Štátna ekonomická univerzita v Petrohrade. - 2016. - S. 716.
12. Smirnov N.N. Makroekonómia. Časť 2: Návod. - Petrohrad: Univerzita ITMO, 2016. - 121 s.
13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets o demografických problémoch / A. A. Tkachenko // Demographic Review. - 2016. - Ročník 3. - Číslo 1. - S. 71-93.
14. Jančenko E.V. Trh práce: analýza regionálnej diferenciácie / E.V. Yanchenko // Regionálna ekonomika: teória a prax. - 2015. - č. 36. - S. 56-66.
Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., docent Lipecká štátna technická univerzita, Lipeck, Rusko Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., docent Lipecká štátna technická univerzita, Lipeck, Rusko
PREHĽAD METÓD IDENTIFIKÁCIE VZŤAHU DYNAMIKY ZAMESTNANOSTI A HRUBÉHO REGIONÁLNEHO PRODUKTU
abstraktné. Článok skúma prístupy k definovaniu makroekonomických zákonitostí na regionálnej úrovni. Východiskom štúdie je pohľad na ľudský faktor ako na najdôležitejšiu výrobnú silu, jednu z podmienok ekonomického rastu. Preto je ako hlavný odkaz na identifikáciu takýchto vzorcov zvolená veľkosť populácie a úroveň zamestnanosti. Kľúčové slová: ekonomický rast, štatistický vzťah ukazovateľov, hrubý regionálny produkt, demografické zmeny, obyvateľstvo, zamestnané obyvateľstvo.
ANALÝZA POISTNÉHO TRHU RUSKA Kokhno Natalia Olegovna, Ph.D. tech., veda (e-mail: [e-mail chránený]) Oberemko Jekaterina Vladimirovna, študentka (e-mail: [e-mail chránený]) Lopatina Anastasia Alekseevna, študentka (e-mail: [e-mail chránený]) Novočerkaský inžiniersky a melioračný ústav. A.K. Štátna agrárna univerzita Kortunova Donskoy, Rusko, Novočerkassk
Tento článok analyzuje ruský poistný trh. Boli stanovené objemy platieb, odmien za 1. štvrťrok 2018 a 2017.
Kľúčové slová: poistný trh, životné poistenie, počet účastníkov, OSAGO, poisťovatelia, objem poistného, objem výplat.
Poistný trh je osobitné sociálno-ekonomické prostredie, určitá sféra ekonomických vzťahov, kde predmetom predaja a kúpy je poistná ochrana, formuje sa po nej dopyt a ponuka. Zahŕňa životné poistenie, úrazové a nemocenské poistenie, dobrovoľné poistenie liečebných nákladov, havarijné poistenie, OSAGO, poistenie iného majetku právnických osôb, poistenie majetku občanov. Tak ako trh a akýkoľvek iný tovar, práce a služby, aj poistný trh je náchylný na cyklickosť, nižšie ceny za poisťovacie služby a prirodzené ekonomické výkyvy v raste.
Moderný ruský poistný trh sa vyznačuje zvýšenou konkurenciou, obmedzenou ponukou škály poistných produktov, vysokou územnou koncentráciou popredných poisťovní v centrálnych regiónoch s rozvinutou sieťou pobočiek, úzko riadených materskými organizáciami, často bez zohľadnenia špecifiká príslušného regionálneho segmentu poistného trhu.
Aby sme zistili stav poistného trhu v Rusku, budeme teraz štvrťročne analyzovať jeho segmenty.
Podľa výsledkov analýzy bol 1. štvrťrok 2018 pre poisťovne najúspešnejší za posledných 5 rokov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa objem poistného podľa druhu poistenia zvýšil o 19,3 % a dosiahol 377,4 miliardy rubľov.
Objem platieb sa znížil o 11,7 % na 109,1 miliardy rubľov, z toho 4,65 miliardy rubľov bolo zaplatených súdnym príkazom. V sume platieb sú zahrnuté neidentifikované odpisy na inkaso, teda celková suma je väčšia ako výška platieb za jednotlivé druhy.
Po stagnácii v roku 2017 vykazovalo poistné za dobrovoľné druhy vysokú pozitívnu dynamiku: objem poistného vzrástol o 24,6 miliardy rubľov takmer pri všetkých druhoch okrem poistenia pozemnej, leteckej a vodnej dopravy, poľnohospodárskeho poistenia a poistenia zodpovednosti. Podiel životného poistenia v porovnaní s
2017 vzrástol o 5,5 %, podiel poistenia áut klesol o 4,9 %, VMI-2,5 %.
Nárast poistného na havarijné poistenie za 1. štvrťrok 2018 predstavoval 28,8 %, teda 7 miliárd RUB. Počet zmlúv sa zvýšil o 199-tisíc na 11,48 mil.. Priemerné poistné vzrástlo z 2 175 rubľov. v rovnakom období minulého roka na 2 752 rubľov, čo súvisí s nárastom podielu zmlúv s právnickými osobami v 1. štvrťroku.
Počet účastníkov trhu sa stabilizoval. Podľa Centrálnej banky Ruskej federácie bolo k 31. marcu 2018 v registri poisťovacích podnikateľských subjektov evidovaných 223 poisťovní a zaisťovní, ako aj 11 vzájomných poisťovní, z ktorých len 162 vyzbieralo viac ako 10 mil. rubľov v 1. štvrťroku
2018. Počas prvých 3 mesiacov roku 2018 boli 4 spoločnostiam odobraté licencie, z toho 1 z dôvodu dobrovoľného odmietnutia vykonávať poisťovacie činnosti
1. štvrťrok 2018 bol pre segment poistenia firemného majetku najlepší za posledné 2 roky: objem poistného vzrástol o 33 % na 34,28 miliardy rubľov. Takmer všetky spoločnosti z prvej dvadsiatky v tejto kategórii vykazovali pozitívny trend v prémiách.
Objem poistenia majetku občanov vzrástol o 16,85 % na 13,4 miliardy rubľov. Pre tento typ je typický pokles poistného oproti 4. štvrťroku. Zloženie TOP-3 sa nemení, ale podiel segmentového lídra PJSC Rosgosstrakh naďalej klesá (z 29,8 % v 1. štvrťroku 2017 na 23,8 %). OOO IC VTB Insurance a OOO Sberbank Insurance co-
udržali pozitívny trend. Počet poistných zmlúv sa zvýšil o 1,95 milióna vrátane CJSC VSK - o 818 tisíc, LLC IC Sberbank Insurance - o 650 tisíc, SPAO Ingosstrakh - o 251 tisíc.
Sledujme dynamiku zmien poistného a platieb za poistenie majetku od 1. štvrťroka 2016 do 1. štvrťroka 2018. (Obrázok 1)
18 000 16 000 14 000 »2! 12 000
X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0
prémie, milióny rubľov
platby, milióny rubľov
Obrázok 1 - Dynamika poistného a platieb poistného
nehnuteľnosť 2016-2018
Životné poistenie zostáva hlavným ťahúňom trhu s mierou rastu poistného nad 54 %. Počet uzatvorených zmlúv sa však v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka znižuje o 103 428 v dôsledku 25 % poklesu počtu poistených dlžníkov.
Objem platieb životného poistenia vzrástol na 10,7 miliardy rubľov v dôsledku uplynutia platnosti uzatvorených zmlúv o životnom poistení. (Stôl 1)
Tabuľka 1 - Kľúčové ukazovatele pre životné poistenie, 2016-2018
Ročné ceny, milióny rubľov Platby, milióny rubľov Počet zmlúv
1. štvrťrok 2016 41 423,70 6 654,84 1 193 232
2. štvrťrok 2016 47 422,07 6 442,72 968 768
3. štvrťrok 2016 58 660,78 8 482,88 1 018 719
4. štvrťrok 2016 68 233,61 8 402,38 1 641 761
1. štvrťrok 2017 59 830,62 7 788,90 987 727
2. štvrťrok 2017 81 400,17 9 336,70 1 114 948
3. štvrťrok 2017 89 651,59 9 071,14 1 157 271
4. štvrťrok 2017 100 654,62 10 290,10 1 277 226
1. štvrťrok 2018 92 220,75 10 676,08 884 299
Pri analýze ruského poistného trhu sa pozrime, ako sa mení objem poistného za poistenie pozemnej dopravy. Objem poistného zostal na úrovni 1. kvartálu minulého roka (36,7 miliardy rubľov) a počet zmlúv sa zvýšil o takmer 154-tisíc. Rast počtu kontraktov bol ťahaný predajom nových áut (o 70,5 tis. viac ako v Q1 2017) a nárastom dopytu po lacnejších produktoch s franšízami.
Priemerný trhový výplatný pomer za pozemnú dopravu sa znížil (52,4 % v Q1 2018 vs. 57,35 % pred rokom). Znížil sa počet uplatnených strát (o 17 tisíc), ako aj počet zamietnutí 8 248 (v 1. štvrťroku 2018 oproti 13 236 v 1. štvrťroku 2017) a priemerná platba sa zvýšila o takmer 7 tisíc rubľov. Je to spôsobené širokou distribúciou produktov s účasťou poistencov na stratách.
Počet poisťovateľov zapojených do tohto druhu poistenia sa za štvrťrok znížil zo 111 na 102, no len 69 spoločností uzavrelo viac ako 100 zmlúv. Štvrtina havarijných poisťovateľov má výplatný pomer vyšší ako 100 %, no takmer u všetkých nepresahuje podiel havarijných poisťovní v portfóliu 5 %. Pre ostatných poisťovateľov zostáva tento segment trhu pomerne ziskový.
Tabuľka 2 - TOP-10 regiónov z hľadiska platieb OSAGO
Objem prémií, tisíc rubľov Výška platieb, tisíc rubľov Výplatný pomer, %
Dagestanská republika 176 827 316 348 178,90 %
Karačajsko-čerkesská republika – 35 759 61 030 170,67 %
Tyvská republika 13 825 22 175 160,39 %
Republika Severné Osetsko-Alania 69 619 107 654 154,63 %
Adygejská republika (Adygea) 49 603 75 679 152,57 %
Prímorský kraj 329 761 457 526 138,74 %
Ivanovský región 197 967 264 919 133,82 %
Ingušská republika 20 622 23 819 115,50 %
Burjatská republika 127 864 146 798 114,81 %
Magadanská oblasť 24 100 26 781 111,12 %
Pri analýze poistenia OSAGO môžeme povedať, že objem poistného klesol o 46 miliárd rubľov súčasne s poklesom počtu zmlúv (mínus 101,5 tisíc v porovnaní s 1. štvrťrokom 2017). Niektorí majitelia áut vo všeobecnosti odmietli uzavrieť dohodu, niektorí si kúpili falošnú poistku.
