Санкт-Петербурзького державного економічного університету. – 2016. – С. 716.

12. Смирнов Н.М. макроекономіка. Частина 2: Навчальний посібник. – СПб: Університет ІТМО, 2016. – 121 с.

13. Ткаченко А. А. Саймон Коваль про демографічні проблеми / А. А. Ткаченко // Демографічний огляд. – 2016. – Том 3. – № 1. – С. 71-93.

14. Янченко О.В. Ринок праці: аналіз регіональної диференціації/Є.В. Янченко // Регіональна економіка: теорія та практика. – 2015. – № 36. – С. 56-66.

Kozlova Elena Ivanovna, Cand.

REVIEW OF METHODS OF IDENTIFYING THE RELATIONSHIP OF THE DYNAMICS OF EMPLOYMENT AND GROSS REGIONAL PRODUCT

Abstract. Матеріали оцінок пристосовуються до визначення макроекономічних нормативів на регіональному рівні. Start point of study is the view of human factor as the best important productive force, one of the conditions for economic growth. Там,як основний лінк до identify таких patterns chosen population size and level of employment. Keywords: економічний зростання, статистична interrelation of indicators, gross регіональний продукт, демографічні зміни, population, employed population.

АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ РОСІЇ Кохно Наталія Олегівна, канд. техн., наук (e-mail: [email protected]) Оберемко Катерина Володимирівна, студент (e-mail: [email protected]) Лопатіна Анастасія Олексіївна, студент (e-mail: [email protected]) Новочеркаський інженерно-меліоративний інститут ім. А.К. Кортунова Донський ГАУ, Росія, Новочеркаськ

У цій статті проведено аналіз страхового ринку Росії. Визначено обсяги виплат, премій за 1 квартал 2018 та 2017 років.

Ключові слова: страховий ринок, страхування життя, кількість учасників, ОСАЦВ, страховики, обсяги премій, обсяги виплат.

Страховий ринок - це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий захист, формуються попит та пропозиція на неї. Він включає страхування життя, страхування від нещасних випадків і хвороб, добровільне медичне страхування, страхування автокаско, ОСАЦВ, страхування іншого майна юридичних осіб, страхування майна громадян. Подібно до ринку та будь-яких інших товарів, робіт і послуг, страховий ринок схильний до циклічності, нижчих цін на страхові послуги та економічних природних коливань у зростанні

Сучасний російський страховий ринок характеризується підвищеною конкуренцією, обмеженою пропозицією асортименту страхових продуктів, високою територіальною концентрацією провідних страхових компаній у центральних регіонах з розвиненою мережею філій, жорстко керованої головними організаціями, часто без урахування специфіки відповідного регіонального сегмента страхового ринку.

Щоб встановити стан страхового ринку на Росії у час проведемо аналіз його сегментів по квартально.

За результатами аналізу 1 квартал 2018 став найвдалішим для страховиків за останні 5 років. Порівняно з попереднім роком обсяг премій за видами страхування збільшився на 19,3% і склав 377,4 млрд. рублів.

Обсяг виплат скоротився на 11,7% до 109,1 млрд рублів, з них 4,65 млрд рублів виплачено за рішенням суду. У суму виплат включені не-ідентифіковані списання по інкасо, тому підсумкова сума більша за суму виплат за окремими видами .

Після стагнації у 2017 році високу позитивну динаміку показали премії з добровільних видів: обсяг премій зріс на 24,6 млрд рублів за рахунок практично всіх видів, крім страхування наземного, повітряного та водного транспорту, сільськогосподарського страхування та страхування відповідальності. Частка страхування життя в порівнянні з

2017 року зросла на 5,5%, частка автострахування зменшилася на 4,9%, ДМС-2,5%.

Приріст обсягу премій зі страхування від нещасних випадків за 1 квартал 2018 року становив 28,8%, або 7 млрд. рублів. Кількість договорів зросла на 199 тисяч до 11,48 млн. Середня премія збільшилася з 2175 руб. в аналогічному періоді минулого року до 2752 руб., Що пов'язано зі зростанням частки договорів з юридичними особами в 1 кварталі.

Кількість учасників ринку стабілізувалася. За даними ЦБ РФ, у реєстрі суб'єктів страхової справи на 31.03.2018 р. зареєстровано 223 страхові та перестрахувальні компанії, а також 11 товариств взаємного страхування, з них лише 162 зібрали понад 10 млн. рублів в 1 кварталі

2018 року. За перші 3 місяці 2018 року відкликано ліцензії у 4 компаній, у тому числі у 1 у зв'язку з добровільною відмовою від страхової діяльності

1 квартал 2018 став кращим для сегменту страхування майна юридичних осіб за останні 2 роки: обсяг премій зріс на 33% до 34,28 млрд рублів. Майже всі компанії з першої двадцятки з цього виду показали позитивну динаміку премій.

Обсяг страхування майна громадян зріс на 16,85% до 13,4 млрд. рублів. Зниження премій проти 4 кварталом притаманно цього виду. Склад ТОП-3 не змінюється, але продовжується скорочення частки лідера сегменту ПАТ «Росдержстрах» (з 29,8% в 1 кварталі 2017 року до 23,8%). ТОВ «СК «ВТБ Страхування» та ТОВ «Сбербанк страхування» зі-

зберігали позитивну динаміку. Кількість договорів страхування зросла на 1,95 мільйона, у тому числі у САТ «ТБК» – на 818 тисяч, у ТОВ «СК «Сбербанк Страхування» – на 650 тисяч, у СПАТ «Інгосстрах» – на 251 тисячу.

Простежимо динаміку змін страхових премій та виплат зі страхування майна з 1 кварталу 2016 року по 1 квартал 2018 року. (Малюнок 1)

18 000 16 000 14 000»2! 12 000

X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0

премії, млн руб

виплати, млн руб

Рисунок 1 -Динаміка страхових премій та виплат зі страхування

майна 2016-2018 років.

Страхування життя залишається основним драйвером ринку з темпом зростання премій понад 54%. Проте кількість укладених договорів скорочується на 103 428 у порівнянні з 1 кварталом минулого року за рахунок 25% зменшення кількості застрахованих позичальників.

Обсяг виплат зі страхування життя зріс до 10,7 млрд рублів у зв'язку із закінченням терміну дії договорів страхування життя, укладених. (Таблиця 1)

Таблиця 1 – Основні показники зі страхування життя, 2016-2018 рр.

Роки Премії, млн руб. Виплати, млн руб. Кількість договорів

1 кв 2016 41 423,70 6 654,84 1 193 232

2 кв 2016 47 422,07 6 442,72 968 768

3 кв 2016 58 660,78 8 482,88 1 018 719

4 кв 2016 68 233,61 8 402,38 1 641 761

1 кв 2017 59 830,62 7 788,90 987 727

2 кв 2017 81 400,17 9 336,70 1 114 948

3 кв 2017 89 651,59 9 071,14 1 157 271

4 кв 2017 100 654,62 10 290,10 1 277 226

1 кв 2018 92 220,75 10 676,08 884 299

Аналізуючи страховий ринок Росії, простежимо, як змінюється обсяг премій зі страхування коштів наземного транспорту. Обсяг премій залишився на рівні 1 кварталу минулого року (36,7 млрд руб.), а кількість договорів зросла майже на 154 тисячі. Зростання кількості договорів забезпечене продажами нових автомобілів (на 70, 5 тисяч більше, ніж в 1 кварталі 2017 року) та збільшенням попиту на дешевші продукти з франшизами.

Середньоринковий коефіцієнт виплат коштів наземного транспорту зменшився (52,4% за підсумками 1 кварталу 2018 року проти 57,35% роком раніше). Скоротилася як кількість заявлених збитків (на 17 тисяч), так і кількість відмов 8248 (в 1 кварталі 2018 року проти 13236 за 1 квартал 2017 року), а середня виплата зросла майже на 7 тисяч рублів. Це пояснюється широким розповсюдженням продуктів за участю страхувальників у збитках.

Кількість страховиків, які займаються цим видом страхування, за квартал зменшилася зі 111 до 102, але лише 69 компаній уклали понад 100 договорів. Чверть страховиків автокаско мають коефіцієнт виплат більше 100%, проте майже всім їх частка автокаско в портфелі вбирається у 5%. Для решти страховиків цей сегмент ринку залишається досить прибутковим.

Таблиця 2 - ТОП-10 регіонів за рівнем виплат з ОСАЦВ

Обсяг премій, тис. руб. Обсяг виплат, тис. руб. Коефіцієнт виплат, %

Республіка Дагестан 176 827 316 348 178,90%

Карачаєво-Черкеська Республіка - 35 759 61 030 170,67%

Республіка Тива 13 825 22 175 160,39%

Республіка Північна Осетія-Аланія 69619107654 154,63%

Республіка Адигея (Адигея) 49 603 75 679 152,57%

Приморський край 329 761 457 526 138,74%

Іванівська область 197 967 264 919 133,82%

Республіка Інгушетія 20 622 23 819 115,50%

Республіка Бурятія 127 864 146 798 114,81%

Магаданська область 24 100 26 781 111,12%

Проводячи аналіз страхування ОСАЦВ можна сказати про те, що обсяг премій скоротився на 46 млрд рублів одночасно зі скороченням кількості договорів (мінус 101,5 тис. порівняно з 1 кварталом 2017 року). Частина автовласників взагалі відмовилися від укладання договору, частина - придбали підроблений поліс.

