St. Petersburg State University of Economics. - 2016. - S. 716.
12. Smirnov N.N. Makroekonomija. 2. dio: Vodič. - St. Petersburg: Sveučilište ITMO, 2016. - 121 str.
13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets o demografskim problemima / A. A. Tkachenko // Demografski pregled. - 2016. - Svezak 3. - Broj 1. - S. 71-93.
14. Yanchenko E.V. Tržište rada: analiza regionalne diferencijacije / E.V. Yanchenko // Regionalna ekonomija: teorija i praksa. - 2015. - br. 36. - S. 56-66.
Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., izvanredni profesor Državno tehničko sveučilište Lipetsk, Lipetsk, Rusija Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., izvanredni profesor Državno tehničko sveučilište Lipetsk, Lipetsk, Rusija
OSVRT NA METODE IDENTIFICIRANJA ODNOSA DINAMIKE ZAPOSLENOSTI I BRUTO REGIONALNOG PROIZVODA
sažetak. U članku se razmatraju pristupi definiranju makroekonomskih zakonitosti na regionalnoj razini. Polazište studije je stajalište o ljudskom faktoru kao najvažnijoj proizvodnoj snazi, jednom od uvjeta gospodarskog rasta. Stoga je kao glavna poveznica za prepoznavanje takvih obrazaca odabrana veličina populacije i razina zaposlenosti. Ključne riječi: gospodarski rast, statistički međuodnos pokazatelja, bruto regionalni proizvod, demografske promjene, stanovništvo, zaposleno stanovništvo.
ANALIZA TRŽIŠTA OSIGURANJA RUSIJE Kokhno Natalia Olegovna, dr. sc. teh., znanosti (e-mail: [e-mail zaštićen]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna, studentica (e-mail: [e-mail zaštićen]) Lopatina Anastasia Alekseevna, studentica (e-mail: [e-mail zaštićen]) Novočerkaski inženjerski i melioracijski institut. A.K. Državno agrarno sveučilište Kortunova Donskoy, Rusija, Novočerkask
Ovaj članak analizira rusko tržište osiguranja. Utvrđeni su obujmi isplata, bonusa za 1. kvartal 2018. i 2017. godine.
Ključne riječi: tržište osiguranja, životno osiguranje, broj sudionika, OSAGO, osiguravatelji, obujam premije, obujam isplata.
Tržište osiguranja je posebno društveno-ekonomsko okruženje, određena sfera gospodarskih odnosa, gdje je predmet prodaje i kupnje osiguravajuća zaštita, za njom se formira potražnja i ponuda. Obuhvaća osiguranje života, osiguranje od nezgode i bolesti, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kasko osiguranje, OSAGO, osiguranje ostale imovine pravnih osoba, osiguranje imovine građana. Kao i tržište i bilo koje druge robe, radove i usluge, tržište osiguranja je sklono cikličnosti, nižim cijenama usluga osiguranja i ekonomskim prirodnim fluktuacijama u rastu.
Moderno rusko tržište osiguranja karakterizira povećana konkurencija, ograničena ponuda niza proizvoda osiguranja, visoka teritorijalna koncentracija vodećih osiguravajućih društava u središnjim regijama s razvijenom mrežom podružnica, kojima čvrsto upravljaju matične organizacije, često ne uzimajući u obzir specifičnosti odgovarajućeg regionalnog segmenta tržišta osiguranja.
Kako bismo utvrdili stanje tržišta osiguranja u Rusiji, sada ćemo analizirati njegove segmente na tromjesečnoj osnovi.
Prema rezultatima analize, 1. tromjesečje 2018. bilo je najuspješnije za osiguravatelje u proteklih 5 godina. U usporedbi s prethodnom godinom, obujam premija po vrsti osiguranja porastao je za 19,3% i iznosio je 377,4 milijarde rubalja.
Opseg isplata smanjen je za 11,7% na 109,1 milijardu rubalja, od čega je 4,65 milijardi rubalja plaćeno sudskim nalogom. Iznos plaćanja uključuje i neidentificirane otpise na naplatu, tako da je ukupan iznos veći od iznosa plaćanja po pojedinim vrstama.
Nakon stagnacije u 2017., premije za dobrovoljne vrste pokazale su visoku pozitivnu dinamiku: obujam premija porastao je za 24,6 milijardi rubalja zbog gotovo svih vrsta, osim osiguranja kopnenog, zračnog i vodenog prometa, osiguranja poljoprivrede i osiguranja od odgovornosti. Udio životnih osiguranja u odnosu na
2017. porastao za 5,5%, udio autoosiguranja smanjen za 4,9%, VMI-2,5%.
Povećanje premija osiguranja od nezgode za 1. kvartal 2018. iznosilo je 28,8%, ili 7 milijardi RUB. Broj ugovora porastao je za 199 tisuća na 11,48 milijuna, dok je prosječna premija porasla s 2.175 rubalja. u istom razdoblju prošle godine na 2.752 rubalja, što je povezano s povećanjem udjela ugovora s pravnim osobama u 1. kvartalu.
Broj sudionika na tržištu se stabilizirao. Prema podacima Središnje banke Ruske Federacije, na dan 31. ožujka 2018. godine u registar subjekata poslovanja u osiguranju bila su upisana 223 društva za osiguranje i reosiguranje, kao i 11 društava za uzajamno osiguranje, od kojih su samo 162 prikupila više od 10 milijuna kuna. rubalja u 1. kvartalu
2018. Tijekom prva 3 mjeseca 2018. dozvole su oduzete 4 društva, uključujući 1 zbog dobrovoljnog odbijanja djelatnosti osiguranja
Prvo tromjesečje 2018. bilo je najbolje za segment osiguranja imovine poduzeća u posljednje 2 godine: obujam premija porastao je za 33% na 34,28 milijardi rubalja. Gotovo sve tvrtke iz prvih dvadeset u ovoj kategoriji pokazale su pozitivan trend premije.
Opseg osiguranja imovine građana porastao je za 16,85% na 13,4 milijarde rubalja. Pad premije u odnosu na 4. kvartal karakterističan je za ovu vrstu. Sastav TOP-3 se ne mijenja, ali udio lidera segmenta PJSC Rosgosstrakh nastavlja se smanjivati (s 29,8% u 1. kvartalu 2017. na 23,8%). OOO IC VTB osiguranje i OOO Sberbank osiguranje su-
zadržala pozitivan trend. Broj ugovora o osiguranju porastao je za 1,95 milijuna, uključujući CJSC VSK - za 818 tisuća, LLC IC Sberbank osiguranje - za 650 tisuća, SPAO Ingosstrakh - za 251 tisuću.
Pratimo dinamiku kretanja premija osiguranja i uplata osiguranja imovine od 1. kvartala 2016. do 1. kvartala 2018. godine. (Slika 1)
18 000 16 000 14 000 »2! 12 000
X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0
premije, milijuna rubalja
plaćanja, milijuna rubalja
Slika 1 - Dinamika premija osiguranja i isplata osiguranja
imovine 2016.-2018
Životno osiguranje ostaje glavni pokretač tržišta sa stopom rasta premije od preko 54%. Međutim, broj sklopljenih ugovora manji je za 103.428 u odnosu na 1. kvartal prošle godine zbog 25-postotnog smanjenja broja osiguranika.
Obujam isplata životnog osiguranja porastao je na 10,7 milijardi rubalja zbog isteka sklopljenih ugovora o životnom osiguranju. (Stol 1)
Tablica 1 - Ključni pokazatelji za životna osiguranja, 2016.-2018
Godine nagrade, milijuni rubalja Plaćanja, milijuni rubalja Broj ugovora
Prvo tromjesečje 2016. 41.423,70 6.654,84 1.193.232
Drugo tromjesečje 2016. 47.422,07 6.442,72 968.768
3. tromjesečje 2016. 58.660,78 8.482,88 1.018.719
Četvrto tromjesečje 2016. 68.233,61 8.402,38 1.641.761
Prvo tromjesečje 2017. 59.830,62 7.788,90 987.727
Drugo tromjesečje 2017. 81.400,17 9.336,70 1.114.948
3. tromjesečje 2017. 89.651,59 9.071,14 1.157.271
Četvrto tromjesečje 2017. 100.654,62 10.290,10 1.277.226
Prvo tromjesečje 2018. 92.220,75 10.676,08 884.299
Analizirajući rusko tržište osiguranja, pogledajmo kako se mijenja obujam premija za osiguranje kopnenih prijevoznih sredstava. Obujam premija ostao je na razini prvog kvartala prošle godine (36,7 milijardi rubalja), a broj ugovora porastao je za gotovo 154.000. Rast broja ugovora potaknut je prodajom novih automobila (za 70,5 tisuća više nego u prvom tromjesečju 2017.) i povećanjem potražnje za jeftinijim proizvodima s franšizama.
Prosječni tržišni omjer isplate za kopneni prijevoz smanjio se (52,4% u prvom tromjesečju 2018. u odnosu na 57,35% godinu dana ranije). I broj prijavljenih gubitaka (za 17 tisuća) i broj odbijanja 8 248 (u 1. tromjesečju 2018. u odnosu na 13 236 u 1. tromjesečju 2017.) smanjili su se, a prosječna isplata porasla je za gotovo 7 tisuća rubalja. To je zbog široke distribucije proizvoda uz sudjelovanje osiguranika u gubicima.
Broj osiguravatelja koji se bave ovom vrstom osiguranja smanjio se u tromjesečju sa 111 na 102, ali je samo 69 društava sklopilo više od 100 ugovora. Četvrtina kasko osiguravatelja ima isplativost veću od 100%, ali kod gotovo svih udio kasko osiguranja u portfelju ne prelazi 5%. Za ostale osiguravatelje ovaj tržišni segment ostaje prilično profitabilan.
