Държавен икономически университет в Санкт Петербург. - 2016. - С. 716.
12. Смирнов Н.Н. Макроикономика. Част 2: Урок. - Санкт Петербург: Университет ИТМО, 2016. - 121 с.
13. Ткаченко А. А. Симон Кузнец за демографските проблеми / А. А. Ткаченко // Демографски преглед. - 2016. - Том 3. - № 1. - С. 71-93.
14. Янченко Е.В. Пазар на труда: анализ на регионалната диференциация / E.V. Янченко // Регионална икономика: теория и практика. - 2015. - № 36. - С. 56-66.
Козлова Елена Ивановна, кандидат икономически науки, доцент Липецк държавен технически университет, Липецк, Русия Новак Максим Андреевич, кандидат икономически науки, доцент Липецк държавен технически университет, Липецк, Русия
ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА ДИНАМИКАТА НА ЗАЕТОСТТА И БРУТНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПРОДУКТ
абстрактно. Статията прави преглед на подходите за дефиниране на макроикономическите закономерности на регионално ниво. Изходна точка на изследването е виждането за човешкия фактор като най-важната производителна сила, едно от условията за икономически растеж. Следователно като основна връзка за идентифициране на такива модели са избрани размерът на населението и нивото на заетост. Ключови думи: икономически растеж, статистическа взаимовръзка на показателите, брутен регионален продукт, демографски промени, население, заето население.
АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР НА РУСИЯ Кохно Наталия Олеговна, д-р. техн., науки (e-mail: [имейл защитен]) Оберемко Екатерина Владимировна, студент (e-mail: [имейл защитен]) Лопатина Анастасия Алексеевна, студент (e-mail: [имейл защитен]) Новочеркаски инженерно-мелиорационен институт. А.К. Кортунова Донской държавен аграрен университет, Русия, Новочеркаск
Тази статия анализира руския застрахователен пазар. Определени са обемите на плащанията, бонусите за 1-во тримесечие на 2018 г. и 2017 г.
Ключови думи: застрахователен пазар, животозастраховане, брой участници, OSAGO, застрахователи, обем на премията, обем на изплащане.
Застрахователният пазар е специална социално-икономическа среда, определена област на икономически отношения, където обект на продажба и покупка е застрахователна защита, формират се търсенето и предлагането за нея. Включва застраховка живот, застраховка злополука и болест, доброволна медицинска застраховка, застраховка каско, OSAGO, застраховка на друго имущество на юридически лица, имуществена застраховка на граждани. Подобно на пазара и на всички други стоки, работи и услуги, застрахователният пазар е склонен към цикличност, по-ниски цени на застрахователните услуги и икономически естествени колебания в растежа.
Съвременният руски застрахователен пазар се характеризира с повишена конкуренция, ограничено предлагане на набор от застрахователни продукти, висока териториална концентрация на водещи застрахователни компании в централните региони с развита клонова мрежа, тясно управлявана от организации-майки, често без да се взема предвид спецификата на съответния регионален сегмент на застрахователния пазар.
За да установим състоянието на застрахователния пазар в Русия, сега ще анализираме неговите сегменти на тримесечна база.
Според резултатите от анализа първото тримесечие на 2018 г. е най-успешното за застрахователите през последните 5 години. В сравнение с предходната година обемът на премиите по видове застраховки се е увеличил с 19,3% и възлиза на 377,4 милиарда рубли.
Обемът на плащанията е намалял с 11,7% до 109,1 милиарда рубли, от които 4,65 милиарда рубли са изплатени по съдебен ред. Сумата на плащанията включва неидентифицирани отписвания за събиране, така че общата сума е по-голяма от сумата на плащанията за отделните видове.
След стагнация през 2017 г. премиите за доброволни видове показаха висока положителна динамика: обемът на премиите се увеличи с 24,6 милиарда рубли поради почти всички видове, с изключение на застраховането на сухопътен, въздушен и воден транспорт, селскостопанско застраховане и застраховка гражданска отговорност. Делът на животозастраховането спрямо
2017 г. нараства с 5,5%, делът на автомобилните застраховки намалява с 4,9%, ДМС-2,5%.
Увеличението на застрахователните премии срещу злополука за първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 28,8%, или 7 милиарда рубли. Броят на договорите се е увеличил със 199 хил. до 11,48 млн. Средната премия се е увеличила от 2175 рубли. през същия период на миналата година до 2752 рубли, което е свързано с увеличаване на дела на договорите с юридически лица през 1-во тримесечие.
Броят на участниците на пазара се стабилизира. Според Централната банка на Руската федерация към 31 март 2018 г. в регистъра на застрахователните стопански субекти са регистрирани 223 застрахователни и презастрахователни компании, както и 11 взаимнозастрахователни компании, от които само 162 са събрали повече от 10 милиона рубли през първото тримесечие
2018 г. През първите 3 месеца на 2018 г. са отнети лицензи на 4 дружества, включително 1 поради доброволен отказ от застрахователна дейност
Първото тримесечие на 2018 г. беше най-доброто за сегмента на корпоративното имуществено застраховане през последните 2 години: обемът на премиите се увеличи с 33% до 34,28 милиарда рубли. Почти всички компании от първите двадесет в тази категория показаха положителна тенденция в премиите.
Обемът на имуществените застраховки на гражданите се е увеличил с 16,85% до 13,4 милиарда рубли. Характерно за този тип е намалението на премиите спрямо четвъртото тримесечие. Съставът на ТОП-3 не се променя, но делът на лидера в сегмента PJSC Rosgosstrakh продължава да намалява (от 29,8% през първото тримесечие на 2017 г. до 23,8%). OOO IC VTB Insurance и OOO Sberbank Insurance съвместно
запази положителна тенденция. Броят на застрахователните договори се е увеличил с 1,95 милиона, включително CJSC VSK - с 818 хиляди, LLC IC Sberbank Insurance - с 650 хиляди, SPAO Ingosstrakh - с 251 хиляди.
Нека проследим динамиката на промените в застрахователните премии и плащанията по застраховки на имущество от 1-во тримесечие на 2016 г. до 1-во тримесечие на 2018 г. (Снимка 1)
18 000 16 000 14 000 »2! 12 000
X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0
премии, милиона рубли
плащания, милиона рубли
Фигура 1 - Динамика на застрахователните премии и застрахователните плащания
имот 2016-2018г
Животозастраховането остава основният двигател на пазара с ръст на премията от над 54%. Броят на сключените договори обаче намалява със 103 428 спрямо първото тримесечие на миналата година поради спад от 25% на броя на застрахованите кредитополучатели.
Обемът на животозастрахователните плащания се увеличи до 10,7 милиарда рубли поради изтичането на сключените животозастрахователни договори. (Маса 1)
Таблица 1 - Основни показатели за животозастраховането, 2016-2018 г
Години награди, милиони рубли Плащания, милиони рубли Брой договори
Q1 2016 41 423,70 6 654,84 1 193 232
Q2 2016 47 422,07 6 442,72 968 768
Q3 2016 58 660,78 8 482,88 1 018 719
Q4 2016 68 233,61 8 402,38 1 641 761
Q1 2017 59 830,62 7 788,90 987 727
Q2 2017 81 400,17 9 336,70 1 114 948
Q3 2017 89 651,59 9 071,14 1 157 271
Q4 2017 100 654,62 10 290,10 1 277 226
Q1 2018 92 220,75 10 676,08 884 299
Анализирайки руския застрахователен пазар, нека да видим как се променя обемът на премиите за застраховка на сухопътния транспорт. Обемът на премиите остана на нивото от първото тримесечие на миналата година (36,7 милиарда рубли), а броят на договорите се увеличи с почти 154 000. Ръстът в броя на договорите се дължи на продажбите на нови автомобили (със 70,5 хил. повече спрямо първото тримесечие на 2017 г.) и увеличаването на търсенето на по-евтини продукти с франчайз.
Средният пазарен коефициент на изплащане за наземен транспорт намаля (52,4% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо 57,35% година по-рано). Както броят на заявените загуби (със 17 хиляди), така и броят на отказите 8 248 (през 1-во тримесечие на 2018 г. срещу 13 236 през 1-во тримесечие на 2017 г.) намаляват, а средното плащане се увеличава с почти 7 хиляди рубли. Това се дължи на широкото разпространение на продукти с участието на притежателите на полици в загуби.
Броят на застрахователите, участващи в този вид застраховка, е намалял от 111 на 102 през тримесечието, но само 69 компании са сключили над 100 договора. Една четвърт от застрахователите на автокаско имат коефициент на изплащане над 100%, но при почти всички от тях делът на автокаско в портфейла не надвишава 5%. За други застрахователи този пазарен сегмент остава доста печеливш.
Таблица 2 - ТОП-10 региони по отношение на плащанията по OSAGO
Обем на премиите, хиляди рубли Сума на плащанията, хиляди рубли Коефициент на изплащане, %
Република Дагестан 176 827 316 348 178,90%
Карачаево-Черкеска република - 35 759 61 030 170,67%
Република Тива 13 825 22 175 160,39%
Република Северна Осетия-Алания 69 619 107 654 154,63%
Република Адигея (Адигея) 49 603 75 679 152,57%
Приморски край 329 761 457 526 138,74%
Ивановска област 197 967 264 919 133,82%
Република Ингушетия 20 622 23 819 115,50%
Република Бурятия 127 864 146 798 114,81%
Магаданска област 24 100 26 781 111,12%
Анализирайки застраховката OSAGO, можем да кажем, че обемът на премиите е намалял с 46 милиарда рубли едновременно с намаляване на броя на договорите (минус 101,5 хиляди спрямо първото тримесечие на 2017 г.). Някои собственици на автомобили като цяло отказаха да сключат споразумение, някои закупиха фалшива полица.
