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Kozlova Elena Ivanovna, Cand.Econ.Sci., profesor asociado de la universidad técnica estatal de Lipetsk, Lipetsk, Rusia Novak Maxim Andreevich, Cand.Econ.Sci., profesor asociado de la universidad técnica estatal de Lipetsk, Lipetsk, Rusia
LA REVISIÓN DE LOS MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA DINÁMICA DEL EMPLEO Y EL PRODUCTO BRUTO REGIONAL
resumen. El artículo revisa aproximaciones a la definición de regularidades macroeconómicas a nivel regional. El punto de partida del estudio es la visión del factor humano como la fuerza productiva más importante, una de las condiciones para el crecimiento económico. Por lo tanto, como principal eslabón para identificar dichos patrones se eligió el tamaño de la población y el nivel de empleo. Palabras clave: crecimiento económico, interrelación estadística de indicadores, producto bruto regional, cambios demográficos, población, población ocupada.
ANÁLISIS DEL MERCADO DE SEGUROS DE RUSIA Kokhno Natalia Olegovna, Ph.D. tecnología, ciencias (e-mail: [correo electrónico protegido]) Oberemko Ekaterina Vladimirovna, estudiante (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Lopatina Anastasia Alekseevna, estudiante (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Instituto de Ingeniería y Recuperación de Tierras de Novocherkassk. ALASKA. Universidad Estatal Agraria Kortunova Donskoy, Rusia, Novocherkassk
Este artículo analiza el mercado asegurador ruso. Se determinaron los volúmenes de pagos, bonos para el 1er trimestre de 2018 y 2017.
Palabras clave: mercado de seguros, seguros de vida, número de participantes, OSAGO, aseguradoras, volumen de primas, volumen de pagos.
El mercado de seguros es un entorno socioeconómico especial, una determinada esfera de relaciones económicas, donde el objeto de compra y venta es la protección de seguros, se forman la demanda y la oferta. Incluye seguro de vida, seguro de accidentes y enfermedad, seguro médico voluntario, seguro de casco de motor, OSAGO, seguro de otros bienes de personas jurídicas, seguro de propiedad de ciudadanos. Al igual que el mercado y cualquier otro bien, obra y servicio, el mercado de seguros es propenso a la ciclicidad, los precios más bajos de los servicios de seguros y las fluctuaciones económicas naturales del crecimiento.
El mercado de seguros ruso moderno se caracteriza por una mayor competencia, una oferta limitada de una gama de productos de seguros, una alta concentración territorial de las principales compañías de seguros en las regiones centrales con una red de sucursales desarrollada, estrictamente administrada por las organizaciones matrices, a menudo sin tener en cuenta la específicos del segmento regional correspondiente del mercado de seguros.
Para establecer el estado del mercado de seguros en Rusia, ahora analizaremos sus segmentos trimestralmente.
Según los resultados del análisis, el primer trimestre de 2018 fue el más exitoso para las aseguradoras en los últimos 5 años. En comparación con el año anterior, el volumen de primas por tipo de seguro aumentó un 19,3% y ascendió a 377,4 mil millones de rublos.
El volumen de pagos disminuyó un 11,7% a 109,1 mil millones de rublos, de los cuales 4,65 mil millones de rublos fueron pagados por orden judicial. El monto de los pagos incluye castigos por cobrar no identificados, por lo que el monto total es mayor que el monto de los pagos por tipos individuales.
Después del estancamiento en 2017, las primas para los tipos voluntarios mostraron una gran dinámica positiva: el volumen de primas aumentó en 24.600 millones de rublos debido a casi todos los tipos, excepto el seguro de transporte terrestre, aéreo y acuático, el seguro agrícola y el seguro de responsabilidad civil. La participación del seguro de vida en comparación con
2017 aumentó un 5,5%, la participación de los seguros de automóviles disminuyó un 4,9%, VMI-2,5%.
El aumento de las primas de seguros de accidentes para el primer trimestre de 2018 ascendió al 28,8%, o RUB 7 mil millones. El número de contratos aumentó en 199 mil a 11,48 millones La prima promedio aumentó de 2175 rublos. en el mismo período del año pasado a 2.752 rublos, que se asocia con un aumento en la proporción de contratos con personas jurídicas en el 1er trimestre.
El número de participantes en el mercado se ha estabilizado. Según el Banco Central de la Federación Rusa, al 31 de marzo de 2018, 223 compañías de seguros y reaseguros, así como 11 compañías de seguros mutuos, estaban registradas en el registro de entidades comerciales de seguros, de las cuales solo 162 recaudaron más de 10 millones. rublos en el 1er trimestre
2018. Durante los primeros 3 meses de 2018, se revocaron licencias a 4 empresas, incluida 1 por negativa voluntaria de actividades de seguros
El primer trimestre de 2018 fue el mejor para el segmento de seguros de propiedad corporativa en los últimos 2 años: el volumen de primas aumentó un 33% a 34,28 mil millones de rublos. Casi todas las empresas del top veinte en esta categoría mostraron una tendencia positiva en las primas.
El volumen de seguros de propiedad de los ciudadanos aumentó en un 16,85% a 13,4 mil millones de rublos. La disminución de las primas en comparación con el cuarto trimestre es típica de este tipo. La composición del TOP-3 no cambia, pero la participación del líder del segmento PJSC Rosgosstrakh continúa disminuyendo (del 29,8 % en el primer trimestre de 2017 al 23,8 %). OOO IC VTB Insurance y OOO Sberbank Insurance co-
mantuvo una tendencia positiva. El número de contratos de seguros aumentó en 1,95 millones, incluidos CJSC VSK, en 818 mil, LLC IC Sberbank Insurance, en 650 mil, SPAO Ingosstrakh, en 251 mil.
Rastreemos la dinámica de los cambios en las primas de seguros y los pagos de seguros de propiedad desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2018. (Foto 1)
18.000 16.000 14.000 »2! 12 000
X 8.000 1 6.000 4.000 2.000 0
primas, millones de rublos
pagos, millones de rublos
Figura 1 - Dinámica de primas de seguros y pagos de seguros
propiedad 2016-2018
El seguro de vida sigue siendo el principal impulsor del mercado con una tasa de crecimiento de primas de más del 54%. Sin embargo, el número de contratos celebrados se reduce en 103.428 en comparación con el 1er trimestre del año pasado debido a una disminución del 25% en el número de prestatarios asegurados.
El volumen de pagos de seguros de vida aumentó a 10,7 mil millones de rublos debido a la expiración de los contratos de seguros de vida celebrados. (Tabla 1)
Cuadro 1 - Indicadores clave del seguro de vida, 2016-2018
Años Premios, millones de rublos. Pagos, millones de rublos. Número de contratos
1T 2016 41.423,70 6.654,84 1.193.232
2T 2016 47.422,07 6.442,72 968.768
3T 2016 58.660,78 8.482,88 1.018.719
4T 2016 68.233,61 8.402,38 1.641.761
1T 2017 59.830,62 7.788,90 987.727
2T 2017 81.400,17 9.336,70 1.114.948
3T 2017 89.651,59 9.071,14 1.157.271
4T 2017 100.654,62 10.290,10 1.277.226
1T 2018 92.220,75 10.676,08 884.299
Analizando el mercado de seguros ruso, veamos cómo cambia el volumen de primas para seguros de transporte terrestre. El volumen de primas se mantuvo al nivel del primer trimestre del año pasado (36,7 mil millones de rublos), y el número de contratos aumentó en casi 154,000. El crecimiento en el número de contratos fue impulsado por las ventas de autos nuevos (en 70,5 mil más que en el primer trimestre de 2017) y un aumento en la demanda de productos más baratos con franquicias.
El índice de pago promedio del mercado para el transporte terrestre disminuyó (52,4 % en el primer trimestre de 2018 frente al 57,35 % del año anterior). Tanto el número de pérdidas reclamadas (por 17 mil) como el número de rechazos 8,248 (en el 1er trimestre de 2018 contra 13,236 en el 1er trimestre de 2017) disminuyó, y el pago promedio aumentó en casi 7 mil rublos. Esto se debe a la amplia distribución de productos con participación de los asegurados en las pérdidas.
El número de aseguradoras involucradas en este tipo de seguros disminuyó de 111 a 102 en el trimestre, pero solo 69 empresas firmaron más de 100 contratos. Una cuarta parte de las aseguradoras de cascos de motor tienen un índice de pago de más del 100 %, pero para casi todas ellas la participación del casco de motor en la cartera no supera el 5 %. Para otras aseguradoras, este segmento de mercado sigue siendo bastante rentable.
Tabla 2 - Regiones TOP-10 en términos de pagos OSAGO
Volumen de primas, mil rublos. Cantidad de pagos, mil rublos. Proporción de pago, %
República de Daguestán 176.827.316.348 178,90%
República de Karachay-Cherkess - 35.759 61.030 170,67%
República de Tyva 13.825 22.175 160,39%
República de Osetia del Norte-Alania 69.619 107.654 154,63%
República de Adygea (Adygea) 49.603 75.679 152,57%
Krai de Primorsky 329.761.457.526 138,74%
Región de Ivanovo 197.967 264.919 133,82%
República de Ingushetia 20.622 23.819 115,50%
República de Buriatia 127.864 146.798 114,81%
Región de Magadán 24.100 26.781 111,12 %
Al analizar el seguro OSAGO, podemos decir que el volumen de primas disminuyó en 46 mil millones de rublos simultáneamente con una disminución en el número de contratos (menos 101,5 mil en comparación con el 1er trimestre de 2017). Algunos propietarios de automóviles generalmente se negaron a concluir un acuerdo, algunos compraron una póliza falsa.
