Sankt-Peterburg davlat iqtisodiyot universiteti. - 2016. - S. 716.
12. Smirnov N.N. Makroiqtisodiyot. 2-qism: Oʻquv qoʻllanma. - Sankt-Peterburg: ITMO universiteti, 2016. - 121 p.
13. Tkachenko A. A. Simon Kuznets demografik muammolar haqida / A. A. Tkachenko // Demografik sharh. - 2016. - 3-jild. - No 1. - S. 71-93.
14. Yanchenko E.V. Mehnat bozori: mintaqaviy tabaqalanish tahlili / E.V. Yanchenko // Mintaqaviy iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. - 2015. - No 36. - S. 56-66.
Kozlova Elena Ivanovna, iqtisod fanlari nomzodi, Lipetsk davlat texnika universiteti dotsenti, Lipetsk, Rossiya Novak Maksim Andreevich, iqtisod fanlari nomzodi, Lipetsk davlat texnika universiteti dotsenti, Lipetsk, Rossiya
BANDLIK DİNAMIKASI VA YALMISHI HUDUD MAHSULOTINING O'ZBEKISTON IQTISODIYoTINI ANIQLASH USULLARINI KO'RISH.
mavhum. Maqolada mintaqaviy darajada makroiqtisodiy qonuniyatlarni aniqlashga yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning boshlang'ich nuqtasi inson omiliga eng muhim ishlab chiqaruvchi kuch, iqtisodiy o'sish shartlaridan biri sifatida qarashdir. Shu sababli, asosiy bo'g'in sifatida bunday naqshlarni aniqlash uchun aholi soni va bandlik darajasi tanlanadi. Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, ko'rsatkichlarning statistik o'zaro bog'liqligi, yalpi hududiy mahsulot, demografik o'zgarishlar, aholi, band aholi.
ROSSIYA SUG'URTA BOZORI TAHLILI Koxno Natalya Olegovna, f.f.n. texnika, fanlar (e-mail: [elektron pochta himoyalangan]) Oberemko Yekaterina Vladimirovna, talaba (elektron pochta: [elektron pochta himoyalangan]) Lopatina Anastasiya Alekseevna, talaba (elektron pochta: [elektron pochta himoyalangan]) Novocherkassk muhandislik-melioratsiya instituti. A.K. Kortunova Donskoy davlat agrar universiteti, Rossiya, Novocherkassk
Ushbu maqolada Rossiya sug'urta bozori tahlil qilinadi. 2018-yil va 2017-yil 1-choraklari uchun toʻlovlar, bonuslar hajmlari aniqlandi.
Kalit so'zlar: sug'urta bozori, hayotni sug'urtalash, ishtirokchilar soni, OSAGO, sug'urtachilar, mukofotlar hajmi, to'lovlar hajmi.
Sug'urta bozori - bu alohida ijtimoiy-iqtisodiy muhit, iqtisodiy munosabatlarning ma'lum bir sohasi bo'lib, unda sotish va sotib olish ob'ekti sug'urta himoyasi bo'lib, unga talab va taklif shakllanadi. U hayotni sug'urtalashni, baxtsiz hodisalar va kasalliklardan sug'urtalashni, ixtiyoriy tibbiy sug'urtani, avtomobil korpusini sug'urtalashni, OSAGOni, yuridik shaxslarning boshqa mulklarini sug'urtalashni, fuqarolarning mulkini sug'urtalashni o'z ichiga oladi. Bozor va boshqa har qanday tovarlar, ishlar va xizmatlar singari, sug'urta bozori tsikliklikka, sug'urta xizmatlari narxining pasayishiga va o'sishning iqtisodiy tabiiy tebranishlariga moyil.
Zamonaviy Rossiya sug'urta bozori raqobatning kuchayishi, sug'urta mahsulotlarining cheklangan taklifi, rivojlangan filiallar tarmog'iga ega bo'lgan markaziy hududlarda etakchi sug'urta kompaniyalarining yuqori hududiy kontsentratsiyasi bilan tavsiflanadi, ular asosiy tashkilotlar tomonidan qattiq boshqariladi, ko'pincha bu omillarni hisobga olmaydilar. sug'urta bozorining tegishli hududiy segmentining o'ziga xos xususiyatlari.
Rossiyada sug'urta bozorining holatini aniqlash uchun biz endi har chorakda uning segmentlarini tahlil qilamiz.
