Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης. - 2016. - S. 716.
12. Smirnov N.N. Μακροοικονομία. Μέρος 2: Φροντιστήριο. - Αγία Πετρούπολη: Πανεπιστήμιο ITMO, 2016. - 121 σελ.
13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets για δημογραφικά προβλήματα / A. A. Tkachenko // Δημογραφική ανασκόπηση. - 2016. - Τόμος 3. - Αρ. 1. - Σ. 71-93.
14. Yanchenko E.V. Αγορά εργασίας: ανάλυση περιφερειακής διαφοροποίησης / E.V. Yanchenko // Περιφερειακή οικονομία: θεωρία και πράξη. - 2015. - Αρ. 36. - Σ. 56-66.
Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., αναπληρώτρια καθηγήτρια κρατικό τεχνικό πανεπιστήμιο Lipetsk, Lipetsk, Ρωσία Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., αναπληρωτής καθηγητής κρατικό τεχνικό πανεπιστήμιο Lipetsk, Lipetsk, Ρωσία
Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ακαθάριστου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
αφηρημένη. Το άρθρο εξετάζει προσεγγίσεις για τον ορισμό των μακροοικονομικών κανονικοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο. Αφετηρία της μελέτης είναι η θεώρηση του ανθρώπινου παράγοντα ως της σημαντικότερης παραγωγικής δύναμης, μιας από τις προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ως ο κύριος σύνδεσμος για τον προσδιορισμό τέτοιων προτύπων επιλέχθηκε το μέγεθος του πληθυσμού και το επίπεδο απασχόλησης. Λέξεις κλειδιά: οικονομική ανάπτυξη, στατιστική αλληλεπίδραση δεικτών, ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν, δημογραφικές αλλαγές, πληθυσμός, απασχολούμενος πληθυσμός.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Kokhno Natalia Olegovna, Ph.D. τεχν., επιστήμες (e-mail: [email προστατευμένο]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna, φοιτήτρια (e-mail: [email προστατευμένο]) Lopatina Anastasia Alekseevna, φοιτήτρια (e-mail: [email προστατευμένο]) Ινστιτούτο Μηχανικών και Αναδασμού του Novocherkassk. Ο Α.Κ. Κρατικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο Kortunova Donskoy, Ρωσία, Novocherkassk
Αυτό το άρθρο αναλύει τη ρωσική ασφαλιστική αγορά. Καθορίστηκαν οι όγκοι πληρωμών, μπόνους για το 1ο τρίμηνο του 2018 και του 2017.
Λέξεις κλειδιά: ασφαλιστική αγορά, ασφάλιση ζωής, αριθμός συμμετεχόντων, OSAGO, ασφαλιστές, όγκος ασφαλίστρων, όγκος πληρωμών.
Η ασφαλιστική αγορά είναι ένα ειδικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, ένας συγκεκριμένος τομέας οικονομικών σχέσεων, όπου το αντικείμενο πώλησης και αγοράς είναι η ασφαλιστική προστασία, διαμορφώνεται η ζήτηση και η προσφορά για αυτήν. Περιλαμβάνει ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχήματος και ασθένειας, εθελοντική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλιση γάστρας αυτοκινήτων, OSAGO, ασφάλιση λοιπών περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων, ασφάλιση περιουσίας πολιτών. Όπως η αγορά και οποιαδήποτε άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες, η ασφαλιστική αγορά είναι επιρρεπής σε κυκλικότητα, χαμηλότερες τιμές για ασφαλιστικές υπηρεσίες και οικονομικές φυσικές διακυμάνσεις στην ανάπτυξη.
Η σύγχρονη ρωσική ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό, περιορισμένη προσφορά μιας σειράς ασφαλιστικών προϊόντων, υψηλή εδαφική συγκέντρωση κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών σε κεντρικές περιοχές με ανεπτυγμένο δίκτυο καταστημάτων, που διαχειρίζονται στενά οι μητρικοί οργανισμοί, συχνά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητες του αντίστοιχου περιφερειακού τμήματος της ασφαλιστικής αγοράς.
Για να διαπιστώσουμε την κατάσταση της ασφαλιστικής αγοράς στη Ρωσία, θα αναλύουμε τώρα τα τμήματα της σε τριμηνιαία βάση.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, το 1ο τρίμηνο του 2018 ήταν το πιο επιτυχημένο για τους ασφαλιστές τα τελευταία 5 χρόνια. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο όγκος των ασφαλίστρων ανά είδος ασφάλισης αυξήθηκε κατά 19,3% και ανήλθε σε 377,4 δισεκατομμύρια ρούβλια.
Ο όγκος των πληρωμών μειώθηκε κατά 11,7% στα 109,1 δισεκατομμύρια ρούβλια, εκ των οποίων τα 4,65 δισεκατομμύρια ρούβλια καταβλήθηκαν με δικαστική απόφαση. Το ποσό των πληρωμών περιλαμβάνει μη προσδιορισμένες διαγραφές για είσπραξη, επομένως το συνολικό ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό των πληρωμών για μεμονωμένους τύπους.
Μετά τη στασιμότητα το 2017, τα ασφάλιστρα για εθελοντικούς τύπους παρουσίασαν υψηλή θετική δυναμική: ο όγκος των ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 24,6 δισεκατομμύρια ρούβλια λόγω σχεδόν όλων των τύπων, εκτός από την ασφάλιση χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, γεωργική ασφάλιση και ασφάλιση αστικής ευθύνης. Το μερίδιο της ασφάλισης ζωής σε σύγκριση με
Το 2017 αυξήθηκε κατά 5,5%, το μερίδιο της ασφάλισης αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 4,9%, το VMI-2,5%.
Η αύξηση στα ασφάλιστρα ατυχημάτων για το 1ο τρίμηνο του 2018 ανήλθε σε 28,8%, ή 7 δισεκατομμύρια RUB. Ο αριθμός των συμβάσεων αυξήθηκε κατά 199 χιλιάδες σε 11,48 εκατομμύρια. Το μέσο ασφάλιστρο αυξήθηκε από 2.175 ρούβλια. την ίδια περίοδο πέρυσι στα 2.752 ρούβλια, γεγονός που σχετίζεται με αύξηση του μεριδίου των συμβάσεων με νομικά πρόσωπα το 1ο τρίμηνο.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην αγορά έχει σταθεροποιηθεί. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έως τις 31 Μαρτίου 2018, 223 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και 11 εταιρείες αμοιβαίας ασφάλισης, ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο ασφαλιστικών επιχειρηματικών οντοτήτων, εκ των οποίων μόνο 162 συγκέντρωσαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ρούβλια το 1ο τρίμηνο
2018. Κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2018, ανακλήθηκαν άδειες από 4 εταιρείες, εκ των οποίων 1 λόγω οικειοθελούς άρνησης από ασφαλιστικές δραστηριότητες
Το 1ο τρίμηνο του 2018 ήταν το καλύτερο για τον κλάδο εταιρικής ασφάλισης περιουσίας τα τελευταία 2 χρόνια: ο όγκος των ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 33% στα 34,28 δισεκατομμύρια ρούβλια. Σχεδόν όλες οι εταιρείες από τις είκοσι πρώτες αυτής της κατηγορίας παρουσίασαν θετική τάση στα ασφάλιστρα.
Ο όγκος της ασφάλισης περιουσίας των πολιτών αυξήθηκε κατά 16,85% στα 13,4 δισεκατομμύρια ρούβλια. Η μείωση των ασφαλίστρων σε σχέση με το 4ο τρίμηνο είναι χαρακτηριστική για αυτό το είδος. Η σύνθεση του TOP-3 δεν αλλάζει, αλλά το μερίδιο του ηγέτη του τομέα PJSC Rosgosstrakh συνεχίζει να μειώνεται (από 29,8% το 1ο τρίμηνο του 2017 σε 23,8%). OOO IC VTB Insurance και OOO Sberbank Insurance συν-
διατήρησε θετική τάση. Ο αριθμός των ασφαλιστικών συμβολαίων αυξήθηκε κατά 1,95 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένης της CJSC VSK - κατά 818 χιλιάδες, της LLC IC Sberbank Insurance - κατά 650 χιλιάδες, της SPAO Ingosstrakh - κατά 251 χιλιάδες.
Ας παρακολουθήσουμε τη δυναμική των αλλαγών στα ασφάλιστρα και τις πληρωμές ασφάλισης περιουσίας από το 1ο τρίμηνο του 2016 έως το 1ο τρίμηνο του 2018. (Εικόνα 1)
18.000 16.000 14.000 »2! 12 000
X 8.000 1 6.000 4.000 2.000 0
ασφάλιστρα, εκατομμύρια ρούβλια
πληρωμές, εκατομμύρια ρούβλια
Σχήμα 1 - Δυναμική των ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών πληρωμών
ιδιοκτησίας 2016-2018
Η ασφάλιση ζωής παραμένει ο κύριος μοχλός της αγοράς με ρυθμό αύξησης των ασφαλίστρων άνω του 54%. Ωστόσο, ο αριθμός των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μειώνεται κατά 103.428 σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του περασμένου έτους λόγω της μείωσης κατά 25% του αριθμού των ασφαλισμένων δανειοληπτών.
Ο όγκος των πληρωμών ασφάλισης ζωής αυξήθηκε στα 10,7 δισεκατομμύρια ρούβλια λόγω της λήξης των συμβάσεων ασφάλισης ζωής που συνήφθησαν. (Τραπέζι 1)
Πίνακας 1 - Βασικοί δείκτες για την ασφάλιση ζωής, 2016-2018
Χρόνια βραβεία, εκατομμύρια ρούβλια Πληρωμές, εκατομμύρια ρούβλια Αριθμός συμβάσεων
1ο τρίμηνο 2016 41.423,70 6.654,84 1.193.232
2ο τρίμηνο 2016 47.422,07 6.442,72 968.768
3ο τρίμηνο 2016 58.660,78 8.482,88 1.018.719
4ο τρίμηνο 2016 68.233,61 8.402,38 1.641.761
1ο τρίμηνο 2017 59.830,62 7.788,90 987.727
2ο τρίμηνο 2017 81.400,17 9.336,70 1.114.948
3ο τρίμηνο 2017 89.651,59 9.071,14 1.157.271
4ο τρίμηνο 2017 100.654,62 10.290,10 1.277.226
1ο τρίμηνο 2018 92.220,75 10.676,08 884.299
Αναλύοντας τη ρωσική ασφαλιστική αγορά, ας δούμε πώς αλλάζει ο όγκος των ασφαλίστρων για την ασφάλιση χερσαίων μεταφορών. Ο όγκος των ασφαλίστρων παρέμεινε στο επίπεδο του 1ου τριμήνου του περασμένου έτους (36,7 δισεκατομμύρια ρούβλια) και ο αριθμός των συμβάσεων αυξήθηκε κατά σχεδόν 154.000. Η αύξηση του αριθμού των συμβολαίων οφείλεται στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων (κατά 70,5 χιλιάδες περισσότερα από το 1ο τρίμηνο του 2017) και στην αύξηση της ζήτησης για φθηνότερα προϊόντα με franchise.
Ο μέσος λόγος κερδών της αγοράς για τις χερσαίες μεταφορές μειώθηκε (52,4% το πρώτο τρίμηνο του 2018 έναντι 57,35% ένα χρόνο νωρίτερα). Τόσο ο αριθμός των απαιτούμενων ζημιών (κατά 17 χιλιάδες) όσο και ο αριθμός των αρνήσεων 8.248 (το 1ο τρίμηνο του 2018 έναντι 13.236 το 1ο τρίμηνο του 2017) μειώθηκαν και η μέση πληρωμή αυξήθηκε κατά σχεδόν 7 χιλιάδες ρούβλια. Αυτό οφείλεται στην ευρεία διανομή προϊόντων με συμμετοχή ασφαλισμένων σε ζημιές.
Ο αριθμός των ασφαλιστών που εμπλέκονται σε αυτό το είδος ασφάλισης μειώθηκε από 111 σε 102 κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αλλά μόνο 69 εταιρείες συνήψαν περισσότερες από 100 συμβάσεις. Το ένα τέταρτο των ασφαλιστικών εταιρειών κύτους κινητήρα έχουν αναλογία πληρωμής άνω του 100%, αλλά σχεδόν για όλους τους το μερίδιο του κύτους κινητήρα στο χαρτοφυλάκιο δεν υπερβαίνει το 5%. Για άλλους ασφαλιστές, αυτό το τμήμα της αγοράς παραμένει αρκετά κερδοφόρο.
Πίνακας 2 - TOP-10 περιοχές όσον αφορά τις πληρωμές OSAGO
Όγκος ασφαλίστρων, χιλιάδες ρούβλια Ποσό πληρωμών, χιλιάδες ρούβλια Ποσοστό πληρωμής, %
Δημοκρατία του Νταγκεστάν 176.827.316.348 178,90%
Δημοκρατία του Καρατσάι-Τσερκές - 35.759 61.030 170,67%
Δημοκρατία της Tyva 13.825 22.175 160,39%
Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας 69.619 107.654 154,63%
Δημοκρατία της Αδύγεας (Αδύγεα) 49.603 75.679 152,57%
Primorsky Krai 329.761.457.526 138,74%
Περιφέρεια Ιβάνοβο 197.967 264.919 133,82%
Δημοκρατία της Ινγκουσετίας 20.622 23.819 115,50%
Δημοκρατία της Μπουριατίας 127.864 146.798 114,81%
Περιφέρεια Μαγκαντάν 24.100 26.781 111,12%
Αναλύοντας την ασφάλιση OSAGO, μπορούμε να πούμε ότι ο όγκος των ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 46 δισεκατομμύρια ρούβλια ταυτόχρονα με τη μείωση του αριθμού των συμβολαίων (μείον 101,5 χιλιάδες σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2017). Ορισμένοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αρνήθηκαν γενικά να συνάψουν συμφωνία, κάποιοι αγόρασαν ένα ψεύτικο συμβόλαιο.