El volumen de pagos disminuyó en casi 20 mil millones de rublos en comparación con el primer trimestre del año pasado (32,4 mil millones de rublos) y la tasa de pago, hasta el 70,5%. Sin embargo, si en 2017, 16 aseguradoras tenían una tasa de pago de más del 77%, al final del primer trimestre ya había 19 de esas compañías. En 10 de ellas, la participación de OSAGO en la cartera supera el 30%, lo que supone una amenaza para la estabilidad financiera. 2 de estas 10 empresas abandonaron el mercado en el segundo trimestre de 2018. (Tabla 2).
Según los resultados del primer trimestre de 2018, el pago promedio bajo OSAGO ascendió a 61,1 mil rublos. El número de regiones con un payout ratio superior al 77% ha llegado a 42, en 17 de ellas los payouts superan las primas.
Considere los factores que afectan el seguro de vida y otros tipos de seguros. (Figura 2.3)
Atractivo de inversión de los productos de seguros
Actividad de los principales actores Volúmenes de préstamos Poder adquisitivo de la población Reformas legislativas del mercado de seguros
2018 ■ 2017
Figura 2 - Factores que afectan el mercado de seguros de vida
en 2017-2018
De los datos presentados en la Tabla 2, se puede observar que el seguro de vida es el atractivo de inversión de los productos de seguros, que en 2017 ascendió al 60%, y en 2018 aumentó en un 33% y alcanzó el 93%, la actividad de las principales jugadores también tiene un impacto significativo, que en 2017 ascendió al 80 %, y en 2018 disminuyó en un 16 % y por lo tanto ascendió al 64 %, los volúmenes de préstamos ascendieron al 50 % tanto en 2017 como en 2018. Los factores más insignificantes que afectan a los seguros de vida es el poder adquisitivo de la población, que en 2017 ascendió al 30%, y en 2018 disminuyó solo un 1% y por tanto ascendió al 29% y las reformas legislativas del mercado asegurador en 2017 ascendieron al 10% , y en 2018 disminuyó un 3% y ascendió al 7%.
Volumen de préstamo
Poder adquisitivo de la población
Reformas legislativas del mercado de seguros
sanciones económicas
Volatilidad del tipo de cambio del rublo
2018 ■ 2017
Figura 3 - Factores que afectaron al mercado de seguros de no vida en 2017 y 2018
Examinando la Figura 3, podemos decir que el volumen de préstamos afecta al mercado más que a nadie en 2017, ascendió al 80%, y en 2018 disminuyó en un 1% y llegó al 79%; el poder adquisitivo de la población en 2017 era del 70%, y en 2018 disminuyó un 6% y ascendió al 64%. Las reformas legislativas del mercado de seguros tienen menor influencia, en 2017 ascendieron al 10%, en 2018 aumentaron en un 40% y ascendieron al 50%; las sanciones económicas en 2017 ascendieron al 10%, y en 2018 aumentaron levemente en un 4% y ascendieron al 14%; la volatilidad del tipo de cambio del rublo en 2017 fue del 60%, y en 2018 disminuyó en un 46% y ascendió al 14%.
Con base en los resultados del primer trimestre de 2018, podemos esperar una promoción activa de los seguros de vida de inversión a través de las instituciones de crédito, lo que se verá facilitado por las bajas tasas de depósito. Las primas de seguro de vida se esperan en el nivel de 40-45%. El volumen del mercado de seguros de vida alcanzará los 470 mil millones de rublos. Seguro contra accidentes y enfermedades (tasas de crecimiento - 14-16% para 2018), VHI (4-6%) y seguro de propiedad de los ciudadanos (9-11%). Estos segmentos se verán apoyados por la difusión de programas de seguros de enfermedades críticas, productos en caja, así como la inflación en el costo de los servicios médicos. En el ámbito de la regulación OSAGO, no se esperan cambios significativos hasta finales de año. En el seguro de casco de motor, por primera vez en varios años, se observará una ligera dinámica positiva de las primas: la tasa de crecimiento será del 1-3 % en 2018 en comparación con 2017. En el seguro de propiedad corporativa, se espera que el mercado se recupere entre un 2% y un 4% después de la caída de 2017.
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Kohno Natalia Olegovna, cand. tecnología, ciencias" (e-mail: [correo electrónico protegido])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna, estudiante de la facultad Bist (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Lopatina Anastasia Alekseevna, estudiante de facultad Bist (correo electrónico: [correo electrónico protegido])
Instituto de Recuperación de Ingeniería de Novocherkassk. A. K. Kortunov
Donskoy GAU, Rusia, Novocherkassk
ANÁLISIS DEL MERCADO DE SEGUROS DE RUSIA
resumen. Este artículo analiza el mercado de seguros en Rusia. Para determinar el nivel de beneficios, primas del 1er trimestre de 2018 y 2017.
Palabras clave: mercado de seguros, seguros de vida, número de participantes, CTP, aseguradoras, volumen de primas, volumen de pagos
ESENCIA, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA Kosheleva Darya Sergeevna, estudiante (correo electrónico: [correo electrónico protegido]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, Candidata de Economía, Profesora Asociada
Universidad Financiera bajo el Gobierno de la Federación Rusa,
Sucursal de Kaluga, Kaluga (correo electrónico: [correo electrónico protegido])
Este artículo tiene como objetivo estudiar el seguro de responsabilidad profesional en la Federación Rusa y las perspectivas de desarrollo de este subsector del seguro de responsabilidad civil. Los autores analizaron el mercado de este tipo de servicios de seguros, analizaron una serie de problemas existentes e identificaron formas de superarlos.
Palabras clave: responsabilidad profesional, seguro de responsabilidad profesional, perspectivas de desarrollo de la responsabilidad profesional, experiencia mundial.
En las condiciones del mercado actual, cada entidad comercial no puede garantizar que en el curso de sus actividades profesionales no habrá circunstancias que afecten no solo los intereses de otros participantes, sino que también causen un daño determinado. Así, el riesgo de daño a la salud, vida o propiedad de terceros no puede ser excluido por el hecho de que cada persona no está “asegurada” de errores. Además, los errores más profesionales pueden hacer incluso
- SEGURO DE VIDA
- osago
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD
- MERCADO DE SEGUROS
Este artículo presenta la definición, los indicadores y la estructura del mercado de seguros en Rusia. Se realizó el análisis de los principales tipos de seguros en base a los resultados del 2016. Se han identificado las compañías de seguros TOP-10 más confiables para seguros de vida, responsabilidad civil y OSAGO.
- La etapa actual de desarrollo del mercado financiero internacional.
- Características del seguro de viaje en la Federación Rusa
El mercado de seguros es una esfera de relaciones monetarias, donde el objeto de compra y venta es un servicio de seguros, y se forman la oferta y la demanda del mismo. El mercado de seguros es un sistema integrado muy complejo. Donde la estructura de este sistema está formada por las compañías de seguros, los asegurados, los productos de seguros, los intermediarios de seguros, los tasadores profesionales y el sistema de regulación estatal del mercado de seguros.
Según el Banco de Rusia, el volumen del mercado de seguros en 2016 alcanzó los 1.181 mil millones de rublos, la tasa de crecimiento de las primas ascendió al 15,3%. Al mismo tiempo, excluyendo el segmento de seguros de vida, las tasas de crecimiento de las primas ascendieron a solo el 7,9 % en 2016 en comparación con 2015, quedando 0,7 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2013. Las tasas de crecimiento trimestral de las primas de seguros han estado creciendo durante tres trimestres consecutivos desde principios de 2016 y mostraron una tendencia a la baja en el cuarto trimestre. La positiva dinámica trimestral de las primas de seguros se debió a la promoción activa de los productos de seguros de vida de inversión, al efecto residual del aumento de las tarifas de OSAGO, a la recuperación del segmento de seguros de accidentes y salud, y a la recuperación del mercado de seguros corporativos luego de una caída el año anterior. La ralentización de las tasas de crecimiento trimestral de las primas hasta el 16% (hasta el 5,9% excluyendo los seguros de vida) en el último trimestre de 2016 se explica por la dinámica negativa de las primas trimestrales de OSAGO, así como por una ralentización de las tasas de crecimiento de las primas de seguros de accidentes y salud y VHI después del pico de crecimiento en el tercer trimestre.
En el mercado en crecimiento, el líder de la caída fue el seguro de casco de motor, que perdió 16.600 millones de rublos en 2016. Como resultado de una caída de dos años en las primas de seguro de casco de automóvil para 2015-2016, faltaba un total de 50 mil millones de rublos de prima, lo que condujo a cambios en la segmentación del mercado de seguros. Después de ceder el segundo lugar entre los mayores tipos de seguros de vida, el casco de automóvil ahora ocupa la tercera línea. Además, el seguro obligatorio de responsabilidad civil del propietario de una instalación peligrosa por daños derivados de un accidente en una instalación peligrosa sufrió importantes pérdidas respecto al año anterior: disminuyó en 2.700 millones en primas, o un 46,3% en términos relativos, debido a una disminución de tarifas, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2015. En términos absolutos, el mercado de seguros en 2016 creció 157 000 millones de rublos, de los cuales casi el 55 % provino del segmento de seguros de vida (+86 000 millones de rublos). La mayor contribución al aumento de las primas también la realizaron los seguros contra accidentes y enfermedades (+27,1 mil millones de rublos), OSAGO (+15,7 mil millones de rublos), VMI (+8,9 mil millones de rublos), seguros de otros bienes de ciudadanos y personas jurídicas ( 7,5 mil millones de rublos cada uno) y seguro de riesgos financieros (+6,8 mil millones de rublos) . Presentemos las compañías de seguros más confiables en Rusia para OSAGO en 2016 en la Tabla 1.