Обемът на плащанията е намалял с почти 20 милиарда рубли в сравнение с първото тримесечие на миналата година (32,4 милиарда рубли), а коефициентът на изплащане - до 70,5%. Въпреки това, ако през 2017 г. 16 застрахователи са имали коефициент на изплащане над 77%, то към края на първото тримесечие такива компании вече са 19. В 10 от тях делът на OSAGO в портфейла надхвърля 30%, което представлява заплаха за финансовата стабилност. 2 от тези 10 компании са напуснали пазара през второто тримесечие на 2018 г. (Таблица 2).
Според резултатите от първото тримесечие на 2018 г. средното плащане по OSAGO възлиза на 61,1 хиляди рубли. Броят на регионите с коефициент на изплащане над 77% достигна 42, като в 17 от тях изплащанията надвишават премиите.
Помислете за факторите, които влияят на животозастраховането и другите видове застраховки. (Фигура 2.3)
Инвестиционна привлекателност на застрахователните продукти
Дейност на основните играчи Обем на кредитиране Покупателна способност на населението Законодателни реформи на застрахователния пазар
2018 г. ■ 2017 г
Фигура 2 - Фактори, влияещи върху пазара на животозастраховане
през 2017-2018г
От данните, представени в таблица 2, се вижда, че животозастраховането е инвестиционната привлекателност на застрахователните продукти, която през 2017 г. възлиза на 60%, а през 2018 г. се увеличава с 33% и възлиза на 93%, дейността на осн. играчите също има значително влияние, което през 2017 г. възлиза на 80%, а през 2018 г. намалява с 16% и следователно възлиза на 64%, обемите на кредитирането възлизат на 50% както през 2017 г., така и през 2018 г. Най-незначителният фактор, влияещ върху животозастраховането, е покупателната способност на населението, която през 2017 г. е 30%, а през 2018 г. намалява само с 1% и следователно възлиза на 29%, а законодателните реформи на застрахователния пазар през 2017 г. възлизат на 10%, а през 2018 г. намалява с 3% и възлиза на 7%.
Обем на кредитиране
Покупателната способност на населението
Законодателни реформи на застрахователния пазар
икономически санкции
Волатилност на обменния курс на рублата
2018 г. ■ 2017 г
Фигура 3 - Фактори, влияещи върху пазара на общо застраховане през 2017 г. и 2018 г.
Разглеждайки фигура 3, можем да кажем, че обемът на кредитирането влияе на пазара повече от всеки друг през 2017 г., той възлиза на 80%, а през 2018 г. намалява с 1% и възлиза на 79%; покупателната способност на населението през 2017 г. е била 70%, а през 2018 г. е намаляла с 6% и е 64%. Законодателните реформи на застрахователния пазар имат по-малко влияние, като през 2017 г. те възлизат на 10%, а през 2018 г. се увеличават с 40% и възлизат на 50%; икономическите санкции през 2017 г. възлизат на 10%, а през 2018 г. леко се увеличават с 4% и възлизат на 14%; волатилността на обменния курс на рублата през 2017 г. е 60%, а през 2018 г. намалява с 46% и възлиза на 14%.
Въз основа на резултатите от първото тримесечие на 2018 г. можем да очакваме активно насърчаване на инвестиционното животозастраховане чрез кредитни институции, което ще бъде улеснено от ниските лихви по депозитите. Премиите по животозастраховане се очакват на ниво 40-45%. Обемът на животозастрахователния пазар ще достигне 470 милиарда рубли. Застраховки срещу злополуки и заболявания (темпове на растеж - 14-16% за 2018 г.), ДМС (4-6%) и застраховка на имущество на граждани (9-11%). Тези сегменти ще бъдат подкрепени от разпространението на застрахователни програми за критични заболявания, пакетирани продукти, както и от инфлацията в цената на медицинските услуги. В областта на регулирането на OSAGO не се очакват значителни промени до края на годината. При автокаско за първи път от няколко години ще се наблюдава лека положителна динамика на премиите – ръстът ще бъде 1-3% през 2018 г. спрямо 2017 г. При корпоративното имуществено застраховане се очаква пазарът да се възстанови с 2-4% след спада през 2017 г.
Библиография
1. Улибина Л. К., Окорокова О. А., Ванян Г. А. Руският застрахователен пазар: оценка на показателите и перспективите за развитие - М.: Икономика и предприемачество, 2013 г. № 85. стр. 469-479.
2. Застрахователен пазар 2018 [Електронен ресурс]. Режим на достъп: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Посетен на 25 октомври 2018
3. Обзор на застрахователния пазар за 1-во тримесечие на 2018 г. НАП [Електронен ресурс]. Режим на достъп: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Посетен на 25 октомври 2018
4. Банка на Руската федерация [Електронен ресурс]. Режим на достъп: http://www.cbr.ru/. Посетен на 25 октомври 2018
Кохно Наталия Олеговна, канд. техн., науки“ (e-mail: [имейл защитен])
Оберемко Екатерина Владимировна, студентски факултет Bist (e-mail: [имейл защитен]) Лопатина Анастасия Алексеевна, студентски факултет Bist (e-mail: [имейл защитен])
Новочеркаски институт по инженерна рекултивация. А. К. Кортунов
Донской GAU, Русия, Новочеркаск
АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР НА РУСИЯ
абстрактно. Тази статия анализира застрахователния пазар в Русия. За определяне на нивото на обезщетенията, премиите за 1-во тримесечие на 2018 г. и 2017 г.
Ключови думи: застрахователен пазар, животозастраховане, брой участници, CTP, застрахователи, обем на премиите, обем на плащанията
СЪЩНОСТ, ВИДОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАСТРАХОВКАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ Кошелева Даря Сергеевна, студент (e-mail: [имейл защитен]) Суслякова Оксана Николаевна, кандидат по икономика, доцент
Финансов университет към правителството на Руската федерация,
Клон Калуга, Калуга (e-mail: [имейл защитен])
Тази статия има за цел да проучи застраховката за професионална отговорност в Руската федерация и перспективите за развитие на този подсектор на застраховката за отговорност. Авторите анализираха пазара на този вид застрахователни услуги, анализираха редица съществуващи проблеми и идентифицираха начини за преодоляването им.
Ключови думи: професионална отговорност, застраховка професионална отговорност, перспективи за развитие на професионалната отговорност, световен опит.
В съвременните пазарни условия всеки стопански субект не може да гарантира, че в хода на професионалната си дейност няма да възникнат обстоятелства, засягащи не само интересите на други участници, но и причиняващи определени щети. По този начин рискът от увреждане на здравето, живота или имуществото на трети лица не може да бъде изключен поради факта, че всеки човек не е „застрахован“ от грешки. В допълнение, повече професионални грешки могат да направят дори
- ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО
- ОСАГО
- ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ
- ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР
Тази статия представя дефиницията, показателите и структурата на застрахователния пазар в Русия. Извършен е анализ на основните видове застраховки по резултатите от 2016 г. Идентифицирани са ТОП-10 на най-надеждните застрахователни компании за животозастраховане, отговорност и OSAGO.
- Сегашният етап на развитие на международния финансов пазар
- Характеристики на застраховката за пътуване в Руската федерация
Застрахователният пазар е сфера на парични отношения, където обект на покупко-продажба е застрахователна услуга, формират се търсене и предлагане за нея. Застрахователният пазар е много сложна интегрирана система. Когато структурата на тази система се формира от застрахователни компании, притежатели на полици, застрахователни продукти, застрахователни посредници, професионални оценители и системата за държавно регулиране на застрахователния пазар.
Според Банката на Русия обемът на застрахователния пазар през 2016 г. е достигнал 1181 милиарда рубли, темпът на растеж на премиите е 15,3%. В същото време, като изключим животозастрахователния сегмент, темповете на растеж на премиите възлизат на едва 7,9% през 2016 г. спрямо 2015 г., което е с 0,7 процентни пункта под нивото от 2013 г. Тримесечните темпове на растеж на застрахователните премии нарастват в три поредни тримесечия от началото на 2016 г. и показват низходяща тенденция през четвъртото тримесечие. Положителната тримесечна динамика на застрахователните премии се дължи на активното популяризиране на инвестиционни животозастрахователни продукти, остатъчния ефект от увеличението на ставките на OSAGO, възстановяването в сегмента на злополуката и здравното осигуряване и възстановяването на корпоративния застрахователен пазар след спад година по-рано. Забавянето на тримесечните темпове на растеж на премиите до 16% (до 5,9% с изключение на животозастраховането) през последното тримесечие на 2016 г. се обяснява с отрицателната динамика на тримесечните премии за OSAGO, както и забавянето на темповете на растеж на премиите за застраховки злополука и здраве и ДМС след пика на растеж през третото тримесечие.