Tablica 2 - TOP-10 regija u smislu OSAGO plaćanja
Količina premija, tisuća rubalja Iznos plaćanja, tisuća rubalja Omjer isplate, %
Republika Dagestan 176.827.316.348 178,90%
Republika Karačajev-Čerkeza - 35.759 61.030 170,67%
Republika Tyva 13.825 22.175 160,39%
Republika Sjeverna Osetija-Alanija 69.619 107.654 154,63%
Republika Adigeja (Adygea) 49 603 75 679 152,57%
Primorski kraj 329 761 457 526 138,74%
Ivanovska oblast 197.967 264.919 133,82%
Republika Ingušetija 20.622 23.819 115,50%
Republika Burjatija 127.864 146.798 114,81%
Regija Magadan 24.100 26.781 111,12%
Analizirajući OSAGO osiguranje, možemo reći da se obujam premija smanjio za 46 milijardi rubalja istovremeno sa smanjenjem broja ugovora (minus 101,5 tisuća u odnosu na 1. kvartal 2017.). Neki vlasnici automobila općenito su odbili sklopiti ugovor, neki su kupili lažnu policu.
Opseg isplata smanjen je za gotovo 20 milijardi rubalja u usporedbi s prvim kvartalom prošle godine (32,4 milijarde rubalja), a omjer isplate - do 70,5%. Međutim, ako je 2017. godine 16 osiguravatelja imalo isplativost veću od 77%, tada je na kraju 1. kvartala takvih društava bilo već 19. U njih 10 udio OSAGO-a u portfelju premašuje 30%, što predstavlja prijetnju financijskoj stabilnosti. 2 od ovih 10 kompanija napustile su tržište u 2. kvartalu 2018. (Tablica 2).
Prema rezultatima prvog tromjesečja 2018., prosječna uplata prema OSAGO-u iznosila je 61,1 tisuća rubalja. Broj regija s omjerom isplate većim od 77% dosegnuo je 42, u 17 od njih isplate premašuju premije.
Razmotrite čimbenike koji utječu na životno osiguranje i druge vrste osiguranja. (Slika 2.3)
Investicijska atraktivnost proizvoda osiguranja
Aktivnost glavnih igrača Obujam kreditiranja Kupovna moć stanovništva Zakonodavne reforme tržišta osiguranja
2018. ■ 2017. godine
Slika 2 - Čimbenici koji utječu na tržište životnih osiguranja
u 2017.-2018
Iz podataka prikazanih u tablici 2. vidljivo je da je životno osiguranje investicijska atraktivnost proizvoda osiguranja koja je u 2017. godini iznosila 60%, au 2018. godini porasla je za 33% i iznosila je 93%, djelatnost gl. igrača također ima značajan utjecaj, koji je u 2017. godini iznosio 80 %, au 2018. se smanjio za 16 % te je stoga iznosio 64 %, obujmi kreditiranja iznosili su 50 % u 2017. i 2018. godini. Najbeznačajniji čimbenici koji utječu na životno osiguranje je kupovna moć stanovništva koja je u 2017. godini iznosila 30%, au 2018. godini pala je za samo 1% te je stoga iznosila 29% te zakonodavne reforme tržišta osiguranja u 2017. godini iznosila je 10% , au 2018. smanjena je za 3% i iznosila je 7%.
Obim kreditiranja
Kupovna moć stanovništva
Zakonske reforme tržišta osiguranja
ekonomske sankcije
Volatilnost tečaja rublje
2018. ■ 2017. godine
Slika 3 - Čimbenici koji utječu na tržište neživotnih osiguranja u 2017. i 2018.
Promatrajući sliku 3, možemo reći da obujam kreditiranja utječe na tržište više nego itko drugi u 2017. iznosio je 80%, au 2018. smanjen je za 1% i iznosio je 79%; kupovna moć stanovništva u 2017. godini iznosila je 70%, au 2018. godini smanjena je za 6% i iznosila je 64%. Zakonske reforme tržišta osiguranja imaju manji utjecaj, u 2017. godini iznosile su 10%, au 2018. godini porasle su za 40% i iznosile su 50%; ekonomske sankcije u 2017. iznosile su 10%, au 2018. blago su porasle za 4% i iznosile su 14%; volatilnost tečaja rublje u 2017. iznosila je 60%, au 2018. smanjena je za 46% i iznosila je 14%.
Na temelju rezultata 1. kvartala 2018. godine možemo očekivati aktivnu promociju investicijskih životnih osiguranja putem kreditnih institucija, čemu će pridonijeti niske kamatne stope na depozite. Premije životnog osiguranja očekuju se na razini od 40-45%. Opseg tržišta životnog osiguranja dosegnut će 470 milijardi rubalja. Osiguranje od nesreća i bolesti (stope rasta - 14-16% za 2018.), VHI (4-6%) i osiguranje imovine građana (9-11%). Ovi segmenti će biti podržani širenjem programa osiguranja od kritičnih bolesti, proizvodima u kutiji, kao i inflacijom u troškovima medicinskih usluga. U području regulacije OSAGO-a ne očekuju se značajnije promjene do kraja godine. Kod kasko osiguranja po prvi put nakon nekoliko godina zamijetit će se blaga pozitivna dinamika premija - stopa rasta će u 2018. biti 1-3% u odnosu na 2017. godinu. U osiguranju imovine poduzeća očekuje se oporavak tržišta od 2-4% nakon pada u 2017. godini.
Bibliografija
1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. Rusko tržište osiguranja: procjena pokazatelja i perspektive razvoja - M.: Ekonomija i poduzetništvo, 2013. br. 85. str. 469-479.
2. Tržište osiguranja 2018 [Elektronički izvor]. Način pristupa: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Preuzeto 25. listopada 2018
3. Pregled tržišta osiguranja za 1. kvartal 2018. NRA [Elektronički izvor]. Način pristupa: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Preuzeto 25. listopada 2018
4. Banka Ruske Federacije [Elektronički izvor]. Način pristupa: http://www.cbr.ru/. Preuzeto 25. listopada 2018
Kohno Natalia Olegovna, cand. teh., znanosti" (e-mail: [e-mail zaštićen])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna, studentica fakulteta Bist (e-mail: [e-mail zaštićen]) Lopatina Anastasia Alekseevna, studentica fakulteta Bist (e-mail: [e-mail zaštićen])
Novočerkaski inženjerski rekultivacijski institut. A. K. Kortunov
Donskoy GAU, Rusija, Novočerkask
ANALIZA TRŽIŠTA OSIGURANJA RUSIJE
sažetak. Ovaj članak analizira tržište osiguranja u Rusiji. Za određivanje visine naknada, premija za 1. kvartal 2018. i 2017. godine.
Ključne riječi: tržište osiguranja, životno osiguranje, broj sudionika, CTP, osiguravatelji, obujam premija, obujam isplata
SUŠTINA, VRSTE I ZNAČAJKE OSIGURANJA PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U RUSKOJ FEDERACIJI Kosheleva Darya Sergeevna, studentica (e-mail: [e-mail zaštićen]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, kandidat ekonomije, izv. prof.
Financijsko sveučilište pri Vladi Ruske Federacije,
Podružnica Kaluga, Kaluga (e-mail: [e-mail zaštićen])
Ovaj članak je usmjeren na proučavanje osiguranja od profesionalne odgovornosti u Ruskoj Federaciji i perspektive razvoja ovog podsektora osiguranja od odgovornosti. Autori su analizirali tržište ove vrste usluga osiguranja, analizirali niz postojećih problema i identificirali načine za njihovo prevladavanje.
Ključne riječi: profesionalna odgovornost, osiguranje profesionalne odgovornosti, perspektive razvoja profesionalne odgovornosti, svjetska iskustva.
U današnjim tržišnim uvjetima svaki poslovni subjekt ne može jamčiti da u obavljanju svoje profesionalne djelatnosti neće nastupiti okolnosti koje bi utjecale ne samo na interese drugih sudionika, već i uzrokovale određenu štetu. Dakle, rizik štete po zdravlje, život ili imovinu trećih osoba ne može se isključiti zbog činjenice da svaka osoba nije "osigurana" od pogrešaka. Osim toga, više profesionalnih pogrešaka može učiniti čak
- ŽIVOTNO OSIGURANJE
- OSAGO
- OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
- TRŽIŠTE OSIGURANJA
Ovaj članak predstavlja definiciju, pokazatelje i strukturu tržišta osiguranja u Rusiji. Provedena je analiza glavnih vrsta osiguranja na temelju rezultata 2016. godine. Identificirano je TOP-10 najpouzdanijih osiguravajućih društava za osiguranje života, odgovornosti i OSAGO.
- Sadašnji stupanj razvoja međunarodnog financijskog tržišta
- Značajke putnog osiguranja u Ruskoj Federaciji
Tržište osiguranja je sfera monetarnih odnosa, gdje je predmet kupnje i prodaje usluga osiguranja, te se za njom formira ponuda i potražnja. Tržište osiguranja vrlo je složen integrirani sustav. Pri čemu strukturu ovog sustava čine osiguravajuća društva, ugovaratelji osiguranja, proizvodi osiguranja, posrednici u osiguranju, profesionalni procjenitelji i sustav državne regulacije tržišta osiguranja.
Prema podacima Banke Rusije, obujam tržišta osiguranja u 2016. dosegao je 1.181 milijardu rubalja, stopa rasta premija iznosila je 15,3%. Istodobno, ne računajući segment životnih osiguranja, stope rasta premije u 2016. godini iznosile su svega 7,9% u odnosu na 2015. godinu, što je za 0,7 postotnih bodova manje od razine iz 2013. godine. Kvartalne stope rasta premije osiguranja rastu tri uzastopna tromjesečja od početka 2016. godine, au četvrtom tromjesečju pokazuju silazni trend. Pozitivna tromjesečna dinamika premije osiguranja rezultat je aktivne promocije proizvoda investicijskih životnih osiguranja, rezidualnog učinka povećanja tarifa OSAGO-a, oporavka u segmentu osiguranja od nezgoda i zdravstvenih osiguranja te oporavka tržišta korporativnih osiguranja nakon pada godinu dana ranije. Usporavanje tromjesečnih stopa rasta premija na 16% (do 5,9% isključujući životna osiguranja) u zadnjem kvartalu 2016. objašnjava se negativnom dinamikom tromjesečnih premija za OSAGO, kao i usporavanjem stopa rasta premija za osiguranje od nezgode i zdravstvenog osiguranja te VHI nakon vrhunca rasta u trećem kvartalu.