Tabla 1. TOP-10 compañías de seguros más confiables en Rusia en términos de OSAGO en 2016
Uno de los principales impulsores del mercado asegurador en 2016 fue el segmento de seguros de vida. El número de primas de seguros cobradas en este segmento aumentó un 67% con respecto a 2015. El principal impulsor del mercado de seguros de vida entera en 2016 fue el segmento de seguros de vida de inversión, que mostró un doble crecimiento. Tan alto nivel de demanda de este tipo de seguros se explica por una disminución en las tasas de los depósitos bancarios, mientras que la demanda de ahorro de los ciudadanos continúa creciendo (Cuadro 2).
Tabla 2. TOP 10 compañías de seguros de vida más confiables en Rusia en 2016
La principal cuota de mercado en este segmento todavía la ocupa IC Sberbank Life Insurance, que aumentó el volumen de primas de seguros en un 41%. A pesar de esto, la participación de Sberbank en el segmento disminuyó debido al crecimiento de otros participantes: SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance. El crecimiento más significativo lo mostró Ingosstrakh Life, que multiplicó por ocho el número de primas cobradas.
El seguro de vida clásico, que se enfoca más en brindar protección financiera para problemas de salud, también mostró un crecimiento constante. Este segmento continúa desarrollándose de manera uniforme: las personas necesitan apoyo financiero adicional en caso de enfermedad o lesión, y entre todas las herramientas, solo una póliza puede garantizarlo. De acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, los programas de seguros de vida clásicos deben ofrecerse a los clientes a través de una red de agentes. Solo el trabajo individual con un asesor financiero le permite elegir una solución personal para todos y brindar un servicio de alta calidad. Los clientes de la empresa tanto en un año como en 5 años pueden contactar directamente a su consultor y hacer una pregunta sobre el seguro.
Entre los segmentos en crecimiento del mercado asegurador, también se pueden destacar los seguros de responsabilidad civil y los seguros de riesgos financieros. En 2016, el mercado de seguros de responsabilidad civil mostró un aumento del 30 % en las primas de seguros en comparación con 2015, así como un aumento casi especular en el número de contratos firmados (25 %). Una tendencia similar continúa en el segmento de seguros de riesgo financiero: según estimaciones preliminares, el volumen de primas de seguros cobradas aumentó en más del 45% en comparación con el mismo período de 2015.
El crecimiento del segmento de seguros de responsabilidad civil viene acompañado de la entrada en él de un número considerable de nuevos y grandes jugadores. Al mismo tiempo, entre las empresas con la calificación de confiabilidad más alta, en promedio, el aumento de las primas fue pequeño. Con excepción de Sberbank Insurance, que realizó una “expansión activa” en el segmento y en 2016 aumentó el volumen de primas de seguros en un 262% en comparación con el mismo período del año anterior (Cuadro 3).
Tabla 3. TOP-10 compañías de seguros más confiables en Rusia en términos de seguro de responsabilidad civil en 2016
Según los expertos, las aseguradoras se enfrentarán a una serie de desafíos tecnológicos y de otro tipo el próximo año. Además de organizar las ventas electrónicas de OSAGO en todo el país, deberán presentar informes de acuerdo con el nuevo plan de cuentas, también se actualizó el contenido y los plazos para informar sobre toda una lista de otros documentos básicos, incluida la estructura y el procedimiento. para la colocación de reservas de seguros, los fondos propios de la compañía de seguros. Se han introducido restricciones para la colocación de los activos de las aseguradoras de vida. El regulador planea el próximo año concentrarse en estudiar los planes comerciales de las aseguradoras y compilar perfiles de empresas. Ahora, las fuertes distorsiones, las participaciones demasiado grandes de los tipos de seguros no rentables en las carteras generarán preguntas por parte del regulador.
Las empresas también deberán elaborar opiniones actuariales obligatorias que arrojen luz sobre la adecuación de las tarifas aplicadas por el asegurador para un tipo particular de seguro, sobre la integridad de las reservas. El fortalecimiento de los requisitos para la calidad de los activos y su verificación continuará en 2017, promete el Banco de Rusia.
El regulador tiene previsto volver pronto a la discusión del "boleto de entrada" al mercado de seguros, a los potenciales inversionistas se les harán preguntas no solo sobre el origen del capital invertido en las aseguradoras, sino también sobre la futura estrategia comercial de la compañía. .
Al Banco Central le preocupa que en 2016 no se resolviera el principal problema del mercado de seguros: las relaciones con los clientes del segmento minorista no mejoraron drásticamente. En general, esta interacción no abandonó la zona de depresión en 2016: dos tercios de todas las quejas contra los participantes en todo el mercado financiero de la Federación Rusa aún procedían de aseguradoras, incluida la gran mayoría de las quejas relacionadas con conflictos en el campo de OSAGO. .
Por lo tanto, 2016 no trajo grandes cambios al mercado y continuó la dinámica que surgió en 2015: los tipos de seguros de automóviles se están moviendo gradualmente hacia un desarrollo lento, los seguros de vida voluntarios continuaron creciendo, estando en la cima de su propio potencial a finales de Durante el año, teniendo en cuenta las condiciones actuales, los segmentos de seguros de responsabilidad civil y seguros de riesgos financieros comenzaron a crecer de manera más intensa.
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En 2016, se completó el proceso de llevar el capital autorizado a los requisitos de la Ley "Sobre la organización del negocio de seguros en la Federación Rusa". El capital mínimo autorizado para aseguradoras médicas es de 60 millones de rublos, para aseguradoras de vida - 240 millones de rublos, para reaseguradoras - 480 millones de rublos, para compañías que no se dedican a seguros y reaseguros de vida - 120 millones de rublos. Durante el año, el número de compañías de seguros disminuyó en 103. Con fondos insuficientes para aumentar el capital, algunas compañías renunciaron a sus licencias de reaseguro, algunas se unieron a aseguradoras más grandes y algunas terminaron sus actividades. Como resultado, al 31 de diciembre de 2016 permanecían en el mercado 458 compañías de seguros y reaseguros.
El capital total autorizado de las aseguradoras rusas es de 198,2 mil millones de rublos. El tamaño promedio del capital autorizado es de 432,7 millones de rublos.
| 2016 |  2015 |
Figura 2.1 - El número de compañías de seguros por el tamaño del capital autorizado para 2015-2016
Por supuesto, los principales cambios afectaron a las aseguradoras de baja capitalización. En 2016, se revocaron las licencias de 55 empresas con un capital de menos de 60 millones de rublos, de 6 empresas con un capital de más de 480 millones de rublos, incluidos 1.094 millones de rublos de Admiral Insurance Group LLC.
La participación de las empresas con capital autorizado de 60 a 120 millones de rublos. durante 2016 aumentó del 22 al 30%, también aumentó la participación de las compañías de seguros con el tamaño del capital autorizado de 120 a 240 millones de rublos. y de 240 a 480 millones de rublos, del 25% al 34% y del 9% al 11%, respectivamente.
Según el Servicio Federal de Mercados Financieros, el monto de la participación de empresas extranjeras en el capital autorizado de las aseguradoras rusas ascendió a 36,2 mil millones de rublos, aunque a finales de 2015 algunas aseguradoras no pudieron aumentar la participación de inversores extranjeros en su capital autorizado, porque. la cuota se acercaba al valor máximo posible. El tema de su aumento, que fue agudo en 2015, se resolvió recién a fines de diciembre de 2016. La Ley Federal N° 267-FZ del 25 de diciembre de 2015 aumentó la cuota del 25% al 50%.
Al mismo tiempo, las posiciones de liderazgo en el mercado de seguros pertenecen a aseguradoras no controladas por extranjeros (Rosgosstrakh, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Hoy en día, aproximadamente la mitad de las aseguradoras extranjeras del TOP-20 del mundo operan en Rusia a través de la participación en el capital autorizado.
Sin embargo, el principal crecimiento del capital extranjero no está asociado con un aumento en la participación de países con economías de mercado desarrolladas, sino con un aumento de más del doble en la participación del capital chipriota, que representa casi la mitad de las inversiones.
Los indicadores brutos indican que 2016 fue menos exitoso para el mercado de seguros que 2015. El volumen de primas aumentó a 809,06 mil millones de rublos. La tasa de crecimiento anual de primas cambió ligeramente (22% en 2016, 20% en 2015), pero las tasas de crecimiento trimestrales se están desacelerando gradualmente (25,8% en el primer trimestre, 22,6% en 1S, 22% en 9M, 21,7% por año). año).
Cuadro 2.9 - Indicadores clave del mercado asegurador (2014-2016)
50 aseguradoras trabajan en el sector de seguros de vida, 9 de ellas no celebran nuevos contratos de seguros. Solo la mitad de las aseguradoras de vida tienen más de 1000 contratos firmados.La concentración de mercado aquí es la más alta en comparación con otros tipos de seguros: las 10 compañías más grandes representan el 86,12% de las primas, el TOP-20 - 96,54%.
En los últimos 3 años, la tasa de crecimiento de las primas de este tipo ha superado significativamente los valores medios del mercado, lo que se debe en gran medida al crecimiento de los seguros de vida clásicos. El índice de pago disminuyó del 34,8 % en 2014 al 22,2 % en 2015. En 2016, aumentó a 24,8%, lo que muy probablemente indica el agotamiento del efecto de la mejora cualitativa del mercado, por lo que es probable que esta proporción aumente.