На растящия пазар лидер на спада беше застраховката автокаско, която загуби 16,6 милиарда рубли през 2016 г. В резултат на двугодишен спад на премиите по застраховка автокаско за 2015–2016 г. беше пропусната обща загуба от 50 милиарда рубли премия, което доведе до промени в сегментацията на застрахователния пазар. След като отстъпи второто място сред най-големите животозастраховки, автокаско вече заема третата позиция. Освен това задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на собственика на опасно съоръжение за щети, причинени от авария в опасно съоръжение, претърпя значителни загуби през предходната година: тя намаля с 2,7 млрд. премии, или с 46,3% в относително изражение, поради намаление на тарифите, което влезе в сила на 1 септември 2015 г. В абсолютно изражение застрахователният пазар през 2016 г. е нараснал със 157 милиарда рубли, почти 55% от които са осигурени от животозастрахователния сегмент (+86 милиарда рубли). Най-голям принос за увеличението на премиите има и застраховката срещу злополуки и болести (+27,1 милиарда рубли), OSAGO (+15,7 милиарда рубли), VMI (+8,9 милиарда рубли), застраховка на друго имущество на граждани и юридически лица ( 7,5 милиарда рубли всяка) и застраховка на финансови рискове (+6,8 милиарда рубли) . Нека представим най-надеждните застрахователни компании в Русия за OSAGO през 2016 г. в таблица 1.
Таблица 1. ТОП-10 най-надеждни застрахователни компании в Русия по отношение на OSAGO през 2016 г
Един от основните двигатели на застрахователния пазар през 2016 г. беше животозастрахователният сегмент. Броят на събраните застрахователни премии в този сегмент се увеличава с 67% спрямо 2015 г. Основният двигател на целия животозастрахователен пазар през 2016 г. беше сегментът на инвестиционното животозастраховане, който отбеляза двукратен ръст. Такова високо ниво на търсене на този вид застраховка се обяснява с намаляване на лихвите по банковите депозити, докато търсенето на спестявания от страна на гражданите продължава да расте (Таблица 2).
Таблица 2. ТОП 10 на най-надеждните животозастрахователни компании в Русия през 2016 г
Основният пазарен дял в този сегмент все още се заема от ЗК Сбербанк Животозастраховане, която увеличи обема на застрахователните премии с 41%. Въпреки това делът на Сбербанк в сегмента намаля поради ръста на други участници - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Най-значителен ръст показа Ingosstrakh Life, показвайки осемкратно увеличение на броя на събраните премии.
Класическото животозастраховане, което е по-фокусирано върху предоставянето на финансова защита при здравословни проблеми, също отбелязва силен ръст. Този сегмент продължава да се развива равномерно – хората имат нужда от допълнителна финансова подкрепа при заболявания и наранявания, а сред всички инструменти само полица може да гарантира това. В съответствие със стратегията за развитие на компанията класическите животозастрахователни програми трябва да се предлагат на клиентите чрез агентска мрежа. Само индивидуалната работа с финансов консултант ви позволява да изберете персонално решение за всеки и да предоставите висококачествено обслужване. Клиентите на компанията както след година, така и след 5 години могат да се свържат директно със своя консултант и да зададат въпрос относно застраховката.
Сред нарастващите сегменти на застрахователния пазар могат да се откроят и застраховката гражданска отговорност и застраховката за финансов риск. През 2016 г. пазарът на застраховки Гражданска отговорност показва 30% ръст на застрахователните премии спрямо 2015 г., както и почти огледален ръст на броя на сключените договори (25%). Подобна тенденция продължава и в сегмента на застраховането на финансов риск: по предварителни оценки обемът на събраните застрахователни премии се е увеличил с над 45% спрямо същия период на 2015 г.
Разрастването на сегмента на застраховките Гражданска отговорност е съпроводено с навлизането на значителен брой нови и големи играчи в него. В същото време сред компаниите с най-висок рейтинг на надеждност средно увеличението на премиите е малко. С изключение на Sberbank Insurance, която извърши „активна експанзия“ в сегмента и през 2016 г. увеличи обема на застрахователните премии с 262% спрямо същия период на миналата година (Таблица 3).
Таблица 3. ТОП-10 на най-надеждните застрахователни компании в Русия по отношение на застраховката за гражданска отговорност през 2016 г
Според експерти през следващата година застрахователите ще бъдат изправени пред редица технологични и други предизвикателства. В допълнение към организирането на електронни продажби на ОСАГО в цялата страна, те ще трябва да подават отчети по новия сметкоплан, актуализирано е съдържанието и сроковете за отчитане на цял списък от други основни документи, включително структурата и реда за поставяне на застрахователни резерви, собствени средства на застрахователната компания. Въведени са ограничения за пласирането на активи на животозастрахователи. Регулаторът планира през следващата година да се съсредоточи върху проучването на бизнес плановете на застрахователите и съставянето на фирмени профили. Сега силните изкривявания, твърде големите дялове на нерентабилните видове застраховки в портфейлите ще предизвикат въпроси от регулатора.
Дружествата ще трябва да изготвят и задължителни актюерски становища, които да хвърлят светлина върху адекватността на тарифите, прилагани от застрахователя за даден вид застраховка, относно пълнотата на резервите. Засилването на изискванията за качество на активите и тяхната проверка ще продължи и през 2017 г., обещава Банката на Русия.
Регулаторът планира скоро да се върне към обсъждането на "входния билет" на застрахователния пазар, на потенциалните инвеститори ще бъдат задавани въпроси не само за произхода на капитала, инвестиран в застрахователни компании, но и въпроси за бъдещата бизнес стратегия на компанията .
Централната банка е загрижена, че през 2016 г. основният проблем на застрахователния пазар не е решен - отношенията с клиентите в сегмента на дребно не са се подобрили драстично. Като цяло това взаимодействие не напусна зоната на депресия през 2016 г.: две трети от всички жалби срещу участници на целия финансов пазар в Руската федерация все още идват от застрахователи, включително по-голямата част от жалбите, свързани с конфликти в областта на OSAGO .
Така 2016 г. не донесе големи промени на пазара и продължи динамиката, която се появи през 2015 г. - видовете автомобилно застраховане постепенно преминават към бавно развитие, доброволното животозастраховане продължи да расте, като в края на 2015 г. беше на върха на собствения си потенциал През годината, като се вземат предвид настоящите условия, сегментите на застраховката "Гражданска отговорност" и застраховката на финансов риск започнаха да растат интензивно.
Библиография
- Аксютина С.В. Застрахователният пазар на Руската федерация: проблеми и перспективи // Проблеми на развитието на територията. - 2014. № 2 (70) - С.115-126.
- Аппанова Ю.Е., Костин М.Д., Удалов А.А. Подходи за определяне на специфичните характеристики на договорните отношения в съвременната институционална икономика//сайт. -2016 г. No 44-4. стр. 174-177
- Денисова Н.И., Чиженко Л.М., Чиженко И.П. Застрахователният пазар в Русия: проблеми и перспективи за развитие // Бюлетин на Московския университет на името на S.Yu. Witte. Серия 1: Икономика и управление. - 2016. № 1 (16) - С. 51-57.
- Ибрагимов Р.Д., Нафиков Д.Т., Шарифянова З.Ф. Управление на риска на застрахователните компании: текущо състояние и перспективи // Иновативна наука. - 2016. № 2-1 (14) - С. 136-138.
- Насакина Л.А., Удалов А.А. Концепцията за предприемаческия риск // Революционни икономически реформи при риск и несигурност: сб. статии от международна научно-практическа конференция. - 2014. - С. 137-140.
- Обзор на застрахователния пазар в Русия [Електронен ресурс]. – Режим на достъп: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Решетникова А.А. Основни изисквания за институционализация на застрахователния пазар.Инновационная наука. - 2016. № 3-1 (15) - С. 192-194.
- Състояние и перспективи за развитие на руския застрахователен пазар [Електронен ресурс]. – Режим на достъп: http://diplomba.ru/work/74414
- Застрахователен пазар, понятие и структура [Електронен ресурс]. – Режим на достъп: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Толкачева С.Е., Удалов А.А., Несмеянова Н.А. 2016. № 45-2. стр. 217-221
- Шарифянова З.Ф., Саетова Е.Р. Влияние на санкциите върху руския застрахователен пазар // Иновативна наука. - 2016. № 2-2 (14) - С. 88-90.
През 2016 г. приключи процесът на привеждане на уставния капитал към изискванията на Закона „За организацията на застрахователния бизнес в Руската федерация“. Минималният уставен капитал за медицински застрахователи е 60 милиона рубли, за животозастрахователи - 240 милиона рубли, за презастрахователи - 480 милиона рубли, за компании, които не се занимават с животозастраховане и презастраховане - 120 милиона рубли. През годината броят на застрахователните дружества е намалял със 103. При недостатъчни средства за увеличаване на капитала някои компании се отказаха от презастрахователни лицензи, други се присъединиха към по-големи застрахователи, а други прекратиха дейността си. В резултат на това към 31 декември 2016 г. на пазара са останали 458 застрахователни и презастрахователни компании.
Общият уставен капитал на руските застрахователи е 198,2 милиарда рубли. Средният размер на уставния капитал е 432,7 милиона рубли.
| 2016 г |  2015 г |
Фигура 2.1 - Броят на застрахователните компании според размера на уставния капитал за 2015-2016 г.
Разбира се, основните промени засегнаха застрахователите с ниска капитализация. През 2016 г. са отнети лицензи на 55 компании с капитал под 60 милиона рубли, на 6 компании с капитал над 480 милиона рубли, включително 1,094 милиарда рубли от Admiral Insurance Group LLC.