Na rastućem tržištu prednjačilo je kasko osiguranje koje je u 2016. izgubilo 16,6 milijardi rubalja. Kao rezultat dvogodišnjeg pada premija autokasko osiguranja za 2015.-2016., nedostajalo je ukupno 50 milijardi rubalja premije, što je dovelo do promjena u segmentaciji tržišta osiguranja. Nakon što je ustupio drugo mjesto među najvećim vrstama životnih osiguranja, autokasko sada zauzima treće mjesto. Osim toga, obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika opasnog postrojenja za štetu nastalu nesrećom na opasnom postrojenju pretrpjelo je značajne gubitke u odnosu na prethodnu godinu: smanjeno je za 2,7 milijardi premija, odnosno za 46,3% relativno, zbog sniženja tarifa koje je stupilo na snagu 1. rujna 2015. godine. U apsolutnom smislu, tržište osiguranja u 2016. poraslo je za 157 milijardi rubalja, od čega je gotovo 55% osigurano segmentom životnog osiguranja (+86 milijardi rubalja). Najveći doprinos povećanju premija također je dalo osiguranje od nezgoda i bolesti (+27,1 milijardi rubalja), OSAGO (+15,7 milijardi rubalja), VMI (+8,9 milijardi rubalja), osiguranje druge imovine građana i pravnih osoba ( 7,5 milijardi rubalja svaki) i osiguranje financijskih rizika (+6,8 milijardi rubalja) . Predstavimo najpouzdanija osiguravajuća društva u Rusiji za OSAGO u 2016. u tablici 1.
Tablica 1. TOP-10 najpouzdanijih osiguravajućih društava u Rusiji prema OSAGO-u u 2016
Jedan od glavnih pokretača tržišta osiguranja u 2016. godini bio je segment životnih osiguranja. Broj prikupljenih premija osiguranja u ovom segmentu veći je za 67% u odnosu na 2015. godinu. Glavni pokretač cjelokupnog tržišta životnih osiguranja u 2016. godini bio je segment investicijskih životnih osiguranja koji je zabilježio dvostruki rast. Ovako visoka potražnja za ovom vrstom osiguranja objašnjava se smanjenjem kamata na bankovne depozite, dok potražnja za štednjom građana i dalje raste (Tablica 2).
Tablica 2. TOP 10 najpouzdanijih društava za životno osiguranje u Rusiji u 2016
Glavni tržišni udjel u ovom segmentu i dalje zauzima IC Sberbank životno osiguranje koje je povećalo obujam premije osiguranja za 41%. Unatoč tome, udio Sberbanke u segmentu smanjio se zbog rasta ostalih sudionika - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF životno osiguranje. Najznačajniji rast ostvario je Ingosstrakh Life, koji je iskazao osmostruko povećanje broja prikupljenih premija.
Klasično životno osiguranje, koje je više usmjereno na pružanje financijske zaštite za zdravstvene probleme, također ima stalan rast. Ovaj se segment nastavlja ravnomjerno razvijati - ljudima je potrebna dodatna financijska potpora u slučaju bolesti i ozljeda, a od svih alata to može jamčiti jedino polica. Sukladno strategiji razvoja društva, klasični programi životnog osiguranja trebali bi se ponuditi klijentima kroz agentsku mrežu. Samo individualni rad s financijskim savjetnikom omogućuje odabir osobnog rješenja za svakoga i pružanje visokokvalitetne usluge. Klijenti tvrtke i za godinu i za 5 godina mogu se izravno obratiti svom konzultantu i postaviti pitanje o osiguranju.
Među rastućim segmentima tržišta osiguranja izdvajaju se i osiguranje od građanske odgovornosti te osiguranje od financijskih rizika. Tržište osiguranja od odgovornosti je u 2016. godini pokazalo rast premija osiguranja od 30% u odnosu na 2015. godinu, kao i gotovo zrcalni rast broja sklopljenih ugovora (25%). Sličan trend nastavlja se iu segmentu osiguranja financijskih rizika: prema preliminarnim procjenama, obujam prikupljenih premija osiguranja porastao je za više od 45% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.
Rast segmenta osiguranja od građanske odgovornosti prati i ulazak značajnog broja novih i velikih igrača u njega. Istovremeno, među tvrtkama s najvišom ocjenom pouzdanosti, u prosjeku je porast premija bio mali. S izuzetkom Sberbank osiguranja koje je provelo „aktivnu ekspanziju“ u segmentu te je u 2016. povećalo obujam premije osiguranja za 262% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (Tablica 3).
Tablica 3. TOP-10 najpouzdanijih osiguravajućih društava u Rusiji u pogledu osiguranja od odgovornosti u 2016
Prema procjenama stručnjaka, osiguravatelji će se iduće godine suočiti s nizom tehnoloških i drugih izazova. Osim organiziranja elektroničke prodaje OSAGO-a u cijeloj zemlji, morat će podnositi izvješća prema novom kontnom planu, ažurirani su sadržaj i rokovi za izvješćivanje o čitavom popisu drugih osnovnih dokumenata, uključujući strukturu i postupak za polaganje osigurateljnih pričuva vlastita sredstva osiguravajućeg društva. Uvedena su ograničenja za plasman imovine životnih osiguratelja. Regulator se sljedeće godine planira fokusirati na proučavanje poslovnih planova osiguravatelja i izradu profila tvrtki. Sada će jake distorzije, preveliki udjeli neprofitabilnih vrsta osiguranja u portfeljima izazvati pitanja regulatora.
Društva će također morati izraditi obvezna aktuarska mišljenja koja rasvjetljavaju primjerenost tarifa koje osiguravatelj primjenjuje za pojedinu vrstu osiguranja, potpunost pričuva. Jačanje zahtjeva za kvalitetu imovine i njihovu provjeru nastavit će se u 2017., obećava Banka Rusije.
Regulator planira uskoro vratiti raspravu o "ulaznici" na tržište osiguranja, potencijalnim ulagačima postavljat će se pitanja ne samo o podrijetlu kapitala uloženog u osiguravajuća društva, već i pitanja o budućoj poslovnoj strategiji društva .
Središnja banka je zabrinuta što u 2016. nije riješen glavni problem tržišta osiguranja - odnosi s klijentima u segmentu stanovništva nisu se dramatično poboljšali. Općenito, ova interakcija nije napustila zonu depresije u 2016.: dvije trećine svih pritužbi protiv sudionika na cjelokupnom financijskom tržištu u Ruskoj Federaciji i dalje su dolazile od osiguravatelja, uključujući veliku većinu pritužbi povezanih sa sukobima u području OSAGO-a. .
Dakle, 2016. godina nije donijela značajnije promjene na tržištu te je nastavljena dinamika nastala 2015. godine - osiguranja motornih vozila postupno kreću u spori razvoj, dobrovoljna životna osiguranja nastavila su rasti, a krajem godine su na vrhuncu vlastitog potencijala. godine, uzimajući u obzir postojeće uvjete, počeli su intenzivnije rasti segmenti osiguranja građanske odgovornosti i osiguranja financijskih rizika.
Bibliografija
- Aksyutina S.V. Tržište osiguranja Ruske Federacije: problemi i izgledi // Problemi razvoja teritorija. - 2014. br. 2 (70) - str.115-126.
- Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Pristupi određivanju specifičnosti ugovornih odnosa u suvremenoj institucionalnoj ekonomiji//web stranica. -2016. broj 44-4. 174-177 str
- Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Tržište osiguranja u Rusiji: problemi i izgledi za razvoj // Bilten Moskovskog sveučilišta nazvan po S.Yu. Witte. Serija 1: Ekonomija i menadžment. - 2016. br. 1 (16) - str. 51-57.
- Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Upravljanje rizicima osiguravajućih društava: trenutno stanje i perspektive // Inovativna znanost. - 2016. br. 2-1 (14) - str. 136-138.
- Nasakina L.A., Udalov A.A. Koncept poduzetničkog rizika // Prijelomne ekonomske reforme pod rizikom i neizvjesnošću: Sat. članci međunarodnog znanstveno-praktičnog skupa. - 2014. - S. 137-140.
- Pregled tržišta osiguranja u Rusiji [Elektronički izvor]. – Način pristupa: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Reshetnikova A.A. Osnovni zahtjevi za institucionalizaciju tržišta osiguranja.Innovatsionnaya nauka. - 2016. br. 3-1 (15) - str. 192-194.
- Stanje i izgledi razvoja ruskog tržišta osiguranja [Elektronički izvor]. – Način pristupa: http://diplomba.ru/work/74414
- Tržište osiguranja, pojam i struktura [Elektronički izvor]. – Način pristupa: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. br. 45-2. 217-221 str
- Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Utjecaj sankcija na tržište osiguranja u Rusiji // Inovativna znanost. - 2016. br. 2-2 (14) - str. 88-90.
U 2016. godini dovršen je proces dovođenja temeljnog kapitala u skladu sa zahtjevima Zakona "O organizaciji poslova osiguranja u Ruskoj Federaciji". Minimalni odobreni kapital za medicinske osiguravatelje je 60 milijuna rubalja, za osiguravatelje života - 240 milijuna rubalja, za reosiguratelje - 480 milijuna rubalja, za tvrtke koje se ne bave životnim osiguranjem i reosiguranjem - 120 milijuna rubalja. Tijekom godine broj društava za osiguranje smanjio se za 103. Uz nedostatna sredstva za dokapitalizaciju, neka su društva odustala od licence za reosiguranje, neka su pristupila većim osiguravateljima, a neka su prestala s radom. Time je na dan 31. prosinca 2016. na tržištu ostalo 458 društava za osiguranje i reosiguranje.
Ukupni odobreni kapital ruskih osiguravatelja iznosi 198,2 milijarde rubalja. Prosječna veličina temeljnog kapitala je 432,7 milijuna rubalja.
| 2016 |  2015 |
Slika 2.1 - Broj društava za osiguranje prema veličini temeljnog kapitala za 2015.-2016.
Naravno, glavne promjene zahvatile su osiguravatelje niske kapitalizacije. U 2016. licence su opozvane za 55 kompanija s kapitalom manjim od 60 milijuna rubalja, za 6 kompanija s kapitalom većim od 480 milijuna rubalja, uključujući 1,094 milijarde rubalja od Admiral Insurance Group LLC.
