Petersburg Devlet Ekonomi Üniversitesi. - 2016. - S. 716.

12. Smirnov N.N. Makroekonomi. Bölüm 2: Eğitim. - St. Petersburg: ITMO Üniversitesi, 2016. - 121 s.

13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets demografik sorunlar üzerine / A. A. Tkachenko // Demografik İnceleme. - 2016. - Cilt 3. - Sayı 1. - S. 71-93.

14. Yanchenko E.V. İşgücü piyasası: bölgesel farklılaşmanın analizi / E.V. Yanchenko // Bölgesel ekonomi: teori ve pratik. - 2015. - Sayı 36. - S. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., doçent Lipetsk devlet teknik üniversitesi, Lipetsk, Rusya Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., doçent Lipetsk devlet teknik üniversitesi, Lipetsk, Rusya

İSTİHDAM DİNAMİĞİ İLE BRÜT BÖLGESEL HAZIR İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Öz. Makale, bölgesel düzeyde makroekonomik düzenliliklerin tanımına yaklaşımları gözden geçirmektedir. Çalışmanın çıkış noktası, ekonomik büyümenin koşullarından biri olan insan faktörünün en önemli üretici güç olarak görülmesidir. Bu nedenle, bu tür kalıpları belirlemek için ana bağlantı olarak seçilen nüfus büyüklüğü ve istihdam düzeyi. Anahtar Kelimeler: ekonomik büyüme, göstergelerin istatistiksel ilişkisi, brüt bölgesel hasıla, demografik değişimler, nüfus, istihdam edilen nüfus.

RUSYA SİGORTA PİYASASI ANALİZİ Kokhno Natalia Olegovna, Ph.D. teknoloji, bilimler (e-posta: [e-posta korumalı]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna, öğrenci (e-posta: [e-posta korumalı]) Lopatina Anastasia Alekseevna, öğrenci (e-posta: [e-posta korumalı]) Novocherkassk Mühendislik ve Arazi Islah Enstitüsü. A.K. Kortunova Donskoy Devlet Tarım Üniversitesi, Rusya, Novocherkassk

Bu makale Rus sigorta pazarını analiz etmektedir. 2018 ve 2017'nin 1. çeyreği için ödeme hacimleri, ikramiyeler belirlendi.

Anahtar kelimeler: sigorta piyasası, hayat sigortası, katılımcı sayısı, OSAGO, sigortacılar, prim hacmi, ödeme hacmi.

Sigorta piyasası, özel bir sosyo-ekonomik ortam, satış ve satın alma amacının sigorta koruması olduğu belirli bir ekonomik ilişkiler alanıdır, bunun için talep ve arz oluşur. Hayat sigortası, kaza ve hastalık sigortası, gönüllü sağlık sigortası, motor tekne sigortası, OSAGO, tüzel kişilerin diğer mülklerinin sigortası, vatandaşların mülk sigortasını içerir. Piyasa ve diğer tüm mallar, işler ve hizmetler gibi, sigorta piyasası da döngüselliğe, sigorta hizmetleri için daha düşük fiyatlara ve büyümedeki ekonomik doğal dalgalanmalara eğilimlidir.

Modern Rus sigorta piyasası, artan rekabet, sınırlı bir sigorta ürünleri yelpazesi, gelişmiş bir şube ağına sahip merkezi bölgelerde önde gelen sigorta şirketlerinin yüksek bölgesel konsantrasyonu, genellikle ana kuruluşlar tarafından sıkı bir şekilde yönetilen, genellikle dikkate alınmadan, sigorta piyasasının ilgili bölgesel segmentinin özellikleri.

Rusya'da sigorta piyasasının durumunu belirlemek için şimdi segmentlerini üç ayda bir analiz edeceğiz.

Analiz sonuçlarına göre 2018 yılının 1. çeyreği son 5 yılda sigortacılar için en başarılı dönem oldu. Bir önceki yıla göre, sigorta türüne göre prim hacmi %19,3 artarak 377,4 milyar rubleye ulaştı.

Ödemelerin hacmi %11,7 azalarak 109,1 milyar rubleye geriledi ve bunun 4,65 milyar rublesi mahkeme kararıyla ödendi. Ödemelerin tutarı, tahsilat için tanımlanmamış zarar yazmaları içerir, bu nedenle toplam tutar, bireysel türler için ödeme miktarından daha fazladır.

2017'deki durgunluğun ardından, gönüllü türler için primler yüksek pozitif dinamikler gösterdi: kara, hava ve su taşımacılığı, tarım sigortası ve sorumluluk sigortası hariç hemen hemen tüm türler nedeniyle prim hacmi 24,6 milyar ruble arttı. hayat sigortasının payı

2017 %5,5 arttı, kasko sigortasının payı %4,9, VMI-2,5 azaldı.

2018'in 1. çeyreği için kaza sigortası primlerindeki artış %28,8 veya 7 milyar RUB olarak gerçekleşti. Sözleşme sayısı 199 bin artarak 11.48 milyona, ortalama prim 2.175 ruble'den yükseldi. geçen yılın aynı döneminde, 1. çeyrekte tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerin payındaki artışla ilişkili olan 2.752 rubleye ulaştı.

Piyasa katılımcılarının sayısı sabitlendi. Rusya Federasyonu Merkez Bankası'na göre, 31 Mart 2018 itibariyle, 223 sigorta ve reasürans şirketi ile 11 karşılıklı sigorta şirketi, yalnızca 162'si 10 milyondan fazla toplayan sigorta işletmeleri siciline kaydedildi. 1. çeyrekte ruble

2018. 2018 yılının ilk 3 ayında, 1'i sigortacılık faaliyetlerinden gönüllü olarak ret nedeniyle olmak üzere 4 şirketin lisansları iptal edildi.

2018'in ilk çeyreği, son 2 yılda kurumsal mülkiyet sigortası segmenti için en iyisiydi: prim hacmi %33 artarak 34,28 milyar rubleye ulaştı. Bu kategoride ilk yirmideki hemen hemen tüm şirketler, primlerde olumlu bir eğilim gösterdi.

Vatandaşların mülk sigortası hacmi% 16,85 artarak 13,4 milyar rubleye yükseldi. 4. çeyreğe göre primlerdeki düşüş bu tip için tipiktir. TOP-3'ün bileşimi değişmiyor, ancak segment lideri PJSC Rosgosstrakh'ın payı azalmaya devam ediyor (2017'nin 1. çeyreğinde %29,8'den %23,8'e). OOO IC VTB Sigorta ve OOO Sberbank Sigorta ortak

olumlu seyrini sürdürdü. CJSC VSK - 818 bin, LLC IC Sberbank Insurance - 650 bin, SPAO Ingosstrakh - 251 bin dahil olmak üzere sigorta sözleşmesi sayısı 1,95 milyon arttı.

2016 yılının 1. çeyreğinden 2018 yılının 1. çeyreğine kadar sigorta primleri ve mülk sigortası ödemelerindeki değişikliklerin dinamiklerini izleyelim. (Resim 1)

18.000 16.000 14.000 »2! 12 000

X 8.000 1 6.000 4.000 2.000 0

primler, milyon ruble

ödemeler, milyon ruble

Şekil 1 - Sigorta primlerinin ve sigorta ödemelerinin dinamikleri

mülk 2016-2018

Hayat sigortası, %54'ün üzerinde prim büyüme oranıyla ana pazar sürücüsü olmaya devam ediyor. Ancak, sigortalı borçlu sayısındaki %25'lik düşüş nedeniyle, yapılan sözleşme sayısı geçen yılın 1. çeyreğine göre 103.428 azalmıştır.

Hayat sigortası ödemelerinin hacmi, yapılan hayat sigortası sözleşmelerinin sona ermesi nedeniyle 10,7 milyar rubleye yükseldi. (Tablo 1)

Tablo 1 - Hayat sigortası için temel göstergeler, 2016-2018

Yıl Ödülleri, milyon ruble Ödemeler, milyon ruble Sözleşme sayısı

1.Ç 2016 41.423,70 6.654.84 1.193.232

2.Ç 2016 47.422.07 6.442.72 968.768

2016 3. Çeyrek 58.660,78 8.482,88 1.018.719

4.Ç 2016 68.233.61 8.402.38 1.641.761

1.Ç 2017 59.830.62 7.788.90 987.727

Q2 2017 81.400.17 9.336,70 1.114.948

3.Ç 2017 89.651.59 9.071.14 1.157.271

Q4 2017 100.654,62 10.290.10 1.277.226

Q1 2018 92.220.75 10.676.08 884.299

Rusya sigorta pazarını analiz ederek, kara taşımacılığı sigortası için prim hacminin nasıl değiştiğini görelim. Prim hacmi geçen yılın ilk çeyreği (36.7 milyar ruble) seviyesinde kaldı ve sözleşme sayısı neredeyse 154.000 arttı. Sözleşme sayısındaki artış, yeni otomobil satışlarından (2017 yılının ilk çeyreğine göre 70,5 bin daha fazla) ve bayiliklerle daha ucuz ürünlere olan talepteki artıştan kaynaklandı.

Kara taşımacılığı için ortalama piyasa ödeme oranı azaldı (bir yıl önceki %57,35'e kıyasla 2018'in ilk çeyreğinde %52,4). Hem talep edilen zararların sayısı (17 bin) hem de reddedilenlerin sayısı 8.248 (2018'in 1. çeyreğinde 13.236'ya karşı 2017'nin 1. çeyreğinde) azaldı ve ortalama ödeme yaklaşık 7 bin ruble arttı. Bunun nedeni, sigortalıların kayıplara katılımıyla ürünlerin geniş dağılımıdır.

Bu sigorta türüne dahil olan sigortacı sayısı çeyrekte 111'den 102'ye düştü, ancak yalnızca 69 şirket 100'den fazla sözleşme imzaladı. Motorlu tekne sigortacılarının dörtte biri %100'ün üzerinde bir ödeme oranına sahiptir, ancak hemen hemen tamamı için motorlu teknenin portföydeki payı %5'i geçmemektedir. Diğer sigortacılar için bu pazar segmenti oldukça karlı olmaya devam ediyor.

Tablo 2 - OSAGO ödemeleri açısından TOP-10 bölgeleri

Prim hacmi, bin ruble Ödeme miktarı, bin ruble Ödeme oranı, %

Dağıstan Cumhuriyeti 176.827.316.348 178.90%

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti - 35.759 61.030 170.67

Tyva Cumhuriyeti 13.825 22.175 160,39%

Kuzey Osetya Cumhuriyeti-Alanya 69.619 107.654 %154.63

Adıge Cumhuriyeti (Adigey) 49,603 75,679 %152,57

Primorsky Bölgesi 329.761.457.526 %138.74

İvanovo bölgesi 197.967 264.919 %133.82

İnguşetya Cumhuriyeti 20.622 23.819 %115.50

Buryatya Cumhuriyeti 127.864 146.798 114.81

Magadan Bölgesi 24.100 26.781 %111.12

OSAGO sigortasını incelediğimizde, sözleşme sayısındaki düşüşle (2017 1. çeyreğine göre eksi 101,5 bin) prim hacminin aynı anda 46 milyar ruble azaldığını söyleyebiliriz. Bazı araç sahipleri genellikle bir anlaşma yapmayı reddetti, bazıları sahte bir poliçe satın aldı.