Tahlil natijalariga ko‘ra, 2018 yilning 1-choragi oxirgi 5 yil ichida sug‘urtachilar uchun eng muvaffaqiyatli bo‘ldi. O'tgan yilga nisbatan sug'urta turlari bo'yicha sug'urta mukofotlari hajmi 19,3 foizga o'sdi va 377,4 milliard rublni tashkil etdi.
To'lovlar hajmi 11,7 foizga kamayib, 109,1 milliard rublni tashkil etdi, shundan 4,65 milliard rubl sud qarori bilan to'langan. To'lovlar miqdori undirish uchun aniqlanmagan hisobdan chiqarishlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun umumiy miqdor alohida turlar uchun to'lovlar miqdoridan kattaroqdir.
2017 yilda turg'unlikdan so'ng ixtiyoriy turlar bo'yicha to'lovlar yuqori ijobiy dinamikani ko'rsatdi: sug'urta mukofotlari hajmi er, havo va suv transporti, qishloq xo'jaligi sug'urtasi va javobgarlik sug'urtasidan tashqari deyarli barcha turlar hisobiga 24,6 milliard rublga oshdi. nisbatan hayot sug'urtasi ulushi
2017 yil 5,5 foizga o'sdi, avtosug'urta ulushi 4,9 foizga, VMI-2,5 foizga kamaydi.
2018 yilning 1-choragida baxtsiz hodisalardan sug'urta mukofotlarining o'sishi 28,8% yoki 7 milliard rublni tashkil etdi. Shartnomalar soni 199 mingtaga ko'payib, 11,48 millionga etdi.O'rtacha mukofot 2175 rubldan oshdi. o'tgan yilning shu davrida 2752 rublni tashkil etdi, bu 1-chorakda yuridik shaxslar bilan tuzilgan shartnomalar ulushining ortishi bilan bog'liq.
Bozor ishtirokchilari soni barqarorlashdi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2018 yil 31 mart holatiga ko'ra, sug'urta tadbirkorlik sub'ektlari reestrida 223 ta sug'urta va qayta sug'urta kompaniyasi, shuningdek, 11 o'zaro sug'urta kompaniyasi ro'yxatga olingan, ulardan faqat 162 tasi 10 mln. rubl 1-chorakda
2018. 2018 yilning 3 oyi davomida 4 ta, shu jumladan 1 ta korxonadan sug‘urta faoliyatidan ixtiyoriy ravishda voz kechganligi sababli litsenziyalari bekor qilindi.
2018 yilning 1-choragi so'nggi 2 yil ichida korporativ mulkni sug'urtalash segmenti uchun eng yaxshisi bo'ldi: mukofotlar hajmi 33 foizga oshib, 34,28 milliard rublni tashkil etdi. Ushbu toifadagi yigirmatalikdan deyarli barcha kompaniyalar mukofotlar bo'yicha ijobiy tendentsiyani ko'rsatdi.
Fuqarolarning mulkini sug'urtalash hajmi 16,85 foizga oshib, 13,4 milliard rublni tashkil etdi. 4-chorak bilan solishtirganda mukofotlarning kamayishi bu tur uchun xosdir. TOP-3 tarkibi o'zgarmaydi, lekin segment yetakchisi "Rosgosstrax" YoAJning ulushi pasayishda davom etmoqda (2017 yilning 1-choragidagi 29,8% dan 23,8% gacha). OOO IC VTB Insurance va OOO Sberbank Insurance hamkorlikda
ijobiy tendentsiyani saqlab qoldi. Sug'urta shartnomalari soni 1,95 millionga, shu jumladan "VSK" YoAJ - 818 mingtaga, "Sberbank Insurance" MChJ IC - 650 mingtaga, SPAO Ingosstrakh - 251 mingtaga oshdi.
2016 yilning 1-choragidan 2018-yilning 1-choragigacha boʻlgan davrda sugʻurta mukofotlari va mulkni sugʻurtalash toʻlovlarining oʻzgarishlar dinamikasini kuzatamiz. (1-rasm)
18 000 16 000 14 000 »2! 12 000
X 8 000 1 6 000 4 000 2 000 0
mukofotlar, million rubl
to'lovlar, million rubl
1-rasm - Sug'urta mukofotlari va sug'urta to'lovlarining dinamikasi
mulk 2016-2018
Hayotni sug'urtalash 54% dan ortiq mukofot o'sish sur'ati bilan bozorning asosiy haydovchisi bo'lib qolmoqda. Biroq tuzilgan shartnomalar soni o‘tgan yilning 1-choragiga nisbatan 103 428 taga kamayganligi sababli sug‘urtalangan qarz oluvchilar soni 25 foizga kamaygan.