Udio tvrtki s odobrenim kapitalom od 60 do 120 milijuna rubalja. tijekom 2016. porastao s 22 na 30%, porastao je i udio osiguravajućih društava s veličinom temeljnog kapitala od 120 do 240 milijuna rubalja. i od 240 do 480 milijuna rubalja - od 25% do 34% odnosno od 9% do 11%.
Prema Federalnoj službi za financijska tržišta, iznos sudjelovanja stranih kompanija u temeljnom kapitalu ruskih osiguravatelja iznosio je 36,2 milijarde rubalja, iako krajem 2015. neki osiguravatelji nisu mogli povećati udio stranih ulagača u svom temeljnom kapitalu, jer. kvota se približavala maksimalnoj mogućoj vrijednosti. Pitanje njegova povećanja, koje je bilo akutno 2015. godine, riješeno je tek krajem prosinca 2016. godine. Savezni zakon br. 267-FZ od 25. prosinca 2015. povećao je kvotu s 25% na 50%.
Istovremeno, vodeće pozicije na tržištu osiguranja pripadaju osiguravateljima koji nisu pod kontrolom stranaca (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Danas oko polovice stranih osiguravatelja iz svjetskih TOP-20 posluje u Rusiji kroz sudjelovanje u temeljnom kapitalu.
No, glavni rast stranog kapitala nije povezan s povećanjem udjela zemalja s razvijenim tržišnim gospodarstvima, već s više nego dvostrukim povećanjem udjela ciparskog kapitala, koji čini gotovo polovicu ulaganja.
Bruto pokazatelji pokazuju da je 2016. bila manje uspješna za tržište osiguranja od 2015. Obujam premija porastao je na 809,06 milijardi rubalja. Godišnja stopa rasta premije se neznatno promijenila (22% u 2016., 20% u 2015.), ali tromjesečne stope rasta postupno usporavaju (25,8% u prvom kvartalu, 22,6% u 1H, 22% u 9M, 21 ,7% po godina).
Tablica 2.9 - Ključni pokazatelji tržišta osiguranja (2014.-2016.)
U sektoru životnih osiguranja radi 50 osiguravatelja, od kojih 9 ne sklapa nove ugovore o osiguranju. Samo polovica životnih osiguravatelja ima više od 1000 potpisanih ugovora.Tu je tržišna koncentracija najveća u usporedbi s ostalim vrstama osiguranja: 10 najvećih osiguravatelja čini 86,12% premije, TOP-20 - 96,54%.
U posljednje 3 godine stopa rasta premije ove vrste značajno premašuje prosječne tržišne vrijednosti, čemu je uvelike pridonijeo rast klasičnih životnih osiguranja. Omjer isplate smanjen je s 34,8% u 2014. na 22,2% u 2015. godini. U 2016. porastao je na 24,8%, što najvjerojatnije ukazuje na iscrpljenost učinka kvalitativnog poboljšanja tržišta, pa će se ovaj omjer vjerojatno povećati.
Obujam premija osiguranja za dobrovoljne vrste osiguranja u 2015. godini iznosio je 659,12 milijardi rubalja, za obvezna osiguranja - 149,94 milijarde rubalja. Dobrovoljna plaćanja (293,57 milijardi rubalja) porasla su u 2015. za 21,1%, što je niže od stope rasta premija (18,2%).
Sve u svemu, premije za sve vrste dobrovoljnog osobnog osiguranja (236,23 milijardi RUB, +29,4% u usporedbi s 2015.) i dobrovoljno osiguranje imovine (373,15 milijardi RUB, +11,4%) pokazale su pozitivnu dinamiku na tržištu, osim osiguranja poljoprivrede i tereta osiguranje. Sve vrste imovinskih osiguranja bilježe stopu rasta ispod prosjeka tržišta, dok su premije kargo osiguranja i osiguranja poljoprivrede smanjene u odnosu na prošlu godinu.
U strukturi premija po dobrovoljnim vrstama najveći udio zauzimaju DZO (16,49%), osiguranje kopnenog prometa (29,63%), osiguranje imovine pravnih osoba i građana (19,89%). Po stopama rasta premije kod dobrovoljnih vrsta prednjače osiguranja poslovnih i financijskih rizika (+60,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine), životna osiguranja (+53,8%), osiguranja od nezgode (+48,3%). Ako je prijašnjih godina kasko bio pokretač tržišta, u 2016. fokus se prebacio na osobna osiguranja. Zbog osiguranja od nezgode obujam premije na tržištu u cjelini porastao je za 17,3%, dok je udio ove vrste samo 9,1%. Pozitivna dinamika rezultat je aktivnog razvoja bankovne prodaje, čija je osnova bio rast kreditiranja stanovništva (+39% u 2016. u odnosu na 2015.).
Obujam premija osiguranja kopnenih prijevoznih sredstava veći je za 18,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a uplata za 18,4%. Koeficijent isplativosti ostao je gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 64,36% (u 2015. godini 64,3%). No, 57 osiguravatelja od 224 koliko ih se bavi ovom vrstom osiguranja ima isplatni omjer veći od 80%, njih 34 - 100%.
Sa stajališta osiguravatelja, glavni problemi ovog segmenta tržišta su velika konkurencija i vrlo niska profitabilnost, sa stajališta osiguravatelja, podcjenjivanje iznosa isplata, odgađanje podmirenja gubitaka. Ipak, autoosiguranje osigurava značajan dio novčanih tokova osiguravatelja.
1. siječnja 2015. stupio je na snagu Savezni zakon br. 260-FZ od 25. srpnja 2014. „O državnoj potpori u sferi osiguranja poljoprivrede” Ministarstvo poljoprivrede, osiguralo je 2 puta manje zasijanih površina od planiranog. Nedovoljno osiguravajuće pokriće i mogućnost dobivanja potpore od države u izvanrednim situacijama pridonose odbijanju osiguravajućeg pokrića. Iznos subvencija iz saveznog proračuna za kompenzaciju dijela troškova poljoprivrednih proizvođača u 2016. smanjen je za gotovo 1,5 milijardi rubalja, budući da se te subvencije dodjeljuju uz sufinanciranje iz regionalnih proračuna.
Najveći dio ugovora o osiguranju imovine za velike korporativne klijente sklapa se korištenjem "administrativnih resursa", a konkurentski odnosi razvijaju se uglavnom u sektoru osiguranja malog i srednjeg poduzetništva. Ugovori se uglavnom sklapaju u vezi s imovinom koja se koristi u velikim projektima, kao i stečenom putem kredita i leasinga. Lider u osiguranju imovine pravnih osoba sa značajnom maržom od ostalih je OJSC SOGAZ (36,6 milijardi od 105,33 milijarde rubalja). Od TOP-10 kompanija po uplatama korporativnog osiguranja imovine, 3 nisu među prvih deset po premijama, a dvije od njih imaju omjer isplate veći od 100%. Problem ovog tržišnog segmenta je kontinuirano smanjenje tarifa, u kombinaciji s visokom razinom amortizacije dugotrajne imovine, kao i osiguranje ne po zamjenskoj, već po knjigovodstvenoj vrijednosti. U tom kontekstu, pružanje punog osiguranja u slučaju velikog gubitka, koji se po veličini može usporediti s nesrećom u HE Sayano-Shushenskaya, čini se prilično teškim.
U segmentu dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti, koji iznosi 29,95 milijardi rubalja, negativnu dinamiku iskazale su premije za osiguranje građanske odgovornosti vlasnika zračnog prijevoza, vlasnika opasnih objekata, odgovornosti za neizvršenje ili nepravilno izvršenje obveza iz ugovora.
Udio obveznih tipova na tržištu u cjelini povećao se u odnosu na 2015. (18,53% odnosno 16,57%). Po stopama rasta premije među obveznim vrstama prednjače osobna osiguranja vojnih osoba i njima pridruženih osoba (+177,6% u odnosu na 2015.) i obvezna osiguranja od odgovornosti vlasnika opasnih objekata. Međutim, uvođenje nove vrste nije u potpunosti ispunilo očekivanja tržišta. Obujam premija za ovu vrstu iznosio je 9,06 milijardi rubalja, obujam isplata - 144,73 milijuna rubalja. Pritom je najveći dio ugovora sklopljen u prvom tromjesečju (132.065 od 209.390 ugovora), budući da su od 1. travnja počele djelovati kazne za nedostatak osigurateljnog pokrića. U ovom segmentu tržišta posluje 58 tvrtki. Vodeću poziciju zadržali su SOGAZ OJSC i Rosgosstrakh LLC, koji zauzimaju 16,91% odnosno 16,67% tržišta obveznih osiguranja od odgovornosti za vlasnike opasnih objekata. Glavni problem ostaje podosiguranje, čiji su uzroci okrupnjavanje objekata osiguranja i njihovo udruživanje u grupe, kao i proglašavanje predmeta za niži razred opasnosti s manjom osiguranom svotom.
U 2016. godini nastavljen je rast tržišta obveznih osiguranja od odgovornosti. Obujam premija OSAGO-a porastao je za 16,9% na 121,21 milijardu rubalja, uz istodobno povećanje uplata za 13,3% (63,92 milijarde rubalja). U 2016. godini sklopljeno je 40,4 milijuna ugovora o osiguranju OSAGO (u 2015. – 38,9 milijuna ugovora). Koncentracija tržišta OSAGO ostaje visoka: prvih 10 osiguravatelja čini 78,81% premija, TOP-20 - 90,46% premija. Više od polovice (50,89%) OSAGO premija prikupljaju tri kompanije - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh i OSAO RESO-Garantia.
Početak godine obilježio je skandal s Rosgosstrakhom, jedinim osiguravateljem koji je imao tehničku mogućnost sklapanja OSAGO ugovora nakon uvođenja novih zahtjeva za tehnički pregled vozila. Međutim, ova situacija nije imala značajan utjecaj na tržišne pozicije Rosgosstrakha: u 2015. godini ova je tvrtka činila 31,8% premija OSAGO-a, u 2016. - 32,34%.
Na kraju 2016. godine koeficijent isplativosti u ovom segmentu iznosio je u prosjeku 52,74% na tržištu. Međutim, uzimajući u obzir plaćanja prema sudskoj odluci, stvarni omjer gubitka za OSAGO je oko 70%. Prema šefu PCA-a, broj takvih plaćanja doseže oko trećinu ukupnog broja, a 90% njih provodi se uz pomoć pravnih posrednika.