Ödeme hacmi, geçen yılın 1. çeyreğine göre (32.4 milyar ruble) neredeyse 20 milyar ruble azaldı ve ödeme oranı -% 70,5'e kadar. Ancak, 2017'de 16 sigortacının ödeme oranı %77'nin üzerindeyse, o zaman 1. çeyreğin sonunda bu tür 19 şirket zaten vardı, bunların 10'unda OSAGO'nun portföydeki payı %30'u aşıyor. finansal istikrar için tehdit oluşturmaktadır. Bu 10 şirketten 2'si 2018'in 2. çeyreğinde piyasadan çekildi. (Tablo 2).

2018'in ilk çeyreğinin sonuçlarına göre, OSAGO kapsamında ortalama ödeme 61,1 bin ruble olarak gerçekleşti. Ödeme oranı %77'nin üzerinde olan bölge sayısı 42'ye ulaştı, bunların 17'sinde ödeme primleri aştı.

Hayat sigortasını ve diğer sigorta türlerini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurun. (Şekil 2.3)

Sigorta ürünlerinin yatırım çekiciliği

Ana oyuncuların faaliyetleri Borç verme hacimleri Nüfusun satın alma gücü Sigorta piyasasının yasal reformları

2018 ■ 2017

Şekil 2 - Hayat sigortası piyasasını etkileyen faktörler

2017-2018'de

Tablo 2'de sunulan verilerden, hayat sigortasının, 2017 yılında %60'a ulaşan sigorta ürünlerinin yatırım çekiciliği olduğu ve 2018'de %33 artarak %93'e ulaşan ana sektör faaliyeti olduğu görülmektedir. oyuncuların da önemli bir etkisi var ki bu da 2017'de %80 ve 2018'de %16 azalarak %64'e ulaştı, hem 2017 hem de 2018'de kredi hacimleri %50'ye ulaştı. Hayat sigortasını etkileyen en önemsiz unsur, 2017 yılında %30 olan ve 2018 yılında sadece %1 azalarak %29 olan nüfusun satın alma gücü ve 2017 yılında sigorta piyasasının yasal reformları %10 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise %3 azalarak %7 olarak gerçekleşti.

Kredi hacmi

Nüfusun satın alma gücü

Sigorta piyasasının yasal reformları

ekonomik yaptırımlar

Ruble döviz kuru oynaklığı

2018 ■ 2017

Şekil 3 - 2017 ve 2018 yıllarında hayat dışı sigorta piyasasını etkileyen faktörler

Şekil 3 incelendiğinde, kredi hacminin piyasayı herkesten daha fazla etkilediğini, 2017'de %80'e ulaştığını, 2018'de %1 azalarak %79'a ulaştığını söyleyebiliriz; 2017 yılında nüfusun satın alma gücü %70 iken 2018 yılında %6 azalarak %64 olmuştur. Sigorta piyasasındaki yasal reformların etkisi daha az, 2017'de %10'a, 2018'de ise %40 artarak %50'ye ulaştı; ekonomik yaptırımlar 2017'de %10, 2018'de ise %4 hafif artarak %14'e ulaştı; 2017 yılında ruble döviz kurunun oynaklığı %60 iken, 2018 yılında %46 azalarak %14 olmuştur.

2018 yılının 1. çeyreğinin sonuçlarına dayanarak, düşük mevduat oranları ile kolaylaştırılacak kredi kuruluşları aracılığıyla yatırım hayat sigortasının aktif bir şekilde teşvik edilmesini bekleyebiliriz. Hayat sigortası primlerinin %40-45 seviyelerinde olması bekleniyor. Hayat sigortası pazarının hacmi 470 milyar rubleye ulaşacak. Kaza ve hastalıklara karşı sigorta (büyüme oranları - 2018 için %14-16), VHI (%4-6) ve vatandaşların mülkiyet sigortası (%9-11). Bu segmentler, kritik hastalık sigortası programlarının, kutulu ürünlerin ve ayrıca tıbbi hizmetlerin maliyetindeki enflasyonun yayılmasıyla desteklenecektir. OSAGO yönetmeliği alanında, yıl sonuna kadar önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kasko sigortasında, birkaç yıldır ilk kez, primlerde hafif bir pozitif dinamik gözlemlenecek - 2018'de 2017'ye kıyasla büyüme oranı %1-3 olacak. Kurumsal mülkiyet sigortasında, 2017'deki düşüşün ardından pazarın %2-4 oranında toparlanması bekleniyor.

bibliyografya

1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. Rusya sigorta piyasası: göstergelerin ve gelişme beklentilerinin değerlendirilmesi - M.: Ekonomi ve Girişimcilik, 2013. No. 85. s. 469-479.

2. Sigorta piyasası 2018 [Elektronik kaynak]. Erişim modu: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. 25 Ekim 2018'de alındı

3. 2018 NRA'nın [Elektronik kaynak] 1. çeyreği için sigorta piyasasına genel bakış. Erişim modu: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. 25 Ekim 2018'de alındı

4. Rusya Federasyonu Bankası [Elektronik kaynak]. Erişim modu: http://www.cbr.ru/. 25 Ekim 2018'de alındı

Kohno Natalia Olegovna, cand. teknoloji, bilimler" (e-posta: [e-posta korumalı])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna, öğrenci öğretim üyesi Bist (e-posta: [e-posta korumalı]) Lopatina Anastasia Alekseevna, öğrenci fakültesi Bist (e-posta: [e-posta korumalı])

Novocherkassk Mühendislik Islah Enstitüsü. A.K. Kortunov

Donskoy GAU, Rusya, Novocherkassk

RUSYA SİGORTA PİYASASI ANALİZİ

Öz. Bu makale Rusya'daki sigorta piyasasını analiz etmektedir. 2018 ve 2017'nin 1. çeyreği için fayda, prim seviyesini belirlemek.

Anahtar Kelimeler: sigorta piyasası, hayat sigortası, katılımcı sayısı, CTP, sigortacılar, prim hacmi, ödeme hacmi

RUSYA FEDERASYONU'NDA MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ ÖZÜ, TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ Kosheleva Darya Sergeevna, öğrenci (e-posta: [e-posta korumalı]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, İktisat Adayı, Doçent

Rusya Federasyonu Hükümeti altındaki Finans Üniversitesi,

Kaluga şubesi, Kaluga (e-posta: [e-posta korumalı])

Bu makale, Rusya Federasyonu'ndaki mesleki sorumluluk sigortasını ve bu sorumluluk sigortası alt sektörünün gelişme beklentilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Yazarlar, bu tür sigorta hizmetleri için piyasayı analiz ettiler, bir dizi mevcut sorunu analiz ettiler ve bunların üstesinden gelmenin yollarını belirlediler.

Anahtar kelimeler: mesleki sorumluluk, mesleki sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluğun gelişmesi için beklentiler, dünya deneyimi.

Günümüz piyasa koşullarında, her ticari işletme, mesleki faaliyetleri sırasında sadece diğer katılımcıların çıkarlarını değil, aynı zamanda belirli zararlara da neden olacak herhangi bir durumun olmayacağını garanti edemez. Bu nedenle, her bir kişinin hatalardan “sigortalı” olmaması nedeniyle üçüncü kişilerin sağlığına, yaşamına veya malına zarar verme riski hariç tutulamaz. Ayrıca daha profesyonel hatalar bile yapabilir.

• HAYAT SİGORTASI
• OSAGO
• SORUMLULUK SİGORTASI
• SİGORTA PİYASASI

Bu makale, Rusya'daki sigorta piyasasının tanımını, göstergelerini ve yapısını sunmaktadır. 2016 yılı sonuçlarına göre ana sigorta türlerinin analizi yapılmıştır. Hayat sigortası, sorumluluk ve OSAGO için en güvenilir ilk 10 sigorta şirketi belirlendi.

• Uluslararası finans piyasasının mevcut gelişim aşaması
• Rusya Federasyonu'nda seyahat sigortasının özellikleri

Sigorta piyasası, satın alma ve satış nesnesinin bir sigorta hizmeti olduğu ve bunun için arz ve talebin oluştuğu bir parasal ilişkiler alanıdır. Sigorta piyasası çok karmaşık bir entegre sistemdir. Bu sistemin yapısının sigorta şirketleri, poliçe sahipleri, sigorta ürünleri, sigorta aracıları, profesyonel değerleme uzmanları ve sigorta piyasasının devlet düzenleme sisteminden oluştuğu yer.

Rusya Merkez Bankası'na göre, 2016 yılında sigorta pazarının hacmi 1.181 milyar rubleye ulaştı, primlerin büyüme oranı% 15.3 oldu. Aynı zamanda, hayat sigortası segmenti hariç tutulduğunda, 2016 yılında prim artış oranları 2015 yılına göre sadece %7,9 ile 2013 seviyesinin 0,7 puan gerisinde kalmıştır. Çeyreklik sigorta prim artış oranları, 2016 yılı başından itibaren üç çeyrek üst üste artış göstermiş ve dördüncü çeyrekte düşüş eğilimi göstermiştir. Sigorta primlerinin üç aylık olumlu dinamikleri, yatırım hayat sigortası ürünlerinin aktif tanıtımı, OSAGO tarifelerindeki artışın kalıntı etkisi, kaza ve sağlık sigortası segmentindeki toparlanma ve düşüş sonrası kurumsal sigorta pazarındaki toparlanmadan kaynaklandı. bir yıl önce. 2016 yılının son çeyreğinde primlerin çeyreklik artış oranlarının %16'ya (hayat sigortası hariç %5,9'a kadar) gerilemesi, OSAGO için çeyreklik primlerin olumsuz dinamikleri ve prim artış oranlarındaki yavaşlama ile açıklanmaktadır. üçüncü çeyrekte büyümenin zirvesinden sonra kaza ve sağlık sigortası ve VHI.

Büyüyen pazarda düşüşün lideri, 2016 yılında 16,6 milyar ruble kaybeden kasko sigortası oldu. 2015-2016 otomobil gövde sigorta primlerinde iki yıllık bir düşüş sonucunda toplam 50 milyar ruble prim eksikti ve bu da sigorta piyasasının segmentasyonunda değişikliklere yol açtı. En büyük hayat sigortası türleri arasında yerini ikinci sıraya bıraktıktan sonra, oto gövde artık üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, tehlikeli bir tesiste meydana gelen bir kazadan kaynaklanan hasar için tehlikeli tesis sahibinin zorunlu sorumluluk sigortası, bir önceki yıla göre önemli kayıplara uğramıştır: bir önceki yıla göre primlerde 2,7 milyar veya göreceli olarak %46,3 azalmıştır. 1 Eylül 2015'te yürürlüğe giren tarifelerde indirime gidildi. Mutlak olarak, 2016 yılında sigorta piyasası 157 milyar ruble büyüdü ve bunun neredeyse %55'i hayat sigortası segmenti tarafından sağlandı (+86 milyar ruble). Prim artışına en büyük katkı, kaza ve hastalıklara karşı sigorta (+27,1 milyar ruble), OSAGO (+15.7 milyar ruble), VMI (+8,9 milyar ruble), vatandaşların ve tüzel kişilerin diğer mülklerinin sigortası ( Her biri 7,5 milyar ruble) ve finansal risklerin sigortası (+6,8 milyar ruble) . 2016 yılında OSAGO için Rusya'daki en güvenilir sigorta şirketlerini Tablo 1'de sunalım.