Делът на компаниите с уставен капитал от 60 до 120 милиона рубли. през 2016 г. се увеличи от 22 на 30%, делът на застрахователните компании с размер на уставния капитал от 120 до 240 милиона рубли също се увеличи. и от 240 до 480 милиона рубли - съответно от 25% до 34% и от 9% до 11%.
Според Федералната служба за финансови пазари размерът на участието на чуждестранни компании в уставния капитал на руските застрахователи възлиза на 36,2 милиарда рубли, въпреки че в края на 2015 г. някои застрахователи не успяха да увеличат дела на чуждестранните инвеститори в уставния си капитал, защото. квотата се доближаваше до максималната възможна стойност. Въпросът за неговото увеличение, който беше остър през 2015 г., беше решен едва в края на декември 2016 г. Федерален закон № 267-FZ от 25 декември 2015 г. увеличи квотата от 25% на 50%.
В същото време водещите позиции на застрахователния пазар принадлежат на застрахователи, които не са контролирани от чужденци (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Днес около половината от чуждестранните застрахователи от ТОП-20 в света работят в Русия чрез участие в уставния капитал.
Основният ръст на чуждия капитал обаче не е свързан с увеличаване на участието на страни с развита пазарна икономика, а с повече от два пъти увеличение на дела на кипърския капитал, който представлява почти половината от инвестициите.
Брутните показатели показват, че 2016 г. е била по-малко успешна за застрахователния пазар от 2015 г. Обемът на премиите се е увеличил до 809,06 милиарда рубли. Годишният темп на растеж на премията се промени леко (22% през 2016 г., 20% през 2015 г.), но тримесечните темпове на растеж постепенно се забавят (25,8% през първото тримесечие, 22,6% през 1H, 22% през 9M, 21,7% на година).
Таблица 2.9 - Основни показатели на застрахователния пазар (2014-2016 г.)
В животозастраховането работят 50 застрахователи, като 9 от тях не сключват нови застрахователни договори. Едва половината животозастрахователи имат подписани договори над 1000. Пазарната концентрация тук е най-висока в сравнение с другите видове застраховки: 10-те най-големи компании формират 86,12% от премиите, ТОП-20 - 96,54%.
През последните 3 години темпът на нарастване на премиите по този вид значително надвишава средните пазарни стойности, което до голяма степен се дължи на ръста на класическото животозастраховане. Коефициентът на изплащане намаля от 34,8% през 2014 г. на 22,2% през 2015 г. През 2016 г. той нараства до 24,8%, което най-вероятно показва изчерпване на ефекта от качественото подобряване на пазара, така че това съотношение вероятно ще се увеличи.
Обемът на застрахователните премии за доброволни видове застраховки през 2015 г. възлиза на 659,12 милиарда рубли, за задължителна застраховка - 149,94 милиарда рубли. Доброволните плащания (293,57 милиарда рубли) са се увеличили през 2015 г. с 21,1%, което е по-ниско от темпа на растеж на премиите (18,2%).
Като цяло премиите за всички видове доброволно лично застраховане (236,23 милиарда рубли, +29,4% спрямо 2015 г.) и доброволно имуществено застраховане (373,15 милиарда рубли, +11,4%) показаха положителна динамика на пазара, с изключение на селскостопанските застраховки и карго застраховка. Всички видове имуществени застраховки показват темп на растеж под средния за пазара, докато премиите при карго застраховките и селскостопанските застраховки намаляват спрямо миналата година.
В структурата на премиите по доброволни видове основна част заемат ДМС (16,49%), застраховки на сухопътния транспорт (29,63%), застраховки на имущество на юридически лица и граждани (19,89%). Водещи видове по ръст на премиите по доброволни видове са застраховките бизнес и финансов риск (+60,1% спрямо съответния период на миналата година), застраховките живот (+53,8%), застраховките злополука (+48,3%). Ако в предишните години автомобилното каско беше двигател на пазара, през 2016 г. фокусът се измести към личното застраховане. Заради застраховките злополука обемът на премиите на пазара като цяло се е увеличил със 17,3%, докато делът на този вид е едва 9,1%. Положителната динамика се дължи на активното развитие на банковите продажби, в основата на което беше ръстът на кредитирането на физически лица (+39% през 2016 г. спрямо 2015 г.).
Обемът на премиите по застраховки на сухопътни транспортни средства нараства с 18,1% спрямо същия период на миналата година, а плащанията - с 18,4%. Коефициентът на изплащане остава практически непроменен спрямо предходната година и възлиза на 64,36% (през 2015 г. - 64,3%). Въпреки това, 57 застрахователи от 224, участващи в този вид застраховка, имат коефициент на изплащане над 80%, 34 от тях - 100%.
От гледна точка на застрахователите, основните проблеми на този сегмент от пазара са високата конкуренция и много ниската рентабилност, от гледна точка на застрахователите, подценяването на размера на плащанията, забавянето на уреждането на загубите. Въпреки това автомобилното застраховане осигурява значителна част от паричните потоци на застрахователите.
На 1 януари 2015 г. влезе в сила Федерален закон № 260-FZ от 25 юли 2014 г. „За държавната подкрепа в областта на селскостопанското застраховане“ Министерството на земеделието застрахова 2 пъти по-малко посевни площи от планираното. Недостатъчното застрахователно покритие и възможността за получаване на подкрепа от държавата при извънредни ситуации допринасят за отказа от застрахователно покритие. Размерът на субсидиите от федералния бюджет за компенсиране на част от разходите на земеделските производители през 2016 г. беше намален с почти 1,5 милиарда рубли, тъй като тези субсидии се отпускат при съфинансиране от регионалните бюджети.
По-голямата част от договорите за имуществени застраховки за големи корпоративни клиенти се сключват с помощта на „административен ресурс“, а конкурентните отношения се развиват предимно в застрахователния сектор за малкия и среден бизнес. Договори се сключват основно във връзка с имоти, използвани в големи проекти, както и придобити чрез заеми и лизинг. Лидер в застраховането на имущество на юридически лица със значителен марж от останалите е OJSC SOGAZ (36,6 милиарда от 105,33 милиарда рубли). От ТОП-10 компании по плащания по застраховки на корпоративно имущество, 3 не са сред първите десет по премии, а две от тях имат коефициент на изплащане над 100%. Проблемът на този сегмент от пазара е продължаващото намаляване на тарифите, съчетано с високо ниво на амортизация на дълготрайните активи, както и застраховка не по възстановителна стойност, а по балансова стойност. На този фон осигуряването на пълно застрахователно покритие в случай на голяма загуба, сравнима по размер с аварията в Саяно-Шушенската ВЕЦ, изглежда доста трудно.
В сегмента на доброволната застраховка Гражданска отговорност, която възлиза на 29,95 милиарда рубли, отрицателна динамика показаха премиите за застраховка гражданска отговорност на собственици на въздушен транспорт, собственици на опасни съоръжения, отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на задълженията по договора.
Делът на задължителните видове на пазара като цяло се увеличава спрямо 2015 г. (съответно 18,53% и 16,57%). Водещи видове по ръст на премиите сред задължителните видове са личните застраховки на военнослужещи и приравнените към тях лица (+177,6% спрямо 2015 г.) и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците на опасни съоръжения. Въвеждането на новия вид обаче не оправда напълно очакванията на пазара. Обемът на премиите за този вид възлиза на 9,06 милиарда рубли, обемът на плащанията - 144,73 милиона рубли. В същото време по-голямата част от договорите са сключени през първото тримесечие (132 065 от 209 390 договора), тъй като глобите за липса на застрахователно покритие започнаха да действат от 1 април. В този пазарен сегмент работят 58 компании. Водещите позиции се запазват от ОАО "СОГАЗ" и ООО "Росгосстрах", които заемат съответно 16,91% и 16,67% от пазара на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците на опасни съоръжения. Основен проблем остава недозастраховането, причините за което са окрупняването на застрахователни обекти и обединяването им в групи, както и декларирането на обект за по-нисък клас на опасност с по-малка застрахователна сума.
През 2016 г. пазарът на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" продължи да расте. Обемът на премиите на OSAGO се е увеличил с 16,9% до 121,21 милиарда рубли, с едновременно увеличение на плащанията с 13,3% (63,92 милиарда рубли). През 2016 г. са сключени 40,4 милиона застрахователни договора OSAGO (през 2015 г. – 38,9 милиона договора). Концентрацията на пазара на OSAGO остава висока: първите 10 застрахователи представляват 78,81% от премиите, TOP-20 - 90,46% от премиите. Повече от половината (50,89%) от премиите на OSAGO се събират от три компании - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh и OSAO RESO-Garantia.
Началото на годината бе белязано от скандал с участието на Rosgosstrakh, който беше единственият застраховател, който имаше техническа възможност да сключва договори за OSAGO след въвеждането на нови изисквания за техническия преглед на превозните средства. Тази ситуация обаче не оказа значително влияние върху пазарните позиции на Rosgosstrakh: през 2015 г. тази компания представляваше 31,8% от премиите на OSAGO, през 2016 г. - 32,34%.
В края на 2016 г. коефициентът на изплащане в този сегмент е средно 52,74% на пазара. Въпреки това, като се вземат предвид плащанията по съдебно решение, реалният коефициент на загуба за OSAGO е около 70%. Според ръководителя на PCA броят на тези плащания достига около една трета от общия брой, а 90% от тях се извършват с помощта на законни посредници.