Slika 2.2 - Dinamika premija osiguranja i plaćanja prema OSAGO-u u razdoblju 2004.-2016.
Broj tvrtki s omjerima isplate iznad 77% smanjio se s 18 u 2015. na 7 u 2016. Među njima su prilično veliki OSAGO osiguravatelji CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. Kod 4 osiguravatelja ovaj koeficijent prelazi 100%. Još 4 društva izvršila su uplate, ali nisu naplatila premije. U 4 regije Rusije - republikama Tyva i Mordovia, kao i tradicionalno u regijama Ulyanovsk i Murmansk - omjer isplate premašuje 77%.
Situacija na tržištu OSAGO u 2016. bila je prilično napeta: 9 tvrtki napustilo je tržište, neki osiguravatelji namjerno su smanjili obujam premija za ovu vrstu. Prema PCA, isplate iz kompenzacijskog fonda za 2016. iznosile su 3,52 milijarde rubalja. PCA ograničava izdavanje bjanko polica tvrtkama u problemima, a potreba za isplatom kad premije padaju čini ta osiguravatelja financijski lošijim. U 2016. godini promjena prakse rješavanja autoodgovornih sporova vezanih uz naknadu štete, uzimajući u obzir gubitak vrijednosti robe, isključujući amortizaciju dijelova, kao i proširenje Zakona o zaštiti prava potrošača na osigurateljne odnose, povećava pritisak na Trgovina. Najmanji udio u strukturi obveznih osiguranja i dalje zauzimaju obvezna osiguranja vojnih osoba i s njima izjednačenih osoba u obveznom državnom osiguranju - 12% tržišta obveznih osiguranja; obvezno osobno osiguranje putnika (turista, izletnika) - 0,3%; obvezno osiguranje od odgovornosti prijevoznika - 0,2%, ostale vrste - 0,08%. Ukupan udio ovih vrsta obveznih osiguranja praktički je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu porastao s 1,13% na 2,47%.
Broj društava uključenih u aktivno reosiguranje smanjio se tijekom godine sa 140 na 114. Istovremeno, vodeće pozicije na tržištu reosiguranja ne zauzimaju izravni reosiguratelji (na njih otpada 12,02 milijarde rubalja od 42,31 milijarde rubalja aktivnog reosiguranja premije), ali od strane velikih federalnih osiguravatelja. Imaju dovoljan kapacitet zaduživanja, iskustvo u procjeni rizika na ruskom tržištu i velike mogućnosti za retrocesiju rizika zapadnim tvrtkama.
U 2016. godini stopa rasta premija na ruskom tržištu reosiguranja porasla je na 21,76%. Tome je pridonio kako rast premija izravnih osiguranja (od nezgoda, kopnenih prijevoznih sredstava, obvezno osiguranje od odgovornosti vlasnika opasnih stvari), tako i očuvanje "shemskog poslovanja". Istodobno se udio poslova primljenih iz inozemstva smanjio s 30% na 27%. Prvih 10 reosiguratelja čini 47,83% premija (20,24 milijarde rubalja). 4 društva od TOP-10 reosiguratelja su specijalizirana.
Tablica 2.10 - TOP-10 društava prema količini premija primljenih u reosiguranje
| Iznos premija po ugovorima prihvaćenim u reosiguranje, tis. rubalja | Iznos plaćanja po ugovorima, prihvaćenim za reosiguranje, tis. rubalja | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| INGOSSTRAKH | 3 933 764 | 1 579 524 |
| OSIGURANJE KAPITALA | 2 812 068 | 465 374 |
| JEDINSTVO RE | 1 548 223 | 495 989 |
| ROSGOSSTRAKH | 1 458 804 | 139 629 |
| VOSTOK-SAVEZ | 1 327 665 | 133 309 |
| MOSKVA-RE | 1 284 543 | 899 225 |
| ACE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO | 1 213 268 | 179 676 |
| ANTARES | 1 106 624 | 271 706 |
| DRUŠTVO ZA FINANCIJSKO REOSIGURANJE | 1 103 394 | 135 845 |
U strukturi premije reosiguranja tradicionalno vodeća mjesta zauzimaju imovinska osiguranja i dobrovoljna osiguranja odgovornosti, no njihovi se udjeli postupno smanjuju (76% i 12,7% u 2015. godini, 74% odnosno 10,05% u 2016. godini). Udio osobnih osiguranja u 2016. godini praktički se nije mijenjao i iznosio je 10,67% (u 2015. - 9,9%).
Struktura premije osiguranja za 16 profesionalnih reosiguratelja značajno se razlikuje od strukture za cijeli segment prihvaćenog reosiguranja. Profesionalni reosiguratelji specijalizirani su uglavnom za rizike osiguranja nezgoda, kopnenog prometa i tereta, a ostatak čini gotovo 60% premija imovine pravnih osoba, 12% rizike osiguranja odgovornosti i tereta.
Slika 2.3. Udio specijaliziranih reosiguratelja u premijama i uplatama po vrstama osiguranja
Opseg isplata po ugovorima prihvaćenim za reosiguranje iznosi 13,93 milijarde rubalja. Isplatu je izvršilo 107 reosiguratelja. Na 10 najvećih od njih otpada 56,92% plaćanja (7,93 milijarde rubalja). Kod 21 reosiguratelja obujam uplata premašuje obujam premija. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta i CJSC IC DAR imaju najveće omjere isplate po ugovorima o aktivnom reosiguranju. Od TOP-50 reosiguratelja, LLC Rosles-Re i LLC General Risk Insurance Company reosiguranje (ranije Delovoye Soobshchestvo LLC) imaju manje isplate premija.
Značajan dio prihvaćenih premija za osiguranje tereta, osiguranje imovine pravnih osoba povezan je s provedbom shema utaje poreza kroz mehanizam reosiguranja. To potvrđuje niži omjer isplate u odnosu na izravne ugovore o osiguranju. Prema našim procjenama, oko trećine premije otpada na "sheme" za koje se "specijaliziralo" 20-ak reosiguratelja.
Obujam premija predanih reosiguranju povećao se na 112 milijardi RUB u 2016. (u odnosu na 98 milijardi RUB u 2015.). Glavni dio rizika prenosi se u inozemstvo. To je zbog slabosti ruske industrije reosiguranja (mali kapacitet, niži rejting u usporedbi sa stranim tvrtkama, malo iskustva u rješavanju velikih gubitaka). Stopa rasta premije predane u reosiguranje značajno je niža od stope rasta premije osiguranja (14% naspram 21%), što je povezano s povećanjem vlastitog samopridržaja i smanjenjem udjela shemskog poslovanja.
U usporedbi s izravnim osiguravateljima, reosiguratelje karakterizira niži udio RIA-e i troškova upravljanja, kombinirani omjer šteta i razina profitabilnosti.
Glavni prodajni kanali ostaju izravni i agencijski, dok se najaktivnije razvija bankarski prodajni kanal. Najčešća je agencijska prodaja s prosječnom provizijom od 16,6%. Uz pomoć agenata sklapa se gotovo 70% ugovora o osiguranju imovine za pojedince, više od polovice OSAGO ugovora. Značajka ruskog tržišta je rad agenata bez upućivanja na određenog osiguravatelja.
Izravno se sklapaju veliki ugovori osiguranja imovine pravnih osoba, sredstava vodnog i zračnog prometa i građanske odgovornosti njihovih vlasnika te obvezna osobna osiguranja. Za osiguranje financijskih rizika i osiguranje života te autokasko udio izravne prodaje ne prelazi 15%.
Bankarski kanal prodaje u 2016. godini po stopama rasta znatno je nadmašio ostale oblike distribucije proizvoda osiguranja. Više od polovice ugovora o osiguranju života i nezgode te 76% ugovora o osiguranju financijskih rizika sklopljeno je posredovanjem kreditnih organizacija. Tome je pridonio porast kreditiranja stanovništva. Ipak, pozitivan učinak rasta tržišta bankoosiguranja uvelike “pojedu” vrlo visoke provizije. Provizija bankama u prosjeku iznosi 42%, što je gotovo 2 puta više od prosječne provizije za tržište u cjelini (22,4%).
Slika 2.4 - Struktura prodajnih kanala u 2016. godini
45% premija za osiguranje života, 53% - za osiguranje od nezgode, 57% - za osiguranje od financijskih rizika ide na proviziju. Takve sheme prodaje zahtijevaju ozbiljno povećanje opterećenja u strukturi tarifne stope (60-65%). Dakle, glavnina premije osiguranja ne troši se na formiranje rezervi osiguranja, već na plaćanje usluga posrednika. Takve se sheme ne mogu nazvati nezakonitima, ali se ekonomski smisao osiguranja mijenja. Glavni cilj nije dobiti osigurateljnu zaštitu, već brzo kapitalizirati dobit paralelnom strukturom.
Jedan od razloga te pristranosti je želja za povećanjem obujma premija, a ne za povećanjem financijskog rezultata. Da bi to postigle, osiguravajuća društva se natječu za pravo suradnje s bankama i povećavaju provizije.
Postojeći sustav nadzora nad radom osiguravajućih organizacija ne pomaže u prepoznavanju financijski nestabilnih društava. Trenutno osiguravatelje kontroliraju FFMS, FAS i RSA. Ipak, ponavlja se situacija "sedam dadilja ima dijete bez oka" - prilično veliki osiguravatelji svake godine napuštaju tržište s neispunjenim obvezama: 2015. - Rostra OJSC, 2015. - Russian Insurance Traditions LLC i IC Admiral LLC ".
Budući da se većina tvrtki koje su s aferama napustile tržište bavila autoosiguranjem, dio njihovih aktivnosti vezanih uz OSAGO kontrolirao je i PCA. PCA ima stvarnu priliku ograničiti aktivnosti financijski nestabilnih tvrtki kontrolom izdavanja obrazaca OSAGO, ali nemoguće je potpuno zaustaviti izdavanje obrazaca.
FFMS analizira izvješća kao nadzornu vježbu, objavljuje informacije o broju pritužbi (istodobno ne postoji izravna korelacija između broja pritužbi osiguravatelja i stvarne financijske stabilnosti osiguravatelja), ali ne poduzima mjere za sprječavanje osiguravatelja od neplaćanja obveza plaćanja. Trenutačno nadzorno izvješćivanje nije obvezno, već na zahtjev FFMS-a. Dosadašnji Nalog za izvješćivanje Nadzornog odbora je stavljen van snage, a novi nije stupio na snagu.