Objem platieb klesol o takmer 20 miliárd rubľov v porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka (32,4 miliardy rubľov) a výplatný pomer - až 70,5%. Ak však v roku 2017 malo 16 poisťovateľov výplatný pomer vyšší ako 77 %, tak ku koncu 1. štvrťroka bolo takýchto spoločností už 19. V 10 z nich presahuje podiel OSAGO v portfóliu 30 %, čo predstavuje hrozbu pre finančnú stabilitu. 2 z týchto 10 spoločností opustili trh v 2. štvrťroku 2018. (Tabuľka 2).
Podľa výsledkov prvého štvrťroka 2018 dosiahla priemerná platba v rámci OSAGO 61,1 tisíc rubľov. Počet krajov s výplatným pomerom vyšším ako 77 % dosiahol 42, v 17 z nich výplaty prevyšujú poistné.
Zvážte faktory, ktoré ovplyvňujú životné poistenie a iné druhy poistenia. (Obrázok 2.3)
Investičná atraktivita poistných produktov
Činnosť hlavných hráčov Objemy úverov Kúpna sila obyvateľstva Legislatívne reformy poistného trhu
2018 ■ 2017
Obrázok 2 - Faktory ovplyvňujúce trh životného poistenia
v rokoch 2017-2018
Z údajov uvedených v tabuľke 2 je vidieť, že životné poistenie predstavuje investičnú atraktívnosť poistných produktov, ktorá v roku 2017 predstavovala 60 % a v roku 2018 vzrástla o 33 % a predstavovala 93 %, činnosť hlavného Významný vplyv majú aj hráči, ktorí v roku 2017 dosiahli 80 % a v roku 2018 sa znížili o 16 %, a teda dosiahli 64 %, objemy pôžičiek dosiahli v rokoch 2017 aj 2018 50 %. Najnevýznamnejšími faktormi ovplyvňujúcimi životné poistenie je kúpyschopnosť obyvateľstva, ktorá v roku 2017 predstavovala 30 %, v roku 2018 poklesla len o 1 % a teda predstavovala 29 % a legislatívne reformy poistného trhu v roku 2017 predstavovali 10 %. a v roku 2018 klesli o 3 % a dosiahli 7 %.
Objem pôžičiek
Kúpna sila obyvateľstva
Legislatívne reformy poistného trhu
ekonomické sankcie
Volatilita výmenného kurzu rubľa
2018 ■ 2017
Obrázok 3 - Faktory ovplyvňujúce trh neživotného poistenia v rokoch 2017 a 2018
Pri pohľade na obrázok 3 môžeme povedať, že objem úverov ovplyvňuje trh viac ako ktokoľvek iný v roku 2017, dosiahol 80 % av roku 2018 klesol o 1 % a dosiahol 79 %; kúpna sila obyvateľstva v roku 2017 bola 70 % a v roku 2018 klesla o 6 % na 64 %. Menší vplyv majú legislatívne reformy poistného trhu, ktoré v roku 2017 dosiahli 10 %, v roku 2018 vzrástli o 40 % a dosiahli 50 %; ekonomické sankcie v roku 2017 dosiahli 10 % av roku 2018 mierne vzrástli o 4 % a dosiahli 14 %; volatilita výmenného kurzu rubľa v roku 2017 bola 60 % a v roku 2018 sa znížila o 46 % a dosiahla 14 %.
Na základe výsledkov 1. štvrťroka 2018 možno očakávať aktívnu propagáciu investičného životného poistenia prostredníctvom úverových inštitúcií, k čomu prispejú nízke sadzby vkladov. Poistné na životné poistenie sa očakáva na úrovni 40 – 45 %. Objem trhu životného poistenia dosiahne 470 miliárd rubľov. Poistenie proti úrazom a chorobám (miera rastu - 14-16 % za rok 2018), VHI (4-6 %) a poistenie majetku občanov (9-11 %). Tieto segmenty budú podporované šírením programov poistenia závažných chorôb, krabicovými produktmi, ako aj infláciou nákladov na lekárske služby. V oblasti regulácie OSAGO sa do konca roka neočakávajú žiadne výrazné zmeny. V havarijnom poistení sa prvýkrát po niekoľkých rokoch prejaví mierna pozitívna dynamika poistného - tempo rastu bude v roku 2018 oproti roku 2017 1-3 %. V poistení firemného majetku sa po páde v roku 2017 očakáva oživenie trhu o 2-4 %.
Bibliografia
1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. Ruský poistný trh: hodnotenie ukazovateľov a vyhliadky rozvoja - M.: Ekonomika a podnikanie, 2013. č. 85. str. 469-479.
2. Poistný trh 2018 [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Získané 25. októbra 2018
3. Prehľad poistného trhu za 1. štvrťrok 2018 ÚJD [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Získané 25. októbra 2018
4. Banka Ruskej federácie [Elektronický zdroj]. Režim prístupu: http://www.cbr.ru/. Získané 25. októbra 2018
Kohno Natalia Olegovna, kand. tech., veda" (e-mail: [e-mail chránený])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna, študentská fakulta Bist (e-mail: [e-mail chránený]) Lopatina Anastasia Alekseevna, študentská fakulta Bist (e-mail: [e-mail chránený])
Inžiniersky rekultivačný ústav Novocherkassk. A. K. Kortunov
Donskoy GAU, Rusko, Novočerkassk
ANALÝZA POISTNÉHO TRHU RUSKA
abstraktné. Tento článok analyzuje poistný trh v Rusku. Na určenie výšky plnenia, poistného za 1. štvrťrok 2018 a 2017.
Kľúčové slová: poistný trh, životné poistenie, počet účastníkov, CTP, poisťovatelia, objem poistného, objem platieb
PODSTATA, TYPY A ZNAKY POISTENIA ODBORNEJ ZODPOVEDNOSTI V RUSKEJ FEDERÁCII Kosheleva Darya Sergeevna, študentka (e-mail: [e-mail chránený]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, kandidátka ekonómie, docentka
Finančná univerzita pod vládou Ruskej federácie,
Pobočka Kaluga, Kaluga (e-mail: [e-mail chránený])
Tento článok je zameraný na štúdium poistenia profesijnej zodpovednosti v Ruskej federácii a perspektív rozvoja tohto podsektora poistenia zodpovednosti. Autori analyzovali trh s týmto typom poistných služieb, analyzovali množstvo existujúcich problémov a identifikovali spôsoby, ako ich prekonať.
Kľúčové slová: profesijná zodpovednosť, poistenie profesijnej zodpovednosti, perspektívy rozvoja profesijnej zodpovednosti, svetové skúsenosti.
V dnešných trhových podmienkach nemôže každý podnikateľský subjekt zaručiť, že pri jeho profesionálnej činnosti nedôjde k okolnostiam ovplyvňujúcim nielen záujmy ostatných účastníkov, ale spôsobujúce aj určitú škodu. Nemožno tak vylúčiť riziko ujmy na zdraví, živote alebo majetku tretích osôb, pretože každá osoba nie je „poistená“ proti chybám. Navyše, profesionálnejšie chyby môžu spôsobiť dokonca
- ŽIVOTNÁ POISTKA
- OSAGO
- POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
- POISTNÝ TRH
Tento článok predstavuje definíciu, ukazovatele a štruktúru poistného trhu v Rusku. Na základe výsledkov roku 2016 bola vykonaná analýza hlavných druhov poistenia. Bolo identifikovaných TOP 10 najspoľahlivejších poisťovní pre životné poistenie, zodpovednosť a OSAGO.
- Súčasná fáza vývoja medzinárodného finančného trhu
- Vlastnosti cestovného poistenia v Ruskej federácii
Poistný trh je oblasťou peňažných vzťahov, kde predmetom kúpy a predaja je poisťovacia služba a tvorí sa po nej ponuka a dopyt. Poistný trh je veľmi zložitý integrovaný systém. Kde je štruktúra tohto systému tvorená z poisťovní, poistencov, poistných produktov, sprostredkovateľov poistenia, odborných odhadcov a systému štátnej regulácie poistného trhu.
Podľa Bank of Russia dosiahol objem poistného trhu v roku 2016 1 181 miliárd rubľov, tempo rastu poistného predstavovalo 15,3 %. Zároveň, bez započítania segmentu životného poistenia, miera rastu poistného dosiahla v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 len 7,9 %, čo je o 0,7 percentuálneho bodu menej ako v roku 2013. Štvrťročné miery rastu poistného od začiatku roka 2016 rástli už tri štvrťroky po sebe a v štvrtom štvrťroku vykazovali klesajúci trend. K pozitívnej štvrťročnej dynamike poistného prispela aktívna propagácia produktov investičného životného poistenia, reziduálny efekt zvýšenia sadzieb OSAGO, oživenie v segmente úrazového a zdravotného poistenia a oživenie trhu podnikového poistenia po poklese o rok skôr. Spomalenie štvrťročných temp rastu poistného na 16 % (až 5,9 % bez životného poistenia) v poslednom štvrťroku 2016 vysvetľuje negatívna dynamika štvrťročného poistného pre OSAGO, ako aj spomalenie tempa rastu poistného za úrazové a zdravotné poistenie a VHI po vrchole rastu v treťom štvrťroku.