Фигура 2.2 - Динамика на застрахователните премии и плащания по OSAGO през 2004-2016 г.
Броят на компаниите с коефициенти на изплащане над 77% е намалял от 18 през 2015 г. на 7 през 2016 г. Сред тях са доста големи застрахователи OSAGO CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. При 4 застрахователя този коефициент надхвърля 100%. Други 4 компании са направили плащания, но не са събрали премии. В 4 региона на Русия - републиката Тива и Мордовия, както и традиционно в регионите Уляновск и Мурманск - коефициентът на изплащане надхвърля 77%.
Ситуацията на пазара на OSAGO през 2016 г. беше доста напрегната: 9 компании напуснаха пазара, някои застрахователи съзнателно намалиха обема на премиите за този вид. Според PCA плащанията от компенсационния фонд за 2016 г. възлизат на 3,52 милиарда рубли. PCA ограничава издаването на празни полици до компании в затруднено положение и необходимостта да се извършват плащания, когато таксите падат, влошава финансовото положение на тези застрахователи. През 2016 г. промяната в практиката за разрешаване на съдебни дела за Гражданска отговорност, свързани с обезщетение за щети, като се вземе предвид загубата на стойност на стоката, с изключение на амортизацията на части, както и разширяването на Закона за защита на правата на потребителите към застрахователните правоотношения, увеличава натиска върху Пазарът. Най-малък дял в структурата на задължителното застраховане продължава да заема задължителното застраховане на военнослужещите и приравнените към тях лица в задължителното държавно осигуряване - 12% от пазара на задължителното застраховане; задължителна лична застраховка на пътниците (туристи, туристи) - 0.3 %; задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на превозвача - 0,2%, други видове - 0,08%. Общият дял на тези видове задължителни застраховки практически през 2016 г. спрямо 2015 г. нараства от 1,13% на 2,47%.
Броят на компаниите, участващи в активно презастраховане, е намалял през годината от 140 на 114. В същото време водещите позиции на презастрахователния пазар не са заети от директни презастрахователи (те представляват 12,02 милиарда рубли от 42,31 милиарда рубли активно презастраховане премии), но от големи федерални застрахователи. Те имат достатъчен капацитет за дълг, опит в оценката на рисковете на руския пазар и големи възможности за ретроцесия на риска към западни компании.
През 2016 г. темпът на растеж на премиите на руския презастрахователен пазар се увеличи до 21,76%. Това беше улеснено както от ръста на премиите по директните застраховки (срещу злополуки, средства за сухопътен транспорт, задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците на опасни обекти), така и от запазването на "схемния бизнес". В същото време делът на бизнеса, получен от чужбина, намалява от 30% на 27%. Топ 10 на презастрахователите представляват 47,83% от премиите (20,24 милиарда рубли). 4 компании от ТОП-10 презастрахователи са специализирани.
Таблица 2.10 - ТОП-10 компании по обем приети за презастраховане премии
| Размер на премиите по приети за презастраховане договори, хил. рубли | Размер на плащанията по договори, приети за презастраховане, хил. рубли | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| ИНГОССТРАХ | 3 933 764 | 1 579 524 |
| ЗАСТРАХОВКА НА КАПИТАЛ | 2 812 068 | 465 374 |
| UNITY RE | 1 548 223 | 495 989 |
| РОСГОССТРАХ | 1 458 804 | 139 629 |
| ВОСТОК-АЛИАНС | 1 327 665 | 133 309 |
| МОСКВА-РЕ | 1 284 543 | 899 225 |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ACE | 1 213 268 | 179 676 |
| АНТАРЕС | 1 106 624 | 271 706 |
| ФИНАНСОВО ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО | 1 103 394 | 135 845 |
В структурата на презастрахователната премия традиционно водещи позиции заемат имуществените застраховки и доброволните застраховки „Гражданска отговорност“, но техните дялове постепенно намаляват (съответно 76% и 12,7% през 2015 г., 74% и 10,05% през 2016 г.). Делът на личните застраховки през 2016 г. практически не се променя и възлиза на 10,67% (през 2015 г. - 9,9%).
Структурата на застрахователната премия за 16 професионални презастрахователи се различава значително от структурата за целия сегмент на приетото презастраховане. Професионалните презастрахователи са специализирани главно в застрахователни рискове при злополуки, сухопътен транспорт и карго, останалите представляват почти 60% от премиите върху имуществото на юридически лица, 12% от рисковете за застраховане на отговорност и карго.
Фигура 2.3 Дял на специализираните презастрахователи в премии и плащания по видове застраховки
Обемът на плащанията по приети за презастраховане договори е 13,93 милиарда рубли. Плащанията са извършени от 107 презастрахователи. На 10-те най-големи от тях се падат 56,92% от плащанията (7,93 милиарда рубли). При 21 презастрахователи обемът на плащанията надвишава обема на премиите. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta и CJSC IC DAR имат най-високи коефициенти на изплащане по входящи презастрахователни договори. От ТОП-50 презастрахователи, LLC Rosles-Re и LLC General Risk Insurance Preinsurance Company (преди Delovoye Soobshchestvo LLC) имат по-малко премийни плащания.
Значителна част от приетите премии по карго застраховки, застраховки на имущество на юридически лица са свързани с прилагането на схеми за укриване на данъци чрез презастрахователния механизъм. Това се потвърждава от по-ниския коефициент на изплащане в сравнение с директните застрахователни договори. По наши оценки около една трета от премиите се падат на "схеми", в които са "специализирани" около 20 презастрахователи.
Обемът на премиите, отдадени на презастраховане, се увеличи до 112 милиарда рубли през 2016 г. (срещу 98 милиарда рубли през 2015 г.). Основната част от рисковете се прехвърлят в чужбина. Това се дължи на слабостта на руската презастрахователна индустрия (нисък капацитет, по-ниски рейтинги в сравнение с чуждестранни компании, малък опит в справянето с големи загуби). Темпът на растеж на премиите, отдадени на презастраховане, е значително по-нисък от темпа на растеж на застрахователните премии (14% срещу 21%), което е свързано с увеличаване на собственото задържане и намаляване на дела на схемата.
В сравнение с преките застрахователи, презастрахователите се характеризират с по-нисък дял на RIA и разходите за управление, комбиниран коефициент на загуба и ниво на рентабилност.
Основните канали за продажби остават директни и агентски, като най-активно се развива банковият канал за продажби. Най-разпространени са продажбите чрез агенция, като средната комисионна е 16,6%. С помощта на агенти се сключват почти 70% от договорите за застраховане на имущество за физически лица, повече от половината от договорите за OSAGO. Характеристика на руския пазар е работата на агенти без препратка към конкретен застраховател.
Директно се сключват предимно големи договори за застраховки на имущество на юридически лица, средства за воден и въздушен транспорт и гражданска отговорност на техните собственици, задължителна лична застраховка. При застраховките финансов риск и застраховките живот, както и автокаско делът на директните продажби не надвишава 15%.
През 2016 г. банковият канал за продажби по темпове на растеж значително изпреварва другите начини за разпространение на застрахователни продукти. Повече от половината от договорите за застраховки "Живот" и "Злополука", както и 76% от договорите за застраховки за финансов риск са сключени с посредничеството на кредитни организации. Това беше улеснено от увеличаването на кредитирането на дребно. Въпреки това положителният ефект от растежа на банково-застрахователния пазар до голяма степен се „изяжда“ от много високи комисионни. Комисионната към банките е средно 42%, което е почти 2 пъти по-висока от средната комисионна за пазара като цяло (22,4%).
Фигура 2.4 – Структура на каналите за продажба през 2016г
45% от премиите по застраховка "Живот", 53% - по застраховка злополука, 57% - по застраховка финансов риск отиват за комисионна. Такива схеми за продажба изискват сериозно увеличаване на натоварването в структурата на тарифната ставка (60-65%). По този начин по-голямата част от застрахователната премия се изразходва не за формиране на застрахователни резерви, а за заплащане на услугите на посредниците. Такива схеми не могат да се нарекат незаконни, но икономическият смисъл на застраховането се променя. Основната цел не е получаване на застрахователна защита, а бързо капитализиране на печалбите чрез паралелна структура.
Една от причините за това пристрастие е желанието да се увеличи обемът на премиите, а не да се увеличи финансовият резултат. За да направят това, застрахователните компании се състезават за правото да работят с банките и те събират комисионни.
Съществуващата система за надзор върху дейността на застрахователните организации не помага да се идентифицират финансово нестабилните компании. В момента застрахователите се контролират от FFMS, FAS и RSA. Въпреки това ситуацията „седем бавачки имат дете без око“ се повтаря - доста големи застрахователи напускат пазара всяка година с неизпълнени задължения: през 2015 г. - Rostra OJSC, през 2015 г. - Russian Insurance Traditions LLC и IC Admiral LLC ".
Тъй като повечето от компаниите, които напуснаха пазара със скандали, се занимаваха с автомобилно застраховане, част от техните дейности, свързани с OSAGO, също бяха контролирани от PCA. PCA има реална възможност да ограничи дейността на финансово нестабилни компании, като контролира издаването на формуляри OSAGO, но е невъзможно напълно да спре издаването на формуляри.
FFMS анализира отчетите като надзорно упражнение, публикува информация за броя на жалбите (в същото време няма пряка връзка между броя на жалбите на застрахователите и реалната финансова стабилност на застрахователите), но не предприема мерки за предотвратяване застрахователите от неизпълнение на плащания. В момента надзорното отчитане не е задължително, но по искане на ССФР. Предишната Надзорна заповед за докладване е отменена и новата не е влязла в сила.