Još jedan problem u 2016. bilo je značajno smanjenje granice solventnosti. Ranije je neispunjavanje 30%-tnog viška stvarne granice solventnosti u odnosu na standard bilo prilično rijetko, no u 2016. godini, zbog povećanja minimalnih zahtjeva za temeljni kapital i odgovarajućeg povećanja NRMP-a, oko trećina osiguravatelja ima minimalna rezerva marže.
Budući da struktura, financiranje, operativni procesi, mogućnosti procjene rizika FSFM-a ne dopuštaju minimiziranje rizika neispunjavanja obveza od strane osiguravatelja i drugih sudionika na financijskom tržištu, donesena je odluka o osnivanju novog nadzornog tijela. Do 2015. stvorit će se megaregulator koji će kontrolirati sve sektore financijskog tržišta. To će rezultirati strožom regulacijom tržišta osiguranja, bržim donošenjem potrebnih zakonskih akata i povećanjem učinkovitosti nadzora. Sa stajališta procjene rizika, ruskom nadzoru osiguranja teško je držati korak sa zapadnim (prije 2015. zapadni će osiguravatelji prijeći na sustav Solventnost II, a Rusija još nije spremna raditi prema Solventnosti I). No, određeni koraci u tom smjeru već se poduzimaju: osiguravatelji će po prvi put morati predati izvješća prema MSFI za 2016. godinu. FFMS također razvija koncept dokumenta usmjerenog na europsku analogiju Solventnosti II.
Tržišna koncentracija još nije dosegla svoj maksimum i nastavlja rasti.
Slika 2.5 - Promjena koncentracije tržišta osiguranja
Jaz između velikih kompanija i ostalih osiguravatelja raste: stopa rasta premija za tvrtke iz TOP-20 značajno premašuje prosječnu tržišnu razinu (35% odnosno 21%). Veliki osiguravatelji grade pouzdane sustave upravljanja rizicima, povećavaju transparentnost poslovanja i razvijaju sustave interne kontrole. Karakterizira ih visoka teritorijalna i specijska distribucija šteta.
Kao rezultat toga, financijski rezultati prvih deset osiguravatelja pokazuju veću učinkovitost u usporedbi s drugim društvima. Razina troškova poslovanja, kombinirani omjer gubitaka vodećih niži je od tržišnog prosjeka, a pokazatelji dobiti i profitabilnosti viši su od tržišnog prosjeka.
Najveći stupanj koncentracije u 2016. godini zabilježen je na tržištu životnih osiguranja (TOP-10 osiguravatelja čini 86,12% premije), obveznih osobnih osiguranja (99,07%), osiguranja željezničkog prometa (91,74%), osiguranja financijskih i poslovnih rizika ( 89,19% i 85,32%).
Najmanje koncentrirani segmenti tržišta osiguranja u 2016. i dalje su osobna osiguranja (TOP-10 osiguravatelja čine 56,26% premije), te osiguranje tereta (43,92%) i osiguranje od odgovornosti (59,59%).
Zamjetno su ojačale tržišne pozicije tvrtki povezanih s bankama. U 2016. velike su banke dovršile kupnju osiguravajućih društava (Sberbank, Rosselkhozbank), a ti osiguravatelji provode agresivnu strategiju. Aktivan razvoj bankoosiguranja, posebno u sektoru osiguranja života i nezgode, u kombinaciji s vrlo visokom stopom provizije i niskim omjerom gubitaka, omogućuje povećanje profitabilnosti cijele grupe društava. Istodobno se središte profita pomiče prema bankama.
27.05.2016
Obim ruskog BDP-a u 2015. godini, prema prvoj procjeni, iznosio je 80 bilijuna 412,5 milijardi rubalja u tekućim cijenama. Indeks fizičkog obujma BDP-a u odnosu na 2014. smanjen je i iznosi 96,3%. Kakvo je stanje na tržištu osiguranja? Rusko tržište osiguranja, naprotiv, blago je poraslo - za 3,7%. Naravno, glavni rast tržišta osiguralo je obvezno osiguranje koje se temelji na rastu tarifa OSAGO-a. Udio osiguranja u ukupnom obujmu BDP-a značajno je pao, na kraju 2015. godine iznosio je 1,27%, odnosno 10% manje nego godinu prije.
Općenito, u regiji Belgorod gospodarska situacija bila je nešto bolja od nacionalne. GRP regije porastao je za 3%. Prema podacima Rosstata, stvarni novčani prihodi stanovništva smanjili su se u 2015., a to nije moglo ne utjecati na tržište osiguranja. Tržište osiguranja u regiji palo je za 1,5 posto. Posljednji put regionalno tržište imalo je negativne stope rasta 2012. godine.
Mnoga osiguravajuća društva završila su s radom 2015. godine. Krajem prošle godine na tržištu osiguranja u zemlji nedostajala su 84 osiguravatelja. U 2016. godini na tržište osiguranja u zemlji ušlo je 327 osiguravatelja, od kojih je 288 imalo u 2015. godini naplatu premije različitu od nule. Dogodilo se to, među ostalim, i zbog pooštravanja kontrole financijskog megaregulatora u zemlji. Za usporedbu: u 2014. samo je 11 tvrtki napustilo tržište.
Protekla 2015. godina bila je obilježena za Belgorodsku regiju odlaskom prilično velikog broja sudionika s regionalnog tržišta. Broj igrača smanjio se sa 70 na 59. Istodobno, 21 tvrtka je tijekom godine napustila regionalno tržište, a došlo ih je 10, što je najznačajnija rotacija igrača na belgorodskom tržištu osiguranja u posljednje vrijeme. Od tvrtki koje su se pojavile prošle godine, samo gotovo 15% novih uspjelo je do 2016. godine.
Općenito, 2015. godina pokazala se dosta stagnirajućom za tržište osiguranja. Pad udjela investicija u gospodarstvu, pad kreditiranja, pad kupovne moći stanovništva – svi ti faktori doveli su do izostanka, a na nekim pozicijama i do pada stopa rasta. To potvrđuje i takav pokazatelj kao što je udio osiguranja u ukupnoj potrošačkoj potrošnji stanovništva. U prosjeku je svaki stanovnik Belgorodske oblasti potrošio 3125 rubalja na osiguranje u 2015. godini, što je 2% manje nego 2014. godine.
Kapacitet tržišta osiguranja u regiji iznosio je 4,85 milijardi rubalja. Od tog iznosa osiguravajuća društva isplatila su 2,1 milijardu rubalja. - to je 43,3% razine plaćanja. Prosječna premija za ugovor je 4.870 rubalja. Udio tržišta osiguranja u regiji u ukupnom ruskom volumenu ostao je gotovo nepromijenjen i iznosio je 0,5%. Ukupno je u regiji sklopljeno gotovo milijun ugovora o osiguranju - 995 tisuća komada, odnosno u prosjeku su dva od tri stanovnika regije sklopila ugovor o osiguranju.
Što se tiče premija osiguranja, regija Belgorod zauzela je 33. mjesto među svim regijama, pogoršavši svoju poziciju za 5 mjesta. U regiji Chernozem, regija Belgorod zauzima drugo mjesto po ovom pokazatelju. Po broju sklopljenih ugovora u sveruskom rejtingu regija je na 32. mjestu. Po veličini prosječne premije, regija Belgorod je najbolja u regiji Chernozem. Regija Belgorod je među prvih trideset po neprofitabilnosti. Najneprofitabilnija regija za osiguravatelje bila je regija Ivanovo - razina plaćanja je 70%. Čukotka i Krim postale su regije s najvećom rentabilnosti.
stol 1
| Regija | obujam tržišta osiguranja, tisuća rubalja | prosječna premija po ugovoru, rub. | stopa rasta premije | razina plaćanja |
|---|---|---|---|---|
| Voronješka regija | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Belgorodska regija | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Lipetsk regija | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| regija Kursk | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Tambovska oblast | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Portfelj osiguranja regije Belgorod, 2015
Za razliku od 2014., jezgru portfelja nisu činila imovinska, već obvezna osiguranja - 43%. Ovdje, naravno, dominira OSAGO - 41%. Tako velik postotak obveznih vrsta u portfelju ukazuje na slabu razvijenost kulture osiguranja u gospodarstvu. Zapravo, ljudi koriste osiguranje ne zato što je učinkovito sredstvo za borbu protiv ukupnih rizika, već zato što prisiljavaju ili državu ili kreditne organizacije, koje su, pak, dobro svjesne prednosti osiguranja. Dobrovoljno osiguranje izgubilo je svoje pozicije zbog reakcije osiguravajućih društava na rast uplata i pad profitabilnosti poslovanja, a samim time i poskupljenja proizvoda osiguranja. Gotovo 50% isplatnog portfelja sastoji se od gubitaka OSAGO-a.
Razmotrimo detaljnije vrste osiguranja i njihove promjene s obzirom na rast.
OSAGO je pokazao najveću stopu rasta u regiji - 148%. Glavni razlog rasta bile su promjene tarifa koje je odredila Banka Rusije. Unatoč tome, situacija s OSAGO-om nije se dramatično promijenila. Osiguravateljima se ne žuri uhvatiti tržište obveznih osiguranja od odgovornosti za vlasnike vozila prije 10 godina. U regiji je omjer gubitaka bio oko 76%, ovaj pokazatelj je na granici profitabilnosti. U cjelini, u Rusiji je nerentabilnost već prešla prag profitabilnosti. U 2014. godini jedina tvrtka koja je iskazala dobit na OSAGO-u je Rosgosstrakh, uglavnom zbog najvećeg portfelja ove vrste, ali na kraju 2015. godine više nije bilo niti jedne tvrtke koja je ostvarila dobit na OSAGO-u. U 2015. godini u regiji Belgorod broj sklopljenih ugovora o autoodgovornosti smanjio se za 5% u usporedbi s prethodnom godinom, dok je broj automobila registriranih u regiji ostao gotovo nepromijenjen, naprotiv, blago se povećao. Razlog tome su ne samo novine Zakona o registraciji vozila, koje vlasnicima automobila omogućuju registraciju automobila ne nužno na mjestu registracije, već i, između ostalog, problemi pri izdavanju police. Neki vlasnici automobila odbijaju izdati policu i nastavljaju voziti na vlastitu odgovornost i rizik, drugi stječu lažne police koje su preplavile ilegalno tržište. Osiguranici glasuju nogama, odnosno traže sve moguće načine uštede, pa i one ilegalne. Očito, bez obzira na bilo kakve ekonomske, uključujući objektivne, parametre ove vrste osiguranja, rast tarifa OSAGO-a je nemoguć, to može izazvati društvenu eksploziju. Dodatne mjere prisile neće donijeti učinak koji vlasti očekuju. Osiguravatelji će morati tražiti načine za optimizaciju troškova, prvenstveno popravcima automobila oštećenih, smanjenjem razine osiguravateljskih prijevara te smanjenjem sudskih troškova promjenom postupka rješavanja šteta.