Tablo 1. 2016 yılında OSAGO açısından Rusya'nın en güvenilir 10 sigorta şirketi

2016 yılında sigorta piyasasının ana lokomotiflerinden biri hayat sigortaları segmenti olmuştur. Bu segmentte tahsil edilen sigorta primi adedi 2015 yılına göre %67 arttı. 2016 yılında tüm hayat sigortası pazarının ana lokomotifi, iki kat büyüme gösteren yatırım hayat sigortası segmenti olmuştur. Bu tür sigortalara olan bu kadar yüksek talep, vatandaşlardan tasarruf talebi artmaya devam ederken, banka mevduatı oranlarındaki düşüşle açıklanmaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. 2016 yılında Rusya'da en güvenilir 10 hayat sigortası şirketi

Bu segmentteki ana pazar payı, sigorta primi hacmini %41 artıran IC Sberbank Hayat Sigortası'na aittir. Buna rağmen, diğer katılımcıların büyümesi nedeniyle Sberbank'ın segmentteki payı azaldı - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Hayat Sigortası. En önemli büyüme, toplanan prim sayısında sekiz kat artış gösteren Ingosstrakh Life tarafından gösterildi.

Daha çok sağlık sorunları için finansal koruma sağlamaya odaklanan klasik hayat sigortası da istikrarlı bir büyüme gösterdi. Bu segment eşit bir şekilde gelişmeye devam ediyor - insanlar hastalık ve yaralanma durumunda ek finansal desteğe ihtiyaç duyuyor ve tüm araçlar arasında bunu yalnızca bir politika garanti edebilir. Şirketin gelişim stratejisine uygun olarak klasik hayat sigortası programları acente ağı üzerinden müşterilere sunulmalıdır. Yalnızca bir finansal danışmanla bireysel çalışma, herkes için kişisel bir çözüm seçmenize ve yüksek kaliteli hizmet sunmanıza olanak tanır. Şirketin müşterileri hem bir yılda hem de 5 yılda danışmanlarıyla doğrudan iletişime geçerek sigorta hakkında soru sorabilirler.

Sigorta piyasasının büyüyen segmentleri arasında, hukuki sorumluluk sigortası ve finansal risk sigortası da sayılabilir. 2016 yılında sorumluluk sigortası piyasası, 2015 yılına göre sigorta primlerinde %30, imzalanan sözleşme sayısında ise ayna gibi bir artış (%25) göstermiştir. Finansal risk sigortası segmentinde de benzer bir eğilim devam ediyor: ön tahminlere göre, tahsil edilen sigorta primlerinin hacmi 2015 yılının aynı dönemine göre %45'ten fazla arttı.

Hukuki sorumluluk sigortası segmentinin büyümesine, önemli sayıda yeni ve büyük oyuncunun girmesi eşlik ediyor. Aynı zamanda, ortalama olarak en yüksek güvenilirlik derecesine sahip şirketler arasında primlerdeki artış küçüktü. Segmentte “aktif genişleme” gerçekleştiren Sberbank Sigorta hariç olmak üzere, 2016 yılında sigorta prim hacmini geçen yılın aynı dönemine göre %262 oranında artırmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. 2016 yılında sorumluluk sigortası açısından Rusya'nın en güvenilir 10 sigorta şirketi

Uzmanlara göre, sigortacılar gelecek yıl bir dizi teknolojik ve diğer zorluklarla karşılaşacaklar. OSAGO'nun ülke çapında elektronik satışını organize etmenin yanı sıra, yeni hesap planına göre raporlar sunmak zorunda kalacaklar, yapı ve prosedür de dahil olmak üzere diğer temel belgelerin tam bir listesi hakkında raporlama için içerik ve son tarihler de güncellendi. sigorta rezervlerini yerleştirmek için, sigorta şirketinin kendi fonları. Hayat sigortası şirketlerinin varlıklarının yerleştirilmesi için kısıtlamalar getirildi. Düzenleyici, gelecek yıl sigorta şirketlerinin iş planlarını incelemeye ve şirket profillerini derlemeye odaklanmayı planlıyor. Şimdi güçlü çarpıtmalar, portföylerdeki kârsız sigorta türlerinin çok ağır payları, düzenleyicinin sorularını gündeme getirecek.

Şirketler ayrıca, sigortacının belirli bir sigorta türü için uyguladığı tarifelerin yeterliliğine, karşılıkların tamlığına ışık tutan zorunlu aktüeryal görüşler hazırlamak zorunda kalacaklardır. Rusya Merkez Bankası, varlık kalitesi gereksinimlerinin güçlendirilmesi ve bunların doğrulanmasının 2017'de devam edeceğini vaat ediyor.

Düzenleyici yakında sigorta piyasasına "giriş bileti" tartışmasına geri dönmeyi planlıyor, potansiyel yatırımcılara yalnızca sigorta şirketlerine yatırılan sermayenin kökeni hakkında değil, aynı zamanda şirketin gelecekteki iş stratejisi hakkında sorular sorulacak. .

Merkez Bankası, 2016 yılında sigorta piyasasının ana sorununun çözülmediğinden endişe duyuyor - perakende segmentindeki müşterilerle ilişkiler önemli ölçüde gelişmedi. Genel olarak, bu etkileşim 2016'da depresyon bölgesini terk etmedi: Rusya Federasyonu'ndaki tüm finans piyasasındaki katılımcılara yönelik tüm şikayetlerin üçte ikisi, OSAGO alanındaki çatışmalarla ilgili şikayetlerin büyük çoğunluğu da dahil olmak üzere hala sigortacılardan geldi. .

Böylece 2016, piyasaya önemli bir değişiklik getirmedi ve 2015'te ortaya çıkan dinamikleri sürdürdü - kasko türleri yavaş yavaş gelişmeye devam ediyor, gönüllü hayat sigortası büyümeye devam etti, sonunda kendi potansiyelinin zirvesindeydi. yıl içinde mevcut koşullar dikkate alınarak daha çok hukuki sorumluluk sigortası ve finansal risk sigortası segmentleri yoğun bir şekilde büyümeye başladı.

bibliyografya

1. Aksyutina S.V. Rusya Federasyonu sigorta piyasası: sorunlar ve beklentiler // Bölge geliştirme sorunları. - 2014. Sayı 2 (70) - S.115-126.
2. Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Modern kurumsal iktisatta sözleşme ilişkilerinin belirli özelliklerini belirlemeye yönelik yaklaşımlar//web sitesi. -2016. 44-4. s. 174-177
3. Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Rusya'da sigorta piyasası: sorunlar ve gelişme beklentileri // S.Yu. Witte. Seri 1: Ekonomi ve Yönetim. - 2016. No. 1 (16) - S. 51-57.
4. Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Sigorta şirketlerinin risk yönetimi: mevcut durum ve beklentiler // Yenilikçi bilim. - 2016. Sayı 2-1 (14) - S. 136-138.
5. Nasakina L.A., Udalov A.A. Girişimci risk kavramı // Risk ve belirsizlik altında çığır açan ekonomik reformlar: Sat. uluslararası bilimsel-pratik konferansın makaleleri. - 2014. - S. 137-140.
6. Rusya'daki sigorta piyasasına genel bakış [Elektronik kaynak]. – Erişim modu: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Reshetnikova A.A. Sigorta piyasasının kurumsallaşması için temel gereksinimler Innovatsionnaya nauka. - 2016. Sayı 3-1 (15) - S. 192-194.
8. Rus sigorta piyasasının durumu ve kalkınma beklentileri [Elektronik kaynak]. – Erişim modu: http://diplomba.ru/work/74414
9. Sigorta piyasası, kavramı ve yapısı [Elektronik kaynak]. – Erişim modu: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. No. 45-2. s. 217-221
11. Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Yaptırımların Rusya'nın sigorta piyasasına etkisi // Yenilikçi bilim. - 2016. Sayı 2-2 (14) - S. 88-90.

2016 yılında, yetkili sermayenin "Rusya Federasyonu'nda sigorta işinin organizasyonu hakkında" Kanunun gerekliliklerine getirilmesi süreci tamamlanmıştır. Tıbbi sigortacılar için asgari izin verilen sermaye, hayat sigortacıları için 60 milyon ruble - reasürörler için 240 milyon ruble - hayat sigortası ve reasürans ile uğraşmayan şirketler için 480 milyon ruble - 120 milyon ruble. Yıl içinde sigorta şirketi sayısı 103 adet azalmıştır. Sermaye artırımına yeterli kaynak sağlanamayınca bazı şirketler reasürans lisanslarından vazgeçmiş, bazıları daha büyük sigorta şirketlerine katılmış, bazıları ise faaliyetlerine son vermiştir. Sonuç olarak, 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 458 sigorta ve reasürans şirketi piyasada kalmıştır.

Rus sigortacılarının toplam yetkili sermayesi 198,2 milyar ruble. Yetkili sermayenin ortalama büyüklüğü 432,7 milyon ruble.

2016

2015

Şekil 2.1 - 2015-2016 yılları için kayıtlı sermaye büyüklüğüne göre sigorta şirketi sayısı

Tabii ki, ana değişiklikler düşük sermayeli sigortacıları etkiledi. 2016 yılında, sermayesi 60 milyon rubleden az olan 55 şirketten, sermayesi 480 milyon rubleden fazla olan 6 şirketten, 1.094 milyar rublesi Admiral Insurance Group LLC'den olmak üzere lisans iptal edildi.

60 ila 120 milyon ruble arasında kayıtlı sermayeye sahip şirketlerin payı. 2016 yılında %22'den %30'a, kayıtlı sermaye büyüklüğüne sahip sigorta şirketlerinin payı da 120'den 240 milyon rubleye yükselmiştir. ve 240 ila 480 milyon ruble - sırasıyla %25 ila %34 ve %9 ila %11.

Federal Finansal Piyasalar Servisi'ne göre, yabancı şirketlerin Rus sigortacılarının kayıtlı sermayesine katılım miktarı 36,2 milyar ruble olarak gerçekleşti, ancak 2015 sonunda bazı sigortacılar yabancı yatırımcıların kayıtlı sermayelerindeki payını artıramadılar, çünkü. kota mümkün olan maksimum değere yaklaşıyordu. 2015 yılında akut olan artış sorunu yalnızca Aralık 2016'nın sonunda çözüldü. 25 Aralık 2015 tarih ve 267-FZ sayılı Federal Kanun kotayı %25'ten %50'ye yükseltmiştir.