Ο όγκος των πληρωμών μειώθηκε κατά σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ρούβλια σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του περασμένου έτους (32,4 δισεκατομμύρια ρούβλια) και η αναλογία πληρωμών - έως και 70,5%. Ωστόσο, εάν το 2017, 16 ασφαλιστικές εταιρείες είχαν ποσοστό αποπληρωμής άνω του 77%, τότε μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου υπήρχαν ήδη 19 τέτοιες εταιρείες. Σε 10 από αυτές, το μερίδιο της OSAGO στο χαρτοφυλάκιο ξεπερνά το 30%, το οποίο αποτελεί απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 2 από αυτές τις 10 εταιρείες αποχώρησαν από την αγορά το 2ο τρίμηνο του 2018. (Πίνακας 2).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2018, η μέση πληρωμή στο πλαίσιο του OSAGO ανήλθε σε 61,1 χιλιάδες ρούβλια. Ο αριθμός των περιοχών με ποσοστό πληρωμών άνω του 77% έφτασε τις 42, σε 17 από αυτές οι πληρωμές υπερβαίνουν τα ασφάλιστρα.
Εξετάστε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλιση ζωής και άλλα είδη ασφάλισης. (Εικόνα 2.3)
Επενδυτική ελκυστικότητα ασφαλιστικών προϊόντων
Δραστηριότητα των κύριων παραγόντων Όγκοι δανεισμού Αγοραστική δύναμη του πληθυσμού Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της ασφαλιστικής αγοράς
2018 ■ 2017
Σχήμα 2 - Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ασφάλισης ζωής
το 2017-2018
Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι η ασφάλιση ζωής είναι η επενδυτική ελκυστικότητα των ασφαλιστικών προϊόντων, η οποία το 2017 ανήλθε σε 60%, και το 2018 αυξήθηκε κατά 33% και ανήλθε στο 93%, η δραστηριότητα της κύριας Σημαντικό αντίκτυπο έχει και οι παίκτες, ο οποίος το 2017 ανήλθε σε 80%, και το 2018, μειώθηκε κατά 16% και ως εκ τούτου ανήλθε στο 64%, ο όγκος δανεισμού ανήλθε στο 50% τόσο το 2017 όσο και το 2018. Οι πιο ασήμαντοι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλιση ζωής είναι η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, η οποία το 2017 ανήλθε στο 30% και το 2018 μειώθηκε μόνο κατά 1% και ως εκ τούτου ανήλθε στο 29% και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της ασφαλιστικής αγοράς το 2017 ανήλθαν σε 10%, και το 2018 μειώθηκε κατά 3% και ανήλθε σε 7%.
Όγκος δανεισμού
Αγοραστική δύναμη του πληθυσμού
Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις στην ασφαλιστική αγορά
οικονομικές κυρώσεις
Αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου
2018 ■ 2017
Διάγραμμα 3 - Παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ασφάλισης ζημιών το 2017 και το 2018
Εξετάζοντας το Διάγραμμα 3, μπορούμε να πούμε ότι ο όγκος του δανεισμού επηρεάζει την αγορά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον το 2017, ανήλθε σε 80%, και το 2018 μειώθηκε κατά 1% και ανήλθε σε 79%. η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού το 2017 ήταν 70%, και το 2018 μειώθηκε κατά 6% και διαμορφώθηκε στο 64%. Οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της ασφαλιστικής αγοράς έχουν μικρότερη επιρροή· το 2017 ανήλθαν σε 10% και το 2018 αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν στο 50%. Οι οικονομικές κυρώσεις το 2017 ανήλθαν σε 10%, και το 2018 αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 4% και ανήλθαν σε 14%. η μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου το 2017 ήταν 60% και το 2018 μειώθηκε κατά 46% και ανήλθε σε 14%.
Με βάση τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2018, αναμένουμε ενεργή προώθηση της επενδυτικής ασφάλισης ζωής μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία θα διευκολύνεται από τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων. Τα ασφάλιστρα ζωής αναμένονται στο επίπεδο του 40-45%. Ο όγκος της αγοράς ασφάλισης ζωής θα φτάσει τα 470 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασθενειών (ρυθμοί ανάπτυξης - 14-16% για το 2018), VHI (4-6%) και ασφάλιση περιουσίας πολιτών (9-11%). Αυτά τα τμήματα θα υποστηριχθούν από τη διάδοση των προγραμμάτων ασφάλισης κρίσιμων ασθενειών, τα προϊόντα σε κουτί, καθώς και από τον πληθωρισμό στο κόστος των ιατρικών υπηρεσιών. Στον τομέα της ρύθμισης OSAGO δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές μέχρι το τέλος του έτους. Στην ασφάλιση κύτους αυτοκινήτων, για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, θα παρατηρηθεί μια ελαφρά θετική δυναμική των ασφαλίστρων - ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι 1-3% το 2018 σε σύγκριση με το 2017. Στην ασφάλιση εταιρικής περιουσίας, η αγορά αναμένεται να ανακάμψει κατά 2-4% μετά την πτώση του 2017.
Βιβλιογραφία
1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. Ρωσική ασφαλιστική αγορά: αξιολόγηση δεικτών και προοπτικές ανάπτυξης - M.: Economics and Entrepreneurship, 2013. Αρ. 85. σελ. 469-479.
2. Ασφαλιστική αγορά 2018 [Ηλεκτρονικός πόρος]. Λειτουργία πρόσβασης: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018
3. Επισκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς για το 1ο τρίμηνο του 2018 ΕΡΑ [Ηλεκτρονικός πόρος]. Λειτουργία πρόσβασης: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018
4. Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας [Ηλεκτρονικός πόρος]. Λειτουργία πρόσβασης: http://www.cbr.ru/. Ανακτήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2018
Kohno Natalia Olegovna, cand. τεχν., επιστήμες» (e-mail: [email προστατευμένο])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna, φοιτητική σχολή Bist (e-mail: [email προστατευμένο]) Lopatina Anastasia Alekseevna, φοιτητική σχολή Bist (e-mail: [email προστατευμένο])
Novocherkassk Engineering Reclamation Institute. A. K. Kortunov
Donskoy GAU, Ρωσία, Novocherkassk
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
αφηρημένη. Αυτό το άρθρο αναλύει την ασφαλιστική αγορά στη Ρωσία. Για τον προσδιορισμό του επιπέδου των παροχών, τα ασφάλιστρα για το 1ο τρίμηνο του 2018 και του 2017.
Λέξεις κλειδιά: ασφαλιστική αγορά, ασφάλιση ζωής, αριθμός συμμετεχόντων, CTP, ασφαλιστές, όγκος ασφαλίστρων, όγκος πληρωμών
ΟΥΣΙΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Kosheleva Darya Sergeevna, φοιτήτρια (e-mail: [email προστατευμένο]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, Υποψήφια Οικονομικών Επιστημών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οικονομικό Πανεπιστήμιο υπό την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
Υποκατάστημα Kaluga, Kaluga (e-mail: [email προστατευμένο])
Αυτό το άρθρο στοχεύει στη μελέτη της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στη Ρωσική Ομοσπονδία και τις προοπτικές ανάπτυξης αυτού του υποτομέα της ασφάλισης αστικής ευθύνης. Οι συγγραφείς ανέλυσαν την αγορά αυτού του είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών, ανέλυσαν μια σειρά από υπάρχοντα προβλήματα και εντόπισαν τρόπους για να τα ξεπεράσουν.
Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική ευθύνη, ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, προοπτικές ανάπτυξης επαγγελματικής ευθύνης, παγκόσμια εμπειρία.
Στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς, κάθε επιχειρηματική οντότητα δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών της δραστηριοτήτων δεν θα υπάρξουν περιστάσεις που να επηρεάζουν όχι μόνο τα συμφέροντα άλλων συμμετεχόντων, αλλά και να προκαλούν ορισμένες ζημίες. Έτσι, ο κίνδυνος βλάβης της υγείας, της ζωής ή της περιουσίας τρίτων δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω του γεγονότος ότι κάθε άτομο δεν είναι «ασφαλισμένο» από λάθη. Επιπλέον, περισσότερα επαγγελματικά λάθη μπορούν να κάνουν ακόμη και
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
- OSAGO
- ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον ορισμό, τους δείκτες και τη δομή της ασφαλιστικής αγοράς στη Ρωσία. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των κύριων τύπων ασφάλισης με βάση τα αποτελέσματα του 2016. Αναγνωρίστηκαν οι TOP-10 πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες για ασφάλειες ζωής, αστικής ευθύνης και OSAGO.
- Το τρέχον στάδιο ανάπτυξης της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αγοράς
- Χαρακτηριστικά της ταξιδιωτικής ασφάλισης στη Ρωσική Ομοσπονδία
Η ασφαλιστική αγορά είναι μια σφαίρα νομισματικών σχέσεων, όπου το αντικείμενο αγοράς και πώλησης είναι μια ασφαλιστική υπηρεσία, διαμορφώνεται η προσφορά και η ζήτηση για αυτήν. Η ασφαλιστική αγορά είναι ένα πολύ περίπλοκο ολοκληρωμένο σύστημα. Όπου η δομή αυτού του συστήματος διαμορφώνεται από ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλισμένους, ασφαλιστικά προϊόντα, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, επαγγελματίες εκτιμητές και το σύστημα κρατικής ρύθμισης της ασφαλιστικής αγοράς.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας, ο όγκος της ασφαλιστικής αγοράς το 2016 έφτασε τα 1.181 δισεκατομμύρια ρούβλια, ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων ανήλθε σε 15,3%. Ταυτόχρονα, εξαιρουμένου του κλάδου ασφάλισης ζωής, οι ρυθμοί αύξησης των ασφαλίστρων ανήλθαν σε μόλις 7,9% το 2016 σε σύγκριση με το 2015, υποχωρώντας κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το επίπεδο του 2013. Οι τριμηνιαίοι ρυθμοί αύξησης των ασφαλίστρων αυξάνονται για τρία συνεχόμενα τρίμηνα από τις αρχές του 2016 και παρουσίασαν πτωτική τάση το τέταρτο τρίμηνο. Η θετική τριμηνιαία δυναμική των ασφαλίστρων οφειλόταν στην ενεργό προώθηση των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, στην υπολειπόμενη επίδραση της αύξησης των επιτοκίων OSAGO, στην ανάκαμψη στον κλάδο ατυχημάτων και ασφάλισης υγείας και στην ανάκαμψη της αγοράς εταιρικών ασφαλίσεων μετά από πτώση. ένα χρόνο νωρίτερα. Η επιβράδυνση των τριμηνιαίων ρυθμών αύξησης των ασφαλίστρων στο 16% (έως 5,9% χωρίς ασφάλιση ζωής) το τελευταίο τρίμηνο του 2016 εξηγείται από την αρνητική δυναμική των τριμηνιαίων ασφαλίστρων για την OSAGO, καθώς και από την επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης των ασφαλίστρων για ατυχήματα και ασφάλιση υγείας και VHI μετά την κορύφωση της ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο.
Στην αναπτυσσόμενη αγορά, ο ηγέτης της πτώσης ήταν η ασφάλιση γάστρας αυτοκινήτων, η οποία έχασε 16,6 δισεκατομμύρια ρούβλια το 2016. Ως αποτέλεσμα της διετής πτώσης των ασφαλίστρων ασφάλισης κύτους αυτοκινήτων για την περίοδο 2015-2016, χάθηκε συνολική απώλεια 50 δισεκατομμυρίων ρούβλια ασφαλίστρων, γεγονός που οδήγησε σε αλλαγές στον κατακερματισμό της ασφαλιστικής αγοράς. Αφού έδωσε τη θέση του στη δεύτερη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων τύπων ασφάλισης ζωής, το auto hull καταλαμβάνει πλέον την τρίτη γραμμή. Επιπλέον, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη μιας επικίνδυνης εγκατάστασης για ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα σε επικίνδυνες εγκαταστάσεις υπέστη σημαντικές απώλειες κατά το προηγούμενο έτος: μειώθηκε κατά 2,7 δισεκατομμύρια σε ασφάλιστρα ή κατά 46,3% σε σχετικούς όρους, λόγω μείωση των τιμολογίων, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Σε απόλυτες τιμές, η ασφαλιστική αγορά το 2016 αυξήθηκε κατά 157 δισεκατομμύρια ρούβλια, σχεδόν το 55% των οποίων παρασχέθηκε από τον κλάδο ασφάλισης ζωής (+86 δισεκατομμύρια ρούβλια). Η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των ασφαλίστρων είχε επίσης η ασφάλιση κατά ατυχημάτων και ασθενειών (+27,1 δισεκατομμύρια ρούβλια), η OSAGO (+15,7 δισεκατομμύρια ρούβλια), η VMI (+8,9 δισεκατομμύρια ρούβλια), η ασφάλιση άλλης περιουσίας πολιτών και νομικών προσώπων ( 7,5 δισεκατομμύρια ρούβλια το καθένα) και ασφάλιση οικονομικών κινδύνων (+6,8 δισεκατομμύρια ρούβλια) . Ας παρουσιάσουμε τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες στη Ρωσία για το OSAGO το 2016 στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. TOP-10 πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες στη Ρωσία όσον αφορά το OSAGO το 2016
Ένας από τους βασικούς μοχλούς της ασφαλιστικής αγοράς το 2016 ήταν ο κλάδος των ασφαλίσεων ζωής. Ο αριθμός των εισπραχθέντων ασφαλίστρων σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε κατά 67% σε σύγκριση με το 2015. Ο κύριος μοχλός ολόκληρης της αγοράς ασφάλισης ζωής το 2016 ήταν ο κλάδος των επενδυτικών ασφαλειών ζωής, ο οποίος παρουσίασε διπλάσια ανάπτυξη. Ένα τόσο υψηλό επίπεδο ζήτησης για αυτό το είδος ασφάλισης εξηγείται από τη μείωση των επιτοκίων των τραπεζικών καταθέσεων, ενώ η ζήτηση για αποταμιεύσεις από τους πολίτες συνεχίζει να αυξάνεται (Πίνακας 2).
