სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო ეკონომიკის უნივერსიტეტი. - 2016. - S. 716.

12. სმირნოვი ნ.ნ. მაკროეკონომიკა. ნაწილი 2: სახელმძღვანელო. - სანკტ-პეტერბურგი: ITMO University, 2016. - 121გვ.

13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets on Demographic Problems / A. A. Tkachenko // დემოგრაფიული მიმოხილვა. - 2016. - ტომი 3. - No 1. - S. 71-93.

14. იანჩენკო ე.ვ. შრომის ბაზარი: რეგიონული დიფერენციაციის ანალიზი / E.V. იანჩენკო // რეგიონალური ეკონომიკა: თეორია და პრაქტიკა. - 2015. - No 36. - S. 56-66.

კოზლოვა ელენა ივანოვნა, Cand.Econ.Sci., ასოცირებული პროფესორი ლიპეცკის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლიპეცკი, რუსეთი ნოვაკ მაქსიმ ანდრეევიჩი, Cand.Econ.Sci., ასოცირებული პროფესორი ლიპეცკის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, ლიპეცკი, რუსეთი

დასაქმების დინამიკისა და მთლიანი რეგიონალური პროდუქტის ურთიერთობის განსაზღვრის მეთოდების მიმოხილვა

აბსტრაქტული. სტატიაში მიმოხილულია რეგიონულ დონეზე მაკროეკონომიკური კანონზომიერებების განსაზღვრის მიდგომები. კვლევის ამოსავალი წერტილი არის ადამიანის ფაქტორის, როგორც უმნიშვნელოვანესი პროდუქტიული ძალის, ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი პირობის შეხედულება. ამიტომ, როგორც ძირითადი რგოლი ასეთი ნიმუშების იდენტიფიცირებისთვის, აირჩიეს მოსახლეობის ზომა და დასაქმების დონე. საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური ზრდა, ინდიკატორების სტატისტიკური ურთიერთკავშირი, მთლიანი რეგიონული პროდუქტი, დემოგრაფიული ცვლილებები, მოსახლეობა, დასაქმებული მოსახლეობა.

რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი კოხნო ნატალია ოლეგოვნა, ფ. ტექ., მეცნიერებანი (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია]) ობერემკო ეკატერინა ვლადიმეროვნა, სტუდენტი (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია]) ლოპატინა ანასტასია ალექსეევნა, სტუდენტი (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია]) ნოვოჩერკასკის საინჟინრო და მელიორაციის ინსტიტუტი. ა.კ. კორტუნოვას დონსკოის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, რუსეთი, ნოვოჩერკასკი

ეს სტატია აანალიზებს რუსეთის სადაზღვევო ბაზარს. განისაზღვრა 2018 და 2017 წლის I კვარტლის გადახდების, პრემიების მოცულობა.

საკვანძო სიტყვები: სადაზღვევო ბაზარი, სიცოცხლის დაზღვევა, მონაწილეთა რაოდენობა, OSAGO, მზღვეველები, პრემიის მოცულობა, გადახდის მოცულობა.

სადაზღვევო ბაზარი არის განსაკუთრებული სოციალურ-ეკონომიკური გარემო, ეკონომიკური ურთიერთობების გარკვეული სფერო, სადაც ყიდვა-გაყიდვის ობიექტი სადაზღვევო დაცვაა, მასზე მოთხოვნა და მიწოდება ყალიბდება. იგი მოიცავს სიცოცხლის დაზღვევას, უბედური შემთხვევისა და ავადმყოფობის დაზღვევას, ნებაყოფლობით სამედიცინო დაზღვევას, ავტომობილის დაზღვევას, OSAGO-ს, იურიდიული პირების სხვა ქონების დაზღვევას, მოქალაქეთა ქონების დაზღვევას. ისევე როგორც ბაზარი და ნებისმიერი სხვა საქონელი, სამუშაო და მომსახურება, სადაზღვევო ბაზარი მიდრეკილია ციკლურობისკენ, სადაზღვევო სერვისების დაბალი ფასებისკენ და ზრდის ეკონომიკური ბუნებრივი რყევებისკენ.

თანამედროვე რუსული სადაზღვევო ბაზარი ხასიათდება გაზრდილი კონკურენციით, სადაზღვევო პროდუქტების ასორტიმენტის შეზღუდული შეთავაზებით, წამყვანი სადაზღვევო კომპანიების მაღალი ტერიტორიული კონცენტრაციით ცენტრალურ რეგიონებში განვითარებული ფილიალების ქსელით, მჭიდროდ მართული მშობელი ორგანიზაციების მიერ, ხშირად გათვალისწინების გარეშე. სადაზღვევო ბაზრის შესაბამისი რეგიონული სეგმენტის სპეციფიკა.

რუსეთში სადაზღვევო ბაზრის მდგომარეობის დასადგენად, ახლა ჩვენ გავაანალიზებთ მის სეგმენტებს კვარტალურად.

ანალიზის შედეგების მიხედვით, 2018 წლის პირველი კვარტალი ყველაზე წარმატებული იყო მზღვეველებისთვის ბოლო 5 წლის განმავლობაში. წინა წელთან შედარებით დაზღვევის სახეობების მიხედვით პრემიების მოცულობა 19,3%-ით გაიზარდა და 377,4 მილიარდი რუბლი შეადგინა.

გადახდების მოცულობა 11,7%-ით შემცირდა და 109,1 მილიარდი რუბლი შეადგინა, საიდანაც 4,65 მილიარდი რუბლი გადაიხადა სასამართლოს ბრძანებით. გადახდების ოდენობა მოიცავს არაიდენტიფიცირებულ ჩამოწერას ინკასოსთვის, ამიტომ მთლიანი თანხა აღემატება ცალკეული ტიპის გადახდების ოდენობას.

2017 წელს სტაგნაციის შემდეგ, ნებაყოფლობითი ტიპების პრემიებმა აჩვენა მაღალი დადებითი დინამიკა: პრემიების მოცულობა გაიზარდა 24,6 მილიარდი რუბლით თითქმის ყველა სახის გამო, გარდა სახმელეთო, საჰაერო და წყლის ტრანსპორტის, სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევისა და პასუხისმგებლობის დაზღვევისა. სიცოცხლის დაზღვევის წილი შედარებით

2017 წელს გაიზარდა 5.5%, ავტოდაზღვევის წილი შემცირდა 4.9%, VMI-2.5%.

უბედური შემთხვევის დაზღვევის პრემიის ზრდამ 2018 წლის I კვარტალში 28.8% შეადგინა, ანუ 7 მილიარდი რუბლი. კონტრაქტების რაოდენობა 199 ათასით გაიზარდა 11,48 მლნ.საშუალო პრემია გაიზარდა 2175 რუბლიდან. გასული წლის იმავე პერიოდში 2752 რუბლს შეადგენს, რაც დაკავშირებულია იურიდიულ პირებთან ხელშეკრულებების წილის ზრდასთან პირველ კვარტალში.

ბაზრის მონაწილეთა რაოდენობა დასტაბილურდა. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, სადაზღვევო ბიზნეს სუბიექტების რეესტრში რეგისტრირებულია 223 სადაზღვევო და გადაზღვევის კომპანია, ასევე 11 ურთიერთდაზღვევის კომპანია, რომელთაგან მხოლოდ 162-მა შეაგროვა 10 მილიონზე მეტი. რუბლი პირველ კვარტალში

2018 წელი. 2018 წლის პირველი 3 თვის განმავლობაში ლიცენზია გაუუქმდა 4 კომპანიას, მათ შორის 1 სადაზღვევო საქმიანობაზე ნებაყოფლობითი უარის გამო.

2018 წლის პირველი კვარტალი საუკეთესო იყო კორპორატიული ქონების დაზღვევის სეგმენტისთვის ბოლო 2 წლის განმავლობაში: პრემიების მოცულობა გაიზარდა 33%-ით 34,28 მილიარდ რუბლამდე. ამ კატეგორიის პირველი ოცეულიდან თითქმის ყველა კომპანიამ აჩვენა პრემიების დადებითი ტენდენცია.

მოქალაქეთა ქონების დაზღვევის მოცულობა გაიზარდა 16,85%-ით და 13,4 მილიარდ რუბლს შეადგენს. ამ ტიპისთვის დამახასიათებელია პრემიების კლება მე-4 კვარტალთან შედარებით. TOP-3-ის შემადგენლობა არ იცვლება, მაგრამ სეგმენტის ლიდერის PJSC Rosgosstrakh-ის წილი აგრძელებს კლებას (2017 წლის 1-ლი კვარტალში 29.8%-დან 23.8%-მდე). OOO IC VTB Insurance და OOO Sberbank Insurance თანა-

შეინარჩუნა დადებითი ტენდენცია. სადაზღვევო კონტრაქტების რაოდენობა გაიზარდა 1,95 მილიონით, მათ შორის CJSC VSK - 818 ათასით, შპს IC Sberbank Insurance - 650 ათასით, SPAO Ingosstrakh - 251 ათასით.

მივყვეთ სადაზღვევო პრემიებსა და ქონების დაზღვევის გადახდებში ცვლილებების დინამიკას 2016 წლის I კვარტალიდან 2018 წლის I კვარტალამდე. (სურათი 1)

18,000 16,000 14,000 »2! 12 000

X 8,000 1 6,000 4,000 2,000 0

პრემიები, მილიონი რუბლი

გადახდები, მილიონი რუბლი

სურათი 1 - სადაზღვევო პრემიებისა და სადაზღვევო გადახდების დინამიკა

ქონება 2016-2018 წწ

სიცოცხლის დაზღვევა რჩება ბაზრის მთავარ მამოძრავებელს, პრემიის ზრდის ტემპით 54%-ზე მეტი. ამასთან, გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით დადებული ხელშეკრულებების რაოდენობა 103 428-ით არის შემცირებული დაზღვეული მსესხებელთა რაოდენობის 25%-ით შემცირების გამო.

სიცოცხლის დაზღვევის გადახდების მოცულობა გაიზარდა 10,7 მილიარდ რუბლამდე დადებული სიცოცხლის დაზღვევის ხელშეკრულებების ვადის გასვლის გამო. (ცხრილი 1)

ცხრილი 1 - სიცოცხლის დაზღვევის ძირითადი მაჩვენებლები, 2016-2018 წწ

წლების პრიზები, მილიონი რუბლი გადახდები, მილიონი რუბლი კონტრაქტების რაოდენობა

კ1 2016 41,423,70 6,654,84 1,193,232

კ2 2016 47,422,07 6,442,72 968,768

კ3 2016 58,660.78 8,482,88 1,018,719

კ4 2016 68,233,61 8,402,38 1,641,761

კ1 2017 59,830,62 7,788,90 987,727

კ2 2017 81,400.17 9,336,70 1,114,948

კ3 2017 89,651,59 9,071,14 1,157,271

Q4 2017 100,654.62 10,290.10 1,277,226

კ1 2018 92220.75 10676.08 884299

რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის გაანალიზებით, ვნახოთ, როგორ იცვლება სახმელეთო ტრანსპორტის დაზღვევის პრემიების მოცულობა. პრემიების მოცულობა დარჩა გასული წლის პირველი კვარტლის დონეზე (36,7 მილიარდი რუბლი), ხოლო კონტრაქტების რაოდენობა გაიზარდა თითქმის 154,000-ით. კონტრაქტების რაოდენობის ზრდა განპირობებული იყო ახალი მანქანების გაყიდვით (70,5 ათასით მეტი, ვიდრე 2017 წლის პირველ კვარტალში) და იაფ პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდამ ფრანჩაიზებით.

სახმელეთო ტრანსპორტის საშუალო საბაზრო ანაზღაურების კოეფიციენტი შემცირდა (52.4% 2018 წლის პირველ კვარტალში 57.35% ერთი წლით ადრე). შემცირდა როგორც მოთხოვნილი ზარალის რაოდენობა (17 ათასით), ასევე უარის რაოდენობა 8,248 (2018 წლის I კვარტალში 2017 წლის 1 კვარტალში 13,236-ის წინააღმდეგ), ხოლო საშუალო გადახდა გაიზარდა თითქმის 7 ათასი რუბლით. ეს გამოწვეულია პროდუქციის ფართო განაწილებით ზარალებში დაზღვეულის მონაწილეობით.

ამ ტიპის დაზღვევაში ჩართული მზღვეველების რაოდენობა კვარტალში 111-დან 102-მდე შემცირდა, მაგრამ მხოლოდ 69-მა კომპანიამ გააფორმა 100-ზე მეტი კონტრაქტი. საავტომობილო კორპუსის მზღვეველთა მეოთხედს აქვს ანაზღაურების კოეფიციენტი 100%-ზე მეტი, მაგრამ თითქმის ყველა მათგანის წილი პორტფელში ძრავის კორპუსის წილი არ აღემატება 5%-ს. სხვა მზღვეველებისთვის ბაზრის ეს სეგმენტი საკმაოდ მომგებიანი რჩება.

ცხრილი 2 - TOP-10 რეგიონი OSAGO-ს გადახდების თვალსაზრისით

პრემიების მოცულობა, ათასი რუბლი გადახდების ოდენობა, ათასი რუბლი გადახდის კოეფიციენტი, %

დაღესტნის რესპუბლიკა 176,827,316,348 178,90%

ყარაჩაი-ჩერქეზეთის რესპუბლიკა - 35,759 61,030 170,67%

ტივას რესპუბლიკა 13,825 22,175 160.39%

ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკა-ალანია 69 619 107 654 154,63%.

ადიღეის რესპუბლიკა (ადიღეა) 49,603 75,679 152,57%

პრიმორსკის მხარე 329,761,457,526 138.74%

ივანოვოს რეგიონი 197,967 264,919 133.82%

ინგუშეთის რესპუბლიკა 20,622 23,819 115,50%

ბურიატიის რესპუბლიკა 127,864 146,798 114,81%

მაგადანის რეგიონი 24,100 26,781 111.12%

OSAGO დაზღვევის გაანალიზებისას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრემიების მოცულობა შემცირდა 46 მილიარდი რუბლით, ერთდროულად კონტრაქტების რაოდენობის შემცირებით (მინუს 101,5 ათასი 2017 წლის 1 კვარტალთან შედარებით). ზოგიერთმა მანქანის მფლობელმა ზოგადად უარი თქვა ხელშეკრულების დადებაზე, ზოგიერთმა შეიძინა ყალბი პოლიტიკა.