Обсяг виплат зменшився майже на 20 млрд рублів порівняно з 1 кварталом минулого року (32,4 млрд рублів), а коефіцієнт виплат – до 70,5%. Однак якщо у 2017 році у 16 ​​страховиків коефіцієнт виплат був понад 77%, то за підсумками 1 кварталу таких компаній було вже 19. У 10 із них частка ОСАЦВ у портфелі перевищує 30%, що несе загрозу фінансовій стійкості. 2 компанії з цих 10 пішли з ринку у 2 кварталі 2018 року. (Таблиця 2).

За підсумками першого кварталу 2018 року середня виплата з ОСАЦВ склала 61,1 тис. рублів. Кількість регіонів з коефіцієнтом виплат понад 77% досягла 42, у 17 із них виплати перевищують премії.

Розглянемо чинники, які впливають страхування життя та інші види страхування. (Малюнок 2,3)

Інвестиційна привабливість страхових продуктів

Активність основних гравців Обсяги кредитування Купівельна спроможність населення законодавчі реформи страхового ринку

2018 рік ■ 2017 рік

Рисунок 2 - Фактори, що впливають на ринок страхування життя

у 2017-2018 роках

З представлених даних таблиці 2 видно, страхування життя є інвестиційна привабливість страхових продуктів, яка в 2017 році склала 60%, а в 2018 році вона збільшилася на 33% і склала 93%, також значний вплив відмовляє активність основних гравців, яка в 2017 році склала 80%. %, а у 2018 році, зменшилася на 16% і відтак склала 64%, обсяги кредитування склали 50% і у 2017 та 2018 році. Найбільш незначними факторами, що впливають на страхування життя, є купівельна спроможність населення, яка в 2017 році склала 30%, а в 2018 році зменшилася всього лише на 1% і отже склала 29% і законодавчі реформи страхового ринку в 2017 році склала 10%, а в 2018 зменшилися на 3% і становила 7%.

Обсяг кредитування

Купівельна спроможність населення

Законодавчі реформи страхового ринку

економічні санкції

Волатильність обмінного курсу рубля

2018 рік ■ 2017 рік

Малюнок 3 - Фактори, що впливають на ринок страхування іншого, ніж страхування життя, у 2017 та 2018 роках

Досліджуючи, малюнок 3 можна сказати про те, що обсяг кредитування впливає на ринок більше за всіх інших у 2017 році він склав 80%, а в 2018 році знизився на 1% і склав 79%; купівельна спроможність населення у 2017 році склала 70%, а у 2018 році вона знизилася на 6% і склала 64%. Найменший вплив надають законодавчі реформи страхового ринку у 2017 році вони становили 10%, а у 2018 році збільшилися на 40% і становили 50%; економічні санкції у 2017 році склали 10%, а у 2018 році не значно збільшився на 4% та склала 14%; волатильність обмінного курсу рубля у 2017 році склала 60%, а у 2018 році знизилася на 46% та склала 14%.

За підсумками 1 кварталу 2018 року очікується активне просування інвестиційного страхування життя через кредитні організації, чому сприятимуть невисокі ставки за депозитами. Премії зі страхування життя очікуються на рівні 40-45%. Обсяг ринку страхування життя досягне 470 млрд. рублів. Страхування від нещасних випадків та хвороб (темпи приросту – 14-16% за 2018 рік), ДМС (4-6%) та страхування майна громадян (9-11%). Підтримку зазначеним сегментам поширять програми страхування від критичних захворювань, коробкових продуктів, а також інфляція вартості медичних послуг. У сфері регулювання ОСАЦВ не очікується суттєвих змін до кінця року. У страхуванні автокаско вперше за кілька років спостерігатиметься невелика позитивна динаміка премій – темпи приросту становитимуть 1-3% за підсумками 2018 року порівняно з 2017-м. У страхуванні майна юридичних осіб очікується відновлення ринку на 2-4% після падіння у 2017 році.

Список літератури

1. Улибіна Л.К., Окорокова О. А., Ваньян Г. А. Страховий ринок Росії: оцінка індикаторів та перспектив розвитку - М.: Економіка та підприємництво, 2013. №85. З. 469-479.

2. Страховий ринок 2018 [Електронний ресурс]. Режим доступу: Ьйр://сеп1ег-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Дата звернення 25.10.2018

3. Огляд страхового ринку за 1 квартал 2018 року НРА [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Дата звернення 25.10.2018

4. Банк Російської Федерації [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.cbr.ru/. Дата звернення 25.10.2018

Kohno Natalia Olegovna, cand. tech., sciences" (e-mail: [email protected])

Oberemko Ekaterina Vladimirovna, student faculty Bist (e-mail: [email protected]) Lopatina Anastasia Alekseevna, student faculty Bist (e-mail: [email protected])

Новочеркасський інженерно-меліоративний інститут. A. K. Кортунов

Donskoy GAU, Russia, Novocherkassk

ANALYSIS OF THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA

Abstract. Цей матеріал analyzes the insurance market in Russia. Для визначення рівня боєприпасів, преміумів для першого кварталу 2018 і 2017.

Keywords: ринковий ринок, життєвий борг, номер покупців, CTP, покупців, розмір premiums, volume of payments

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ Кошелєва Дарія Сергіївна, студент (e-mail: [email protected]) Суслякова Оксана Миколаївна, к.е.н., доцент

Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації,

Калузька філія, м. Калуга (e-mail: [email protected])

Ця стаття спрямовано вивчення страхування професійної відповідальності у Російської Федерації і розвитку даної підгалузі страхування ответственности. Авторами проведено аналіз ринку цього виду страхових послуг, проаналізовано низку існуючих проблем та виявлено напрями їх подолання.

Ключові слова: професійна відповідальність, страхування професійної відповідальності, перспективи розвитку професійної відповідальності, світовий досвід.

У сучасних ринкових умовах кожен суб'єкт господарювання не може гарантувати, що в ході здійснення його професійної діяльності не виникнуть будь-які обставини, що зачіпають не тільки інтереси інших учасників, а й завдають певних збитків. Так, ризик заподіяння шкоди здоров'ю, життю чи майну третіх осіб не може бути виключений через те, що кожна людина не «застрахована» від помилок. Крім того, професійніші помилки може робити навіть

• СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
• ОСАГО
• СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
• СТРАХОВИЙ РИНОК

У цій статті представлені визначення, показники та структура страхового ринку в Росії. Проведено аналіз основних видів страхування за підсумками 2016 року. Виділено ТОП-10 найнадійніших страхових компаній зі страхування життя, відповідальності та ОСАЦВ.

• Сучасний етап розвитку міжнародного фінансового ринку
• Особливості туристичного страхування в Російській Федерації

Страховий ринок-є сферу фінансових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страхова послуга, формуються пропозиція і попит на неї. Страховий ринок є дуже складною інтегрованою системою. Де структура даної системи формується із страхових організацій, страхувальників, страхових продуктів, страхових посередників, професійних оцінювачів та системи державного регулювання страхового ринку.

За даними Банку Росії, обсяг страхового ринку за підсумками 2016 досяг 1 181 млрд рублів, темпи приросту внесків склали 15,3%. У той же час без урахування сегменту страхування життя темпи приросту внесків становили лише 7,9% за 2016 рік порівняно з 2015-м, не дотягнувши 0,7 п. п. до рівня 2013 року. Квартальні темпи приросту страхових внесків зростали три квартали поспіль з початку 2016 року та у IV кварталі показали знижувальну динаміку. Позитивна квартальна динаміка страхових премій була зумовлена ​​активним просуванням інвестиційних продуктів страхування життя, залишковим ефектом від підвищення тарифів ОСАЦВ, пожвавленням у сегменті страхування від нещасних випадків та хвороб та відновленням ринку страхування юридичних осіб після падіння роком раніше. Уповільнення квартальних темпів приросту внесків до 16% (до 5,9% без урахування страхування життя) в останньому кварталі 2016 року пояснюється негативною динамікою квартальних премій з ОСАЦВ, а також зниженням темпів приросту внесків зі страхування від нещасних випадків та хвороб та ДМС після піку зростання у III кварталі.

На ринку, що росте, лідером падіння стало страхування автокаско, що втратило 16,6 млрд рублів за 2016 рік. Внаслідок дворічного падіння внесків страхування автокаско за 2015–2016 роки недорахувалося в сукупності 50 млрд рублів премії, що призвело до змін у сегментації страхового ринку. Поступившись друге місце серед найбільших видів страхування життя, автокаско займає тепер третій рядок. Крім того, за попередній рік зазнало значних втрат обов'язкове страхування відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди внаслідок аварії на небезпечному об'єкті: воно скоротилося на 2,7 млрд в обсязі премій, або на 46,3% у відносному вираженні через зниження тарифів, який набрав чинності з 1 вересня 2015 року. В абсолютному вираженні страховий ринок у 2016 році зріс на 157 млрд. рублів, майже 55% з яких було забезпечено сегментом страхування життя (+86 млрд. рублів). Найбільший внесок у приріст внесків також зробили страхування від нещасних випадків та хвороб (+27,1 млрд рублів), ОСАЦВ (+15,7 млрд рублів), ДМС (+8,9 млрд рублів), страхування іншого майна громадян та юридичних осіб ( по 7,5 млрд рублів) та страхування фінансових ризиків (+6,8 млрд рублів). Представимо найнадійніші страхові компанії Росії з ОСАЦВ в 2016 році в таблиці 1.

Таблиця 1. ТОП-10 найнадійніших страхових компаній Росії з ОСАЦВ в 2016 році

Одним із основних драйверів страхового ринку у 2016 році був сегмент страхування життя. Кількість зібраних у цьому сегменті страхових премій зросла на 67% порівняно з показником 2015 року. Основним драйвером всього ринку страхування життя у 2016 році був сегмент інвестиційного страхування життя, який продемонстрував дворазове зростання. Такий високий рівень затребуваності цього виду страхування пояснюється зниженням ставок за банківськими депозитами, тоді як попит здійснення накопичень із боку громадян продовжує зростати (табл.2).