Πίνακας 2. TOP 10 πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στη Ρωσία το 2016
Το κύριο μερίδιο αγοράς σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να καταλαμβάνει η IC Sberbank Life Insurance, η οποία αύξησε τον όγκο των ασφαλίστρων κατά 41%. Παρόλα αυτά, το μερίδιο της Sberbank στον τομέα μειώθηκε λόγω της ανάπτυξης άλλων συμμετεχόντων - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. Η πιο σημαντική ανάπτυξη σημείωσε η Ingosstrakh Life, παρουσιάζοντας οκταπλάσια αύξηση στον αριθμό των εισπραχθέντων ασφαλίστρων.
Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασε και η κλασική ασφάλιση ζωής, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην παροχή οικονομικής προστασίας για προβλήματα υγείας. Αυτό το τμήμα συνεχίζει να αναπτύσσεται ομοιόμορφα - οι άνθρωποι χρειάζονται πρόσθετη οικονομική υποστήριξη για ασθένειες και τραυματισμούς, και μεταξύ όλων των εργαλείων, μόνο μια πολιτική μπορεί να το εγγυηθεί. Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, τα κλασικά προγράμματα ασφάλισης ζωής θα πρέπει να προσφέρονται στους πελάτες μέσω δικτύου πρακτόρων. Μόνο η ατομική εργασία με έναν οικονομικό σύμβουλο σάς επιτρέπει να επιλέξετε μια προσωπική λύση για όλους και να παρέχετε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι πελάτες της εταιρείας, τόσο σε ένα χρόνο όσο και σε 5 χρόνια, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον σύμβουλό τους και να κάνουν μια ερώτηση σχετικά με την ασφάλιση.
Μεταξύ των αυξανόμενων τμημάτων της ασφαλιστικής αγοράς, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει επίσης την ασφάλιση αστικής ευθύνης και την ασφάλιση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Το 2016, η αγορά ασφάλισης αστικής ευθύνης παρουσίασε αύξηση 30% στα ασφάλιστρα σε σύγκριση με το 2015, καθώς και σχεδόν κατοπτρική αύξηση στον αριθμό των υπογεγραμμένων συμβολαίων (25%). Ανάλογη τάση συνεχίζεται και στον τομέα της ασφάλισης χρηματοοικονομικού κινδύνου: σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ο όγκος των εισπραχθέντων ασφαλίστρων αυξήθηκε περισσότερο από 45% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.
Η ανάπτυξη του κλάδου των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης συνοδεύεται από την είσοδο σημαντικού αριθμού νέων και μεγάλων παικτών σε αυτόν. Ταυτόχρονα, μεταξύ των εταιρειών με την υψηλότερη βαθμολογία αξιοπιστίας, κατά μέσο όρο, η αύξηση των ασφαλίστρων ήταν μικρή. Με εξαίρεση την Sberbank Insurance, η οποία πραγματοποίησε «ενεργό επέκταση» στον τομέα και το 2016 αύξησε τον όγκο των ασφαλίστρων κατά 262% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι (Πίνακας 3).
Πίνακας 3. TOP-10 πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες στη Ρωσία όσον αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης το 2016
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ασφαλιστές θα αντιμετωπίσουν μια σειρά από τεχνολογικές και άλλες προκλήσεις το επόμενο έτος. Εκτός από την οργάνωση ηλεκτρονικών πωλήσεων OSAGO σε ολόκληρη τη χώρα, θα πρέπει να υποβάλουν αναφορές σύμφωνα με το νέο λογιστικό σχέδιο, το περιεχόμενο και οι προθεσμίες για την υποβολή αναφορών σε μια ολόκληρη λίστα άλλων βασικών εγγράφων έχουν επίσης ενημερωθεί, συμπεριλαμβανομένης της δομής και της διαδικασίας τοποθέτηση ασφαλιστικών αποθεματικών, ιδίων κεφαλαίων της ασφαλιστικής εταιρείας. Έχουν τεθεί περιορισμοί για την τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστών ζωής. Η ρυθμιστική αρχή σχεδιάζει το επόμενο έτος να επικεντρωθεί στη μελέτη των επιχειρηματικών σχεδίων των ασφαλιστών και στη σύνταξη εταιρικών προφίλ. Τώρα οι έντονες στρεβλώσεις, τα πολύ βαριά μερίδια μη κερδοφόρων τύπων ασφάλισης στα χαρτοφυλάκια θα εγείρουν ερωτήματα από τη ρυθμιστική αρχή.
Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να συντάσσουν υποχρεωτικές αναλογιστικές γνωμοδοτήσεις που θα φωτίζουν την επάρκεια των τιμολογίων που εφαρμόζει ο ασφαλιστής για ένα συγκεκριμένο είδος ασφάλισης, ως προς την πληρότητα των αποθεματικών. Η ενίσχυση των απαιτήσεων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και η επαλήθευση τους θα συνεχιστεί το 2017, υπόσχεται η Τράπεζα της Ρωσίας.
Η ρυθμιστική αρχή σχεδιάζει να επιστρέψει σύντομα στη συζήτηση για το «εισιτήριο εισόδου» στην ασφαλιστική αγορά, οι πιθανοί επενδυτές θα τεθούν ερωτήσεις όχι μόνο σχετικά με την προέλευση του κεφαλαίου που επενδύεται σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και ερωτήσεις σχετικά με τη μελλοντική επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας .
Η Κεντρική Τράπεζα ανησυχεί ότι το 2016 δεν επιλύθηκε το κύριο πρόβλημα της ασφαλιστικής αγοράς - οι σχέσεις με τους πελάτες στον κλάδο λιανικής δεν βελτιώθηκαν δραματικά. Σε γενικές γραμμές, αυτή η αλληλεπίδραση δεν έφυγε από την καταθλιπτική ζώνη το 2016: τα δύο τρίτα όλων των καταγγελιών κατά των συμμετεχόντων σε ολόκληρη την χρηματοπιστωτική αγορά στη Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθούσαν να προέρχονται από ασφαλιστές, συμπεριλαμβανομένης της συντριπτικής πλειονότητας των καταγγελιών που σχετίζονται με συγκρούσεις στον τομέα του OSAGO .
Έτσι, το 2016 δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στην αγορά και συνέχισε τη δυναμική που προέκυψε το 2015 - οι τύποι ασφάλισης αυτοκινήτων κινούνται σταδιακά σε αργή ανάπτυξη, η εθελοντική ασφάλιση ζωής συνέχισε να αυξάνεται, όντας στο απόγειο των δυνατοτήτων της μέχρι το τέλος του το έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, οι τομείς της ασφάλισης αστικής ευθύνης και της ασφάλισης χρηματοοικονομικού κινδύνου άρχισαν να αναπτύσσονται εντατικά.
Βιβλιογραφία
- Aksyutina S.V. Ασφαλιστική αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας: προβλήματα και προοπτικές // Προβλήματα ανάπτυξης της επικράτειας. - 2014. Νο 2 (70) - Σελ.115-126.
- Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό των ειδικών χαρακτηριστικών των συμβατικών σχέσεων στη σύγχρονη θεσμική οικονομία//ιστοσελίδα. -2016. Νο. 44-4. σελ. 174-177
- Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Ασφαλιστική αγορά στη Ρωσία: προβλήματα και προοπτικές ανάπτυξης // Δελτίο του Πανεπιστημίου της Μόσχας με το όνομα S.Yu. Witte. Σειρά 1: Οικονομία και Διοίκηση. - 2016. Νο 1 (16) - Σελ. 51-57.
- Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Διαχείριση κινδύνων των ασφαλιστικών εταιρειών: τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές // Καινοτόμος επιστήμη. - 2016. Αρ. 2-1 (14) - Σελ. 136-138.
- Nasakina L.A., Udalov A.A. Η έννοια του επιχειρηματικού κινδύνου // Πρωτοποριακές οικονομικές μεταρρυθμίσεις υπό κίνδυνο και αβεβαιότητα: Σάβ. άρθρα του διεθνούς επιστημονικού-πρακτικού συνεδρίου. - 2014. - Σ. 137-140.
- Επισκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς στη Ρωσία [Ηλεκτρονικός πόρος]. – Τρόπος πρόσβασης: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Reshetnikova A.A. Βασικές απαιτήσεις για τη θεσμοθέτηση της ασφαλιστικής αγοράς Innovatsionnaya nauka. - 2016. Νο 3-1 (15) - Σελ. 192-194.
- Κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης της ρωσικής ασφαλιστικής αγοράς [Ηλεκτρονικός πόρος]. – Λειτουργία πρόσβασης: http://diplomba.ru/work/74414
- Ασφαλιστική αγορά, έννοια και δομή [Ηλεκτρονικός πόρος]. – Τρόπος πρόσβασης: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. Αρ. 45-2. σελ. 217-221
- Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Επιρροή των κυρώσεων στη ρωσική ασφαλιστική αγορά // Καινοτόμος επιστήμη. - 2016. Νο 2-2 (14) - Σελ. 88-90.
Το 2016, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης του εγκεκριμένου κεφαλαίου στις απαιτήσεις του νόμου "σχετικά με την οργάνωση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία". Το ελάχιστο εγκεκριμένο κεφάλαιο για τους ιατρικούς ασφαλιστές είναι 60 εκατομμύρια ρούβλια, για τους ασφαλιστές ζωής - 240 εκατομμύρια ρούβλια, για τους αντασφαλιστές - 480 εκατομμύρια ρούβλια, για εταιρείες που δεν ασχολούνται με ασφάλιση ζωής και αντασφάλιση - 120 εκατομμύρια ρούβλια. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών μειώθηκε κατά 103. Με ανεπαρκή κεφάλαια για αύξηση κεφαλαίου, ορισμένες εταιρείες εγκατέλειψαν τις άδειες αντασφάλισης, ορισμένες προσχώρησαν σε μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και ορισμένες τερμάτισαν τις δραστηριότητές τους. Ως αποτέλεσμα, 458 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες παρέμειναν στην αγορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
Το συνολικό εγκεκριμένο κεφάλαιο των ρωσικών ασφαλιστών είναι 198,2 δισεκατομμύρια ρούβλια. Το μέσο μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου είναι 432,7 εκατομμύρια ρούβλια.
| 2016 |  2015 |
Διάγραμμα 2.1 - Ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών κατά το μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου για την περίοδο 2015-2016
Φυσικά, οι βασικές αλλαγές επηρέασαν τους ασφαλιστές με χαμηλή κεφαλαιοποίηση. Το 2016, οι άδειες ανακλήθηκαν από 55 εταιρείες με κεφάλαιο μικρότερο από 60 εκατομμύρια ρούβλια, από 6 εταιρείες με κεφάλαιο άνω των 480 εκατομμυρίων ρούβλια, συμπεριλαμβανομένων 1,094 δισεκατομμυρίων ρουβλίων από την Admiral Insurance Group LLC.
Το μερίδιο των εταιρειών με εγκεκριμένο κεφάλαιο από 60 έως 120 εκατομμύρια ρούβλια. κατά το 2016 αυξήθηκε από 22 σε 30%, αυξήθηκε επίσης το μερίδιο των ασφαλιστικών εταιρειών με το μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου από 120 σε 240 εκατομμύρια ρούβλια. και από 240 έως 480 εκατομμύρια ρούβλια - από 25% σε 34% και από 9% σε 11%, αντίστοιχα.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Αγορών, το ποσό συμμετοχής ξένων εταιρειών στο εγκεκριμένο κεφάλαιο των ρωσικών ασφαλιστών ανήλθε σε 36,2 δισεκατομμύρια ρούβλια, αν και στο τέλος του 2015 ορισμένοι ασφαλιστές δεν μπόρεσαν να αυξήσουν το μερίδιο των ξένων επενδυτών στο εγκεκριμένο κεφάλαιο τους. επειδή. η ποσόστωση πλησίαζε τη μέγιστη δυνατή τιμή. Το θέμα της αύξησής του, το οποίο ήταν οξύ το 2015, επιλύθηκε μόλις στα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Ο ομοσπονδιακός νόμος αριθ. 267-FZ της 25ης Δεκεμβρίου 2015 αύξησε την ποσόστωση από 25% σε 50%.
Ταυτόχρονα, οι ηγετικές θέσεις στην ασφαλιστική αγορά ανήκουν σε ασφαλιστικές εταιρείες που δεν ελέγχονται από ξένους (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Σήμερα, περίπου οι μισοί από τους ξένους ασφαλιστές από τα TOP-20 του κόσμου δραστηριοποιούνται στη Ρωσία μέσω της συμμετοχής σε εγκεκριμένο κεφάλαιο.
