Sankt Peterburgo valstybinis ekonomikos universitetas. - 2016. - S. 716.

12. Smirnovas N.N. Makroekonomika. 2 dalis: pamoka. - Sankt Peterburgas: ITMO universitetas, 2016. - 121 p.

13. Tkačenka A. A. Simonas Kuznecas apie demografines problemas / A. A. Tkačenka // Demografinė apžvalga. - 2016. - 3 tomas. - Nr.1. - S. 71-93.

14. Jančenko E.V. Darbo rinka: regioninės diferenciacijos analizė / E.V. Jančenka // Regioninė ekonomika: teorija ir praktika. - 2015. - Nr. 36. - S. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna, ekonominių mokslų daktarė, Lipecko valstybinis technikos universitetas, Lipecko valstybinis technikos universitetas, docentas Novak Maxim Andreevich, ekonomikos mokslų daktaras, docentas Lipecko valstybinis technikos universitetas, Lipeckas, Rusija

UŽIMTUMO DINAMIKOS IR BENDRO REGIONO PRODUKTO RYŠIO NUSTATYMO METODŲ APŽVALGA

abstrakčiai. Straipsnyje apžvelgiami požiūriai į makroekonominių dėsningumų apibrėžimą regioniniu lygmeniu. Tyrimo išeities taškas – požiūris į žmogiškąjį faktorių kaip į svarbiausią gamybinę jėgą, vieną iš ekonomikos augimo sąlygų. Todėl kaip pagrindinę sąsają tokiems modeliams nustatyti pasirinktas gyventojų skaičius ir užimtumo lygis. Raktiniai žodžiai: ekonomikos augimas, statistinis rodiklių tarpusavio ryšys, bendrasis regioninis produktas, demografiniai pokyčiai, gyventojų skaičius, užimti gyventojai.

RUSIJOS DRAUDIMO RINKOS ANALIZĖ Kokhno Natalija Olegovna, dr. tech., mokslai (el. paštas: [apsaugotas el. paštas]) Oberemko Jekaterina Vladimirovna, studentė (el. paštas: [apsaugotas el. paštas]) Lopatina Anastasija Aleksejevna, studentė (el. paštas: [apsaugotas el. paštas]) Novočerkasko inžinerijos ir melioracijos institutas. A.K. Kortunova Donskoy valstybinis agrarinis universitetas, Rusija, Novočerkaskas

Šiame straipsnyje analizuojama Rusijos draudimo rinka. Nustatytos 2018 ir 2017 metų I ketvirčio išmokų, priedų apimtys.

Raktažodžiai: draudimo rinka, gyvybės draudimas, dalyvių skaičius, OSAGO, draudikai, įmokų apimtis, išmokėjimo apimtis.

Draudimo rinka yra ypatinga socialinė-ekonominė aplinka, tam tikra ekonominių santykių sfera, kurioje pirkimo-pardavimo objektas yra draudimo apsauga, formuojasi jos paklausa ir pasiūla. Tai apima gyvybės draudimą, nelaimingų atsitikimų ir ligų draudimą, savanorišką sveikatos draudimą, transporto priemonių kasko draudimą, OSAGO, kito juridinių asmenų turto draudimą, piliečių turto draudimą. Kaip ir rinka bei bet kurios kitos prekės, darbai ir paslaugos, draudimo rinka yra linkusi į cikliškumą, mažėjančias draudimo paslaugų kainas ir natūralius ekonomikos augimo svyravimus.

Šiuolaikinei Rusijos draudimo rinkai būdinga padidėjusi konkurencija, ribota draudimo produktų pasiūla, didelė pirmaujančių draudimo bendrovių teritorinė koncentracija centriniuose regionuose su išvystytu filialų tinklu, kurį glaudžiai valdo pagrindinės organizacijos, dažnai neatsižvelgiant į atitinkamo regioninio draudimo rinkos segmento specifiką.

Norėdami nustatyti Rusijos draudimo rinkos būklę, dabar kas ketvirtį analizuosime jos segmentus.

Remiantis analizės rezultatais, 2018 m. I ketvirtis draudikams buvo sėkmingiausias per pastaruosius 5 metus. Palyginti su praėjusiais metais, įmokų apimtys pagal draudimo rūšis padidėjo 19,3% ir sudarė 377,4 mlrd. rublių.

Mokėjimų apimtys sumažėjo 11,7% iki 109,1 mlrd. rublių, iš kurių 4,65 mlrd. rublių buvo sumokėta teismo įsakymu. Į mokėjimų sumą įeina nenustatyti nurašymai išieškojimui, todėl bendra suma yra didesnė nei atskirų rūšių mokėjimų suma.

Po 2017 m. stagnacijos savanoriškų rūšių įmokos rodė didelę teigiamą dinamiką: įmokų apimtis padidėjo 24,6 mlrd. rublių dėl beveik visų rūšių, išskyrus žemės, oro ir vandens transporto draudimą, žemės ūkio draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą. Gyvybės draudimo dalis, palyginti su

2017 metais padidėjo 5,5%, automobilių draudimo dalis sumažėjo 4,9%, VMI-2,5%.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokos 2018 m. I ketvirtį padidėjo 28,8%, arba 7 mlrd. RUB. Sutarčių skaičius išaugo 199 tūkst., iki 11,48 mln.. Vidutinė įmoka išaugo nuo 2175 rublių. pernai tuo pačiu laikotarpiu iki 2752 rublių, o tai susiję su sutarčių su juridiniais asmenimis dalies padidėjimu I ketvirtį.

Rinkos dalyvių skaičius stabilizavosi. Rusijos Federacijos centrinio banko duomenimis, 2018 m. kovo 31 d. draudimo verslo subjektų registre buvo įregistruotos 223 draudimo ir perdraudimo bendrovės, taip pat 11 savitarpio draudimo įmonių, iš kurių tik 162 surinko daugiau nei 10 mln. rublių I ketvirtį

2018 m. Per pirmus 3 2018 m. mėnesius licencijos panaikintos 4 įmonėms, iš jų 1 dėl savanoriško atsisakymo vykdyti draudimo veiklą.

2018 m. I ketvirtis įmonių turto draudimo segmentui buvo geriausias per pastaruosius 2 metus: įmokų apimtis išaugo 33%, iki 34,28 mlrd. Beveik visos įmonės iš dvidešimties geriausiųjų šioje kategorijoje parodė teigiamą įmokų tendenciją.

Piliečių turto draudimo apimtis išaugo 16,85% iki 13,4 milijardo rublių. Šiai rūšiai būdingas įmokų sumažėjimas, palyginti su IV ketvirčiu. TOP-3 sudėtis nesikeičia, tačiau segmento lyderės PJSC Rosgosstrakh dalis toliau mažėja (nuo 29,8% 2017 m. I ketvirtį iki 23,8%). OOO IC VTB Insurance ir OOO Sberbank Insurance bendrai

išlaikė teigiamą tendenciją. Draudimo sutarčių skaičius išaugo 1,95 mln., iš jų CJSC VSK - 818 tūkst., LLC IC Sberbank Insurance - 650 tūkst., SPAO Ingosstrakh - 251 tūkst.

Atsekime draudimo įmokų ir turto draudimo įmokų pokyčių dinamiką nuo 2016 m. I ketvirčio iki 2018 m. I ketvirčio. (1 pav.)

18 000 16 000 14 000 »2! 12 000

X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0

įmokos, milijonai rublių

mokėjimai, milijonai rublių

1 pav. Draudimo įmokų ir draudimo išmokų dinamika

turtas 2016-2018 m

Gyvybės draudimas išlieka pagrindiniu rinkos varikliu, kurio įmokų augimo tempas viršija 54%. Tačiau sudarytų sutarčių skaičius, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, sumažėja 103 428, nes apdraustųjų skolininkų skaičius sumažėjo 25 proc.

Pasibaigus sudarytų gyvybės draudimo sutarčių galiojimui, gyvybės draudimo išmokų apimtys išaugo iki 10,7 mlrd. rublių. (1 lentelė)

1 lentelė - Pagrindiniai gyvybės draudimo rodikliai, 2016-2018 m

Metų prizai, milijonai rublių Mokėjimai, milijonai rublių Sutarčių skaičius

2016 m. I ketvirtis 41 423,70 6 654,84 1 193 232

2016 m. II ketvirtis 47 422,07 6 442,72 968 768

2016 m. III ketvirtis 58 660,78 8 482,88 1 018 719

2016 m. IV ketvirtis 68 233,61 8 402,38 1 641 761

2017 m. I ketvirtis 59 830,62 7 788,90 987 727

2017 m. II ketvirtis 81 400,17 9 336,70 1 114 948

2017 m. III ketvirtis 89 651,59 9 071,14 1 157 271

2017 m. IV ketvirtis 100 654,62 10 290,10 1 277 226

2018 m. I ketvirtis 92 220,75 10 676,08 884 299

Analizuodami Rusijos draudimo rinką, pažiūrėkime, kaip keičiasi sausumos transporto priemonių draudimo įmokų apimtys. Įmokų apimtis išliko praėjusių metų I ketvirčio lygyje (36,7 mlrd. rublių), o sutarčių skaičius išaugo beveik 154 tūkst. Sutarčių skaičiaus augimą lėmė naujų automobilių pardavimas (70,5 tūkst. daugiau nei 2017 m. I ketvirtį) ir išaugusi pigesnių produktų su franšizėmis paklausa.

Vidutinis antžeminio transporto rinkos išmokėjimo koeficientas sumažėjo (52,4% 2018 m. I ketvirtį, palyginti su 57,35% metais anksčiau). Sumažėjo ir pareikštų nuostolių skaičius (17 tūkst.), ir atsisakymų atsisakyti 8 248 (2018 m. I ketvirtį, palyginti su 13 236 2017 m. I ketvirtį), o vidutinė išmoka padidėjo beveik 7 tūkst. Taip yra dėl plataus produktų platinimo, kai nuostoliuose dalyvauja draudėjai.

Šios rūšies draudimu užsiimančių draudikų skaičius per ketvirtį sumažėjo nuo 111 iki 102, tačiau daugiau nei 100 sutarčių sudarė tik 69 bendrovės. Ketvirtadalis kasko draudikų išmokėjimo koeficientas yra didesnis nei 100 proc., tačiau beveik visų jų kasko dalis portfelyje neviršija 5 proc. Kitiems draudikams šis rinkos segmentas išlieka gana pelningas.

2 lentelė – TOP-10 regionų pagal OSAGO mokėjimus

Įmokų dydis, tūkstančiai rublių Mokėjimų suma, tūkstančiai rublių Išmokos koeficientas, %

Dagestano Respublika 176 827 316 348 178,90 proc.

Karačajų-Čerkesų Respublika – 35 759 61 030 170,67 proc.

Tyvos Respublika 13 825 22 175 160,39 proc.