Таблиця 2. ТОП-10 найнадійніших страхових компаній Росії зі страхування життя у 2016 році

Основну частку ринку в цьому сегменті, як і раніше, займає СК «Сбербанк Страхування життя», яка наростила обсяг страхових премій на 41%. Незважаючи на це, частка Ощадбанку в сегменті знизилася, за рахунок зростання інших учасників - "СівЛайф", "Інгосстрах Життя", "Райфайзен Лайф", "СОГАЗ Життя", "PPF Страхування життя". Найбільше зростання показала компанія «Інгосстрах Життя», показавши восьмиразове збільшення кількості зібраних премій.

Класичне страхування життя, яке більшою мірою зосереджено на наданні фінансового захисту при проблемах зі здоров'ям, також показало стабільне зростання. Цей сегмент продовжує рівномірний розвиток – люди потребують додаткової фінансової підтримки при хворобах та травмах, і серед усіх інструментів лише поліс може гарантувати це. Відповідно до стратегії розвитку компанії, слід запропонувати клієнтам класичні програми страхування життя через агентську мережу. Тільки індивідуальна робота з фінансовим консультантом дозволяє підібрати персональне рішення для кожного та забезпечити якісний сервіс. Клієнти компанії і через рік, і через 5 років можуть безпосередньо зв'язатися зі своїм консультантом і поставити питання про страховку.

Серед зростаючих сегментів страхового ринку також можна виділити страхування цивільної відповідальності та страхування фінансових ризиків. У 2016 році ринок страхування відповідальності показав 30% зростання обсягу страхових премій щодо 2015 року, а також практично дзеркальне зростання кількості підписаних договорів (25%). Аналогічна тенденція зберігається в сегменті страхування фінансових ризиків: за попередніми підрахунками обсяг зібраних страхових премій зріс більш ніж на 45% по відношенню до аналогічного періоду 2015 року.

Зростання сегмента страхування цивільної відповідальності супроводжується приходом до нього чималої кількості нових та великих гравців. При цьому серед компаній із найвищим рейтингом надійності в середньому приріст премій був невеликий. За винятком «Сбербанк Страхування», яка здійснила «активну експансію» в сегменті та за 2016 рік наростила обсяги страхових премій на 262% порівняно з аналогічним періодом минулого року (табл.3).

Таблиця 3. ТОП-10 найнадійніших страхових компаній Росії зі страхування відповідальності у 2016 році

На думку експертів, наступного року страховики опиняться перед низкою технологічних та інших викликів. Крім організації електронних продажів ОСАЦВ по всій країні, їм належить здавати звітність вже за новим планом рахунків, також оновився зміст та строки надання звітності за переліком інших базових документів, у тому числі змінювалася структура та порядок розміщення страхових резервів, власних коштів страхової компанії. Запроваджено обмеження для розміщення активів страховиків життя. Регулятор планує наступного року зосередитись на вивченні бізнес-планів страховиків, на складанні профілів компаній. Тепер сильні перекоси, надто важкі частки збиткових видів страхування у портфелях будуть викликати питання регулятора.

Також компаніям належить складання обов'язкових актуарних висновків, що проливають світло на адекватність тарифів, що застосовуються страховиком за тим чи іншим видом страхування, на повноту резервів. Посилення вимог до якості активів та їх перевірка триватимуть у 2017 році, обіцяє Банк Росії.

Регулятор планує незабаром повернутися до обговорення теми "вхідного квитка" на страховий ринок, потенційним інвесторам будуть ставити питання не тільки про походження капіталу, що інвестується в страхові компанії, але й про майбутню бізнес-стратегію компанії.

Центробанк стурбований тим, що в 2016 році не було вирішено головну проблему страхового ринку - відносини з клієнтами в роздрібному сегменті кардинально не покращилися. Загалом ця взаємодія не вийшла у 2016 році з депресивної зони: дві третини всіх скарг на учасників всього фінансового ринку в РФ, як і раніше, припадало на страховиків, у тому числі переважна більшість скарг була пов'язана з конфліктами в галузі ОСАЦВ.

Таким чином, 2016 рік не підніс будь-яких серйозних змін ринку і продовжив динаміку, що намітилася в 2015 році - моторні види страхування поступово переходять до сповільненого розвитку, добровільне страхування життя продовжило зростання, перебуваючи до кінця року на піку власного потенціалу з урахуванням нинішніх умов. інтенсивно почали зростати сегменти страхування цивільної відповідальності та страхування фінансових ризиків.

Список літератури

1. Аксютіна С.В. Страховий ринок РФ: проблеми та перспективи // Проблеми розвитку території. – 2014. №2 (70) – С.115-126.
2. Аппанова Ю.Е., Костін М.Д., Удалов А.А. Підходи до визначення видових показників контрактних взаємин у сучасної інституційної економіці//сайт. -2016. №44-4. С. 174-177
3. Денисова Н.І., Чиженко Л.М., Чиженко І.П. Страховий ринок Росії: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Московського університету імені С.Ю. Вітте. Серія 1: Економіка та управління. – 2016. №1 (16) – С.51-57.
4. Ібрагімов Р.Д., Нафіков Д.Т., Шаріф'янова З.Ф. Управління ризиками страхових компаній: сучасний стан та перспективи // Інноваційна наука. – 2016. №2-1 (14) – С.136-138.
5. Насакіна Л.А., Удалов А.А. Концепція підприємницького ризику // Проривні економічні реформи за умов ризику та невизначеності: зб. статей міжнародної науково-практичної конференції. – 2014. – С. 137-140.
6. Огляд ринку страхування у Росії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
7. Решетнікова А.А. Основні вимоги до інституціоналізації страхового ринку / / Інноваційна наука. – 2016. №3-1 (15) – С.192-194.
8. Стан та перспективи розвитку російського страхового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://diplomba.ru/work/74414
9. Страховий ринок, поняття та структура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
10. Толкачова С.Є., Удалов А.А., Несмеянова Н.А.. 2016. № 45-2. С. 217-221
11. Шаріф'янова З.Ф., Саєтова Е.Р. Вплив санкцій на страховий ринок Росії// Інноваційна наука. – 2016. №2-2 (14) – С.88-90.

У 2016 році завершився процес приведення статутних капіталів до вимог Закону "Про організацію страхової справи в РФ". Мінімальний статутний капітал для медичних страховиків становить 60 млн рублів, для страховиків життя - 240 млн рублів, для перестраховиків - 480 млн рублів, для компаній, які не займаються страхуванням життя та перестрахуванням - 120 млн рублів. За рік кількість страхових компаній скоротилася на 103. При недостатності коштів на збільшення капіталу частина компаній здали ліцензії на перестрахування, частина приєдналися до більшим страховикам, частина – закінчили діяльність. У результаті на ринку на 31.12.2016 р. залишилося 458 страхових та перестрахувальних компаній.

Сукупний статутний капітал російських страховиків становить 198200000000 рублів. Середній розмір статутного капіталу-432,7 млн ​​рублів.

2016 рік

2015 рік

Рисунок 2.1 – Кількість страхових компаній за розміром статутного капіталу на 2015-2016 роки.

Звісно, ​​основні зміни торкнулися страховиків із низькою капіталізацією. У 2016 році відкликано ліцензії у 55 компаній з капіталом менше 60 млн рублів, у 6 - з капіталом понад 480 млн рублів, у тому числі у ТОВ «Страхова група «Адмірал» - 1,094 млрд рублів.

Частка компаній із статутним капіталом від 60 до 120 млн руб. протягом 2016 року зросла з 22 до 30%, збільшились також частки страхових організацій із розміром статутного капіталу від 120 до 240 млн руб. і від 240 до 480 млн рублів – з 25% до 34% та з 9% до 11% відповідно.

За даними ФСФР сума участі іноземних компаній у статутних капіталах російських страховиків склала 36200000000 рублів, хоча наприкінці 2015 року частина страховиків не змогла збільшити частки іноземних інвесторів у своїх статутних капіталах, т.к. квота наближалася до максимально можливого значення. Питання про її збільшення, яке гостро стояло у 2015 році, було вирішено лише наприкінці грудня 2016 року. Федеральним законом від 25.12.2015 №267-ФЗ квота збільшена з 25% до 50%.

При цьому лідируючі позиції на страховому ринку належать страховикам, які не контролюються іноземцями (Росгосстрах, Інгосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантія). На сьогоднішній день через участь у статутних капіталах у Росії працює приблизно половина іноземних страховиків зі світового ТОП-20.

Однак, основне зростання іноземного капіталу пов'язане не зі збільшенням участі країн із розвиненою ринковою економікою, а більш ніж з дворазовим зростанням частки кіпрського капіталу, на який припадає майже половина вкладень.

Валові показники свідчать про те, що 2016 виявився менш успішним для страхового ринку, ніж 2015. Обсяг премій збільшився до 809,06 млрд рублів. Річний темп зростання премій змінився незначно (22% у 2016 році, 20% у 2015 році), проте квартальні темпи приросту поступово уповільнюються (25,8% за перший квартал, 22,6% за 1 півріччя, 22% за 9 місяців, 21 ,7% за рік).

Таблиця 2.9 - Ключові показники страхового ринку (2014-2016 р.)

У секторі страхування життя працюють 50 страховиків, 9 із них не укладають нові договори страхування. Тільки у половини страховиків життя кількість укладених договорів перевищує 1000. Концентрація ринку тут найвища в порівнянні з іншими видами страхування: на 10 найбільших компаній припадає 86,12% премій, на ТОП-20 – 96,54%.