გადახდების მოცულობა თითქმის 20 მილიარდი რუბლით შემცირდა გასული წლის პირველ კვარტალთან შედარებით (32,4 მილიარდი რუბლი), ხოლო ანაზღაურების კოეფიციენტი - 70,5%-მდე. თუმცა, თუ 2017 წელს 16 მზღვეველს ჰქონდა გადახდის კოეფიციენტი 77%-ზე მეტი, მაშინ პირველი კვარტალის ბოლოს უკვე იყო 19 ასეთი კომპანია. მათგან 10-ში OSAGO-ს წილი პორტფელში აჭარბებს 30%-ს, რაც. საფრთხეს უქმნის ფინანსურ სტაბილურობას. ამ 10 კომპანიიდან 2-მა დატოვა ბაზარი 2018 წლის მე-2 კვარტალში. (ცხრილი 2).

2018 წლის პირველი კვარტალის შედეგების მიხედვით, OSAGO-ს ფარგლებში საშუალო გადასახადმა შეადგინა 61,1 ათასი რუბლი. 77%-ზე მეტი ანაზღაურების კოეფიციენტის მქონე რეგიონების რაოდენობამ 42-ს მიაღწია, მათგან 17-ში ანაზღაურება პრემიებს აღემატება.

განვიხილოთ ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სიცოცხლის დაზღვევაზე და სხვა სახის დაზღვევაზე. (სურათი 2.3)

სადაზღვევო პროდუქტების საინვესტიციო მიმზიდველობა

ძირითადი მოთამაშეების აქტივობა დაკრედიტების მოცულობები მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობა სადაზღვევო ბაზრის საკანონმდებლო რეფორმები

2018 ■ 2017 წელი

დიაგრამა 2 - სიცოცხლის დაზღვევის ბაზარზე მოქმედი ფაქტორები

2017-2018 წლებში

მე-2 ცხრილში წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, რომ სიცოცხლის დაზღვევა არის სადაზღვევო პროდუქტების საინვესტიციო მიმზიდველობა, რომელიც 2017 წელს შეადგენდა 60%-ს, ხოლო 2018 წელს გაიზარდა 33%-ით და შეადგინა 93%, ძირითადი აქტივობა. ასევე მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მოთამაშეებს, რომლებმაც 2017 წელს შეადგინა 80%, ხოლო 2018 წელს 16%-ით შემცირდა და შესაბამისად შეადგინა 64%, სესხების მოცულობამ 2017 და 2018 წლებში 50% შეადგინა. სიცოცხლის დაზღვევაზე ყველაზე უმნიშვნელო ფაქტორები მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობაა, რომელიც 2017 წელს შეადგენდა 30%-ს, ხოლო 2018 წელს მხოლოდ 1%-ით შემცირდა და შესაბამისად შეადგინა 29%, ხოლო სადაზღვევო ბაზრის საკანონმდებლო რეფორმებმა 2017 წელს 10% შეადგინა. , ხოლო 2018 წელს 3%-ით შემცირდა და 7%-მდე შეადგინა.

დაკრედიტების მოცულობა

მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობა

სადაზღვევო ბაზრის საკანონმდებლო რეფორმები

ეკონომიკური სანქციები

რუბლის კურსის ცვალებადობა

2018 ■ 2017 წელი

დიაგრამა 3 - ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ არასიცოცხლის დაზღვევის ბაზარზე 2017 და 2018 წლებში

მე-3 ნახაზის შესწავლისას შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაკრედიტების მოცულობა 2017 წელს სხვაზე მეტად მოქმედებს ბაზარზე, მან შეადგინა 80%, ხოლო 2018 წელს შემცირდა 1%-ით და შეადგინა 79%; მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობა 2017 წელს 70% იყო, 2018 წელს კი 6%-ით შემცირდა და 64% შეადგინა. ნაკლები გავლენა აქვს სადაზღვევო ბაზრის საკანონმდებლო რეფორმებს, რომლებიც 2017 წელს 10% შეადგენდა, 2018 წელს კი 40%-ით გაიზარდა და 50% შეადგინა; ეკონომიკურმა სანქციებმა 2017 წელს შეადგინა 10%, ხოლო 2018 წელს ოდნავ გაიზარდა 4%-ით და შეადგინა 14%; 2017 წელს რუბლის კურსის ცვალებადობამ 60% შეადგინა, 2018 წელს კი 46%-ით შემცირდა და 14% შეადგინა.

2018 წლის პირველი კვარტალის შედეგების მიხედვით, საკრედიტო ინსტიტუტების მეშვეობით შეიძლება ველოდოთ საინვესტიციო სიცოცხლის დაზღვევის აქტიურ ხელშეწყობას, რასაც ხელს შეუწყობს დაბალი სადეპოზიტო განაკვეთები. სიცოცხლის დაზღვევის პრემია მოსალოდნელია 40-45%-ის დონეზე. სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის მოცულობა 470 მილიარდ რუბლს მიაღწევს. უბედური შემთხვევებისა და ავადმყოფობების დაზღვევა (ზრდის ტემპები - 14-16% 2018 წელს), VHI (4-6%) და მოქალაქეთა ქონების დაზღვევა (9-11%). ამ სეგმენტებს ხელს შეუწყობს კრიტიკული დაავადებების დაზღვევის პროგრამების გავრცელება, ყუთი პროდუქტების გავრცელება, ასევე სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ინფლაცია. OSAGO-ს რეგულირების სფეროში, წლის ბოლომდე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი. ავტომობილის კორპუსის დაზღვევაში რამდენიმე წლის განმავლობაში პირველად შეინიშნება პრემიების უმნიშვნელო დადებითი დინამიკა - 2018 წელთან შედარებით ზრდის ტემპი 1-3% იქნება. კორპორატიული ქონების დაზღვევაში 2017 წლის შემოდგომის შემდეგ ბაზარი 2-4%-ით აღდგება.

ბიბლიოგრაფია

1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. რუსეთის სადაზღვევო ბაზარი: ინდიკატორების შეფასება და განვითარების პერსპექტივები - მ.: ეკონომიკა და მეწარმეობა, 2013. No85. გვ 469-479.

2. სადაზღვევო ბაზარი 2018 [ელექტრონული რესურსი]. წვდომის რეჟიმი: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. წაკითხულია 2018 წლის 25 ოქტომბერს

3. სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა 2018 წლის I კვარტლის NRA [ელექტრონული რესურსი]. წვდომის რეჟიმი: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. წაკითხულია 2018 წლის 25 ოქტომბერს

4. რუსეთის ფედერაციის ბანკი [ელექტრონული რესურსი]. წვდომის რეჟიმი: http://www.cbr.ru/. წაკითხულია 2018 წლის 25 ოქტომბერს

Kohno Natalia Olegovna, cand. ტექ., მეცნიერება“ (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია])

ობერემკო ეკატერინა ვლადიმეროვნა, სტუდენტური ფაკულტეტის ბისტი (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია]) ლოპატინა ანასტასია ალექსეევნა, სტუდენტური ფაკულტეტის ბისტი (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია])

ნოვოჩერკასკის საინჟინრო სამელიორაციო ინსტიტუტი. A.K. Kortunov

Donskoy GAU, რუსეთი, ნოვოჩერკასკი

რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის ანალიზი

აბსტრაქტული. ეს სტატია აანალიზებს სადაზღვევო ბაზარს რუსეთში. შეღავათების დონის დასადგენად, პრემიები 2018 და 2017 წლის I კვარტლისათვის.

საკვანძო სიტყვები: სადაზღვევო ბაზარი, სიცოცხლის დაზღვევა, მონაწილეთა რაოდენობა, CTP, მზღვეველები, პრემიების მოცულობა, გადახდების მოცულობა

პროფესიონალური პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსი, სახეები და მახასიათებლები რუსეთის ფედერაციაში კოშელევა დარია სერგეევნა, სტუდენტი (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია]) სუსლიაკოვა ოქსანა ნიკოლაევნა, ეკონომიკის კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი

რუსეთის ფედერაციის მთავრობასთან არსებული ფინანსური უნივერსიტეტი,

კალუგას ფილიალი, კალუგა (ელ.ფოსტა: [ელფოსტა დაცულია])

ეს სტატია მიზნად ისახავს რუსეთის ფედერაციაში პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესწავლას და პასუხისმგებლობის დაზღვევის ამ ქვესექტორის განვითარების პერსპექტივებს. ავტორებმა გააანალიზეს ამ ტიპის სადაზღვევო სერვისების ბაზარი, გაანალიზეს არაერთი არსებული პრობლემა და გამოავლინეს მათი დაძლევის გზები.

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული პასუხისმგებლობა, პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა, პროფესიული პასუხისმგებლობის განვითარების პერსპექტივები, მსოფლიო გამოცდილება.

დღევანდელ საბაზრო პირობებში, თითოეული ბიზნეს სუბიექტი ვერ იძლევა გარანტიას, რომ მისი პროფესიული საქმიანობისას არ იქნება რაიმე გარემოება, რომელიც გავლენას მოახდენს არა მხოლოდ სხვა მონაწილეთა ინტერესებზე, არამედ გარკვეულ ზიანს მიაყენებს. ამრიგად, მესამე პირების ჯანმრთელობის, სიცოცხლის ან ქონების დაზიანების რისკი არ არის გამორიცხული იმის გამო, რომ თითოეული ადამიანი არ არის „დაზღვეული“ შეცდომებისგან. გარდა ამისა, უფრო მეტი პროფესიული შეცდომების დაშვებაც კი შეიძლება

• სიცოცხლის დაზღვევა
• OSAGO
• პასუხისმგებლობის დაზღვევა
• სადაზღვევო ბაზარი

ამ სტატიაში მოცემულია რუსეთში სადაზღვევო ბაზრის განმარტება, ინდიკატორები და სტრუქტურა. დაზღვევის ძირითადი სახეობების ანალიზი 2016 წლის შედეგებზე დაყრდნობით განხორციელდა. გამოვლინდა TOP-10 ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანია სიცოცხლის დაზღვევის, პასუხისმგებლობისა და OSAGO-სთვის.

• საერთაშორისო ფინანსური ბაზრის განვითარების ამჟამინდელი ეტაპი
• სამოგზაურო დაზღვევის მახასიათებლები რუსეთის ფედერაციაში

სადაზღვევო ბაზარი არის ფულადი ურთიერთობების სფერო, სადაც ყიდვა-გაყიდვის ობიექტი სადაზღვევო მომსახურებაა და მასზე მიწოდება და მოთხოვნა ყალიბდება. სადაზღვევო ბაზარი ძალიან რთული ინტეგრირებული სისტემაა. სადაც ამ სისტემის სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია სადაზღვევო კომპანიების, დაზღვეულის, სადაზღვევო პროდუქტების, სადაზღვევო შუამავლებისგან, პროფესიონალი შემფასებლებისგან და სადაზღვევო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების სისტემისგან.

რუსეთის ბანკის მონაცემებით, სადაზღვევო ბაზრის მოცულობამ 2016 წელს მიაღწია 1,181 მილიარდ რუბლს, პრემიების ზრდის ტემპმა შეადგინა 15,3%. ამასთან, სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტის გამოკლებით, პრემიის ზრდის ტემპებმა 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით მხოლოდ 7,9% შეადგინა, რაც 0,7 პროცენტული პუნქტით ჩამორჩება 2013 წლის მაჩვენებელს. სადაზღვევო პრემიების კვარტალური ზრდის ტემპები 2016 წლის დასაწყისიდან ზედიზედ სამი კვარტალია იზრდება და მეოთხე კვარტალში კლების ტენდენცია აჩვენა. სადაზღვევო პრემიების პოზიტიური კვარტალური დინამიკა განპირობებული იყო საინვესტიციო სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტების აქტიური პროპაგანდით, OSAGO ტარიფების ზრდის ნარჩენი ეფექტით, უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის სეგმენტის აღდგენით და კორპორატიული დაზღვევის ბაზრის აღდგენით დაცემის შემდეგ. ერთი წლით ადრე. 2016 წლის ბოლო კვარტალში პრემიების კვარტალური ზრდის ტემპების 16%-მდე (5,9%-მდე სიცოცხლის დაზღვევის გარეშე) შენელება აიხსნება OSAGO-სთვის კვარტალური პრემიების უარყოფითი დინამიკით, ასევე პრემიების ზრდის ტემპების შენელებით. უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის დაზღვევა და VHI მესამე კვარტალში ზრდის პიკის შემდეგ.

მზარდ ბაზარზე შემოდგომის ლიდერი იყო ავტომობილების დაზღვევა, რომელმაც 2016 წელს 16,6 მილიარდი რუბლი დაკარგა. 2015-2016 წლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სადაზღვევო პრემიების ორწლიანი ვარდნის შედეგად სულ 50 მილიარდი რუბლი პრემია აკლდა, რამაც გამოიწვია სადაზღვევო ბაზრის სეგმენტაციის ცვლილებები. სიცოცხლის დაზღვევის უდიდეს სახეობებს შორის მეორე ადგილის დათმობის შემდეგ, ავტო კორპუსი ახლა მესამე ხაზს იკავებს. გარდა ამისა, სახიფათო ობიექტის მფლობელის სავალდებულო პასუხისმგებლობის დაზღვევამ სახიფათო დაწესებულებაში ავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის გამო წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზარალი განიცადა: ის შემცირდა 2,7 მილიარდი პრემიით, ან შედარებით 46,3%-ით, იმის გამო. ტარიფების შემცირება, რომელიც ძალაში 2015 წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა. აბსოლუტური თვალსაზრისით, სადაზღვევო ბაზარი 2016 წელს გაიზარდა 157 მილიარდი რუბლით, რომლის თითქმის 55% უზრუნველყოფილია სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტზე (+86 მილიარდი რუბლი). პრემიების ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა ასევე უბედური შემთხვევისა და ავადმყოფობისგან დაზღვევამ (+27,1 მილიარდი რუბლი), OSAGO (+15,7 მილიარდი რუბლი), VMI (+8,9 მილიარდი რუბლი), მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების სხვა ქონების დაზღვევა. თითოეული 7,5 მილიარდი რუბლი) და ფინანსური რისკების დაზღვევა (+6,8 მილიარდი რუბლი). წარმოგიდგენთ რუსეთში ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანიებს OSAGO-სთვის 2016 წელს ცხრილში 1.