Nemoguće je ne primijetiti najvažnije novine na tržištu obveznih auto osiguranja - elektroničku policu i jedinstvenu metodologiju procjene. Riječ je o revolucionarnim promjenama koje su uvedene 2015. godine i te su pozitivne inovacije uspjele stabilizirati tržište koje je u dubokoj krizi.
Od nekoliko područja osiguranja koja pokazuju rast, može se primijetiti osiguranje imovine građana i DHI. Na tržištu VHI sada postoji trend prema razvoju i implementaciji novih troškovno učinkovitih proizvoda od strane osiguravatelja i optimizaciji postojećih programa. To je postalo realno zbog pojave novih zdravstvenih ustanova koje su spremne pružiti medicinske usluge potrebne kvalitete po nižim cijenama. Također, nakon što su uhvatili opće vektore za dostupnost VHI proizvoda, mnogi igrači na ovom tržištu oslonili su se na maloprodaju. Deprecijacija rublje pomogla je povećanju naknada u tom smjeru, budući da je izdavanje medicinskih putnih polica vezano za valutu.
Neznatan rast bilježe osiguranje poljoprivrede i OSGOPP (Dijagram 2). Imovinsko osiguranje građana nastavlja rasti unatoč općem padu tržišta. Ovdje je, po našem mišljenju, odlučujući čimbenik objašnjenje ovog fenomena, a ne povećanje financijske pismenosti stanovništva, već banalno prebacivanje unakrsne prodaje pod OSAGO-om s osiguranja od nezgode na osiguranje imovine, odnosno glavno " dodatni dodatak” uz OSAGO bila je polica osiguranja imovine FL. Unatoč pozitivnoj dinamici i rastu prodaje, razina penetracije ove vrste je izuzetno beznačajna.
Osiguranje imovine pravnih osoba stagnira već nekoliko godina. Ovdje postoji izravna korelacija s povećanom nedostupnošću poslovanja kreditnim sredstvima. Također, na tržištu se razvija faktor pooštravanja politike preuzimanja vodećih osiguravatelja za prihvaćanje za osiguranje rizika objekata imovinskog kompleksa poduzeća, što dovodi do povećanja odbijanja prihvaćanja za osiguranje ili povećanja tarifa.
Zanimljivo je da je, za razliku od prethodnih godina, značajno smanjen udio premije životnog osiguranja u rashodima stanovništva. Ako je 2014. bio rast, sada vidimo pad od skoro 20%. Isto tako, ozbiljan pad doživjelo je osiguranje od nezgode na teret građana. Općenito, tako ozbiljan pad tijekom 10 godina zabilježen je samo u kriznoj 2008. godini. Stanovništvo nema dovoljno slobodnih sredstava za korištenje instrumenata ulaganja ili troškove dobrovoljnog osiguranja. Prema stručnjacima, u 2016. godini tržište životnih osiguranja nastavit će padati. Činjenica je da su prije veliki udio u ovom segmentu činili ugovori o osiguranju života izdani po primitku kredita ili drugih bankovnih usluga, sada su ograničenja u visini provizije u bankoosiguranju spremna stupiti na snagu, a potražnja za investicijske proizvode nastavit će padati zbog smanjenja realnih dohodaka stanovništva. Mnogi osiguravatelji nisu razumjeli značenje ovog proizvoda i nije postao široko rasprostranjen, kao što je to bio slučaj u danima SSSR-a.
Analizirajući osiguranje transporta po Autokasko rizicima, primjećujemo da u 2014. godini nismo zabilježili rast, da bi 2015. godine tržište autoosiguranja počelo ubrzano padati, a to se dogodilo prvi put nakon šest godina. Deprecijacija rublje značajno je utjecala na troškove osiguravatelja za popravke automobila, što je dovelo do ozbiljnog povećanja tarifa na tržištu, čime je uplašen veliki broj osiguravatelja. Ne može svatko priuštiti takve troškove. Što se tiče broja ugovora, pad je još rječitiji: gubici su iznosili 25 posto u odnosu na prethodnu godinu. Drugi čimbenik je pad broja prodaje novih vozila. U 2015. godini samo 3,6% svih vlasnika automobila u regiji imalo je policu CASCO-a, što je smanjenje za 1 postotni bod u odnosu na 2014. godinu. Osiguravatelji u svojoj tarifnoj politici na ovom tržištu imaju vrlo jasno vidljiv izravni odnos između visine provizije i razine cijene proizvoda osiguranja. Mnogi igrači, pokušavajući smanjiti troškove i povećati profitabilnost segmenta, smanjili su naknade agentima i partnerima, čime su, uzimajući u obzir cjenovnu osjetljivost CASCO-a, smanjili prodaju. Pretpostavljamo da će osiguravatelji nastaviti smanjivati troškove, a najviše će u tome biti upečatljiv oklada na razvoj internetske prodaje.
Tržište OPO OS pada od samog početka, u 2015. godini taj je pad iznosio 12%. U početku je ova vrsta bila programirana da pada, jer se svake godine faktor opadanja razine sigurnosti povećava. U 2015. godini na snagu je stupila maksimalna veličina koeficijenta Cube -0,6. Također u 2015. godini došlo je do revizije baznih stopa u smjeru značajnog smanjenja. No, kao i prije, unatoč činjenici da je tržište smanjeno za više od četvrtine, ovaj segment ostaje najprofitabilniji za osiguravatelje - razina plaćanja je 1,5%.
Kad se osvrnemo na analizu rada osiguravatelja u regiji, valja reći da odlazak igrača prilično snažno konsolidira tržište i zgušnjava brojke naplate vodećih. Deset najjačih igrača skuplja više od 85% ukupne premije osiguranja u regiji. Međutim, prvih deset nije se značajno promijenilo tijekom godine (Tablica 2). Sigurne pozicije drže tvrtke sa širokim portfeljem osiguranja. Kao što smo i očekivali prošle godine, regionalno tržište napustila je godinu dana stara tvrtka, što je dovelo do pomaka preostalih na nekoliko pozicija. Osiguravatelj, koji je dio strukture Sberbanka, izgubio je svoje pozicije upravo zbog specijalizacije portfelja za životna osiguranja.
tablica 2
| Mjesto | Naziv tvrtke | Naknade (tisuća rubalja) | Mjesto na ljestvici 2014 | Dinamika u poretku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | 1.673.794 dolara | 1 | = |
| 2 | RESO-GARANCIJA | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 rubalja | 6 | + 3 pozicije |
| 4 | ALFAINSURANCE | 378 667 rubalja | 4 | = |
| 5 | SOGAZ | 310 613 rubalja | 7 | + 2 pozicije |
| 6 | SBERBANK ŽIVOTNO OSIGURANJE | 245 846 rubalja | 5 | - 1 pozicija |
| 7 | SPORAZUM | 176 854 rubalja | 8 | + 1 artikl |
| 8 | MAKS | 164 692 dolara | 9 | + 1 artikl |
| 9 | INGOSSTRAKH | 136 193 dolara | 10 | + 1 artikl |
| 10 | RSHB-OSIGURANJE | 124 236 rubalja | 13 | + 3 pozicije |
| UKUPNO | 4 846 333 rubalja |
Lider je, kao i prethodnih godina, Rosgosstrakh, koji pokazuje vrlo značajnu stopu rasta (165%) i drži više od trećine regionalnog tržišta (46%). Ali u usporedbi s prošlom godinom, Rosgosstrakh je značajno povećao udio auto osiguranja u portfelju. Rezultat nije dugo čekao - stopa rasta isplata približila se 170%, ali, pošteno govoreći, vrijedi napomenuti da tvrtka održava omjer gubitka na vrlo dobroj razini. Na drugom mjestu je RESO-Garantia s prilično dobrim performansama. Jedina alarmantna činjenica je da tvrtka u regiji praktički radi samo na autoosiguranju. Postoji nekoliko takvih kompanija: "Consent", "MAKS", "ZETTA Insurance" (bivši Zürich), "Yugoriya", "Twenty-first century" i "ZHASO" koje je kupio SOGAZ - te tvrtke, zajedno s "RESO-Garantia". “, gotovo u potpunosti se bave osiguranjem motornih vozila.
VSK (143%), ZhASO (148%), Welfare (2766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2135%) i Twenty-First Century pokazali su visoke stope rasta prikupljanja. Uz VSK, od ovih tvrtki, ostatak se specijalizirao uglavnom samo za jednu vrstu osiguranja: ili OSAGO, ili osiguranje od nezgode, ili životno osiguranje. Najveći rast isplata iskazali su Sberbank životno osiguranje, MAKS, VTB osiguranje, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya i Twenty-First Century.
Razinu naplate iznad 70% iskazali su "Consent", "MAKS", "Yugoria" i "CHANCE". Štoviše, uplate Ugorie gotovo su jednake naknadama. INGOSSTRAKH ima jedan od najboljih omjera gubitaka: platio je takav rezultat trogodišnjom reorganizacijom portfelja i gubicima u posljednjim razdobljima. Rast isplata nadmašuje rast naknada u tvrtkama Rosgosstrakh, MAKS, VTB osiguranje, ZhASO, Yugoria i Twenty-First Century, ali Rosgosstrakh ima najbolji omjer gubitaka na ovoj listi. Gotovo sve te tvrtke u svom portfelju imaju auto osiguranje koje čini više od polovice njihovih naplata, s izuzetkom VTB osiguranja. I u 2014. godini ovaj je osiguravatelj imao zapanjujuće stope rasta uplata nad premijama, a kao i tada, najveći udio u uplatama otpada na osiguranje imovine pravnih osoba.