Tuzilgan hayot sug'urtasi shartnomalarining amal qilish muddati tugashi munosabati bilan hayotni sug'urtalash bo'yicha to'lovlar hajmi 10,7 milliard rublgacha oshdi. (1-jadval)
1-jadval - Hayotni sug'urtalash bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar, 2016-2018 yillar
Yillar mukofotlari, million rubl To'lovlar, million rubl Shartnomalar soni
2016 yil 1-chorak 41 423,70 6 654,84 1 193 232
2016 yil 2-chorak 47 422,07 6 442,72 968 768
2016 yil 3-chorak 58 660,78 8 482,88 1 018 719
2016 yil 4-chorak 68 233,61 8 402,38 1 641 761
2017 yil 1-chorak 59 830,62 7 788,90 987 727
2017 yil 2-chorak 81 400,17 9 336,70 1 114 948
2017 yil 3-chorak 89 651,59 9 071,14 1 157 271
2017 yil 4-chorak 100 654,62 10 290,10 1 277 226
2018 yil 1-chorak 92 220,75 10 676,08 884 299
Rossiya sug'urta bozorini tahlil qilib, keling, quruqlikdagi transport vositalarini sug'urtalash bo'yicha mukofotlar hajmi qanday o'zgarishini ko'rib chiqaylik. Mukofotlar hajmi o‘tgan yilning 1-choragi darajasida saqlanib qoldi (36,7 mlrd. rubl), shartnomalar soni esa deyarli 154 mingtaga oshdi. Shartnomalar sonining o'sishiga yangi avtomobillar sotuvi (2017 yilning 1-choragiga nisbatan 70,5 mingtaga ko'p) va franchayzing bilan arzonroq mahsulotlarga talabning oshishi sabab bo'ldi.
Yerda tashish bo‘yicha o‘rtacha bozor to‘lovi koeffitsienti kamaydi (2018 yil 1-choragida 52,4 foizga o‘tgan yilgi 57,35 foizga nisbatan). Da'vo qilingan zararlar soni (17 mingga) ham, rad etishlar soni 8 248 taga (2017 yil 1 choragidagi 13 236 taga nisbatan 2018 yil 1 choragida) kamaydi va o'rtacha to'lov deyarli 7 ming rublga oshdi. Bu yo'qotishlarda sug'urtalovchilar ishtirokida mahsulotlarning keng taqsimlanishi bilan bog'liq.
Sug‘urtaning ushbu turiga jalb qilingan sug‘urtalovchilar soni chorak davomida 111 tadan 102 taga kamaydi, biroq bor-yo‘g‘i 69 ta kompaniya 100 dan ortiq shartnoma tuzgan. Avtomobil korpusini sug'urtalovchilarning to'rtdan bir qismi to'lov koeffitsienti 100% dan ortiq, ammo ularning deyarli barchasi uchun portfeldagi motor korpusining ulushi 5% dan oshmaydi. Boshqa sug'urtachilar uchun bozorning ushbu segmenti ancha foydali bo'lib qolmoqda.
2-jadval - OSAGO to'lovlari bo'yicha TOP-10 mintaqalari
Mukofotlar miqdori, ming rubl To'lovlar miqdori, ming rubl To'lov nisbati, %
Dogʻiston Respublikasi 176.827.316.348 178,90%
Karachay-Cherkes Respublikasi - 35 759 61 030 170,67%
Tyva Respublikasi 13825 22175 160,39%
Shimoliy Osetiya-Alaniya Respublikasi 69 619 107 654 154,63%
Adigeya Respublikasi (Adigeya) 49603 75679 152,57%
Primorsk oʻlkasi 329.761.457.526 138,74%
Ivanovo viloyati 197 967 264 919 133,82%
Ingushetiya Respublikasi 20622 23819 115,50%
Buryatiya Respublikasi 127 864 146 798 114,81%
Magadan viloyati 24100 26781 111,12%
OSAGO sug'urtasini tahlil qilib, shuni aytishimiz mumkinki, shartnomalar sonining kamayishi bilan bir vaqtning o'zida mukofotlar hajmi 46 milliard rublga kamaydi (2017 yilning 1-choragiga nisbatan minus 101,5 ming). Ba'zi avtoulov egalari odatda shartnoma tuzishdan bosh tortdilar, ba'zilari soxta siyosat sotib olishdi.