Останні 3 роки темпи зростання премій з цього виду значно перевищував середньоринкові значення, що з значною мірою зростанням класичного страхування життя. Коефіцієнт виплат знизився з 34,8% у 2014 році до 22,2% у 2015 році. У 2016 році він збільшився до 24,8%, що говорить швидше за все про вичерпання ефекту якісного покращення ринку, тому цей коефіцієнт швидше за все збільшуватиметься.

Обсяг страхових премій з добровільних видів страхування за 2015 рік становив 659,12 млрд рублів, за обов'язковими – 149,94 млрд рублів. Виплати за добровільними видами (293,57 млрд рублів) збільшилися у 2015 році на 21,1%, що нижче за темпи зростання премій (18,2%).

Загалом по ринку позитивну динаміку продемонстрували премії з усіх видів добровільного особистого страхування (236,23 млрд рублів, +29,4% порівняно з 2015 роком) та добровільного страхування майна (373,15 млрд рублів, +11,4%), крім сільськогосподарського страхування та страхування грузов. Усі види майнового страхування показали темпи зростання нижче середньоринкового, а премії зі страхування вантажів та сільськогосподарського страхування порівняно з минулим роком зменшилися.

У структурі премій із добровільних видів основну частину займають ДМС (16,49%), страхування коштів наземного транспорту (29,63%), страхування майна юридичних осіб та громадян (19,89%). Лідируючі види за темпами зростання премій з добровільних видів стали страхування підприємницьких та фінансових ризиків (+60,1% до відповідного періоду минулого року), страхування життя (+53,8%), страхування від нещасних випадків (+48,3%). Якщо минулими роками драйвером ринку було автокаско, то в 2016 році акцент змістився на особисте страхування. За рахунок страхування від нещасних випадків обсяг премій загалом по ринку зріс на 17,3%, тоді як частка цього виду становить лише 9,1%. Позитивна динаміка зумовлена ​​активним розвитком банківських продажів, основою яких стало зростання кредитування фізичних осіб (+39% у 2016 році порівняно з 2015 роком).

Обсяг премій зі страхування коштів наземного транспорту, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 18,1%, а виплати – на 18,4%. Коефіцієнт виплат порівняно з минулим роком практично не змінився та становив 64,36 % (за 2015 рік – 64,3%). Однак у 57 страховиків із 224, які займаються цим видом страхування, коефіцієнт виплат перевищує 80%, у 34 з них – 100%.

Основними проблемами цього сегмента ринку є з погляду страховиків - висока конкуренція і дуже низька рентабельність, з погляду страхувальників - заниження сум виплат, затягування термінів врегулювання збитків. Проте саме автострахування забезпечує значну частину грошових потоків страховиків.

З 01 січня 2015 року набрав чинності Федеральний закон від 25 липня 2014 року № 260-ФЗ «Про державну підтримку у сфері сільськогосподарського страхування» Реформи у страхуванні сільськогосподарських ризиків проводились і раніше, але й нововведення 2016 року не змогли переламати негативну ситуацію: за даними Міністерства сільського господарства застраховано в 2 рази менше посівних площ, ніж було заплановано. Недостатнє страхове покриття та можливість отримання підтримки з боку держави за надзвичайних ситуацій сприяють відмові від страхового захисту. Розмір субсидій із федерального бюджету на компенсацію частини витрат сільгоспвиробників за підсумками 2016 року знижено майже на 1,5 млрд рублів, оскільки ці субсидії виділяються за умови співфінансування з регіональних бюджетів.

Основна частина договорів страхування майна великих корпоративних клієнтів полягає з використанням «адміністративного ресурсу», а конкурентні відносини розвиваються головним чином секторі страхування підприємств малого та середнього бізнесу. Договори укладаються в основному щодо майна, що використовується у великих проектах, а також купується через кредити та лізинг. Лідером страхування майна юридичних осіб із значним відривом від інших є ВАТ «СОГАЗ» (36,6 млрд із 105,33 млрд рублів). Із ТОП-10 компаній за обсягом виплат зі страхування майна юридичних осіб 3 не входять до десятки лідерів за обсягом премій, причому у двох із них коефіцієнт виплат перевищує 100%. Проблемою цього сегменту ринку є зниження тарифів у поєднанні з високим рівнем зносу основних фондів, а також страхування не за відновною вартістю, а за балансовою. На цьому фоні забезпечення повного страхового захисту у разі великого збитку, який можна порівняти за розмірами з аварією на Саяно-Шушенській ГЕС, видається досить складним.

У сегменті добровільного страхування відповідальності, на який припадає 29950000000 рублів, негативну динаміку показали премії зі страхування цивільної відповідальності власників повітряного транспорту, власників небезпечних об'єктів, відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором.

Частка обов'язкових видів загалом по ринку порівняно з 2015 роком збільшилася (18,53% та 16,57% відповідно). Лідуючими видами за темпами зростання премій серед обов'язкових видів стали особисте страхування військовослужбовців та прирівняних до них осіб (+177,6% порівняно з 2015 роком) та обов'язкове страхування відповідальності власників небезпечних об'єктів. Проте запровадження нового виду не повною мірою виправдало очікування ринку. Обсяг премій з цього виду становив 9,06 млрд рублів, обсяг виплат - 144,73 млн рублів. При цьому основну частину договорів було укладено у першому кварталі (132 065 із 209 390 договорів), оскільки з 1 квітня почали діяти штрафи за відсутність страхового захисту. У цьому сегменті ринку працюють 58 компаній. Лідируючі позиції зберігають ВАТ «СОГАЗ» та ТОВ «Росгосстрах», які займають 16,91% та 16,67% ринку обов'язкового страхування відповідальності власників небезпечних об'єктів відповідно. Основною проблемою залишається недострахування, причинами якого є укрупнення об'єктів страхування та їх об'єднання в групи, а також декларування об'єкта за нижчим класом небезпеки з меншою страховою сумою.

У 2016 році продовжилося зростання ринку обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності. Обсяг премій з ОСАЦВ збільшився на 16,9% до 121,21 млрд рублів з одночасним збільшенням виплат на 13,3% (63,92 млрд рублів). За 2016 рік укладено 40,4 млн. договорів страхування ОСАЦВ (за 2015 рік – 38,9 млн. договорів). Концентрація ринку ОСАЦВ залишається високою: на перші десять страховиків припадає 78,81% премій, на ТОП-20 – 90,46% премій. Більше половини (50,89%) премій з ОСАЦВ збирають три компанії – ТОВ «Росгосстрах», ОЗАТ «Інгосстрах» та ОСАТ «РЕСО-Гарантія».

Початок року ознаменувався скандалом за участю Росдержстраху, який єдиний із страховиків мав технічну можливість укладати договори ОСАЦВ після введення нових вимог до проведення технічного огляду транспортних засобів. Однак істотного впливу на ринкові позиції Росдержстраху ця ситуація не мала: у 2015 році на частку цієї компанії припадало 31,8% премій ОСАЦВ, у 2016 році - 32,34%.

За підсумками 2016 року коефіцієнт виплат у цьому сегменті становив у середньому по ринку 52,74%. Однак з урахуванням виплат за рішенням суду реальний рівень збитковості з ОСАЦВ становить близько 70%. За словами керівника РСА, кількість таких виплат сягає близько третини від загальної кількості, причому 90% їх здійснюється за допомогою юридичних посередників.

Рисунок 2.2 – Динаміка страхових премій та виплат з ОСАЦВ 2004-2016 рр.

Число компаній з коефіцієнтом виплат понад 77% скоротилося з 18 у 2015 році до 7 у 2016 році. Серед них – великі страховики ОСАЦВ ЗАТ «Мегарусс-Д», ТОВ «СГ «Компаньйон», ТОВ «СК «Сибірський будинок страхування», ВАТ «СК «БАСК». У 4 страховиків цей коефіцієнт перевищує 100%. Ще 4 компанії робили виплати, але премій не збирали. У 4 регіонах Росії – Республіках Тива та Мордовія, а також традиційно в Ульянівській та Мурманській областях – коефіцієнт виплат перевищує 77%.

Ситуація на ринку ОСАЦВ у 2016 році була досить напруженою: з ринку пішли 9 компаній, частина страховиків навмисне скорочували обсяг премій з цього виду. За даними РСА, виплати із компенсаційного фонду за 2016 рік склали 3,52 млрд рублів. РСА обмежує видачу бланків полісів проблемним компаніям, а необхідність проводити виплати при падінні обсягів зборів призводить до погіршення фінансової ситуації у таких страховиків. Зміна у 2016 році практики вирішення судових спорів щодо ОСАЦВ щодо відшкодування збитків з урахуванням втрати товарної вартості, без урахування амортизації деталей, а також поширення Закону про захист прав споживачів на страхові взаємини, посилює тиск на ринок. Найменшу частку в структурі обов'язкового страхування продовжують займати обов'язкове страхування військовослужбовців та прирівняних до них обов'язкового державного страхування осіб – 12% ринку обов'язкового страхування; обов'язкове особисте страхування пасажирів (туристів, екскурсантів) – 0,3%; обов'язкове страхування відповідальності перевізника – 0,2%, інші види –0,08%. Сумарна частка цих видів обов'язкового страхування практично у 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася з 1,13% до 2,47%.

Кількість компаній, що займаються вхідним перестрахуванням, за рік скоротилася зі 140 до 114. При цьому лідируючі позиції на перестрахувальному ринку займають не прямі перестрахувальники (на них припадає 12,02 млрд рублів з 42,31 млрд рублів премій з перестрахування, що входить), а великі федеральні страховики. Вони мають достатню облігаторну ємність, досвід оцінки ризиків на російському ринку, великі можливості з ретроцесії ризиків у західні компанії.