El volumen de las primas de seguros para los tipos de seguros voluntarios en 2015 ascendió a 659,12 mil millones de rublos, para el seguro obligatorio - 149,94 mil millones de rublos. Los pagos voluntarios (293,57 mil millones de rublos) aumentaron en 2015 un 21,1%, que es inferior a la tasa de crecimiento de las primas (18,2%).
En general, las primas de todos los tipos de seguros personales voluntarios (RUB 236 230 millones, +29,4 % en comparación con 2015) y seguros patrimoniales voluntarios (RUB 373 150 millones, +11,4 %) mostraron una dinámica positiva en el mercado, excepto los seguros agrícolas y de carga. seguro. Todos los tipos de seguros de propiedad mostraron una tasa de crecimiento por debajo del promedio del mercado, mientras que las primas de seguros de carga y seguros agrícolas disminuyeron en comparación con el año pasado.
En la estructura de primas de tipo voluntario, la mayor parte la ocupan VHI (16,49%), seguros de transporte terrestre (29,63%), seguros de bienes de personas jurídicas y ciudadanos (19,89%). Los ramos líderes en cuanto a las tasas de crecimiento de las primas de las modalidades voluntarias fueron los seguros de riesgos empresariales y financieros (+60,1% respecto al mismo periodo del año anterior), los seguros de vida (+53,8%), los seguros de accidentes (+48,3%). Si en años anteriores el casco del coche era el motor del mercado, en 2016 el foco se desplazó hacia los seguros de personas. Debido a los seguros de accidentes, el volumen de primas en el conjunto del mercado aumentó un 17,3%, mientras que la cuota de este tipo es sólo del 9,1%. La dinámica positiva se debe a la activa evolución de las ventas bancarias, cuya base fue el crecimiento del crédito a particulares (+39% en 2016 respecto a 2015).
El volumen de primas de seguros de medios de transporte terrestre aumentó un 18,1% con respecto al mismo período del año pasado, y los pagos - un 18,4%. El índice de pago se mantuvo prácticamente sin cambios en comparación con el año anterior y ascendió a 64,36% (en 2015 - 64,3%). Sin embargo, 57 aseguradoras de 224 involucradas en este tipo de seguro tienen una tasa de pago de más del 80%, 34 de ellas - 100%.
Desde el punto de vista de las aseguradoras, los principales problemas de este segmento del mercado son la alta competencia y la muy baja rentabilidad, desde el punto de vista de las aseguradoras, subestimar el monto de los pagos, retrasando la liquidación de pérdidas. No obstante, es el seguro de automóvil el que proporciona una parte importante de los flujos de caja de las aseguradoras.
El 1 de enero de 2015, entró en vigor la Ley Federal N° 260-FZ del 25 de julio de 2014 “Sobre el apoyo estatal en la esfera del seguro agrícola” Ministerio de Agricultura, aseguró 2 veces menos áreas sembradas de lo previsto. La cobertura de seguro insuficiente y la posibilidad de obtener apoyo del estado en situaciones de emergencia contribuyen a la denegación de la cobertura de seguro. El monto de los subsidios del presupuesto federal para compensar parte de los costos de los productores agrícolas en 2016 se redujo en casi 1.500 millones de rublos, ya que estos subsidios se asignan sujetos a la cofinanciación de los presupuestos regionales.
La mayor parte de los contratos de seguros de propiedad para grandes clientes corporativos se celebran utilizando "recursos administrativos", y las relaciones competitivas se están desarrollando principalmente en el sector de seguros para pequeñas y medianas empresas. Los contratos se celebran principalmente en relación con la propiedad utilizada en grandes proyectos, así como adquiridos a través de préstamos y arrendamiento. El líder en seguros de propiedad de personas jurídicas con un margen significativo del resto es OJSC SOGAZ (36,6 mil millones de 105,33 mil millones de rublos). De las 10 empresas TOP en términos de pagos de seguros de propiedad corporativa, 3 no se encuentran entre las diez primeras en términos de primas, y dos de ellas tienen una tasa de pago de más del 100%. El problema de este segmento de mercado es la continua reducción de tarifas, combinado con un alto nivel de depreciación de activos fijos, así como seguros no a costo de reposición, sino a valor contable. En este contexto, proporcionar una cobertura de seguro completa en caso de una gran pérdida, comparable en tamaño al accidente en la HPP Sayano-Shushenskaya, parece bastante difícil.
En el segmento de seguro de responsabilidad voluntario, que representa 29,95 mil millones de rublos, la dinámica negativa fue mostrada por las primas del seguro de responsabilidad civil de los propietarios de transporte aéreo, propietarios de instalaciones peligrosas, responsabilidad por incumplimiento o cumplimiento indebido de las obligaciones bajo el contrato.
La participación de los tipos obligatorios en el mercado en su conjunto aumentó en comparación con 2015 (18,53% y 16,57%, respectivamente). Entre las modalidades obligatorias, las principales en cuanto a tasas de crecimiento de las primas fueron los seguros personales para militares y personas asimiladas (+177,6% respecto a 2015) y los seguros obligatorios de responsabilidad civil para propietarios de instalaciones peligrosas. Sin embargo, la introducción de la nueva especie no cumplió plenamente con las expectativas del mercado. El volumen de primas de este tipo ascendió a 9,06 mil millones de rublos, el volumen de pagos - 144,73 millones de rublos. Al mismo tiempo, el grueso de los contratos se concluyó en el primer trimestre (132.065 de 209.390 contratos), ya que las multas por falta de cobertura de seguros comenzaron a operar a partir del 1 de abril. 58 empresas operan en este segmento de mercado. Las posiciones de liderazgo las mantienen SOGAZ OJSC y Rosgosstrakh LLC, que ocupan el 16,91 % y el 16,67 % del mercado de seguros obligatorios de responsabilidad civil para propietarios de instalaciones peligrosas, respectivamente. El principal problema sigue siendo el infraseguro, cuyas causas son la consolidación de los objetos de seguro y su asociación en grupos, así como la declaración de un objeto para una clase de riesgo inferior con una suma asegurada menor.
En 2016, el mercado de seguros obligatorios de responsabilidad civil siguió creciendo. El volumen de las primas de OSAGO aumentó un 16,9 % a 121 210 millones de rublos, con un aumento simultáneo de los pagos en un 13,3 % (63 920 millones de rublos). En 2016 se firmaron 40,4 millones de contratos de seguro OSAGO (en 2015 – 38,9 millones de contratos). La concentración del mercado OSAGO sigue siendo alta: las 10 principales aseguradoras representan el 78,81 % de las primas, las TOP-20, el 90,46 % de las primas. Más de la mitad (50,89%) de las primas de OSAGO son recaudadas por tres empresas: LLC Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh y OSAO RESO-Garantia.
El comienzo del año estuvo marcado por un escándalo que involucró a Rosgosstrakh, que era la única aseguradora que tenía la capacidad técnica para celebrar contratos OSAGO después de la introducción de nuevos requisitos para la inspección técnica de vehículos. Sin embargo, esta situación no tuvo un impacto significativo en las posiciones de mercado de Rosgosstrakh: en 2015, esta empresa representó el 31,8% de las primas de OSAGO, en 2016, el 32,34%.
Al cierre de 2016, el índice de pago en este segmento promedió 52.74% en el mercado. Sin embargo, teniendo en cuenta los pagos en virtud de una decisión judicial, la tasa de pérdida real para OSAGO es de alrededor del 70%. Según el titular de la PCA, el número de tales pagos alcanza aproximadamente un tercio del total, y el 90% de ellos se realizan con la ayuda de intermediarios legales.
Figura 2.2 - Dinámica de primas y pagos de seguros bajo OSAGO en 2004-2016
El número de empresas con índices de pago superiores al 77 % disminuyó de 18 en 2015 a 7 en 2016. Entre ellos se encuentran las aseguradoras OSAGO bastante grandes CJSC Megaruss-D, LLC SG Companion, LLC IC Siberian Insurance House, OJSC IC BASK. Para 4 aseguradoras este coeficiente supera el 100%. Otras 4 empresas realizaron pagos, pero no cobraron primas. En 4 regiones de Rusia, las Repúblicas de Tyva y Mordovia, así como tradicionalmente en las regiones de Ulyanovsk y Murmansk, la tasa de pago supera el 77%.
La situación en el mercado OSAGO en 2016 fue bastante tensa: 9 empresas abandonaron el mercado, algunas aseguradoras redujeron deliberadamente el volumen de primas para este tipo. Según la PCA, los pagos del fondo de compensación para 2016 ascendieron a 3,52 mil millones de rublos. La PCA limita la emisión de pólizas en blanco a las empresas en dificultades, y la necesidad de pagar cuando las primas están cayendo está empeorando la situación financiera de estas aseguradoras. En 2016, el cambio en la práctica de resolver los litigios del MTPL relacionados con la indemnización por daños, teniendo en cuenta la pérdida del valor de la mercancía, excluyendo la depreciación de las piezas, así como la extensión de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor a las relaciones de seguros, aumenta la presión sobre El mercado. La participación más pequeña en la estructura del seguro obligatorio sigue estando ocupada por el seguro obligatorio del personal militar y las personas equiparadas a ellos en el seguro obligatorio estatal - 12% del mercado del seguro obligatorio; seguro personal obligatorio de pasajeros (turistas, mirones) - 0,3%; seguro obligatorio de responsabilidad del transportista - 0,2%, otros tipos - 0,08%. La participación total de estos tipos de seguros obligatorios prácticamente en 2016 en comparación con 2015 aumentó de 1,13% a 2,47%.