Šiaurės Osetijos Respublika-Alanija 69 619 107 654 154,63 proc.

Adigėjos Respublika (Adygea) 49 603 75 679 152,57 proc.

Primorsky kraštas 329 761 457 526 138,74 proc.

Ivanovo sritis 197 967 264 919 133,82 proc.

Ingušijos Respublika 20 622 23 819 115,50 proc.

Buriatijos Respublika 127 864 146 798 114,81 proc.

Magadano regionas 24 100 26 781 111,12 proc.

Analizuojant OSAGO draudimą, galima teigti, kad įmokų apimtys sumažėjo 46 mlrd. rublių kartu su sutarčių skaičiaus mažėjimu (minus 101,5 tūkst., palyginti su 2017 m. I ketvirčiu). Kai kurie automobilių savininkai paprastai atsisakė sudaryti sutartį, kai kurie įsigijo netikrą polisą.

Mokėjimų apimtys sumažėjo beveik 20 mlrd. rublių, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu (32,4 mlrd. rublių), o išmokėjimo koeficientas - iki 70,5%. Tačiau jei 2017 metais 16 draudikų išmokėjimo koeficientas buvo didesnis nei 77%, tai I ketvirčio pabaigoje tokių įmonių buvo jau 19. 10 iš jų OSAGO dalis portfelyje viršija 30%, kelia grėsmę finansiniam stabilumui. 2 iš šių 10 įmonių iš rinkos pasitraukė 2018 m. II ketvirtį. (2 lentelė).

Remiantis 2018 m. pirmojo ketvirčio rezultatais, vidutinė įmoka pagal OSAGO sudarė 61,1 tūkst. Regionų, kurių išmokėjimo koeficientas didesnis nei 77 proc., skaičius pasiekė 42, 17 iš jų išmokos viršija įmokas.

Apsvarstykite veiksnius, turinčius įtakos gyvybės draudimui ir kitoms draudimo rūšims. (2.3 pav.)

Draudimo produktų investicinis patrauklumas

Pagrindinių veikėjų veikla Skolinimo apimtys Gyventojų perkamoji galia Draudimo rinkos įstatymų reformos

2018 ■ 2017 m

2 pav. Gyvybės draudimo rinką įtakojantys veiksniai

2017-2018 metais

Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad gyvybės draudimas yra draudimo produktų investicinis patrauklumas, kuris 2017 metais siekė 60 proc., o 2018 metais išaugo 33 proc. ir siekė 93 proc. Didelę įtaką daro ir žaidėjai, kurie 2017 metais siekė 80 proc., o 2018 metais sumažėjo 16 proc., todėl sudarė 64 proc., skolinimo apimtys tiek 2017, tiek 2018 metais siekė 50 proc. Nereikšmingiausi gyvybės draudimą įtakojantys veiksniai yra gyventojų perkamoji galia, kuri 2017 metais siekė 30 proc., o 2018 metais sumažėjo tik 1 proc., todėl siekė 29 proc., o draudimo rinkos teisės aktų reformos 2017 metais siekė 10 proc. , o 2018 m. sumažėjo 3% ir siekė 7%.

Skolinimo apimtis

Gyventojų perkamoji galia

Draudimo rinkos teisės aktų reformos

ekonominės sankcijos

Rublio kurso nepastovumas

2018 ■ 2017 m

3 pav. Ne gyvybės draudimo rinką įtakojantys veiksniai 2017 ir 2018 m

Nagrinėjant 3 pav., galima teigti, kad skolinimo apimtys labiau nei bet kas kitas veikia rinką 2017 m., jos siekė 80 proc., o 2018 m. sumažėjo 1 proc. ir siekė 79 proc.; gyventojų perkamoji galia 2017 metais buvo 70%, o 2018 metais sumažėjo 6% ir siekė 64%. Draudimo rinkos teisės aktų reformos turi mažesnę įtaką, 2017 m. jos siekė 10 proc., o 2018 m. išaugo 40 proc. ir sudarė 50 proc. ekonominės sankcijos 2017 metais siekė 10 proc., o 2018 metais šiek tiek padidėjo 4 proc. ir siekė 14 proc.; rublio kurso nepastovumas 2017 metais buvo 60%, o 2018 metais sumažėjo 46% ir siekė 14%.

Remiantis 2018 m. I ketvirčio rezultatais, galime tikėtis aktyvaus investicinio gyvybės draudimo skatinimo per kredito įstaigas, o tai palengvins žemos indėlių palūkanos. Gyvybės draudimo įmokų tikimasi 40–45 proc. Gyvybės draudimo rinkos apimtis sieks 470 milijardų rublių. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų (2018 m. augimo tempai - 14-16 proc.), VHI (4-6 proc.) ir piliečių turto draudimas (9-11 proc.). Šiuos segmentus palaikys kritinių ligų draudimo programų plitimas, supakuoti produktai, taip pat medicinos paslaugų kainų infliacija. OSAGO reguliavimo srityje reikšmingų pokyčių iki metų pabaigos nenumatoma. Kasko draudime pirmą kartą po kelerių metų bus stebima nežymi teigiama įmokų dinamika - augimo tempas 2018 metais, lyginant su 2017 metais, sieks 1-3%. Įmonių turto draudime po 2017 metų kritimo rinka turėtų atsigauti 2-4 proc.

Bibliografija

1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A.Rusijos draudimo rinka: rodiklių vertinimas ir plėtros perspektyvos - M.: Ekonomika ir verslumas, 2013. Nr.85. 469-479 p.

2. Draudimo rinka 2018 [Elektroninis išteklius]. Prieigos režimas: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Žiūrėta 2018 m. spalio 25 d

3. 2018 m. I ketvirčio draudimo rinkos apžvalga NRA [Elektroninis išteklius]. Prieigos režimas: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Žiūrėta 2018 m. spalio 25 d

4. Rusijos Federacijos bankas [Elektroninis išteklius]. Prieigos režimas: http://www.cbr.ru/. Žiūrėta 2018 m. spalio 25 d

Kohno Natalija Olegovna, cand. tech., mokslai“ (el. paštas: [apsaugotas el. paštas])

Oberemko Jekaterina Vladimirovna, studentų fakulteto Bist (el. paštas: [apsaugotas el. paštas]) Lopatina Anastasija Aleksejevna, studentų fakulteto Bist (el. paštas: [apsaugotas el. paštas])

Novočerkasko inžinerinis melioracijos institutas. A. K. Kortunovas

Donskoy GAU, Rusija, Novočerkaskas

RUSIJOS DRAUDIMO RINKOS ANALIZĖ

abstrakčiai. Šiame straipsnyje analizuojama draudimo rinka Rusijoje. Nustatyti išmokų, įmokų dydį už 2018 m. I ketv. ir 2017 m.

Raktiniai žodžiai: draudimo rinka, gyvybės draudimas, dalyvių skaičius, CTP, draudikai, įmokų apimtis, mokėjimų apimtis

PROFESINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO RUSIJOS FEDERACIJOJE ESmė, RŪŠYS IR YPATUMAI Košeleva Darja Sergeevna, studentė (el. [apsaugotas el. paštas]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, ekonomikos mokslų kandidatė, docentė

Finansų universitetas prie Rusijos Federacijos vyriausybės,

Kalugos filialas, Kaluga (el. paštas: [apsaugotas el. paštas])

Šis straipsnis skirtas ištirti profesinės civilinės atsakomybės draudimą Rusijos Federacijoje ir šio civilinės atsakomybės draudimo subsektoriaus plėtros perspektyvas. Autoriai išanalizavo šios rūšies draudimo paslaugų rinką, išanalizavo daugybę esamų problemų ir nustatė būdus joms įveikti.

Raktažodžiai: profesinė atsakomybė, profesinės civilinės atsakomybės draudimas, profesinės atsakomybės plėtros perspektyvos, pasaulinė patirtis.

Šiuolaikinėmis rinkos sąlygomis kiekvienas verslo subjektas negali garantuoti, kad vykdant savo profesinę veiklą neatsiras aplinkybių, turinčių įtakos ne tik kitų dalyvių interesams, bet ir darančių tam tikrą žalą. Taigi žalos trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui rizikos negalima atmesti dėl to, kad kiekvienas asmuo nėra „apdraustas“ nuo klaidų. Be to, gali būti net daugiau profesinių klaidų

• GYVYBĖS DRAUDIMAS
• OSAGO
• PATIKIMUMO DRAUDIMAS
• DRAUDIMO RINKA

Šiame straipsnyje pateikiamas Rusijos draudimo rinkos apibrėžimas, rodikliai ir struktūra. Atlikta pagrindinių draudimo rūšių analizė, remiantis 2016 m. Išskirtos patikimiausių gyvybės draudimo, civilinės atsakomybės ir OSAGO draudimo bendrovių TOP-10.

• Dabartinis tarptautinės finansų rinkos vystymosi etapas
• Kelionių draudimo ypatybės Rusijos Federacijoje

Draudimo rinka – tai piniginių santykių sfera, kurioje pirkimo-pardavimo objektas yra draudimo paslauga, formuojasi jos pasiūla ir paklausa. Draudimo rinka yra labai sudėtinga integruota sistema. Kur šios sistemos struktūrą sudaro draudimo bendrovės, draudėjai, draudimo produktai, draudimo tarpininkai, profesionalūs vertintojai ir draudimo rinkos valstybinio reguliavimo sistema.

Rusijos banko duomenimis, draudimo rinkos apimtis 2016 metais siekė 1181 mlrd. rublių, įmokų augimo tempas siekė 15,3%. Tuo pačiu metu, neįskaitant gyvybės draudimo segmento, įmokų augimo tempai 2016 m., palyginti su 2015 m., siekė tik 7,9 proc., 0,7 procentinio punkto mažiau nei 2013 m. Draudimo įmokų ketvirčio augimo tempai nuo 2016 m. pradžios augo tris ketvirčius iš eilės, o ketvirtąjį ketvirtį rodė mažėjimo tendenciją. Teigiamą ketvirčio draudimo įmokų dinamiką lėmė aktyvus investicinio gyvybės draudimo produktų skatinimas, OSAGO tarifų didėjimo liekamasis efektas, atsigavimas nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo segmente, įmonių draudimo rinkos atsigavimas po kritimo. metais anksčiau. Įmokų ketvirčio augimo tempų sulėtėjimas iki 16% (iki 5,9% neįskaitant gyvybės draudimo) paskutinį 2016 m. ketvirtį paaiškinamas neigiama OSAGO ketvirčio įmokų dinamika, taip pat įmokų augimo tempų sulėtėjimu. nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimas bei VHI po augimo piko trečiąjį ketvirtį.