Na rastúcom trhu bolo lídrom prepadu havarijné poistenie, ktoré v roku 2016 stratilo 16,6 miliardy rubľov. V dôsledku dvojročného poklesu poistného na karosériu automobilov v rokoch 2015 – 2016 chýbalo poistné celkovo 50 miliárd rubľov, čo viedlo k zmenám v segmentácii poistného trhu. Po ustúpení na druhom mieste medzi najväčšími druhmi životného poistenia, auto trup teraz zaberá tretiu líniu. Okrem toho povinné poistenie zodpovednosti vlastníka nebezpečného zariadenia za škodu spôsobenú haváriou na nebezpečnom zariadení utrpelo v porovnaní s predchádzajúcim rokom značné straty: poistné sa znížilo o 2,7 miliardy, resp. o 46,3 % v relatívnom vyjadrení v dôsledku zníženie taríf, ktoré nadobudlo účinnosť 1.9.2015. V absolútnom vyjadrení vzrástol poistný trh v roku 2016 o 157 miliárd rubľov, z čoho takmer 55 % poskytol segment životného poistenia (+86 miliárd rubľov). Najväčší podiel na náraste poistného malo aj poistenie proti úrazom a chorobám (+27,1 mld. rubľov), OSAGO (+15,7 mld. rubľov), VMI (+8,9 mld. rubľov), poistenie ostatného majetku občanov a právnických osôb ( 7,5 miliardy rubľov každý) a poistenie finančných rizík (+6,8 miliardy rubľov). V tabuľke 1 si predstavíme najspoľahlivejšie poisťovne v Rusku pre OSAGO v roku 2016.
Tabuľka 1. TOP-10 najspoľahlivejších poisťovní v Rusku z hľadiska OSAGO v roku 2016
Jedným z hlavných ťahúňov poistného trhu bol v roku 2016 segment životného poistenia. Počet vybraného poistného v tomto segmente vzrástol oproti roku 2015 o 67 %. Hlavným ťahúňom celého trhu životného poistenia bol v roku 2016 segment investičného životného poistenia, ktorý vykázal dvojnásobný rast . Takýto vysoký dopyt po tomto type poistenia sa vysvetľuje poklesom sadzieb z bankových vkladov, pričom dopyt občanov po úsporách naďalej rastie (tabuľka 2).
Tabuľka 2. TOP 10 najspoľahlivejších životných poisťovní v Rusku v roku 2016
Hlavný trhový podiel v tomto segmente má stále IC Sberbank Life Insurance, ktorá zvýšila objem poistného o 41 %. Napriek tomu sa podiel Sberbank v segmente znížil v dôsledku rastu ďalších účastníkov - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Najvýraznejší rast vykázala spoločnosť Ingosstrakh Life, ktorá vykázala osemnásobný nárast v počte vybraného poistného.
Stabilný rast vykazovalo aj klasické životné poistenie, ktoré je viac zamerané na poskytovanie finančnej ochrany pri zdravotných problémoch. Tento segment sa naďalej rovnomerne rozvíja – ľudia potrebujú dodatočnú finančnú podporu v prípade choroby a úrazu a spomedzi všetkých nástrojov to môže zaručiť iba politika. V súlade so stratégiou rozvoja spoločnosti by mali byť klasické programy životného poistenia ponúkané zákazníkom prostredníctvom siete agentov. Jedine individuálna práca s finančným poradcom vám umožní vybrať si pre každého osobné riešenie a poskytnúť kvalitný servis. Klienti spoločnosti tak o rok, ako aj o 5 rokov môžu priamo kontaktovať svojho poradcu a spýtať sa ho na poistenie.
Medzi rastúce segmenty poistného trhu možno zaradiť aj poistenie občianskej zodpovednosti a poistenie finančných rizík. V roku 2016 trh poistenia zodpovednosti vykázal 30 % nárast poistného oproti roku 2015, ako aj takmer zrkadlový nárast počtu podpísaných zmlúv (25 %). Podobný trend pokračuje aj v segmente poistenia finančných rizík: podľa predbežných odhadov vzrástol objem vybraného poistného v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2015 o viac ako 45 %.
Rast segmentu poistenia zodpovednosti za škodu sprevádza vstup značného počtu nových a veľkých hráčov do neho. Zároveň medzi spoločnosťami s najvyšším hodnotením spoľahlivosti bol nárast poistného v priemere malý. S výnimkou Poisťovne Sberbank, ktorá uskutočnila „aktívnu expanziu“ v segmente a v roku 2016 zvýšila objem poistného o 262 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka (tabuľka 3).
Tabuľka 3. TOP-10 najspoľahlivejších poisťovní v Rusku z hľadiska poistenia zodpovednosti v roku 2016
Podľa odborníkov čaká poisťovateľov v budúcom roku množstvo technologických a iných výziev. Okrem organizovania elektronického predaja OSAGO v rámci celej republiky budú musieť podávať prehľady podľa novej účtovej osnovy, aktualizoval sa aj obsah a termíny vykazovania na celom zozname ďalších základných dokumentov vrátane štruktúry a postupu. na ukladanie poistných rezerv vlastné prostriedky poisťovne. Zaviedli sa obmedzenia pre umiestňovanie majetku životných poisťovní. Regulátor sa v budúcom roku plánuje zamerať na štúdium podnikateľských plánov poisťovateľov a zostavovanie profilov spoločností. Teraz silné deformácie, príliš veľké podiely nerentabilných druhov poistenia v portfóliách vyvolávajú otázky regulátora.
Spoločnosti budú musieť vypracovať aj povinné aktuárske stanoviská, ktoré objasnia primeranosť taríf uplatňovaných poisťovateľom pre konkrétny typ poistenia, o úplnosti rezerv. Posilňovanie požiadaviek na kvalitu aktív a ich overovanie bude pokračovať aj v roku 2017, sľubuje Bank of Russia.
Regulátor sa plánuje čoskoro vrátiť k diskusii o „vstupenke“ na poistný trh, potenciálnym investorom budú klásť otázky nielen o pôvode kapitálu investovaného do poisťovní, ale aj otázky o budúcej obchodnej stratégii spoločnosti. .
Centrálnu banku znepokojuje, že v roku 2016 nebol vyriešený hlavný problém poistného trhu – vzťahy s klientmi v retailovom segmente sa dramaticky nezlepšili. Vo všeobecnosti táto interakcia v roku 2016 neopustila depresívnu zónu: dve tretiny všetkých sťažností proti účastníkom celého finančného trhu v Ruskej federácii stále pochádzali od poisťovateľov, vrátane veľkej väčšiny sťažností týkajúcich sa konfliktov v oblasti OSAGO. .
Rok 2016 tak nepriniesol na trh žiadne zásadné zmeny a pokračoval v dynamike, ktorá nastala v roku 2015 – typy poistenia motorových vozidiel sa postupne pomaly rozvíjajú, dobrovoľné životné poistenie naďalej rástlo a bolo na vrchole vlastného potenciálu koncom r. V roku 2009 sa vzhľadom na súčasné podmienky začali intenzívne rozrastať segmenty poistenia občianskoprávnej zodpovednosti a poistenia finančných rizík.
Bibliografia
- Aksjutina S.V. Poistný trh Ruskej federácie: problémy a perspektívy // Problémy rozvoja územia. - 2014. č. 2 (70) - S.115-126.
- Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Prístupy k určovaniu špecifických charakteristík zmluvných vzťahov v modernej inštitucionálnej ekonómii//webová stránka. -2016. č. 44-4. s. 174-177
- Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Poistný trh v Rusku: problémy a vyhliadky rozvoja // Bulletin Moskovskej univerzity pomenovaný po S.Yu. Witte. Séria 1: Ekonomika a manažment. - 2016. Číslo 1 (16) - S. 51-57.
- Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Riadenie rizík poisťovní: súčasný stav a vyhliadky // Inovatívna veda. - 2016. Číslo 2-1 (14) - S. 136-138.
- Nasakina L.A., Udalov A.A. Koncept podnikateľského rizika // Prelomové ekonomické reformy pod rizikom a neistotou: So. články medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie. - 2014. - S. 137-140.
- Prehľad poistného trhu v Rusku [Elektronický zdroj]. – Režim prístupu: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Rešetnikova A.A. Základné požiadavky na inštitucionalizáciu poistného trhu Innovatsionnaya nauka. - 2016. Číslo 3-1 (15) - S. 192-194.
- Stav a vyhliadky rozvoja ruského poistného trhu [Elektronický zdroj]. – Režim prístupu: http://diplomba.ru/work/74414
- Poistný trh, koncepcia a štruktúra [Elektronický zdroj]. – Režim prístupu: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. Číslo 45-2. s. 217-221
- Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Vplyv sankcií na poistný trh Ruska // Inovatívna veda. - 2016. Číslo 2-2 (14) - S. 88-90.
V roku 2016 bol dokončený proces prispôsobenia základného imania požiadavkám zákona „o organizácii poisťovníctva v Ruskej federácii“. Minimálny povolený kapitál pre zdravotné poisťovne je 60 miliónov rubľov, pre životné poisťovne - 240 miliónov rubľov, pre zaisťovateľov - 480 miliónov rubľov, pre spoločnosti, ktoré sa nezaoberajú životným poistením a zaistením - 120 miliónov rubľov. V priebehu roka klesol počet poisťovní o 103. Pri nedostatku prostriedkov na navýšenie kapitálu sa niektoré spoločnosti vzdali zaisťovacích licencií, časť sa pridala k väčším poisťovniam a časť ukončila svoju činnosť. Na trhu tak k 31.12.2016 zostalo 458 poisťovní a zaisťovní.
Celkový povolený kapitál ruských poisťovateľov je 198,2 miliardy rubľov. Priemerná veľkosť schváleného kapitálu je 432,7 milióna rubľov.
| 2016 |  2015 |
Obrázok 2.1 - Počet poisťovní podľa veľkosti základného imania na roky 2015-2016
Samozrejme, hlavné zmeny sa dotkli poisťovateľov s nízkou kapitalizáciou. V roku 2016 boli odobraté licencie 55 spoločnostiam s kapitálom nižším ako 60 miliónov rubľov, 6 spoločnostiam s kapitálom vyšším ako 480 miliónov rubľov, vrátane 1,094 miliardy rubľov od Admiral Insurance Group LLC.
Podiel spoločností so základným imaním od 60 do 120 miliónov rubľov. v priebehu roka 2016 vzrástol z 22 na 30 %, zvýšil sa aj podiel poisťovní s veľkosťou základného imania zo 120 na 240 miliónov rubľov. a od 240 do 480 miliónov rubľov - od 25 % do 34 % a od 9 % do 11 %.
Podľa Federálnej služby pre finančné trhy predstavovala výška účasti zahraničných spoločností na základnom imaní ruských poisťovateľov 36,2 miliardy rubľov, hoci na konci roka 2015 niektorí poisťovatelia nedokázali zvýšiť podiel zahraničných investorov na svojom základnom imaní, pretože. kvóta sa blížila k maximálnej možnej hodnote. Otázka jeho zvýšenia, ktorá bola akútna v roku 2015, bola vyriešená až koncom decembra 2016. Federálny zákon č. 267-FZ z 25. decembra 2015 zvýšil kvótu z 25 % na 50 %.