Aynı zamanda, sigorta pazarındaki lider pozisyonlar, yabancılar tarafından kontrol edilmeyen sigortacılara aittir (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Bugün, dünyanın TOP-20'sindeki yabancı sigortacıların yaklaşık yarısı, kayıtlı sermayeye katılım yoluyla Rusya'da faaliyet göstermektedir.

Bununla birlikte, yabancı sermayenin ana büyümesi, gelişmiş piyasa ekonomilerine sahip ülkelerin katılımındaki artışla değil, yatırımların neredeyse yarısını oluşturan Kıbrıs sermayesinin payında iki kattan fazla artışla ilişkilidir.

Brüt göstergeler, 2016'nın sigorta piyasası için 2015'ten daha az başarılı olduğunu gösteriyor. Prim hacmi 809.06 milyar ruble'ye yükseldi. Yıllık prim büyüme oranı biraz değişti (2016'da %22, 2015'te %20), ancak üç aylık büyüme oranları kademeli olarak yavaşlıyor (ilk çeyrekte %25,8, 1Y'de %22,6, 9A'da %22, aylık %21,7 yıl).

Tablo 2.9 - Sigorta piyasasının temel göstergeleri (2014-2016)

50 sigortacı hayat sigortası sektöründe çalışıyor, 9'u yeni sigorta sözleşmesi yapmıyor. Hayat sigortacılarının sadece yarısının 1.000'den fazla imzalanmış sözleşmesi var.Buradaki piyasa yoğunluğu, diğer sigorta türlerine kıyasla en yüksektir: en büyük 10 şirket primlerin %86,12'sini, ilk 20 - %96,54'ünü oluşturmaktadır.

Son 3 yılda, bu tür için primlerin büyüme oranı, büyük ölçüde klasik hayat sigortasının büyümesinden kaynaklanan ortalama piyasa değerlerini önemli ölçüde aştı. Ödeme oranı 2014 yılında %34,8 iken 2015 yılında %22,2'ye düşmüştür. 2016'da %24,8'e yükseldi, bu da büyük olasılıkla niteliksel pazar iyileştirme etkisinin tükendiğini gösteriyor, dolayısıyla bu oranın artması muhtemel.

2015 yılında gönüllü sigorta türleri için sigorta primi hacmi, zorunlu sigorta için 659.12 milyar ruble - 149.94 milyar ruble olarak gerçekleşti. Gönüllü ödemeler (293,57 milyar ruble) 2015 yılında %21,1 oranında artarak primlerin büyüme oranından (%18,2) daha düşüktür.

Genel olarak, her tür gönüllü kişisel sigorta (2015'e kıyasla 236,23 milyar RUB, +%29,4) ve gönüllü mülkiyet sigortası (373,15 milyar RUB, +%11,4) için primler, tarım sigortası ve kargo hariç, piyasada olumlu dinamikler gösterdi. sigorta. Tüm mal sigortaları piyasa ortalamasının altında büyüme gösterirken, kargo sigortası ve tarım sigortası primleri geçen yıla göre azaldı.

Gönüllü türler için prim yapısında, ana kısım VHI (% 16.49), kara taşımacılığı sigortası (% 29.63), tüzel kişilerin ve vatandaşların mülkiyet sigortası (% 19.89) tarafından işgal edilmektedir. Gönüllü türler için prim artış oranları açısından önde gelen türler, iş ve finansal risk sigortası (geçen yılın aynı dönemine göre +%60,1), hayat sigortası (+53,8), kaza sigortası (+48,3) oldu. Önceki yıllarda araba gövdesi piyasa sürücüsü olsaydı, 2016'da odak kişisel sigortaya kaydı. Kaza sigortası nedeniyle toplam pazardaki prim hacmi %17,3 artarken, bu türün payı sadece %9,1'dir. Olumlu dinamikler, temeli bireylere verilen kredilerdeki büyüme olan banka satışlarının aktif gelişiminden kaynaklanmaktadır (2016'da 2015'e kıyasla +%39).

Kara taşımacılığı sigortası primlerinin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %18,1 ve ödemeler - %18,4 arttı. Ödeme oranı bir önceki yıla göre hemen hemen değişmeden kaldı ve %64,36 oldu (2015'te - %64,3). Ancak, bu tür sigortalara dahil olan 224 sigortacıdan 57'sinin ödeme oranı %80'in üzerinde olup, bunların 34'ü - %100'dür.

Sigortacılar açısından, pazarın bu segmentinin ana sorunları, sigortacılar açısından, ödemelerin tutarını düşük tutmak, zararların ödenmesini geciktirmek, yüksek rekabet ve çok düşük karlılıktır. Bununla birlikte, sigortacıların nakit akışlarının önemli bir bölümünü sağlayan araç sigortasıdır.

1 Ocak 2015 tarihinde, 25 Temmuz 2014 tarihli ve 260-FZ sayılı “Tarım Sigortası Alanında Devlet Desteği Hakkında” Federal Yasa yürürlüğe girdi, Tarım Bakanlığı, planlanandan 2 kat daha az ekili alanı sigortaladı. Yetersiz sigorta kapsamı ve acil durumlarda devletten destek alma olasılığı, sigorta kapsamının reddedilmesine katkıda bulunur. 2016 yılında tarımsal üreticilerin maliyetlerinin bir kısmını telafi etmek için federal bütçeden sübvansiyon miktarı, bu sübvansiyonlar bölgesel bütçelerden ortak finansmana tabi olarak tahsis edildiğinden, yaklaşık 1,5 milyar ruble azaltıldı.

Büyük kurumsal müşteriler için emlak sigortası sözleşmelerinin büyük kısmı "idari kaynaklar" kullanılarak sonuçlandırılmaktadır ve rekabetçi ilişkiler esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için sigorta sektöründe gelişmektedir. Sözleşmeler, esas olarak büyük projelerde kullanılan ve ayrıca kredi ve kiralama yoluyla edinilen mülklerle ilgili olarak yapılır. Tüzel kişilerin mülkiyet sigortasında diğerlerinden önemli bir farkla lider OJSC SOGAZ'dır (105.33 milyar ruble üzerinden 36.6 milyar). Kurumsal mülkiyet sigortası ödemelerinde ilk 10'a giren şirketlerden 3'ü prim bazında ilk 10 arasında yer almıyor ve ikisinin geri ödeme oranı %100'ün üzerinde. Bu pazar segmentinin sorunu, sabit kıymetlerin yüksek düzeyde amortismanının yanı sıra yenileme maliyetinde değil, defter değerinde sigorta ile birlikte tarifelerin sürekli olarak düşürülmesidir. Bu arka plana karşı, Sayano-Shushenskaya HES'indeki kazayla karşılaştırılabilir boyutta büyük bir kayıp durumunda tam sigorta kapsamı sağlamak oldukça zor görünüyor.

29.95 milyar ruble olan gönüllü sorumluluk sigortası segmentinde, hava taşımacılığı sahiplerinin hukuki sorumluluk sigortası, tehlikeli tesis sahipleri, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi için yapılan primler olumsuz dinamikler gösterdi.

Bir bütün olarak zorunlu çeşitlerin pazardaki payı 2015 yılına göre arttı (sırasıyla %18,53 ve %16,57). Zorunlu türler arasında prim artış oranları açısından önde gelen türler, askeri personel ve bunlara eşdeğer kişiler için bireysel sigorta (2015'e göre +177.6%) ve tehlikeli tesis sahipleri için zorunlu sorumluluk sigortası olmuştur. Ancak, yeni türün piyasaya sürülmesi piyasa beklentilerini tam olarak karşılamadı. Bu tür için prim hacmi 9.06 milyar ruble, ödeme hacmi - 144.73 milyon ruble. Aynı zamanda, sigorta kapsamı eksikliği nedeniyle para cezaları 1 Nisan'dan itibaren işlemeye başladığından, sözleşmelerin büyük kısmı ilk çeyrekte (209.390 sözleşmeden 132.065'i) sonuçlandırıldı. Bu pazar segmentinde 58 şirket faaliyet göstermektedir. Lider pozisyonlar, tehlikeli tesis sahipleri için zorunlu sorumluluk sigortası pazarının sırasıyla %16,91 ve %16,67'sini işgal eden SOGAZ OJSC ve Rosgosstrakh LLC'ye aittir. Ana sorun, nedenleri sigorta nesnelerinin konsolidasyonu ve gruplar halinde birleştirilmesinin yanı sıra daha düşük bir sigortalı sigortalı daha düşük bir tehlike sınıfı için bir nesne beyanı olan eksik sigorta olarak kalmaktadır.

2016 yılında, zorunlu üçüncü şahıs sorumluluk sigortası pazarı büyümeye devam etti. OSAGO primlerinin hacmi %16,9 artarak 121,21 milyar rubleye, eş zamanlı ödemelerde ise %13,3 (63,92 milyar ruble) artış gösterdi. 2016 yılında 40,4 milyon OSAGO sigorta sözleşmesi imzalanmıştır (2015 yılında – 38,9 milyon sözleşme). OSAGO pazarının konsantrasyonu yüksek kalmaya devam ediyor: İlk 10 sigorta şirketi primlerin %78,81'ini, ilk 20 - primlerin %90,46'sını oluşturuyor. OSAGO primlerinin yarısından fazlası (%50,89) üç şirket tarafından tahsil edilmektedir - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh ve OSAO RESO-Garantia.

Yılın başlangıcı, araçların teknik muayenesi için yeni gereksinimlerin getirilmesinden sonra OSAGO sözleşmelerini akdetmek için teknik yeteneğe sahip olan tek sigortacı olan Rosgosstrakh'ın karıştığı bir skandalla damgasını vurdu. Ancak, bu durumun Rosgosstrakh'ın piyasa pozisyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadı: 2015'te bu şirket OSAGO primlerinin %31.8'ini, 2016'da - %32.34'ünü oluşturdu.

2016 yılı sonunda bu segmentte pazarda ödeme oranı ortalama %52,74 olarak gerçekleşti. Ancak mahkeme kararıyla yapılan ödemeler dikkate alındığında OSAGO için gerçek kayıp oranı %70 civarındadır. PCA başkanına göre, bu tür ödemelerin sayısı toplamın yaklaşık üçte birine ulaşıyor ve bunların %90'ı yasal aracıların yardımıyla gerçekleştiriliyor.

Şekil 2.2 - 2004-2016'da OSAGO kapsamında sigorta primleri ve ödemelerinin dinamikleri

Ödeme oranı %77'nin üzerinde olan şirket sayısı 2015'te 18 iken 2016'da 7'ye düştü. Bunların arasında oldukça büyük OSAGO sigorta şirketleri CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK bulunmaktadır. 4 sigortacı için bu katsayı %100'ü aşmaktadır. 4 şirket daha ödeme yaptı ancak prim tahsil etmedi. Rusya'nın 4 bölgesinde - Tyva ve Mordovia Cumhuriyetleri ile geleneksel olarak Ulyanovsk ve Murmansk bölgelerinde - ödeme oranı %77'yi aşıyor.