El número de empresas involucradas en reaseguros entrantes disminuyó de 140 a 114 durante el año. Al mismo tiempo, las posiciones de liderazgo en el mercado de reaseguros no están ocupadas por reaseguradores directos (representan 12,02 mil millones de rublos de los 42,31 mil millones de rublos de reaseguros entrantes primas), sino por grandes aseguradoras federales. Tienen suficiente capacidad de endeudamiento, experiencia en la evaluación de riesgos en el mercado ruso y grandes oportunidades de retrocesión de riesgos a empresas occidentales.
En 2016, la tasa de crecimiento de las primas en el mercado de reaseguros de Rusia aumentó hasta el 21,76 %. Esto fue facilitado tanto por el crecimiento de las primas de los seguros directos (contra accidentes, medios de transporte terrestre, seguro de responsabilidad civil obligatorio para propietarios de objetos peligrosos), como por la preservación del "negocio de esquema". Al mismo tiempo, la participación de los negocios recibidos del exterior disminuyó del 30% al 27%. Las 10 principales reaseguradoras representan el 47,83% de las primas (20,24 mil millones de rublos). 4 empresas de las reaseguradoras TOP-10 están especializadas.
Tabla 2.10 - TOP-10 empresas por volumen de primas aceptadas para reaseguro
| Importe de las primas de los contratos aceptados para reaseguro, mil. rublos | Monto de los pagos bajo contratos, aceptados para reaseguro, mil. rublos | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| INGOSSTRAKH | 3 933 764 | 1 579 524 |
| SEGURO DE CAPITAL | 2 812 068 | 465 374 |
| UNIDAD RE | 1 548 223 | 495 989 |
| ROSGOSSTRAKH | 1 458 804 | 139 629 |
| ALIANZA VOSTOK | 1 327 665 | 133 309 |
| MOSCÚ-RE | 1 284 543 | 899 225 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS ACE | 1 213 268 | 179 676 |
| ANTARES | 1 106 624 | 271 706 |
| EMPRESA DE REASEGURO FINANCIERO | 1 103 394 | 135 845 |
En la estructura de la prima de reaseguro, tradicionalmente los primeros puestos los ocupan los seguros de daños y los seguros de responsabilidad civil voluntarios, pero su participación está disminuyendo gradualmente (76% y 12,7% en 2015, 74% y 10,05% en 2016, respectivamente). La participación de los seguros personales en 2016 prácticamente no cambió y ascendió a 10,67% (en 2015 - 9,9%).
La estructura de la prima de seguro de 16 reaseguradoras profesionales difiere significativamente de la estructura de todo el segmento de reaseguro aceptado. Las reaseguradoras profesionales se especializan principalmente en riesgos de seguros de accidentes, transporte terrestre y carga, el resto representa casi el 60% de las primas sobre la propiedad de las personas jurídicas, el 12% en riesgos de seguros de responsabilidad civil y carga.
Figura 2.3 Participación de las reaseguradoras especializadas en primas y pagos por tipo de seguro
El volumen de pagos bajo contratos aceptados para reaseguro es de 13,93 mil millones de rublos. Los pagos fueron realizados por 107 reaseguradoras. Los 10 más grandes de ellos representan el 56,92% de los pagos (7,93 mil millones de rublos). Para 21 reaseguradoras, el volumen de pagos supera el volumen de primas. CJSC IC 21st Century, LLC IC Selecta y CJSC IC DAR tienen los índices de pago más altos en contratos de reaseguro entrante. De las reaseguradoras TOP-50, LLC Rosles-Re y LLC General Risk Insurance Reinsurance Company (anteriormente Delovoye Soobshchestvo LLC) tienen menos pagos de primas.
Una parte significativa de las primas aceptadas para los seguros de carga, seguros patrimoniales de las personas jurídicas está asociada a la implementación de esquemas de evasión fiscal a través del mecanismo de reaseguro. Esto se confirma por el índice de pago más bajo en comparación con los contratos de seguro directo. Según nuestras estimaciones, alrededor de un tercio de las primas recaen en "esquemas" en los que se "especializan" unas 20 reaseguradoras.
El volumen de primas cedidas al reaseguro aumentó a RUB 112 000 millones en 2016 (frente a RUB 98 000 millones en 2015). La mayor parte de los riesgos se transfiere al exterior. Esto se debe a la debilidad de la industria de reaseguros rusa (baja capacidad, calificaciones más bajas en comparación con las compañías extranjeras, poca experiencia en el manejo de grandes pérdidas). La tasa de crecimiento de las primas cedidas al reaseguro es significativamente inferior a la tasa de crecimiento de las primas de seguros (14% frente al 21%), lo que se asocia con un aumento de la retención propia y una disminución de la participación en el negocio de planes.
En comparación con las aseguradoras directas, las reaseguradoras se caracterizan por una menor proporción de RIA y costos de gestión, un índice de siniestralidad combinado y un nivel de rentabilidad.
Los principales canales de venta siguen siendo directos y de agencia, mientras que el que se desarrolla más activamente es el canal de venta bancario. Las ventas de agencia son las más habituales, con una comisión media del 16,6%. Con la ayuda de agentes se concluyen casi el 70% de los contratos de seguros de propiedad para personas físicas, más de la mitad de los contratos OSAGO. Una característica del mercado ruso es el trabajo de agentes sin referencia a una aseguradora específica.
Los grandes contratos de seguro de bienes de personas jurídicas, medios de transporte acuático y aéreo y responsabilidad civil de sus propietarios, y seguros personales obligatorios se celebran directamente. Para los seguros de riesgo financiero y de vida, así como los de casco de automóvil, la participación de las ventas directas no supera el 15%.
En 2016, el canal de venta bancario en términos de tasas de crecimiento superó significativamente a otras formas de distribución de productos de seguros. Más de la mitad de los contratos de seguros de vida y accidentes, así como el 76% de los contratos de seguros de riesgos financieros, se formalizaron a través de la mediación de entidades de crédito. Esto se vio facilitado por un aumento en los préstamos minoristas. Sin embargo, el efecto positivo del crecimiento del mercado de bancaseguros es en gran parte “comido” por tasas de comisión muy altas. La comisión a los bancos promedia 42%, que es casi 2 veces superior a la comisión promedio del mercado en su conjunto (22,4%).
Figura 2.4 - Estructura de los canales de venta en 2016
El 45% de las primas de los seguros de vida, el 53% - de los seguros de accidentes, el 57% - de los seguros de riesgo financiero van a la comisión. Dichos esquemas de venta requieren un aumento serio en la carga en la estructura de la tasa arancelaria (60-65%). Por lo tanto, la mayor parte de la prima del seguro no se gasta en la formación de reservas de seguros, sino en pagar los servicios de los intermediarios. Dichos esquemas no pueden llamarse ilegales, pero el significado económico de los seguros está cambiando. El objetivo principal no es obtener la protección de un seguro, sino capitalizar rápidamente las ganancias mediante una estructura paralela.
Una de las razones de este sesgo es el deseo de aumentar el volumen de primas y no aumentar el resultado financiero. Para ello, las aseguradoras compiten por el derecho a trabajar con los bancos y les cobran comisiones.
El sistema existente de supervisión de las actividades de las organizaciones de seguros no ayuda a identificar empresas financieramente inestables. Actualmente, las aseguradoras están controladas por FFMS, FAS y RSA. Sin embargo, la situación "siete niñeras tienen un niño sin ojo" se repite: aseguradoras bastante grandes abandonan el mercado cada año con obligaciones incumplidas: en 2015 - Rostra OJSC, en 2015 - Russian Insurance Traditions LLC e IC Admiral LLC ".
Como la mayoría de las empresas que salieron al mercado con escándalos se dedicaban al seguro de automóviles, parte de sus actividades relacionadas con OSAGO también estaba controlada por la ACP. La PCA tiene una oportunidad real de limitar las actividades de las empresas financieramente inestables mediante el control de la emisión de formularios OSAGO, pero es imposible detener por completo la emisión de formularios.
El FFMS analiza los informes como un ejercicio de supervisión, publica información sobre el número de quejas (al mismo tiempo, no existe una correlación directa entre el número de quejas de las aseguradoras y la estabilidad financiera real de las aseguradoras), pero no toma medidas para prevenir aseguradoras del incumplimiento de las obligaciones de pago. Actualmente, los informes de supervisión no son obligatorios, pero a pedido de la FFMS. La anterior Orden de Información Supervisora ha sido cancelada y la nueva no ha entrado en vigor.
Otro problema en 2016 fue una reducción significativa en el stock de margen de solvencia. Anteriormente, el incumplimiento del exceso del 30 % del margen de solvencia real sobre el estándar era bastante raro, pero en 2016, debido al aumento en los requisitos mínimos para el capital autorizado y el aumento correspondiente en el NRMP, alrededor de un tercio de las aseguradoras han una reserva de margen mínimo.