Ωστόσο, η κύρια αύξηση του ξένου κεφαλαίου δεν συνδέεται με αύξηση της συμμετοχής χωρών με ανεπτυγμένες οικονομίες αγοράς, αλλά με υπερδιπλάσια αύξηση του μεριδίου του κυπριακού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ των επενδύσεων.
Οι ακαθάριστοι δείκτες δείχνουν ότι το 2016 ήταν λιγότερο επιτυχημένο για την ασφαλιστική αγορά από το 2015. Ο όγκος των ασφαλίστρων αυξήθηκε στα 809,06 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων άλλαξε ελαφρά (22% το 2016, 20% το 2015), αλλά οι τριμηνιαίοι ρυθμοί ανάπτυξης επιβραδύνονται σταδιακά (25,8% το πρώτο τρίμηνο, 22,6% το πρώτο εξάμηνο, 22% το 9μηνο, 21,7% ανά έτος).
Πίνακας 2.9 - Βασικοί δείκτες της ασφαλιστικής αγοράς (2014-2016)
Στον κλάδο ζωής εργάζονται 50 ασφαλιστές, εκ των οποίων οι 9 δεν συνάπτουν νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. Μόνο οι μισοί ασφαλιστές ζωής έχουν περισσότερα από 1.000 υπογεγραμμένα συμβόλαια. Η συγκέντρωση της αγοράς εδώ είναι η υψηλότερη σε σύγκριση με άλλους τύπους ασφάλισης: οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 86,12% των ασφαλίστρων, οι TOP-20 - 96,54%.
Τα τελευταία 3 χρόνια, ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων αυτού του τύπου έχει ξεπεράσει σημαντικά τις μέσες αγοραίες αξίες, γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της κλασικής ασφάλισης ζωής. Ο δείκτης πληρωμών μειώθηκε από 34,8% το 2014 σε 22,2% το 2015. Το 2016 αυξήθηκε στο 24,8%, γεγονός που υποδηλώνει πιθανότατα την εξάντληση της επίδρασης της ποιοτικής βελτίωσης της αγοράς, επομένως ο λόγος αυτός είναι πιθανό να αυξηθεί.
Ο όγκος των ασφαλίστρων για προαιρετικούς τύπους ασφάλισης το 2015 ανήλθε σε 659,12 δισεκατομμύρια ρούβλια, για την υποχρεωτική ασφάλιση - 149,94 δισεκατομμύρια ρούβλια. Οι εθελοντικές πληρωμές (293,57 δισεκατομμύρια ρούβλια) αυξήθηκαν το 2015 κατά 21,1%, το οποίο είναι χαμηλότερο από τον ρυθμό αύξησης των ασφαλίστρων (18,2%).
Συνολικά, τα ασφάλιστρα για όλους τους τύπους εθελοντικής προσωπικής ασφάλισης (236,23 δισεκατομμύρια RUB, +29,4% σε σύγκριση με το 2015) και την εθελοντική ασφάλιση περιουσίας (373,15 δισεκατομμύρια RUB, +11,4%) παρουσίασαν θετική δυναμική στην αγορά, εκτός από τις γεωργικές ασφάλειες και το φορτίο ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Όλα τα είδη ασφάλισης ακινήτων παρουσίασαν ρυθμό ανάπτυξης κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς, ενώ τα ασφάλιστρα για ασφάλιση φορτίου και αγροτική ασφάλιση μειώθηκαν σε σύγκριση με πέρυσι.
Στη δομή των ασφαλίστρων για προαιρετικούς τύπους, το κύριο μέρος καταλαμβάνουν το VHI (16,49%), η ασφάλιση χερσαίων μεταφορών (29,63%), η ασφάλιση περιουσίας νομικών προσώπων και πολιτών (19,89%). Οι κορυφαίοι τύποι ως προς τους ρυθμούς αύξησης των ασφαλίστρων για προαιρετικούς τύπους ήταν οι ασφάλειες επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου (+60,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο), οι ασφάλειες ζωής (+53,8%), οι ασφάλειες ατυχημάτων (+48,3%). Αν τα προηγούμενα χρόνια η γάστρα του αυτοκινήτου ήταν ο οδηγός της αγοράς, το 2016 η εστίαση μετατοπίστηκε στην προσωπική ασφάλιση. Λόγω της ασφάλισης ατυχημάτων, ο όγκος των ασφαλίστρων στο σύνολο της αγοράς αυξήθηκε κατά 17,3%, ενώ το μερίδιο αυτού του είδους είναι μόλις 9,1%. Η θετική δυναμική οφείλεται στην ενεργό ανάπτυξη των τραπεζικών πωλήσεων, βάση της οποίας ήταν η αύξηση του δανεισμού προς ιδιώτες (+39% το 2016 σε σύγκριση με το 2015).
Ο όγκος των ασφαλίστρων για την ασφάλιση χερσαίων μέσων μεταφοράς αυξήθηκε κατά 18,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και οι πληρωμές - κατά 18,4%. Ο δείκτης πληρωμών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 64,36% (το 2015 - 64,3%). Ωστόσο, 57 ασφαλιστές από τους 224 που εμπλέκονται σε αυτό το είδος ασφάλισης έχουν ποσοστό αποπληρωμής άνω του 80%, 34 από αυτούς - 100%.
Από την πλευρά των ασφαλιστών, τα κύρια προβλήματα αυτού του τμήματος της αγοράς είναι ο υψηλός ανταγωνισμός και η πολύ χαμηλή κερδοφορία, από την πλευρά των ασφαλιστών, η υποεκτίμηση του ποσού των πληρωμών, η καθυστέρηση της διευθέτησης των ζημιών. Ωστόσο, είναι η ασφάλιση αυτοκινήτων που παρέχει σημαντικό μέρος των ταμειακών ροών των ασφαλιστών.
Την 1η Ιανουαρίου 2015, τέθηκε σε ισχύ ο ομοσπονδιακός νόμος αριθ. Η ανεπαρκής ασφαλιστική κάλυψη και η δυνατότητα λήψης στήριξης από το κράτος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συμβάλλουν στην άρνηση ασφαλιστικής κάλυψης. Το ποσό των επιδοτήσεων από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για την αντιστάθμιση μέρους του κόστους των γεωργικών παραγωγών το 2016 μειώθηκε κατά σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια ρούβλια, καθώς αυτές οι επιδοτήσεις διατίθενται υπό την προϋπόθεση συγχρηματοδότησης από περιφερειακούς προϋπολογισμούς.
Το μεγαλύτερο μέρος των συμβάσεων ασφάλισης περιουσίας για μεγάλους εταιρικούς πελάτες συνάπτεται με «διοικητικούς πόρους» και αναπτύσσονται ανταγωνιστικές σχέσεις κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι συμβάσεις συνάπτονται κυρίως σε σχέση με ακίνητα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλα έργα, καθώς και που αποκτώνται μέσω δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων. Ο ηγέτης στην ασφάλιση περιουσίας νομικών προσώπων με σημαντικό περιθώριο από τα υπόλοιπα είναι η OJSC SOGAZ (36,6 δισεκατομμύρια από 105,33 δισεκατομμύρια ρούβλια). Από τις TOP-10 εταιρείες όσον αφορά τις πληρωμές εταιρικής ασφάλισης περιουσίας, 3 δεν συγκαταλέγονται στις δέκα πρώτες όσον αφορά τα ασφάλιστρα και δύο από αυτές έχουν ποσοστό αποπληρωμής άνω του 100%. Το πρόβλημα αυτού του τμήματος της αγοράς είναι η συνεχιζόμενη μείωση των τιμολογίων, σε συνδυασμό με υψηλό επίπεδο αποσβέσεων των παγίων, καθώς και ασφάλιση όχι σε κόστος αντικατάστασης, αλλά σε λογιστική αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση μεγάλης απώλειας, συγκρίσιμης σε μέγεθος με το ατύχημα στον HPP Sayano-Shushenskaya, φαίνεται μάλλον δύσκολη.
Στον τομέα της εθελοντικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, που αντιστοιχεί σε 29,95 δισεκατομμύρια ρούβλια, αρνητική δυναμική παρουσίασαν τα ασφάλιστρα για την ασφάλιση αστικής ευθύνης ιδιοκτητών αερομεταφορών, ιδιοκτητών επικίνδυνων εγκαταστάσεων, ευθύνη για μη εκτέλεση ή ακατάλληλη εκτέλεση των υποχρεώσεων βάσει της σύμβασης.
Το μερίδιο των υποχρεωτικών τύπων στο σύνολο της αγοράς αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2015 (18,53% και 16,57%, αντίστοιχα). Οι κορυφαίοι τύποι όσον αφορά τους ρυθμούς αύξησης των ασφαλίστρων μεταξύ των υποχρεωτικών τύπων ήταν η προσωπική ασφάλιση στρατιωτικού προσωπικού και προσώπων ισοδύναμων με αυτούς (+177,6% σε σύγκριση με το 2015) και η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ιδιοκτήτες επικίνδυνων εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η εισαγωγή του νέου είδους δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες της αγοράς. Ο όγκος των ασφαλίστρων για αυτόν τον τύπο ανήλθε σε 9,06 δισεκατομμύρια ρούβλια, ο όγκος των πληρωμών - 144,73 εκατομμύρια ρούβλια. Παράλληλα, ο κύριος όγκος των συμβάσεων συνήφθη το πρώτο τρίμηνο (132.065 από 209.390 συμβάσεις), αφού από την 1η Απριλίου άρχισαν να λειτουργούν πρόστιμα για την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης. Σε αυτό το τμήμα της αγοράς δραστηριοποιούνται 58 εταιρείες. Τις ηγετικές θέσεις διατηρούν η SOGAZ OJSC και η Rosgosstrakh LLC, οι οποίες καταλαμβάνουν το 16,91% και το 16,67% της αγοράς υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης για ιδιοκτήτες επικίνδυνων εγκαταστάσεων, αντίστοιχα. Κύριο πρόβλημα παραμένει η υποασφάλιση, αιτίες της οποίας είναι η ενοποίηση των ασφαλιστικών αντικειμένων και η συσχέτισή τους σε ομάδες, καθώς και η δήλωση αντικειμένου για χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου με μικρότερο ασφαλιστικό ποσό.
Το 2016, η αγορά για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης συνέχισε να αναπτύσσεται. Ο όγκος των ασφαλίστρων OSAGO αυξήθηκε κατά 16,9% στα 121,21 δισεκατομμύρια ρούβλια, με ταυτόχρονη αύξηση των πληρωμών κατά 13,3% (63,92 δισεκατομμύρια ρούβλια). Το 2016 συνήφθησαν 40,4 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια OSAGO (το 2015 – 38,9 εκατ. συμβόλαια). Η συγκέντρωση της αγοράς OSAGO παραμένει υψηλή: οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 78,81% των ασφαλίστρων, οι TOP-20 - 90,46% των ασφαλίστρων. Περισσότερα από τα μισά (50,89%) των ασφαλίστρων της OSAGO εισπράττονται από τρεις εταιρείες - την LLC Rosgosstrakh, την OSAO Ingosstrakh και την OSAO RESO-Garantia.
Η αρχή του έτους σηματοδοτήθηκε από ένα σκάνδαλο που αφορούσε τη Rosgosstrakh, η οποία ήταν η μόνη ασφαλιστική εταιρεία που είχε την τεχνική ικανότητα να συνάψει συμβάσεις OSAGO μετά την εισαγωγή νέων απαιτήσεων για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στις θέσεις της Rosgosstrakh στην αγορά: το 2015, αυτή η εταιρεία αντιπροσώπευε το 31,8% των ασφαλίστρων της OSAGO, το 2016 - 32,34%.
Στο τέλος του 2016, ο δείκτης πληρωμών σε αυτό το τμήμα ήταν κατά μέσο όρο 52,74% στην αγορά. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των πληρωμών βάσει δικαστικής απόφασης, η πραγματική αναλογία ζημιών για το OSAGO είναι περίπου 70%. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της PCA, ο αριθμός τέτοιων πληρωμών φθάνει περίπου το ένα τρίτο του συνόλου και το 90% από αυτές πραγματοποιούνται με τη βοήθεια νομικών διαμεσολαβητών.
Διάγραμμα 2.2 - Δυναμική των ασφαλίστρων και πληρωμών στο πλαίσιο του OSAGO το 2004-2016
Ο αριθμός των εταιρειών με ποσοστά πληρωμών άνω του 77% μειώθηκε από 18 το 2015 σε 7 το 2016. Μεταξύ αυτών είναι αρκετά μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες OSAGO CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. Για 4 ασφαλιστές ο συντελεστής αυτός υπερβαίνει το 100%. Άλλες 4 εταιρείες πραγματοποίησαν πληρωμές, αλλά δεν εισέπραξαν ασφάλιστρα. Σε 4 περιοχές της Ρωσίας - τις Δημοκρατίες της Tyva και της Mordovia, καθώς και παραδοσιακά στις περιοχές Ulyanovsk και Murmansk - η αναλογία πληρωμών υπερβαίνει το 77%.