2016 yılında OSAGO pazarındaki durum oldukça gergindi: 9 şirket piyasadan ayrıldı, bazı sigortacılar bu tür için kasıtlı olarak prim hacmini azalttı. PCA'ya göre, 2016 yılı için tazminat fonundan yapılan ödemeler 3,52 milyar ruble olarak gerçekleşti. PCA, sıkıntılı şirketlere boş poliçe verilmesini sınırlandırıyor ve primler düştüğünde ödeme yapma ihtiyacı, bu sigortacıları finansal olarak daha da kötüleştiriyor. 2016 yılında, hasar tazmini ile ilgili MTPL davalarının parça amortismanı hariç emtia değer kaybını dikkate alarak çözümlenmesi uygulamasındaki değişiklik ve Tüketici Haklarının Korunması Kanunu'nun sigorta ilişkilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, tüketici üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Market. Zorunlu sigorta yapısındaki en küçük pay, askeri personelin ve zorunlu devlet sigortasında onlara eşit kişilerin zorunlu sigortası tarafından işgal edilmeye devam ediyor - zorunlu sigorta pazarının% 12'si; yolcuların (turistler, geziciler) zorunlu kişisel sigortası - %0,3; zorunlu taşıyıcı sorumluluk sigortası - %0,2, diğer türler - %0,08. Bu tür zorunlu sigortaların uygulamadaki toplam payı 2016 yılında 2015 yılına göre %1,13'ten %2,47'ye yükselmiştir.

İç reasüransla ilgili şirket sayısı yıl içinde 140'tan 114'e düştü.Aynı zamanda, reasürans pazarındaki lider pozisyonlar doğrudan reasürörler tarafından işgal edilmemektedir (42.31 milyar ruble iç reasüranstan 12.02 milyar ruble oluşturmaktadır). primler), ancak büyük federal sigortacılar tarafından. Yeterli borç kapasitesine, Rusya pazarındaki riskleri değerlendirme deneyimine ve Batılı şirketlere risk retrosesyonu için büyük fırsatlara sahipler.

2016 yılında Rusya reasürans piyasasında prim artış oranı %21,76'ya yükseldi. Bu, hem doğrudan sigorta primlerinin artması (kazalara, kara taşımacılığı araçlarına, tehlikeli nesnelerin sahipleri için zorunlu sorumluluk sigortası) hem de "plan işinin" korunmasıyla kolaylaştırıldı. Aynı zamanda, yurt dışından alınan işlerin payı %30'dan %27'ye düştü. İlk 10 reasürör primlerin %47,83'ünü (20,24 milyar ruble) oluşturuyor. TOP-10 reasürörlerinden 4 tanesi uzmanlaşmıştır.

Tablo 2.10 - Reasürans için kabul edilen prim hacmine göre İLK-10 şirket

	Reasürans için kabul edilen sözleşmelerdeki prim tutarı, bin. ruble	Reasürans için kabul edilen sözleşmeler kapsamındaki ödemelerin tutarı, bin. ruble
SOGAZ	4 448 659	2 112 608
INGOSTRAKH	3 933 764	1 579 524
SERMAYE SİGORTASI	2 812 068	465 374
BİRLİK RE	1 548 223	495 989
ROSGOSSTRAKH	1 458 804	139 629
VOSTOK-İTTİFAK	1 327 665	133 309
MOSKOVA-RE	1 284 543	899 225
ACE SİGORTA ŞİRKETİ	1 213 268	179 676
ANTARELER	1 106 624	271 706
FİNANSAL REASÜRANS ŞİRKETİ	1 103 394	135 845

Reasürans primi yapısında geleneksel olarak gayrimenkul sigortası ve ihtiyari sorumluluk sigortası lider konumdadır, ancak payları giderek azalmaktadır (2015'te sırasıyla %76 ve %12.7, 2016'da %74 ve %10,05). 2016 yılında bireysel sigortanın payı pratikte değişmedi ve %10,67 oldu (2015'te - %9,9).

16 profesyonel reasürör için sigorta priminin yapısı, kabul edilen tüm reasürans segmentinin yapısından önemli ölçüde farklıdır. Profesyonel reasürörler esas olarak kaza, kara taşımacılığı ve kargo sigortası risklerinde uzmanlaşmıştır, geri kalanı tüzel kişilerin mülkiyet primlerinin yaklaşık %60'ını, sorumluluk ve kargo sigortası risklerinde ise %12'sini oluşturmaktadır.

Şekil 2.3 Sigorta türüne göre prim ve ödemelerde uzmanlaşmış reasürörlerin payı

Reasürans için kabul edilen sözleşmeler kapsamındaki ödemelerin hacmi 13.93 milyar ruble. Ödemeler 107 reasürör tarafından yapılmıştır. Bunların en büyüğü 10, ödemelerin %56,92'sini (7,93 milyar ruble) oluşturuyor. 21 reasürör için ödeme hacmi, prim hacmini aşıyor. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta ve CJSC IC DAR, dahili reasürans sözleşmeleri kapsamında en yüksek ödeme oranlarına sahiptir. TOP-50 reasürörlerinden LLC Rosles-Re ve LLC Genel Risk Sigortası Reasürans Şirketi (eski adıyla Delovoye Soobshchestvo LLC) daha az prim ödemesine sahiptir.

Tüzel kişilerin kargo sigortası, mülkiyet sigortası için kabul edilen primlerin önemli bir kısmı, reasürans mekanizması aracılığıyla vergi kaçakçılığı planlarının uygulanması ile ilişkilidir. Bu, doğrudan sigorta sözleşmelerine kıyasla daha düşük ödeme oranı ile doğrulanır. Tahminlerimize göre, primlerin yaklaşık üçte biri, yaklaşık 20 reasürörün "uzmanlaştığı" "planlara" düşüyor.

Reasüranslara devredilen primlerin hacmi 2016'da 112 milyar RUB'a yükseldi (2015'teki 98 milyar RUB'a kıyasla). Risklerin büyük bir kısmı yurtdışına transfer edilmektedir. Bu, Rus reasürans sektörünün zayıflığından kaynaklanmaktadır (düşük kapasite, yabancı şirketlere kıyasla daha düşük derecelendirmeler, büyük kayıpların üstesinden gelme konusunda çok az deneyim). Reasüranslara devredilen primlerin büyüme oranı, sigorta primlerinin büyüme oranından önemli ölçüde daha düşüktür (%14'e karşı %21), bu da kendi elde tutma oranındaki artış ve planlı işlerin payındaki düşüşle ilişkilidir.

Doğrudan sigortacılarla karşılaştırıldığında, reasürörler, DEA ve yönetim maliyetlerinin daha düşük bir payı, birleşik bir zarar oranı ve bir kârlılık düzeyi ile karakterize edilir.

Ana satış kanalları doğrudan ve acente olarak kalırken, en aktif olarak gelişen bankacılık satış kanalıdır. Ajans satışları, ortalama %16,6 komisyonla en yaygın olanıdır. Acentelerin yardımıyla bireyler için mülkiyet sigortası sözleşmelerinin neredeyse %70'i, OSAGO sözleşmelerinin yarısından fazlası sonuçlandırılmaktadır. Rusya pazarının bir özelliği, belirli bir sigortacıya atıfta bulunmadan acentelerin çalışmasıdır.

Tüzel kişilerin mülkiyet sigortası, su ve hava taşımacılığı araçları ve sahiplerinin hukuki sorumluluğu ve zorunlu kişisel sigorta için büyük sözleşmeler doğrudan yapılır. Finansal risk sigortası ve hayat sigortası ile oto gövde için doğrudan satışların payı %15'i geçmemektedir.

2016 yılında bankacılık satış kanalı, büyüme oranları açısından diğer sigorta ürünlerinin dağıtımını önemli ölçüde geride bıraktı. Hayat ve kaza sigortası sözleşmelerinin yarısından fazlası ve finansal risk sigortası sözleşmelerinin %76'sı kredi kuruluşları aracılığı ile yapılmıştır. Bu, perakende kredilerdeki artışla kolaylaştırıldı. Bununla birlikte, bankasürans piyasasının büyümesinin olumlu etkisi, çok yüksek komisyon oranları tarafından büyük ölçüde “yenilmektedir”. Bankalara verilen komisyon ortalama %42'dir ve bu, bir bütün olarak piyasa komisyonunun (%22,4) neredeyse 2 katıdır.

Şekil 2.4 - 2016 yılında satış kanallarının yapısı

Hayat sigortası primlerinin %45'i, kaza sigortası primlerinin %53'ü, finansal risk sigortası primlerinin %57'si komisyona gitmektedir. Bu tür satış planları, tarife oranının yapısındaki yükte (%60-65) ciddi bir artış gerektirir. Bu nedenle, sigorta priminin büyük kısmı sigorta rezervlerinin oluşturulmasına değil, aracıların hizmetlerinin ödenmesine harcanmaktadır. Bu tür planlar yasadışı olarak adlandırılamaz, ancak sigortanın ekonomik anlamı değişiyor. Temel amaç sigorta koruması elde etmek değil, paralel bir yapı ile kârları hızlı bir şekilde kapitalize etmektir.

Bu önyargının nedenlerinden biri, prim hacmini artırma ve finansal sonucu artırmama arzusudur. Bunun için sigorta şirketleri bankalarla çalışma hakkı için yarışıyor ve komisyon alıyor.

Sigorta kuruluşlarının faaliyetleri üzerindeki mevcut denetim sistemi, mali açıdan istikrarsız şirketlerin belirlenmesine yardımcı olmaz. Şu anda sigortacılar FFMS, FAS ve RSA tarafından kontrol edilmektedir. Bununla birlikte, “yedi dadıların gözü olmayan bir çocuğu var” durumu tekrarlanıyor - oldukça büyük sigortacılar her yıl piyasadan yerine getirilmeyen yükümlülüklerle ayrılıyor: 2015'te - Rostra OJSC, 2015'te - Russian Insurance Traditions LLC ve IC Admiral LLC ".

Skandallarla piyasadan ayrılan şirketlerin çoğu otomobil sigortası ile uğraştığı için OSAGO ile ilgili faaliyetlerinin bir kısmı da PCA tarafından kontrol edildi. PCA, OSAGO formlarının verilmesini kontrol ederek mali açıdan istikrarsız şirketlerin faaliyetlerini sınırlamak için gerçek bir fırsata sahiptir, ancak formların verilmesini tamamen durdurmak imkansızdır.

FFMS, raporları bir denetim uygulaması olarak analiz eder, şikayet sayısı hakkında bilgi yayınlar (aynı zamanda sigortacıların şikayet sayısı ile sigortacıların gerçek finansal istikrarı arasında doğrudan bir ilişki yoktur), ancak bunları önlemek için önlem almaz. sigortacıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Şu anda, denetleyici raporlama zorunlu değildir, ancak FFMS'nin talebi üzerinedir. Önceki Gözetim Raporlama Emri iptal edilmiş ve yenisi yürürlüğe girmemiştir.

2016'daki bir diğer sorun, ödeme gücü marjı stokunda önemli bir azalma oldu. Önceden, fiili ödeme yeterlilik marjının standardın üzerindeki %30 fazlasının karşılanamaması oldukça nadirdi, ancak 2016'da, kayıtlı sermaye için minimum gereksinimlerdeki artış ve buna karşılık gelen NRMP'deki artış nedeniyle, sigortacıların yaklaşık üçte biri, minimum marj rezervi.