ცხრილი 1. TOP-10 ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანია რუსეთში OSAGO-ს თვალსაზრისით 2016 წელს

2016 წელს სადაზღვევო ბაზრის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი იყო სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტი. ამ სეგმენტში შეგროვებული სადაზღვევო პრემიების რაოდენობა 2015 წელთან შედარებით 67%-ით გაიზარდა. 2016 წელს სიცოცხლის დაზღვევის მთელი ბაზრის მთავარი მამოძრავებელი იყო საინვესტიციო სიცოცხლის დაზღვევის სეგმენტი, რომელმაც აჩვენა ორჯერადი ზრდა. ამ ტიპის დაზღვევაზე მოთხოვნის ასეთი მაღალი დონე აიხსნება საბანკო დეპოზიტების განაკვეთების შემცირებით, ხოლო მოქალაქეების მხრიდან დანაზოგებზე მოთხოვნა კვლავ იზრდება (ცხრილი 2).

ცხრილი 2. TOP 10 ყველაზე სანდო სიცოცხლის დაზღვევის კომპანია რუსეთში 2016 წელს

ამ სეგმენტში ბაზრის ძირითადი წილი კვლავ IC Sberbank Life Insurance-ს უკავია, რომელმაც სადაზღვევო პრემიების მოცულობა 41%-ით გაზარდა. ამის მიუხედავად, Sberbank-ის წილი სეგმენტში შემცირდა სხვა მონაწილეების ზრდის გამო - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. ყველაზე მნიშვნელოვანი ზრდა აჩვენა Ingosstrakh Life-მა, რომელიც აჩვენა შეგროვებული პრემიების რაოდენობის რვაჯერ ზრდა.

სტაბილური ზრდა აჩვენა ასევე კლასიკურმა სიცოცხლის დაზღვევამ, რომელიც უფრო მეტად არის ორიენტირებული ჯანმრთელობის პრობლემების ფინანსურ დაცვაზე. ეს სეგმენტი აგრძელებს თანაბრად განვითარებას - ადამიანებს სჭირდებათ დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა ავადმყოფობისა და ტრავმის შემთხვევაში და ყველა ინსტრუმენტს შორის ამის გარანტიას მხოლოდ პოლიტიკა შეუძლია. კომპანიის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად, სიცოცხლის დაზღვევის კლასიკური პროგრამები მომხმარებელს უნდა შესთავაზოს აგენტური ქსელის მეშვეობით. ფინანსურ კონსულტანტთან მხოლოდ ინდივიდუალური მუშაობა საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ პერსონალური გადაწყვეტა ყველასთვის და უზრუნველყოთ მაღალი ხარისხის მომსახურება. კომპანიის კლიენტებს როგორც წელიწადში, ისე 5 წელიწადში შეუძლიათ უშუალოდ დაუკავშირდნენ თავიანთ კონსულტანტს და დაუსვან შეკითხვა დაზღვევაზე.

სადაზღვევო ბაზრის მზარდ სეგმენტებს შორის ასევე შეიძლება გამოვყოთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა და ფინანსური რისკის დაზღვევა. 2016 წელს პასუხისმგებლობის დაზღვევის ბაზარმა აჩვენა სადაზღვევო პრემიების 30%-იანი ზრდა 2015 წელთან შედარებით, ასევე თითქმის სარკისებურად გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობაში (25%). ანალოგიური ტენდენცია გრძელდება ფინანსური რისკების დაზღვევის სეგმენტშიც: წინასწარი შეფასებით, აკრეფილი სადაზღვევო პრემიების მოცულობა 2015 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 45%-ზე მეტით გაიზარდა.

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის სეგმენტის ზრდას თან ახლავს მასში ახალი და მსხვილი მოთამაშეების შესვლა. ამასთან, ყველაზე მაღალი სანდოობის რეიტინგის მქონე კომპანიებს შორის, საშუალოდ, პრემიების ზრდა მცირე იყო. Sberbank Insurance-ის გარდა, რომელმაც განახორციელა სეგმენტში „აქტიური გაფართოება“ და 2016 წელს გაზარდა სადაზღვევო პრემიების მოცულობა 262%-ით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით (ცხრილი 3).

ცხრილი 3. TOP-10 ყველაზე სანდო სადაზღვევო კომპანია რუსეთში 2016 წელს პასუხისმგებლობის დაზღვევის თვალსაზრისით

ექსპერტების აზრით, მომავალ წელს მზღვეველებს არაერთი ტექნოლოგიური და სხვა გამოწვევის წინაშე დგანან. OSAGO-ს ელექტრონული გაყიდვების ორგანიზების გარდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ მოუწევთ ანგარიშების წარდგენა ახალი საანგარიშო გეგმის მიხედვით, ასევე განახლებულია სხვა ძირითადი დოკუმენტების მთლიან სიაზე მოხსენების შინაარსი და ვადები, მათ შორის სტრუქტურა და პროცედურა. სადაზღვევო რეზერვების განთავსებისთვის სადაზღვევო კომპანიის საკუთარი სახსრები. დაწესებულია შეზღუდვები სიცოცხლის მზღვეველების აქტივების განთავსებაზე. მარეგულირებელი მომავალ წელს გეგმავს, ყურადღება გაამახვილოს მზღვეველების ბიზნეს გეგმების შესწავლაზე და კომპანიის პროფილების შედგენაზე. ახლა ძლიერი დამახინჯებები, პორტფელებში წამგებიანი დაზღვევის ზედმეტად მძიმე წილი გააჩენს კითხვებს მარეგულირებლის მხრიდან.

კომპანიებს ასევე მოუწევთ შეადგინონ სავალდებულო აქტუარული დასკვნა, რომელიც ნათელს მოჰფენს მზღვეველის მიერ კონკრეტული ტიპის დაზღვევისთვის გამოყენებული ტარიფების ადეკვატურობას, რეზერვების სისრულეს. აქტივების ხარისხის მოთხოვნების გაძლიერება და მათი გადამოწმება გაგრძელდება 2017 წელს, გვპირდება რუსეთის ბანკი.

მარეგულირებელი გეგმავს მალე დაუბრუნდეს სადაზღვევო ბაზარზე „შესვლის ბილეთის“ განხილვას, პოტენციურ ინვესტორებს დაუსვამენ კითხვები არა მხოლოდ სადაზღვევო კომპანიებში ჩადებული კაპიტალის წარმომავლობის, არამედ კომპანიის სამომავლო ბიზნეს სტრატეგიის შესახებ. .

ცენტრალური ბანკი შეშფოთებულია, რომ 2016 წელს სადაზღვევო ბაზრის მთავარი პრობლემა არ მოგვარდა - კლიენტებთან ურთიერთობა საცალო სეგმენტში მკვეთრად არ გაუმჯობესებულა. ზოგადად, ამ ურთიერთქმედებამ არ დატოვა დეპრესიის ზონა 2016 წელს: რუსეთის ფედერაციის მთელ ფინანსურ ბაზარზე მონაწილეთა მიმართ ყველა საჩივრის ორი მესამედი კვლავ მოდიოდა მზღვეველებისგან, მათ შორის საჩივრების უმეტესი ნაწილი, რომლებიც დაკავშირებულია OSAGO-ს სფეროში კონფლიქტებთან. .

ამრიგად, 2016 წელს ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ შეიტანა და გააგრძელა 2015 წელს გაჩენილი დინამიკა - ავტომობილების დაზღვევის სახეები თანდათან მიდიან ნელ განვითარებაზე, სიცოცხლის ნებაყოფლობითი დაზღვევა განაგრძობდა ზრდას და არსებობდა საკუთარი პოტენციალის პიკზე 2015 წლის ბოლომდე. წელს, არსებული პირობების გათვალისწინებით, უფრო ინტენსიურად დაიწყო ზრდა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის და ფინანსური რისკის დაზღვევის სეგმენტებმა.

ბიბლიოგრაფია

1. აქსიუტინა ს.ვ. რუსეთის ფედერაციის სადაზღვევო ბაზარი: პრობლემები და პერსპექტივები // ტერიტორიის განვითარების პრობლემები. - 2014. No2 (70) - გვ.115-126.
2. აპანოვა იუ.ე., კოსტინი მ.დ., უდალოვი ა.ა. თანამედროვე ინსტიტუციონალურ ეკონომიკაში სახელშეკრულებო ურთიერთობების სპეციფიკური მახასიათებლების განსაზღვრის მიდგომები//ვებგვერდი. -2016წ. No44-4. გვ 174-177
3. დენისოვა ნ.ი., ჩიჟენკო ლ.მ., ჩიჟენკო ი.პ. სადაზღვევო ბაზარი რუსეთში: პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები // მოსკოვის უნივერსიტეტის ბიულეტენი S.Yu. ვიტე. სერია 1: ეკონომიკა და მენეჯმენტი. - 2016. No 1 (16) - გვ 51-57.
4. იბრაგიმოვი რ.დ., ნაფიკოვი დ.ტ., შარიფიანოვა ზ.ფ. სადაზღვევო კომპანიების რისკების მართვა: მიმდინარე მდგომარეობა და პერსპექტივები // ინოვაციური მეცნიერება. - 2016. No 2-1 (14) - გვ 136-138.
5. ნასაკინა ლ.ა., უდალოვი ა.ა. სამეწარმეო რისკის კონცეფცია // ეკონომიკური რეფორმების გარღვევა რისკისა და გაურკვევლობის პირობებში: შაბ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის სტატიები. - 2014. - S. 137-140.
6. რუსეთში სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა [ელექტრონული რესურსი]. – წვდომის რეჟიმი: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. რეშეტნიკოვა ა.ა. სადაზღვევო ბაზრის ინსტიტუციონალიზაციის ძირითადი მოთხოვნები.Innovatsionnaya nauka. - 2016. No 3-1 (15) - გვ 192-194.
8. რუსეთის სადაზღვევო ბაზრის მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები [ელექტრონული რესურსი]. – წვდომის რეჟიმი: http://diplomba.ru/work/74414
9. სადაზღვევო ბაზარი, კონცეფცია და სტრუქტურა [ელექტრონული რესურსი]. – წვდომის რეჟიმი: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. No45-2. გვ 217-221
11. შარიფიანოვა ზ.ფ., საეტოვა ე.რ. სანქციების გავლენა რუსეთის სადაზღვევო ბაზარზე // ინოვაციური მეცნიერება. - 2016. No 2-2 (14) - გვ 88-90.

2016 წელს დასრულდა საწესდებო კაპიტალის „რუსეთის ფედერაციაში სადაზღვევო ბიზნესის ორგანიზების შესახებ“ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად მოყვანის პროცესი. სამედიცინო მზღვეველებისთვის მინიმალური საწესდებო კაპიტალია 60 მილიონი რუბლი, სიცოცხლის მზღვეველებისთვის - 240 მილიონი რუბლი, გადამზღვეველებისთვის - 480 მილიონი რუბლი, კომპანიებისთვის, რომლებიც არ არიან ჩართული სიცოცხლის დაზღვევით და გადაზღვევით - 120 მილიონი რუბლი. წლის განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობა 103-ით შემცირდა. კაპიტალის გასაზრდელად არასაკმარისი თანხების გამო ზოგიერთმა კომპანიამ უარი თქვა გადაზღვევის ლიცენზიებზე, ზოგმა შეუერთდა მსხვილ მზღვეველებს, ზოგმა კი საქმიანობა დაასრულა. შედეგად, 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ბაზარზე 458 სადაზღვევო და გადაზღვევის კომპანია დარჩა.

რუსი სადაზღვევო კომპანიების საერთო საწესდებო კაპიტალი 198,2 მილიარდი რუბლია. საწესდებო კაპიტალის საშუალო ზომაა 432,7 მილიონი რუბლი.

2016 წელი

2015 წელი

დიაგრამა 2.1 - სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობა საწესდებო კაპიტალის ზომის მიხედვით 2015-2016 წწ.

რა თქმა უნდა, ძირითადი ცვლილებები შეეხო დაბალი კაპიტალიზაციის მზღვეველებს. 2016 წელს ლიცენზია გაუუქმდა 55 კომპანიას, რომელთა კაპიტალი 60 მილიონ რუბლზე ნაკლებია, 6 კომპანიისგან, რომელთა კაპიტალი 480 მილიონ რუბლზე მეტია, მათ შორის 1,094 მილიარდი რუბლი შპს Admiral Insurance Group-ისგან.

საწესდებო კაპიტალის მქონე კომპანიების წილი 60-დან 120 მილიონ რუბლამდე. 2016 წლის განმავლობაში გაიზარდა 22-დან 30%-მდე, ასევე გაიზარდა სადაზღვევო კომპანიების წილი საწესდებო კაპიტალის ზომით 120-დან 240 მილიონ რუბლამდე. და 240-დან 480 მილიონ რუბლამდე - შესაბამისად 25%-დან 34%-მდე და 9%-დან 11%-მდე.