Η κατάσταση στην αγορά OSAGO το 2016 ήταν αρκετά τεταμένη: 9 εταιρείες αποχώρησαν από την αγορά, ορισμένοι ασφαλιστές μείωσαν σκόπιμα τον όγκο των ασφαλίστρων για αυτόν τον τύπο. Σύμφωνα με την PCA, οι πληρωμές από το ταμείο αποζημίωσης για το 2016 ανήλθαν σε 3,52 δισεκατομμύρια ρούβλια. Το PCA περιορίζει την έκδοση λευκών ασφαλιστηρίων σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και η ανάγκη να πραγματοποιούνται πληρωμές όταν μειώνονται οι αμοιβές κάνει αυτούς τους ασφαλιστές να χειροτερεύουν οικονομικά. Το 2016, η αλλαγή στην πρακτική επίλυσης διαφορών MTPL σχετικά με την αποζημίωση για ζημιά, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια της αξίας του εμπορεύματος, εξαιρουμένων των αποσβέσεων των ανταλλακτικών, καθώς και η επέκταση του νόμου για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις ασφαλιστικές σχέσεις, αυξάνει την πίεση στις η αγορά. Το μικρότερο μερίδιο στη δομή της υποχρεωτικής ασφάλισης εξακολουθεί να καταλαμβάνεται από την υποχρεωτική ασφάλιση στρατιωτικού προσωπικού και προσώπων ισοδύναμων με αυτούς στην υποχρεωτική κρατική ασφάλιση - 12% της αγοράς υποχρεωτικής ασφάλισης. υποχρεωτική προσωπική ασφάλιση επιβατών (τουρίστες, περιηγητές) - 0,3%. υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα - 0,2%, λοιποί τύποι - 0,08%. Το συνολικό μερίδιο αυτών των τύπων υποχρεωτικής ασφάλισης πρακτικά το 2016 σε σύγκριση με το 2015 αυξήθηκε από 1,13% σε 2,47%.
Ο αριθμός των εταιρειών που εμπλέκονται στην εισερχόμενη αντασφάλιση μειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους από 140 σε 114. Ταυτόχρονα, οι άμεσες αντασφαλίσεις δεν καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στην αγορά αντασφάλισης (αποτελούν 12,02 δισεκατομμύρια ρούβλια από 42,31 δισεκατομμύρια ρούβλια εισερχόμενης αντασφάλισης ασφάλιστρα), αλλά από μεγάλες ομοσπονδιακές ασφαλιστικές εταιρείες. Διαθέτουν επαρκή χωρητικότητα χρέους, εμπειρία στην αξιολόγηση κινδύνων στη ρωσική αγορά και μεγάλες ευκαιρίες για αναδρομή κινδύνου σε δυτικές εταιρείες.
Το 2016, ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στη ρωσική αντασφαλιστική αγορά αυξήθηκε στο 21,76%. Αυτό διευκόλυνε τόσο η αύξηση των ασφαλίστρων για την άμεση ασφάλιση (κατά ατυχημάτων, χερσαία μέσα μεταφοράς, υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για ιδιοκτήτες επικίνδυνων αντικειμένων), όσο και η διατήρηση της «επιχειρήσεως του συστήματος». Ταυτόχρονα, το μερίδιο των επιχειρήσεων που εισπράχθηκαν από το εξωτερικό μειώθηκε από 30% σε 27%. Οι 10 κορυφαίοι αντασφαλιστές αντιπροσωπεύουν το 47,83% των ασφαλίστρων (20,24 δισεκατομμύρια ρούβλια). 4 εταιρείες από τους TOP-10 αντασφαλιστές είναι εξειδικευμένες.
Πίνακας 2.10 - TOP-10 εταιρείες ανά όγκο ασφαλίστρων που γίνονται δεκτά για αντασφάλιση
| Ποσό των ασφαλίστρων στα συμβόλαια που γίνονται δεκτά για αντασφάλιση, χιλ. ρούβλια | Ποσό πληρωμών βάσει συμβολαίων, αποδεκτές για αντασφάλιση, χιλ. ρούβλια | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| ΙΝΓΚΟΣΤΡΑΧ | 3 933 764 | 1 579 524 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ | 2 812 068 | 465 374 |
| UNITY RE | 1 548 223 | 495 989 |
| ΡΟΣΓΟΣΣΤΡΑΧ | 1 458 804 | 139 629 |
| ΒΟΣΤΟΚ-ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 327 665 | 133 309 |
| ΜΟΣΧΑ-ΡΕ | 1 284 543 | 899 225 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ACE | 1 213 268 | 179 676 |
| ΑΝΤΑΡΕΣ | 1 106 624 | 271 706 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1 103 394 | 135 845 |
Στη δομή των ασφαλίστρων αντασφάλισης, παραδοσιακά τις ηγετικές θέσεις κατέχουν η ασφάλιση περιουσίας και η εθελοντική ασφάλιση αστικής ευθύνης, αλλά τα μερίδιά τους μειώνονται σταδιακά (76% και 12,7% το 2015, 74% και 10,05% το 2016, αντίστοιχα). Το μερίδιο της προσωπικής ασφάλισης το 2016 πρακτικά δεν μεταβλήθηκε και ανήλθε σε 10,67% (το 2015 - 9,9%).
Η δομή του ασφαλίστρου για 16 επαγγελματίες αντασφαλιστές διαφέρει σημαντικά από τη δομή για ολόκληρο το τμήμα της αποδεκτής αντασφάλισης. Οι επαγγελματίες αντασφαλιστές ειδικεύονται κυρίως στους κινδύνους ατυχημάτων, χερσαίων μεταφορών και ασφάλισης φορτίου, οι υπόλοιποι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των ασφαλίστρων στην περιουσία των νομικών προσώπων, το 12% στους κινδύνους αστικής ευθύνης και ασφάλισης φορτίου.
Διάγραμμα 2.3 Μερίδιο εξειδικευμένων αντασφαλιστών σε ασφάλιστρα και πληρωμές ανά είδος ασφάλισης
Ο όγκος των πληρωμών στο πλαίσιο συμβάσεων που γίνονται δεκτές για αντασφάλιση είναι 13,93 δισεκατομμύρια ρούβλια. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν από 107 αντασφαλιστές. Οι 10 μεγαλύτερες από αυτές αντιπροσωπεύουν το 56,92% των πληρωμών (7,93 δισεκατομμύρια ρούβλια). Για 21 αντασφαλιστές, ο όγκος των πληρωμών υπερβαίνει τον όγκο των ασφαλίστρων. Οι CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta και CJSC IC DAR έχουν τους υψηλότερους δείκτες αποπληρωμής στο πλαίσιο των εισερχόμενων αντασφαλιστικών συμβάσεων. Από τους TOP-50 αντασφαλιστές, η LLC Rosles-Re και η LLC General Risk Insurance Reinsurance Company (πρώην Delovoye Soobshchestvo LLC) έχουν λιγότερες πληρωμές ασφαλίστρων.
Σημαντικό μέρος των αποδεκτών ασφαλίστρων για ασφάλιση φορτίου, ασφάλιση περιουσίας νομικών προσώπων συνδέεται με την εφαρμογή συστημάτων φοροδιαφυγής μέσω του αντασφαλιστικού μηχανισμού. Αυτό επιβεβαιώνεται από το χαμηλότερο ποσοστό πληρωμών σε σύγκριση με τα συμβόλαια άμεσης ασφάλισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, περίπου το ένα τρίτο των ασφαλίστρων πέφτει σε «σχήματα» στα οποία «ειδικεύονται» περίπου 20 αντασφαλιστές.
Ο όγκος των ασφαλίστρων που εκχωρήθηκαν στην αντασφάλιση αυξήθηκε σε 112 δισεκατομμύρια RUB το 2016 (έναντι 98 δισεκατομμυρίων ρούβλια το 2015). Το κύριο μέρος των κινδύνων μεταφέρεται στο εξωτερικό. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία του ρωσικού κλάδου αντασφάλισης (χαμηλή δυναμικότητα, χαμηλότερες αξιολογήσεις σε σύγκριση με ξένες εταιρείες, μικρή εμπειρία στον χειρισμό μεγάλων ζημιών). Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων που εκχωρούνται στην αντασφάλιση είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον ρυθμό αύξησης των ασφαλίστρων (14% έναντι 21%), ο οποίος συνδέεται με αύξηση της ίδιας παρακράτησης και μείωση του μεριδίου των εργασιών των προγραμμάτων.
Σε σύγκριση με τους άμεσους ασφαλιστές, οι αντασφαλιστές χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο μερίδιο RIA και κόστος διαχείρισης, συνδυασμένο δείκτη ζημιών και επίπεδο κερδοφορίας.
Τα κύρια κανάλια πωλήσεων παραμένουν άμεσα και πρακτορεία, ενώ το πιο ενεργά αναπτυσσόμενο είναι το τραπεζικό κανάλι πωλήσεων. Οι πωλήσεις πρακτορείων είναι οι πιο συνηθισμένες, με μέση προμήθεια 16,6%. Με τη βοήθεια πρακτόρων σχεδόν το 70% των συμβάσεων ασφάλισης περιουσίας για ιδιώτες, συνάπτονται περισσότερες από τις μισές συμβάσεις OSAGO. Ένα χαρακτηριστικό της ρωσικής αγοράς είναι η εργασία των πρακτόρων χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο ασφαλιστή.
Κυρίως μεγάλες συμβάσεις ασφάλισης περιουσίας νομικών προσώπων, μέσων θαλάσσιας και αεροπορικής μεταφοράς και αστικής ευθύνης των ιδιοκτητών τους, υποχρεωτική προσωπική ασφάλιση συνάπτονται απευθείας. Για την ασφάλιση χρηματοοικονομικού κινδύνου και την ασφάλεια ζωής, καθώς και τη γάστρα αυτοκινήτου, το μερίδιο των άμεσων πωλήσεων δεν υπερβαίνει το 15%.
Το 2016, το κανάλι πωλήσεων των τραπεζών σε ρυθμούς ανάπτυξης ξεπέρασε σημαντικά τους άλλους τρόπους διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Πάνω από τα μισά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και ατυχημάτων, καθώς και το 76% των ασφαλιστικών συμβάσεων χρηματοοικονομικού κινδύνου, συνήφθησαν με τη διαμεσολάβηση πιστωτικών οργανισμών. Αυτό διευκολύνθηκε από την αύξηση του δανεισμού λιανικής. Ωστόσο, η θετική επίδραση της ανάπτυξης της τραπεζοασφαλιστικής αγοράς «τρώγεται» σε μεγάλο βαθμό από τα πολύ υψηλά επιτόκια προμηθειών. Η προμήθεια προς τις τράπεζες ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 42%, που είναι σχεδόν 2 φορές υψηλότερη από τη μέση προμήθεια για το σύνολο της αγοράς (22,4%).
Διάγραμμα 2.4 - Δομή των καναλιών πωλήσεων το 2016
45% των ασφαλίστρων για ασφάλιση ζωής, 53% - για ασφάλιση ατυχημάτων, 57% - για ασφάλιση οικονομικού κινδύνου πηγαίνει σε προμήθεια. Τέτοια συστήματα πωλήσεων απαιτούν σοβαρή αύξηση του φορτίου στη δομή του δασμολογικού συντελεστή (60-65%). Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλίστρων δεν δαπανάται για το σχηματισμό ασφαλιστικών αποθεματικών, αλλά για την πληρωμή των υπηρεσιών διαμεσολαβητών. Τέτοια συστήματα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν παράνομα, αλλά η οικονομική έννοια της ασφάλισης αλλάζει. Ο κύριος στόχος δεν είναι η εξασφάλιση ασφαλιστικής προστασίας, αλλά η ταχεία κεφαλαιοποίηση των κερδών από μια παράλληλη δομή.
Ένας από τους λόγους αυτής της μεροληψίας είναι η επιθυμία να αυξηθεί ο όγκος των ασφαλίστρων και όχι να αυξηθεί το οικονομικό αποτέλεσμα. Για να γίνει αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρείες ανταγωνίζονται για το δικαίωμα συνεργασίας με τις τράπεζες και αυξάνουν τις προμήθειες.
Το υφιστάμενο σύστημα εποπτείας των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών οργανισμών δεν βοηθά στον εντοπισμό εταιρειών που είναι οικονομικά ασταθείς. Επί του παρόντος, οι ασφαλιστές ελέγχονται από τα FFMS, FAS και RSA. Ωστόσο, η κατάσταση "επτά νταντάδες έχουν ένα παιδί χωρίς μάτι" επαναλαμβάνεται - αρκετά μεγάλοι ασφαλιστές εγκαταλείπουν την αγορά κάθε χρόνο με ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις: το 2015 - Rostra OJSC, το 2015 - Russian Insurance Traditions LLC και IC Admiral LLC ".
Δεδομένου ότι οι περισσότερες εταιρείες που έφυγαν από την αγορά με σκάνδαλα ασχολούνταν με την ασφάλιση αυτοκινήτων, μέρος των δραστηριοτήτων τους που αφορούσε την OSAGO ελεγχόταν επίσης από την PCA. Η PCA έχει μια πραγματική ευκαιρία να περιορίσει τις δραστηριότητες των οικονομικά ασταθών εταιρειών ελέγχοντας την έκδοση εντύπων OSAGO, αλλά είναι αδύνατο να σταματήσει εντελώς την έκδοση εντύπων.
Το FFMS αναλύει τις εκθέσεις ως εποπτική άσκηση, δημοσιεύει πληροφορίες για τον αριθμό των καταγγελιών (ταυτόχρονα, δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του αριθμού των καταγγελιών των ασφαλιστών και της πραγματικής οικονομικής σταθερότητας των ασφαλιστών), αλλά δεν λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή ασφαλιστές από αθέτηση πληρωμών. Επί του παρόντος, η εποπτική αναφορά δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κατόπιν αιτήματος του FFMS. Η προηγούμενη Εντολή Εποπτικής Αναφοράς έχει ακυρωθεί και η νέα δεν έχει τεθεί σε ισχύ.