Popredné miesta na poistnom trhu zároveň patria poisťovniam, ktoré nie sú kontrolované cudzincami (Rosgosstrach, Ingosstrach, SOGAZ, RESO-Garantiya). Dnes asi polovica zahraničných poisťovateľov zo svetovej TOP-20 pôsobí v Rusku prostredníctvom účasti na základnom imaní.
Hlavný rast zahraničného kapitálu však nie je spojený s nárastom účasti krajín s vyspelou trhovou ekonomikou, ale s viac ako dvojnásobným nárastom podielu cyperského kapitálu, ktorý tvorí takmer polovicu investícií.
Hrubé ukazovatele naznačujú, že rok 2016 bol pre poistný trh menej úspešný ako rok 2015. Objem poistného vzrástol na 809,06 miliardy rubľov. Ročná miera rastu poistného sa mierne zmenila (22 % v roku 2016, 20 % v roku 2015), ale štvrťročné miery rastu sa postupne spomaľujú (25,8 % v prvom štvrťroku, 22,6 % v 1H, 22 % za 9 mesiacov, 21,7 % za rok).
Tabuľka 2.9 - Kľúčové ukazovatele poistného trhu (2014-2016)
V sektore životného poistenia pôsobí 50 poisťovateľov, z nich 9 neuzatvára nové poistné zmluvy. Len polovica životných poisťovní má podpísaných zmlúv viac ako 1 000. Koncentrácia trhu je tu v porovnaní s ostatnými druhmi poistenia najvyššia: 10 najväčších spoločností tvorí 86,12 % poistného, TOP-20 - 96,54 %.
Tempo rastu poistného tohto druhu za posledné 3 roky výrazne prekročilo priemerné trhové hodnoty, čo je do značnej miery spôsobené rastom klasického životného poistenia. Výplatný pomer sa znížil z 34,8 % v roku 2014 na 22,2 % v roku 2015. V roku 2016 vzrástol na 24,8 %, čo s najväčšou pravdepodobnosťou naznačuje vyčerpanie efektu kvalitatívneho zlepšenia trhu, takže tento pomer bude pravdepodobne rásť.
Objem poistného za dobrovoľné druhy poistenia v roku 2015 dosiahol 659,12 miliardy rubľov, za povinné poistenie - 149,94 miliardy rubľov. Dobrovoľné platby (293,57 miliardy rubľov) sa v roku 2015 zvýšili o 21,1 %, čo je nižšie ako tempo rastu poistného (18,2 %).
Pozitívnu dynamiku na trhu zaznamenalo celkovo poistné za všetky druhy dobrovoľného poistenia osôb (236,23 mld. RUB, +29,4 % oproti roku 2015) a dobrovoľného poistenia majetku (373,15 mld. RUB, +11,4 %), s výnimkou poľnohospodárskeho poistenia a nákladu poistenie. Všetky druhy poistenia majetku vykázali podpriemerné tempo rastu, pričom poistné za poistenie nákladu a poľnohospodárske poistenie oproti minulému roku kleslo.
V štruktúre poistného za dobrovoľné druhy zaberá hlavnú časť VHI (16,49 %), poistenie pozemnej dopravy (29,63 %), poistenie majetku právnických osôb a občanov (19,89 %). Najvyššími druhmi z hľadiska tempa rastu poistného za dobrovoľné druhy boli poistenie podnikateľských a finančných rizík (+60,1 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka), životné poistenie (+53,8 %), úrazové poistenie (+48,3 %). Ak v predchádzajúcich rokoch bol ťahúňom trhu trup auta, v roku 2016 sa pozornosť presunula na poistenie osôb. V dôsledku havarijného poistenia vzrástol objem poistného na trhu ako celku o 17,3 %, pričom podiel tohto druhu je len 9,1 %. Pozitívnu dynamiku má na svedomí aktívny vývoj tržieb bánk, ktorého základom bol rast úverov obyvateľstvu (+39 % v roku 2016 oproti roku 2015).
Objem poistného za poistenie pozemných dopravných prostriedkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 18,1 % a platby o 18,4 %. Výplatný pomer sa oproti predchádzajúcemu roku prakticky nezmenil a dosiahol 64,36 % (v roku 2015 - 64,3 %). Avšak 57 poisťovateľov z 224 zapojených do tohto typu poistenia má výplatný pomer vyšší ako 80 %, z toho 34 - 100 %.
Z pohľadu poisťovateľov sú hlavnými problémami tohto segmentu trhu vysoká konkurencia a veľmi nízka ziskovosť, z pohľadu poisťovateľov podhodnotenie výšky platieb, oddialenie úhrady strát. Napriek tomu je to práve poistenie áut, ktoré poskytuje významnú časť peňažných tokov poisťovateľov.
Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť federálny zákon č. 260-FZ z 25. júla 2014 „O štátnej podpore v oblasti poľnohospodárskeho poistenia“ Ministerstvo pôdohospodárstva poistilo 2-krát menej osiatych plôch, ako sa plánovalo. K odmietaniu poistného krytia prispieva nedostatočné poistné krytie a možnosť získať podporu od štátu v núdzových situáciách. Výška dotácií z federálneho rozpočtu na kompenzáciu časti nákladov poľnohospodárskych výrobcov sa v roku 2016 znížila o takmer 1,5 miliardy rubľov, keďže tieto dotácie sú prideľované na základe spolufinancovania z regionálnych rozpočtov.
Prevažná časť zmlúv o poistení majetku pre veľkých korporátnych klientov sa uzatvára s využitím „administratívnych zdrojov“ a konkurenčné vzťahy sa rozvíjajú najmä v poisťovníctve pre malých a stredných podnikateľov. Zmluvy sa uzatvárajú najmä vo vzťahu k majetku využívanému vo veľkých projektoch, ako aj nadobudnutému prostredníctvom úverov a lízingu. Lídrom v poistení majetku právnických osôb s výraznou maržou od zvyšku je OJSC SOGAZ (36,6 miliardy zo 105,33 miliardy rubľov). Spomedzi TOP-10 firiem z hľadiska platieb za poistenie firemného majetku 3 nepatria do prvej desiatky z hľadiska poistného a dve z nich majú výplatný pomer vyšší ako 100 %. Problémom tohto segmentu trhu je pokračujúce znižovanie taríf v kombinácii s vysokou úrovňou odpisov dlhodobého majetku, ako aj poistenie nie za reprodukčnú cenu, ale za účtovnú hodnotu. V tejto súvislosti sa poskytnutie úplného poistného krytia v prípade veľkej straty, čo do veľkosti porovnateľnej s nehodou na jadrovej elektrárni Sayano-Shushenskaya, javí ako dosť ťažké.
V segmente dobrovoľného poistenia zodpovednosti, ktorý predstavuje 29,95 miliardy rubľov, negatívnu dynamiku vykázalo poistné za poistenie občianskoprávnej zodpovednosti vlastníkov leteckej dopravy, vlastníkov nebezpečných zariadení, zodpovednosti za neplnenie alebo nesprávne plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
Podiel povinných druhov na trhu ako celku sa oproti roku 2015 zvýšil (18,53 %, resp. 16,57 %). Medzi povinnými druhmi z hľadiska tempa rastu poistného boli vedúcimi druhmi osobné poistenie vojenského personálu a jemu ekvivalentných osôb (+177,6 % oproti roku 2015) a povinné poistenie zodpovednosti vlastníkov nebezpečných zariadení. Zavedenie nového druhu však úplne nesplnilo očakávania trhu. Objem prémií za tento typ predstavoval 9,06 miliardy rubľov, objem platieb - 144,73 milióna rubľov. Väčšina zmlúv bola zároveň uzatvorená v prvom štvrťroku (132 065 z 209 390 zmlúv), keďže od 1. apríla začali platiť pokuty za chýbajúce poistné krytie. V tomto segmente trhu pôsobí 58 spoločností. Vedúce pozície si udržujú SOGAZ OJSC a Rosgosstrakh LLC, ktoré zaberajú 16,91 % a 16,67 % trhu povinného poistenia pre majiteľov nebezpečných zariadení. Hlavným problémom zostáva podpoistenie, ktorého príčinami je zlučovanie poistných predmetov a ich združovanie do skupín, ako aj deklarovanie predmetu pre nižšiu triedu nebezpečnosti s menšou poistnou sumou.
V roku 2016 pokračoval rast trhu povinného zmluvného poistenia. Objem prémií OSAGO sa zvýšil o 16,9 % na 121,21 miliardy rubľov pri súčasnom zvýšení platieb o 13,3 % (63,92 miliardy rubľov). V roku 2016 bolo uzatvorených 40,4 milióna poistných zmlúv OSAGO (v roku 2015 – 38,9 milióna zmlúv). Koncentrácia trhu OSAGO zostáva vysoká: 10 najlepších poisťovateľov tvorí 78,81 % poistného, TOP-20 - 90,46 % poistného. Viac ako polovicu (50,89 %) poistného OSAGO vyberajú tri spoločnosti - LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh a OSAO RESO-Garantia.
Začiatok roka sa niesol v znamení škandálu Rosgosstrachu, ktorý ako jediný mal technickú spôsobilosť na uzatváranie zmlúv OSAGO po zavedení nových požiadaviek na technickú kontrolu vozidiel. Táto situácia však nemala významný vplyv na postavenie Rosgosstrachu na trhu: v roku 2015 táto spoločnosť tvorila 31,8 % poistného OSAGO, v roku 2016 - 32,34 %.
Na konci roka 2016 bol výplatný pomer v tomto segmente na trhu v priemere 52,74 %. Ak však vezmeme do úvahy platby na základe rozhodnutia súdu, skutočná miera straty pre OSAGO je približne 70 %. Podľa šéfa PCO počet takýchto platieb dosahuje približne tretinu z celkového počtu a 90 % z nich sa realizuje s pomocou právnych sprostredkovateľov.
Obrázok 2.2 - Dynamika poistného a platieb podľa OSAGO v rokoch 2004-2016
Počet spoločností s výplatnými pomermi nad 77 % klesol z 18 v roku 2015 na 7 v roku 2016. Medzi nimi sú pomerne veľké poisťovne OSAGO CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. U 4 poisťovateľov tento koeficient presahuje 100 %. Ďalšie 4 spoločnosti vykonali platby, no nevybrali poistné. V 4 regiónoch Ruska - Republikách Tyva a Mordovia, ako aj tradične v regiónoch Uljanovsk a Murmansk - výplatný pomer presahuje 77%.