ფედერალური საფინანსო ბაზრების სამსახურის მონაცემებით, უცხოური კომპანიების მონაწილეობა რუსი მზღვეველების საწესდებო კაპიტალში შეადგინა 36,2 მილიარდი რუბლი, თუმცა 2015 წლის ბოლოს ზოგიერთმა მზღვეველმა ვერ შეძლო უცხოელი ინვესტორების წილის გაზრდა მათ საწესდებო კაპიტალში. რადგან. კვოტა უახლოვდებოდა მაქსიმალურ შესაძლო მნიშვნელობას. მისი გაზრდის საკითხი, რომელიც მწვავედ იდგა 2015 წელს, მხოლოდ 2016 წლის დეკემბრის ბოლოს გადაწყდა. 2015 წლის 25 დეკემბრის ფედერალურმა კანონმა No267-FZ კვოტა 25%-დან 50%-მდე გაზარდა.

ამავდროულად, სადაზღვევო ბაზარზე წამყვანი პოზიციები ეკუთვნის მზღვეველებს, რომლებსაც უცხოელები არ აკონტროლებენ (როსგოსტრახი, ინგოსტრახი, SOGAZ, RESO-Garantiya). დღესდღეობით, მსოფლიოს TOP-20-დან უცხოური მზღვეველების დაახლოებით ნახევარი მოქმედებს რუსეთში საწესდებო კაპიტალში მონაწილეობით.

ამასთან, უცხოური კაპიტალის ძირითადი ზრდა დაკავშირებულია არა განვითარებული საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების მონაწილეობის ზრდასთან, არამედ კვიპროსის კაპიტალის წილის ორჯერ გაზრდით, რაც ინვესტიციების თითქმის ნახევარს შეადგენს.

მთლიანი მაჩვენებლები მიუთითებს იმაზე, რომ 2016 წელი სადაზღვევო ბაზრისთვის ნაკლებად წარმატებული იყო, ვიდრე 2015 წ.. პრემიების მოცულობა გაიზარდა 809,06 მილიარდ რუბლამდე. წლიური პრემიის ზრდის ტემპი ოდნავ შეიცვალა (22% 2016 წელს, 20% 2015 წელს), მაგრამ კვარტალური ზრდის ტემპები თანდათან ნელდება (25.8% პირველ კვარტალში, 22.6% 1 H., 22% 9M, 21 .7% ყოველწლიურად. წელი).

ცხრილი 2.9 - სადაზღვევო ბაზრის ძირითადი მაჩვენებლები (2014-2016 წწ.)

სიცოცხლის დაზღვევის სექტორში 50 მზღვეველი მუშაობს, მათგან 9 ახალ სადაზღვევო ხელშეკრულებას არ აფორმებს. სიცოცხლის მზღვეველთა მხოლოდ ნახევარს აქვს 1000-ზე მეტი გაფორმებული კონტრაქტი.აქ ბაზრის კონცენტრაცია ყველაზე მაღალია სხვა სახის დაზღვევასთან შედარებით: 10 უმსხვილეს კომპანიას უკავია პრემიების 86,12%, TOP-20 - 96,54%.

ბოლო 3 წლის განმავლობაში ამ ტიპის პრემიების ზრდის ტემპმა მნიშვნელოვნად გადააჭარბა საშუალო საბაზრო ღირებულებებს, რაც დიდწილად განპირობებულია კლასიკური სიცოცხლის დაზღვევის ზრდით. ანაზღაურების კოეფიციენტი 2014 წელს 34,8%-დან 2015 წელს 22,2%-მდე შემცირდა. 2016 წელს ის გაიზარდა 24.8%-მდე, რაც დიდი ალბათობით მიუთითებს ბაზრის ხარისხობრივი გაუმჯობესების ეფექტის ამოწურვაზე, ამიტომ ეს კოეფიციენტი სავარაუდოდ გაიზრდება.

დაზღვევის ნებაყოფლობითი სახეობებისთვის სადაზღვევო პრემიების მოცულობამ 2015 წელს შეადგინა 659,12 მილიარდი რუბლი, სავალდებულო დაზღვევისთვის - 149,94 მილიარდი რუბლი. ნებაყოფლობითი გადახდები (293,57 მილიარდი რუბლი) 2015 წელს გაიზარდა 21,1%-ით, რაც დაბალია პრემიების ზრდის ტემპზე (18,2%).

მთლიანობაში, ყველა სახის ნებაყოფლობითი პირადი დაზღვევის პრემიები (236,23 მილიარდი რუბლი, +29,4% 2015 წელთან შედარებით) და ნებაყოფლობითი ქონების დაზღვევა (373,15 მილიარდი რუბლი, +11,4%) ბაზარზე დადებითი დინამიკა აჩვენა, გარდა სოფლის მეურნეობის დაზღვევისა და ტვირთისა. დაზღვევა. ქონების დაზღვევამ ყველა სახეობამ საბაზრო საშუალოზე დაბალი ტემპი აჩვენა, ხოლო ტვირთის დაზღვევისა და სოფლის მეურნეობის დაზღვევის პრემიები გასულ წელთან შედარებით შემცირდა.

ნებაყოფლობით სახეობებზე პრემიების სტრუქტურაში ძირითადი ნაწილი უკავია VHI (16,49%), სახმელეთო ტრანსპორტის დაზღვევა (29,63%), იურიდიული პირებისა და მოქალაქეების ქონების დაზღვევა (19,89%). ნებაყოფლობით სახეობებზე პრემიების ზრდის ტემპებით წამყვანი სახეები იყო ბიზნესისა და ფინანსური რისკის დაზღვევა (+60.1% გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით), სიცოცხლის დაზღვევა (+53.8%), უბედური შემთხვევის დაზღვევა (+48.3%). თუ წინა წლებში მანქანის კორპუსი ბაზრის მამოძრავებელი იყო, 2016 წელს აქცენტი პერსონალურ დაზღვევაზე გადავიდა. უბედური შემთხვევის დაზღვევის გამო, მთლიან ბაზარზე პრემიების მოცულობა გაიზარდა 17,3%-ით, ხოლო ამ ტიპის წილი მხოლოდ 9,1%-ია. დადებითი დინამიკა განპირობებულია საბანკო გაყიდვების აქტიური განვითარებით, რის საფუძველსაც დაედო ფიზიკური პირების დაკრედიტების ზრდა (2016 წ.+39% 2015 წელთან შედარებით).

სახმელეთო ტრანსპორტის საშუალებების დაზღვევაზე პრემიების მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18,1%-ით გაიზარდა, ხოლო გადასახდელები - 18,4%-ით. ანაზღაურების კოეფიციენტი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა წინა წელთან შედარებით და შეადგინა 64,36% (2015 წელს - 64,3%). თუმცა, ამ ტიპის დაზღვევაში ჩართული 224 დამზღვევიდან 57 მზღვეველს აქვს ანაზღაურების კოეფიციენტი 80%-ზე მეტი, მათგან 34-ს - 100%.

მზღვეველების თვალსაზრისით, ბაზრის ამ სეგმენტის მთავარი პრობლემაა მაღალი კონკურენცია და ძალიან დაბალი მომგებიანობა, მზღვეველების თვალსაზრისით, გადახდების ოდენობის ნაკლებობა, ზარალის ანაზღაურების გაჭიანურება. მიუხედავად ამისა, ეს არის ავტო დაზღვევა, რომელიც უზრუნველყოფს მზღვეველების ფულადი ნაკადების მნიშვნელოვან ნაწილს.

2015 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა 2014 წლის 25 ივლისის ფედერალური კანონი No260-FZ „სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევის სფეროში სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დააზღვია დაგეგმილზე 2-ჯერ ნაკლები ნათესი ფართობი. არასაკმარისი სადაზღვევო დაფარვა და სახელმწიფოსგან დახმარების მიღების შესაძლებლობა საგანგებო სიტუაციებში ხელს უწყობს სადაზღვევო დაფარვის უარს. ფედერალური ბიუჯეტიდან სუბსიდიების ოდენობა სოფლის მეურნეობის მწარმოებლების ხარჯების ნაწილის კომპენსაციისთვის 2016 წელს შემცირდა თითქმის 1,5 მილიარდი რუბლით, რადგან ეს სუბსიდიები გამოიყოფა რეგიონალური ბიუჯეტებიდან თანადაფინანსებით.

მსხვილი კორპორატიული კლიენტებისთვის ქონების დაზღვევის კონტრაქტების დიდი ნაწილი იდება „ადმინისტრაციული რესურსების“ გამოყენებით და კონკურენტული ურთიერთობები ვითარდება ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესის სადაზღვევო სექტორში. კონტრაქტები იდება ძირითადად მსხვილ პროექტებში გამოყენებულ ქონებასთან მიმართებაში, ასევე სესხებითა და ლიზინგით შეძენილ ქონებასთან დაკავშირებით. სხვათაგან მნიშვნელოვანი მარჟით იურიდიული პირების ქონების დაზღვევის ლიდერია OJSC SOGAZ (36,6 მილიარდი 105,33 მილიარდი რუბლიდან). TOP-10 კომპანიიდან კორპორატიული ქონების დაზღვევის კუთხით, 3 არ არის პრემიების ათეულში, მათგან ორს აქვს ანაზღაურების კოეფიციენტი 100% -ზე მეტი. ბაზრის ამ სეგმენტის პრობლემაა ტარიფების მუდმივი შემცირება, ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის მაღალ დონესთან ერთად, ისევე როგორც დაზღვევა არა ჩანაცვლების ღირებულებით, არამედ საანგარიშო ღირებულებით. ამ ფონზე, სრული სადაზღვევო დაფარვის უზრუნველყოფა დიდი დანაკარგის შემთხვევაში, რომელიც ზომით შედარებულია საიანო-შუშენსკაია ჰესზე მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან, საკმაოდ რთულია.

ნებაყოფლობითი პასუხისმგებლობის დაზღვევის სეგმენტში, რომელიც შეადგენს 29,95 მილიარდ რუბლს, უარყოფითი დინამიკა აჩვენა საჰაერო ტრანსპორტის მფლობელების, სახიფათო ობიექტების მფლობელების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პრემიები, პასუხისმგებლობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადო შესრულებისთვის.

მთლიანობაში ბაზარზე სავალდებულო სახეობების წილი გაიზარდა 2015 წელთან შედარებით (18.53% და 16.57%, შესაბამისად). სავალდებულო სახეობებს შორის პრემიების ზრდის ტემპებით წამყვანი სახეები იყო სამხედრო პერსონალისა და მათ ექვივალენტური პირების პირადი დაზღვევა (+177.6% 2015 წელთან შედარებით) და სახიფათო ობიექტების მფლობელთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა. თუმცა, ახალი ჯიშის დანერგვამ სრულად ვერ გაამართლა ბაზრის მოლოდინი. ამ ტიპის პრემიების მოცულობამ შეადგინა 9,06 მილიარდი რუბლი, გადახდების მოცულობა - 144,73 მილიონი რუბლი. ამასთან, ხელშეკრულებების ძირითადი ნაწილი პირველ კვარტალში დაიდო (132,065 209,390 კონტრაქტებიდან), მას შემდეგ, რაც 1 აპრილიდან დაიწყო დაზღვევის არარსებობის გამო ჯარიმების მოქმედება. ბაზრის ამ სეგმენტში 58 კომპანია მუშაობს. წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებენ SOGAZ OJSC და Rosgosstrakh LLC, რომლებსაც სახიფათო ობიექტების მფლობელებისთვის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ბაზრის შესაბამისად 16,91% და 16,67% უჭირავთ. მთავარ პრობლემად რჩება ქვედაზღვევა, რომლის მიზეზებია სადაზღვევო ობიექტების გაერთიანება და ჯგუფებად გაერთიანება, ასევე დაბალი საფრთხის კლასში ობიექტის უფრო მცირე სადაზღვევო თანხით გამოცხადება.

2016 წელს მესამე პირის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ბაზარი აგრძელებდა ზრდას. OSAGO-ს პრემიების მოცულობა გაიზარდა 16,9%-ით და 121,21 მილიარდ რუბლს შეადგენს, გადახდების ერთდროული ზრდით 13,3%-ით (63,92 მილიარდი რუბლი). 2016 წელს დაიდო 40,4 მილიონი OSAGO სადაზღვევო კონტრაქტი (2015 წელს – 38,9 მილიონი კონტრაქტი). OSAGO ბაზრის კონცენტრაცია რჩება მაღალი: ტოპ 10 მზღვეველს შეადგენს პრემიების 78,81%, TOP-20 - პრემიების 90,46%. OSAGO პრემიების ნახევარზე მეტს (50,89%) აგროვებს სამი კომპანია - შპს Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh და OSAO RESO-Garantia.

წლის დასაწყისი აღინიშნა სკანდალით როსგოსტრახთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ერთადერთი მზღვეველი, რომელსაც ჰქონდა ტექნიკური შესაძლებლობა, დაედო OSAGO კონტრაქტები მანქანების ტექნიკური ინსპექტირების ახალი მოთხოვნების შემოღების შემდეგ. თუმცა ამ ვითარებას მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია როსგოსტრახის საბაზრო პოზიციებზე: 2015 წელს ამ კომპანიას ეკუთვნოდა OSAGO-ს პრემიების 31,8%, 2016 წელს - 32,34%.

2016 წლის ბოლოს, ამ სეგმენტში ანაზღაურების კოეფიციენტი ბაზარზე საშუალოდ 52,74%-ს შეადგენდა. თუმცა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით გადახდების გათვალისწინებით, OSAGO-სთვის რეალური ზარალის კოეფიციენტი არის დაახლოებით 70%. PCA-ს ხელმძღვანელის თქმით, ასეთი გადახდების რაოდენობა მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით მესამედს აღწევს და მათი 90% იურიდიული შუამავლების დახმარებით ხორციელდება.

სურათი 2.2 - სადაზღვევო პრემიებისა და გადახდების დინამიკა OSAGO-ს ფარგლებში 2004-2016 წლებში

77%-ზე მეტი ანაზღაურების კოეფიციენტის მქონე კომპანიების რაოდენობა 2015 წელს 18-დან 2016 წელს 7-მდე შემცირდა. მათ შორის არის საკმაოდ დიდი OSAGO დამზღვევი CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. 4 მზღვეველზე ეს კოეფიციენტი 100%-ს აჭარბებს. კიდევ 4 კომპანიამ გადაიხადა, მაგრამ პრემია არ შეაგროვა. რუსეთის 4 რეგიონში - ტივასა და მორდოვიის რესპუბლიკებში, ასევე ტრადიციულად ულიანოვსკისა და მურმანსკის რეგიონებში - ანაზღაურების კოეფიციენტი აღემატება 77%-ს.