FSFM'nin yapısı, finansmanı, operasyonel süreçleri, risk değerlendirme kabiliyetleri, sigortacılar ve diğer finansal piyasa katılımcıları tarafından temerrüt risklerinin en aza indirilmesine izin vermediğinden, yeni bir denetim organı oluşturulmasına karar verildi. 2015 yılına kadar, finansal piyasanın tüm sektörlerini kontrol edecek bir mega düzenleyici oluşturulacak. Bu, sigorta piyasasının daha sıkı bir şekilde düzenlenmesi, gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin hızlandırılması ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ile sonuçlanacaktır. Risk değerlendirmesi açısından, Rus sigorta denetiminin Batılılara ayak uydurması zordur (2015'ten önce Batılı sigortacılar Solvency II sistemine geçecek ve Rusya henüz Solvency I'e göre çalışmaya hazır değil). Ancak bu yönde bazı adımlar şimdiden atılıyor: İlk kez sigortacılar 2016 için IFRS beyanları sunmak zorunda kalacaklar. FFMS ayrıca Solvency II'nin Avrupa analoğuna odaklanan bir belge konsepti geliştiriyor.

Piyasa yoğunlaşması henüz maksimum seviyeye ulaşmadı ve artmaya devam ediyor.

Şekil 2.5 - Sigorta piyasasının yoğunlaşmasındaki değişim

Büyük şirketler ve diğer sigortacılar arasındaki fark büyüyor: TOP-20'deki şirketler için primlerin büyüme oranı, ortalama piyasa seviyesini önemli ölçüde aşıyor (sırasıyla %35 ve %21). Büyük sigorta şirketleri güvenilir risk yönetim sistemleri kuruyor, iş şeffaflığını artırıyor ve iç kontrol sistemleri geliştiriyor. Yüksek düzeyde bölgesel ve türlere göre hasar dağılımı ile karakterize edilirler.

Sonuç olarak, ilk on sigortacının finansal performansı, diğer şirketlere kıyasla daha fazla verimliliğe işaret ediyor. İş yapmak için yapılan harcamaların düzeyi, liderlerin birleşik zarar oranı piyasa ortalamasının altında, kâr ve karlılık göstergeleri piyasa ortalamasının üzerindedir.

2016 yılında en yüksek yoğunlaşma hayat sigortaları (primlerin %86,12'sini İLK-10 sigorta şirketlerine aittir), zorunlu kişisel sigorta (%99,07), demiryolu taşımacılığı sigortası (%91,74), finansal ve ticari risk sigortası ( %89.19 ve %85.32).

2016 yılında sigorta piyasasının en az yoğunlaştığı segmentler, bireysel sigortalar (primlerin %56,26'sını İLK-10 sigorta şirketleri) ile kargo sigortası (%43,92) ve sorumluluk sigortası (%59,59) olmaya devam ediyor.

Bankalarla ilişkili şirketlerin piyasa pozisyonları gözle görülür şekilde güçlendi. 2016 yılında, büyük bankalar sigorta şirketlerinin (Sberbank, Rosselkhozbank) alımlarını tamamladı ve bu sigortacılar agresif bir strateji izliyor. Bankasüransın özellikle hayat ve kaza sigortaları sektöründe aktif gelişimi, çok yüksek komisyon oranı ve düşük hasar oranı ile birleşince, tüm şirketler grubunun karlılığının artmasını mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda, kâr merkezi bankalara doğru kayar.

27.05.2016

2015 yılında Rusya'nın GSYİH hacmi, ilk tahmine göre, cari fiyatlarla 80 trilyon 412,5 milyar ruble olarak gerçekleşti. 2014 yılına göre GSYİH fiziki hacmi endeksi azalarak %96,3 olarak gerçekleşti. Sigorta piyasasında durum nedir? Aksine, Rus sigorta pazarı biraz büyüdü -% 3,7. Tabii ki, ana pazar büyümesi, OSAGO tarifelerinin büyümesine dayanan zorunlu sigorta ile sağlandı. Sigortanın toplam GSYİH içindeki payı önemli ölçüde düştü, 2015 sonunda %1,27, yani bir önceki yıla göre %10 daha az oldu.

Belgorod bölgesinde, genel olarak, ekonomik durum ulusal olandan biraz daha iyiydi. Bölgenin CTP'si %3 büyüdü. Rosstat verilerine göre 2015 yılında nüfusun reel para gelirleri azaldı ve bu durum sigorta piyasasını etkileyemedi. Bölge sigorta piyasası %1,5 oranında daralmıştır. Bölgesel pazarın en son negatif büyüme oranları 2012 yılındaydı.

2015 yılında birçok sigorta şirketi faaliyetlerine son vermiştir. Geçen yılın sonunda, ülkenin sigorta piyasasında 84 sigortacı eksikti. 2016 yılında 327 sigortacı, 2015 yılında 288'i sıfır olmayan prim tahsilatına sahip olan ülke sigorta pazarına girdi. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, ülkenin mali mega düzenleyicisi tarafından kontrolün sıkılaştırılması nedeniyle oldu. Karşılaştırma için: 2014'te sadece 11 şirket piyasadan ayrıldı.

Geçen yıl 2015, bölge pazarından oldukça fazla sayıda katılımcının ayrılmasıyla Belgorod bölgesi için işaretlendi. Oyuncu sayısı 70'ten 59'a düştü. Aynı zamanda yıl içinde 21 şirket bölge pazarından ayrıldı ve 10 şirket geldi ve bu son zamanlarda Belgorod sigorta pazarındaki oyuncuların en önemli rotasyonu. Geçen yıl ortaya çıkan şirketlerden, yeni gelenlerin yalnızca yaklaşık %15'i 2016'ya gelebildi.

2015 yılı genel olarak sigorta piyasası için oldukça durgun geçti. Ekonomideki yatırım payındaki düşüş, kredilerdeki düşüş, nüfusun satın alma gücündeki düşüş - tüm bu faktörler büyüme oranlarının yokluğuna ve bazı pozisyonlarda düşmesine neden oldu. Bu aynı zamanda sigortanın nüfusun toplam tüketici harcamalarındaki payı gibi bir gösterge ile de doğrulanmaktadır. Ortalama olarak, Belgorod Bölgesi'nin her bir sakini, 2015 yılında 2014 yılına göre %2 daha az olan sigortaya 3.125 ruble harcadı.

Bölgedeki sigorta pazarının kapasitesi 4,85 milyar ruble olarak gerçekleşti. Bu miktarın sigorta şirketleri 2,1 milyar ruble ödedi. - bu, ödeme seviyesinin %43.3'ü. Bir sözleşme için ortalama prim 4.870 ruble. Bölgenin sigorta pazarının toplam Rus hacmindeki payı neredeyse değişmeden kaldı ve %0,5'e ulaştı. Toplamda, bölgede yaklaşık bir milyon sigorta sözleşmesi imzalandı - 995 bin adet, yani ortalama olarak bölge sakinlerinden ikisi bir sigorta sözleşmesi imzaladı.

Sigorta primleri açısından, Belgorod Bölgesi, konumunu 5 sıra kötüleştirerek tüm bölgeler arasında 33. sırada yer aldı. Chernozem bölgesinde, Belgorod bölgesi bu göstergede ikinci sırada yer alıyor. Tüm Rusya derecelendirmesinde imzalanan sözleşme sayısı açısından bölge 32. sırada. Ortalama primin büyüklüğüne göre Belgorod bölgesi, Chernozem bölgesindeki en iyisidir. Belgorod bölgesi kârsızlık açısından ilk otuz arasında yer alıyor. Sigortacılar için en kârsız bölge İvanovo bölgesiydi - ödeme seviyesi %70. Çukotka ve Kırım en başa baş bölgeler oldu.

tablo 1

Bölge	sigorta piyasasının hacmi, bin ruble	sözleşme başına ortalama prim, ovmak.	prim büyüme oranı	ödeme seviyesi
Voronej bölgesi	7 813 027	3 711	104%	49%
Belgorod bölgesi	4 846 333	4 870	98%	43%
Lipetsk bölgesi	3 410 382	4 627	101%	56%
Kursk bölgesi	3 202 458	3 846	108%	49%
Tambov Bölgesi	2 395 051	3 514	91%	42%

Belgorod bölgesinin sigorta portföyü, 2015

2014'ün aksine, portföyün çekirdeği mülk değil, zorunlu sigorta türleriydi -% 43. Burada elbette OSAGO hakim - %41. Portföydeki zorunlu türlerin bu kadar büyük bir yüzdesi, ekonomideki sigorta kültürünün zayıf bir şekilde geliştiğini göstermektedir. Aslında insanlar sigortayı toplam risklerle mücadelede etkili bir araç olduğu için değil, ya devleti ya da sigortanın yararlarını çok iyi bilen kredi kuruluşlarını zorladıkları için kullanırlar. Gönüllü sigorta, sigorta şirketlerinin ödemelerin büyümesine ve işletme karlılığındaki düşüşe tepkisi nedeniyle pozisyonlarını kaybederek sigorta ürünlerinin maliyetinde artışa neden oldu. Ödeme portföyünün neredeyse %50'si OSAGO kayıplarından oluşmaktadır.

Sigorta türlerini ve büyüme açısından değişikliklerini daha ayrıntılı olarak ele alalım.

OSAGO, bölgedeki en yüksek büyüme oranını gösterdi - %148. Büyümenin ana nedeni, Rusya Merkez Bankası tarafından belirlenen tarifelerdeki değişikliklerdi. Buna rağmen, OSAGO'daki durum önemli ölçüde değişmedi. Sigortacılar 10 yıl önce araç sahipleri için zorunlu mali mesuliyet sigortası pazarını ele geçirmek için acele etmiyorlar. Bölgede kayıp oranı yaklaşık %76 idi, bu gösterge karlılık sınırında. Genel olarak, Rusya'da kârsızlık, kârlılık eşiğini çoktan aştı. 2014 yılında OSAGO'da kar gösteren tek şirket, esas olarak bu türdeki en büyük portföy nedeniyle Rosgosstrakh'tır, ancak 2015'in sonunda OSAGO'da kâr eden tek bir şirket kalmamıştır. 2015 yılında Belgorod bölgesinde, yapılan MTPL sözleşme sayısı bir önceki yıla göre %5 azalırken, bölgede trafiğe kayıtlı otomobil sayısı hemen hemen değişmedi, aksine bir miktar arttı. Bu, yalnızca araç sahiplerinin araçlarını tescil yerinde tescil ettirmelerine izin veren Araç Tescil Kanunu'ndaki yeniliklerden değil, aynı zamanda diğer şeylerin yanı sıra poliçe düzenlerken yaşanan sorunlardan da kaynaklanmaktadır. Bazı araç sahipleri bir poliçe düzenlemeyi reddediyor ve kendi tehlikeleri ve riskleri altında araç kullanmaya devam ediyor, diğerleri ise yasa dışı piyasayı dolduran sahte poliçeler alıyor. Poliçe sahipleri ayaklarıyla oy veriyor, yani yasa dışı olanlar da dahil olmak üzere her türlü tasarruf yolunu arıyorlar. Açıktır ki, bu tür sigortaların objektif dahil herhangi bir ekonomik parametresi ne olursa olsun, OSAGO tarifelerinin büyümesi imkansızdır, bu sosyal bir patlamaya neden olabilir. Ek zorlayıcı önlemler, yetkililerin beklediği etkiyi yaratmayacaktır. Sigortacılar, öncelikle mağdurların arabalarını onararak, sigorta dolandırıcılığı seviyesini azaltarak ve tazminat ödeme prosedürlerini değiştirerek yasal maliyetleri azaltarak maliyetleri optimize etmenin yollarını aramak zorunda kalacaklar.