Ένα άλλο πρόβλημα το 2016 ήταν η σημαντική μείωση του αποθέματος του περιθωρίου φερεγγυότητας. Προηγουμένως, η αποτυχία να εκπληρωθεί το 30% υπέρβαση του πραγματικού περιθωρίου φερεγγυότητας πάνω από το κανονικό ήταν αρκετά σπάνια, αλλά το 2016 λόγω της αύξησης των ελάχιστων απαιτήσεων για εγκεκριμένο κεφάλαιο και της αντίστοιχης αύξησης του NRMP, περίπου το ένα τρίτο των ασφαλιστών έχει ελάχιστο αποθεματικό περιθωρίου.
Δεδομένου ότι η δομή, η χρηματοδότηση, οι λειτουργικές διαδικασίες, οι δυνατότητες αξιολόγησης κινδύνου του FFMS δεν επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αθέτησης υποχρεώσεων από τους ασφαλιστές και άλλους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ελήφθη απόφαση για τη δημιουργία ενός νέου εποπτικού φορέα. Μέχρι το 2015, θα δημιουργηθεί ένας μέγα-ρυθμιστής που θα ελέγχει όλους τους τομείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Αυτό θα οδηγήσει σε αυστηρότερη ρύθμιση της ασφαλιστικής αγοράς, επιτάχυνση της θέσπισης των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων και αύξηση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών ενεργειών. Από την άποψη της αξιολόγησης κινδύνου, είναι δύσκολο για τη ρωσική ασφαλιστική εποπτεία να συμβαδίσει με τις δυτικές (πριν από το 2015, οι δυτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα στραφούν στο σύστημα Solvency II και η Ρωσία δεν είναι ακόμη έτοιμη να λειτουργήσει σύμφωνα με το Solvency I). Όμως ήδη γίνονται ορισμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση: για πρώτη φορά, οι ασφαλιστές θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ΔΠΧΠ για το 2016. Το FFMS αναπτύσσει επίσης την ιδέα ενός εγγράφου που επικεντρώνεται στο ευρωπαϊκό ανάλογο του Solvency II.
Η συγκέντρωση της αγοράς δεν έχει φτάσει ακόμη στο μέγιστο και συνεχίζει να αυξάνεται.
Διάγραμμα 2.5 - Μεταβολή στη συγκέντρωση της ασφαλιστικής αγοράς
Το χάσμα μεταξύ μεγάλων εταιρειών και άλλων ασφαλιστικών εταιρειών αυξάνεται: ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων για εταιρείες από το TOP-20 υπερβαίνει σημαντικά το μέσο επίπεδο της αγοράς (35% και 21%, αντίστοιχα). Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες δημιουργούν αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, αυξάνουν τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και αναπτύσσουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο εδαφικής και ειδικής κατανομής των ζημιών.
Ως αποτέλεσμα, η οικονομική απόδοση των δέκα κορυφαίων ασφαλιστών δείχνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με άλλες εταιρείες. Το επίπεδο των δαπανών για την επιχειρηματική δραστηριότητα, ο συνδυασμένος λόγος ζημιών των ηγετών είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της αγοράς και οι δείκτες κέρδους και κερδοφορίας είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο της αγοράς.
Ο υψηλότερος βαθμός συγκέντρωσης το 2016 παρατηρείται στην αγορά ασφάλισης ζωής (οι ασφαλιστές TOP-10 αντιπροσωπεύουν το 86,12% των ασφαλίστρων), την υποχρεωτική προσωπική ασφάλιση (99,07%), την ασφάλιση σιδηροδρομικών μεταφορών (91,74%), την ασφάλιση οικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων ( 89,19% και 85,32%).
Τα λιγότερο συγκεντρωμένα τμήματα της ασφαλιστικής αγοράς το 2016 εξακολουθούν να είναι η προσωπική ασφάλιση (οι ασφαλιστικές εταιρείες TOP-10 αντιπροσωπεύουν το 56,26% των ασφαλίστρων), καθώς και οι ασφάλειες φορτίου (43,92%) και οι ασφάλειες αστικής ευθύνης (59,59%).
Οι θέσεις στην αγορά εταιρειών που συνδέονται με τράπεζες έχουν ενισχυθεί αισθητά. Το 2016, μεγάλες τράπεζες ολοκλήρωσαν τις αγορές ασφαλιστικών εταιρειών (Sberbank, Rosselkhozbank) και αυτές οι ασφαλιστικές εταιρείες ακολουθούν μια επιθετική στρατηγική. Η ενεργή ανάπτυξη της τραπεζοασφάλισης, ιδιαίτερα στον κλάδο ασφάλισης ζωής και ατυχημάτων, σε συνδυασμό με πολύ υψηλό ποσοστό προμήθειας και χαμηλό δείκτη ζημιών, καθιστά δυνατή την αύξηση της κερδοφορίας ολόκληρου του ομίλου εταιρειών. Ταυτόχρονα, το κέντρο κερδών μετατοπίζεται προς τις τράπεζες.
27.05.2016
Ο όγκος του ΑΕΠ της Ρωσίας το 2015, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, ανήλθε σε 80 τρισεκατομμύρια 412,5 δισεκατομμύρια ρούβλια σε τρέχουσες τιμές. Ο δείκτης του φυσικού όγκου του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2014 μειώθηκε και διαμορφώθηκε στο 96,3%. Ποια είναι η κατάσταση στην ασφαλιστική αγορά; Η ρωσική ασφαλιστική αγορά, αντίθετα, αυξήθηκε ελαφρά - κατά 3,7%. Φυσικά, την κύρια ανάπτυξη της αγοράς εξασφάλισε η υποχρεωτική ασφάλιση, η οποία βασίζεται στην αύξηση των τιμολογίων OSAGO. Το μερίδιο των ασφαλίσεων στο συνολικό όγκο του ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά, στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκε στο 1,27%, δηλαδή 10% λιγότερο από το προηγούμενο έτος.
Στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, γενικά, η οικονομική κατάσταση ήταν κάπως καλύτερη από την εθνική. Το ΑΕΠ της περιοχής αυξήθηκε κατά 3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Rosstat, τα εισοδήματα σε πραγματικό χρήμα του πληθυσμού μειώθηκαν το 2015 και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να επηρεάσει την ασφαλιστική αγορά. Η ασφαλιστική αγορά της περιοχής υποχώρησε κατά 1,5%. Η τελευταία φορά που η περιφερειακή αγορά είχε αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης ήταν το 2012.
Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες τερμάτισαν τις δραστηριότητές τους το 2015. Στα τέλη του περασμένου έτους, από την ασφαλιστική αγορά της χώρας έλειπαν 84 ασφαλιστές. Το 2016 εισήλθαν στην ασφαλιστική αγορά της χώρας 327 ασφαλιστές, εκ των οποίων οι 288 είχαν μη μηδενική είσπραξη ασφαλίστρων το 2015. Αυτό συνέβη, μεταξύ άλλων, λόγω της αυστηροποίησης του ελέγχου από τον οικονομικό μέγα-ρυθμιστή της χώρας. Για σύγκριση: το 2014 μόλις 11 εταιρείες έφυγαν από την αγορά.
Το περασμένο έτος 2015 χαρακτηρίστηκε για την περιοχή του Μπέλγκοροντ από την αποχώρηση ενός αρκετά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων από την περιφερειακή αγορά. Ο αριθμός των παικτών μειώθηκε από 70 σε 59. Ταυτόχρονα, 21 εταιρείες έφυγαν από την περιφερειακή αγορά κατά τη διάρκεια του έτους και 10 ήρθαν, και αυτή είναι η πιο σημαντική εναλλαγή των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς του Belgorod τον τελευταίο καιρό. Από τις εταιρείες που εμφανίστηκαν πέρυσι, μόνο σχεδόν το 15% των νεοεισερχόμενων έφτασαν στο 2016.
Σε γενικές γραμμές, το 2015 αποδείχθηκε αρκετά στάσιμο για την ασφαλιστική αγορά. Η πτώση του μεριδίου των επενδύσεων στην οικονομία, η μείωση του δανεισμού, η μείωση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού - όλοι αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν στην απουσία, και σε ορισμένες θέσεις, σε πτώση των ρυθμών ανάπτυξης. Αυτό επιβεβαιώνεται επίσης από έναν δείκτη όπως το μερίδιο της ασφάλισης στις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες του πληθυσμού. Κατά μέσο όρο, κάθε κάτοικος της Περιφέρειας Belgorod ξόδεψε 3.125 ρούβλια για ασφάλιση το 2015, ποσοστό 2% λιγότερο από το 2014.
Η χωρητικότητα της ασφαλιστικής αγοράς στην περιοχή ανήλθε σε 4,85 δισεκατομμύρια ρούβλια. Από αυτό το ποσό, οι ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν 2,1 δισεκατομμύρια ρούβλια. - αυτό είναι το 43,3% του επιπέδου των πληρωμών. Το μέσο ασφάλιστρο για ένα συμβόλαιο είναι 4.870 ρούβλια. Το μερίδιο της ασφαλιστικής αγοράς της περιοχής στο συνολικό ρωσικό όγκο παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο και ανήλθε στο 0,5%. Συνολικά, σχεδόν ένα εκατομμύριο ασφαλιστήρια συμβόλαια συνήφθησαν στην περιοχή - 995 χιλιάδες τεμάχια, δηλαδή, κατά μέσο όρο, δύο στους τρεις κατοίκους της περιοχής συνήψαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Όσον αφορά τα ασφάλιστρα, η Περιφέρεια Belgorod κατέλαβε την 33η θέση μεταξύ όλων των περιοχών, έχοντας επιδεινώσει τη θέση της κατά 5 θέσεις. Στην περιοχή του Chernozem, η περιοχή Belgorod κατατάσσεται δεύτερη σε αυτόν τον δείκτη. Όσον αφορά τον αριθμό των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στην παν-ρωσική βαθμολογία, η περιοχή βρίσκεται στην 32η θέση. Με το μέγεθος του μέσου ασφαλίστρου, η περιοχή Belgorod είναι η καλύτερη στην περιοχή Chernozem. Η περιοχή του Μπέλγκοροντ είναι μεταξύ των τριάντα κορυφαίων όσον αφορά τη ζημία. Η πιο ασύμφορη περιοχή για τους ασφαλιστές ήταν η περιοχή του Ιβάνοβο - το επίπεδο των πληρωμών είναι 70%. Η Τσουκότκα και η Κριμαία έγιναν οι πιο ζυγές περιοχές.
Τραπέζι 1
| Περιοχή | όγκος της ασφαλιστικής αγοράς, χιλιάδες ρούβλια | μέσο ασφάλιστρο ανά συμβόλαιο, τρίψιμο. | ρυθμός ανάπτυξης πριμοδότησης | επίπεδο πληρωμής |
|---|---|---|---|---|
| Περιφέρεια Voronezh | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Περιφέρεια Belgorod | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Περιφέρεια Lipetsk | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| Περιφέρεια Κουρσκ | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Περιφέρεια Tambov | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο της περιοχής Belgorod, 2015
Σε αντίθεση με το 2014, ο πυρήνας του χαρτοφυλακίου δεν ήταν περιουσία, αλλά υποχρεωτικοί τύποι ασφάλισης - 43%. Εδώ, φυσικά, κυριαρχεί ο OSAGO - 41%. Ένα τόσο μεγάλο ποσοστό υποχρεωτικών τύπων στο χαρτοφυλάκιο υποδηλώνει ασθενή ανάπτυξη της ασφαλιστικής κουλτούρας στην οικονομία. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ασφάλιση όχι επειδή είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση των συνολικών κινδύνων, αλλά επειδή εξαναγκάζουν είτε το κράτος είτε τους πιστωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι, με τη σειρά τους, γνωρίζουν καλά τα οφέλη της ασφάλισης. Η εθελοντική ασφάλιση έχασε τη θέση της λόγω της αντίδρασης των ασφαλιστικών εταιρειών στην αύξηση των πληρωμών και στην πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των ασφαλιστικών προϊόντων. Σχεδόν το 50% του χαρτοφυλακίου πληρωμών αποτελείται από ζημίες OSAGO.
Ας εξετάσουμε λεπτομερέστερα τα είδη ασφάλισης και τις αλλαγές τους ως προς την ανάπτυξη.