Situácia na trhu OSAGO bola v roku 2016 dosť napätá: z trhu odišlo 9 spoločností, niektoré poisťovne zámerne znížili objem poistného pre tento typ. Podľa DPS dosiahli platby z kompenzačného fondu za rok 2016 3,52 miliardy rubľov. PCA obmedzuje vydávanie bianco poistných zmlúv spoločnostiam v núdzi a potreba vyplácať poistné, keď poistné klesá, spôsobuje, že tieto poisťovne sú na tom finančne horšie. V roku 2016 zmena praxe pri riešení súdnych sporov z PZP týkajúcich sa náhrady škody s prihliadnutím na stratu hodnoty tovaru, s vylúčením znehodnotenia dielov, ako aj rozšírenie zákona o ochrane práv spotrebiteľov na poistné vzťahy zvyšuje tlak na trh. Najmenší podiel v štruktúre povinného poistenia má naďalej povinné poistenie vojenského personálu a osôb s ním rovnocenných v povinnom štátnom poistení - 12 % trhu povinného poistenia; povinné osobné poistenie cestujúcich (turistov, turistov) - 0,3 %; povinné poistenie zodpovednosti dopravcu - 0,2 %, ostatné druhy - 0,08 %. Celkový podiel týchto druhov povinného poistenia prakticky v roku 2016 oproti roku 2015 vzrástol z 1,13 % na 2,47 %.
Počet spoločností zapojených do aktívneho zaistenia sa v priebehu roka znížil zo 140 na 114. Popredné miesta na trhu zaistenia zároveň neobsadzujú priami zaisťovatelia (tie predstavujú 12,02 miliardy rubľov zo 42,31 miliardy rubľov aktívneho zaistenia poistné), ale veľkými federálnymi poisťovňami. Disponujú dostatočnou dlhovou kapacitou, skúsenosťami s hodnotením rizík na ruskom trhu a veľkými možnosťami retrocesie rizika na západné spoločnosti.
V roku 2016 sa tempo rastu poistného na ruskom trhu zaistenia zvýšilo na 21,76 %. Prispel k tomu jednak rast poistného za priame poistenie (havarijné, pozemné dopravné prostriedky, povinné poistenie zodpovednosti vlastníkov nebezpečných predmetov), ako aj zachovanie „schémového biznisu“. Zároveň sa znížil podiel obchodov prijatých zo zahraničia z 30 % na 27 %. Na 10 najlepších zaisťovateľov pripadá 47,83 % poistného (20,24 miliardy rubľov). Špecializované sú 4 spoločnosti z TOP-10 zaisťovateľov.
Tabuľka 2.10 - TOP-10 spoločností podľa objemu prijatého poistného na zaistenie
| Výška poistného podľa zmlúv prijatých na zaistenie, tis. rubľov | Výška platieb na základe zmlúv, prijatých na zaistenie, tis. rubľov | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| INGOSSTRACH | 3 933 764 | 1 579 524 |
| KAPITÁLOVÉ POISTENIE | 2 812 068 | 465 374 |
| UNITY RE | 1 548 223 | 495 989 |
| ROSGOSSTRAKH | 1 458 804 | 139 629 |
| VOSTOK-ALIANCIA | 1 327 665 | 133 309 |
| MOSKVA-RE | 1 284 543 | 899 225 |
| ACE POISŤOVŇA | 1 213 268 | 179 676 |
| ANTARES | 1 106 624 | 271 706 |
| FINANČNÁ ZAISTENIE | 1 103 394 | 135 845 |
V štruktúre zaistného má už tradične popredné miesta poistenie majetku a poistenie dobrovoľnej zodpovednosti, no ich podiely postupne klesajú (76 % a 12,7 % v roku 2015, 74 % a 10,05 % v roku 2016). Podiel osobného poistenia sa v roku 2016 prakticky nezmenil a predstavoval 10,67 % (v roku 2015 - 9,9 %).
Štruktúra poistného pre 16 profesionálnych zaisťovateľov sa výrazne líši od štruktúry za celý segment akceptovaného zaistenia. Profesionálni zaisťovatelia sa špecializujú najmä na riziká havarijného poistenia, poistenia pozemnej dopravy a nákladu, zvyšok tvorí takmer 60 % poistného na majetku právnických osôb, 12 % na riziká poistenia zodpovednosti a nákladu.
Obrázok 2.3 Podiel špecializovaných zaisťovateľov na poistnom a platbách podľa druhu poistenia
Objem platieb na základe zmlúv prijatých na zaistenie je 13,93 miliardy rubľov. Platby realizovalo 107 zaisťovateľov. Na 10 najväčších z nich pripadá 56,92 % platieb (7,93 miliardy rubľov). U 21 zaisťovateľov prevyšuje objem platieb objem poistného. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta a CJSC IC DAR majú najvyššie výplatné pomery v rámci zmlúv o aktívnom zaistení. Z TOP-50 zaisťovateľov majú nižšie platby poistného LLC Rosles-Re a LLC General Risk Insurance Reinsurance Company (predtým Delovoye Soobshchestvo LLC).
Významná časť prijatého poistného za poistenie nákladu, poistenie majetku právnických osôb je spojená s realizáciou schém daňových únikov prostredníctvom mechanizmu zaistenia. Potvrdzuje to nižší výplatný pomer v porovnaní s priamymi poistnými zmluvami. Podľa našich odhadov približne tretina poistného pripadá na „schémy“, na ktoré sa „špecializuje“ asi 20 zaisťovateľov.
Objem poistného postúpeného zaisteniu sa v roku 2016 zvýšil na 112 miliárd RUB (oproti 98 miliárd RUB v roku 2015). Hlavná časť rizík sa prenáša do zahraničia. Je to spôsobené slabosťou ruského zaisťovne (nízka kapacita, nižšie ratingy v porovnaní so zahraničnými spoločnosťami, malé skúsenosti so zvládaním veľkých strát). Tempo rastu poistného postúpeného do zaistenia je výrazne nižšie ako tempo rastu poistného (14 % oproti 21 %), čo je spojené s nárastom vlastnej držby a poklesom podielu na podnikaní schém.
V porovnaní s priamymi poisťovateľmi sa zaisťovatelia vyznačujú nižším podielom RIA a nákladov na riadenie, kombinovanou škodovosťou a úrovňou ziskovosti.
Hlavné predajné kanály zostávajú priame a agentúrne, pričom najaktívnejšie sa rozvíjajúci je bankový predajný kanál. Najbežnejší je agentúrny predaj s priemernou províziou 16,6 %. S pomocou agentov je uzatvorených takmer 70 % zmlúv o poistení majetku fyzických osôb, viac ako polovica zmlúv OSAGO. Charakteristickým rysom ruského trhu je práca agentov bez odkazu na konkrétneho poisťovateľa.
Priamo sa uzatvárajú veľké zmluvy na poistenie majetku právnických osôb, prostriedkov vodnej a leteckej dopravy a občianskoprávnej zodpovednosti ich vlastníkov a povinné poistenie osôb. Pri poistení finančných rizík a životnom poistení, ako aj pri karosérii áut, podiel priameho predaja nepresahuje 15 %.
Bankový predajný kanál v roku 2016 z hľadiska tempa rastu výrazne predbehol ostatné spôsoby distribúcie poistných produktov. Viac ako polovica zmlúv o životnom a úrazovom poistení, ako aj 76 % zmlúv o poistení finančného rizika bola uzatvorená prostredníctvom úverových organizácií. Prispel k tomu nárast retailových úverov. Pozitívny efekt rastu bankopoistného trhu však do značnej miery „zožierajú“ veľmi vysoké provízie. Provízia bankám dosahuje v priemere 42 %, čo je takmer 2-krát viac ako priemerná provízia za trh ako celok (22,4 %).
Obrázok 2.4 - Štruktúra predajných kanálov v roku 2016
45 % poistného pri životnom poistení, 53 % pri úrazovom poistení, 57 % pri poistení finančného rizika ide na províziu. Takéto schémy predaja si vyžadujú vážne zvýšenie zaťaženia v štruktúre colnej sadzby (60 – 65 %). Prevažná časť poistného sa teda nevynakladá na tvorbu poistných rezerv, ale na platby za služby sprostredkovateľov. Takéto schémy nemožno nazvať nezákonnými, ale ekonomický význam poistenia sa mení. Hlavným cieľom nie je získať poistnú ochranu, ale rýchlo kapitalizovať zisky paralelnou štruktúrou.
Jedným z dôvodov tejto zaujatosti je túžba zvýšiť objem poistného, a nie zvýšiť finančný výsledok. Poisťovne preto súťažia o právo spolupracovať s bankami a zvyšujú provízie.
Existujúci systém dohľadu nad činnosťou poisťovacích organizácií nepomáha identifikovať finančne nestabilné spoločnosti. V súčasnosti sú poisťovne kontrolované FFMS, FAS a RSA. Situácia „sedem pestún má dieťa bez oka“ sa však opakuje - pomerne veľké poisťovne každoročne opúšťajú trh s nesplnenými povinnosťami: v roku 2015 - Rostra OJSC, v roku 2015 - Russian Insurance Traditions LLC a IC Admiral LLC ".
Keďže väčšina spoločností, ktoré odišli z trhu so škandálmi, sa zaoberala poistením áut, časť ich aktivít súvisiacich s OSAGO kontrolovala aj PCA. PCA má reálnu možnosť obmedzovať činnosť finančne nestabilných firiem kontrolou vydávania tlačív OSAGO, no úplne zastaviť vydávanie tlačív je nemožné.
FFMS analyzuje správy ako výkon dohľadu, zverejňuje informácie o počte sťažností (zároveň neexistuje priama súvislosť medzi počtom sťažností poisťovateľov a skutočnou finančnou stabilitou poisťovateľov), ale neprijíma opatrenia na zamedzenie poisťovní z omeškania s platobnými povinnosťami. V súčasnosti nie je podávanie správ orgánom dohľadu povinné, ale na žiadosť FFMS. Predchádzajúci Dozorný oznamovací príkaz bol zrušený a nový nenadobudol účinnosť.