Dado que la estructura, el financiamiento, los procesos operativos y las capacidades de evaluación de riesgos de la FSFM no permiten minimizar los riesgos de incumplimiento por parte de las aseguradoras y otros participantes del mercado financiero, se tomó la decisión de crear un nuevo organismo de supervisión. Para el 2015 se creará un mega-regulador que controlará todos los sectores del mercado financiero. Esto dará como resultado una regulación más estricta del mercado de seguros, acelerando la introducción de los actos legislativos necesarios y aumentando la eficiencia de las acciones de supervisión. Desde el punto de vista de la evaluación de riesgos, es difícil para la supervisión de seguros rusa seguir el ritmo de las occidentales (antes de 2015, las aseguradoras occidentales cambiarán al sistema Solvencia II y Rusia aún no está lista para trabajar de acuerdo con Solvencia I). Pero ya se están dando ciertos pasos en esta dirección: por primera vez, las aseguradoras tendrán que presentar declaraciones IFRS para 2016. El FFMS también está desarrollando el concepto de un documento centrado en el análogo europeo de Solvencia II.
La concentración del mercado aún no ha alcanzado su máximo y sigue aumentando.
Figura 2.5 - Cambio en la concentración del mercado de seguros
La brecha entre las grandes empresas y otras aseguradoras es cada vez mayor: la tasa de crecimiento de las primas de las empresas del TOP-20 supera significativamente el nivel promedio del mercado (35% y 21%, respectivamente). Las grandes aseguradoras están construyendo sistemas confiables de gestión de riesgos, aumentando la transparencia comercial y desarrollando sistemas de control interno. Se caracterizan por un alto nivel de distribución territorial y por especies de los daños.
Como resultado, el desempeño financiero de las diez principales aseguradoras indica una mayor eficiencia en comparación con otras compañías. El nivel de gastos para hacer negocios, la siniestralidad combinada de los líderes es inferior al promedio del mercado, y los indicadores de ganancias y rentabilidad son superiores al promedio del mercado.
El mayor grado de concentración en 2016 se observa en el mercado de seguros de vida (las aseguradoras TOP-10 concentran el 86,12% de las primas), seguros personales obligatorios (99,07%), seguros de transporte ferroviario (91,74%), seguros de riesgos financieros y empresariales ( 89,19% y 85,32%).
Los segmentos menos concentrados del mercado asegurador en 2016 continúan siendo los seguros de personas (las aseguradoras TOP-10 concentran el 56,26% de las primas), así como los seguros de carga (43,92%) y los seguros de responsabilidad civil (59,59%).
Las posiciones de mercado de las empresas asociadas a los bancos se han fortalecido notablemente. En 2016, los grandes bancos completaron la compra de compañías de seguros (Sberbank, Rosselkhozbank), y estas aseguradoras siguen una estrategia agresiva. El desarrollo activo de la bancaseguros, especialmente en el sector de seguros de vida y accidentes, combinado con una tasa de comisión muy alta y una baja siniestralidad, permite aumentar la rentabilidad de todo el grupo de compañías. Al mismo tiempo, el centro de beneficios se desplaza hacia los bancos.
27.05.2016
El volumen del PIB de Rusia en 2015, según la primera estimación, ascendió a 80 billones 412,5 mil millones de rublos en precios corrientes. El índice del volumen físico del PIB con respecto a 2014 disminuyó y ascendió al 96,3%. ¿Cuál es la situación en el mercado de seguros? El mercado de seguros ruso, por el contrario, creció ligeramente, en un 3,7%. Por supuesto, el principal crecimiento del mercado estuvo asegurado por el seguro obligatorio, que se basa en el crecimiento de las tarifas OSAGO. La participación de los seguros en el volumen total del PIB se redujo significativamente, al cierre de 2015 ascendía al 1,27%, es decir, un 10% menos que el año anterior.
En la región de Belgorod, en general, la situación económica era algo mejor que la nacional. El PRB de la región creció un 3%. Según los datos de Rosstat, los ingresos monetarios reales de la población disminuyeron en 2015, y esto no podía sino afectar al mercado de seguros. El mercado asegurador de la región cayó un 1,5%. La última vez que el mercado regional tuvo tasas de crecimiento negativas fue en 2012.
Muchas compañías de seguros terminaron sus actividades en 2015. A fines del año pasado, al mercado de seguros del país le faltaban 84 aseguradoras. En 2016, 327 aseguradoras ingresaron al mercado asegurador del país, de las cuales 288 tenían una recaudación de prima distinta de cero en 2015. Esto sucedió, entre otras cosas, por el endurecimiento del control por parte del megarregulador financiero del país. A modo de comparación: en 2014 solo 11 empresas abandonaron el mercado.
El año pasado 2015 estuvo marcado para la región de Belgorod por la salida de un número bastante grande de participantes del mercado regional. El número de jugadores disminuyó de 70 a 59. Al mismo tiempo, 21 empresas abandonaron el mercado regional durante el año y 10 ingresaron, y esta es la rotación más importante de los jugadores en el mercado de seguros de Belgorod en los últimos tiempos. De las empresas que surgieron el año pasado, solo casi el 15% de las recién llegadas llegaron a 2016.
En general, 2015 resultó bastante estancado para el mercado asegurador. La caída de la participación de la inversión en la economía, la disminución de los préstamos, la disminución del poder adquisitivo de la población: todos estos factores llevaron a la ausencia, y en algunas posiciones, a una caída en las tasas de crecimiento. Esto también lo confirma un indicador como la participación del seguro en el gasto total de consumo de la población. En promedio, cada residente de la región de Belgorod gastó 3125 rublos en seguros en 2015, un 2% menos que en 2014.
La capacidad del mercado de seguros en la región ascendió a 4,85 mil millones de rublos. De esta cantidad, las compañías de seguros pagaron 2,1 mil millones de rublos. - esto es 43.3% del nivel de pagos. La prima media de un contrato es de 4.870 rublos. La participación del mercado de seguros de la región en el volumen total de Rusia se mantuvo prácticamente sin cambios y ascendió al 0,5%. En total, se firmaron casi un millón de contratos de seguro en la región: 995 mil piezas, es decir, en promedio, dos de cada tres residentes de la región firmaron un contrato de seguro.
En términos de primas de seguros, la Región de Belgorod ocupó el puesto 33 entre todas las regiones, habiendo empeorado su posición en 5 lugares. En la región de Chernozem, la región de Belgorod ocupa el segundo lugar en este indicador. En cuanto al número de contratos concluidos en la clasificación de toda Rusia, la región se encuentra en el puesto 32. Por el tamaño de la prima promedio, la región de Belgorod es la mejor en la región de Chernozem. La región de Belgorod se encuentra entre las treinta principales en términos de falta de rentabilidad. La región menos rentable para las aseguradoras fue la región de Ivanovo: el nivel de pagos es del 70%. Chukotka y Crimea se convirtieron en las regiones con mayor equilibrio.
tabla 1
| Región | volumen del mercado de seguros, mil rublos | prima media por contrato, frotar. | tasa de crecimiento de la prima | nivel de pago |
|---|---|---|---|---|
| Región de Vorónezh | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Región de Bélgorod | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Región de Lípetsk | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| región de kursk | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Región de Tambov | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Cartera de seguros de la región de Belgorod, 2015
A diferencia de 2014, el núcleo de la cartera no era propiedad, sino tipos de seguros obligatorios: 43%. Aquí, por supuesto, domina OSAGO - 41%. Un porcentaje tan elevado de tipos obligatorios en cartera indica un débil desarrollo de la cultura aseguradora en la economía. De hecho, la gente utiliza los seguros no porque sea una herramienta eficaz para combatir los riesgos totales, sino porque obligan al Estado oa las organizaciones crediticias, que, a su vez, conocen bien los beneficios de los seguros. Los seguros voluntarios perdieron posiciones por la reacción de las aseguradoras ante el crecimiento de los pagos y la caída de la rentabilidad empresarial, lo que se tradujo en un aumento del coste de los productos de seguros. Casi el 50% de la cartera de pago consiste en pérdidas de OSAGO.
Consideremos con más detalle los tipos de seguros y sus cambios en términos de crecimiento.
OSAGO mostró la tasa de crecimiento más alta de la región: 148%. La razón principal del crecimiento fueron los cambios en las tarifas establecidas por el Banco de Rusia. A pesar de esto, la situación con OSAGO no ha cambiado drásticamente. Las aseguradoras no tienen prisa por hacerse con el mercado de los seguros de responsabilidad civil obligatorios para propietarios de vehículos hace 10 años. En la región, el índice de siniestralidad rondaba el 76%, este indicador se encuentra en la frontera de la rentabilidad. En general, en Rusia, la falta de rentabilidad ya ha cruzado el umbral de la rentabilidad. En 2014, la única empresa que mostró ganancias en OSAGO es Rosgosstrakh, principalmente debido a la cartera más grande de este tipo, pero a fines de 2015 no quedaba una sola empresa que generara ganancias en OSAGO. En 2015, en la región de Belgorod, el número de contratos MTPL celebrados disminuyó un 5 % en comparación con el año anterior, mientras que el número de automóviles matriculados en la región se mantuvo prácticamente sin cambios, por el contrario, aumentó ligeramente. Esto se debe no solo a las innovaciones de la Ley de Registro de Vehículos, que permiten a los propietarios de automóviles registrar un automóvil no necesariamente en el lugar de registro, sino también, entre otras cosas, a los problemas al momento de emitir una póliza. Algunos propietarios de automóviles se niegan a emitir una póliza y continúan conduciendo bajo su propio riesgo y riesgo, otros adquieren pólizas falsas que han inundado el mercado ilegal. Los asegurados votan con los pies, es decir, buscan todo tipo de formas de ahorrar dinero, incluidas las ilegales. Obviamente, independientemente de cualquier parámetro económico, incluso objetivo, de este tipo de seguros, el crecimiento de las tarifas de OSAGO es imposible, esto puede provocar una explosión social. Las medidas coercitivas adicionales no producirán el efecto esperado por las autoridades. Las aseguradoras deberán buscar formas de optimizar los costos, principalmente reparando los automóviles de las víctimas, reduciendo el nivel de fraude de seguros y reduciendo los costos legales al cambiar los procedimientos de liquidación de reclamos.