У 2016 році темп приросту внесків на російському перестрахувальному ринку збільшився до 21,76%. Цьому сприяли як зростання премій із прямого страхування (від нещасних випадків, коштів наземного транспорту, обов'язкове страхування відповідальності власників небезпечних об'єктів), так і збереження «схемного бізнесу». При цьому частка бізнесу, яка отримується з-за кордону, знизилася з 30% до 27%. Перед 10 найбільших перестраховиків припадає 47,83% премій (20,24 млрд. рублів). 4 компанії з ТОП-10 перестраховиків є спеціалізованими.

Таблиця 2.10 – ТОП-10 компаній за обсягом премій, прийнятих у перестрахування

	Сума премій за договорами, прийнятими на перестрахування,тис. рублів	Сума виплат за договорами, прийнятий на перестрахування,тис. рублів
СОГАз	4 448 659	2 112 608
ІНГОСТРАХ	3 933 764	1 579 524
КАПІТАЛ СТРАХУВАННЯ	2 812 068	465 374
ЮНІТІ РЕ	1 548 223	495 989
РОСДЕРЖСТРАХ	1 458 804	139 629
СХІД-АЛЬЯНС	1 327 665	133 309
МОСКВА-РЕ	1 284 543	899 225
СТРАХОВА КОМПАНІЯ ЕЙС	1 213 268	179 676
АНТАРЕС	1 106 624	271 706
ФІНАНСОВЕ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО	1 103 394	135 845

У структурі перестрахувальної премії традиційно лідируючі позиції припадають на страхування майна та добровільне страхування відповідальності, проте їх частки поступово знижуються (76% та 12,7% у 2015 році, 74% та 10,05% у 2016 році відповідно). Частка особистого страхування у 2016 році практично не змінилася та становила 10,67% (у 2015 році - 9,9%).

Структура страхової премії по 16 професійним перестраховикам значно відрізняється від структури всього сегмента прийнятого перестрахування. Професійні перестраховики спеціалізуються здебільшого на ризиках зі страхування від нещасних випадків, наземного транспорту та вантажів, у решти майже 60% премій припадає на майно юридичних осіб, по 12% - на ризики зі страхування відповідальності та вантажів.

Малюнок 2.3 – Частка спеціалізованих перестраховиків у преміях та виплат за видами страхування

Обсяг виплат за договорами, прийнятими на перестрахування, становить 13,93 млрд. рублів. Виплати робили 107 перестраховиків. Перед 10 найбільших їх доводиться 56,92% виплат (7,93 млрд рублів). У 21 перестраховика обсяг виплат перевищує обсяг премій. Найбільші коефіцієнти виплат за договорами вхідного перестрахування мають ЗАТ «СК «Двадцять перше століття», ТОВ «СК «Селекта» та ЗАТ «СК «ДАР». З-поміж ТОП-50 перестраховиків премії менше виплат у ТОВ «Рослес-Ре» та ТОВ «Общерискова Страхова Перестрахувальна компанія» (колишня назва – ТОВ «Ділове співтовариство»).

Значна частина прийнятих премій зі страхування вантажів, страхування майна юридичних пов'язана з реалізацією схем уникнення оподаткування через механізм перестрахування. Це підтверджується нижчим коефіцієнтом виплат проти договорами із прямому страхуванню. За нашими оцінками, близько третини премій посідає «схеми», на яких «спеціалізуються» близько 20 перестраховиків.

Обсяг премій, переданих у перестрахування, у 2016 році збільшився до 112 млрд. рублів (у 2015 році – 98 млрд. рублів). Переважна більшість ризиків передається до інших держав. Це пояснюється слабкістю російської перестрахувальної галузі (низька ємність, нижчі рейтинги проти іноземними компаніями, малий досвід врегулювання великих збитків). Темп зростання премій, переданих у перестрахування, значно нижчий від темпу зростання страхових премій (14% проти 21%), що пов'язано зі збільшенням розміру власного утримання та зниженням частки схемного бізнесу.

Порівняно з прямими страховиками для перестраховиків характерні нижчі частка РВС та управлінських витрат, комбінований коефіцієнт збитковості та рівень рентабельності.

Основними каналами продажів залишаються прямий і агентський, водночас найбільш активно розвивається банківський канал продажів. Агентські продажі найпоширеніші, середній розмір комісії становить 16,6%. За допомогою агентів укладається майже 70% договорів страхування майна фізичних осіб, більш як половина договорів ОСАЦВ. Особливістю російського ринку є робота агентів без прив'язки до конкретного страховика.

Безпосередньо укладаються в основному великі договори страхування майна юридичних осіб, засобів водного та повітряного транспорту та цивільної відповідальності їх власників, обов'язкового особистого страхування. Щодо страхування фінансових ризиків та страхування життя, а також автокаско частка прямих продажів не перевищує 15%.

У 2016 році банківський канал продажів за темпами зростання значно випередив інші способи розповсюдження страхових продуктів. Через посередництво кредитних організацій укладено понад половину договорів страхування життя та від нещасних випадків, а також 76% договорів страхування фінансових ризиків. Цьому сприяло збільшення обсягів роздрібного кредитування. Проте позитивний ефект зростання ринку банкострахування значною мірою «з'їдається» дуже високими розмірами комісійної винагороди. Комісія банкам становить у середньому 42%, що майже в 2 рази більше від середнього розміру комісії з ринку загалом (22,4%).

Рисунок 2.4 – Структура каналів продажу у 2016 році

45% премій зі страхування життя, 53% - зі страхування від нещасних випадків, 57% - зі страхування фінансових ризиків йде на комісійну винагороду. Такі схеми продажів вимагають серйозного збільшення навантаження у структурі тарифної ставки (60-65%). Отже, переважна більшість страхової премії витрачається не так на формування страхових резервів, але в оплату послуг посередників. Такі схеми не можна назвати незаконними, але економічний сенс страхування змінюється. Основною метою стає отримання страхового захисту, а швидка капіталізація прибутку паралельної структурою.

Однією з причин такого перекосу є прагнення зростання обсягу премій, а не зростання фінансового результату. Для цього страхові компанії змагаються за право працювати з банками, а ті збільшують комісії.

Існуюча система нагляду над діяльністю страхових організацій сприяє виявлення фінансово нестійких підприємств. В даний час страховики контролюються ФСФР, ФАС та РСА. Проте повторюється ситуація «у семи няньок дитини без ока» - щорічно з невиконаними зобов'язаннями залишають ринок досить великі страховики: у 2015 році - ВАТ «Ростра», у 2015 році - ТОВ «Російські Страхові Традиції» та ТОВ «СК «Адмірал» ».

Оскільки більшість компаній, що пішли з ринку зі скандалами, займалися автострахуванням, частина їхньої діяльності, що стосується ОСАЦВ, контролювалася і РСА. РСА має реальну можливість обмежувати діяльність фінансово нестійких компаній шляхом контролю видачі бланків ОСАЦВ, але повністю зупинити видачу бланків не можна.

ФСФР аналізує звітність у порядку нагляду, публікує інформацію про кількість скарг (при цьому пряма залежність між кількістю скарг страхувальників та реальною фінансовою стійкістю страховиків не простежується), але не вживає заходів для запобігання невиконанню страховиками зобов'язань щодо виплат. В даний час звітність у порядку нагляду надається не в обов'язковому порядку, а на запит ФСФР. Попередній наказ про звітність у порядку нагляду скасовано, а новий не набрав чинності.

Ще однією проблемою 2016 стало значне скорочення запасу маржі платоспроможності. Раніше невиконання 30% перевищення фактичного розміру маржі платоспроможності над нормативним було досить рідкісним, але у 2016 році у зв'язку зі збільшенням мінімальних вимог до статутного капіталу та відповідним збільшенням НРМП, близько третини страховиків мають мінімальний запас маржі.

Оскільки структура, фінансування, операційні процеси, можливості оцінки ризиків ФСФР не дозволяють мінімізувати ризики невиконання зобов'язань страховиками та іншими учасниками фінансового ринку, було ухвалено рішення про створення нового наглядового органу. До 2015 року буде створено мегарегулятор, який контролюватиме усі сектори фінансового ринку. Результатом цього стане посилення регулювання страхового ринку, прискорення запровадження необхідних законодавчих актів, підвищення оперативності наглядових дій. З точки зору оцінки ризиків російському страховому нагляду важко наздогнати західний (до 2015 року західні страховики перейдуть на систему Solvency II, а Росія поки не готова працювати і по Solvency I). Але певні кроки в цьому напрямі вже робляться: вперше страховики мають надати звітність щодо МСФЗ за 2016 рік. Також ФСФР розробляє концепцію документа, орієнтованого на європейський аналог «Платоспроможності ІІ».

Концентрація ринку ще не досягла свого максимуму і продовжує збільшуватись.

Рисунок 2.5 – Зміна концентрації страхового ринку

Розрив між великими компаніями та іншими страховиками посилюється: темп приросту внесків у компаній із ТОП-20 значно перевищує середньоринковий рівень (35% та 21% відповідно). Великі страховики вибудовують надійні системи управління ризиками, збільшують прозорість бізнесу, розвивають системи внутрішнього контролю. Для них характерний високий рівень територіальної та видової розкладки збитків.

У результаті фінансові показники першої десятки страховиків свідчать про більшу ефективність, порівняно з іншими компаніями. Рівень витрат на ведення справи, комбінованого коефіцієнта збитковості у лідерів нижчий, ніж у середньому по ринку, а показники прибутку та рентабельності – вищі за середньоринкові.