To'lovlar hajmi o'tgan yilning 1-choragiga (32,4 milliard rubl) nisbatan deyarli 20 milliard rublga, to'lovlar nisbati esa 70,5 foizga kamaydi. Biroq, agar 2017 yilda 16 ta sug'urtalovchining to'lov koeffitsienti 77% dan ortiq bo'lgan bo'lsa, 1-chorak yakuniga ko'ra 19 ta bunday kompaniya mavjud edi.Ulardan 10 tasida OSAGO ning portfeldagi ulushi 30% dan oshadi. moliyaviy barqarorlikka tahdid soladi. Ushbu 10 ta kompaniyadan 2 tasi 2018 yilning 2-choragida bozorni tark etdi. (2-jadval).
2018 yilning birinchi choragi natijalariga ko'ra, OSAGO bo'yicha o'rtacha to'lov 61,1 ming rublni tashkil etdi. Toʻlov koeffitsienti 77 foizdan ortiq boʻlgan hududlar soni 42 taga yetdi, ularning 17 tasida toʻlovlar toʻlovlar toʻlovlaridan oshib ketdi.
Hayotni sug'urtalash va boshqa sug'urta turlariga ta'sir qiluvchi omillarni ko'rib chiqing. (2.3-rasm)
Sug'urta mahsulotlarining investitsion jozibadorligi
Asosiy ishtirokchilarning faoliyati Kreditlash hajmi Aholining xarid qobiliyati Sug‘urta bozoridagi qonunchilik islohotlari
2018 ■ 2017 yil
2-rasm - Hayotni sug'urtalash bozoriga ta'sir etuvchi omillar
2017-2018 yillarda
2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hayotni sug'urtalash sug'urta mahsulotining investitsion jozibadorligi bo'lib, u 2017 yilda 60 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2018 yilda esa 33 foizga o'sdi va 93 foizni tashkil etdi. o'yinchilar ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu 2017 yilda 80% ni tashkil etdi va 2018 yilda 16% ga kamaydi va shuning uchun 64% ni tashkil etdi, kreditlash hajmi 2017 va 2018 yillarda ham 50% ni tashkil etdi. Hayotni sug‘urtalashga ta’sir etuvchi eng ahamiyatsiz omillar bu aholining xarid qobiliyati bo‘lib, 2017 yilda bu ko‘rsatkich 30 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2018 yilda atigi 1 foizga kamaygan va shu sababli 29 foizni tashkil etgan va 2017 yilda sug‘urta bozoridagi qonunchilikdagi islohotlar 10 foizni tashkil etgan. , 2018 yilda esa 3% ga kamaydi va 7% ni tashkil etdi.
Kredit berish hajmi
Aholining xarid qobiliyati
Sug'urta bozorining qonunchilikdagi islohotlari
iqtisodiy sanktsiyalar
Rubl kursining o'zgaruvchanligi
2018 ■ 2017 yil
3-rasm - 2017 va 2018 yillarda hayotdan tashqari sug'urta bozoriga ta'sir qiluvchi omillar
3-rasmni o'rganib chiqsak, shuni aytishimiz mumkinki, kreditlash hajmi 2017 yilda bozorga hammadan ko'ra ko'proq ta'sir ko'rsatmoqda, u 80% ni tashkil etdi va 2018 yilda 1% ga kamaydi va 79% ni tashkil etdi; aholining xarid qobiliyati 2017 yilda 70 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2018 yilda 6 foizga kamayib, 64 foizni tashkil etdi. Sug'urta bozoridagi qonunchilik islohotlari kamroq ta'sir ko'rsatmoqda: 2017 yilda ular 10 foizni tashkil etdi, 2018 yilda esa 40 foizga o'sdi va 50 foizni tashkil etdi; 2017 yilda iqtisodiy sanktsiyalar 10% ni tashkil etdi, 2018 yilda esa 4% ga biroz oshdi va 14% ni tashkil etdi; 2017 yilda rubl kursining o'zgaruvchanligi 60% ni tashkil etdi va 2018 yilda u 46% ga kamaydi va 14% ni tashkil etdi.