Es imposible no señalar las innovaciones más importantes en el mercado del seguro obligatorio de automóviles: una póliza electrónica y una metodología de evaluación unificada. Estos son cambios revolucionarios que se introdujeron en 2015, y estas innovaciones positivas pudieron estabilizar el mercado, que se encuentra en una profunda crisis.
De las pocas áreas de seguros que muestran crecimiento, se puede destacar el seguro de propiedad de los ciudadanos y VHI. En el mercado de VHI, ahora existe una tendencia hacia el desarrollo e implementación de nuevos productos rentables por parte de las aseguradoras y la optimización de los programas existentes. Esto se ha hecho realidad debido a la aparición de nuevos establecimientos de salud que están listos para brindar servicios médicos de la calidad requerida a precios más bajos. Además, habiendo captado los vectores generales para la disponibilidad de productos VHI, muchos jugadores en este mercado han confiado en el comercio minorista. La depreciación del rublo ayudó a aumentar las tarifas en este sentido, ya que la emisión de pólizas de viajes médicos está vinculada a la moneda.
El seguro agropecuario y el OSGOPP demostraron un crecimiento insignificante (Diagrama 2). Los seguros patrimoniales para particulares siguen creciendo, a pesar del declive generalizado del mercado. Aquí, en nuestra opinión, el factor determinante es la explicación de este fenómeno, no el aumento de la educación financiera de la población, sino el cambio banal de ventas cruzadas bajo OSAGO del seguro de accidentes al seguro de propiedad, es decir, el principal " suplemento adicional” a OSAGO era la póliza de seguro de propiedad de FL. A pesar de la dinámica positiva y el crecimiento de las ventas, el nivel de penetración de este tipo es sumamente insignificante.
Los seguros patrimoniales de las personas jurídicas llevan varios años estancados. Aquí hay una correlación directa con la mayor inaccesibilidad de las empresas a los fondos de crédito. Además, el mercado está desarrollando un factor de endurecimiento de la política de suscripción de las principales aseguradoras para aceptar objetos de riesgo de seguro del complejo de propiedad de las empresas, lo que conduce a un aumento en las negativas a aceptar para el seguro o un aumento en las tarifas.
Cabe señalar que, a diferencia de años anteriores, la participación de las primas de seguros de vida en los gastos de la población ha disminuido significativamente. Si en 2014 hubo crecimiento, ahora vemos una caída de casi un 20%. Del mismo modo, los seguros de accidentes a cargo de los ciudadanos experimentaron una fuerte caída. En general, una caída tan grave durante 10 años se observó solo en el año de crisis de 2008. La población no cuenta con suficientes fondos libres para utilizar instrumentos de inversión o el costo del seguro voluntario. Según los expertos, en 2016 el mercado de seguros de vida seguirá cayendo. El hecho es que anteriormente una gran parte de este segmento estaba compuesto por contratos de seguros de vida emitidos al recibir un préstamo u otros servicios bancarios, ahora las restricciones sobre el tamaño de la comisión en bancaseguros están listas para entrar en vigor y la demanda de productos de inversión seguirá disminuyendo debido a la reducción de los ingresos reales de la población. Muchas aseguradoras no entendieron el significado de este producto y no se generalizó, como lo fue en los días de la URSS.
Al analizar el seguro de transporte por riesgos de Autocasco, observamos que en 2014 no observamos crecimiento, luego en 2015 el mercado de seguros de automóviles comenzó a declinar rápidamente, y esto sucedió por primera vez en seis años. La depreciación del rublo tuvo un impacto significativo en los costos de reparación de automóviles de las aseguradoras, lo que provocó un aumento significativo de las tarifas en el mercado, lo que ahuyentó a una gran cantidad de aseguradoras. No todos pueden permitirse tales costos. En cuanto al número de contratos, la caída es aún más elocuente: las pérdidas ascendieron al 25% respecto al año anterior. Otro factor es la disminución en el número de ventas de vehículos nuevos. En 2015, solo el 3,6% de todos los propietarios de automóviles en la región tenían una póliza CASCO, habiendo disminuido 1 punto porcentual en comparación con 2014. Las aseguradoras en su política tarifaria en este mercado tienen una relación directa muy claramente visible entre el nivel de comisión y el nivel de precios del producto de seguro. Muchos jugadores, tratando de reducir los costos y aumentar la rentabilidad del segmento, redujeron la remuneración de los agentes y socios, por lo tanto, teniendo en cuenta la sensibilidad de los precios de CASCO, las ventas disminuyeron. Suponemos que las aseguradoras seguirán reduciendo costes, y en ello lo más llamativo será la apuesta por el desarrollo de la venta online.
El mercado de OPO OS ha estado cayendo desde sus inicios, en 2015 esta caída fue del 12%. Inicialmente, esta especie estaba programada para caer, ya que cada año aumenta el factor de disminución del nivel de seguridad. En 2015 entró en vigor el tamaño máximo del coeficiente Cubo -0,6. También en 2015 hubo una revisión de las tarifas base en la dirección de una reducción significativa. Pero, como antes, a pesar de que el mercado ha disminuido en más de una cuarta parte, este segmento sigue siendo el más rentable para las aseguradoras: el nivel de pagos es del 1,5%.
Pasando al análisis del trabajo de las aseguradoras en la región, hay que decir que la salida de jugadores consolida bastante fuerte el mercado y condensa las cifras de recaudación de los líderes. Los diez jugadores más fuertes recaudan más del 85% de la prima total de seguros en la región. Sin embargo, los diez primeros no cambiaron mucho durante el año (Tabla 2). Las posiciones de confianza las ocupan empresas con una amplia cartera de seguros. Como esperábamos el año pasado, una empresa de un año salió del mercado regional, lo que provocó el movimiento de las restantes a varios puestos. La aseguradora, que forma parte de la estructura de Sberbank, perdió posiciones precisamente por la especialización de la cartera en seguros de vida.
Tabla 2
| Lugar | Nombre de empresa | Tarifas (mil rublos) | Lugar en el ranking de 2014 | Dinámica en el ranking |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | $1,673,794 | 1 | = |
| 2 | RESO-GARANTIA | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 rublos | 6 | + 3 posiciones |
| 4 | ALFAINSEGUROS | 378 667 rublos | 4 | = |
| 5 | SOGAZ | 310 613 rublos | 7 | + 2 posiciones |
| 6 | SEGURO DE VIDA SBERBANK | 245 846 rublos | 5 | - 1 puesto |
| 7 | CONVENIO | 176 854 rublos | 8 | + 1 artículo |
| 8 | MÁX. | $164,692 | 9 | + 1 artículo |
| 9 | INGOSSTRAKH | $136,193 | 10 | + 1 artículo |
| 10 | RSHB-SEGURO | 124 236 rublos | 13 | + 3 posiciones |
| TOTAL | 4 846 333 rublos |
El líder, como en años anteriores, es Rosgosstrakh, que muestra una tasa de crecimiento muy importante (165%) y posee más de un tercio del mercado regional (46%). Pero en comparación con el año pasado, Rosgosstrakh ha aumentado significativamente la participación de seguros de automóviles en la cartera. El resultado no se hizo esperar: la tasa de crecimiento de los pagos se acercó al 170%, pero, para ser justos, vale la pena señalar que la empresa mantiene el índice de siniestralidad en un nivel muy bueno. En segundo lugar se encuentra RESO-Garantia con un desempeño bastante bueno. El único dato alarmante es que la empresa en la región prácticamente trabaja solo en seguros de autos. Hay varias empresas de este tipo: "Consent", "MAKS", "ZETTA Insurance" (antigua Zurich), "Yugoriya", "Twenty-first century" y "ZHASO" compradas por SOGAZ, estas empresas, junto con "RESO-Garantia ", se dedican casi por completo a los tipos de seguros de automóviles.
VSK (143 %), ZhASO (148 %), Bienestar (2766 %), Alfastrakhovanie Zhizn (2135 %) y Twenty-First Century mostraron altas tasas de crecimiento de la recaudación. Además de VSK, de estas empresas, el resto se especializa principalmente en un solo tipo de seguro: ya sea OSAGO, o seguro de accidentes, o seguro de vida. El mayor crecimiento en pagos lo mostraron Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya y Twenty-First Century.
El nivel de pagos por encima del 70% fue mostrado por "Consentimiento", "MAKS", "Yugoria" y "OPORTUNIDAD". Además, los pagos de Ugoria son casi iguales a los honorarios. INGOSSTRAKH tiene uno de los mejores índices de siniestralidad: pagó ese resultado con una reorganización de cartera de tres años y pérdidas en períodos recientes. El crecimiento de los pagos supera el crecimiento de las tarifas en las empresas Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoria y Twenty-First Century, pero Rosgosstrakh tiene la mejor tasa de siniestralidad de esta lista. Casi todas estas empresas tienen seguros de autos en sus carteras que representan más de la mitad de sus recaudos, con excepción de VTB Seguros. En 2014, esta aseguradora también tuvo tasas de crecimiento superiores de los pagos sobre primas y, al igual que entonces, la mayor parte de los pagos recayó en los seguros de propiedad de las personas jurídicas.