Augančioje rinkoje kritimo lyderiu tapo kasko draudimas, 2016 metais praradęs 16,6 mlrd. Dėl 2015–2016 m. dvejus metus sumažėjusių automobilių kasko draudimo įmokų iš viso trūko 50 milijardų rublių įmokų, todėl pasikeitė draudimo rinkos segmentacija. Užleidęs vietą antroje vietoje tarp didžiausių gyvybės draudimo rūšių, auto kasko dabar užima trečią eilę. Be to, pavojingo objekto savininko civilinės atsakomybės privalomasis draudimas nuo žalos, atsiradusios dėl avarijos pavojingame objekte, per praėjusius metus patyrė didelių nuostolių: įmokos sumažėjo 2,7 mlrd., arba 46,3 proc. tarifų sumažinimas, kuris įsigaliojo 2015 metų rugsėjo 1 dieną. Absoliučiais skaičiais 2016 m. draudimo rinka išaugo 157 mlrd. rublių, iš kurių beveik 55% sudarė gyvybės draudimo segmentas (+86 mlrd. rublių). Didžiausią indėlį į įmokų augimą taip pat prisidėjo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų (+27,1 mlrd. rublių), OSAGO (+15,7 mlrd. rublių), VMI (+8,9 mlrd. rublių), kito piliečių ir juridinių asmenų turto draudimas ( po 7,5 mlrd. rublių) ir finansinės rizikos draudimas (+6,8 mlrd. rublių) . Pateiksime patikimiausias Rusijos draudimo bendroves OSAGO 2016 metais 1 lentelėje.

1 lentelė. TOP-10 patikimiausių draudimo bendrovių Rusijoje pagal OSAGO 2016 m.

Vienas iš pagrindinių draudimo rinkos varomųjų 2016 m. buvo gyvybės draudimo segmentas. Šiame segmente surinktų draudimo įmokų skaičius, palyginti su 2015 m., išaugo 67 proc. Pagrindinis visos gyvybės draudimo rinkos variklis 2016 m. buvo investicinio gyvybės draudimo segmentas, kuris išaugo dvigubai. Toks didelis šios draudimo rūšies paklausos lygis paaiškinamas sumažėjusiomis banko indėlių palūkanomis, o piliečių santaupų paklausa ir toliau auga (2 lentelė).

2 lentelė. TOP 10 patikimiausių gyvybės draudimo bendrovių Rusijoje 2016 m

Pagrindinę rinkos dalį šiame segmente vis dar užima IC Sberbank Life Insurance, draudimo įmokų apimtis padidinęs 41%. Nepaisant to, „Sberbank“ dalis segmente sumažėjo dėl kitų dalyvių – „SivLife“, „Ingosstrakh Life“, „Raiffeisen Life“, „SOGAZ Life“, „PPF Life Insurance“ – augimo. Ryškiausią augimą pademonstravo „Ingosstrakh Life“ – surinktų įmokų skaičius išaugo aštuonis kartus.

Klasikinis gyvybės draudimas, labiau orientuotas į finansinę apsaugą nuo sveikatos problemų, taip pat rodė stabilų augimą. Šis segmentas ir toliau vystosi tolygiai – žmonėms reikia papildomos finansinės paramos susirgus ir susižeidus, o tarp visų priemonių tai garantuoti gali tik polisas. Vadovaujantis įmonės plėtros strategija, klasikinės gyvybės draudimo programos klientams turėtų būti siūlomos per agentų tinklą. Tik individualus darbas su finansų konsultantu leidžia pasirinkti kiekvienam asmeninį sprendimą ir suteikti kokybišką paslaugą. Įmonės klientai tiek po metų, tiek po 5 metų gali tiesiogiai susisiekti su savo konsultantu ir užduoti klausimą apie draudimą.

Iš augančių draudimo rinkos segmentų galima išskirti ir civilinės atsakomybės draudimą bei finansinės rizikos draudimą. 2016 m. civilinės atsakomybės draudimo rinkoje, palyginti su 2015 m., draudimo įmokos padidėjo 30 proc., taip pat beveik veidrodiškai išaugo pasirašytų sutarčių skaičius (25 proc.). Panaši tendencija tęsiasi ir finansinės rizikos draudimo segmente: preliminariais vertinimais, surinktų draudimo įmokų apimtys, palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, išaugo daugiau nei 45 proc.

Civilinės atsakomybės draudimo segmento augimą lydi nemaža dalis naujų ir stambių žaidėjų atėjimo į jį. Tuo pačiu metu tarp aukščiausią patikimumo reitingą turinčių įmonių įmokų augimas vidutiniškai buvo nedidelis. Išskyrus „Sberbank Insurance“, kuris vykdė „aktyvią plėtrą“ segmente ir 2016 m. padidino draudimo įmokų apimtį 262%, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu (3 lentelė).

3 lentelė. TOP-10 patikimiausių draudimo bendrovių Rusijoje pagal civilinės atsakomybės draudimą 2016 m.

Ekspertų teigimu, kitąmet draudikų laukia nemažai technologinių ir kitų iššūkių. Be elektroninių OSAGO pardavimų organizavimo visoje šalyje, jie turės teikti ataskaitas pagal naują sąskaitų planą, taip pat atnaujintas visų kitų pagrindinių dokumentų sąrašas ir ataskaitų pateikimo terminai, įskaitant struktūrą ir tvarką. draudimo rezervams sudaryti – nuosavos draudimo bendrovės lėšos. Įvesti apribojimai dėl gyvybės draudikų turto platinimo. Reguliatorius kitais metais planuoja daugiausia dėmesio skirti draudikų verslo planų studijoms ir įmonių profilių sudarymui. Dabar dideli iškraipymai, per didelės nepelningų draudimo rūšių dalys portfeliuose kels klausimų reguliatoriui.

Įmonės taip pat turės parengti privalomas aktuarines išvadas, kurios išaiškintų draudiko taikomų tarifų tam tikrai draudimo rūšiai adekvatumą, rezervų pilnumą. Reikalavimai turto kokybei ir jų patikra bus griežtinami ir 2017 metais, žada Rusijos bankas.

Reguliuotojas netrukus planuoja grįžti prie „įėjimo bilieto“ į draudimo rinką diskusijos, potencialiems investuotojams bus užduodami klausimai ne tik apie į draudimo bendroves investuoto kapitalo kilmę, bet ir apie būsimą įmonės veiklos strategiją. .

Centriniam bankui nerimą kelia tai, kad 2016 metais nebuvo išspręsta pagrindinė draudimo rinkos problema – santykiai su klientais mažmeniniame segmente nepagerėjo dramatiškai. Apskritai ši sąveika nepaliko depresijos zonos 2016 m.: du trečdalius visų skundų prieš visos Rusijos Federacijos finansų rinkos dalyvius vis dar pateikė draudikai, įskaitant didžiąją daugumą skundų, susijusių su konfliktais OSAGO srityje. .

Taigi 2016-ieji didelių pokyčių rinkai neatnešė ir tęsė 2015 metais atsiradusią dinamiką – transporto priemonių draudimo rūšys pamažu pereina į lėtą plėtrą, savanoriškasis gyvybės draudimas toliau augo, būdamas savo potencialo viršūnėje iki 2015 m. metais, atsižvelgiant į esamas sąlygas, labiau pradėjo intensyviai augti civilinės atsakomybės draudimo ir finansinės rizikos draudimo segmentai.

Bibliografija

1. Aksyutina S.V. Rusijos Federacijos draudimo rinka: problemos ir perspektyvos // Teritorijos plėtros problemos. - 2014. Nr.2 (70) - P.115-126.
2. Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Konkrečių sutartinių santykių ypatybių nustatymo metodai šiuolaikinėje institucinėje ekonomikoje//svetainė. -2016 m. Nr.44-4. 174-177 p
3. Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Draudimo rinka Rusijoje: problemos ir plėtros perspektyvos // Maskvos universiteto biuletenis, pavadintas S.Yu. Witte. 1 serija: Ekonomika ir vadyba. - 2016. Nr.1 ​​(16) - P. 51-57.
4. Ibragimovas R.D., Nafikovas D.T., Sharifyanova Z.F. Draudimo įmonių rizikos valdymas: dabartinė padėtis ir perspektyvos // Inovatyvus mokslas. - 2016. Nr.2-1 (14) - P. 136-138.
5. Nasakina L.A., Udalovas A.A. Verslumo rizikos samprata // Proveržio ekonominės reformos rizikos ir neapibrėžtumo sąlygomis: Šešt. tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsniai. - 2014. - S. 137-140.
6. Rusijos draudimo rinkos apžvalga [Elektroninis išteklius]. – Prieigos režimas: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Reshetnikova A.A. Pagrindiniai draudimo rinkos institucionalizavimo reikalavimai Innovatsionnaya nauka. - 2016. Nr.3-1 (15) - P. 192-194.
8. Rusijos draudimo rinkos būklė ir plėtros perspektyvos [Elektroninis išteklius]. – Prieigos režimas: http://diplomba.ru/work/74414
9. Draudimo rinka, koncepcija ir struktūra [Elektroninis išteklius]. – Prieigos režimas: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. Nr. 45-2. 217-221 p
11. Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Sankcijų įtaka Rusijos draudimo rinkai // Inovatyvus mokslas. - 2016. Nr.2-2 (14) - P. 88-90.

2016 m. buvo baigtas įstatinio kapitalo priartinimas prie įstatymo „Dėl draudimo verslo organizavimo Rusijos Federacijoje“ reikalavimų. Minimalus įstatinis kapitalas medicinos draudikams yra 60 milijonų rublių, gyvybės draudėjams - 240 milijonų rublių, perdraudikams - 480 milijonų rublių, įmonėms, neužsiimančioms gyvybės draudimu ir perdraudimu - 120 milijonų rublių. Per metus draudimo įmonių sumažėjo 103. Nepakakus lėšų kapitalui didinti dalis įmonių atsisakė perdraudimo licencijų, dalis prisijungė prie didesnių draudikų, dalis nutraukė veiklą. Dėl to 2016 m. gruodžio 31 d. rinkoje liko 458 draudimo ir perdraudimo bendrovės.

Bendras Rusijos draudikų įstatinis kapitalas yra 198,2 milijardo rublių. Vidutinis įstatinio kapitalo dydis yra 432,7 milijono rublių.

2016 m

2015 m

2.1 pav. Draudimo įmonių skaičius pagal įstatinio kapitalo dydį 2015-2016 m.

Žinoma, pagrindiniai pokyčiai palietė mažos kapitalizacijos draudikus. 2016 m. licencijos buvo panaikintos 55 įmonėms, kurių kapitalas mažesnis nei 60 milijonų rublių, iš 6 įmonių, kurių kapitalas didesnis nei 480 milijonų rublių, įskaitant 1,094 milijardo rublių iš Admiral Insurance Group LLC.