Το OSAGO παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην περιοχή - 148%. Ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη ήταν οι αλλαγές στα τιμολόγια που όρισε η Τράπεζα της Ρωσίας. Παρόλα αυτά, η κατάσταση με το OSAGO δεν έχει αλλάξει δραματικά. Οι ασφαλιστές δεν βιάζονται να κατακτήσουν την αγορά της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης για ιδιοκτήτες οχημάτων πριν από 10 χρόνια. Στην περιοχή, ο δείκτης ζημιών ήταν περίπου 76%, ο δείκτης αυτός βρίσκεται στα όρια της κερδοφορίας. Συνολικά, στη Ρωσία, η ζημία έχει ήδη ξεπεράσει το κατώφλι της κερδοφορίας. Το 2014, η μόνη εταιρεία που παρουσίασε κέρδος στην OSAGO είναι η Rosgosstrakh, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου αυτού του τύπου, αλλά στο τέλος του 2015 δεν έμεινε ούτε μία εταιρεία που να είχε κέρδη στην OSAGO. Το 2015, στην περιοχή Belgorod, ο αριθμός των συμβάσεων MTPL που συνήφθησαν μειώθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο αριθμός των αυτοκινήτων που ταξινομήθηκαν στην περιοχή παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος, αντίθετα, ελαφρώς αυξημένος. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στις καινοτομίες του νόμου περί ταξινόμησης οχημάτων, που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να ταξινομούν ένα αυτοκίνητο όχι απαραίτητα στον τόπο ταξινόμησης, αλλά και, μεταξύ άλλων, σε προβλήματα κατά την έκδοση συμβολαίου. Ορισμένοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αρνούνται να εκδώσουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και συνεχίζουν να οδηγούν με δικό τους κίνδυνο και κίνδυνο, άλλοι αποκτούν ψεύτικες πολιτικές που έχουν κατακλύσει την παράνομη αγορά. Οι ασφαλισμένοι ψηφίζουν με τα πόδια τους, δηλαδή αναζητούν κάθε λογής τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των παράνομων. Προφανώς, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε οικονομικές, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμενικών, παραμέτρων αυτού του είδους ασφάλισης, η αύξηση των τιμολογίων OSAGO είναι αδύνατη, αυτό μπορεί να προκαλέσει κοινωνική έκρηξη. Τα πρόσθετα καταναγκαστικά μέτρα δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που αναμένουν οι αρχές. Οι ασφαλιστές θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους βελτιστοποίησης του κόστους, κυρίως επισκευάζοντας τα αυτοκίνητα των θυμάτων, μειώνοντας το επίπεδο της ασφαλιστικής απάτης και μειώνοντας το νομικό κόστος αλλάζοντας τις διαδικασίες διευθέτησης αποζημιώσεων.
Είναι αδύνατο να μην σημειωθούν οι πιο σημαντικές καινοτομίες στην αγορά υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων - μια ηλεκτρονική πολιτική και μια ενοποιημένη μεθοδολογία αξιολόγησης. Πρόκειται για επαναστατικές αλλαγές που εισήχθησαν το 2015 και αυτές οι θετικές καινοτομίες μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν την αγορά, η οποία βρίσκεται σε βαθιά κρίση.
Από τους ελάχιστους τομείς της ασφάλισης που παρουσιάζουν ανάπτυξη, μπορεί κανείς να σημειώσει την ασφάλιση περιουσίας των πολιτών και το VHI. Στην αγορά VHI, υπάρχει πλέον μια τάση για ανάπτυξη και εφαρμογή νέων οικονομικά αποδοτικών προϊόντων από ασφαλιστές και βελτιστοποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων. Αυτό έγινε πραγματικότητα λόγω της εμφάνισης νέων εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης που είναι έτοιμες να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες της απαιτούμενης ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές. Επίσης, έχοντας πιάσει τους γενικούς φορείς για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων VHI, πολλοί παίκτες σε αυτήν την αγορά έχουν βασιστεί στο λιανικό εμπόριο. Η υποτίμηση του ρουβλίου συνέβαλε στην αύξηση των τελών προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η έκδοση ιατρικών ταξιδιωτικών πολιτικών είναι συνδεδεμένη με το νόμισμα.
Ασήμαντη ανάπτυξη παρουσίασαν οι αγροτικές ασφαλίσεις και η ΟΣΓΟΠΠ (Διάγραμμα 2). Η ασφάλιση περιουσίας για ιδιώτες συνεχίζει να αυξάνεται, παρά τη γενική πτώση της αγοράς. Εδώ, κατά τη γνώμη μας, ο καθοριστικός παράγοντας είναι η εξήγηση αυτού του φαινομένου, όχι η αύξηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού του πληθυσμού, αλλά η κοινόχρηστη μετάβαση των διασταυρούμενων πωλήσεων με την OSAGO από την ασφάλιση ατυχημάτων στην ασφάλιση περιουσίας, δηλαδή το κύριο " πρόσθετο συμπλήρωμα» στο OSAGO ήταν το συμβόλαιο ασφάλισης περιουσίας FL. Παρά τη θετική δυναμική και την αύξηση των πωλήσεων, το επίπεδο διείσδυσης αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά ασήμαντο.
Η ασφάλιση περιουσίας των νομικών προσώπων είναι στάσιμη εδώ και αρκετά χρόνια. Εδώ υπάρχει άμεση συσχέτιση με την αυξημένη απροσβασιμότητα των επιχειρήσεων σε πιστωτικά κεφάλαια. Επίσης, η αγορά αναπτύσσει έναν παράγοντα αυστηροποίησης της ασφαλιστικής πολιτικής των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών να αποδέχονται για ασφαλιστικό κίνδυνο αντικείμενα του συγκροτήματος ακινήτων των επιχειρήσεων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αρνήσεων αποδοχής για ασφάλιση ή αύξηση των τιμολογίων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, το μερίδιο των ασφαλίστρων ζωής στις δαπάνες του πληθυσμού έχει μειωθεί σημαντικά. Αν το 2014 υπήρχε ανάπτυξη, τώρα βλέπουμε πτώση σχεδόν 20%. Με τον ίδιο τρόπο σοβαρή πτώση γνώρισε και η ασφάλιση ατυχημάτων σε βάρος των πολιτών. Γενικά, μια τέτοια σοβαρή πτώση σε διάστημα 10 ετών παρατηρήθηκε μόνο το έτος κρίσης του 2008. Ο πληθυσμός δεν έχει αρκετά δωρεάν κεφάλαια για να χρησιμοποιήσει επενδυτικά μέσα ή το κόστος της εθελοντικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το 2016 η αγορά ασφάλισης ζωής θα συνεχίσει να υποχωρεί. Γεγονός είναι ότι προηγουμένως ένα μεγάλο μερίδιο αυτού του τμήματος αποτελούταν από συμβόλαια ασφάλισης ζωής που εκδίδονταν με τη λήψη δανείου ή άλλες τραπεζικές υπηρεσίες, τώρα οι περιορισμοί στο μέγεθος της προμήθειας στις τραπεζοασφάλειες είναι ήδη έτοιμοι να τεθούν σε ισχύ και η ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα θα συνεχίσει να μειώνεται λόγω της μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων του πληθυσμού. Πολλοί ασφαλιστές δεν κατάλαβαν την έννοια αυτού του προϊόντος και δεν έγινε ευρέως διαδεδομένο, όπως ήταν στις ημέρες της ΕΣΣΔ.
Αναλύοντας την ασφάλιση μεταφορών από τους κινδύνους Autohull, σημειώνουμε ότι το 2014 δεν παρατηρήσαμε ανάπτυξη, στη συνέχεια το 2015 η αγορά ασφάλισης αυτοκινήτων άρχισε να μειώνεται γρήγορα και αυτό συνέβη για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Η υποτίμηση του ρουβλίου είχε σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος των ασφαλιστών για επισκευές αυτοκινήτων, γεγονός που οδήγησε σε σοβαρή αύξηση των τιμολογίων στην αγορά, τρομάζοντας έτσι μεγάλο αριθμό ασφαλιστών. Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν τέτοια έξοδα. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμβάσεων, η πτώση είναι ακόμη πιο εύγλωττη: οι απώλειες ανήλθαν στο 25% από την προηγούμενη χρονιά. Ένας άλλος παράγοντας είναι η μείωση του αριθμού των πωλήσεων νέων οχημάτων. Το 2015, μόνο το 3,6% όλων των ιδιοκτητών αυτοκινήτων στην περιοχή είχαν πολιτική CASCO, έχοντας μειωθεί κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2014. Οι ασφαλιστές στην τιμολογιακή τους πολιτική σε αυτή την αγορά έχουν μια πολύ ευδιάκριτη άμεση σχέση μεταξύ του επιπέδου προμήθειας και του επιπέδου τιμής του ασφαλιστικού προϊόντος. Πολλοί παίκτες, προσπαθώντας να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την κερδοφορία του τμήματος, μείωσαν τις αμοιβές σε πράκτορες και συνεργάτες, με αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των τιμών της CASCO, να μειώσουν τις πωλήσεις. Υποθέτουμε ότι οι ασφαλιστές θα συνεχίσουν να μειώνουν το κόστος και ο πιο εντυπωσιακός παράγοντας σε αυτό θα είναι το στοίχημα για την ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων.
Η αγορά OPO OS πέφτει από την έναρξή της, το 2015 αυτή η πτώση ήταν 12%. Αρχικά, αυτό το είδος είχε προγραμματιστεί να πέσει, καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο μειούμενος συντελεστής του επιπέδου ασφάλειας. Το 2015 τέθηκε σε ισχύ το μέγιστο μέγεθος του συντελεστή Cube -0,6. Επίσης το 2015 υπήρξε αναθεώρηση των βασικών επιτοκίων προς την κατεύθυνση της σημαντικής μείωσης. Αλλά, όπως και πριν, παρά το γεγονός ότι η αγορά έχει μειωθεί κατά περισσότερο από ένα τέταρτο, αυτό το τμήμα παραμένει το πιο κερδοφόρο για τους ασφαλιστές - το επίπεδο πληρωμών είναι 1,5%.
Περνώντας στην ανάλυση της δουλειάς των ασφαλιστών στην περιοχή, πρέπει να πούμε ότι η αποχώρηση των παικτών εδραιώνει αρκετά έντονα την αγορά και συμπυκνώνει τα στοιχεία εισπράξεων των ηγετών. Οι δέκα ισχυρότεροι παίκτες συγκεντρώνουν πάνω από το 85% των συνολικών ασφαλίστρων στην περιοχή. Ωστόσο, η πρώτη δεκάδα δεν άλλαξε πολύ κατά τη διάρκεια του έτους (Πίνακας 2). Αξιόπιστες θέσεις κατέχουν εταιρείες με ευρύ ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο. Όπως περιμέναμε πέρυσι, μια εταιρεία ενός έτους αποχώρησε από την περιφερειακή αγορά, γεγονός που οδήγησε στη μετακίνηση των υπόλοιπων σε πολλές θέσεις. Η ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος της δομής της Sberbank, έχασε τις θέσεις της ακριβώς λόγω της εξειδίκευσης του χαρτοφυλακίου στις ασφάλειες ζωής.
πίνακας 2
| Θέση | Ονομα εταιρείας | Τέλη (χιλιάδες ρούβλια) | Θέση στην κατάταξη του 2014 | Δυναμική στην κατάταξη |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΓΟΣΣΤΡΑΧ | 1.673.794 $ | 1 | = |
| 2 | RESO-ΕΓΓΥΗΣΗ | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 ρούβλια | 6 | + 3 θέσεις |
| 4 | ΑΛΦΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ | 378 667 ρούβλια | 4 | = |
| 5 | SOGAZ | 310 613 ρούβλια | 7 | + 2 θέσεις |
| 6 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ SBERBANK | 245 846 ρούβλια | 5 | - 1 θέση |
| 7 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 176 854 ρούβλια | 8 | + 1 θέση |
| 8 | ΜΕΓΙΣΤΗ | $164.692 | 9 | + 1 θέση |
| 9 | ΙΝΓΚΟΣΤΡΑΧ | $136.193 | 10 | + 1 θέση |
| 10 | RSHB-ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 124 236 ρούβλια | 13 | + 3 θέσεις |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4 846 333 ρούβλια |
Ηγέτης, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, είναι η Rosgosstrakh, η οποία παρουσιάζει πολύ σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης (165%) και κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο της περιφερειακής αγοράς (46%). Αλλά σε σύγκριση με πέρυσι, η Rosgosstrakh έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της ασφάλισης αυτοκινήτων στο χαρτοφυλάκιο. Το αποτέλεσμα δεν άργησε να έρθει - ο ρυθμός αύξησης των πληρωμών πλησίασε το 170%, αλλά, για να είμαστε δίκαιοι, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διατηρεί τον δείκτη ζημιών σε πολύ καλά επίπεδα. Στη δεύτερη θέση το RESO-Garantia με αρκετά καλές επιδόσεις. Το μόνο ανησυχητικό γεγονός είναι ότι η εταιρεία στην περιοχή πρακτικά εργάζεται μόνο με ασφάλιση αυτοκινήτων. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρείες: "Consent", "MAKS", "ZETTA Insurance" (πρώην Ζυρίχη), "Yugoriya", "Twenty-first century" και "ZHASO" που αγόρασε η SOGAZ - αυτές οι εταιρείες, μαζί με την "RESO-Garantia », ασχολούνται σχεδόν εξ ολοκλήρου με είδη ασφάλισης αυτοκινήτων.
Οι VSK (143%), ZhASO (148%), Welfare (2.766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2.135%) και Twenty-First Century παρουσίασαν υψηλούς ρυθμούς αύξησης της συλλογής. Εκτός από την VSK, από αυτές τις εταιρείες, οι υπόλοιπες ειδικεύονται κυρίως σε ένα μόνο είδος ασφάλισης: είτε OSAGO, είτε ασφάλιση ατυχήματος, είτε ασφάλιση ζωής. Τη μεγαλύτερη αύξηση στις πληρωμές παρουσίασαν οι Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya και Twenty-First Century.