Друг проблем през 2016 г. беше значителното намаляване на границата на платежоспособност. Преди това неспазването на 30% превишение на действителната граница на платежоспособност над нормата беше доста рядко, но през 2016 г. поради увеличаването на минималните изисквания за уставния капитал и съответното увеличение на NRMP около една трета от застрахователите имат минимален маржин резерв.
Тъй като структурата, финансирането, оперативните процеси, възможностите за оценка на риска на FFMS не позволяват минимизиране на рисковете от неизпълнение на задължения от застрахователи и други участници на финансовия пазар, беше взето решение за създаване на нов надзорен орган. До 2015 г. ще бъде създаден мегарегулатор, който ще контролира всички сектори на финансовия пазар. Това ще доведе до по-строго регулиране на застрахователния пазар, ускоряване на въвеждането на необходимите нормативни актове и повишаване на ефективността на надзорните действия. От гледна точка на оценката на риска за руския застрахователен надзор е трудно да се справи със западния (преди 2015 г. западните застрахователи ще преминат към системата Solvency II, а Русия все още не е готова да работи според Solvency I). Но вече се предприемат определени стъпки в тази посока: за първи път застрахователите ще трябва да представят отчети по МСФО за 2016 г. ФСФР разработва и концепцията за документ, фокусиран върху европейския аналог на Платежоспособност II.
Пазарната концентрация все още не е достигнала своя максимум и продължава да се увеличава.
Фигура 2.5 - Промяна в концентрацията на застрахователния пазар
Разликата между големите компании и другите застрахователи нараства: темпът на растеж на премиите за компаниите от ТОП-20 значително надвишава средното пазарно ниво (съответно 35% и 21%). Големите застрахователи изграждат надеждни системи за управление на риска, повишават прозрачността на бизнеса и развиват системи за вътрешен контрол. Характеризират се с високо ниво на териториално и видово разпространение на щетите.
В резултат на това финансовото представяне на първите десет застрахователи показва по-голяма ефективност в сравнение с други компании. Нивото на разходите за правене на бизнес, комбинираният коефициент на загуба на лидерите е по-нисък от средния за пазара, а показателите за печалба и рентабилност са по-високи от средния за пазара.
Най-висока степен на концентрация през 2016 г. се наблюдава на пазара на животозастраховане (ТОП-10 застрахователи формират 86,12% от премиите), задължително лично застраховане (99,07%), застраховане на железопътен транспорт (91,74%), застраховане на финансови и бизнес рискове ( 89,19% и 85,32%).
Най-слабо концентрираните сегменти на застрахователния пазар през 2016 г. продължават да бъдат личните застраховки (ТОП-10 застрахователи формират 56,26% от премиите), както и карго застраховките (43,92%) и застраховките Гражданска отговорност (59,59%).
Пазарните позиции на компаниите, свързани с банките, се засилиха значително. През 2016 г. големи банки завършиха покупки на застрахователни компании (Сбербанк, Росселхозбанк) и тези застрахователи следват агресивна стратегия. Активното развитие на банковото застраховане, особено в сектора на застраховането живот и злополука, съчетано с много висока комисионна и нисък коефициент на загуба, прави възможно увеличаването на рентабилността на цялата група компании. В същото време центърът на печалба се измества към банките.
27.05.2016
Обемът на БВП на Русия през 2015 г., според първата оценка, възлиза на 80 трилиона 412,5 милиарда рубли по текущи цени. Индексът на физическия обем на БВП спрямо 2014 г. намалява и е 96.3%. Каква е ситуацията на застрахователния пазар? Руският застрахователен пазар, напротив, леко нарасна - с 3,7%. Разбира се, основният растеж на пазара беше осигурен от задължителната застраховка, която се основава на растежа на тарифите на OSAGO. Делът на застраховането в общия обем на БВП намалява значително, като в края на 2015 г. той възлиза на 1,27%, което е с 10% по-малко от предходната година.
Като цяло в Белгородска област икономическата ситуация беше малко по-добра от националната. БВП на региона нараства с 3%. Според данни на Росстат през 2015 г. реалните парични доходи на населението са намалели и това не може да не се отрази на застрахователния пазар. Застрахователният пазар в региона спада с 1,5%. За последно регионалният пазар имаше отрицателни темпове на растеж през 2012 г.
Много застрахователни компании прекратиха дейността си през 2015 г. В края на миналата година на застрахователния пазар в страната липсват 84 застрахователи. През 2016 г. на застрахователния пазар в страната са стъпили 327 застрахователи, от които 288 са с ненулева събираемост на премията през 2015 г. Това се случи между другото и заради затягането на контрола от финансовия мегарегулатор на страната. За сравнение: през 2014 г. само 11 компании са напуснали пазара.
Изминалата 2015 г. беше белязана за Белгородска област с напускането на доста голям брой участници от регионалния пазар. Броят на играчите намаля от 70 на 59. В същото време 21 компании напуснаха регионалния пазар през годината и 10 дойдоха, и това е най-значимата ротация на играчите на белгородския застрахователен пазар в последно време. От компаниите, появили се през миналата година, само почти 15% от новодошлите са стигнали до 2016 г.
Като цяло 2015 г. се оказа доста стагнираща за застрахователния пазар. Спадът на дела на инвестициите в икономиката, спадът в кредитирането, спадът в покупателната способност на населението - всички тези фактори доведоха до липса, а в някои позиции и до спад в темповете на растеж. Това се потвърждава и от такъв показател като дела на застраховането в общите потребителски разходи на населението. Средно всеки жител на Белгородска област е похарчил 3125 рубли за застраховка през 2015 г., което е с 2% по-малко от 2014 г.
Капацитетът на застрахователния пазар в региона възлиза на 4,85 милиарда рубли. От тази сума застрахователните компании са изплатили 2,1 милиарда рубли. - това е 43,3% от нивото на плащанията. Средната премия за договор е 4870 рубли. Делът на застрахователния пазар на региона в общия руски обем остава практически непроменен и възлиза на 0,5%. Общо в региона са сключени почти милион застрахователни договора - 995 хиляди броя, тоест средно двама от трима жители на региона са сключили застрахователен договор.
По отношение на застрахователните премии Белгородска област зае 33-то място сред всички региони, като влоши позицията си с 5 места. В района на Чернозем Белгородска област е на второ място по този показател. По отношение на броя на сключените договори в общоруския рейтинг регионът е на 32-ро място. По размер на средната премия Белгородската област е най-добрата в района на Чернозем. Регионът на Белгород е сред първите тридесет по отношение на нерентабилността. Най-нерентабилният регион за застрахователите е Ивановска област - нивото на плащанията е 70%. Чукотка и Крим станаха най-рентабилните региони.
маса 1
| Регион | обем на застрахователния пазар, хиляди рубли | средна премия на договор, rub. | темп на растеж на премията | ниво на плащане |
|---|---|---|---|---|
| Воронежска област | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Белгородска област | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Липецка област | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| Курска област | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Тамбовска област | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Застрахователен портфейл на Белгородска област, 2015 г
За разлика от 2014 г. в основата на портфейла не са имуществените, а задължителните видове застраховки - 43%. Тук, разбира се, доминира OSAGO - 41%. Толкова голям процент задължителни видове в портфейла говори за слабо развитие на застрахователната култура в икономиката. Всъщност хората използват застраховка не защото е ефективен инструмент за борба с тоталните рискове, а защото принуждават държавата или кредитните организации, които от своя страна са добре запознати с предимствата на застраховането. Доброволното застраховане загуби позициите си поради реакцията на застрахователните компании на ръста на плащанията и спада в рентабилността на бизнеса, което доведе до увеличаване на цената на застрахователните продукти. Почти 50% от портфейла за изплащане се състои от загуби на OSAGO.
Нека разгледаме по-подробно видовете застраховки и техните промени по отношение на растежа.
OSAGO показа най-висок темп на растеж в региона - 148%. Основната причина за ръста са промените в тарифите, определени от Банката на Русия. Въпреки това ситуацията с OSAGO не се е променила драматично. Застрахователите не бързат да превземат пазара на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на собствениците на превозни средства преди 10 години. В региона коефициентът на загуба е около 76%, този показател е на границата на рентабилността. Като цяло в Русия нерентабилността вече премина прага на рентабилността. През 2014 г. единствената компания, която показа печалба на OSAGO, е Rosgosstrakh, главно поради най-големия портфейл от този тип, но в края на 2015 г. не остана нито една компания, която да генерира печалба на OSAGO. През 2015 г. в Белгородска област броят на сключените договори за гражданска отговорност е намалял с 5% в сравнение с предходната година, докато броят на регистрираните в региона автомобили остава практически непроменен, напротив, леко се увеличава. Това се дължи не само на нововъведенията в Закона за регистрация на превозни средства, които позволяват на собствениците на автомобили да регистрират кола не непременно на мястото на регистрация, но и, наред с други неща, на проблеми при издаването на полица. Някои собственици на автомобили отказват да издадат полица и продължават да шофират на собствена опасност и риск, други придобиват фалшиви полици, които са наводнили нелегалния пазар. Застрахованите гласуват с краката си, тоест търсят всякакви начини за спестяване, включително и незаконни. Очевидно, независимо от всички икономически, включително обективни, параметри на този вид застраховка, растежът на тарифите на OSAGO е невъзможен, това може да предизвика социална експлозия. Допълнителните принудителни мерки няма да доведат до очаквания от властите ефект. Застрахователите ще трябва да търсят начини за оптимизиране на разходите, предимно чрез ремонт на колите на жертвите, намаляване на нивото на застрахователните измами и намаляване на съдебните разходи чрез промяна на процедурите за уреждане на щети.