Įmonių, kurių įstatinis kapitalas yra nuo 60 iki 120 milijonų rublių, dalis. per 2016 m. išaugo nuo 22 iki 30%, padidėjo ir draudimo įmonių, kurių įstatinis kapitalas yra nuo 120 iki 240 mln. rublių, dalis. ir nuo 240 iki 480 milijonų rublių - atitinkamai nuo 25% iki 34% ir nuo 9% iki 11%.

Federalinės finansų rinkų tarnybos duomenimis, užsienio įmonių dalis Rusijos draudikų įstatiniame kapitale siekė 36,2 mlrd. rublių, nors 2015 m. pabaigoje kai kurie draudikai negalėjo padidinti užsienio investuotojų dalies savo įstatiniame kapitale. nes. kvota artėjo prie didžiausios galimos vertės. 2015 metais aštrus jo padidinimo klausimas buvo išspręstas tik 2016 metų gruodžio pabaigoje. 2015 m. gruodžio 25 d. federaliniu įstatymu Nr. 267-FZ kvota padidinta nuo 25% iki 50%.

Tuo pačiu metu draudimo rinkoje pirmaujančias pozicijas užima draudikai, kurių nekontroliuoja užsieniečiai (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Šiandien maždaug pusė pasaulio TOP-20 užsienio draudikų veikia Rusijoje, dalyvaudami įstatiniame kapitale.

Tačiau pagrindinis užsienio kapitalo augimas siejamas ne su išsivysčiusios rinkos ekonomikos šalių dalyvavimo didėjimu, o su daugiau nei du kartus padidėjusia Kipro kapitalo dalimi, kuri sudaro beveik pusę investicijų.

Bendrieji rodikliai rodo, kad 2016-ieji draudimo rinkai buvo ne tokie sėkmingi nei 2015-ieji. Įmokų apimtis išaugo iki 809,06 mlrd. rublių. Nežymiai pasikeitė metinis įmokų augimo tempas (2016 m. – 22 proc., 2015 m. – 20 proc.), tačiau ketvirtiniai augimo tempai palaipsniui lėtėja (pirmą ketvirtį – 25,8 proc., 1 pusmetį – 22,6 proc., 9 mėn. – 22 proc., 21,7 proc. metai).

2.9 lentelė - Pagrindiniai draudimo rinkos rodikliai (2014-2016 m.)

Gyvybės draudimo sektoriuje dirba 50 draudikų, 9 iš jų naujų draudimo sutarčių nesudaro. Tik pusė gyvybės draudikų turi pasirašytų sutarčių daugiau nei 1000. Rinkos koncentracija čia yra didžiausia lyginant su kitomis draudimo rūšimis: 10 didžiausių įmonių tenka 86,12% įmokų, TOP-20 - 96,54%.

Per pastaruosius 3 metus šios rūšies įmokų augimo tempas gerokai viršijo vidutines rinkos vertes, o tai daugiausia lėmė klasikinio gyvybės draudimo augimas. Išmokų koeficientas sumažėjo nuo 34,8 % 2014 m. iki 22,2 % 2015 m. 2016 metais jis išaugo iki 24,8%, o tai greičiausiai rodo kokybinio rinkos tobulėjimo efekto išsekimą, tad tikėtina, kad šis rodiklis didės.

Savanoriško draudimo rūšių draudimo įmokų apimtis 2015 metais siekė 659,12 milijardo rublių, privalomojo draudimo – 149,94 milijardo rublių. Savanoriškos išmokos (293,57 mlrd. rublių) 2015 m. išaugo 21,1%, o tai yra mažiau nei įmokų augimo tempas (18,2%).

Apskritai visų rūšių savanoriškojo asmens draudimo (236,23 mlrd. RUB, +29,4 proc., palyginti su 2015 m.) ir savanoriškojo turto draudimo (373,15 mlrd. RUB, +11,4 proc.) įmokos rinkoje rodė teigiamą dinamiką, išskyrus žemės ūkio draudimą ir krovinius. draudimas. Visų rūšių turto draudimo augimo tempas buvo mažesnis už rinkos vidurkį, o krovinių ir žemės ūkio draudimo įmokos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo.

Savanoriškų rūšių įmokų struktūroje didžiąją dalį užima VHI (16,49%), sausumos transporto draudimas (29,63%), juridinių asmenų ir piliečių turto draudimas (19,89%). Pirmaujančios rūšys pagal savanoriškų rūšių įmokų augimo tempus buvo verslo ir finansinės rizikos draudimas (+60,1%, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu), gyvybės draudimas (+53,8%), draudimas nuo nelaimingų atsitikimų (+48,3%). Jei ankstesniais metais rinkos vairuotojas buvo automobilio korpusas, tai 2016-aisiais dėmesys nukrypo į asmens draudimą. Dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų įmokų apimtys visoje rinkoje išaugo 17,3 proc., o šios rūšies dalis tesiekia 9,1 proc. Teigiamą dinamiką lėmė aktyvi bankų pardavimų plėtra, kurios pagrindas buvo skolinimo fiziniams asmenims augimas (+39% 2016 m. lyginant su 2015 m.).

Sausumos transporto priemonių draudimo įmokų apimtys, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 18,1 proc., o įmokų – 18,4 proc. Išmokų koeficientas, lyginant su ankstesniais metais, išliko beveik nepakitęs ir siekė 64,36% (2015 m. – 64,3%). Tačiau 57 draudikai iš 224 su šia draudimo rūšimi susijusių išmokų koeficientas yra didesnis nei 80%, 34 iš jų – 100%.

Draudikų požiūriu, pagrindinės šio rinkos segmento problemos – didelė konkurencija ir labai mažas pelningumas, draudikų požiūriu, mokėjimų sumos neįvertinimas, nuostolių padengimo vilkinimas. Nepaisant to, būtent automobilių draudimas suteikia nemažą dalį draudikų pinigų srautų.

2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2014 m. liepos 25 d. Federalinis įstatymas Nr. 260-FZ „Dėl valstybės paramos žemės ūkio draudimo srityje“. Nepakankama draudimo apsauga ir galimybė ekstremaliose situacijose gauti paramą iš valstybės prisideda prie draudimo apsaugos atsisakymo. Subsidijų suma iš federalinio biudžeto, skirta kompensuoti dalį žemės ūkio gamintojų išlaidų 2016 m., buvo sumažinta beveik 1,5 milijardo rublių, nes šios subsidijos skiriamos bendrai finansuojant iš regioninių biudžetų.

Didžioji dalis stambių verslo klientų turto draudimo sutarčių sudaroma naudojant „administracinius išteklius“, o konkurenciniai santykiai plėtojami daugiausia smulkaus ir vidutinio verslo draudimo sektoriuje. Sutartys sudaromos daugiausia dėl turto, naudojamo dideliuose projektuose, taip pat įsigyto paskolomis ir lizingu. Juridinių asmenų turto draudimo lyderė, turinti didelę maržą nuo kitų, yra OJSC SOGAZ (36,6 mlrd. iš 105,33 mlrd. rublių). Iš TOP-10 įmonių pagal įmonių turto draudimo išmokas 3 pagal įmokas nepatenka į dešimtuką, o dviejų iš jų išmokėjimo koeficientas yra didesnis nei 100 proc. Šio rinkos segmento problema yra nuolatinis tarifų mažinimas kartu su dideliu ilgalaikio turto nusidėvėjimo lygiu, taip pat draudimas ne atkūrimo savikaina, o balansine verte. Atsižvelgiant į tai, suteikti visišką draudimą didelių nuostolių, kurių dydis prilygsta avarijai Sayano-Shushenskaya HE, atveju, atrodo gana sunku.

Savanoriško civilinės atsakomybės draudimo segmente, kuris sudaro 29,95 mlrd. rublių, neigiamą dinamiką parodė oro transporto savininkų, pavojingų objektų savininkų civilinės atsakomybės draudimo įmokos, atsakomybė už įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

Privalomų rūšių dalis visoje rinkoje, palyginti su 2015 m., padidėjo (atitinkamai 18,53 ir 16,57 %). Pagal įmokų augimo tempus tarp privalomųjų rūšių pirmavo karių ir jam prilygintų asmenų draudimas (+177,6 proc., palyginti su 2015 m.) ir pavojingų objektų savininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Tačiau naujų rūšių introdukcija visiškai neatitiko rinkos lūkesčių. Šios rūšies įmokų suma sudarė 9,06 milijardo rublių, mokėjimų apimtis - 144,73 milijono rublių. Tuo pačiu metu didžioji dalis sutarčių buvo sudaryta pirmąjį ketvirtį (132 065 iš 209 390 sutarčių), nes nuo balandžio 1 dienos pradėjo veikti baudos už draudimo apsaugos nebuvimą. Šiame rinkos segmente veikia 58 įmonės. Pirmaujančias pozicijas išlaiko SOGAZ OJSC ir Rosgosstrakh LLC, kurios užima atitinkamai 16,91% ir 16,67% pavojingų objektų savininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkos. Pagrindinė problema išlieka perdraudimas, kurio priežastys – draudimo objektų sujungimas ir sujungimas į grupes bei objekto deklaravimas žemesnei pavojingumo klasei su mažesne draudimo suma.

2016 metais civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinka toliau augo. OSAGO įmokų apimtis padidėjo 16,9% iki 121,21 milijardo rublių, tuo pačiu metu mokėjimai padidėjo 13,3% (63,92 mlrd. rublių). 2016 m. buvo sudaryta 40,4 mln. OSAGO draudimo sutarčių (2015 m. – 38,9 mln. sutarčių). OSAGO rinkos koncentracija išlieka didelė: 10 geriausių draudikų sudaro 78,81% įmokų, TOP-20 - 90,46% įmokų. Daugiau nei pusę (50,89%) OSAGO įmokų surenka trys įmonės – LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh ir OSAO RESO-Garantia.

Metų pradžia buvo pažymėta skandalu, susijusiu su Rosgosstrakh, kuris buvo vienintelis draudikas, turėjęs techninių galimybių sudaryti OSAGO sutartis, įvedus naujus transporto priemonių techninės apžiūros reikalavimus. Tačiau tokia situacija didelės įtakos Rosgosstrakh pozicijoms rinkoje neturėjo: 2015 metais šiai įmonei teko 31,8% OSAGO įmokų, 2016 metais – 32,34%.

2016 metų pabaigoje išmokėjimo koeficientas šiame segmente rinkoje siekė vidutiniškai 52,74%. Tačiau, atsižvelgiant į mokėjimus pagal teismo sprendimą, realus OSAGO nuostolių santykis yra apie 70%. Anot PCA vadovo, tokių mokėjimų skaičius siekia apie trečdalį visų, o 90% jų atliekama su teisėtų tarpininkų pagalba.

2.2 pav. Draudimo įmokų ir mokėjimų pagal OSAGO dinamika 2004-2016 m.