Το επίπεδο πληρωμών άνω του 70% εμφανίστηκε από τα "Συναίνεση", "MAKS", "Yugoria" και "CHANCE". Επιπλέον, οι πληρωμές της Ugoria είναι σχεδόν ίσες με τις αμοιβές. Η INGOSSTRAKH έχει έναν από τους καλύτερους δείκτες ζημιών: πλήρωσε για ένα τέτοιο αποτέλεσμα με τριετή αναδιοργάνωση του χαρτοφυλακίου και ζημιές τις τελευταίες περιόδους. Η αύξηση των πληρωμών ξεπερνά την αύξηση των τελών στις εταιρείες Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria και Twenty-First Century, αλλά η Rosgosstrakh έχει την καλύτερη αναλογία ζημιών σε αυτήν τη λίστα. Σχεδόν όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ασφάλιση αυτοκινήτων στα χαρτοφυλάκιά τους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές συλλογές τους, με εξαίρεση την VTB Insurance. Το 2014, αυτή η ασφαλιστική εταιρεία είχε επίσης υψηλότερους ρυθμούς αύξησης των πληρωμών σε σχέση με τα ασφάλιστρα και, όπως και τότε, το κύριο μερίδιο των πληρωμών αφορούσε την ασφάλιση περιουσίας των νομικών προσώπων.
Πίνακας 3
| Θέση | ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (THS. RUB.) | ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ | ΠΟΣΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | ΜΟΙΡΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΣΓΟΣΣΤΡΑΧ | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO-ΕΓΓΥΗΣΗ | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | ΑΛΦΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | SOGAZ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ SBERBANK | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | ΜΕΓΙΣΤΗ | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | ΙΝΓΚΟΣΤΡΑΧ | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ VTB | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | ROSGOSSTRAKH LIFE | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ΖΑΣΟ | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | ΖΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | ΕΥΗΜΕΡΙΑ | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ENERGOGARANT | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | ΑΛΦΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΖΩΗΣ | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | ΓΙΟΥΓΟΡΙΑ | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΩΝΑΣ | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | ΕΥΚΑΙΡΙΑ | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| ΣΥΝΟΛΟ για την περιοχή Belgorod | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
Ο Πίνακας 4 παρέχει μια ανάλυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του OSAGO στην περιοχή. Σχεδόν το ήμισυ της αγοράς κατέχει η Rosgosstrakh (46%). Με αύξηση των ασφαλίστρων κατά περισσότερο από μιάμιση φορά (165%), οι πληρωμές διπλασιάστηκαν (200%). Η Ingosstrakh παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των νέων συμβάσεων OSAGO, υπερδιπλασιάζοντας (7.589 μονάδες). Η SOGAZ αυξήθηκε κατά περισσότερο από μιάμιση φορά ως προς τον αριθμό των συναφθέντων συμφωνιών OSAGO (14.338 μονάδες). Ο αριθμός των συμβάσεων με την VSK αυξήθηκε κατά ένα τρίτο (40.861 μονάδες). Πάνω από το μισό ο αριθμός των πελατών της Soglasie και της VTB Insurance. Οι Ingosstrakh και SOGAZ έχουν το χαμηλότερο επίπεδο πληρωμών OSAGO στην περιοχή - 25%. Το υψηλότερο ποσοστό ζημιών για το OSAGO έδειξε το "Συναίνεση" - περισσότερο από 100%.
Αν μιλάμε για το μέσο κόστος της πολιτικής, τότε τη χαμηλότερη συνεισφορά κατέγραψαν οι Rosgosstrakh και UralSib. Σύμφωνα με τον Rosgosstrakh, όλα είναι αναμενόμενα, δεδομένου του δικτύου των γραφείων αντιπροσωπείας στην περιοχή: υπάρχουν γραφεία αντιπροσωπείας σε κάθε περιοχή και σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχουν καν τμήματα ανταγωνιστών. Τα πιο «ακριβά» συμβόλαια είναι των MAKS, Alfastrakhovanie και Ingosstrakh.
Πίνακας 4
| Ονομα εταιρείας | Τέλη (χιλιάδες ρούβλια) | Μερίδιο αγοράς | Ρυθμός αύξησης τελών | Ποσοστό αύξησης πληρωμών | Επίπεδο πληρωμής | Σκύλος-τάφρος | Μέση πριμοδότηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΟΣΓΟΣΣΤΡΑΧ | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO-ΕΓΓΥΗΣΗ | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| SOGAZ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| ΑΛΦΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| ΙΝΓΚΟΣΤΡΑΧ | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ΖΑΣΟ | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ENERGOGARANT | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI ΑΙΩΝΑΣ | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| ΓΙΟΥΓΟΡΙΑ | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| ΖΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| URALSIB | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΗ VTB | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| TOTAL για την αγορά OSAGO στην περιοχή Belgorod | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Τα χαμηλότερα τιμολόγια CASCO (Πίνακας 5) έδωσαν στην περιοχή η Yugoria, η MSC και η ZETTA Insurance. Η εταιρεία με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο CASCO το 2015 άλλαξε. Αν την προηγούμενη περίοδο ήταν η Consent, τώρα η Rosgosstrakh έγινε η πρώτη. Επιπλέον, αυτή η ηγεσία δεν κέρδισε λόγω των χαμηλών τιμολογίων, οι πελάτες ψήφισαν για την αξιοπιστία της μάρκας. , όπου μεγάλοι στόλοι οχημάτων είναι άμεσα ασφαλισμένοι.
Πίνακας 5
| Ονομα εταιρείας | Τέλη (χιλιάδες ρούβλια) | Αριθμός συμβάσεων | Μέση πριμοδότηση |
|---|---|---|---|
| ΡΟΣΓΟΣΣΤΡΑΧ | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| ΑΛΦΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO-ΕΓΓΥΗΣΗ | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| ΙΝΓΚΟΣΤΡΑΧ | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| SOGAZ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| ΖΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 12 087 | 91 | 132 824 |
| ΓΙΟΥΓΟΡΙΑ | 9 751 | 352 | 27 702 |
| URALSIB | 8 216 | 241 | 34 091 |
| ΜΕΓΙΣΤΗ | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ENERGOGARANT | 3 539 | 77 | 45 961 |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ | 2 392 | 58 | 41 241 |
| ΔΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2 264 | 70 | 32 343 |
| ΑΣΦΑΛΙΣΗ VTB | 2 045 | 19 | 107 632 |
| ΣΥΝΟΛΟ για CASCO στην περιοχή Belgorod. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
Η ασφάλιση επικίνδυνων αντικειμένων είναι ο πιο οικονομικός τύπος ασφάλισης. Φυσικά, υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστών για αυτές τις συμβάσεις (Πίνακας 6), και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά επικίνδυνα αντικείμενα στην περιοχή - μόνο 3.000 τεμάχια, οι μεγαλύτερες ομοσπονδιακές ασφαλιστικές εταιρείες διένειμαν την αγορά. Η SOGAZ, ως ο κύριος «μονοπώλιος» στην ασφάλιση των εγκαταστάσεων της Gazprom, έχει το υψηλότερο μέσο ασφάλιστρο.
Πίνακας 6
| Ονομα εταιρείας | Αριθμός συμβάσεων | Μέση πριμοδότηση |
|---|---|---|
| ΡΟΣΓΟΣΣΤΡΑΧ | 747 | 25 213 r. |
| ΑΛΦΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ | 488 | 28 143 ρούβλια |
| VSK | 543 | 23.696 $ |
| SOGAZ | 326 | 30 491 ρούβλια |
| ΙΝΓΚΟΣΤΡΑΧ | 354 | 22 811 ρούβλια |
| RESO-ΕΓΓΥΗΣΗ | 312 | $25.199 |
Η αγορά για την υποχρεωτική ασφάλιση των επιβατηγών μεταφορέων κατανεμήθηκε διαφορετικά. Παρά το γεγονός ότι εδώ η ασφάλιση σχετίζεται άμεσα με τις μεταφορές, η διάταξη διαφέρει σημαντικά από το ίδιο OSAGO (Διάγραμμα 3). Σε γενικές γραμμές, σχεδόν 1.400 αδειοδοτημένες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Πάνω από το ένα τρίτο της αγοράς ελέγχεται από τη MAKS. Αυτή η εταιρεία έχει τα κύρια τέλη λόγω της συναφθείσας δημοτικής σύμβασης με τον μεγάλο μεταφορέα της πόλης του Belgorod MUP "City Passenger Transport", ο οποίος έχει περίπου 200 επιβατικές εταιρείες στο στόλο της. Επίσης, ο κύριος πελάτης σε αυτή την αγορά είναι η Belkomtrans και οι θυγατρικές της.
Η αγορά προσωπικής ασφάλισης (NS και VHI) έχει επίσης τα αγαπημένα της. Όσον αφορά την ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών, η Rosgosstrakh έχει τα μεγαλύτερα μερίδια - 36%, η VTB Insurance - 11% και η Πρόνοια - 9%. Εξάλλου, η τελευταία έχει επιβαρύνσεις αποκλειστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η εταιρεία Blagosostoyanie ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά του ρωσικού γραφείου αντιπροσωπείας της ξένης ασφαλιστικής εταιρείας Intouch Insurance, γνωστής για τις καινοτόμες προσεγγίσεις της στην ασφάλιση αυτοκινήτων. Παρεμπιπτόντως, λόγω αυτής της καινοτόμου προσέγγισης, η εταιρεία έλαβε ζημία και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αγορά. Κύριοι μέτοχοι είναι η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία.
Στην περιοχή του Belgorod, μόνο λίγες εταιρείες ασχολούνται με τις γεωργικές ασφάλειες. Οι βασικοί παίκτες είναι οι Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie και RSHB-Insurance. Ένας μικρός κατάλογος ασφαλιστικών εταιρειών οφείλεται στην πολυπλοκότητα της σύναψης συμβάσεων και της αναδοχής, καθώς και σε ένα στοιχείο υψηλού κινδύνου.
Αναλύοντας το αποτέλεσμα των εργασιών για την ασφάλιση πυρκαγιάς (Διάγραμμα 4), σημειώνουμε ότι όσον αφορά την εργασία με νομικά πρόσωπα όσον αφορά την ασφάλιση του συγκροτήματος ακινήτων των επιχειρήσεων, ο ηγέτης είναι η VSK, η οποία καταλαμβάνει το ένα τρίτο της αγοράς (31%) . Αυτό το αποτέλεσμα επιτεύχθηκε, μεταξύ άλλων, χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με τη Sberbank. Το ίδιο τρίτο της αγοράς κατέχει η Rosgosstrakh, αλλά ήδη συνεργάζεται με ιδιώτες (30%). Η καλή απόδοση της VTB Insurance και της Alfastrakhovanie οφείλεται στη δουλειά με στεγαστικούς δανειολήπτες των «σχετικών» τραπεζών τους.
Συνοψίζοντας την ανάλυση της δουλειάς των ασφαλιστών, παραδοσιακά ξεχωρίζουμε τις εταιρείες που, κατά τη γνώμη μας, έχουν επιτύχει τους υψηλότερους δείκτες. Κατά την αξιολόγηση των ηγετών, λαμβάνουμε υπόψη δείκτες σε διάφορους τομείς: το επίπεδο πληρωμών, το ποσοστό ζημιών, το ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο, το μερίδιο αγοράς κ.λπ. Όσον αφορά το σύνολο των δεικτών, οι Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie και Ingosstrakh -όλοι σημαντικοί παίκτες- ήταν μεταξύ των κορυφαίων. Σημειώνουμε το "Ingosstrakh" ως για άλλη μια φορά που επέστρεψε στη λίστα των κορυφαίων.
Σε γενικές γραμμές, παρά μια αρκετά δύσκολη χρονιά, η περιφερειακή αγορά έδειξε αρκετά καλές επιδόσεις και σε ορισμένους τομείς είχε καλύτερες επιδόσεις από ό,τι στη χώρα. Θυμηθείτε ποιες ήταν οι πιο αναμενόμενες αλλαγές που περίμενε η ασφαλιστική αγορά το 2015: Νομοθεσία για την ενίσχυση της ασφαλιστικής προστασίας για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό, δημιουργία στη Ρωσία συστήματος προστασίας της ασφάλισης κατοικίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και δημιουργία οικονομικού διαμεσολαβητή στο την ασφαλιστική αγορά. Η σημασία και η αναγκαιότητα της θέσπισης μέτρων για την εθελοντική ασφάλιση κατοικίας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών εξακολουθεί να συζητείται.
Εν κατακλείδι - μια μικρή πρόβλεψη για το 2016. Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της αγοράς θα γίνει σε ασυνήθιστα σκληρές συνθήκες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα συνεχίσουν να δέχονται πιέσεις, τόσο από το κράτος όσο και, σε μεγαλύτερο βαθμό, από τους πελάτες. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να αναμένεται αύξηση των τιμολογίων για τους υποχρεωτικούς τύπους ασφάλισης και είναι απίθανο να αυξηθούν σημαντικά τα τιμολόγια για τους προαιρετικούς τύπους ασφάλισης. Η μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι το CASCO, ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις θα είναι τμηματικές, με στόχο την καταπολέμηση των μη κερδοφόρων περιοχών. Από αυτή την άποψη, η κερδοφορία της ασφάλισης θα μειωθεί ελαφρώς, γεγονός που θα επηρεάσει τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστών. Οι πελάτες θα συνεχίσουν να εξοικονομούν ασφάλειες και η πτώση της αγοράς είναι πιθανό να συνεχιστεί. Οι ασφαλιστές θα πρέπει να επικεντρώσουν σοβαρά τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη της υπηρεσίας και στη διατήρηση της θετικής αναγνώρισης των εμπορικών σημάτων τους, χτίζοντας τη δουλειά τους λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη εστίαση στους πελάτες, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία νέων πιο οικονομικά προϊόντων, την τροποποίηση των υπαρχουσών προσφορών και την ενεργή χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών.