2016 წელს OSAGO-ს ბაზარზე ვითარება საკმაოდ დაძაბული იყო: 9 კომპანიამ დატოვა ბაზარი, ზოგიერთმა მზღვეველმა შეგნებულად შეამცირა ამ ტიპის პრემიების მოცულობა. PCA-ს თანახმად, 2016 წლისთვის კომპენსაციის ფონდიდან გადახდებმა შეადგინა 3,52 მილიარდი რუბლი. PCA ზღუდავს ბლანკი პოლისების გაცემას გაჭირვებულ კომპანიებზე და გადახდის აუცილებლობა, როდესაც პრემიები ეცემა, ამ მზღვეველებს ფინანსურად აუარესებს. 2016 წელს ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული MTPL დავის გადაწყვეტის პრაქტიკის ცვლილება, სასაქონლო ღირებულების დაკარგვის, ნაწილების გაუფასურების გამოკლებით, ასევე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონის სადაზღვევო ურთიერთობებზე გავრცელების გათვალისწინებით, ზრდის ზეწოლას. ბაზარი. სავალდებულო დაზღვევის სტრუქტურაში ყველაზე მცირე წილი კვლავ რჩება სამხედრო მოსამსახურეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა სავალდებულო სახელმწიფო დაზღვევაში - სავალდებულო სადაზღვევო ბაზრის 12%; მგზავრთა სავალდებულო პირადი დაზღვევა (ტურისტები, ღირსშესანიშნაობები) - 0,3%; გადამზიდავი პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა - 0,2%, სხვა სახის - 0,08%. ამ ტიპის სავალდებულო დაზღვევის საერთო წილი პრაქტიკულად 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით 1.13%-დან 2.47%-მდე გაიზარდა.

შემოსული გადაზღვევით ჩართული კომპანიების რაოდენობა შემცირდა 140-დან 114-მდე წლის განმავლობაში. ამავდროულად, გადაზღვევის ბაზარზე წამყვანი პოზიციები არ არის პირდაპირი გადაზღვევის მიერ (მათ 12,02 მლრდ რუბლს შეადგენს შიდა გადაზღვევის 42,31 მილიარდი რუბლიდან. პრემიები), მაგრამ მსხვილი ფედერალური სადაზღვევო კომპანიების მიერ. მათ აქვთ საკმარისი ვალის მოცულობა, გამოცდილება რუსეთის ბაზარზე რისკების შეფასების და დასავლური კომპანიებისთვის რისკის რეტროცესიის დიდი შესაძლებლობები.

2016 წელს რუსეთის გადაზღვევის ბაზარზე პრემიების ზრდის ტემპი 21,76%-მდე გაიზარდა. ამას ხელი შეუწყო როგორც პირდაპირი დაზღვევის პრემიების ზრდამ (უბედური შემთხვევებისგან, სახმელეთო ტრანსპორტის საშუალებები, სახიფათო ობიექტების მფლობელების პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა), ასევე „სქემური ბიზნესის“ შენარჩუნებამ. ამასთან, საზღვარგარეთიდან მიღებული ბიზნესის წილი 30%-დან 27%-მდე შემცირდა. ტოპ 10 გადამზღვეველს შეადგენს პრემიების 47,83% (20,24 მილიარდი რუბლი). TOP-10 გადამზღვევიდან 4 კომპანია სპეციალიზირებულია.

ცხრილი 2.10 - TOP-10 კომპანია გადაზღვევისთვის მიღებული პრემიების მოცულობით

	გადაზღვევისთვის მიღებულ კონტრაქტებზე პრემიების ოდენობა, ათ. რუბლი	გადაზღვევისთვის მიღებული კონტრაქტებით გადასახდელების ოდენობა, ათ. რუბლი
SOGAz	4 448 659	2 112 608
ინგოსტრახი	3 933 764	1 579 524
კაპიტალის დაზღვევა	2 812 068	465 374
UNITY RE	1 548 223	495 989
როსგოსტრახ	1 458 804	139 629
ვოსტოკ-ალიანსი	1 327 665	133 309
მოსკოვი-რე	1 284 543	899 225
ACE სადაზღვევო კომპანია	1 213 268	179 676
ანტარესი	1 106 624	271 706
ფინანსური გადაზღვევის კომპანია	1 103 394	135 845

გადაზღვევის პრემიის სტრუქტურაში ტრადიციულად წამყვან პოზიციებს უკავია ქონების დაზღვევა და ნებაყოფლობითი პასუხისმგებლობის დაზღვევა, თუმცა მათი წილი თანდათან მცირდება (2015 წელს 76% და 12,7%, 2016 წელს შესაბამისად 74% და 10,05%). პირადი დაზღვევის წილი 2016 წელს პრაქტიკულად არ შეცვლილა და 10,67% შეადგინა (2015 წელს - 9,9%).

16 პროფესიონალი გადამზღვევის სადაზღვევო პრემიის სტრუქტურა მნიშვნელოვნად განსხვავდება მიღებული გადაზღვევის მთელი სეგმენტის სტრუქტურისგან. პროფესიონალი გადამზღვევები სპეციალიზირებულნი არიან ძირითადად უბედური შემთხვევის, სახმელეთო ტრანსპორტისა და ტვირთის დაზღვევის რისკებში, დანარჩენს შეადგენს იურიდიული პირების ქონებაზე პრემიების თითქმის 60%, პასუხისმგებლობისა და ტვირთის დაზღვევის რისკებზე 12%.

დიაგრამა 2.3 სპეციალიზებული გადამზღვეველების წილი პრემიებსა და გადახდებში დაზღვევის ტიპის მიხედვით

გადაზღვევისთვის მიღებულ კონტრაქტებში გადახდების მოცულობა 13,93 მილიარდი რუბლია. გადახდა განხორციელდა 107 გადამზღვეველმა. მათგან 10 ყველაზე დიდს შეადგენს გადახდების 56,92% (7,93 მილიარდი რუბლი). 21 გადამზღვეველზე გადახდების მოცულობა აჭარბებს პრემიების მოცულობას. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta და CJSC IC DAR აქვთ ყველაზე მაღალი გადახდის კოეფიციენტები შიდა გადაზღვევის კონტრაქტებში. TOP-50 გადამზღვევიდან, შპს Rosles-Re-სა და შპს გენერალური რისკის დაზღვევის გადაზღვევის კომპანიას (ყოფილი Deovoye Soobshchestvo LLC) ნაკლები პრემიის გადახდა აქვთ.

ტვირთის დაზღვევის, იურიდიული პირების ქონების დაზღვევაზე მიღებული პრემიების მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავშირებულია გადასახადებისგან თავის არიდების სქემების განხორციელებასთან გადაზღვევის მექანიზმით. ამას ადასტურებს პირდაპირი დაზღვევის კონტრაქტებთან შედარებით ანაზღაურების დაბალი კოეფიციენტი. ჩვენი შეფასებით, პრემიების დაახლოებით მესამედი მოდის „სქემებზე“, რომლებშიც „სპეციალიზირებულია“ 20-მდე გადამზღვეველი.

გადაზღვევისთვის გადაცემული პრემიების მოცულობა გაიზარდა 112 მილიარდ რუბლამდე 2016 წელს (2015 წლის 98 მილიარდ რუბლთან შედარებით). რისკების ძირითადი ნაწილი საზღვარგარეთ გადადის. ეს გამოწვეულია რუსული გადაზღვევის ინდუსტრიის სისუსტით (დაბალი სიმძლავრე, დაბალი რეიტინგი უცხოურ კომპანიებთან შედარებით, დიდი ზარალის დამუშავების მცირე გამოცდილება). გადაზღვევისთვის გადაცემული პრემიების ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად დაბალია სადაზღვევო პრემიების ზრდის ტემპზე (14% 21%-ის წინააღმდეგ, რაც დაკავშირებულია საკუთარი შეკავების ზრდასთან და სქემური ბიზნესის წილის შემცირებასთან.

პირდაპირ მზღვეველებთან შედარებით, გადამზღვეველებს ახასიათებთ RIA-ს და მართვის ხარჯების ნაკლები წილი, ზარალის კომბინირებული კოეფიციენტი და მომგებიანობის დონე.

გაყიდვების ძირითადი არხები რჩება პირდაპირი და სააგენტო, ხოლო ყველაზე აქტიურად განვითარებადი საბანკო გაყიდვების არხია. სააგენტოს გაყიდვები ყველაზე გავრცელებულია, საშუალო საკომისიო 16.6%. აგენტების დახმარებით ფიზიკურ პირებზე ქონების დაზღვევის ხელშეკრულებების თითქმის 70% იდება, OSAGO კონტრაქტების ნახევარზე მეტი გაფორმებულია. რუსული ბაზრის მახასიათებელია აგენტების მუშაობა კონკრეტული მზღვეველის მითითების გარეშე.

უშუალოდ იდება იურიდიული პირების ქონების დაზღვევის, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის საშუალებების და მათი მფლობელების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, სავალდებულო პირადი დაზღვევის ხელშეკრულებები. ფინანსური რისკების დაზღვევისა და სიცოცხლის დაზღვევის, ასევე ავტო კორპუსისთვის პირდაპირი გაყიდვების წილი არ აღემატება 15%-ს.

2016 წელს საბანკო გაყიდვების არხმა ზრდის ტემპებით მნიშვნელოვნად აჯობა სადაზღვევო პროდუქტების განაწილების სხვა გზებს. სიცოცხლისა და უბედური შემთხვევის დაზღვევის ხელშეკრულებების ნახევარზე მეტი, ასევე ფინანსური რისკის დაზღვევის ხელშეკრულებების 76% საკრედიტო ორგანიზაციების შუამავლობით დაიდო. ამას ხელი შეუწყო საცალო დაკრედიტების ზრდამ. მიუხედავად ამისა, საბანკო სადაზღვევო ბაზრის ზრდის დადებით ეფექტს დიდწილად „შეჭამს“ ძალიან მაღალი საკომისიო. ბანკებისთვის საკომისიო საშუალოდ 42%-ს შეადგენს, რაც თითქმის 2-ჯერ აღემატება მთლიანი ბაზრის საშუალო საკომისიოს (22.4%).

სურათი 2.4 - გაყიდვების არხების სტრუქტურა 2016 წელს

სიცოცხლის დაზღვევის პრემიის 45%, უბედური შემთხვევის დაზღვევაზე 53%, ფინანსური რისკის დაზღვევაზე 57% საკომისიოზე გადადის. ასეთი გაყიდვების სქემები მოითხოვს სატარიფო განაკვეთის სტრუქტურაში დატვირთვის სერიოზულ ზრდას (60-65%). ამრიგად, სადაზღვევო პრემიის ძირითადი ნაწილი იხარჯება არა სადაზღვევო რეზერვების ფორმირებაზე, არამედ შუამავლების მომსახურების გადახდაზე. ასეთ სქემებს არ შეიძლება ეწოდოს უკანონო, მაგრამ იცვლება დაზღვევის ეკონომიკური მნიშვნელობა. მთავარი მიზანი არ არის სადაზღვევო დაცვის მოპოვება, არამედ მოგების სწრაფი კაპიტალიზაცია პარალელური სტრუქტურით.

ამ მიკერძოების ერთ-ერთი მიზეზი არის პრემიების მოცულობის გაზრდის სურვილი და არა ფინანსური შედეგის გაზრდა. ამისთვის სადაზღვევო კომპანიები ეჯიბრებიან ბანკებთან მუშაობის უფლებისთვის და ისინი ზრდიან საკომისიოს.

სადაზღვევო ორგანიზაციების საქმიანობაზე ზედამხედველობის არსებული სისტემა არ უწყობს ხელს ფინანსურად არასტაბილური კომპანიების იდენტიფიცირებას. ამჟამად, მზღვეველებს აკონტროლებენ FFMS, FAS და RSA. მიუხედავად ამისა, მეორდება სიტუაცია "შვიდი ძიძას ჰყავს შვილი თვალის გარეშე" - საკმაოდ დიდი მზღვეველები ყოველწლიურად ტოვებენ ბაზარს შეუსრულებელი ვალდებულებებით: 2015 წელს - Rostra OJSC, 2015 წელს - Russian Insurance Traditions LLC და IC Admiral LLC ".

ვინაიდან კომპანიების უმეტესობა, რომლებმაც ბაზარი სკანდალებით დატოვეს, ავტოდაზღვევით იყვნენ დაკავებულნი, მათი საქმიანობის ნაწილს, რომელიც დაკავშირებულია OSAGO-სთან, ასევე აკონტროლებდა PCA-ს. PCA-ს აქვს რეალური შესაძლებლობა შეზღუდოს ფინანსურად არასტაბილური კომპანიების საქმიანობა OSAGO-ს ფორმების გაცემის კონტროლით, მაგრამ ფორმების გაცემის სრულად შეჩერება შეუძლებელია.

FFMS აანალიზებს ანგარიშებს, როგორც საზედამხედველო საქმიანობას, აქვეყნებს ინფორმაციას საჩივრების რაოდენობის შესახებ (ამავდროულად, არ არსებობს პირდაპირი კორელაცია მზღვეველთა საჩივრების რაოდენობასა და მზღვეველთა რეალურ ფინანსურ სტაბილურობას შორის), მაგრამ არ იღებს ზომებს თავიდან ასაცილებლად. მზღვეველები გადახდის ვალდებულებების შეუსრულებლობისგან. ამჟამად, საზედამხედველო ანგარიშგება არ არის სავალდებულო, მაგრამ FFMS-ის მოთხოვნით. წინა საზედამხედველო ანგარიშგების ბრძანება გაუქმდა და ახალი არ ამოქმედდა.