Įmonių, kurių išmokėjimo koeficientas viršija 77 proc., sumažėjo nuo 18 2015 m. iki 7 2016 m. Tarp jų yra gana dideli OSAGO draudikai CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. 4 draudikams šis koeficientas viršija 100 proc. Dar 4 įmonės mokėjo, bet įmokų nesurinko. 4 Rusijos regionuose - Tyvos ir Mordovijos respublikose, taip pat tradiciškai Uljanovsko ir Murmansko srityse - išmokėjimo koeficientas viršija 77%.

2016 metais situacija OSAGO rinkoje buvo gana įtempta: iš rinkos pasitraukė 9 įmonės, kai kurie draudikai sąmoningai sumažino šios rūšies įmokų apimtis. PCA duomenimis, išmokos iš kompensacijų fondo už 2016 metus sudarė 3,52 mlrd. PCA riboja tuščių polisų išdavimą problemų patiriančioms įmonėms, o būtinybė mokėti įmokas mažėjant pablogina šių draudikų finansinę padėtį. 2016 metais pasikeitus TPVCA bylinėjimosi bylų dėl žalos atlyginimo, atsižvelgiant į prekės vertės praradimą, neįskaitant dalių nusidėvėjimo, sprendimo praktikos, taip pat Vartotojų teisių apsaugos įstatymo išplėtimas draudimo santykiams, didina spaudimą 2016 m. Parduotuvė. Mažiausią dalį privalomojo draudimo struktūroje ir toliau užima privalomasis karių ir jiems prilygintų asmenų draudimas privalomuoju valstybiniu draudimu - 12% privalomojo draudimo rinkos; keleivių (turistų, turistų) privalomasis asmens draudimas - 0,3%; vežėjų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas - 0,2%, kitų rūšių - 0,08%. Bendra šių rūšių privalomojo draudimo dalis praktiškai 2016 m., palyginti su 2015 m., išaugo nuo 1,13% iki 2,47%.

Vidaus perdraudimo įmonių skaičius per metus sumažėjo nuo 140 iki 114. Tuo pačiu metu perdraudimo rinkoje pirmaujančių pozicijų neužima tiesioginiai perdraudikai (joms tenka 12,02 mlrd. rublių iš 42,31 mlrd. įmokų), bet didieji federaliniai draudikai. Jie turi pakankamai skolinimosi pajėgumų, patirties vertinant riziką Rusijos rinkoje ir dideles rizikos retrocesijos galimybes Vakarų įmonėms.

2016 metais įmokų augimo tempas Rusijos perdraudimo rinkoje išaugo iki 21,76%. Tam prisidėjo ir tiesioginio draudimo (nuo nelaimingų atsitikimų, sausumos transporto priemonių, pavojingų objektų savininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo) įmokų augimas, ir „schemų verslo“ išsaugojimas. Tuo pačiu metu iš užsienio gaunamo verslo dalis sumažėjo nuo 30% iki 27%. 10 geriausių perdraudikų sudaro 47,83% įmokų (20,24 mlrd. rublių). 4 įmonės iš TOP-10 perdraudikų yra specializuotos.

2.10 lentelė - TOP-10 įmonių pagal perdraudimui priimtų įmokų apimtį

	Įmokų suma pagal perdraudimui priimtas sutartis, tūkst. rublių	Įmokų pagal sutartis suma, priimta perdraudimui, tūkst. rublių
SOGAz	4 448 659	2 112 608
INGOSSTRAKH	3 933 764	1 579 524
KAPITALO DRAUDIMAS	2 812 068	465 374
VIENYBĖ RE	1 548 223	495 989
ROSGOSSTRAKH	1 458 804	139 629
VOSTOK-ALJIENAS	1 327 665	133 309
MASKVA-RE	1 284 543	899 225
ACE DRAUDIMO ĮMONĖ	1 213 268	179 676
ANTARES	1 106 624	271 706
FINANSINIO PERDRAUDIMO ĮMONĖ	1 103 394	135 845

Perdraudimo įmokos struktūroje tradiciškai pirmaujančias pozicijas užima turto draudimas ir savanoriškasis civilinės atsakomybės draudimas, tačiau jų dalys po truputį mažėja (2015 m. – atitinkamai 76 ir 12,7 proc., 2016 m. – atitinkamai 74 ir 10,05 proc.). Asmens draudimo dalis 2016 metais praktiškai nekito ir siekė 10,67% (2015 m. - 9,9%).

Draudimo įmokos struktūra 16 profesionalių perdraudikų labai skiriasi nuo viso priimamo perdraudimo segmento struktūros. Profesionalūs perdraudikai daugiausia specializuojasi nelaimingų atsitikimų, sausumos transporto ir krovinių draudimo rizikų srityje, likusieji sudaro beveik 60% juridinių asmenų turto įmokų, 12% - civilinės atsakomybės ir krovinių draudimo rizikos.

2.3 pav. Specializuotų perdraudikų dalis įmokose ir mokėjimuose pagal draudimo rūšis

Mokėjimų pagal priimtas perdraudimo sutartis apimtis yra 13,93 milijardo rublių. Mokėjimus atliko 107 perdraudikai. 10 didžiausių iš jų sudaro 56,92% mokėjimų (7,93 mlrd. rublių). 21 perdraudikui mokėjimų apimtis viršija įmokų apimtį. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta ir CJSC IC DAR turi didžiausius išmokėjimo koeficientus pagal vidinio perdraudimo sutartis. Iš TOP-50 perdraudikų LLC Rosles-Re ir LLC General Risk Insurance Resurance Company (anksčiau Delovoye Soobshchestvo LLC) moka mažiau įmokų.

Nemaža dalis priimtų įmokų už krovinių draudimą, juridinių asmenų turto draudimą siejama su mokesčių vengimo schemų įgyvendinimu per perdraudimo mechanizmą. Tai patvirtina mažesnis išmokėjimo koeficientas, lyginant su tiesioginio draudimo sutartimis. Mūsų skaičiavimais, apie trečdalis įmokų tenka „schemoms“, kuriose „specializuojasi“ apie 20 perdraudikų.

Perdraudimui perleistų įmokų apimtis 2016 m. padidėjo iki 112 mlrd. RUB (palyginti su 98 mlrd. RUB 2015 m.). Didžioji rizikos dalis perkeliama į užsienį. Taip yra dėl Rusijos perdraudimo pramonės silpnumo (mažas pajėgumas, žemesni reitingai, palyginti su užsienio įmonėmis, menka didelių nuostolių tvarkymo patirtis). Perdraudimui perleidžiamų įmokų augimo tempas yra žymiai mažesnis nei draudimo įmokų augimo tempas (14 proc., palyginti su 21 proc.), o tai susiję su nuosavo išlaikymo padidėjimu ir schemų verslo dalies mažėjimu.

Palyginti su tiesioginiais draudėjais, perdraudikai pasižymi mažesne RIA ir valdymo sąnaudų dalimi, bendru nuostolių koeficientu ir pelningumo lygiu.

Pagrindiniai pardavimo kanalai išlieka tiesioginiai ir agentūriniai, o aktyviausiai vystosi bankinis pardavimo kanalas. Agentūros pardavimai yra dažniausiai pasitaikantys, kurių vidutinis komisinis dydis yra 16,6%. Agentų pagalba sudaroma beveik 70% fizinių asmenų turto draudimo sutarčių, daugiau nei pusė OSAGO sutarčių. Rusijos rinkos bruožas yra agentų darbas, neatsižvelgiant į konkretų draudiką.

Didelės sutartys dėl juridinių asmenų turto draudimo, vandens ir oro transporto priemonių bei jų savininkų civilinės atsakomybės, privalomojo asmens draudimo sudaromos tiesiogiai. Finansinės rizikos draudimo ir gyvybės draudimo, taip pat automobilių kasko tiesioginių pardavimų dalis neviršija 15 proc.

2016 m. bankų pardavimo kanalas pagal augimo tempus gerokai lenkė kitus draudimo produktų platinimo būdus. Daugiau nei pusė gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimo sutarčių, taip pat 76% finansinės rizikos draudimo sutarčių buvo sudarytos tarpininkaujant kredito organizacijoms. Tam įtakos turėjo išaugęs mažmeninis kreditavimas. Nepaisant to, teigiamą bankų draudimo rinkos augimo poveikį didžiąja dalimi „suvalgo“ labai aukšti komisiniai. Bankams komisiniai vidutiniškai siekia 42%, tai beveik 2 kartus viršija vidutinius komisinius visoje rinkoje (22,4%).

2.4 pav. - Pardavimo kanalų struktūra 2016 m

45% gyvybės draudimo įmokų, 53% - draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, 57% - finansinės rizikos draudimo įmokų tenka komisiniams. Tokios pardavimo schemos reikalauja rimtai padidinti tarifo struktūros apkrovą (60–65%). Taigi didžioji dalis draudimo įmokos išleidžiama ne draudimo rezervų formavimui, o apmokėjimui už tarpininkų paslaugas. Tokios schemos negali būti vadinamos neteisėtomis, tačiau ekonominė draudimo prasmė keičiasi. Pagrindinis tikslas yra ne draudimo apsauga, o greitas pelno kapitalizavimas taikant lygiagrečią struktūrą.

Viena iš tokio šališkumo priežasčių – noras didinti įmokų apimtis, o ne didinti finansinį rezultatą. Norėdami tai padaryti, draudimo bendrovės konkuruoja dėl teisės dirbti su bankais ir kelia komisinius.

Esama draudimo organizacijų veiklos priežiūros sistema nepadeda nustatyti finansiškai nestabilių įmonių. Šiuo metu draudikus kontroliuoja FFMS, FAS ir RSA. Nepaisant to, situacija „septynios auklės turi vaiką be akies“ kartojasi - kasmet iš rinkos išeina gana dideli draudikai su neįvykdytų įsipareigojimų: 2015 m. - Rostra OJSC, 2015 m. - Russian Insurance Traditions LLC ir IC Admiral LLC ".

Kadangi dauguma su skandalais iš rinkos pasitraukusių įmonių užsiėmė automobilių draudimu, dalis jų veiklos, susijusios su OSAGO, taip pat buvo kontroliuojama PCA. PCA turi realią galimybę apriboti finansiškai nestabilių įmonių veiklą, kontroliuodama OSAGO formų išdavimą, tačiau visiškai sustabdyti blankų išdavimo neįmanoma.

FFMS analizuoja ataskaitas kaip priežiūros priemonė, skelbia informaciją apie skundų skaičių (tuo pačiu metu nėra tiesioginio ryšio tarp draudikų skundų skaičiaus ir realaus draudikų finansinio stabilumo), tačiau nesiima priemonių, kad draudikams nuo mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo. Šiuo metu priežiūros ataskaitos nėra privalomos, bet FFMS prašymu. Ankstesnis Priežiūros ataskaitų teikimo įsakymas buvo atšauktas, o naujasis neįsigaliojo.