Ďalším problémom v roku 2016 bolo výrazné zníženie stavu miery solventnosti. Predtým bolo nesplnenie 30 % prekročenia skutočnej miery solventnosti nad štandard pomerne zriedkavé, ale v roku 2016 v dôsledku zvýšenia minimálnych požiadaviek na schválený kapitál a zodpovedajúceho zvýšenia NRMP približne tretina poisťovateľov rezerva minimálnej marže.
Keďže štruktúra, financovanie, prevádzkové procesy, možnosti hodnotenia rizík FSFM neumožňujú minimalizovať riziká zlyhania poisťovateľov a ostatných účastníkov finančného trhu, bolo prijaté rozhodnutie o vytvorení nového orgánu dohľadu. Do roku 2015 vznikne megaregulátor, ktorý bude kontrolovať všetky sektory finančného trhu. To bude mať za následok sprísnenie regulácie poistného trhu, urýchlenie zavádzania potrebných legislatívnych aktov a zefektívnenie činnosti dohľadu. Z hľadiska hodnotenia rizík je pre ruský dohľad nad poisťovníctvom ťažké držať krok so západnými (pred rokom 2015 prejdú západní poisťovatelia na systém Solventnosť II a Rusko ešte nie je pripravené pracovať podľa Solventnosti I). Určité kroky sa však v tomto smere už podnikajú: po prvýkrát budú musieť poisťovne predkladať výkazy za rok 2016 podľa IFRS. FFMS tiež rozvíja koncepciu dokumentu zameraného na európsku obdobu Solvency II.
Koncentrácia na trhu ešte nedosiahla maximum a naďalej sa zvyšuje.
Obrázok 2.5 - Zmena koncentrácie poistného trhu
Rozdiel medzi veľkými spoločnosťami a ostatnými poisťovňami sa zväčšuje: tempo rastu poistného pre spoločnosti z TOP-20 výrazne prevyšuje priemernú úroveň trhu (35 %, resp. 21 %). Veľkí poisťovatelia budujú spoľahlivé systémy riadenia rizík, zvyšujú transparentnosť podnikania a rozvíjajú systémy vnútornej kontroly. Vyznačujú sa vysokou úrovňou územného a druhového rozloženia škôd.
Výsledkom je, že finančná výkonnosť prvej desiatky poisťovní naznačuje vyššiu efektivitu v porovnaní s inými spoločnosťami. Úroveň nákladov na podnikanie, kombinovaná stratovosť lídrov je nižšia ako trhový priemer a ukazovatele zisku a ziskovosti sú vyššie ako trhový priemer.
Najvyššiu mieru koncentrácie v roku 2016 zaznamenáva trh životného poistenia (TOP-10 poisťovateľov tvorí 86,12 % poistného), povinné poistenie osôb (99,07 %), poistenie železničnej dopravy (91,74 %), poistenie finančných a podnikateľských rizík ( 89,19 % a 85,32 %).
Najmenej koncentrovanými segmentmi poistného trhu aj v roku 2016 zostáva poistenie osôb (TOP-10 poisťovateľov tvorí 56,26 % poistného), ďalej poistenie nákladu (43,92 %) a poistenie zodpovednosti za škodu (59,59 %).
Trhové pozície spoločností spojených s bankami sa citeľne posilnili. Veľké banky v roku 2016 dokončili nákupy poisťovní (Sberbank, Rosselkhozbank) a tieto poisťovne presadzujú agresívnu stratégiu. Aktívny rozvoj bankopoistenia najmä v oblasti životného a úrazového poistenia v kombinácii s veľmi vysokou províznou sadzbou a nízkou škodovosťou umožňuje zvyšovať ziskovosť celej skupiny spoločností. Zároveň sa centrum zisku presúva smerom k bankám.
27.05.2016
Objem ruského HDP v roku 2015 podľa prvého odhadu predstavoval 80 biliónov 412,5 miliárd rubľov v bežných cenách. Index fyzického objemu HDP oproti roku 2014 klesol a dosiahol 96,3 %. Aká je situácia na poistnom trhu? Ruský poistný trh, naopak, mierne vzrástol – o 3,7 %. Samozrejme, hlavný rast trhu zabezpečilo povinné poistenie, ktoré je založené na raste taríf OSAGO. Podiel poistenia na celkovom objeme HDP výrazne klesol, ku koncu roka 2015 dosiahol 1,27 %, teda o 10 % menej ako rok predtým.
V regióne Belgorod bola vo všeobecnosti ekonomická situácia o niečo lepšia ako národná. GRP regiónu vzrástol o 3 %. Podľa údajov Rosstatu sa reálne peňažné príjmy obyvateľstva v roku 2015 znížili, čo nemohlo ovplyvniť poistný trh. Poistný trh v regióne klesol o 1,5 %. Naposledy mal regionálny trh negatívny rast v roku 2012.
Mnohé poisťovne ukončili v roku 2015 svoju činnosť. Ku koncu minulého roka na poistnom trhu v krajine chýbalo 84 poisťovateľov. V roku 2016 vstúpilo na poistný trh v krajine 327 poisťovateľov, z toho 288 malo v roku 2015 nenulový výber poistného. Stalo sa tak okrem iného v dôsledku sprísnenia kontroly zo strany finančného megaregulátora krajiny. Pre porovnanie: v roku 2014 odišlo z trhu len 11 spoločností.
Uplynulý rok 2015 bol pre región Belgorod poznačený odchodom pomerne veľkého počtu účastníkov z regionálneho trhu. Počet hráčov sa znížil zo 70 na 59. Zároveň v priebehu roka z regionálneho trhu odišlo 21 spoločností a prišlo 10, čo je najvýraznejšia rotácia hráčov na poistnom trhu Belgorod za posledné obdobie. Zo spoločností, ktoré vznikli minulý rok, sa do roku 2016 dostalo len takmer 15 % nováčikov.
Vo všeobecnosti bol rok 2015 pre poistný trh dosť stagnujúci. Pokles podielu investícií v ekonomike, pokles poskytovania úverov, pokles kúpyschopnosti obyvateľstva – všetky tieto faktory viedli k absencii av niektorých pozíciách k poklesu tempa rastu. Potvrdzuje to aj taký ukazovateľ, akým je podiel poistenia na celkových spotrebných výdavkoch obyvateľstva. V priemere každý obyvateľ regiónu Belgorod minul v roku 2015 na poistenie 3 125 rubľov, čo je o 2 % menej ako v roku 2014.
Kapacita poistného trhu v regióne predstavovala 4,85 miliardy rubľov. Z tejto sumy poisťovne vyplatili 2,1 miliardy rubľov. - to je 43,3 % úrovne platieb. Priemerná prémia za zmluvu je 4 870 rubľov. Podiel poistného trhu regiónu na celkovom ruskom objeme zostal prakticky nezmenený a dosiahol 0,5 %. Celkovo bolo v kraji uzatvorených takmer milión poistných zmlúv - 995-tisíc kusov, teda v priemere dvaja z troch obyvateľov kraja uzavreli poistnú zmluvu.
Z hľadiska poistného obsadil Belgorodský kraj 33. miesto spomedzi všetkých krajov, keď si pohoršil o 5 miest. V regióne Černozem je región Belgorod v tomto ukazovateli na druhom mieste. Z hľadiska počtu uzatvorených zmlúv v celoruskom hodnotení je kraj na 32. mieste. Podľa veľkosti priemerného poistného je región Belgorod najlepší v regióne Černozem. Región Belgorod patrí medzi tridsiatku najlepších z hľadiska nerentabilnosti. Najneziskovejším regiónom pre poisťovateľov bol región Ivanovo - úroveň platieb je 70%. Čukotka a Krym sa stali najrovnomernejšími regiónmi.
stôl 1
| región | objem poistného trhu, tisíc rubľov | priemerné poistné na zmluvu, rub. | tempo rastu poistného | úroveň platby |
|---|---|---|---|---|
| Voronežská oblasť | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Belgorodská oblasť | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Lipetská oblasť | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| Región Kursk | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Tambovský región | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Poistné portfólio regiónu Belgorod, 2015
Oproti roku 2014 jadro portfólia netvorili majetkové, ale povinné druhy poistenia – 43 %. Tu samozrejme dominuje OSAGO – 41 %. Takéto veľké percento povinných druhov v portfóliu svedčí o slabom vývoji poistnej kultúry v ekonomike. V skutočnosti ľudia poistenie nevyužívajú preto, že je účinným nástrojom na boj proti celkovým rizikám, ale preto, že nútia štát alebo úverové organizácie, ktoré si zase dobre uvedomujú výhody poistenia. Dobrovoľné poistenie stratilo svoje pozície v dôsledku reakcie poisťovní na rast platieb a pokles ziskovosti podnikania, čím sa predražili poistné produkty. Takmer 50 % výplatného portfólia tvoria straty OSAGO.
Pozrime sa podrobnejšie na druhy poistenia a ich zmeny z hľadiska rastu.
OSAGO vykázalo najvyššie tempo rastu v regióne – 148 %. Hlavným dôvodom rastu boli zmeny taríf stanovených Bankou Ruska. Napriek tomu sa situácia s OSAGO dramaticky nezmenila. Poisťovne sa neponáhľajú, aby zaujali trh s povinným poistením zodpovednosti majiteľov vozidiel spred 10 rokov. V kraji bola škodovosť cca 76 %, tento ukazovateľ je na hranici rentability. Celkovo v Rusku už neziskovosť prekročila hranicu ziskovosti. V roku 2014 jedinou spoločnosťou, ktorá vykázala na OSAGO zisk, je Rosgosstrakh, najmä vďaka najväčšiemu portfóliu tohto typu, no na konci roka 2015 nezostala na OSAGO ani jedna spoločnosť, ktorá by generovala zisk. V roku 2015 v regióne Belgorod klesol počet uzatvorených zmlúv PZP o 5 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom počet áut registrovaných v regióne zostal prakticky nezmenený, naopak, mierne vzrástol. Je to spôsobené nielen inováciami zákona o evidencii vozidiel, ktoré majiteľom áut umožňujú prihlásiť auto nie nevyhnutne v mieste registrácie, ale okrem iného aj problémami pri vydávaní poistky. Niektorí majitelia áut odmietajú vydať politiku a pokračujú v jazde na vlastné nebezpečenstvo a riziko, iní získajú falošné politiky, ktoré zaplavili nelegálny trh. Poistenci volia nohami, teda hľadajú všemožné spôsoby šetrenia peňazí, vrátane nelegálnych. Je zrejmé, že bez ohľadu na akékoľvek ekonomické vrátane objektívnych parametrov tohto typu poistenia je rast taríf OSAGO nemožný, čo môže spôsobiť sociálnu explóziu. Dodatočné donucovacie opatrenia neprinesú účinok, ktorý úrady očakávajú. Poisťovatelia budú musieť hľadať spôsoby, ako optimalizovať náklady, predovšetkým opravou áut poškodených, znížením miery poistných podvodov a znížením nákladov na právne zastupovanie zmenou postupov likvidácie poistných udalostí.