Найбільший ступінь концентрації у 2016 році спостерігається на ринку страхування життя (на ТОП-10 страховиків припадає 86,12% премій), обов'язкового особистого страхування (99,07%), страхування залізничного транспорту (91,74%), страхування фінансових та підприємницьких ризиків (89,19% та 85,32%).

Найменш концентрованими сегментами страхового ринку у 2016 році продовжують залишатися особисте страхування (на ТОП-10 страховиків припадає 56,26% премій), а також страхування вантажів (43,92%) та відповідальності (59,59%).

Помітно посилилися ринкові позиції компаній, що з банками. У 2016 році завершилися операції з купівлі великими банками страхових компаній (Сбербанк, Россільгоспбанк), і ці страховики дотримуються агресивної стратегії. Активний розвиток банкострахування, особливо в секторі страхування життя та страхування від нещасних випадків, у поєднанні з дуже високим розміром комісійних та низькою збитковістю, дозволяє підвищити прибутковість усієї групи компаній. При цьому центр прибутку зміщується у бік банків.

27.05.2016

Обсяг ВВП Росії за 2015 рік, за першою оцінкою, становив у поточних цінах 80 трлн 412500000000 рублів. Індекс фізичного обсягу ВВП щодо 2014 року знизився та становив 96,3%. Яка ситуація на страховому ринку? Російський страховий ринок, навпаки, трохи підріс - на 3,7%. Звичайно ж, основне зростання ринку забезпечило обов'язкове страхування, яке ґрунтується на зростанні тарифів по ОСАЦВ. Суттєво впала частка страхування у загальному обсязі ВВП, за підсумками 2015 року вона склала 1,27%, тобто на 10% менше, ніж позаминулого року.

У Білгородській області, загалом, економічна ситуація була дещо кращою за загальноросійську. ВРП регіону виріс на 3%. Згідно з даними Росстату, реальні грошові доходи населення в 2015 році знизилися, і це не могло не позначитися на страховому ринку. Страховий ринок регіону знизився на 1,5%. Востаннє регіональний ринок мав негативні темпи зростання у 2012 році.

Багато страхових компаній завершили свою діяльність у 2015 році. Наприкінці минулого року страховий ринок країни не дорахувався 84 страховики. У 2016 році на страховий ринок країни увійшли 327 страховиків, з яких 288 мали ненульовий збір премії у 2015 році. Це сталося, зокрема, завдяки посиленню контролю з боку фінансового мегарегулятора країни. Для порівняння: у 2014 році з ринку пішло лише 11 компаній.

Минулий 2015 ознаменувався для Білгородської області відходом з регіонального ринку досить великої кількості учасників. Кількість гравців зменшилася з 70 до 59. При цьому за рік з обласного ринку пішла 21 компанія, а прийшло 10, і це найістотніша ротація складу гравців Білгородського страхового ринку останнім часом. З компаній минулого року до 2016 дотягнули лише майже 15% новачків.

Загалом 2015 видався для страхового ринку досить стагнаційним. Падіння частки інвестування в економіку, зниження обсягів кредитування, зниження купівельної спроможності населення – всі ці фактори зумовили відсутність, а за деякими позиціями – падіння в темпах зростання. Це також підтверджується таким показником, як частка страхування у загальних споживчих витратах населення. У середньому кожен мешканець Білгородської області у 2015 році витратив на страхування 3125 руб., що на 2% менше, ніж у 2014 році.

Місткість страхового ринку регіону склала 4,85 млрд руб. З цієї суми страхові компанії виплатили 2,1 млрд. руб. - Це становить 43,3% рівень виплат. Середня премія на договір 4870 руб. Частка страхового ринку області у загальному російському обсязі майже змінилася, і становить 0,5%. Загалом в області було укладено майже мільйон договорів страхування – 995 тис. штук, тобто у середньому два із трьох мешканців регіону уклали договір страхування.

За обсягом страхової премії Білгородська область зайняла серед усіх регіонів 33-те місце, погіршивши свої позиції на 5 місць. У Чорнозем'ї Білгородська область за цим показником посідає друге місце. За кількістю укладених договорів у загальноросійському рейтингу регіон знаходиться на 32-му місці. За розміром середньої премії Білгородська область найкраща у Чорнозем'ї. Білгородська область входить до тридцятки найкращих за збитковістю. Найбільш збитковим для страховиків регіоном стала Іванівська область – рівень виплат 70%. Найбільш беззбитковими регіонами стали Чукотка та Крим.

Таблиця 1

Регіон	обсяг страхового ринку, тис. руб.	середня премія на договір, руб.	темп зростання премій	рівень виплат
Воронезька область	7 813 027	3 711	104%	49%
Білгородська область	4 846 333	4 870	98%	43%
Липецька область	3 410 382	4 627	101%	56%
Курська область	3 202 458	3 846	108%	49%
Тамбовська область	2 395 051	3 514	91%	42%

Страховий портфель Білгородської області, 2015 р.

На відміну від 2014 року основою портфеля стали не майнові, а обов'язкові види страхування – 43%. Тут, звісно, ​​домінує ОСАЦВ – 41%. Такий великий відсоток обов'язкових видів у портфелі говорить про слабкий розвиток страхової культури в економіці. По суті, страхуванням користуються не тому, що це ефективний інструмент боротьби з тотальними ризиками, а тому, що змушують державу або кредитні організації, які в свою чергу чудово розуміють вигоди страхування. Добровільне страхування втратило позиції через реакцію страхових компаній на зростання виплат і падіння рентабельності бізнесу, що тим самим виразилося у підвищенні вартості страхових продуктів. Виплатний портфель практично на 50% складається зі збитків по ОСАЦВ.

Розглянемо детальніше види страхування та його зміни у плані зростання.

ОСАЦВ продемонструвало найбільший темп зростання у регіоні – 148%. Основною причиною зростання стали зміни у тарифах, встановлених Банком Росії. Незважаючи на це, ситуація з ОСАЦВ не змінилася кардинально. Страховики не поспішають, як 10 років тому захопити ринок обов'язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів. По регіону збитковість склала близько 76%, цей показник знаходиться на межі рентабельності. У цілому ж у Росії збитковість вже переступила поріг рентабельності. У 2014 році єдина компанія, що показала прибуток за ОСАЦВ – «Росгосстрах», в основному за рахунок найбільшого портфеля з цього виду, але за підсумками 2015 року не залишилося жодної компанії, що сформувала прибуток за ОСАЦВ. У 2015 році у Білгородській області кількість укладених договорів щодо ОСАЦВ зменшилась на 5% порівняно з минулим роком, при цьому кількість автомобілів, зареєстрованих у регіоні, практично не змінилася, навпаки – трохи збільшилася. Це пов'язано не лише з нововведеннями Закону про реєстрацію ТЗ, що дозволяють автовласникам реєструвати автомобіль не обов'язково за місцем прописки, а й у тому числі із проблемами при оформленні поліса. Деякі автовласники відмовляються в оформленні поліса і продовжують їздити на свій страх і ризик, інші купують підроблені поліси, які затопили нелегальний ринок. Страхувальники голосують «ногами», тобто шукають усілякі способи заощадити, зокрема, і незаконними способами. Очевидно, що незважаючи на жодні економічні, зокрема об'єктивні, параметри цього виду страхування, зростання тарифів ОСАЦВ неможливе, це може спричинити соціальний вибух. Додаткові примусові заходи не принесуть того ефекту, якого чекають органи влади. Страховикам доведеться шукати шляхи оптимізації витрат, насамперед за рахунок ремонту автомобілів постраждалих, зниження рівня страхового шахрайства та скорочення судових витрат за рахунок зміни процедур врегулювання збитків.

Не можна не відзначити найважливіші новації на ринку обов'язкового автострахування – електронний поліс та єдину методику оцінки. Це революційні зміни, які були запроваджені у 2015 році, і ці позитивні нововведення змогли стабілізувати ринок, що перебуває у глибокій кризі.

З нечисленних напрямів страхування, що показують зростання, можна назвати страхування майна громадян та ДМС. На ринку ДМС зараз намічається тенденція щодо розробки та впровадження страховиками нових економічних продуктів та оптимізації існуючих програм. Це стало реальним через появу нових ЛПЗ, готових надати медичні послуги необхідної якості за нижчими цінами. Також, вловивши загальні вектори до доступності продуктів ДМС, багато гравців на цьому ринку зробили ставку на роздріб. Зниження курсу рубля допомогло збільшення зборів у цьому напрямі, оскільки оформлення медичних туристичних полісів прив'язане до валюті.

Незначне зростання продемонстрували сільгоспстрахування та ОСГОПП (Діаграма 2). Продовжує зростати страхування майна фізосіб, незважаючи на загальне зниження ринку. Тут на нашу думку, визначальним фактором є пояснення цього феномену не підвищення фінансової грамотності населення, а банальне перемикання крос-продажів при ОСАЦВ зі страхування від нещасних випадків до майнового страхування, тобто основним «допом» до ОСАЦВ став поліс страхування майна ФО. Незважаючи на позитивну динаміку та зростання продажів, рівень проникнення цього виду вкрай несуттєвий.

Страхування майна юридичних вже не перший рік продовжує стагнувати. Тут є пряма залежність із зростанням недоступності бізнесу до кредитних коштів. Також на ринку складається фактор посилення андеррайтингової політики провідних страховиків до прийому на страхування ризикових об'єктів майнового комплексу підприємств, що призводить до почастішання відмов у прийнятті на страхування або збільшення тарифів.