Kita 2016 m. problema buvo reikšmingas mokumo atsargos atsargų sumažėjimas. Anksčiau 30% faktinės mokumo atsargos viršijančio normos neįvykdymas pasitaikydavo gana retai, tačiau 2016 m., padidinus minimalius įstatinio kapitalo reikalavimus ir atitinkamai padidinus NRMP, apie trečdalis draudikų 2016 m. minimalus maržos rezervas.

Kadangi FSFM struktūra, finansavimas, veiklos procesai, rizikos vertinimo galimybės neleidžia iki minimumo sumažinti draudikų ir kitų finansų rinkos dalyvių įsipareigojimų nevykdymo rizikos, buvo priimtas sprendimas sukurti naują priežiūros instituciją. Iki 2015 metų bus sukurtas megareguliatorius, kuris kontroliuos visus finansų rinkos sektorius. Tai lems griežtesnį draudimo rinkos reguliavimą, paspartins reikiamų teisės aktų priėmimą, padidins priežiūros veiksmų efektyvumą. Rizikos vertinimo požiūriu Rusijos draudimo priežiūrai sunku neatsilikti nuo vakarietiškos (iki 2015 m. Vakarų draudikai pereis prie „Mokumas II“ sistemos, o Rusija dar nepasirengusi dirbti pagal „Mokumas I“). Bet tam tikri žingsniai šia kryptimi jau žengiami: pirmą kartą draudikai turės pateikti TFAS ataskaitas už 2016 m. FFMS taip pat rengia dokumento, orientuoto į europinį „Mokumas II“ analogą, koncepciją.

Rinkos koncentracija dar nepasiekė maksimumo ir toliau didėja.

2.5 pav. Draudimo rinkos koncentracijos pokytis

Atotrūkis tarp stambių įmonių ir kitų draudikų auga: įmokų augimo tempas įmonėms iš TOP-20 gerokai viršija vidutinį rinkos lygį (atitinkamai 35% ir 21%). Didieji draudikai kuria patikimas rizikos valdymo sistemas, didina veiklos skaidrumą, kuria vidaus kontrolės sistemas. Jiems būdingas didelis žalos teritorinis ir rūšių pasiskirstymas.

Todėl dešimties didžiausių draudikų finansiniai rodikliai rodo didesnį efektyvumą lyginant su kitomis įmonėmis. Išlaidų verslui lygis, lyderių bendrų nuostolių koeficientas yra mažesnis nei rinkos vidurkis, o pelno ir pelningumo rodikliai aukštesni už rinkos vidurkį.

Didžiausias koncentracijos laipsnis 2016 m. stebimas gyvybės draudimo rinkoje (TOP-10 draudikams tenka 86,12 proc. įmokų), privalomojo asmens draudimo (99,07 proc.), geležinkelių transporto draudimo (91,74 proc.), finansinės ir verslo rizikos draudimo ( 89,19% ir 85,32%).

Mažiausiai koncentruoti draudimo rinkos segmentai 2016 metais ir toliau yra asmenų draudimas (TOP-10 draudikams tenka 56,26 proc. įmokų), taip pat krovinių draudimas (43,92 proc.) ir civilinės atsakomybės draudimas (59,59 proc.).

Su bankais susijusių įmonių pozicijos rinkoje pastebimai sustiprėjo. 2016 metais didieji bankai baigė draudimo bendrovių (Sberbank, Rosselkhozbank) pirkimus, šie draudikai laikosi agresyvios strategijos. Aktyvi bankų draudimo plėtra, ypač gyvybės ir nelaimingų atsitikimų draudimo sektoriuje, kartu su labai aukštu komisiniu tarifu ir mažu nuostolių koeficientu, leidžia padidinti visos įmonių grupės pelningumą. Tuo pačiu metu pelno centras persikelia į bankus.

27.05.2016

Rusijos BVP apimtis 2015 m., remiantis pirmuoju įvertinimu, dabartinėmis kainomis siekė 80 trilijonų 412,5 mlrd. BVP fizinės apimties indeksas, palyginti su 2014 m., sumažėjo ir siekė 96,3 proc. Kokia situacija draudimo rinkoje? Rusijos draudimo rinka, atvirkščiai, augo nežymiai – 3,7 proc. Žinoma, pagrindinį rinkos augimą užtikrino privalomasis draudimas, pagrįstas OSAGO tarifų augimu. Draudimo dalis bendroje BVP apimtyje labai sumažėjo – 2015 m. pabaigoje ji sudarė 1,27 proc., tai yra 10 proc. mažiau nei užpernai.

Apskritai Belgorodo srityje ekonominė padėtis buvo šiek tiek geresnė nei nacionalinė. Regiono GRP išaugo 3%. „Rosstat“ duomenimis, 2015 metais sumažėjo gyventojų pajamos realiais pinigais, o tai negalėjo nepaveikti draudimo rinkos. Regiono draudimo rinka krito 1,5%. Paskutinį kartą regiono rinka neigiami augimo tempai buvo 2012 m.

Daugelis draudimo bendrovių veiklą baigė 2015 m. Praėjusių metų pabaigoje šalies draudimo rinkoje trūko 84 draudikų. 2016 metais į šalies draudimo rinką atėjo 327 draudikai, iš kurių 288 2015 metais surinko nenulinę įmoką. Taip nutiko, be kita ko, dėl šalies finansų megareguliatoriaus sugriežtintos kontrolės. Palyginimui: 2014 metais iš rinkos pasitraukė tik 11 įmonių.

Praėję 2015-ieji Belgorodo regionui buvo pažymėti tuo, kad iš regioninės rinkos pasitraukė gana daug dalyvių. Žaidėjų skaičius sumažėjo nuo 70 iki 59. Tuo pačiu metu regioninę rinką per metus paliko 21 įmonė, o atėjo 10 ir tai yra ryškiausia žaidėjų rotacija Belgorodo draudimo rinkoje pastaruoju metu. Iš praėjusiais metais atsiradusių įmonių tik beveik 15% naujokų pasiekė 2016 m.

Apskritai 2015-ieji draudimo rinkai pasirodė gana stagnūs. Investicijų dalies ekonomikoje kritimas, skolinimo mažėjimas, gyventojų perkamosios galios mažėjimas – visi šie veiksniai lėmė augimo tempų nebuvimą, o kai kuriose pozicijose ir kritimą. Tai patvirtina ir toks rodiklis kaip draudimo dalis visose gyventojų vartojimo išlaidose. Vidutiniškai kiekvienas Belgorodo srities gyventojas 2015 m. draudimui išleido 3125 rublius, tai yra 2% mažiau nei 2014 m.

Draudimo rinkos pajėgumai regione siekė 4,85 milijardo rublių. Iš šios sumos draudimo bendrovės išmokėjo 2,1 mlrd. - tai 43,3% mokėjimų lygio. Vidutinė sutarties priemoka yra 4870 rublių. Regiono draudimo rinkos dalis visoje Rusijos apimtyje išliko beveik nepakitusi ir sudarė 0,5%. Iš viso regione buvo sudaryta beveik milijonas draudimo sutarčių - 995 tūkstančiai vienetų, tai yra vidutiniškai du iš trijų regiono gyventojų.

Pagal draudimo įmokas Belgorodo sritis užėmė 33 vietą tarp visų regionų, pabloginusi savo pozicijas 5 vietomis. Černozemo regione Belgorodo sritis užima antrąją vietą pagal šį rodiklį. Pagal sudarytų sutarčių skaičių visos Rusijos reitinge regionas yra 32 vietoje. Pagal vidutinės priemokos dydį Belgorodo regionas yra geriausias Černozemo regione. Belgorodo regionas yra tarp trisdešimties geriausių pagal nuostolingumą. Nepelningiausias draudikams regionas buvo Ivanovo sritis – mokėjimų lygis siekia 70 proc. Čiukotka ir Krymas tapo labiausiai nenutrūkstamais regionais.

1 lentelė

Regionas	draudimo rinkos apimtis, tūkstančiai rublių	vidutinė priemoka už sutartį, rub.	priemokos augimo tempas	mokėjimo lygis
Voronežo sritis	7 813 027	3 711	104%	49%
Belgorodo sritis	4 846 333	4 870	98%	43%
Lipecko sritis	3 410 382	4 627	101%	56%
Kursko sritis	3 202 458	3 846	108%	49%
Tambovo sritis	2 395 051	3 514	91%	42%

Belgorodo srities draudimo portfelis, 2015 m

Priešingai nei 2014 m., portfelio branduolys buvo ne turtas, o privalomojo draudimo rūšys – 43 proc. Čia, žinoma, dominuoja OSAGO – 41 proc. Toks didelis privalomųjų rūšių procentas portfelyje rodo silpną draudimo kultūros raidą ekonomikoje. Tiesą sakant, žmonės naudojasi draudimu ne todėl, kad tai yra veiksminga priemonė kovoti su visa rizika, o todėl, kad verčia arba valstybę, arba kredito organizacijas, kurios, savo ruožtu, puikiai žino draudimo naudą. Savanoriškas draudimas prarado savo pozicijas dėl draudimo įmonių reakcijos į mokėjimų augimą ir verslo pelningumo kritimo, dėl to pabrango draudimo produktai. Beveik 50% išmokėjimų portfelio sudaro OSAGO nuostoliai.

Panagrinėkime išsamiau draudimo rūšis ir jų pokyčius augimo požiūriu.

OSAGO pademonstravo didžiausią augimo tempą regione – 148%. Pagrindinė augimo priežastis – Rusijos banko nustatytų tarifų pokyčiai. Nepaisant to, situacija su OSAGO dramatiškai nepasikeitė. Draudikai neskuba užgrobti transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkos prieš 10 metų. Regione nuostolių koeficientas siekė apie 76%, šis rodiklis yra ties pelningumo riba. Apskritai Rusijoje nuostolingumas jau peržengė pelningumo slenkstį. 2014 m. vienintelė bendrovė, rodiusi pelną OSAGO, yra Rosgosstrakh, daugiausia dėl didžiausio tokio tipo portfelio, tačiau 2015 m. pabaigoje neliko nei vienos bendrovės, kuri uždirbo pelną iš OSAGO. 2015 metais Belgorodo srityje sudarytų TPVCA sutarčių skaičius, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 5 proc., o regione registruotų automobilių skaičius išliko beveik nepakitęs, priešingai – šiek tiek išaugo. Tai lemia ne tik Transporto priemonių registravimo įstatymo naujovės, leidžiančios automobilių savininkams registruoti automobilį nebūtinai registracijos vietoje, bet ir, be kita ko, problemos išduodant polisą. Kai kurie automobilių savininkai atsisako išduoti polisą ir toliau vairuoja rizikuodami ir rizikuodami, kiti įsigyja netikras polisas, užplūdusias nelegalią rinką. Draudėjai balsuoja kojomis, tai yra, ieško įvairiausių būdų sutaupyti, taip pat ir nelegalių. Akivaizdu, kad nepaisant bet kokių ekonominių, įskaitant objektyvius, šios draudimo rūšies parametrus, OSAGO tarifų augimas yra neįmanomas, tai gali sukelti socialinį sprogimą. Papildomos prievartos priemonės neduos tokio poveikio, kokio tikisi valdžia. Draudikai turės ieškoti būdų, kaip optimizuoti išlaidas, pirmiausia taisant nukentėjusiųjų automobilius, mažinant draudimo sukčiavimo lygį ir mažinant teisines išlaidas, keičiant žalų nagrinėjimo tvarką.