Nie je možné si nevšimnúť najdôležitejšie inovácie na trhu povinného poistenia automobilov - elektronickú poistku a jednotnú metodiku hodnotenia. Ide o revolučné zmeny, ktoré boli zavedené v roku 2015 a tieto pozitívne novinky dokázali stabilizovať trh, ktorý je v hlbokej kríze.
Z mála oblastí poisťovníctva s rastom možno spomenúť poistenie majetku občanov a VHI. Na trhu VHI je teraz trend smerujúci k vývoju a implementácii nových nákladovo efektívnych produktov poisťovateľmi a optimalizácii existujúcich programov. To sa stalo skutočnosťou vďaka vzniku nových zdravotníckych zariadení, ktoré sú pripravené poskytovať zdravotnícke služby v požadovanej kvalite za nižšie ceny. Po zachytení všeobecných vektorov dostupnosti produktov VHI sa mnohí hráči na tomto trhu spoliehali na maloobchod. Oslabenie rubľa pomohlo zvýšiť poplatky v tomto smere, keďže vydávanie zdravotných cestovných poistiek je naviazané na menu.
Nevýrazný rast vykázalo poľnohospodárske poistenie a OSGOPP (graf 2). Poistenie majetku fyzických osôb napriek všeobecnému poklesu trhu naďalej rastie. Tu je podľa nás určujúce vysvetlenie tohto javu, nie zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva, ale banálny prechod krížových predajov podľa OSAGO z havarijného poistenia na poistenie majetku, teda to hlavné „ dodatočný dodatok“ k OSAGO bolo poistenie majetku FL. Napriek pozitívnej dynamike a rastu tržieb je úroveň penetrácie tohto typu mimoriadne nevýznamná.
Poistenie majetku právnických osôb už niekoľko rokov stagnuje. Tu existuje priama súvislosť so zvýšenou nedostupnosťou podnikania k úverovým prostriedkom. Trh tiež vyvíja faktor sprísňovania upisovacej politiky popredných poisťovateľov, aby akceptovali objekty majetkového komplexu podnikov za poistné riziko, čo vedie k zvýšeniu počtu odmietnutí prijať poistenie alebo zvýšeniu taríf.
Pozoruhodné je, že na rozdiel od minulých rokov výrazne klesol podiel poistného na životné poistenie na výdavkoch obyvateľstva. Ak v roku 2014 došlo k rastu, teraz vidíme takmer 20% pokles. Rovnako vážny prepad zaznamenalo havarijné poistenie na úkor občanov. Vo všeobecnosti bol takýto výrazný pokles za 10 rokov zaznamenaný len v krízovom roku 2008. Obyvateľstvo nemá dostatok voľných prostriedkov na využívanie investičných nástrojov ani náklady na dobrovoľné poistenie. Podľa odborníkov bude trh životného poistenia v roku 2016 naďalej klesať. Faktom je, že predtým veľkú časť tohto segmentu tvorili zmluvy o životnom poistení vydané po prijatí pôžičky alebo iných bankových služieb, teraz sú obmedzenia týkajúce sa výšky provízie v bankopoistení pripravené vstúpiť do platnosti a dopyt pre investičné produkty bude naďalej klesať v dôsledku znižovania reálnych príjmov obyvateľstva. Mnoho poisťovateľov nepochopilo význam tohto produktu a nerozšíril sa, ako tomu bolo v časoch ZSSR.
Pri analýze dopravného poistenia podľa rizík Autohull sme zaznamenali, že v roku 2014 sme nezaznamenali žiadny rast, potom v roku 2015 začal trh s poistením áut rýchlo klesať, a to sa stalo prvýkrát za šesť rokov. Oslabenie rubľa malo významný vplyv na náklady poisťovateľov na opravy automobilov, čo viedlo k vážnemu zvýšeniu taríf na trhu, čím sa odradilo veľké množstvo poisťovateľov. Nie každý si môže dovoliť takéto náklady. Z hľadiska počtu kontraktov je pokles ešte výrečnejší: straty predstavovali 25 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ďalším faktorom je pokles predaja nových vozidiel. V roku 2015 malo len 3,6 % všetkých majiteľov áut v regióne CASCO politiku, čo sa v porovnaní s rokom 2014 znížilo o 1 percentuálny bod. Poisťovatelia majú vo svojej tarifnej politike na tomto trhu veľmi jasne viditeľný priamy vzťah medzi výškou provízie a cenovou úrovňou poistného produktu. Mnohí hráči, ktorí sa snažili znížiť náklady a zvýšiť ziskovosť segmentu, znížili odmeny agentom a partnerom, čím, berúc do úvahy cenovú citlivosť CASCO, znížili tržby. Predpokladáme, že poisťovne budú naďalej znižovať náklady a najmarkantnejšie v tom bude stávka na vývoj online predaja.
Trh OPO OS od svojho vzniku klesá, v roku 2015 bol tento pokles 12 %. Pôvodne bol tento druh naprogramovaný na pokles, pretože každým rokom sa zvyšuje klesajúci faktor úrovne bezpečnosti. V roku 2015 vstúpila do platnosti maximálna veľkosť koeficientu Kocka -0,6. Aj v roku 2015 došlo k revízii základných sadzieb smerom k výraznému zníženiu. Ale ako predtým, napriek tomu, že trh klesol o viac ako štvrtinu, tento segment zostáva pre poisťovateľov najziskovejším - úroveň platieb je 1,5%.
Pokiaľ ide o analýzu práce poisťovateľov v regióne, treba povedať, že odchod hráčov pomerne výrazne konsoliduje trh a zhusťuje inkasné čísla lídrov. Desať najsilnejších hráčov zinkasuje viac ako 85 % z celkového poistného v regióne. Prvá desiatka sa však počas roka veľmi nezmenila (tabuľka 2). Isté pozície zastávajú spoločnosti so širokým poistným portfóliom. Ako sme minulý rok očakávali, z regionálneho trhu odišla ročná firma, čo viedlo k presunu tých zvyšných na viacero pozícií. Poisťovňa, ktorá je súčasťou štruktúry Sberbank, prišla o svoje pozície práve pre špecializáciu portfólia na životné poistenie.
tabuľka 2
| Miesto | Meno spoločnosti | Poplatky (tisíc rubľov) | Miesto v rebríčku za rok 2014 | Dynamika v rebríčku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | 1 673 794 dolárov | 1 | = |
| 2 | RESO- ZÁRUKA | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 rubľov | 6 | + 3 pozície |
| 4 | ALFAINSURANCE | 378 667 rubľov | 4 | = |
| 5 | SOGAZ | 310 613 rubľov | 7 | + 2 pozície |
| 6 | ŽIVOTNÉ POISTENIE SBERBANK | 245 846 rubľov | 5 | - 1 pozícia |
| 7 | DOHODA | 176 854 rubľov | 8 | + 1 pozícia |
| 8 | MAX | 164 692 dolárov | 9 | + 1 pozícia |
| 9 | INGOSSTRACH | 136 193 dolárov | 10 | + 1 pozícia |
| 10 | RSHB-POISTENIE | 124 236 rubľov | 13 | + 3 pozície |
| CELKOM | 4 846 333 rubľov |
Lídrom, ako aj v predchádzajúcich rokoch, je Rosgosstrakh, ktorý vykazuje veľmi výrazné tempo rastu (165 %) a drží viac ako tretinu regionálneho trhu (46 %). V porovnaní s minulým rokom však Rosgosstrakh výrazne zvýšil podiel poistenia áut v portfóliu. Výsledok na seba nenechal dlho čakať – tempo rastu platieb sa priblížilo k 170 %, no spravodlivo treba poznamenať, že škodovosť si spoločnosť drží na veľmi dobrej úrovni. Na druhom mieste je RESO-Garantia s celkom dobrým výkonom. Alarmujúci je len fakt, že spoločnosť v regióne funguje prakticky len na poistenie áut. Existuje niekoľko takýchto spoločností: "Consent", "MAKS", "ZETTA Insurance" (bývalý Zurich), "Yugoriya", "Dvadsiate prvé storočie" a "ZHASO" kúpené spoločnosťou SOGAZ - tieto spoločnosti spolu s "RESO-Garantia" “, sa takmer úplne venujú typom poistenia motorových vozidiel.
VSK (143 %), ZhASO (148 %), Welfare (2 766 %), Alfastrakhovanie Zhizn (2 135 %) a Twenty-First Century vykázali vysokú mieru rastu zberu. Okrem VSK sa ostatné z týchto spoločností špecializujú najmä len na jeden typ poistenia: buď OSAGO, alebo úrazové poistenie, alebo životné poistenie. Najväčší rast platieb vykázali Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya a Twenty-First Century.
Úroveň platieb nad 70 % vykázali „Súhlas“, „MAKS“, „Jugoria“ a „ŠANCA“. Navyše, platby Ugoria sa takmer rovnajú poplatkom. INGOSSTRAKH má jeden z najlepších pomerov strát: za takýto výsledok zaplatila trojročnou reorganizáciou portfólia a stratami za posledné obdobia. Rast platieb predstihuje rast poplatkov v spoločnostiach Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria a Twenty-First Century, ale Rosgosstrakh má v tomto zozname najlepšiu škodovosť. Takmer všetky tieto spoločnosti majú vo svojom portfóliu poistenie áut, ktoré tvorí viac ako polovicu ich zbierok, s výnimkou poistenia VTB. Aj v roku 2014 mala táto poisťovňa prevýšenie tempa rastu platieb nad poistným a rovnako ako vtedy hlavný podiel platieb pripadol na poistenie majetku právnických osôb.