Примітно, що на відміну від попередніх років, у витратах населення досить сильно зменшилася частка премії зі страхування життя. Якщо 2014 року спостерігалося зростання, то зараз ми бачимо практично 20-відсоткове падіння. Так само серйозне падіння зазнало страхування від нещасних випадків за рахунок громадян. Загалом таке серйозне падіння за 10 років спостерігалося лише кризовий 2008 рік. Населення не вистачає вільних коштів для використання інвестиційних інструментів чи витрат на добровільне страхування. За оцінками фахівців, у 2016 році ринок страхування життя продовжить зниження. Справа в тому, що раніше велику частку цього сегменту становили договори страхування життя, оформлені при отриманні кредиту або іншої банківської послуги, зараз вже готові набути чинності обмеження розміру комісії в банкострахування, а попит на інвестиційні продукти продовжить знижуватися через скорочення реальних доходів населення. Багато страхувальників так і не зрозуміли сенс цього продукту, і масовим, яким він був за СРСР, він так і не став.

Аналізуючи страхування транспорту за ризиками АвтоКАСКО, зазначимо, що у 2014 році ми спостерігали відсутність зростання, то у 2015 році ринок автострахування почав стрімко падати, і сталося це вперше за шість років. Послаблення курсу рубля суттєво позначилася на витратах страховиків на ремонт автомобілів, що призвело до серйозного підвищення тарифів на ринку, тим самим відлякавши велику кількість страхувальників. Не кожному такі витрати стали по кишені. За кількістю договорів падіння ще більш промовисте: втрати становили 25% від попереднього року. Іншим чинником є ​​зниження кількості продажу нового транспорту. Поліс КАСКО у 2015 році мали лише 3,6% усіх автовласників регіону, зменшившись на 1 п.п. порівняно з 2014 роком. У страховиків у своїй тарифній політиці на цьому ринку дуже яскраво помітна пряма залежність між рівнем комісійної винагороди та рівнем ціни страхового продукту. Багато гравців, намагаючись знизити витрати і збільшити рентабельність сегмента, зменшили винагороду агентам і партнерам, тим самим, враховуючи цінову чутливість КАСКО, втративши продажі. За нашим припущенням страховики продовжать знижувати витрати, і найяскравішим чинником цього стане ставка в розвитку інтернет-продажів.

Ринок ОС ОПО падає з моменту його утворення, у 2015 році це падіння становило 12%. Спочатку цей вид був запрограмований падати, оскільки щороку знижуючий коефіцієнт рівня безпеки збільшується. У 2015 році набрав чинності максимальний розмір коефіцієнта Куб –0,6. Також у 2015 році відбувся перегляд базових ставок у бік суттєвого зменшення. Але, як і раніше, незважаючи на те, що ринок зменшився більш ніж на чверть, даний сегмент залишається найрентабельнішим для страховиків – рівень виплат 1,5%.

Переходячи до аналізу роботи страховиків в області, треба сказати, що відхід гравців досить сильно консолідує ринок та ущільнює показники зборів у лідерів. Десятки найсильніших гравців збирають понад 85% усієї страхової премії регіону. Проте десятка найкращих не сильно змінилася протягом року (Таблиця 2). Впевнені позиції мають компанії, що мають широкий страховий портфель. З регіонального ринку, як ми й передбачали минулого року, пішла компанія-однолітка, що спричинило переміщення решти на кілька позицій. Страховик, який входить до структури Ощадбанку, втратив позиції саме через спеціалізацію портфеля на страхуванні життя.

Таблиця 2

Місце	Найменування компанії	Збори (тис. руб.)	Місце у рейтингу 2014 року	Динаміка у рейтингу
1	РОСДЕРЖСТРАХ	1673794 р.	1	=
2	РЕСО-ГАРАНТІЯ	516 228 р.	2	=
3	ТСК	456 771 р.	6	+ 3 позиції
4	АЛЬФАСТРАХУВАННЯ	378 667 р.	4	=
5	СОГАЗ	310 613 нар.	7	+ 2 позиції
6	СБЕРБАНК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ	245 846 нар.	5	- 1 позиція
7	ЗГОДА	176 854 нар.	8	+ 1 позиція
8	МАКС	164 692 нар.	9	+ 1 позиція
9	ІНГОСТРАХ	136 193 нар.	10	+ 1 позиція
10	РСХБ-СТРАХУВАННЯ	124 236 нар.	13	+ 3 позиції
	РАЗОМ	4 846 333 нар.

Лідирує, як і в попередні роки, «Росдержстрах», який демонструє дуже суттєвий темп зростання (165%) та тримає понад третину регіонального ринку (46%). Але в порівнянні з минулим роком «Росдержстрах» істотно наростив частку автострахування в портфелі. Результат не змусив себе довго чекати - темп зростання виплат наблизився до 170%, але, задля справедливості, варто зауважити, що збитковість компанія тримає на дуже хорошому рівні. На другому місці - «РЕСО-Гарантія» з досить хорошими показниками. Єдиний факт, що насторожує - компанія в регіоні практично працює тільки по автострахування. Таких компаній кілька: «Злагода», «МАКС», «ЗЕТТА Страхування» (колишній Цюрих), «Югорія», «Двадцять перше століття» та куплена СОГАЗом «ЖАСО» - ці компанії нарівні з «РЕСО-Гарантією» практично повністю займаються лише моторні види страхування.

Високі темпи зростання зборів показали «ТСК» (143%), «ЖАСО» (148%), «Добробут» (2766%), «Альфастрахування Життя» (2135%) та «Двадцять перше століття». Крім «ТСК», з цих компаній, інші спеціалізуються, переважно, лише одному вигляді страхування: або ОСАЦВ, або страхування від нещасних випадків, або страхування життя. Найбільше зростання виплат показали «Сбербанк страхування життя», «МАКС», «ВТБ Страхування», «Росдержстрах Життя», «ЖАСО», «Добробут», «Югорія» та «Двадцять перше століття».

Рівень виплат вище 70% показали «Злагода», «МАКС», «Югорія» та «ШАНС». Причому у «Югорії» виплати практично дорівнюють зборам. «ІНГОССТРАХ» має один із найкращих показників зі збитковості: за такий результат він заплатив трирічною санацією портфеля та збитками протягом останніх періодів. Випереджає зростання виплат над зростанням зборів у компаній «Росдержстрах», «МАКС», «ВТБ Страхування», «ЖАСО», «Югорія» та «Двадцять перше століття», але в цьому списку у «Росдержстраху» найкращий показник зі збитковості. Практично у всіх цих компаній частка автострахування у портфелі складає більше половини зборів, за винятком компанії «ВТБ Страхування». Цей страховик у 2014 році також мав випереджаючі темпи зростання виплат над преміями, і так само, як і тоді, основна частка виплат припала на страхування майна ЮЛ.

Таблиця 3

Місце	НАЙМЕНУВАННЯ КОМПАНІЇ	ЗБОРИ (ТИС. РУБ.)	ЧАСТКА РИНКУ	ТЕМП ЗРОСТАННЯ ЗБОРІВ	ТЕМП ЗРОСТАННЯ ВИПЛАТ	РІВЕНЬ ВИПЛАТ	Частка авто в портфелі
1	РОСДЕРЖСТРАХ	1 673 794	34.5%	136%	168%	41%	65%
2	РЕСО-ГАРАНТІЯ	516 228	10.7%	111%	114%	55%	90%
3	ТСК	456 771	9.4%	143%	75%	31%	69%
4	АЛЬФАСТРАХУВАННЯ	378 667	7.8%	93%	80%	33%	43%
5	СОГАЗ	310 613	6.4%	122%	120%	61%	29%
6	СБЕРБАНК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ	245 846	5%	74%	604%	8%	0%
7	ЗГОДА	176 854	3.7%	72%	96%	85%	89%
8	МАКС	164 692	3.4%	104%	135%	76%	80%
9	ІНГОСТРАХ	136 193	32.8%	103%	61%	42%	64%
10	РСХБ-СТРАХУВАННЯ	124 236	2.6%	128%	72%	13%	10%
11	ВТБ СТРАХУВАННЯ	120 075	2.5%	118%	136%	29%	11%
12	РОСДЕРЖ-ЖИТТЯ	74 092	1.5%	118%	162%	26%	0%
13	ЖАСО	49 076	1%	148%	193%	60%	81%
14	ЗЕТТА СТРАХУВАННЯ	39 107	0.8%	88%	56%	65%	90%
15	БЛАГОСТАН	37 202	0.8%	2766%	574%	10%	0%
16	ЕНЕРГОГАРАНТ	36 503	0.8%	0%	0%	50%	76%
17	АЛЬФАСТРАХУВАННЯ-ЖИТТЯ	34 009	0.7%	2135%	0%	3%	0%
18	ЮГОРІЯ	31 378	0.7%	98%	173%	97%	90%
19	ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ	28 129	0.6%	177%	430%	52%	84%
20	ШАНС	27 235	0.6%	91%	101%	90%	1%
	РАЗОМ по Білгородській обл.	4 846 333		98%	112%	43%	56%

У Таблиці 4 надано аналіз результатів діяльності з ОСАЦВ у регіоні. Майже половину ринку тримає «Росдержстрах» (46%). За зростання премій більш ніж у півтора рази (165%) виплати зросли вдвічі (200%). Найбільший приріст за кількістю нових договорів ОСАЦВ показав «Інгосстрах» – зростання більше ніж удвічі (7589 шт). У понад півтора рази за кількістю укладених договорів ОСАЦВ зріс «СОГАЗ» (14338 шт). На третину збільшилася кількість договорів у ТСК (40 861 шт). Більш ніж у два рази зменшили кількість клієнтів «Злагода» та «ВТБ Страхування». Найнижчий рівень виплат з ОСАЦВ у регіоні мають «Інгосстрах» та «СОГАЗ» - 25%. Найбільшу збитковість щодо ОСАЦВ показала «Згода» – понад 100%.

