمه بریتانیا هستند.

در منطقه بلگورود، تنها چند شرکت به بیمه کشاورزی مشغول هستند. بازیکنان اصلی روسگوستراخ، آلفاستراخوانیه و RSHB-Insurance هستند. فهرست کوچکی از بیمه گذاران به دلیل پیچیدگی انعقاد قراردادها و پذیره نویسی و نیز جزء ریسک بالا است.

با تجزیه و تحلیل نتیجه کار بر روی بیمه آتش سوزی (نمودار 4)، خاطرنشان می کنیم که از نظر کار با اشخاص حقوقی از نظر بیمه مجتمع اموال شرکت ها، رهبر VSK است که یک سوم بازار (31٪) را اشغال می کند. . این نتیجه از جمله به لطف همکاری عالی با Sberbank به دست آمد. همان یک سوم بازار در اختیار Rosgosstrakh است، اما در حال حاضر با افراد (30٪) کار می کند. عملکرد خوب بیمه VTB و Alfastrakhovanie به دلیل کار با وام گیرندگان وام مسکن بانک های "مرتبط" آنها است.

با جمع بندی تجزیه و تحلیل کار بیمه گران، ما به طور سنتی شرکت هایی را که به نظر ما به بالاترین شاخص ها دست یافته اند، جدا می کنیم. هنگام ارزیابی رهبران، شاخص هایی را در چندین زمینه در نظر می گیریم: سطح پرداخت ها، نسبت ضرر، سبد بیمه، سهم بازار و غیره. از نظر مجموع شاخص ها، Rosgosstrakh، VSK، Alfastrakhovanie و Ingosstrakh - همگی بازیگران اصلی - در میان رهبران قرار داشتند. ما "Ingosstrakh" را به عنوان یک بار دیگر به لیست رهبران بازگشته ایم.

به طور کلی، با وجود سال نسبتاً سخت، بازار منطقه عملکرد نسبتاً خوبی از خود نشان داد و در برخی مناطق عملکرد بهتری نسبت به کشور داشت. به یاد بیاورید که انتظار می رود بازار بیمه در سال 2015 چه تغییراتی را در انتظارش بود: قانون تقویت حمایت بیمه ای برای کسانی که به خارج از کشور سفر می کنند، ایجاد سیستم حمایت از بیمه خانه در روسیه در مواقع اضطراری و ایجاد یک بازرس مالی در روسیه. بازار بیمه اهمیت و ضرورت ارائه تدابیری در خصوص بیمه داوطلبانه مسکن در صورت وقوع بلایای طبیعی همچنان مورد بحث است.

در نتیجه - یک پیش بینی کوچک برای سال 2016. ما معتقدیم که توسعه بازار در شرایط غیرمعمول سختی انجام خواهد شد. بیمه‌گران همچنان تحت فشار قرار خواهند گرفت، هم از سوی دولت و هم تا حد زیادی از جانب مشتریان. هیچ پیش نیازی برای انتظار افزایش تعرفه انواع بیمه های اجباری وجود ندارد و بعید است که تعرفه انواع بیمه های اختیاری افزایش قابل توجهی داشته باشد. تنها استثناء می تواند CASCO باشد، با این حال، این افزایش ها بخشی خواهد بود، با هدف مبارزه با مناطق بی سود. در این راستا سودآوری بیمه اندکی کاهش می یابد که بر نتایج مالی بیمه گذاران تأثیر خواهد گذاشت. مشتریان به صرفه جویی در بیمه ادامه خواهند داد و کاهش بازار احتمالا ادامه خواهد داشت. بیمه‌گران باید به‌طور جدی تلاش‌های خود را بر توسعه خدمات و حفظ آگاهی مثبت از برندهای خود متمرکز کنند، کار خود را با در نظر گرفتن افزایش تمرکز مشتری، از جمله با ایجاد محصولات جدید اقتصادی‌تر، اصلاح پیشنهادات موجود و استفاده فعالانه از فناوری‌های اطلاعاتی مدرن متمرکز کنند.