Невъзможно е да не се отбележат най-важните новости на пазара на задължителните автомобилни застраховки - електронна полица и единна методология за оценка. Това са революционни промени, въведени през 2015 г., и тези положителни иновации успяха да стабилизират пазара, който е в дълбока криза.
От малкото области на застраховането, показващи растеж, може да се отбележи застраховането на имущество на граждани и VHI. На пазара на VHI сега има тенденция към разработване и внедряване на нови рентабилни продукти от застрахователите и оптимизиране на съществуващите програми. Това стана реално благодарение на появата на нови здравни заведения, които са готови да предоставят медицински услуги с необходимото качество на по-ниски цени. Освен това, след като са уловили общите вектори за наличността на VHI продукти, много играчи на този пазар разчитат на търговията на дребно. Обезценяването на рублата спомогна за увеличаване на таксите в тази посока, тъй като издаването на полици за медицински пътувания е обвързано с валутата.
Незначителен ръст бележат земеделските застраховки и ОСГОПП (графика 2). Имуществените застраховки на физически лица продължават да растат, въпреки общия спад на пазара. Тук, според нас, определящият фактор е обяснението на това явление, а не повишаването на финансовата грамотност на населението, а баналното превключване на кръстосаните продажби с OSAGO от застраховка срещу злополука към имуществена застраховка, т.е. допълнителна добавка” към OSAGO беше застрахователната полица за имущество на FL. Въпреки положителната динамика и ръста на продажбите, нивото на проникване на този тип е изключително незначително.
Имущественото застраховане на юридически лица е в застой от няколко години. Тук има пряка връзка с повишената недостъпност на бизнеса до кредитни средства. Също така на пазара се развива фактор за затягане на застрахователната политика на водещите застрахователи за приемане за застраховане на рискови обекти от имуществения комплекс на предприятията, което води до увеличаване на отказите за приемане за застраховка или повишаване на тарифите.
Прави впечатление, че за разлика от предходни години делът на застраховките живот в разходите на населението значително намалява. Ако през 2014 г. имаше ръст, сега виждаме почти 20% спад. По същия начин сериозен спад отбелязаха и застраховките срещу злополука за сметка на гражданите. Като цяло такъв сериозен спад за 10 години се наблюдава само през кризисната 2008 г. Населението не разполага с достатъчно свободни средства за използване на инвестиционни инструменти или разходите за доброволно осигуряване. Според експерти през 2016 г. пазарът на животозастраховане ще продължи да намалява. Факт е, че по-рано голям дял от този сегмент беше съставен от животозастрахователни договори, издадени при получаване на заем или други банкови услуги, сега ограниченията върху размера на комисионната в банковото застраховане вече са готови да влязат в сила и търсенето за инвестиционни продукти ще продължи да намалява поради намаляване на реалните доходи на населението. Много застрахователи не разбраха смисъла на този продукт и той не получи широко разпространение, както беше в дните на СССР.
Анализирайки транспортното застраховане по рисковете на Autohull, отбелязваме, че през 2014 г. не наблюдаваме ръст, след това през 2015 г. пазарът на автомобилно застраховане започна бързо да намалява и това се случи за първи път от шест години. Обезценяването на рублата оказа значително влияние върху разходите на застрахователите за ремонт на автомобили, което доведе до сериозно увеличение на тарифите на пазара, като по този начин изплаши голям брой застрахователи. Не всеки може да си позволи такива разходи. По отношение на броя на договорите спадът е още по-красноречив: загубите са 25% спрямо предходната година. Друг фактор е намаляването на броя на продажбите на нови автомобили. През 2015 г. само 3,6% от всички собственици на автомобили в региона са имали полица КАСКО, което е спад с 1 процентен пункт спрямо 2014 г. Застрахователите в своята тарифна политика на този пазар имат много ясно видима пряка връзка между нивото на комисионната и нивото на цената на застрахователния продукт. Много играчи, опитвайки се да намалят разходите и да увеличат рентабилността на сегмента, намалиха възнагражденията на агенти и партньори, като по този начин, като се има предвид ценовата чувствителност на CASCO, спаднаха продажбите. Предполагаме, че застрахователите ще продължат да намаляват разходите си, като най-ярък фактор за това ще бъде залагането върху развитието на онлайн продажбите.
Пазарът на OPO OS пада от самото си създаване, през 2015 г. този спад беше 12%. Първоначално този вид беше програмиран да падне, тъй като всяка година факторът на намаляване на нивото на безопасност се увеличава. През 2015 г. влезе в сила максималният размер на коефициента Куб -0,6. Също така през 2015 г. имаше ревизия на основните ставки в посока на значително намаление. Но, както и преди, въпреки факта, че пазарът е намалял с повече от една четвърт, този сегмент остава най-печелившият за застрахователите - нивото на плащанията е 1,5%.
Обръщайки се към анализа на работата на застрахователите в региона, трябва да се каже, че напускането на играчи консолидира доста силно пазара и уплътнява събираемостта на лидерите. Десетте най-силни играча събират над 85% от общата застрахователна премия в региона. Първите десет обаче не се промениха много през годината (Таблица 2). Уверени позиции заемат компании с широко застрахователно портфолио. Както очаквахме през миналата година, едногодишно дружество напусна регионалния пазар, което доведе до разместване на останалите на няколко позиции. Застрахователят, който е част от структурата на Сбербанк, загуби позициите си именно поради специализацията на портфейла в животозастраховането.
таблица 2
| място | Име на фирмата | Такси (хиляда рубли) | Място в класацията за 2014г | Динамика в класирането |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОСГОССТРАХ | 1 673 794 долара | 1 | = |
| 2 | РЕСО-ГАРАНЦИЯ | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 рубли | 6 | + 3 позиции |
| 4 | АЛФАЙНСУРЪНС | 378 667 рубли | 4 | = |
| 5 | СОГАЗ | 310 613 рубли | 7 | + 2 позиции |
| 6 | СБЕРБАНК ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ | 245 846 рубли | 5 | - 1 позиция |
| 7 | СПОРАЗУМЕНИЕ | 176 854 рубли | 8 | + 1 позиция |
| 8 | МАКС | 164 692 долара | 9 | + 1 позиция |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 136 193 долара | 10 | + 1 позиция |
| 10 | РШБ-ЗАСТРАХОВАНЕ | 124 236 рубли | 13 | + 3 позиции |
| ОБЩА СУМА | 4 846 333 рубли |
Лидер, както и в предходните години, е Rosgosstrakh, който демонстрира много значителен темп на растеж (165%) и държи повече от една трета от регионалния пазар (46%). Но в сравнение с миналата година Rosgosstrakh значително увеличи дела на автомобилното застраховане в портфейла. Резултатът не закъсня - темпът на растеж на плащанията се доближи до 170%, но, честно казано, заслужава да се отбележи, че компанията поддържа коефициента на загуба на много добро ниво. На второ място е RESO-Garantia с доста добро представяне. Единственият тревожен факт е, че дружеството в региона на практика работи само с автокаско. Има няколко такива компании: "Съгласие", "МАКС", "ZETTA Insurance" (бивш Цюрих), "Югория", "Двадесет и първи век" и "ЖАСО", закупени от СОГАЗ - тези компании, заедно с "РЕСО-Гаранция". “, се занимават почти изцяло с автомобилни застраховки.
VSK (143%), ZhASO (148%), Welfare (2766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2135%) и Twenty-First Century показаха високи темпове на растеж на събираемостта. В допълнение към VSK, от тези компании, останалите са специализирани главно само в един вид застраховка: или OSAGO, или застраховка срещу злополука, или застраховка живот. Най-голям ръст в плащанията бе отбелязан от Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya и Twenty-First Century.
Ниво на плащания над 70% показаха "Съгласие", "МАКС", "Югория" и "ШАНС". Освен това плащанията на Ugoria са почти равни на таксите. ИНГОССТРАХ има един от най-добрите коефициенти на загуба: плати за такъв резултат с тригодишна реорганизация на портфейла и загуби през последните периоди. Ръстът на плащанията изпреварва ръста на таксите в компаниите Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria и Twenty-First Century, но Rosgosstrakh има най-доброто съотношение на загуби в този списък. Почти всички от тези компании имат автомобилни застраховки в своите портфейли, които представляват повече от половината от техните колекции, с изключение на VTB Insurance. През 2014 г. този застраховател също има изпреварващ ръст на плащанията над премиите, като както и тогава основният дял от плащанията се падат на имуществените застраховки на юридически лица.