Zorunlu otomobil sigortası pazarındaki en önemli yenilikleri - elektronik bir poliçe ve birleşik bir değerlendirme metodolojisi - not etmemek imkansızdır. Bunlar 2015 yılında hayata geçirilen devrim niteliğindeki değişiklikler ve bu olumlu yenilikler derin bir krizde olan piyasayı istikrara kavuşturmayı başardı.

Büyüme gösteren birkaç sigorta alanından, vatandaşların mülkiyet sigortası ve VHI not edilebilir. VHI pazarında, sigortacılar tarafından uygun maliyetli yeni ürünlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ve mevcut programların optimizasyonuna yönelik bir eğilim var. Bu, gerekli kalitede tıbbi hizmetleri daha düşük fiyatlarla sunmaya hazır yeni sağlık tesislerinin ortaya çıkması nedeniyle gerçek olmuştur. Ayrıca, VHI ürünlerinin mevcudiyetine ilişkin genel vektörleri yakalayan bu pazardaki birçok oyuncu perakendeye güvendi. Tıbbi seyahat politikalarının düzenlenmesi para birimine sabitlendiğinden, rublenin değer kaybetmesi bu yönde ücretlerin artmasına yardımcı oldu.

Tarım sigortası ve OSGOPP ile önemsiz bir büyüme gösterildi (Diyagram 2). Piyasadaki genel düşüşe rağmen bireyler için emlak sigortası büyümeye devam ediyor. Burada kanaatimizce belirleyici faktör bu olgunun açıklanmasıdır, nüfusun finansal okuryazarlığındaki artış değil, OSAGO kapsamında çapraz satışların kaza sigortasından mal sigortasına banal geçişi, yani ana “ OSAGO'ya ek ek", FL mülk sigortası poliçesiydi. Satışlardaki olumlu dinamiklere ve büyümeye rağmen, bu türün penetrasyon seviyesi son derece önemsizdir.

Tüzel kişilerin mülkiyet sigortası birkaç yıldır durgunlaşıyor. Burada, işletmelerin kredi fonlarına erişilemezliğinin artmasıyla doğrudan bir ilişki vardır. Ayrıca, piyasa, önde gelen sigorta şirketlerinin, işletmelerin mülkiyet kompleksinin sigorta risk nesnelerini kabul etmek için sigortacılık politikasını sıkılaştıran bir faktör geliştiriyor, bu da sigortayı kabul etmeyi reddetme veya tarifelerde artışa yol açıyor.

Geçmiş yılların aksine, hayat sigortası primlerinin nüfusun harcamaları içindeki payının önemli ölçüde azaldığı dikkat çekmektedir. 2014'te büyüme olsaydı, şimdi neredeyse %20'lik bir düşüş görüyoruz. Aynı şekilde vatandaşların zararına kaza sigortalarında ciddi bir düşüş yaşandı. Genel olarak, 10 yılı aşkın bir süredir böylesine ciddi bir düşüş sadece 2008 kriz yılında gözlendi. Nüfusun yatırım araçlarını veya gönüllü sigorta maliyetini kullanmak için yeterli ücretsiz fonu yok. Uzmanlara göre, 2016 yılında hayat sigortası piyasası düşmeye devam edecek. Gerçek şu ki, daha önce bu segmentin büyük bir kısmı kredi veya diğer bankacılık hizmetleri alındıktan sonra düzenlenen hayat sigortası sözleşmelerinden oluşuyordu, şimdi banka sigortacılığında komisyon büyüklüğüne ilişkin kısıtlamalar yürürlüğe girmeye hazır ve talep yatırım ürünleri için nüfusun reel gelirlerindeki azalma nedeniyle azalmaya devam edecektir. Birçok sigortacı bu ürünün anlamını anlamadı ve SSCB günlerinde olduğu gibi yaygınlaşmadı.

Taşıma sigortalarını Autohull risklerine göre incelediğimizde, 2014 yılında herhangi bir büyüme gözlemlemediğimizi, ardından 2015 yılında otomobil sigortası pazarının hızla düşmeye başladığını ve bunun altı yıl aradan sonra ilk kez gerçekleştiğini görüyoruz. Rublenin değer kaybetmesi, sigortacıların araba onarım maliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahipti, bu da piyasadaki tarifelerde ciddi bir artışa yol açarak çok sayıda sigortacıyı korkuttu. Herkes bu tür masrafları karşılayamaz. Sözleşme sayısı açısından, düşüş daha da belirgindir: önceki yıla göre kayıplar %25 olmuştur. Diğer bir etken ise yeni araç satışlarının azalmasıdır. 2015 yılında, bölgedeki tüm araç sahiplerinin sadece %3,6'sı bir CASCO politikasına sahipti ve bu oran 2014'e göre yüzde 1 puan azaldı. Bu piyasada sigortacıların tarife politikalarında, komisyon seviyesi ile sigorta ürününün fiyat seviyesi arasında çok net bir şekilde görülebilen doğrudan bir ilişki vardır. Maliyetleri düşürmeye ve segmentin karlılığını artırmaya çalışan birçok oyuncu, acentelere ve ortaklara verilen ücreti azalttı, böylece CASCO'nun fiyat duyarlılığını dikkate alarak satışları düşürdü. Sigortacıların maliyetleri düşürmeye devam edeceğini varsayıyoruz ve bunda en çarpıcı faktör, çevrimiçi satışların geliştirilmesi üzerine yapılan bahis olacaktır.

OPO OS pazarı başlangıcından bu yana düşüyor, 2015'te bu düşüş %12 idi. Başlangıçta, bu tür, her yıl güvenlik seviyesinin azalan faktörü arttıkça düşmeye programlandı. 2015 yılında, Cube -0.6 katsayısının maksimum boyutu yürürlüğe girdi. Ayrıca 2015 yılında önemli bir indirim yönünde baz oranlarda revizyon yapılmıştır. Ancak, daha önce olduğu gibi, pazarın çeyrekten fazla azalmasına rağmen, bu segment sigortacılar için en karlı olmaya devam ediyor - ödeme seviyesi% 1.5.

Bölgedeki sigortacıların çalışmalarının analizine dönersek, oyuncuların ayrılmasının piyasayı oldukça güçlü bir şekilde konsolide ettiğini ve liderlerin tahsilat rakamlarını yoğunlaştırdığını söylemek gerekir. En güçlü on oyuncu, bölgedeki toplam sigorta priminin %85'inden fazlasını toplar. Ancak, ilk on yıl içinde pek değişmedi (Tablo 2). Güvenilir pozisyonlar, geniş bir sigorta portföyüne sahip şirketler tarafından tutulur. Geçen yıl beklediğimiz gibi, bir yıllık bir şirketin bölge pazarından ayrılması, kalanların birkaç pozisyona taşınmasına neden oldu. Sberbank yapısının bir parçası olan sigortacı, portföyün hayat sigortasında uzmanlaşması nedeniyle pozisyonunu tam olarak kaybetti.

Tablo 2

Yer	Firma Adı	Ücretler (bin ruble)	2014 sıralamasında yer	Sıralamadaki dinamikler
1	ROSGOSSTRAKH	$1.673.794	1	=
2	RESO-GARANTİ	516 228 r.	2	=
3	VSK	456 771 ruble	6	+ 3 pozisyon
4	ALFAINSURANCE	378 667 ruble	4	=
5	SOGAZ	310 613 ruble	7	+ 2 pozisyon
6	SBERBANK HAYAT SİGORTASI	245 846 ruble	5	- 1 öğe
7	ANLAŞMA	176 854 ruble	8	+ 1 pozisyon
8	MAKS	164.692 $	9	+ 1 pozisyon
9	INGOSTRAKH	136.193 $	10	+ 1 pozisyon
10	RSHB-SİGORTA	124 236 ruble	13	+ 3 pozisyon
	TOPLAM	4 846 333 ruble

Lider, önceki yıllarda olduğu gibi, çok önemli bir büyüme oranı (%165) sergileyen ve bölgesel pazarın üçte birinden fazlasını (%46) elinde tutan Rosgosstrakh'tır. Ancak geçen yıla kıyasla Rosgosstrakh, otomobil sigortasının portföydeki payını önemli ölçüde artırdı. Sonuç çok uzun sürmedi - ödemelerin büyüme oranı % 170'e yaklaştı, ancak dürüst olmak gerekirse, şirketin zarar oranını çok iyi bir seviyede tuttuğunu belirtmekte fayda var. İkinci sırada oldukça iyi performansa sahip RESO-Garantia yer alıyor. Tek endişe verici gerçek, bölgedeki şirketin pratikte sadece otomobil sigortası üzerinde çalışmasıdır. Bu tür birkaç şirket var: SOGAZ tarafından satın alınan "Rıza", "MAKS", "ZETTA Sigorta" (eski Zürih), "Yugoriya", "Yirmi birinci yüzyıl" ve "ZHASO" - bu şirketler ve "RESO-Garantia" ", neredeyse tamamen motor sigorta türleri ile uğraşmaktadır.

VSK (%143), ZhASO (%148), Refah (%2.766), Alfastrakhovanie Zhizn (%2,135) ve Twenty-First Century, yüksek tahsilat büyüme oranları gösterdi. Bu şirketlerden VSK'ya ek olarak, geri kalanı esas olarak yalnızca bir tür sigortada uzmanlaşmıştır: OSAGO veya kaza sigortası veya hayat sigortası. Ödemelerde en büyük büyüme Sberbank Hayat Sigortası, MAKS, VTB Sigorta, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Refah, Yugoriya ve Twenty-First Century tarafından gösterildi.

%70'in üzerindeki ödeme seviyesi "Rıza", "MAKS", "Yugoria" ve "ŞANS" ile gösterilmiştir. Ayrıca, Ugoria'nın ödemeleri neredeyse ücretlere eşittir. INGOSSTRAKH en iyi zarar oranlarından birine sahip: Böyle bir sonucu üç yıllık portföy yeniden düzenlemesi ve son dönemlerdeki zararlarla ödedi. Ödemelerin büyümesi, Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria ve Twenty-First Century şirketlerindeki ücretlerin büyümesini geride bırakıyor, ancak Rosgosstrakh bu listedeki en iyi kayıp oranına sahip. Bu şirketlerin hemen hemen hepsinin portföylerinde, VTB Sigorta hariç, tahsilatlarının yarısından fazlasını oluşturan otomobil sigortası bulunmaktadır. 2014 yılında, bu sigortacı ayrıca primler üzerinden ödemelerin büyüme oranlarını geride bıraktı ve tıpkı o zaman olduğu gibi, ödemelerin ana payı tüzel kişilerin mülkiyet sigortasına düştü.