2018-yilning 1-choragi yakunlariga ko‘ra, biz kredit tashkilotlari orqali investitsiya hayotini sug‘urtalashni faol rag‘batlantirishni kutishimiz mumkin, bunga past depozit stavkalari yordam beradi. Hayotni sug'urtalash bo'yicha to'lovlar 40-45% darajasida kutilmoqda. Hayotni sug'urtalash bozorining hajmi 470 milliard rublga etadi. Baxtsiz hodisalar va kasalliklardan sug'urtalash (o'sish sur'atlari - 2018 yil uchun 14-16%), VHI (4-6%) va fuqarolarning mulkini sug'urtalash (9-11%). Ushbu segmentlar og'ir kasalliklarni sug'urtalash dasturlari, qutilarga oid mahsulotlar, shuningdek, tibbiy xizmatlar narxidagi inflyatsiyaning tarqalishi bilan qo'llab-quvvatlanadi. OSAGOni tartibga solish sohasida yil oxirigacha sezilarli o'zgarishlar kutilmaydi. Avtomobil korpusini sug'urtalashda bir necha yil ichida birinchi marta mukofotlarning biroz ijobiy dinamikasi kuzatiladi - o'sish sur'ati 2017 yilga nisbatan 2018 yilda 1-3% ni tashkil qiladi. Korporativ mulkni sug'urtalashda bozor 2017 yil kuzidan keyin 2-4 foizga tiklanishi kutilmoqda.
Adabiyotlar ro'yxati
1. Ulybina L.K., Okorokova O.A., Vanyan G.A. Rossiya sug'urta bozori: ko'rsatkichlarni baholash va rivojlanish istiqbollari - M.: Iqtisodiyot va tadbirkorlik, 2013 yil. 85-son. 469-479-betlar.
2. Sug'urta bozori 2018 [Elektron resurs]. Kirish rejimi: blp://sepler-yf.ru/data/economy/strahovoy-rynok-2018.php. 2018-yil 25-oktabrda olindi
3. 2018 yil 1-choragi uchun sug'urta bozorining umumiy ko'rinishi NRA [Elektron resurs]. Kirish rejimi: http://www.ra-national.ru/ru/node/62866. 2018-yil 25-oktabrda olindi
4. Rossiya Federatsiyasi banki [Elektron resurs]. Kirish rejimi: http://www.cbr.ru/. 2018-yil 25-oktabrda olindi
Kohno Natalya Olegovna, kand. texnika, fanlar” (e-mail: [elektron pochta himoyalangan])
Oberemko Ekaterina Vladimirovna, talaba fakulteti Bist (elektron pochta: [elektron pochta himoyalangan]) Lopatina Anastasiya Alekseevna, talaba fakulteti Bist (e-mail: [elektron pochta himoyalangan])
Novocherkassk muhandislik-melioratsiya instituti. A. K. Kortunov
Donskoy GAU, Rossiya, Novocherkassk
ROSSIYA SUG'URTA BOZORI TAHLILI
mavhum. Ushbu maqola Rossiyadagi sug'urta bozorini tahlil qiladi. 2018 yil va 2017 yil 1 chorak uchun imtiyozlar, mukofotlar darajasini aniqlash.
Kalit so'zlar: sug'urta bozori, hayotni sug'urtalash, ishtirokchilar soni, CTP, sug'urtachilar, mukofotlar hajmi, to'lovlar hajmi
ROSSIYA FEDERATSIYASIDA KASBIY MASLAHAT SUG'urtasining mohiyati, turlari va xususiyatlari Kosheleva Darya Sergeevna, talaba (e-mail: [elektron pochta himoyalangan]) Suslyakova Oksana Nikolaevna, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
Rossiya Federatsiyasi hukumati huzuridagi Moliya universiteti,
Kaluga filiali, Kaluga (elektron pochta: [elektron pochta himoyalangan])
Ushbu maqola Rossiya Federatsiyasida kasbiy javobgarlikni sug'urtalashni va ushbu kichik sektorning rivojlanish istiqbollarini o'rganishga qaratilgan. Mualliflar ushbu turdagi sug‘urta xizmatlari bozorini tahlil qildilar, bir qator mavjud muammolarni tahlil qildilar va ularni bartaraf etish yo‘llarini belgilab oldilar.
Kalit so'zlar: kasbiy javobgarlik, kasbiy javobgarlikni sug'urtalash, kasbiy javobgarlikni rivojlantirish istiqbollari, jahon tajribasi.