2016 წელს კიდევ ერთი პრობლემა იყო გადახდისუნარიანობის მარჟის მნიშვნელოვანი შემცირება. ადრე, სტანდარტზე რეალური გადახდისუნარიანობის მარჟის 30%-იანი ჭარბის დაკმაყოფილება საკმაოდ იშვიათი იყო, მაგრამ 2016 წელს საწესდებო კაპიტალის მინიმალური მოთხოვნების გაზრდისა და NRMP-ის შესაბამისი ზრდის გამო, მზღვეველთა დაახლოებით მესამედს მინიმალური მარჟის რეზერვი.

ვინაიდან FSFM-ის სტრუქტურა, დაფინანსება, საოპერაციო პროცესები, რისკების შეფასების შესაძლებლობები არ იძლევა მზღვეველებისა და ფინანსური ბაზრის სხვა მონაწილეების მიერ დეფოლტის რისკების მინიმუმამდე შემცირებას, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ახალი საზედამხედველო ორგანოს შექმნის შესახებ. 2015 წლისთვის შეიქმნება მეგამარეგულირებელი, რომელიც გააკონტროლებს ფინანსური ბაზრის ყველა სექტორს. ეს გამოიწვევს სადაზღვევო ბაზრის გამკაცრებას, საჭირო საკანონმდებლო აქტების შემოღების დაჩქარებას და საზედამხედველო მოქმედებების ეფექტურობის გაზრდას. რისკის შეფასების თვალსაზრისით, რუსული სადაზღვევო ზედამხედველობისთვის რთულია დასავლურთან გასვლა (2015 წლამდე დასავლელი მზღვეველები გადადიან Solvency II სისტემაზე და რუსეთი ჯერ არ არის მზად იმუშაოს გადახდისუნარიანობის I-ის მიხედვით). მაგრამ გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგმება ამ მიმართულებით: პირველად მზღვეველებს 2016 წლის IFRS-ის ანგარიშების წარდგენა მოუწევთ. FFMS ასევე ავითარებს დოკუმენტის კონცეფციას, რომელიც ორიენტირებულია გადახდისუნარიანობის II ევროპულ ანალოგზე.

ბაზრის კონცენტრაციას ჯერ არ მიუღწევია მაქსიმუმს და აგრძელებს ზრდას.

დიაგრამა 2.5 - სადაზღვევო ბაზრის კონცენტრაციის ცვლილება

უფსკრული დიდ კომპანიებსა და სხვა მზღვეველებს შორის იზრდება: TOP-20-დან კომპანიების პრემიების ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო ბაზრის დონეს (35% და 21%, შესაბამისად). მსხვილი მზღვეველები აშენებენ რისკების მართვის საიმედო სისტემებს, ზრდის ბიზნესის გამჭვირვალობას და ავითარებენ შიდა კონტროლის სისტემებს. ისინი ხასიათდებიან ზიანის ტერიტორიული და სახეობრივი გავრცელების მაღალი დონით.

შედეგად, ტოპ ათეულის ფინანსური მაჩვენებლები სხვა კომპანიებთან შედარებით უფრო მეტ ეფექტურობაზე მიუთითებს. ბიზნესის კეთების ხარჯების დონე, ლიდერების ერთობლივი ზარალის კოეფიციენტი დაბალია ბაზრის საშუალოზე, ხოლო მოგების და მომგებიანობის მაჩვენებლები უფრო მაღალია, ვიდრე საბაზრო საშუალო.

კონცენტრაციის ყველაზე მაღალი ხარისხი 2016 წელს ფიქსირდება სიცოცხლის დაზღვევის ბაზარზე (TOP-10 მზღვეველები პრემიების 86,12%-ს იკავებს), სავალდებულო პირადი დაზღვევა (99,07%), სარკინიგზო ტრანსპორტის დაზღვევა (91,74%), ფინანსური და ბიზნეს რისკების დაზღვევა ( 89,19% და 85,32%).

სადაზღვევო ბაზრის ყველაზე ნაკლებად კონცენტრირებული სეგმენტები 2016 წელს კვლავ რჩება პირადი დაზღვევა (TOP-10 მზღვეველები პრემიების 56,26%-ს შეადგენს), ასევე ტვირთის დაზღვევა (43,92%) და პასუხისმგებლობის დაზღვევა (59,59%).

საგრძნობლად გამყარდა ბანკებთან დაკავშირებული კომპანიების პოზიციები ბაზარზე. 2016 წელს მსხვილმა ბანკებმა დაასრულეს სადაზღვევო კომპანიების შესყიდვები (Sberbank, Rosselkhozbank) და ეს მზღვეველები აგრესიულ სტრატეგიას ატარებენ. საბანკო დაზღვევის აქტიური განვითარება, განსაკუთრებით სიცოცხლისა და დაღუპვის დაზღვევის სექტორში, ძალიან მაღალ საკომისიოს და დაბალ ზარალის კოეფიციენტთან ერთად, შესაძლებელს ხდის გაზარდოს კომპანიების მთელი ჯგუფის მომგებიანობა. ამავე დროს, მოგების ცენტრი გადადის ბანკებისკენ.

27.05.2016

რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ 2015 წელს, პირველი შეფასებით, მიმდინარე ფასებში 80 ტრილიონ 412,5 მილიარდი რუბლი შეადგინა. მშპ-ს ფიზიკური მოცულობის ინდექსი 2014 წელთან შედარებით შემცირდა და 96.3% შეადგინა. რა მდგომარეობაა სადაზღვევო ბაზარზე? რუსეთის სადაზღვევო ბაზარი კი, პირიქით, ოდნავ გაიზარდა - 3,7%-ით. რა თქმა უნდა, ძირითადი ბაზრის ზრდა უზრუნველყოფილი იყო სავალდებულო დაზღვევამ, რომელიც ეფუძნება OSAGO-ს ტარიფების ზრდას. დაზღვევის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში მნიშვნელოვნად დაეცა, 2015 წლის ბოლოს მან 1,27% შეადგინა, ანუ 10%-ით ნაკლები წინა წელთან შედარებით.

ბელგოროდის რეგიონში, ზოგადად, ეკონომიკური მდგომარეობა გარკვეულწილად უკეთესი იყო, ვიდრე ეროვნული. რეგიონის მთლიანი შიდა პროდუქტი 3%-ით გაიზარდა. როსსტატის მონაცემებით, 2015 წელს მოსახლეობის რეალური ფულის შემოსავალი შემცირდა და ეს არ იმოქმედებდა სადაზღვევო ბაზარზე. რეგიონის სადაზღვევო ბაზარი 1,5%-ით დაეცა. ბოლოჯერ რეგიონულ ბაზარს უარყოფითი ზრდის ტემპები 2012 წელს ჰქონდა.

ბევრმა სადაზღვევო კომპანიამ საქმიანობა 2015 წელს დაასრულა. გასული წლის ბოლოს ქვეყნის სადაზღვევო ბაზარს 84 მზღვეველი აკლდა. 2016 წელს ქვეყნის სადაზღვევო ბაზარზე 327 მზღვეველი შემოვიდა, საიდანაც 288-ს 2015 წელს არანულოვანი პრემიის აკრეფა ჰქონდა. ეს, სხვა საკითხებთან ერთად, ქვეყნის ფინანსური მეგამარეგულირებლის მიერ კონტროლის გამკაცრების გამო მოხდა. შედარებისთვის: 2014 წელს ბაზარი მხოლოდ 11-მა კომპანიამ დატოვა.

გასული 2015 წელი ბელგოროდის რეგიონისთვის აღინიშნა რეგიონული ბაზრიდან საკმაოდ დიდი რაოდენობის მონაწილეთა წასვლით. მოთამაშეთა რაოდენობა 70-დან 59-მდე შემცირდა. ამავდროულად, წლის განმავლობაში რეგიონალური ბაზარი 21-მა კომპანიამ დატოვა, 10 კი მოვიდა და ეს ბოლო პერიოდში ბელგოროდის სადაზღვევო ბაზარზე მოთამაშეთა ყველაზე მნიშვნელოვანი როტაციაა. გასულ წელს გაჩენილი კომპანიებიდან, ახალბედათა მხოლოდ 15%-მა მიაღწია 2016 წელს.

ზოგადად, 2015 წელი სადაზღვევო ბაზრისთვის საკმაოდ სტაგნაციური გამოდგა. ეკონომიკაში ინვესტიციების წილის დაცემა, დაკრედიტების კლება, მოსახლეობის მსყიდველობითი უნარის დაქვეითება - ყველა ეს ფაქტორი განაპირობებდა ზრდის ტემპების არარსებობას და ზოგიერთ პოზიციაზე ვარდნას. ამას ადასტურებს ისეთი მაჩვენებელიც, როგორიცაა დაზღვევის წილი მოსახლეობის მთლიან სამომხმარებლო ხარჯებში. საშუალოდ, ბელგოროდის რეგიონის თითოეულმა მაცხოვრებელმა 2015 წელს დაზღვევაზე დახარჯა 3125 რუბლი, რაც 2%-ით ნაკლებია 2014 წელთან შედარებით.

რეგიონში სადაზღვევო ბაზრის მოცულობამ 4,85 მილიარდი რუბლი შეადგინა. ამ თანხიდან სადაზღვევო კომპანიებმა გადაიხადეს 2,1 მილიარდი რუბლი. - ეს არის გადახდების დონის 43.3%. კონტრაქტის საშუალო პრემია არის 4,870 რუბლი. რეგიონის სადაზღვევო ბაზრის წილი მთლიან რუსულ მოცულობაში პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა და შეადგინა 0,5%. მთლიანობაში, რეგიონში დაიდო თითქმის მილიონი სადაზღვევო ხელშეკრულება - 995 ათასი ცალი, ანუ საშუალოდ რეგიონის სამი მცხოვრებიდან ორმა გააფორმა სადაზღვევო ხელშეკრულება.

სადაზღვევო პრემიების მხრივ ბელგოროდის რეგიონმა 33-ე ადგილი დაიკავა ყველა რეგიონს შორის, რომელმაც თავისი პოზიცია 5 ადგილით გააუარესა. ჩერნოზემის რეგიონში, ბელგოროდის რეგიონი მეორე ადგილზეა ამ მაჩვენებლით. რუსულ რეიტინგში დადებული კონტრაქტების რაოდენობის მიხედვით, რეგიონი 32-ე ადგილზეა. საშუალო პრემიის ზომით, ბელგოროდის რეგიონი საუკეთესოა ჩერნოზემის რეგიონში. ბელგოროდის რეგიონი წამგებიანის მხრივ ოცდაათეულშია. მზღვეველებისთვის ყველაზე წამგებიანი რეგიონი იყო ივანოვოს რეგიონი - გადახდების დონე 70% -ს შეადგენს. ჩუკოტკა და ყირიმი ყველაზე გაწონასწორებულ რეგიონებად იქცა.

ცხრილი 1

რეგიონი	სადაზღვევო ბაზრის მოცულობა, ათასი რუბლი	საშუალო პრემია თითო კონტრაქტზე, რუბლი.	პრემიის ზრდის ტემპი	გადახდის დონე
ვორონეჟის რეგიონი	7 813 027	3 711	104%	49%
ბელგოროდის რეგიონი	4 846 333	4 870	98%	43%
ლიპეცკის რეგიონი	3 410 382	4 627	101%	56%
კურსკის რეგიონი	3 202 458	3 846	108%	49%
ტამბოვის რეგიონი	2 395 051	3 514	91%	42%

ბელგოროდის რეგიონის სადაზღვევო პორტფელი, 2015 წ

2014 წლიდან განსხვავებით, პორტფელის ბირთვი იყო არა ქონება, არამედ დაზღვევის სავალდებულო სახეები - 43%. აქ, რა თქმა უნდა, დომინირებს OSAGO - 41%. პორტფელში სავალდებულო ტიპების ასეთი დიდი პროცენტი მიუთითებს ეკონომიკაში სადაზღვევო კულტურის სუსტ განვითარებაზე. ფაქტობრივად, ადამიანები იყენებენ დაზღვევას არა იმიტომ, რომ ეს არის ეფექტური ინსტრუმენტი ტოტალურ რისკებთან საბრძოლველად, არამედ იმიტომ, რომ აიძულებენ ან სახელმწიფოს ან საკრედიტო ორგანიზაციებს, რომლებმაც, თავის მხრივ, კარგად იციან დაზღვევის სარგებელი. ნებაყოფლობითმა დაზღვევამ დაკარგა პოზიციები სადაზღვევო კომპანიების რეაქციის გამო გადახდების ზრდაზე და ბიზნესის მომგებიანობის დაცემაზე, რის შედეგადაც გაიზარდა სადაზღვევო პროდუქტების ღირებულება. გადახდის პორტფელის თითქმის 50% შედგება OSAGO-ს ზარალებისგან.

უფრო დეტალურად განვიხილოთ დაზღვევის სახეები და მათი ცვლილებები ზრდის თვალსაზრისით.