Tablica 3
| Mjesto | NAZIV TVRTKE | NAKNADE (THS. RUB.) | TRŽIŠNI UDIO | STOPA RASTA NAKNADA | STOPA RASTA PLAĆANJA | RAZINA ISPLATE | CAR SHARE U PORTFELJU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO-GARANCIJA | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | ALFAINSURANCE | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | SOGAZ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | SBERBANK ŽIVOTNO OSIGURANJE | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | SPORAZUM | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | MAKS | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | INGOSSTRAKH | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-OSIGURANJE | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | VTB OSIGURANJE | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | ROSGOSSTRAKH ŽIVOT | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ZHASO | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | ZETTA OSIGURANJE | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | BLAGOSTANJE | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ENERGOGARANT | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | ALFAINOSIGURANJE-ŽIVOT | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | JUGORIJA | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | DVADESET I PRVO STOLJEĆE | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | PRILIKA | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| UKUPNO za regiju Belgorod | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
Tablica 4. daje analizu rezultata aktivnosti OSAGO-a u regiji. Skoro polovicu tržišta drži Rosgosstrakh (46%). S povećanjem premija za više od jedan i pol puta (165%), uplate su se udvostručile (200%). Ingosstrakh je pokazao najveći porast broja novih OSAGO ugovora, više nego udvostručen (7589 jedinica). SOGAZ je porastao više od jedan i pol puta u pogledu broja sklopljenih OSAGO ugovora (14.338 jedinica). Broj ugovora s VSK porastao je za trećinu (40.861 jedinica). Više nego prepolovljen broj klijenata Soglasie i VTB osiguranja. Ingosstrakh i SOGAZ imaju najnižu razinu plaćanja OSAGO-a u regiji - 25%. Najveći omjer gubitka za OSAGO pokazao je "Pristanak" - više od 100%.
Ako govorimo o prosječnoj cijeni police, tada su najmanji doprinos zabilježili Rosgosstrakh i UralSib. Prema Rosgosstrakhu, sve je očekivano, s obzirom na mrežu predstavništava u regiji: predstavništva postoje u svakom okrugu, a na nekim teritorijima čak nema ni podjela konkurenata. Najviše "skuplje" politike su od MAKS, Alfastrakhovanie i Ingosstrakh.
Tablica 4
| Naziv tvrtke | Naknade (tisuća rubalja) | Tržišni udio | Stopa rasta naknada | Stopa rasta isplate | Razina isplate | Pas-jarak | Prosječna premija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO-GARANCIJA | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| MAKS | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| SOGAZ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| ALFAINSURANCE | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| INGOSSTRAKH | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ZHASO | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| SPORAZUM | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ENERGOGARANT | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI STOLJEĆE | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| JUGORIJA | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| ZETTA OSIGURANJE | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| URALSIB | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| VTB OSIGURANJE | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| INVESTICIJE I FINANCIJE | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| POSLOVNA GRUPA OSIGURANJA | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| UKUPNO za tržište OSAGO u regiji Belgorod | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Najniže CASCO tarife (tablica 5) u regiji dale su Yugoria, MSC i ZETTA osiguranje. Promijenila se tvrtka s najvećim CASCO portfeljem u 2015. godini. Ako je u prošlom razdoblju to bio Consent, sada je Rosgosstrakh postao lider. Štoviše, ovo vodstvo nije osvojeno zbog niskih tarifa, kupci su glasali za pouzdanost marke. , gdje su velike flote vozila odmah osigurane.
Tablica 5
| Naziv tvrtke | Naknade (tisuća rubalja) | Broj ugovora | Prosječna premija |
|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| SPORAZUM | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| ALFAINSURANCE | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO-GARANCIJA | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| INGOSSTRAKH | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| SOGAZ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| ZETTA OSIGURANJE | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-OSIGURANJE | 12 087 | 91 | 132 824 |
| JUGORIJA | 9 751 | 352 | 27 702 |
| URALSIB | 8 216 | 241 | 34 091 |
| MAKS | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ENERGOGARANT | 3 539 | 77 | 45 961 |
| INVESTICIJE I FINANCIJE | 2 392 | 58 | 41 241 |
| MEĐUDRUSKI OSIGURNI CENTAR | 2 264 | 70 | 32 343 |
| VTB OSIGURANJE | 2 045 | 19 | 107 632 |
| UKUPNO za CASCO u regiji Belgorod. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
Osiguranje opasnih predmeta je najisplativija vrsta osiguranja. Naravno, za ove ugovore postoji ozbiljna konkurencija među osiguravateljima (tablica 6), a s obzirom na to da u regiji nema toliko opasnih predmeta - samo 3000 komada, najveći savezni osiguravatelji rasporedili su tržište. SOGAZ, kao glavni "monopolist" u osiguranju objekata Gazproma, ima najveću prosječnu premiju.
Tablica 6
| Naziv tvrtke | Broj ugovora | Prosječna premija |
|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 747 | 25 213 r. |
| ALFAINSURANCE | 488 | 28 143 rubalja |
| VSK | 543 | 23 696 dolara |
| SOGAZ | 326 | 30 491 rubalja |
| INGOSSTRAKH | 354 | 22 811 rubalja |
| RESO-GARANCIJA | 312 | 25 199 dolara |
Različito je raspoređeno tržište obveznih osiguranja putničkih prijevoznika. Unatoč činjenici da je ovdje osiguranje izravno povezano s prijevozom, izgled se značajno razlikuje od istog OSAGO-a (Dijagram 3). Općenito, u regiji posluje gotovo 1400 licenciranih prijevoznika. Više od trećine tržišta kontrolira MAKS. Ovo poduzeće ima glavne naknade zbog sklopljenog općinskog ugovora s velikim prijevoznikom grada Belgoroda MUP-om "Gradski prijevoz putnika", koji u svojoj floti ima oko 200 prijevoznika putnika. Također, glavni klijent na ovom tržištu je Belkomtrans i njegove podružnice.
Tržište osobnih osiguranja (NS i VHI) također ima svoje favorite. Što se tiče osiguranja od nezgode i bolesti, Rosgosstrakh ima najveće udjele - 36%, VTB osiguranje - 11% i Welfare - 9%. Štoviše, potonji ima optužbe isključivo u tom smjeru. Tvrtka Blagosostoyanie nedavno je dovršila akviziciju ruskog predstavništva inozemne osiguravajuće kuće Intouch Insurance, poznate po svojim inovativnim pristupima autoosiguranju. Usput, zbog ovog inovativnog pristupa tvrtka je pretrpjela gubitak, a prethodni vlasnici bili su prisiljeni napustiti tržište. Glavni dioničari su britanski osiguravajući holding.
U regiji Belgorod samo nekoliko tvrtki bavi se osiguranjem poljoprivrede. Glavni igrači su Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie i RSHB-Osiguranje. Mali popis osiguravatelja posljedica je složenosti sklapanja ugovora i preuzimanja rizika te visoke komponente rizika.
Analizirajući rezultat rada na osiguranju od požara (Dijagram 4), primjećujemo da je u pogledu rada s pravnim osobama u smislu osiguranja imovinskog kompleksa poduzeća, lider VSK, koji zauzima trećinu tržišta (31%). . Ovakav rezultat postignut je između ostalog zahvaljujući odličnoj suradnji sa Sberbankom. Istu trećinu tržišta drži Rosgosstrakh, ali već u radu s pojedincima (30%). Dobra izvedba VTB osiguranja i Alfastrakhovanie rezultat je rada s hipotekarnim zajmoprimcima njihovih "povezanih" banaka.
Sumirajući analizu rada osiguravatelja tradicionalno izdvajamo društva koja su po našem mišljenju ostvarila najviše pokazatelje. Prilikom ocjenjivanja lidera uzimamo u obzir pokazatelje u nekoliko područja: razinu plaćanja, omjer gubitaka, portfelj osiguranja, tržišni udio itd. Što se tiče ukupnih pokazatelja, Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie i Ingosstrakh - svi glavni igrači - bili su među vodećima. Označavamo "Ingosstrakh" kao ponovno vraćen na popis lidera.
Općenito, unatoč prilično teškoj godini, regionalno tržište pokazalo je prilično dobre rezultate, au nekim područjima bolje nego u zemlji. Prisjetite se koje su bile najočekivanije promjene koje je tržište osiguranja čekalo u 2015.: Zakonodavstvo za jačanje osiguravajuće zaštite za one koji putuju u inozemstvo, stvaranje u Rusiji sustava zaštite doma osiguranja u slučaju izvanrednih situacija i stvaranje financijskog ombudsmana u tržište osiguranja. Još uvijek se raspravlja o važnosti i potrebi uvođenja mjera dobrovoljnog osiguranja doma u slučaju elementarnih nepogoda.
Zaključno - mala prognoza za 2016. godinu. Vjerujemo da će se razvoj tržišta odvijati u neobično teškim uvjetima. Osiguravatelji će i dalje biti pod pritiskom, kako države, tako iu većoj mjeri kupaca. Nema preduvjeta za očekivati povećanje cijena obveznih vrsta osiguranja, a malo je vjerojatno da će doći do značajnijeg povećanja cijena dobrovoljnih vrsta osiguranja. Jedina iznimka može biti CASCO, međutim, ta će povećanja biti segmentna, usmjerena na borbu protiv neprofitabilnih područja. S tim u vezi, profitabilnost osiguranja će se neznatno smanjiti, što će utjecati na financijske rezultate osiguravatelja. Kupci će i dalje štedjeti na osiguranju, a pad tržišta će se vjerojatno nastaviti. Osiguravatelji će morati ozbiljno usmjeriti svoje napore na razvoj usluge i održavanje pozitivne svijesti o svojim robnim markama, graditi svoj rad uzimajući u obzir povećanu usredotočenost na kupca, uključujući stvaranje novih jeftinijih proizvoda, modificiranje postojećih ponuda i aktivno korištenje modernih informacijskih tehnologija.