Tablo 3

Yer	FİRMA ADI	ÜCRETLER (THS. RUB.)	PAZAR PAYI	ÜCRET BÜYÜME ORANI	ÖDEME BÜYÜME ORANI	ÖDEME SEVİYESİ	PORTFÖYDEKİ ARAÇ PAYI
1	ROSGOSSTRAKH	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	RESO-GARANTİ	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	ALFAINSURANCE	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK HAYAT SİGORTASI	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	ANLAŞMA	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	MAKS	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	INGOSTRAKH	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB-SİGORTA	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	VTB SİGORTA	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	ROSGOSSTRAKH YAŞAM	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ZHASO	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ZETTA SİGORTA	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	REFAH	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ENERGOGARANT	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFAINSURANCE-HAYAT	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	YUGORYA	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	YİRMİ BİRİNCİ YÜZYIL	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ŞANS	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	Belgorod bölgesi için TOPLAM	4 846 333		98%	112%	43%	56%

Tablo 4, bölgedeki OSAGO faaliyetlerinin sonuçlarının bir analizini sunmaktadır. Pazarın neredeyse yarısı Rosgosstrakh'a (%46) aittir. Primlerde bir buçuk kattan fazla artışla (%165), ödemeler ikiye katlandı (%200). Ingosstrakh, yeni OSAGO sözleşmelerinin sayısında iki kattan fazla (7.589 adet) en büyük artışı gösterdi. SOGAZ, imzalanan OSAGO anlaşmalarının sayısı (14.338 adet) açısından bir buçuk kattan fazla arttı. VSK ile yapılan sözleşme sayısı üçte bir oranında (40.861 adet) arttı. Soglasie ve VTB Insurance'ın müşteri sayısını yarıdan fazla azalttı. Ingosstrakh ve SOGAZ, bölgedeki en düşük OSAGO ödeme seviyesine sahiptir - %25. OSAGO için en yüksek kayıp oranı "Onay" ile gösterildi - %100'den fazla.

Politikanın ortalama maliyeti hakkında konuşursak, en düşük katkı Rosgosstrakh ve UralSib tarafından kaydedildi. Rosgosstrakh'a göre, bölgedeki temsilcilikler ağı göz önüne alındığında her şey bekleniyor: her bölgede temsilcilikler var ve bazı bölgelerde rakip bölümleri bile yok. En "pahalı" poliçeler MAKS, Alfastrakhovanie ve Ingosstrakh'dandır.

Tablo 4

Firma Adı	Ücretler (bin ruble)	Pazar payı	Ücretlerin büyüme oranı	Ödeme Büyüme Oranı	Ödeme Seviyesi	köpek çukuru	Ortalama prim
ROSGOSSTRAKH	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
RESO-GARANTİ	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
MAKS	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
ALFAINSURANCE	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
INGOSTRAKH	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ZHASO	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
ANLAŞMA	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ENERGOGARANT	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI YÜZYIL	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
YUGORYA	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ZETTA SİGORTA	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSİB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
VTB SİGORTA	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
YATIRIM VE FİNANS	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
SİGORTA İŞ GRUBU	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
Belgorod bölgesindeki OSAGO pazarı için TOPLAM	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Bölgede en düşük CASCO tarifeleri (Tablo 5) Yugoria, MSC ve ZETTA Insurance tarafından verilmiştir. 2015 yılında en büyük CASCO portföyüne sahip şirket değişti. Geçmişte Rıza olsaydı, şimdi Rosgosstrakh lider oldu. Üstelik bu liderlik, düşük tarifeler nedeniyle kazanılmadı, müşteriler markanın güvenilirliğine oy verdi. geniş araç filolarının hemen sigortalandığı yerlerde.

Tablo 5

Firma Adı	Ücretler (bin ruble)	Sözleşme sayısı	Ortalama prim
ROSGOSSTRAKH	183 883	4 099	44 860
ANLAŞMA	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
ALFAINSURANCE	98 261	2 155	45 597
RESO-GARANTİ	75 238	1 459	51 568
INGOSTRAKH	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
ZETTA SİGORTA	19 955	654	30 512
RSHB-SİGORTA	12 087	91	132 824
YUGORYA	9 751	352	27 702
URALSİB	8 216	241	34 091
MAKS	4 821	69	69 870
ENERGOGARANT	3 539	77	45 961
YATIRIM VE FİNANS	2 392	58	41 241
SEKTÖRLER ARASI SİGORTA MERKEZİ	2 264	70	32 343
VTB SİGORTA	2 045	19	107 632
Belgorod bölgesindeki CASCO için TOPLAM.	741 270	16 849	43 995

Tehlikeli madde sigortası, en uygun maliyetli sigorta türüdür. Tabii ki, bu sözleşmeler için sigortacılar arasında ciddi bir rekabet var (Tablo 6) ve bölgede çok fazla tehlikeli nesne olmadığı göz önüne alındığında - sadece 3.000 parça, en büyük federal sigortacılar pazarı dağıttı. Gazprom tesislerinin sigortalanmasında ana "tekelci" olarak SOGAZ, en yüksek ortalama prime sahiptir.

Tablo 6

Firma Adı	Sözleşme sayısı	Ortalama prim
ROSGOSSTRAKH	747	25 213
ALFAINSURANCE	488	28 143 ruble
VSK	543	$23,696
SOGAZ	326	30 491 ruble
INGOSTRAKH	354	22 811 ruble
RESO-GARANTİ	312	25.199 $

Yolcu taşımacılarının zorunlu sigorta piyasası farklı şekilde dağılmıştır. Burada sigortanın doğrudan ulaşımla ilgili olmasına rağmen, yerleşim düzeni aynı OSAGO'dan önemli ölçüde farklıdır (Diyagram 3). Genel olarak, bölgede yaklaşık 1.400 lisanslı taşıyıcı faaliyet göstermektedir. Pazarın üçte birinden fazlası MAKS tarafından kontrol ediliyor. Bu şirket, filosunda yaklaşık 200 yolcu gemisi bulunan Belgorod şehrinin büyük taşıyıcısı MUP "Şehir Yolcu Taşımacılığı" ile imzalanan belediye sözleşmesi nedeniyle ana ücretlere sahiptir. Ayrıca bu pazardaki ana müşteri Belkomtrans ve iştirakleridir.

Kişisel sigorta piyasasının da (NS ve VHI) favorileri vardır. Kaza ve hastalık sigortası açısından, Rosgosstrakh en büyük paya sahiptir - %36, VTB Sigortası - %11 ve Refah - %9. Ayrıca, ikincisi münhasıran bu yönde suçlamalara sahiptir. Blagosostoyanie şirketi, otomobil sigortasına yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan yabancı sigorta şirketi Intouch Insurance'ın Rusya temsilcilik ofisinin satın alımını kısa süre önce tamamladı. Bu arada, bu yenilikçi yaklaşım nedeniyle şirket zarar etti ve eski sahipleri piyasadan ayrılmak zorunda kaldı. Ana hissedarlar İngiliz sigorta holdingidir.

Belgorod bölgesinde sadece birkaç şirket tarım sigortası yapmaktadır. Ana oyuncular Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie ve RSHB-Insurance'dır. Sigortacıların küçük bir listesi, yüksek risk bileşeninin yanı sıra sözleşmeleri imzalamanın ve sigortalamanın karmaşıklığından kaynaklanmaktadır.

Yangın sigortası ile ilgili çalışmanın sonucunu analiz ederken (Şema 4), tüzel kişilerle işletmelerin mülkiyet kompleksinin sigortası açısından çalışma açısından, liderin pazarın üçte birini (% 31) kaplayan VSK olduğunu not ediyoruz. . Bu sonuç, diğer şeylerin yanı sıra Sberbank ile mükemmel işbirliği sayesinde elde edildi. Pazarın aynı üçte biri Rosgosstrakh tarafından tutuluyor, ancak zaten bireylerle çalışıyor (% 30). VTB Insurance ve Alfastrakhovanie'nin iyi performansı, "ilgili" bankalarının ipotek borçlularıyla yaptıkları çalışmalardan kaynaklanmaktadır.

Sigortacıların çalışmalarının analizini özetleyerek, geleneksel olarak bize göre en yüksek göstergelere ulaşan şirketleri seçiyoruz. Liderleri değerlendirirken çeşitli alanlardaki göstergeleri dikkate alıyoruz: ödeme düzeyi, zarar oranı, sigorta portföyü, pazar payı vb. Göstergelerin bütünlüğü açısından, Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie ve Ingosstrakh - tüm büyük oyuncular - liderler arasındaydı. "Ingosstrakh" ı bir kez daha liderler listesine geri döndü olarak işaretliyoruz.

Genel olarak, oldukça zor bir yıla rağmen, bölgesel pazar oldukça iyi bir performans gösterdi ve bazı alanlarda ülkeden daha iyi performans gösterdi. 2015 yılında sigorta piyasasının en çok beklenen değişiklikleri neler olduğunu hatırlayın: Yurtdışına seyahat edenler için sigorta korumasını güçlendirmeye yönelik mevzuat, Rusya'da acil durumlarda bir ev sigortası koruma sistemi oluşturulması ve bir mali ombudsman oluşturulması. sigorta piyasası. Doğal afet durumlarında gönüllü konut sigortasına yönelik tedbirlerin alınmasının önemi ve gerekliliği halen tartışılmaktadır.

Sonuç olarak - 2016 için küçük bir tahmin. Pazarın gelişiminin alışılmadık derecede zorlu koşullarda gerçekleşeceğine inanıyoruz. Sigortacılar hem devletten hem de daha büyük ölçüde müşterilerden gelen baskıyı yaşamaya devam edecekler. Zorunlu sigorta türleri için tarifelerde artış beklemek için herhangi bir ön koşul yoktur ve isteğe bağlı sigorta türleri için tarifelerin önemli ölçüde artması olası değildir. Tek istisna CASCO olabilir, ancak bu artışlar kârsız alanlarla mücadeleye yönelik segmental olacaktır. Bu bağlamda, sigortanın karlılığı bir miktar düşecek ve bu da sigortacıların finansal sonuçlarını etkileyecektir. Müşteriler sigortadan tasarruf etmeye devam edecek ve pazardaki düşüş muhtemelen devam edecek. Sigortacılar, hizmetlerini geliştirmeye ve markalarının olumlu farkındalığını sürdürmeye, çalışmalarını, yeni daha bütçeli ürünler yaratmak, mevcut teklifleri değiştirmek ve modern bilgi teknolojilerini aktif olarak kullanmak da dahil olmak üzere artan müşteri odaklılığı dikkate alarak inşa etmeye ciddi şekilde odaklamak zorunda kalacaklar.