Neįmanoma nepastebėti svarbiausių naujovių privalomojo automobilių draudimo rinkoje – elektroninio poliso ir vieningos vertinimo metodikos. Tai revoliuciniai pokyčiai, kurie buvo įvesti 2015 m., o šios teigiamos naujovės sugebėjo stabilizuoti gilią krizę išgyvenančią rinką.

Iš nedaugelio augimą rodančių draudimo sričių galima išskirti piliečių turto draudimą ir VHI. VHI rinkoje šiuo metu pastebima tendencija, kad draudikai kuria ir diegia naujus ekonomiškus produktus bei optimizuoja esamas programas. Tai tapo realu, nes atsirado naujos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios pasiruošusios teikti reikiamos kokybės medicinos paslaugas mažesnėmis kainomis. Be to, pastebėję bendrus VHI produktų prieinamumo vektorius, daugelis šios rinkos dalyvių pasikliovė mažmenine prekyba. Rublio nuvertėjimas padėjo padidinti mokesčius šia kryptimi, nes medicininių kelionių polisų išdavimas yra susietas su valiuta.

Nežymų augimą demonstravo žemės ūkio draudimas ir OSGOPP (2 diagrama). Fizinių asmenų turto draudimas ir toliau auga, nepaisant bendro rinkos nuosmukio. Čia, mūsų nuomone, lemiamas veiksnys yra šio reiškinio paaiškinimas, o ne gyventojų finansinio raštingumo padidėjimas, o banalus kryžminio pardavimo perėjimas pagal OSAGO nuo nelaimingų atsitikimų draudimo į turto draudimą, tai yra pagrindinis “ papildomas priedas“ prie OSAGO buvo FL turto draudimo polisas. Nepaisant teigiamos dinamikos ir pardavimų augimo, šio tipo skverbties lygis yra labai nereikšmingas.

Juridinių asmenų turto draudimas jau keletą metų sustingęs. Čia yra tiesioginė koreliacija su padidėjusiu verslo neprieinamumu kredituoti lėšas. Taip pat rinkoje formuojasi veiksnys, sugriežtinantis pirmaujančių draudikų draudimo politiką priimti apdrausti įmonių turto komplekso rizikos objektus, dėl ko padaugėja atsisakymų priimti draudimą arba didėja tarifai.

Pastebėtina, kad, priešingai nei ankstesniais metais, gyvybės draudimo įmokų dalis gyventojų išlaidose gerokai sumažėjo. Jei 2014 metais buvo augimas, tai dabar matome beveik 20% kritimą. Lygiai taip pat labai sumažėjo draudimas nuo nelaimingų atsitikimų piliečių sąskaita. Apskritai toks rimtas kritimas per 10 metų buvo pastebėtas tik krizės 2008 metais. Gyventojai neturi pakankamai laisvų lėšų, kad galėtų naudotis investicinėmis priemonėmis ar savanoriško draudimo kaina. Ekspertų teigimu, 2016 metais gyvybės draudimo rinka ir toliau mažės. Faktas yra tai, kad anksčiau didelę šio segmento dalį sudarė gyvybės draudimo sutartys, sudarytos gavus paskolą ar kitas banko paslaugas, dabar yra pasirengę įsigalioti komisinio dydžio apribojimai bankų draudime, o paklausa investiciniams produktams ir toliau mažės dėl sumažėjusių gyventojų realių pajamų. Daugelis draudikų nesuprato šio gaminio reikšmės, ir jis taip ir neišplito, kaip buvo SSRS laikais.

Analizuodami transporto draudimą pagal autokorpuso rizikas, pastebime, kad 2014 metais augimo nepastebėjome, o 2015 metais automobilių draudimo rinka pradėjo sparčiai mažėti, ir tai įvyko pirmą kartą per šešerius metus. Rublio nuvertėjimas turėjo didelės įtakos draudikų išlaidoms automobilių remontui, todėl rinkoje smarkiai išaugo tarifai, taip atbaidant daugybę draudikų. Ne kiekvienas gali sau leisti tokias išlaidas. Kalbant apie sutarčių skaičių, kritimas dar iškalbingesnis: nuostoliai, palyginti su praėjusiais metais, siekė 25 proc. Kitas veiksnys – sumažėjęs naujų transporto priemonių pardavimų skaičius. 2015 metais KASKO polisą turėjo tik 3,6% visų regiono automobilių savininkų, palyginti su 2014 metais, sumažėjo 1 procentiniu punktu. Draudikai savo tarifų politikoje šioje rinkoje turi labai aiškiai matomą tiesioginį ryšį tarp komisinių ir draudimo produkto kainos lygio. Daugelis žaidėjų, bandydami sumažinti išlaidas ir padidinti segmento pelningumą, sumažino atlygį agentams ir partneriams, todėl, atsižvelgdami į KASKO jautrumą kainai, mažino pardavimus. Manome, kad draudikai ir toliau mažins išlaidas, o ryškiausias veiksnys bus statymas dėl internetinės prekybos plėtros.

OPO OS rinka krito nuo pat jos įkūrimo, 2015 metais šis kritimas buvo 12%. Iš pradžių ši rūšis buvo užprogramuota kristi, nes kiekvienais metais saugos lygio mažėjimo koeficientas didėja. 2015 metais įsigaliojo maksimalus koeficiento Kubo dydis -0,6. Taip pat 2015 m. buvo peržiūrėtos bazinės palūkanų normos reikšmingo mažinimo kryptimi. Tačiau, kaip ir anksčiau, nepaisant to, kad rinka sumažėjo daugiau nei ketvirtadaliu, šis segmentas išlieka pelningiausias draudikams – mokėjimų lygis siekia 1,5 proc.

Kalbant apie regiono draudikų darbo analizę, reikia pasakyti, kad žaidėjų pasitraukimas gana stipriai konsoliduoja rinką ir kondensuoja lyderių surinkimo rodiklius. Dešimt stipriausių žaidėjų surenka daugiau nei 85% visos regiono draudimo įmokos. Tačiau dešimtukas per metus labai nepasikeitė (2 lentelė). Pasitikinčias pozicijas užima įmonės, turinčios platų draudimo portfelį. Kaip ir tikėjomės praėjusiais metais, vienerių metų senumo įmonė paliko regioninę rinką, o tai lėmė likusių perkėlimą į kelias pozicijas. Draudikas, kuris yra „Sberbank“ struktūros dalis, prarado savo pozicijas būtent dėl ​​portfelio specializacijos gyvybės draudimo srityje.

2 lentelė

Vieta	Įmonės pavadinimas	Mokesčiai (tūkstantis rublių)	Vieta 2014 m. reitinge	Dinamika reitinge
1	ROSGOSSTRAKH	1 673 794 USD	1	=
2	RESO-GARANTIJA	516 228 r.	2	=
3	VSK	456 771 rublis	6	+ 3 pozicijos
4	ALFAINSURANCIJA	378 667 rubliai	4	=
5	SOGAZ	310 613 rubliai	7	+ 2 pozicijos
6	SBERBANK GYVYBĖS DRAUDIMAS	245 846 rubliai	5	- 1 prekė
7	SUTARTIS	176 854 rubliai	8	+ 1 prekė
8	MAX	164 692 USD	9	+ 1 prekė
9	INGOSSTRAKH	136 193 USD	10	+ 1 prekė
10	RSHB DRAUDIMAS	124 236 rubliai	13	+ 3 pozicijos
	IŠ VISO	4 846 333 rubliai

Lyderis, kaip ir ankstesniais metais, yra Rosgosstrakh, demonstruojantis labai didelį augimo tempą (165%) ir užimantis daugiau nei trečdalį regiono rinkos (46%). Tačiau, palyginti su praėjusiais metais, Rosgosstrakh žymiai padidino automobilių draudimo dalį portfelyje. Rezultato laukti nereikėjo ilgai – mokėjimų augimo tempas priartėjo prie 170 proc., tačiau, tiesą sakant, verta paminėti, kad nuostolių koeficientą įmonė išlaiko labai gerą. Antroje vietoje yra RESO-Garantia su gana gerais rezultatais. Vienintelis nerimą keliantis faktas yra tai, kad įmonė regione praktiškai dirba tik su automobilių draudimu. Tokių įmonių yra kelios: „Consent“, „MAKS“, „ZETTA Insurance“ (buvęs Ciurichas), „Yugoriya“, „Twenty-first century“ ir „ZHASO“, kurias nupirko SOGAZ – šios bendrovės kartu su „RESO-Garantia“ “, beveik visiškai užsiima transporto priemonių draudimu.

VSK (143 %), ZhASO (148 %), Gerovė (2 766 %), Alfastrakhovanie Zhizn (2 135 %) ir Twenty-First Century parodė didelius kolekcijų augimo tempus. Be VSK, likusios iš šių įmonių daugiausia specializuojasi tik vienoje draudimo rūšyje: arba OSAGO, arba nelaimingų atsitikimų, arba gyvybės draudime. Didžiausią mokėjimų augimą parodė Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya ir Twenty-First Century.

Mokėjimų lygį, viršijantį 70 %, parodė „Sutikimas“, „MAKS“, „Jugorija“ ir „CHANCE“. Be to, Ugoria mokėjimai beveik prilygsta mokesčiams. INGOSSTRAKH turi vieną geriausių nuostolių koeficientų: už tokį rezultatą ji sumokėjo trejus metus trukusiu portfelio reorganizavimu ir pastarųjų laikotarpių nuostoliais. Mokėjimų augimas lenkia mokesčių augimą bendrovėse „Rosgosstrakh“, „MAKS“, „VTB Insurance“, „ZASO“, „Yugoria“ ir „Twenty-First Century“, tačiau Rosgosstrakh nuostolių koeficientas yra geriausias šiame sąraše. Beveik visų šių įmonių portfeliuose yra automobilių draudimas, kuris sudaro daugiau nei pusę jų kolekcijų, išskyrus VTB draudimą. 2014 m. šis draudikas taip pat sparčiai augo įmokų viršijant įmokas, o kaip ir tuomet pagrindinė įmokų dalis teko juridinių asmenų turto draudimui.