OSAGO-მ აჩვენა რეგიონში ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 148%. ზრდის მთავარი მიზეზი რუსეთის ბანკის მიერ დაწესებული ტარიფების ცვლილება გახდა. ამის მიუხედავად, OSAGO-სთან სიტუაცია მკვეთრად არ შეცვლილა. მზღვეველები არ ჩქარობენ ავტომობილის მფლობელთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის ბაზრის ხელში ჩაგდებას 10 წლის წინ. რეგიონში ზარალის კოეფიციენტმა დაახლოებით 76% შეადგინა, ეს მაჩვენებელი მომგებიანობის ზღვარზეა. მთლიანობაში, რუსეთში წამგებიანობამ უკვე გადალახა მომგებიანობის ზღვარი. 2014 წელს ერთადერთი კომპანია, რომელმაც OSAGO-ზე მოგება აჩვენა, არის როსგოსტრახი, ძირითადად ამ ტიპის უმსხვილესი პორტფელის გამო, მაგრამ 2015 წლის ბოლოს არც ერთი კომპანია არ დარჩენილა, რომელმაც OSAGO-ზე მოგება გამოიმუშავა. 2015 წელს ბელგოროდის რეგიონში დადებული MTPL კონტრაქტების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 5%-ით შემცირდა, ხოლო რეგიონში რეგისტრირებული მანქანების რაოდენობა პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა, პირიქით, ოდნავ გაიზარდა. ეს გამოწვეულია არა მხოლოდ ავტომობილების რეგისტრაციის შესახებ კანონის სიახლეებით, რომლებიც ავტომობილის მფლობელებს საშუალებას აძლევს დაარეგისტრირონ მანქანა არა აუცილებლად რეგისტრაციის ადგილზე, არამედ, სხვა საკითხებთან ერთად, პოლისის გაცემისას პრობლემებით. ზოგიერთი მანქანის მფლობელი უარს ამბობს პოლისის გაცემაზე და აგრძელებს მართვას საკუთარი საფრთხისა და რისკის ქვეშ, ზოგი კი იძენს ყალბ პოლიტიკას, რომელმაც დატბორა არალეგალური ბაზარი. დაზღვეულები ხმას აძლევენ ფეხით, ანუ ეძებენ ფულის დაზოგვის ყველანაირ გზას, მათ შორის უკანონო. ცხადია, ამ ტიპის დაზღვევის ნებისმიერი ეკონომიკური, მათ შორის ობიექტური პარამეტრების მიუხედავად, OSAGO ტარიფების ზრდა შეუძლებელია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს სოციალური აფეთქება. დამატებითი იძულებითი ზომები არ მოიტანს იმ შედეგს, რასაც ხელისუფლება მოელის. მზღვეველებს მოუწევთ ხარჯების ოპტიმიზაციის გზების მოძიება, პირველ რიგში, დაზარალებულთა მანქანების შეკეთებით, სადაზღვევო თაღლითობის დონის შემცირებით და სამართლებრივი ხარჯების შემცირებით პრეტენზიების გადახდის პროცედურების შეცვლით.

შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლეები სავალდებულო ავტოდაზღვევის ბაზარზე - ელექტრონული პოლისი და ერთიანი შეფასების მეთოდოლოგია. ეს არის რევოლუციური ცვლილებები, რომლებიც დაინერგა 2015 წელს და ამ პოზიტიურმა სიახლეებმა შეძლეს ღრმა კრიზისში მყოფი ბაზრის სტაბილიზაცია.

დაზღვევის იმ რამდენიმე მიმართულებიდან, რომლებიც ზრდას აჩვენებს, შეიძლება აღინიშნოს მოქალაქეთა ქონების დაზღვევა და VHI. VHI ბაზარზე ახლა არის ტენდენცია მზღვეველების მიერ ახალი ეკონომიური პროდუქტების შემუშავებისა და დანერგვისა და არსებული პროგრამების ოპტიმიზაციისკენ. ეს რეალური გახდა ახალი ჯანდაცვის დაწესებულებების გაჩენის გამო, რომლებიც მზად არიან უზრუნველყონ საჭირო ხარისხის სამედიცინო მომსახურება დაბალ ფასებში. ასევე, VHI პროდუქტების ხელმისაწვდომობის ზოგადი ვექტორების დაჭერის შემდეგ, ამ ბაზრის ბევრი მოთამაშე ეყრდნობოდა საცალო ვაჭრობას. რუბლის გაუფასურებამ ხელი შეუწყო ამ მიმართულებით გადასახადების გაზრდას, ვინაიდან სამედიცინო მოგზაურობის პოლიტიკის გამოშვება ვალუტაზეა მიბმული.

უმნიშვნელო ზრდა აჩვენა სოფლის მეურნეობის დაზღვევამ და OSGOPP-მა (დიაგრამა 2). ფიზიკური პირების ქონების დაზღვევა განაგრძობს ზრდას, მიუხედავად ბაზრის ზოგადი ვარდნისა. აქ, ჩვენი აზრით, განმსაზღვრელი ფაქტორია ამ ფენომენის ახსნა, არა მოსახლეობის ფინანსური წიგნიერების ზრდა, არამედ OSAGO-ს ქვეშ ჯვარედინი გაყიდვების ბანალური გადართვა უბედური შემთხვევის დაზღვევიდან ქონების დაზღვევაზე, ანუ მთავარი ” დამატებითი დანამატი” OSAGO-სთვის იყო FL ქონების დაზღვევის პოლისი. დადებითი დინამიკისა და გაყიდვების ზრდის მიუხედავად, ამ ტიპის შეღწევადობის დონე უკიდურესად უმნიშვნელოა.

იურიდიული პირების ქონების დაზღვევა უკვე რამდენიმე წელია სტაგნაციას განიცდის. აქ არის პირდაპირი კორელაცია ბიზნესის გაზრდილ მიუწვდომლობასთან საკრედიტო სახსრებთან. ასევე, ბაზარი ავითარებს წამყვანი მზღვეველების ანდერაიტინგული პოლიტიკის გამკაცრების ფაქტორს საწარმოთა ქონებრივი კომპლექსის სადაზღვევო რისკის ობიექტების მისაღებად, რაც იწვევს დაზღვევაზე უარის თქმის ზრდას ან ტარიფების ზრდას.

აღსანიშნავია, რომ გასული წლებისგან განსხვავებით, მნიშვნელოვნად შემცირდა სიცოცხლის დაზღვევის პრემიის წილი მოსახლეობის ხარჯებში. თუ 2014 წელს იყო ზრდა, ახლა თითქმის 20%-იანი ვარდნაა. ანალოგიურად, სერიოზული ვარდნა განიცადა მოქალაქეების ხარჯზე უბედური შემთხვევის დაზღვევამ. ზოგადად, ასეთი სერიოზული ვარდნა 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ 2008 წლის კრიზისულ წელს დაფიქსირდა. მოსახლეობას არ აქვს საკმარისი თავისუფალი სახსრები საინვესტიციო ინსტრუმენტების ან ნებაყოფლობითი დაზღვევის ხარჯების გამოსაყენებლად. ექსპერტების აზრით, 2016 წელს სიცოცხლის დაზღვევის ბაზარი კლებას გააგრძელებს. ფაქტია, რომ ადრე ამ სეგმენტის დიდ წილს შეადგენდა სიცოცხლის დაზღვევის კონტრაქტები, რომლებიც გაცემული იყო სესხის ან სხვა საბანკო მომსახურების მიღებისას, ახლა უკვე მზადაა საკომისიოს ზომაზე შეზღუდვები საბანკო დაზღვევაში და მოთხოვნა მოსახლეობის რეალური შემოსავლების შემცირების გამო საინვესტიციო პროდუქტების კლება გააგრძელებს. ბევრ მზღვეველს არ ესმოდა ამ პროდუქტის მნიშვნელობა და ის არ გახდა ფართოდ გავრცელებული, როგორც ეს იყო სსრკ-ს დროს.

სატრანსპორტო დაზღვევის Autohull-ის რისკების გაანალიზებისას აღვნიშნავთ, რომ 2014 წელს არანაირი ზრდა არ დაფიქსირებულა, შემდეგ 2015 წელს ავტოდაზღვევის ბაზარმა დაიწყო სწრაფი კლება და ეს პირველად მოხდა ექვსი წლის განმავლობაში. რუბლის გაუფასურებამ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მზღვეველების ხარჯებზე მანქანის შეკეთებაზე, რამაც გამოიწვია ბაზარზე ტარიფების სერიოზული ზრდა, რითაც შეაშინა მზღვეველების დიდი რაოდენობა. ყველას არ შეუძლია ასეთი ხარჯების გადახდა. კონტრაქტების რაოდენობის მხრივ, ვარდნა კიდევ უფრო მჭევრმეტყველია: ზარალმა წინა წელთან შედარებით 25% შეადგინა. კიდევ ერთი ფაქტორია ახალი მანქანების გაყიდვების რაოდენობის შემცირება. 2015 წელს რეგიონში ყველა მანქანის მფლობელის მხოლოდ 3.6%-ს ჰქონდა CASCO პოლიტიკა, რაც 2014 წელთან შედარებით 1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა. მზღვეველებს თავიანთ სატარიფო პოლიტიკაში ამ ბაზარზე აქვთ ძალიან მკაფიოდ თვალსაჩინო პირდაპირი კავშირი საკომისიოს დონესა და სადაზღვევო პროდუქტის ფასის დონეს შორის. ბევრმა მოთამაშემ, რომელიც ცდილობს შეამციროს ხარჯები და გაზარდოს სეგმენტის მომგებიანობა, შეამცირა ანაზღაურება აგენტებსა და პარტნიორებზე, რითაც, CASCO-ს ფასების მგრძნობელობის გათვალისწინებით, გაყიდვები იკლებს. ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ მზღვეველები გააგრძელებენ ხარჯების შემცირებას და ამაში ყველაზე თვალსაჩინო ფაქტორი ონლაინ გაყიდვების განვითარებაზე ფსონი იქნება.

OPO OS ბაზარი დაარსების დღიდან იკლებს, 2015 წელს ეს შემოდგომა 12% იყო. თავდაპირველად, ამ სახეობის დაცემა დაიგეგმა, რადგან ყოველწლიურად იზრდება უსაფრთხოების დონის კლების ფაქტორი. 2015 წელს ძალაში შევიდა კოეფიციენტის კუბის მაქსიმალური ზომა -0,6. ასევე 2015 წელს მოხდა საბაზისო განაკვეთების გადახედვა მნიშვნელოვანი შემცირების მიმართულებით. მაგრამ, როგორც ადრე, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარი მეოთხედზე მეტით შემცირდა, ეს სეგმენტი რჩება ყველაზე მომგებიანი მზღვეველებისთვის - გადახდების დონე 1,5%-ია.

რაც შეეხება რეგიონში მზღვეველების მუშაობის ანალიზს, უნდა ითქვას, რომ მოთამაშეთა წასვლა საკმაოდ ძლიერად აძლიერებს ბაზარს და ამკვრივებს ლიდერების საკოლექციო მაჩვენებლებს. ათი უძლიერესი მოთამაშე აგროვებს რეგიონში მთლიანი სადაზღვევო პრემიის 85%-ზე მეტს. თუმცა, ათეული წლის განმავლობაში დიდად არ შეცვლილა (ცხრილი 2). თავდაჯერებულ პოზიციებს იკავებენ კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ფართო სადაზღვევო პორტფელი. როგორც შარშან ველოდით, რეგიონული ბაზარი ერთი წლის წინანდელმა კომპანიამ დატოვა, რამაც დანარჩენების რამდენიმე პოზიციაზე გადაადგილება გამოიწვია. მზღვეველმა, რომელიც Sberbank-ის სტრუქტურის ნაწილია, დაკარგა პოზიციები ზუსტად სიცოცხლის დაზღვევაში პორტფელის სპეციალიზაციის გამო.

მაგიდა 2

ადგილი	Კომპანიის სახელი	გადასახადი (ათასი რუბლი)	ადგილი 2014 წლის რეიტინგში	დინამიკა რეიტინგში
1	როსგოსტრახ	$1,673,794	1	=
2	რესო-გარანტია	516 228 რ.	2	=
3	VSK	456 771 რუბლი	6	+ 3 პოზიცია
4	ALFAINSURANCE	378 667 რუბლი	4	=
5	SOGAZ	310 613 რუბლი	7	+ 2 პოზიცია
6	SBERBANK სიცოცხლის დაზღვევა	245 846 რუბლი	5	- 1 ელემენტი
7	ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	176 854 რუბლი	8	+ 1 ელემენტი
8	მაქს	$164,692	9	+ 1 ელემენტი
9	ინგოსტრახი	$136,193	10	+ 1 ელემენტი
10	RSHB-დაზღვევა	124 236 რუბლი	13	+ 3 პოზიცია
	სულ	4 846 333 რუბლი

ლიდერი, ისევე როგორც წინა წლებში, არის როსგოსტრახი, რომელიც აჩვენებს ძალიან მნიშვნელოვან ზრდას (165%) და ფლობს რეგიონული ბაზრის მესამედზე მეტს (46%). მაგრამ გასულ წელთან შედარებით როსგოსტრახმა საგრძნობლად გაზარდა ავტოდაზღვევის წილი პორტფელში. შედეგს არ დააყოვნა - გადახდების ზრდის ტემპმა 170%-ს მიუახლოვდა, მაგრამ, სამართლიანობისთვის, აღსანიშნავია, რომ კომპანია ზარალის კოეფიციენტს ძალიან კარგ დონეზე ინარჩუნებს. მეორე ადგილზეა RESO-Garantia საკმაოდ კარგი შესრულებით. ერთადერთი საგანგაშო ფაქტია ის, რომ რეგიონში კომპანია პრაქტიკულად მხოლოდ ავტოდაზღვევაზე მუშაობს. ასეთი რამდენიმე კომპანიაა: „თანხმობა“, „MAKS“, „ZETTA Insurance“ (ყოფილი ციურიხი), „იუგორია“, „ოცდამეერთე საუკუნე“ და SOGAZ-ის მიერ ნაყიდი „ZHASO“ - ეს კომპანიები, „RESO-Garantia“-სთან ერთად. “, თითქმის მთლიანად არიან დაკავებულნი საავტომობილო დაზღვევით.

VSK (143%), ZhASO (148%), Welfare (2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2,135%) და Twenty I Century აჩვენეს კოლექციების ზრდის მაღალი ტემპები. VSK-ის გარდა, ამ კომპანიებიდან, დანარჩენი სპეციალიზირებულია ძირითადად მხოლოდ ერთი ტიპის დაზღვევაში: ან OSAGO, ან უბედური შემთხვევის დაზღვევა, ან სიცოცხლის დაზღვევა. გადახდების ყველაზე დიდი ზრდა აჩვენეს Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya და Twenty I Century.