Tabla 3
| Lugar | NOMBRE DE EMPRESA | TARIFAS (THS. RUB.) | CUOTA DE MERCADO | TASA DE CRECIMIENTO DE LAS TARIFAS | TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PAGOS | NIVEL DE PAGO | COCHE COMPARTIDO EN CARTERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAKH | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO-GARANTIA | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | ALFAINSEGUROS | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | SOGAZ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | SEGURO DE VIDA SBERBANK | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | CONVENIO | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | MÁX. | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | INGOSSTRAKH | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-SEGURO | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | SEGURO VTB | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | LA VIDA DE ROSGOSSTRAKH | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ZHASO | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | SEGURO ZETTA | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | BIENESTAR | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ENERGOGARANTE | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | ALFAINSURANCE-VIDA | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | YUGORÍA | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | SIGLO VEINTIUNO | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | OPORTUNIDAD | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| TOTAL para la región de Belgorod | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
La Tabla 4 proporciona un análisis de los resultados de las actividades de OSAGO en la región. Casi la mitad del mercado está en manos de Rosgosstrakh (46%). Con un aumento de las primas de más de una vez y media (165%), los pagos se duplicaron (200%). Ingosstrakh mostró el mayor aumento en el número de nuevos contratos OSAGO, más del doble (7589 unidades). SOGAZ aumentó en más de una vez y media el número de acuerdos OSAGO concluidos (14.338 unidades). El número de contratos con VSK aumentó en un tercio (40.861 unidades). Más de la mitad del número de clientes de Soglasie y VTB Insurance. Ingosstrakh y SOGAZ tienen el nivel más bajo de pagos OSAGO en la región: 25%. El índice de pérdida más alto para OSAGO fue mostrado por "Consentimiento": más del 100%.
Si hablamos del costo promedio de la póliza, Rosgosstrakh y UralSib registraron la contribución más baja. Según Rosgosstrakh, todo se espera, dada la red de oficinas de representación en la región: hay oficinas de representación en cada distrito, y en algunos territorios ni siquiera hay divisiones de competidores. Las pólizas más "caras" son las de MAKS, Alfastrakhovanie e Ingosstrakh.
Tabla 4
| Nombre de empresa | Tarifas (mil rublos) | Cuota de mercado | Tasa de crecimiento de las tarifas | Tasa de crecimiento de pago | Nivel de pago | zanja para perros | prima media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO-GARANTIA | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| MÁX. | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| SOGAZ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| ALFAINSEGUROS | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| INGOSSTRAKH | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ZHASO | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| CONVENIO | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ENERGOGARANTE | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| SIGLO XXI | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| YUGORÍA | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| SEGURO ZETTA | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| URALSIB | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| SEGURO VTB | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| INVERSIONES Y FINANZAS | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| GRUPO EMPRESARIAL DE SEGUROS | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| TOTAL para el mercado OSAGO en la región de Belgorod | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Las tarifas CASCO más bajas (Cuadro 5) fueron otorgadas en la región por Yugoria, MSC y ZETTA Insurance. La empresa con mayor cartera de CASCO en 2015 ha cambiado. Si en el pasado era Consent, ahora Rosgosstrakh se ha convertido en el líder. Además, este liderazgo no se ganó por las bajas tarifas, los clientes votaron por la confiabilidad de la marca, donde se aseguran inmediatamente grandes flotas de vehículos.
Tabla 5
| Nombre de empresa | Tarifas (mil rublos) | Número de contratos | prima media |
|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| CONVENIO | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| ALFAINSEGUROS | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO-GARANTIA | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| INGOSSTRAKH | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| SOGAZ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| SEGURO ZETTA | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-SEGURO | 12 087 | 91 | 132 824 |
| YUGORÍA | 9 751 | 352 | 27 702 |
| URALSIB | 8 216 | 241 | 34 091 |
| MÁX. | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ENERGOGARANTE | 3 539 | 77 | 45 961 |
| INVERSIONES Y FINANZAS | 2 392 | 58 | 41 241 |
| CENTRO DE SEGUROS INTERINDUSTRIALES | 2 264 | 70 | 32 343 |
| SEGURO VTB | 2 045 | 19 | 107 632 |
| TOTAL para CASCO en la región de Belgorod. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
El seguro de objetos peligrosos es el tipo de seguro más rentable. Por supuesto, existe una competencia seria entre las aseguradoras por estos contratos (Cuadro 6), y dado que no hay tantos objetos peligrosos en la región, solo 3.000 piezas, las aseguradoras federales más grandes distribuyeron el mercado. SOGAZ, como principal "monopolio" en el aseguramiento de las instalaciones de Gazprom, tiene la prima promedio más alta.
Tabla 6
| Nombre de empresa | Número de contratos | prima media |
|---|---|---|
| ROSGOSSTRAKH | 747 | 25 213 r. |
| ALFAINSEGUROS | 488 | 28 143 rublos |
| VSK | 543 | $23,696 |
| SOGAZ | 326 | 30 491 rublos |
| INGOSSTRAKH | 354 | 22 811 rublos |
| RESO-GARANTIA | 312 | $25,199 |
El mercado de seguros obligatorios de los transportistas de pasajeros se distribuyó de manera diferente. A pesar de que aquí el seguro está directamente relacionado con el transporte, el diseño es significativamente diferente al mismo OSAGO (Diagrama 3). En general, casi 1.400 transportistas autorizados operan en la región. Más de un tercio del mercado está controlado por MAKS. Esta empresa tiene las tarifas principales debido al contrato municipal concluido con el gran transportista de la ciudad de Belgorod MUP "City Passenger Transport", que tiene alrededor de 200 transportistas de pasajeros en su flota. Asimismo, el principal cliente en este mercado es Belkomtrans y sus filiales.
El mercado de seguros personales (NS y VHI) también tiene sus favoritos. En términos de seguros de accidentes y enfermedades, Rosgosstrakh tiene la participación más grande: 36%, VTB Insurance, 11% y Welfare, 9%. Además, este último tiene cargos exclusivamente en esta dirección. La compañía Blagosostoyanie completó recientemente la adquisición de la oficina de representación en Rusia de la compañía de seguros extranjera Intouch Insurance, conocida por sus enfoques innovadores para los seguros de automóviles. Por cierto, debido a este enfoque innovador, la empresa sufrió una pérdida y los propietarios anteriores se vieron obligados a abandonar el mercado. Los principales accionistas son el holding asegurador británico.
En la región de Belgorod, solo unas pocas empresas se dedican a los seguros agrícolas. Los principales actores son Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie y RSHB-Insurance. Una pequeña lista de aseguradoras se debe a la complejidad de la celebración de contratos y la suscripción, así como a un componente de alto riesgo.
Al analizar el resultado del trabajo sobre seguros contra incendios (Diagrama 4), observamos que en términos de trabajo con personas jurídicas en términos de seguros del complejo de propiedad de las empresas, el líder es VSK, que ocupa un tercio del mercado (31%). . Este resultado se logró, entre otras cosas, gracias a la excelente cooperación con Sberbank. El mismo tercio del mercado está en manos de Rosgosstrakh, pero ya trabaja con particulares (30%). El buen desempeño de VTB Insurance y Alfastrakhovanie se debe al trabajo con prestatarios hipotecarios de sus bancos "relacionados".
Resumiendo el análisis del trabajo de las aseguradoras, tradicionalmente destacamos las empresas que, en nuestra opinión, han logrado los indicadores más altos. A la hora de evaluar a los líderes, tenemos en cuenta indicadores en varios ámbitos: el nivel de pagos, la siniestralidad, la cartera de seguros, la cuota de mercado, etc. En términos de la totalidad de los indicadores, Rosgosstrakh, VSK, Alfastrakhovanie e Ingosstrakh, todos los principales actores, se encontraban entre los líderes. Marcamos "Ingosstrakh" como una vez más volvió a la lista de líderes.
En general, a pesar de un año bastante difícil, el mercado regional mostró un desempeño bastante bueno y en algunas áreas se desempeñó mejor que en el país. Recordemos cuáles eran los cambios más esperados que esperaba el mercado asegurador en 2015: Legislación para fortalecer la protección de seguros para quienes viajan al extranjero, la creación en Rusia de un sistema de protección de seguros de hogar en caso de emergencias y la creación de un defensor financiero en el mercado de seguros. Aún se está discutiendo la importancia y necesidad de introducir medidas sobre el seguro voluntario de hogar en caso de desastres naturales.
En conclusión, un pequeño pronóstico para 2016. Creemos que el desarrollo del mercado tendrá lugar en condiciones inusualmente duras. Las aseguradoras seguirán experimentando presiones, tanto del Estado como, en mayor medida, de los clientes. No existen requisitos previos para esperar un aumento en las tarifas de los tipos de seguros obligatorios, y es poco probable que las tarifas de los tipos de seguros voluntarios aumenten significativamente. La única excepción puede ser CASCO, sin embargo, estos aumentos serán segmentados, destinados a combatir áreas no rentables. En este sentido, la rentabilidad de los seguros disminuirá levemente, lo que afectará los resultados financieros de las aseguradoras. Los clientes seguirán ahorrando en seguros y es probable que continúe la caída del mercado. Las aseguradoras deberán concentrar seriamente sus esfuerzos en desarrollar el servicio y mantener una conciencia positiva de sus marcas, construyendo su trabajo teniendo en cuenta un mayor enfoque en el cliente, incluso mediante la creación de nuevos productos más económicos, la modificación de las ofertas existentes y el uso activo de tecnologías de la información modernas.