3 lentelė

Vieta	ĮMONĖS PAVADINIMAS	MOKESČIAI (THS. RUB.)	RINKOS DALIS	MOKESČIŲ AUGIMAS	MOKĖJIMO AUGIMO TIKSLAS	IŠMĖJIMO LYGIS	AUTOMOBILIŲ DALIS PORTFELIUJE
1	ROSGOSSTRAKH	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	RESO-GARANTIJA	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	VSK	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	ALFAINSURANCIJA	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	SOGAZ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	SBERBANK GYVYBĖS DRAUDIMAS	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	SUTARTIS	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	MAX	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	INGOSSTRAKH	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	RSHB DRAUDIMAS	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	VTB DRAUDIMAS	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	ROSGOSSTRAKH GYVENIMAS	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ZHASO	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ZETTA DRAUDIMAS	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	GEROVĖ	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ENERGOGARANTAS	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	ALFAINURANCE-LIFE	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	JUGORIJOS	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	DVIDEŠIMT PIRMAS AMŽIUS	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ŠANSUMAS	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	IŠ VISO Belgorodo regionui	4 846 333		98%	112%	43%	56%

4 lentelėje pateikta OSAGO veiklos rezultatų regione analizė. Beveik pusė rinkos priklauso Rosgosstrakh (46%). Įmokoms padidėjus daugiau nei pusantro karto (165 proc.), išmokos padvigubėjo (200 proc.). „Ingosstrakh“ pademonstravo didžiausią naujų OSAGO sutarčių skaičiaus augimą – daugiau nei dvigubai (7589 vnt.). Pagal sudarytų OSAGO sutarčių skaičių SOGAZ išaugo daugiau nei pusantro karto (14 338 vnt.). Sutarčių su VSK skaičius išaugo trečdaliu (40 861 vnt.). Daugiau nei perpus sumažėjo „Soglasie“ ir „VTB Insurance“ klientų skaičius. Ingosstrakh ir SOGAZ turi žemiausią OSAGO mokėjimų lygį regione - 25%. Didžiausią nuostolių koeficientą OSAGO parodė „Sutikimas“ – daugiau nei 100 proc.

Jei kalbėsime apie vidutines poliso išlaidas, mažiausią įnašą užfiksavo Rosgosstrakh ir UralSib. Anot Rosgosstrakh, visko tikimasi, atsižvelgiant į atstovybių tinklą regione: atstovybės yra kiekviename rajone, o kai kuriose teritorijose net nėra konkurentų padalinių. „Brangiausias“ polisas yra iš MAKS, Alfastrakhovanie ir Ingosstrakh.

4 lentelė

Įmonės pavadinimas	Mokesčiai (tūkstantis rublių)	Rinkos dalis	Mokesčių augimo tempas	Išmokų augimo tempas	Išmokėjimo lygis	Šuo-griovys	Vidutinė priemoka
ROSGOSSTRAKH	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
RESO-GARANTIJA	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
VSK	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
MAX	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
SOGAZ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
ALFAINSURANCIJA	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
INGOSSTRAKH	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ZHASO	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
SUTARTIS	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ENERGOGARANTAS	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI A.	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
JUGORIJOS	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ZETTA DRAUDIMAS	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
URALSIB	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
VTB DRAUDIMAS	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
INVESTICIJOS IR FINANSAI	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
DRAUDIMO VERSLO GRUPĖ	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
IŠ VISO OSAGO rinkai Belgorodo regione	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Žemiausius KASKO tarifus (5 lentelė) regione nurodė „Yugoria“, „MSC“ ir „ZETTA Insurance“. Pasikeitė didžiausią KASKO portfelį turinti įmonė 2015 m. Jei praeityje tai buvo sutikimas, tai dabar lyderiu tapo Rosgosstrakh. Be to, ši lyderystė nebuvo iškovota dėl žemų tarifų, klientai balsavo už prekės ženklo patikimumą. , kur iš karto apdrausti dideli automobilių parkai.

5 lentelė

Įmonės pavadinimas	Mokesčiai (tūkstantis rublių)	Sutarčių skaičius	Vidutinė priemoka
ROSGOSSTRAKH	183 883	4 099	44 860
SUTARTIS	128 445	3 131	41 024
VSK	117 531	2 514	46 751
ALFAINSURANCIJA	98 261	2 155	45 597
RESO-GARANTIJA	75 238	1 459	51 568
INGOSSTRAKH	42 340	1 046	40 478
SOGAZ	26 423	394	67 063
ZETTA DRAUDIMAS	19 955	654	30 512
RSHB DRAUDIMAS	12 087	91	132 824
JUGORIJOS	9 751	352	27 702
URALSIB	8 216	241	34 091
MAX	4 821	69	69 870
ENERGOGARANTAS	3 539	77	45 961
INVESTICIJOS IR FINANSAI	2 392	58	41 241
TARPŪKINIO DRAUDIMO CENTRAS	2 264	70	32 343
VTB DRAUDIMAS	2 045	19	107 632
IŠ VISO KASKO Belgorodo srityje.	741 270	16 849	43 995

Pavojingų objektų draudimas yra ekonomiškai efektyviausia draudimo rūšis. Žinoma, dėl šių sutarčių tarp draudikų yra rimta konkurencija (6 lentelė), o atsižvelgiant į tai, kad pavojingų objektų regione nėra tiek daug – tik 3000 vienetų, rinką išplatino didžiausi federaliniai draudikai. SOGAZ, kaip pagrindinis „monopolininkas“, draudžiantis „Gazprom“ objektus, turi didžiausią vidutinę įmoką.

6 lentelė

Įmonės pavadinimas	Sutarčių skaičius	Vidutinė priemoka
ROSGOSSTRAKH	747	25 213 r.
ALFAINSURANCIJA	488	28 143 rubliai
VSK	543	23 696 USD
SOGAZ	326	30 491 rublis
INGOSSTRAKH	354	22 811 rubliai
RESO-GARANTIJA	312	25 199 USD

Keleivių vežėjų privalomojo draudimo rinka pasiskirstė skirtingai. Nepaisant to, kad čia draudimas yra tiesiogiai susijęs su transportu, išdėstymas gerokai skiriasi nuo to paties OSAGO (3 diagrama). Apskritai regione veikia beveik 1400 licencijuotų vežėjų. Daugiau nei trečdalį rinkos valdo MAKS. Šiai bendrovei pagrindiniai mokesčiai tenka dėl sudarytos savivaldybės sutarties su stambiuoju Belgorodo miesto vežėju MUP „City Passenger Transport“, kurio parke yra apie 200 keleivių vežėjų. Taip pat pagrindinis klientas šioje rinkoje yra „Belkomtrans“ ir jos dukterinės įmonės.

Asmens draudimo rinka (NS ir VHI) taip pat turi savo favoritus. Kalbant apie draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir ligų, didžiausias dalis tenka Rosgosstrakh - 36%, VTB Insurance - 11% ir Gerovė - 9%. Be to, pastarasis apmokestinamas tik šia kryptimi. „Blagosostoyanie“ bendrovė neseniai baigė užsienio draudimo bendrovės „Intouch Insurance“, žinomos naujoviškais požiūriais į automobilių draudimą, atstovybės Rusijoje įsigijimą. Beje, dėl tokio naujoviško požiūrio įmonė patyrė nuostolių, o ankstesni savininkai buvo priversti palikti rinką. Pagrindiniai akcininkai yra britų draudimo holdingas.

Belgorodo srityje žemės ūkio draudimu užsiima tik kelios įmonės. Pagrindiniai žaidėjai yra Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie ir RSHB-Insurance. Nedidelį draudikų sąrašą lėmė sutarčių sudarymo ir draudimo pasirašymo sudėtingumas, taip pat didelės rizikos komponentas.

Analizuodami priešgaisrinio draudimo darbo rezultatą (4 diagrama), pastebime, kad pagal darbą su juridiniais asmenimis, draudžiant įmonių turto kompleksą, lyderė yra VSK, užimanti trečdalį rinkos (31%). . Šis rezultatas buvo pasiektas, be kita ko, dėl puikaus bendradarbiavimo su „Sberbank“. Tą patį trečdalį rinkos užima Rosgosstrakh, bet jau dirba su asmenimis (30%). „VTB Insurance“ ir „Alfastrakhovanie“ gerus rezultatus lėmė darbas su jų „susijusių“ bankų hipotekos skolininkais.

Apibendrindami draudikų darbo analizę, tradiciškai išskiriame įmones, kurios, mūsų nuomone, pasiekė aukščiausius rodiklius. Vertindami lyderius, atsižvelgiame į kelių sričių rodiklius: mokėjimų lygį, nuostolių koeficientą, draudimo portfelį, rinkos dalį ir kt. Pagal rodiklių visumą tarp lyderių buvo Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie ir Ingosstrakh – visi pagrindiniai žaidėjai. „Ingosstrakh“ pažymime kaip dar kartą sugrįžtą į lyderių sąrašą.

Apskritai, nepaisant gana sunkių metų, regiono rinka rodė gana gerus rezultatus, o kai kuriose srityse pasirodė geriau nei šalyje. Prisiminkite, kokie buvo labiausiai laukiami pokyčiai, kurių draudimo rinka laukė 2015 m.: Įstatymai, stiprinantys keliaujančių į užsienį draudimo apsaugą, Rusijos būsto draudimo apsaugos kritiniais atvejais sistemos sukūrimas ir finansų ombudsmeno pareigybės sukūrimas 2015 m. draudimo rinka. Vis dar diskutuojama apie savanoriško būsto draudimo priemonių įvedimo stichinių nelaimių atveju svarbą ir būtinybę.

Pabaigai – nedidelė prognozė 2016 m. Manome, kad rinkos plėtra vyks neįprastai atšiauriomis sąlygomis. Draudikai ir toliau patirs spaudimą tiek iš valstybės, tiek iš klientų. Tikėtis, kad privalomojo draudimo rūšių tarifai padidės, nėra prielaidų, o savanoriško draudimo rūšių tarifai labai nepadidės. Vienintelė išimtis gali būti KASKO, tačiau šie padidinimai bus segmentiniai, skirti kovai su nuostolingomis sritimis. Šiuo atžvilgiu draudimo pelningumas šiek tiek sumažės, o tai turės įtakos finansiniams draudikų rezultatams. Klientai ir toliau taupys draudimui, o rinkos nuosmukis greičiausiai tęsis. Draudikai turės rimtai sutelkti savo pastangas į paslaugos kūrimą ir teigiamo savo prekių ženklų žinomumo palaikymą, savo darbą kurdami atsižvelgdami į didesnį klientų dėmesį, įskaitant naujų pigesnių produktų kūrimą, esamų pasiūlymų keitimą ir aktyvų šiuolaikinių informacinių technologijų naudojimą.