70%-ზე მეტი გადახდების დონე აჩვენეს "თანხმობა", "MAKS", "იუგორია" და "CHANCE". უფრო მეტიც, უგორიას გადახდები თითქმის უტოლდება საკომისიოებს. INGOSSTRAKH-ს აქვს ზარალის ერთ-ერთი საუკეთესო კოეფიციენტი: მან ასეთი შედეგი გადაიხადა პორტფელის სამწლიანი რეორგანიზაციით და ბოლო პერიოდის ზარალით. გადახდების ზრდა აღემატება საკომისიოების ზრდას კომპანიებში Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria და Twenty-I Century, მაგრამ Rosgosstrakh-ს აქვს ზარალის საუკეთესო კოეფიციენტი ამ სიაში. თითქმის ყველა ამ კომპანიას აქვს ავტოდაზღვევა პორტფელში, რომელიც შეადგენს მათი კოლექციების ნახევარზე მეტს, გარდა ვითიბი დაზღვევისა. 2014 წელს ამ მზღვეველს ასევე ჰქონდა გადახდების ზრდის ტემპები პრემიებზე და, ისევე, როგორც მაშინ, გადახდების ძირითადი წილი იურიდიული პირების ქონების დაზღვევაზე დაეცა.

ცხრილი 3

ადგილი	ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	საკომისიო (THS. RUB.)	ბაზრის წილი	საფასურის ზრდის ტემპი	გადახდის ზრდის მაჩვენებელი	გადახდის დონე	მანქანის წილი პორტფოლიოში
1	როსგოსტრახ	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	რესო-გარანტია	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	ALFAINSURANCE	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK სიცოცხლის დაზღვევა	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	მაქს	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	ინგოსტრახი	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-დაზღვევა	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	ვითიბი დაზღვევა	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	როსგოსტრახის ცხოვრება	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ჟასო	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ZETTA დაზღვევა	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	კეთილდღეობა	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ენერგოგარანტი	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFAINSURANCE-LIFE	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	იუგორია	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	ᲝᲪᲓᲐᲛᲔᲔᲠᲗᲔ ᲡᲐᲣᲙᲣᲜᲔ	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ᲨᲐᲜᲡᲘ	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	სულ ბელგოროდის რეგიონისთვის	4 846 333		98%	112%	43%	56%

ცხრილში 4 მოცემულია OSAGO-ს საქმიანობის შედეგების ანალიზი რეგიონში. ბაზრის თითქმის ნახევარი ფლობს როსგოსტრახს (46%). პრემიების ერთნახევარჯერ (165%) გაზრდით, გადახდები გაორმაგდა (200%). ინგოსტრახმა აჩვენა OSAGO-ს ახალი კონტრაქტების რაოდენობის ყველაზე დიდი ზრდა, გაორმაგდა (7,589 ერთეული). SOGAZ გაიზარდა ერთნახევარჯერ მეტი OSAGO ხელშეკრულებების რაოდენობის მიხედვით (14,338 ერთეული). VSK-თან კონტრაქტების რაოდენობა გაიზარდა მესამედით (40,861 ერთეული). განახევრდა სოგლასიესა და ვითიბი დაზღვევის კლიენტების რაოდენობა. ინგოსტრახსა და SOGAZ-ს აქვთ OSAGO-ს გადახდების ყველაზე დაბალი დონე რეგიონში - 25%. ყველაზე მაღალი ზარალის კოეფიციენტი OSAGO-სთვის აჩვენა „თანხმობა“ - 100%-ზე მეტი.

თუ ვსაუბრობთ პოლიტიკის საშუალო ღირებულებაზე, მაშინ ყველაზე დაბალი წვლილი დაფიქსირდა Rosgosstrakh-მა და UralSib-მა. როსგოსტრახის თქმით, რეგიონში წარმომადგენლობითი ოფისების ქსელის გათვალისწინებით, ყველაფერი მოსალოდნელია: თითოეულ რაიონში არის წარმომადგენლობები, ზოგიერთ ტერიტორიაზე კი კონკურენტების განყოფილებებიც კი არ არის. ყველაზე "ძვირადღირებული" პოლისი არის MAKS, Alfastrakhovanie და Ingosstrakh.

ცხრილი 4

Კომპანიის სახელი	გადასახადი (ათასი რუბლი)	ბაზრის წილი	მოსაკრებლების ზრდის ტემპი	გადახდის ზრდის მაჩვენებელი	გადახდის დონე	ძაღლი-თხრილი	საშუალო პრემია
როსგოსტრახ	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
რესო-გარანტია	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
მაქს	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
ALFAINSURANCE	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
ინგოსტრახი	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ჟასო	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ენერგოგარანტი	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI საუკუნე	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
იუგორია	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ZETTA დაზღვევა	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSIB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
ვითიბი დაზღვევა	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
ინვესტიციები და ფინანსები	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
სადაზღვევო ბიზნეს ჯგუფი	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
TOTAL OSAGO ბაზრისთვის ბელგოროდის რეგიონში	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

CASCO-ს ყველაზე დაბალი ტარიფები (ცხრილი 5) რეგიონში მოცემულია Yugoria, MSC და ZETTA Insurance-მა. 2015 წელს CASCO-ს ყველაზე დიდი პორტფელის მქონე კომპანია შეიცვალა. თუ წინა პერიოდში თანხმობა იყო, ახლა ლიდერი როსგოსტრახი გახდა. უფრო მეტიც, ეს ლიდერობა არ მოიგო დაბალი ტარიფების გამო, მომხმარებლებმა ხმა მისცეს ბრენდის საიმედოობას. , სადაც მანქანების დიდი ფლოტი დაუყოვნებლივ არის დაზღვეული.

ცხრილი 5

Კომპანიის სახელი	გადასახადი (ათასი რუბლი)	კონტრაქტების რაოდენობა	საშუალო პრემია
როსგოსტრახ	183 883	4 099	44 860
ᲨᲔᲗᲐᲜᲮᲛᲔᲑᲐ	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
ALFAINSURANCE	98 261	2 155	45 597
რესო-გარანტია	75 238	1 459	51 568
ინგოსტრახი	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
ZETTA დაზღვევა	19 955	654	30 512
RSHB-დაზღვევა	12 087	91	132 824
იუგორია	9 751	352	27 702
URALSIB	8 216	241	34 091
მაქს	4 821	69	69 870
ენერგოგარანტი	3 539	77	45 961
ინვესტიციები და ფინანსები	2 392	58	41 241
ინტერ-ინდუსტრიული სადაზღვევო ცენტრი	2 264	70	32 343
ვითიბი დაზღვევა	2 045	19	107 632
სულ CASCO-სთვის ბელგოროდის რეგიონში.	741 270	16 849	43 995

საშიში ობიექტების დაზღვევა არის დაზღვევის ყველაზე ეფექტური სახეობა. რა თქმა უნდა, ამ კონტრაქტებისთვის მზღვეველებს შორის სერიოზული კონკურენციაა (ცხრილი 6) და იმის გათვალისწინებით, რომ რეგიონში არც თუ ისე ბევრი საშიში ობიექტია - მხოლოდ 3000 ცალი, უმსხვილესმა ფედერალურმა მზღვეველებმა გაანაწილეს ბაზარი. SOGAZ-ს, როგორც მთავარ „მონოპოლისტს“ გაზპრომის ობიექტების დაზღვევაში, ყველაზე მაღალი საშუალო პრემია აქვს.

ცხრილი 6

Კომპანიის სახელი	კონტრაქტების რაოდენობა	საშუალო პრემია
როსგოსტრახ	747	25 213 რ.
ALFAINSURANCE	488	28 143 რუბლი
VSK	543	$23,696
SOGAZ	326	30 491 რუბლი
ინგოსტრახი	354	22 811 რუბლი
რესო-გარანტია	312	$25,199

სამგზავრო გადამზიდავების სავალდებულო დაზღვევის ბაზარი განსხვავებულად იყო განაწილებული. იმისდა მიუხედავად, რომ აქ დაზღვევა პირდაპირ არის დაკავშირებული ტრანსპორტთან, განლაგება მნიშვნელოვნად განსხვავდება იგივე OSAGO-სგან (დიაგრამა 3). ზოგადად, რეგიონში თითქმის 1400 ლიცენზირებული გადამზიდავი მუშაობს. ბაზრის მესამედზე მეტს MAKS აკონტროლებს. ამ კომპანიას აქვს ძირითადი გადასახადები დადებული მუნიციპალური კონტრაქტის გამო ქალაქ ბელგოროდის მსხვილ გადამზიდავ MUP "City Passenger Transport"-თან, რომელსაც აქვს 200-მდე სამგზავრო გადამზიდავი თავის ფლოტში. ასევე, ამ ბაზარზე მთავარი კლიენტია ბელკომტრანსი და მისი შვილობილი კომპანიები.

პირადი დაზღვევის ბაზარს (NS და VHI) ასევე ჰყავს თავისი ფავორიტები. უბედური შემთხვევისა და ავადმყოფობის დაზღვევის კუთხით ყველაზე დიდი წილი როსგოსტრახს აქვს - 36%, ვითიბი დაზღვევას - 11% და კეთილდღეობას - 9%. უფრო მეტიც, ამ უკანასკნელს მხოლოდ ამ მიმართულებით აქვს ბრალდებები. კომპანია Blagosostoyanie-მ ცოტა ხნის წინ დაასრულა უცხოური სადაზღვევო კომპანიის Intouch Insurance-ის რუსული წარმომადგენლობითი ოფისის შეძენა, რომელიც ცნობილია ავტოდაზღვევის ინოვაციური მიდგომებით. სხვათა შორის, ამ ინოვაციური მიდგომის გამო კომპანიამ ზარალი მიიღო და წინა მფლობელები იძულებულნი გახდნენ დაეტოვებინათ ბაზარი. მთავარი აქციონერები არიან ბრიტანული სადაზღვევო ჰოლდინგი.

ბელგოროდის რეგიონში მხოლოდ რამდენიმე კომპანიაა დაკავებული სოფლის მეურნეობის დაზღვევით. მთავარი მოთამაშეები არიან როსგოსტრახი, ალფასტრახოვანიე და რშბ-დაზღვევა. მზღვეველთა მცირე ჩამონათვალი განპირობებულია ხელშეკრულებების გაფორმებისა და ანდერრაიტინგის სირთულით, ასევე მაღალი რისკის კომპონენტით.

ხანძრის დაზღვევაზე მუშაობის შედეგის გაანალიზებისას (დიაგრამა 4), აღვნიშნავთ, რომ იურიდიულ პირებთან მუშაობის თვალსაზრისით საწარმოების ქონების კომპლექსის დაზღვევის თვალსაზრისით, ლიდერია VSK, რომელიც იკავებს ბაზრის მესამედს (31%). . ეს შედეგი მიღწეული იქნა, სხვა საკითხებთან ერთად, სბერბანკთან შესანიშნავი თანამშრომლობის წყალობით. ბაზრის იგივე მესამედი ფლობს როსგოსტრახს, მაგრამ უკვე მუშაობს ფიზიკურ პირებთან (30%). ვითიბი დაზღვევისა და „ალფასტრახოვანიეს“ კარგი საქმიანობა განპირობებულია მათი „დაკავშირებული“ ბანკების იპოთეკური მსესხებლებთან მუშაობით.

მზღვეველების მუშაობის ანალიზის შეჯამებით, ტრადიციულად გამოვყოფთ კომპანიებს, რომლებმაც, ჩვენი აზრით, მიაღწიეს ყველაზე მაღალ მაჩვენებლებს. ლიდერების შეფასებისას ვითვალისწინებთ ინდიკატორებს რამდენიმე მიმართულებით: გადახდების დონე, ზარალის კოეფიციენტი, სადაზღვევო პორტფელი, ბაზრის წილი და ა.შ. ინდიკატორების მთლიანობის მიხედვით, ლიდერებს შორის იყვნენ როსგოსტრახი, VSK, ალფასტრახოვანიე და ინგოსტრახი - ყველა ძირითადი მოთამაშე. „ინგოსტრახს“ კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით ლიდერთა სიას.

ზოგადად, საკმაოდ რთული წლის მიუხედავად, რეგიონულმა ბაზარმა საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები აჩვენა და ზოგიერთ სფეროში უკეთესი შედეგი გამოიღო, ვიდრე ქვეყანაში. შეგახსენებთ, რა იყო ყველაზე მოსალოდნელი ცვლილებები, რასაც სადაზღვევო ბაზარი ელოდა 2015 წელს: კანონმდებლობა საზღვარგარეთ მოგზაურთა სადაზღვევო დაცვის გასაძლიერებლად, რუსეთში საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სახლის დაზღვევის დაცვის სისტემის შექმნა და ფინანსური ომბუდსმენის შექმნა. სადაზღვევო ბაზარი. სტიქიური უბედურების შემთხვევაში სახლის ნებაყოფლობითი დაზღვევის ღონისძიებების გატარების მნიშვნელობა და აუცილებლობა კვლავ განიხილება.

დასასრულს - 2016 წლის მცირე პროგნოზი. გვჯერა, რომ ბაზრის განვითარება უჩვეულოდ მძიმე პირობებში მოხდება. მზღვეველები გააგრძელებენ ზეწოლას, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე, უფრო მეტად, მომხმარებლების მხრიდან. დაზღვევის სავალდებულო სახეობებზე ტარიფების ზრდის მოლოდინის წინაპირობა არ არსებობს და ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ნებაყოფლობითი დაზღვევის ტარიფები მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება იყოს CASCO, თუმცა, ეს ზრდა იქნება სეგმენტური, რომელიც მიმართულია წამგებიანი ტერიტორიების წინააღმდეგ. ამ მხრივ, დაზღვევის მომგებიანობა ოდნავ შემცირდება, რაც აისახება მზღვეველების ფინანსურ შედეგებზე. მომხმარებლები გააგრძელებენ დაზოგვას დაზღვევაზე და ბაზრის ვარდნა სავარაუდოდ გაგრძელდება. მზღვეველებს მოუწევთ სერიოზულად ფოკუსირება მოახდინონ სერვისის განვითარებაზე და თავიანთი ბრენდების შესახებ პოზიტიური ცნობადობის შენარჩუნებაზე, თავიანთი მუშაობის აგებაზე მომხმარებელთა გაზრდილი ფოკუსის გათვალისწინებით, მათ შორის ახალი უფრო საბიუჯეტო პროდუქტების შექმნით, არსებული შეთავაზებების შეცვლით და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების აქტიურად გამოყენებით.