Якщо говорити про середню вартість поліса, то найнижчий внесок зафіксовано у «Росдержстраху» та «УралСибу». По «Росгосстраху» - все очікувано, враховуючи мережу представництв у регіоні: є представництва у кожному районі, а деяких територіях навіть присутні підрозділи конкурентів. Найдорожчі поліси у «МАКСу», «Альфастрахування» та «Інгосстраху».

Таблиця 4

Найменування компанії	Збори (тис. руб.)	Частка ринку	Темп зростання зборів	Темп зростання виплат	Рівень виплат	Дог-рів	Середня премія
РОСДЕРЖСТРАХ	903 709	46 %	165%	200%	48%	230 825	3 915
РЕСО-ГАРАНТІЯ	380 804	19.4%	133%	146%	54%	88 120	4 321
ТСК	182 720	9.3%	190%	99%	39%	40 861	4 472
МАКС	126 735	6.5%	99%	138%	96%	24 566	5 159
СОГАЗ	64 339	3.3%	240%	304%	25%	14 338	4 487
АЛЬФАСТРАХУВАННЯ	64 006	3.3%	131%	72%	52%	12 777	5 009
ІНГОСТРАХ	40 912	2 %	319%	38%	25%	7 589	5 391
ЖАСО	39 615	2 %	170%	204%	62%	8 925	4 439
ЗГОДА	29 178	1.5%	73%	111%	104%	6 086	4 794
ЕНЕРГОГАРАНТ	24 113	1.2%	0%	0%	54%	5 506	4 379
XXI СТОЛІТТЯ	23 211	1.2%	204%	787%	62%	5 282	4 394
ЮГОРІЯ	18 569	1%	97%	125%	84%	3 844	4 831
ЗЕТТА СТРАХУВАННЯ	15 174	0.8%	130%	61%	58%	3 475	4 367
УРАЛСИБ	14 278	0.7%	147%	123%	47%	3 652	3 910
ВТБ СТРАХУВАННЯ	11 628	0.6%	62%	118%	64%	2 764	4 207
	10 932	0.6%	147%	272%	42%	2 458	4 448
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ФІНАНСИ	5 826	0.3%	96%	143%	83%	1 309	4 451
СТРАХОВА БІЗНЕС ГРУПА	4 591	0.2%	182%	168%	51%	1 070	4 291
РАЗОМ по ринку ОСАГО Білгородської обл.	1 961 288		148%	139%	53%	463 657	4 230

Найнижчі тарифи за КАСКО (Таблиця 5) давали у регіоні «Югорія», «МСЦ» та «ЗЕТТА Страхування». Компанія, яка має найбільший портфель КАСКО за підсумками 2015 року, змінилася. Якщо минулого періоду це була «Згода», то зараз лідером став «Росдержстрах». Причому лідерство це завойовано не за рахунок низьких тарифів, клієнти проголосували за надійність бренду. Найдорожчі договори оформлялися в компаніях «РСГБ-Страхування» та «ВТБ Страхування», а також у «МАКСі» та «СОГАЗі»: основу портфеля становить КАСКО юридичних осіб , де страхуються відразу великі парки транспортних засобів.

Таблиця 5

Найменування компанії	Збори (тис. руб.)	Кількість договорів	Середня премія
РОСДЕРЖСТРАХ	183 883	4 099	44 860
ЗГОДА	128 445	3 131	41 024
ТСК	117 531	2 514	46 751
АЛЬФАСТРАХУВАННЯ	98 261	2 155	45 597
РЕСО-ГАРАНТІЯ	75 238	1 459	51 568
ІНГОСТРАХ	42 340	1 046	40 478
СОГАЗ	26 423	394	67 063
ЗЕТТА СТРАХУВАННЯ	19 955	654	30 512
РСХБ-СТРАХУВАННЯ	12 087	91	132 824
ЮГОРІЯ	9 751	352	27 702
УРАЛСИБ	8 216	241	34 091
МАКС	4 821	69	69 870
ЕНЕРГОГАРАНТ	3 539	77	45 961
ІНВЕСТИЦІЇ ТА ФІНАНСИ	2 392	58	41 241
МІЖГАЛУЗЕВИЙ СТРАХОВИЙ ЦЕНТР	2 264	70	32 343
ВТБ СТРАХУВАННЯ	2 045	19	107 632
РАЗОМ КАСКО в Білгородській обл.	741 270	16 849	43 995

Страхування небезпечних об'єктів є найрентабельнішим видом страхування. Звичайно, за ці договори у страховиків йде серйозна конкуренція (Таблиця 6), а враховуючи, що небезпечних об'єктів у регіоні не так багато – всього 3000 штук, ринок розподілили найбільші федеральні страховики. «СОГАЗ» як основний «монополіст» при страхуванні об'єктів «Газпрому» має найвищу середню премію.

Таблиця 6

Найменування компанії	Кількість договорів	Середня премія
РОСДЕРЖСТРАХ	747	25 213 нар.
АЛЬФАСТРАХУВАННЯ	488	28 143 нар.
ТСК	543	23 696 нар.
СОГАЗ	326	30 491 нар.
ІНГОСТРАХ	354	22 811 р.
РЕСО-ГАРАНТІЯ	312	25 199р.

Ринок обов'язкового страхування перевізників пасажирів розподілився інакше. Незважаючи на те, що страхування пов'язане безпосередньо з транспортом, розкладка істотно відрізняється від того ж ОСАЦВ (Діаграма 3). Загалом у регіоні провадять діяльність майже 1400 ліцензованих перевізника. Понад третину ринку контролює «МАКС». Дана компанія основні збори має за рахунок укладеного муніципального контракту з великим перевізником міста Білгорода МУП "Міський пасажирський транспорт", що має у своєму парку близько 200 перевізників пасажирів. Також основним клієнтом на даному ринку є «Білкомтранс» та його дочірні організації.

На ринку особистого страхування (НС та ДМС) також є свої лідери. За страхуванням від нещасних випадків та хвороб найбільші частки мають «Росдержстрах» – 36%, «ВТБ Страхування» – 11% та «Добробут» – 9%. Причому остання має збори виключно за цим напрямком. Компанія «Добробут» нещодавно завершила угоду з придбання російського представництва іноземної страхової компанії «Інтач страхування», відомої своїм інноваційним підходам з автострахування. До речі, через цей інноваційний підхід компанія зазнала збитків, і попередні власники змушені були піти з ринку. Основними акціонерами є британський страховий холдинг.

У Білгородській області сільськогосподарським страхуванням займаються лише поодинокі корпорації. Основні гравці – «Росдержстрах», «Альфастрахування» та «РСГБ-Страхування». Невеликий перелік страховиків обумовлений складністю укладання договорів та андеррайтингу, а також високою ризиковою складовою.

Аналізуючи результат роботи з вогневого страхування (Діаграма 4) зазначимо, що по роботі з юридичними особами щодо страхування майнового комплексу підприємств лідером є «ТСК», яка займає третину ринку (31%). Цей результат досягнуто, в тому числі, завдяки чудово налагодженій взаємодії зі Ощадбанком. Таку ж третину ринку тримає «Росдержстрах», але вже по роботі з фізичними особами (30%). Хороші показники у «ВТБ Страхування» та «Альфастрахування» обумовлені роботою з іпотечними позичальниками «споріднених» ним банків.

Підсумовуючи аналізу роботи страховиків, зазвичай виділимо фірми, які домоглися, на наш погляд, найбільших показників. Оцінюючи лідерів, ми беремо до уваги показники з кількох напрямків: рівень виплат, збитковість, страховий портфель, частка ринку тощо. За сукупністю показників до передовиків увійшли «Росгосстрах», «ТСК», «Альфастрахування» та «Інгосстрах» - усі великі гравці. Зазначаємо «Інгосстрах» як лідера, який знову повернувся до списку.

Загалом, незважаючи на досить складний рік, регіональний ринок показав досить непогані показники, а за деякими напрямками зіграв краще, ніж у країні. Нагадаємо, якими були найбільш очікуваними змінами, на які страховий ринок чекав у 2015 році: Законодавство щодо посилення страхового захисту тих, хто виїжджає за кордон, створення в Росії системи страхового захисту житла при настанні надзвичайних ситуацій та створення фінансового омбудсмена на страховому ринку. Важливість та необхідність введення заходів щодо добровільного страхування житла на випадок стихійних лих обговорюється досі.

На завершення – невеликий прогноз на 2016 рік. Вважаємо, що розвиток ринку проходитиме у незвично жорстких умовах. Страховики продовжать зазнавати тиску як з боку держави, так і з боку клієнтів. Підвищення тарифів з обов'язкових видів страхування очікувати немає жодних передумов, та й навряд чи сильно зростуть тарифи з добровільних видів страхування. Винятком може стати лише КАСКО, проте ці підвищення будуть сегментарними, спрямованими на боротьбу зі збитковими напрямками. У зв'язку з цим рентабельність страхування дещо знизиться, що вплине на фінансові результати страховиків. Клієнти продовжать економити на страхуванні, і падіння ринку, швидше за все, продовжиться. Страховикам доведеться серйозно направити свої зусилля на розвиток сервісу та підтримку позитивної впізнаваності своїх брендів, будувати свою роботу з урахуванням підвищеної клієнтоорієнтованості, у тому числі за допомогою створення нових бюджетніших продуктів, модифікації наявних пропозицій та активного використання сучасних інформаційних технологій.