Таблица 3
| място | ИМЕ НА ФИРМАТА | ТАКСИ (THS. RUB.) | ПАЗАРЕН ДЯЛ | ТЕМП НА РАСТЕЖ НА ТАКСОРИ | РАСТЕЖ НА ПЛАЩАНЕТО | НИВО НА ИЗПЛАЩАНЕ | СПОДЕЛЯНЕ НА АВТОМОБИЛ В ПОРТФОЛИО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РОСГОССТРАХ | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | РЕСО-ГАРАНЦИЯ | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | АЛФАЙНСУРЪНС | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | СОГАЗ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | СБЕРБАНК ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | СПОРАЗУМЕНИЕ | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | МАКС | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | РШБ-ЗАСТРАХОВАНЕ | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | ВТБ ЗАСТРАХОВАНЕ | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | РОСГОССТРАХ ЖИВОТ | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ЖАСО | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | ЗЕТА ЗАСТРАХОВКА | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | БЛАГОСЪСТОЯНИЕ | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ЕНЕРГОГАРАНТ | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | АЛФАЙНСУРЪНС-ЖИВОТ | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | ЮГОРИЯ | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ ВЕК | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | ШАНС | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| ОБЩО за Белгородска област | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
Таблица 4 предоставя анализ на резултатите от дейностите на OSAGO в региона. Почти половината от пазара се държи от Rosgosstrakh (46%). С увеличение на премиите с повече от един път и половина (165%) плащанията се удвоиха (200%). Ingosstrakh показа най-голямо увеличение на броя на новите договори за OSAGO, повече от два пъти (7 589 единици). SOGAZ се увеличи с повече от един и половина пъти по отношение на броя на сключените споразумения за OSAGO (14 338 единици). Броят на договорите с VSK се е увеличил с една трета (40 861 единици). Повече от два пъти броят на клиентите на "Съгласие" и "ВТБ Застраховане" намалява. Ingosstrakh и SOGAZ имат най-ниското ниво на плащания по OSAGO в региона - 25%. Най-високият коефициент на загуба за OSAGO е показан от "Съгласие" - повече от 100%.
Ако говорим за средната цена на полицата, тогава най-ниският принос е регистриран от Rosgosstrakh и UralSib. Според Rosgosstrakh всичко се очаква, като се има предвид мрежата от представителства в региона: има представителства във всяка област, а на някои територии дори няма подразделения на конкуренти. Най-„скъпите“ полици са от MAKS, Alfastrakhovanie и Ingosstrakh.
Таблица 4
| Име на фирмата | Такси (хиляда рубли) | Пазарен дял | Темп на растеж на таксите | Темп на растеж на изплащането | Ниво на изплащане | Куче-ров | Средна премия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОСГОССТРАХ | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| РЕСО-ГАРАНЦИЯ | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| МАКС | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| СОГАЗ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| АЛФАЙНСУРЪНС | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| ИНГОССТРАХ | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ЖАСО | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| СПОРАЗУМЕНИЕ | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ЕНЕРГОГАРАНТ | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI ВЕК | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| ЮГОРИЯ | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| ЗЕТА ЗАСТРАХОВКА | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| УРАЛСИБ | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| ВТБ ЗАСТРАХОВАНЕ | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИ | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БИЗНЕС ГРУПА | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| ОБЩО за пазара на OSAGO в Белгородска област | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Най-ниските тарифи за КАСКО (Таблица 5) са дадени в региона от Югория, MSC и ZETTA Insurance. Компанията с най-голямо КАСКО портфолио през 2015 г. се промени. Ако в миналия период беше Съгласие, сега Росгосстрах стана лидер. Освен това това лидерство не беше спечелено поради ниските тарифи, клиентите гласуваха за надеждността на марката. , където големи автопаркове са незабавно застраховани.
Таблица 5
| Име на фирмата | Такси (хиляда рубли) | Брой договори | Средна премия |
|---|---|---|---|
| РОСГОССТРАХ | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| СПОРАЗУМЕНИЕ | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| АЛФАЙНСУРЪНС | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| РЕСО-ГАРАНЦИЯ | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| ИНГОССТРАХ | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| СОГАЗ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| ЗЕТА ЗАСТРАХОВКА | 19 955 | 654 | 30 512 |
| РШБ-ЗАСТРАХОВАНЕ | 12 087 | 91 | 132 824 |
| ЮГОРИЯ | 9 751 | 352 | 27 702 |
| УРАЛСИБ | 8 216 | 241 | 34 091 |
| МАКС | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ЕНЕРГОГАРАНТ | 3 539 | 77 | 45 961 |
| ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСИ | 2 392 | 58 | 41 241 |
| МЕЖДУОТРАСЛОВ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР | 2 264 | 70 | 32 343 |
| ВТБ ЗАСТРАХОВАНЕ | 2 045 | 19 | 107 632 |
| ОБЩО за КАСКО в района на Белгород. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
Застраховката на опасни предмети е най-рентабилният вид застраховка. Разбира се, има сериозна конкуренция между застрахователите за тези договори (Таблица 6) и като се има предвид, че в региона няма толкова много опасни обекти - само 3000 броя, най-големите федерални застрахователи разпределят пазара. SOGAZ, като основен "монополист" в застраховането на съоръженията на Gazprom, има най-висока средна премия.
Таблица 6
| Име на фирмата | Брой договори | Средна премия |
|---|---|---|
| РОСГОССТРАХ | 747 | 25 213 r. |
| АЛФАЙНСУРЪНС | 488 | 28 143 рубли |
| VSK | 543 | 23 696 долара |
| СОГАЗ | 326 | 30 491 рубли |
| ИНГОССТРАХ | 354 | 22 811 рубли |
| РЕСО-ГАРАНЦИЯ | 312 | 25 199 долара |
Пазарът на задължителните застраховки на пътнически превозвачи беше разпределен различно. Въпреки факта, че тук застраховката е пряко свързана с транспорта, оформлението е значително различно от същото OSAGO (Диаграма 3). Като цяло в региона работят близо 1400 лицензирани превозвачи. Повече от една трета от пазара се контролира от МАКС. Тази компания има основните такси поради сключения общински договор с големия превозвач на град Белгород MUP "Градски пътнически транспорт", който има около 200 пътнически превозвачи в своя флот. Освен това основният клиент на този пазар е Belkomtrans и неговите дъщерни дружества.
Пазарът на личните застраховки (НС и ДМС) също има своите фаворити. По отношение на застраховането срещу злополука и заболяване най-голям дял има Росгосстрах - 36%, ВТБ Застраховане - 11% и Социално благосъстояние - 9%. Още повече, че последният има заряди изключително в тази посока. Компанията "Благосостояние" наскоро завърши придобиването на руското представителство на чуждестранната застрахователна компания Intouch Insurance, известна с иновативните си подходи към автомобилното застраховане. Между другото, поради този иновативен подход компанията получи загуба, а предишните собственици бяха принудени да напуснат пазара. Основни акционери са британският застрахователен холдинг.
В района на Белгород само няколко компании се занимават със селскостопанско застраховане. Основните играчи са Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie и RSHB-Insurance. Малкият списък от застрахователи се дължи на сложността на сключване на договори и застраховане, както и на висок рисков компонент.
Анализирайки резултата от работата по противопожарното застраховане (Диаграма 4), отбелязваме, че по отношение на работата с юридически лица по отношение на застраховането на имуществения комплекс на предприятията, лидерът е VSK, който заема една трета от пазара (31%) . Този резултат беше постигнат, наред с други неща, благодарение на отличното сътрудничество със Сбербанк. Същата трета от пазара се държи от Rosgosstrakh, но вече работи с физически лица (30%). Доброто представяне на VTB Insurance и Alfastrakhovanie се дължи на работата с ипотечните кредитополучатели на техните "свързани" банки.
Обобщавайки анализа на работата на застрахователите, традиционно отделяме компаниите, които според нас са постигнали най-високи показатели. Когато оценяваме лидерите, ние вземаме предвид показатели в няколко области: ниво на плащания, коефициент на загуба, застрахователен портфейл, пазарен дял и др. По отношение на съвкупността от показатели Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie и Ingosstrakh - всички основни играчи - бяха сред лидерите. Отбелязваме "Ингосстрах" като отново върнат в списъка на лидерите.
Като цяло, въпреки доста трудната година, регионалният пазар показа сравнително добро представяне, като в някои области се представи по-добре, отколкото в страната. Припомнете си кои бяха най-очакваните промени, които застрахователният пазар очакваше през 2015 г.: Законодателство за засилване на застрахователната защита за пътуващите в чужбина, създаване в Русия на система за застрахователна защита на дома в случай на извънредни ситуации и създаване на финансов омбудсман в застрахователния пазар. Все още се обсъжда значението и необходимостта от въвеждане на мерки за доброволно застраховане на жилища при природни бедствия.
В заключение - малка прогноза за 2016 г. Вярваме, че развитието на пазара ще се проведе в необичайно тежки условия. Застрахователите ще продължат да изпитват натиск, както от страна на държавата, така и в по-голяма степен от страна на клиентите. Няма предпоставки да се очаква увеличение на тарифите за задължителните видове застраховки, а тарифите за доброволните видове застраховки е малко вероятно да се повишат значително. Единственото изключение може да бъде CASCO, но тези увеличения ще бъдат сегментирани, насочени към борба с нерентабилните области. В тази връзка рентабилността на застраховането леко ще намалее, което ще се отрази на финансовите резултати на застрахователите. Клиентите ще продължат да спестяват от застраховки и спадът на пазара вероятно ще продължи. Застрахователите ще трябва сериозно да насочат усилията си към развитие на услугата и поддържане на положително разпознаване на своите марки, като изграждат работата си, като вземат предвид повишения фокус върху клиентите, включително чрез създаване на нови по-бюджетни продукти, модифициране на съществуващи оферти и активно използване на съвременни информационни технологии.