Tabuľka 3
| Miesto | MENO SPOLOČNOSTI | POPLATKY (THS. RUB.) | PODIEL NA TRHU | RAST POPLATKOV | RAST PLATBY | VÝPLATNÁ ÚROVEŇ | PODIEL AUTOMOBILOV V PORTFÓLIU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO- ZÁRUKA | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | ALFAINSURANCE | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | SOGAZ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | ŽIVOTNÉ POISTENIE SBERBANK | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | DOHODA | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | MAX | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | INGOSSTRACH | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-POISTENIE | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | VTB POISTENIE | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | ROSGOSSTRAKH ŽIVOT | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ZHASO | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | POISTENIE ZETTA | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | WELFARE | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ENERGOGARANT | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | ALFAINISTANCE-LIFE | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | JUGORIA | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | DVADSIATE PRVÉ STOROČIE | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | ŠANCA | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| SPOLU pre región Belgorod | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
V tabuľke 4 je uvedená analýza výsledkov činnosti OSAGO v regióne. Takmer polovicu trhu drží Rosgosstrakh (46 %). Pri viac ako jedenapolnásobnom zvýšení poistného (165 %) sa platby zdvojnásobili (200 %). Najväčší nárast v počte nových zmlúv OSAGO vykázal Ingosstrach, ktorý sa viac ako zdvojnásobil (7 589 kusov). Viac ako jedenapolnásobne vzrástol SOGAZ v počte uzatvorených zmlúv OSAGO (14 338 kusov). Počet zmlúv s VSK sa zvýšil o tretinu (40 861 kusov). Viac ako o polovicu znížil počet klientov Soglasie a VTB poisťovne. Ingosstrach a SOGAZ majú najnižšiu úroveň platieb OSAGO v regióne – 25 %. Najvyššiu stratovosť pre OSAGO vykázal „Súhlas“ – viac ako 100 %.
Ak hovoríme o priemerných nákladoch na politiku, potom najnižší príspevok zaznamenali Rosgosstrakh a UralSib. Podľa Rosgosstrachu je vzhľadom na sieť zastupiteľských úradov v regióne všetko očakávané: zastupiteľské úrady sú v každom okrese a na niektorých územiach dokonca nie sú ani divízie konkurentov. Najdrahšie politiky sú od spoločností MAKS, Alfastrakhovanie a Ingosstrakh.
Tabuľka 4
| Meno spoločnosti | Poplatky (tisíc rubľov) | Podiel na trhu | Miera rastu poplatkov | Miera rastu výplaty | Úroveň výplaty | Psí priekopa | Priemerná prémia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO- ZÁRUKA | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| MAX | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| SOGAZ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| ALFAINSURANCE | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| INGOSSTRACH | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ZHASO | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| DOHODA | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ENERGOGARANT | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI STOROČIE | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| JUGORIA | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| POISTENIE ZETTA | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| URALSIB | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| VTB POISTENIE | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| INVESTÍCIE A FINANCIE | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| OBCHODNÁ SKUPINA POISTENIA | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| SPOLU pre trh OSAGO v regióne Belgorod | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Najnižšie CASCO tarify (tabuľka 5) udelili v regióne Yugoria, MSC a ZETTA Insurance. Spoločnosť s najväčším portfóliom CASCO v roku 2015 sa zmenila. Ak to bol v minulom období Súhlas, teraz sa lídrom stal Rosgosstrach. Navyše toto prvenstvo nebolo vybojované kvôli nízkym tarifám, zákazníci hlasovali za spoľahlivosť značky. , kde sú veľké flotily vozidiel okamžite poistené.
Tabuľka 5
| Meno spoločnosti | Poplatky (tisíc rubľov) | Počet zmlúv | Priemerná prémia |
|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| DOHODA | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| ALFAINSURANCE | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO- ZÁRUKA | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| INGOSSTRACH | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| SOGAZ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| POISTENIE ZETTA | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-POISTENIE | 12 087 | 91 | 132 824 |
| JUGORIA | 9 751 | 352 | 27 702 |
| URALSIB | 8 216 | 241 | 34 091 |
| MAX | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ENERGOGARANT | 3 539 | 77 | 45 961 |
| INVESTÍCIE A FINANCIE | 2 392 | 58 | 41 241 |
| MEDZIODVETVOVÉ POISTNÉ CENTRUM | 2 264 | 70 | 32 343 |
| VTB POISTENIE | 2 045 | 19 | 107 632 |
| CELKOM za CASCO v regióne Belgorod. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
Poistenie nebezpečných predmetov je cenovo najvýhodnejší druh poistenia. Samozrejme, medzi poisťovňami existuje vážna konkurencia pre tieto zmluvy (tabuľka 6) a vzhľadom na to, že v regióne nie je toľko nebezpečných predmetov - iba 3 000 kusov, najväčšie federálne poisťovne distribuovali trh. SOGAZ ako hlavný „monopolista“ v poisťovaní objektov Gazpromu má najvyššie priemerné poistné.
Tabuľka 6
| Meno spoločnosti | Počet zmlúv | Priemerná prémia |
|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 747 | 25 213 r. |
| ALFAINSURANCE | 488 | 28 143 rubľov |
| VSK | 543 | 23 696 dolárov |
| SOGAZ | 326 | 30 491 rubľov |
| INGOSSTRACH | 354 | 22 811 rubľov |
| RESO- ZÁRUKA | 312 | 25 199 dolárov |
Trh s povinným poistením osobných dopravcov bol rozdelený inak. Napriek tomu, že tu poistenie priamo súvisí s dopravou, usporiadanie sa výrazne líši od rovnakého OSAGO (graf 3). Vo všeobecnosti v kraji pôsobí takmer 1 400 licencovaných dopravcov. Viac ako tretinu trhu ovláda MAKS. Táto spoločnosť má hlavné poplatky z dôvodu uzatvorenej komunálnej zmluvy s veľkým prepravcom mesta Belgorod MUP „Mestská osobná doprava“, ktorý má vo svojom vozovom parku cca 200 osobných prepravcov. Hlavným klientom na tomto trhu je spoločnosť Belkomtrans a jej dcérske spoločnosti.
Trh osobného poistenia (NS a VHI) má tiež svojich favoritov. Z hľadiska úrazového a nemocenského poistenia má najväčší podiel Rosgosstrakh – 36 %, poistenie VTB – 11 % a Sociálne poistenie – 9 %. Tá má navyše poplatky výlučne v tomto smere. Spoločnosť Blagosostoyanie nedávno dokončila akvizíciu ruského zastúpenia zahraničnej poisťovne Intouch Insurance, známej svojimi inovatívnymi prístupmi k poisteniu áut. Mimochodom, kvôli tomuto inovatívnemu prístupu spoločnosť utrpela stratu a predchádzajúci majitelia boli nútení opustiť trh. Hlavnými akcionármi sú britský poisťovací holding.
V regióne Belgorod sa poľnohospodárskemu poisteniu venuje len niekoľko spoločností. Hlavnými hráčmi sú Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie a RSHB-Insurance. Malý zoznam poisťovateľov je spôsobený zložitosťou uzatvárania zmlúv a upisovania, ako aj vysoko rizikovou zložkou.
Pri analýze výsledku práce na požiarnom poistení (graf 4) konštatujeme, že pokiaľ ide o prácu s právnickými osobami, pokiaľ ide o poistenie majetkového komplexu podnikov, je lídrom VSK, ktorý zaberá tretinu trhu (31 %) . Tento výsledok bol dosiahnutý okrem iného aj vďaka vynikajúcej spolupráci so Sberbank. Rovnakú tretinu trhu drží Rosgosstrakh, ale už pracuje s jednotlivcami (30 %). Dobrý výkon VTB Insurance a Alfastrakhovanie je spôsobený prácou s hypotekárnymi dlžníkmi ich „príbuzných“ bánk.
Zhrnutím analýzy práce poisťovateľov už tradične vyčleňujeme spoločnosti, ktoré podľa nášho názoru dosahujú najvyššie ukazovatele. Pri hodnotení lídrov zohľadňujeme ukazovatele vo viacerých oblastiach: úroveň platieb, škodovosť, poistné portfólio, podiel na trhu atď. Čo sa týka súhrnu ukazovateľov, medzi lídrov patrili Rosgosstrach, VSK, Alfastrachovanie a Ingosstrach – všetci hlavní hráči. Označujeme "Ingosstrakh" ako opäť vrátený do zoznamu lídrov.
Vo všeobecnosti, aj napriek pomerne ťažkému roku, regionálny trh vykazoval pomerne dobrú výkonnosť av niektorých oblastiach dosahoval lepšie výsledky ako v krajine. Pripomeňme si, aké boli najočakávanejšie zmeny, ktoré poistný trh čakal v roku 2015: Legislatíva na posilnenie poistnej ochrany pre cestujúcich do zahraničia, vytvorenie systému domácej poistnej ochrany pre prípad núdze v Rusku a vytvorenie funkcie finančného ombudsmana v r. poistnom trhu. O dôležitosti a nevyhnutnosti zavedenia opatrení o dobrovoľnom poistení domácnosti pre prípad živelných pohrôm sa stále diskutuje.
Na záver - malá predpoveď na rok 2016. Veríme, že vývoj trhu bude prebiehať v nezvyčajne drsných podmienkach. Poisťovne budú naďalej pociťovať tlak zo strany štátu a vo väčšej miere aj zo strany zákazníkov. Neexistujú žiadne predpoklady na to, aby sa očakávalo zvýšenie taríf pre povinné druhy poistenia a je nepravdepodobné, že by sa výrazne zvýšili tarify pre dobrovoľné druhy poistenia. Jedinou výnimkou môže byť CASCO, tieto zvýšenia však budú segmentové, zamerané na boj proti nerentabilným oblastiam. V tomto smere sa ziskovosť poistenia mierne zníži, čo ovplyvní hospodárske výsledky poisťovní. Zákazníci budú naďalej šetriť na poistení a pokles trhu bude pravdepodobne pokračovať. Poisťovatelia budú musieť vážne zamerať svoje úsilie na rozvoj služieb a udržanie pozitívneho povedomia o svojich značkách, budovanie svojej práce s prihliadnutím na zvýšenú orientáciu na zákazníka, a to aj vytváraním nových produktov s nižším rozpočtom, úpravou existujúcich ponúk a aktívnym využívaním moderných informačných technológií.