Bugungi bozor sharoitida har bir xo‘jalik yurituvchi subyekt o‘zining kasbiy faoliyati davomida nafaqat boshqa ishtirokchilarning manfaatlariga daxldor, balki ma’lum zarar yetkazuvchi holatlar ham bo‘lmasligiga kafolat bera olmaydi. Shunday qilib, uchinchi shaxslarning sog'lig'iga, hayotiga yoki mulkiga zarar etkazish xavfi har bir kishi xatolardan "sug'urtalanmagan"ligi sababli chiqarib tashlanmaydi. Bundan tashqari, ko'proq professional xatolar hatto qilish mumkin
- HAYOT SUG'URTASI
- OSAGO
- MAS'uliyatni SUG'urtalash
- SUG'URTA BOZORI
Ushbu maqolada Rossiyada sug'urta bozorining ta'rifi, ko'rsatkichlari va tuzilishi keltirilgan. 2016 yil yakunlari bo‘yicha sug‘urtaning asosiy turlari tahlili o‘tkazildi. Hayot, javobgarlik va OSAGO sug'urtasi bo'yicha TOP-10 eng ishonchli sug'urta kompaniyalari aniqlandi.
- Xalqaro moliya bozori rivojlanishining hozirgi bosqichi
- Rossiya Federatsiyasida sayohat sug'urtasining xususiyatlari
Sug'urta bozori pul munosabatlari sohasi bo'lib, bunda oldi-sotdi ob'ekti sug'urta xizmati bo'lib, unga talab va taklif shakllanadi. Sug'urta bozori juda murakkab yaxlit tizimdir. Bu tizimning tuzilmasi sug'urta kompaniyalari, sug'urtalovchilar, sug'urta mahsulotlari, sug'urta vositachilari, professional baholovchilar va sug'urta bozorini davlat tomonidan tartibga solish tizimidan shakllantiriladi.
Rossiya bankining ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yilda sug'urta bozorining hajmi 1181 milliard rublga yetdi, mukofotlarning o'sish sur'ati 15,3 foizni tashkil etdi. Shu bilan birga, hayotni sug'urtalash segmentini hisobga olmaganda, mukofotlarning o'sish sur'atlari 2016 yilda 2015 yilga nisbatan atigi 7,9 foizni tashkil etdi va bu 2013 yil darajasidan 0,7 foiz punktga pasaydi. Sug‘urta mukofotlarining choraklik o‘sish sur’atlari 2016-yil boshidan buyon ketma-ket uch chorakda o‘sib bormoqda va to‘rtinchi chorakda pasayish tendentsiyasini ko‘rsatdi. Sug'urta mukofotlarining choraklik ijobiy dinamikasi investitsion hayotni sug'urtalash mahsulotlarini faol rag'batlantirish, OSAGO tariflarining o'sishining qoldiq ta'siri, baxtsiz hodisalar va sog'liq sug'urtasi segmentining tiklanishi, shuningdek, korporativ sug'urta bozorining pasayishdan keyin tiklanishi bilan bog'liq. bir yil oldin. 2016 yilning so'nggi choragida sug'urta mukofotlarining choraklik o'sish sur'atlarining 16% gacha (hayot sug'urtasi bundan mustasno 5,9% gacha) sekinlashishi OSAGO uchun choraklik mukofotlarning salbiy dinamikasi, shuningdek, sug'urta mukofotlari o'sish sur'atlarining sekinlashishi bilan izohlanadi. baxtsiz hodisalar va sog'liq sug'urtasi va VHI uchinchi chorakda o'sish cho'qqisidan keyin.
Rivojlanayotgan bozorda kuzning etakchisi 2016 yilda 16,6 milliard rubl yo'qotgan avtomobil korpusini sug'urtalash bo'ldi. 2015-2016 yillarda avtoulovni sug'urtalash bo'yicha to'lovlarning ikki yilga kamayishi natijasida jami 50 milliard rubl mukofot etishmadi, bu sug'urta bozorini segmentatsiyasida o'zgarishlarga olib keldi. Hayotni sug'urtalashning eng yirik turlari orasida ikkinchi o'rinni egallagandan so'ng, avtomobil korpusi endi uchinchi qatorni egallaydi. Bundan tashqari, xavfli ob'ektda sodir bo'lgan avariya natijasida etkazilgan zarar uchun xavfli ob'ekt egasining javobgarligini majburiy sug'urta qilish o'tgan yilga nisbatan katta zarar ko'rdi: sug'urta mukofotlari miqdori 2,7 milliardga yoki nisbiy jihatdan 46,3 foizga kamaydi. 2015 yil 1 sentyabrdan kuchga kirgan tariflarning pasayishi. Mutlaq ma'noda, 2016 yilda sug'urta bozori 157 milliard rublga o'sdi, uning deyarli 55 foizi hayotni sug'urtalash segmenti (+86 milliard rubl) tomonidan ta'minlangan. Mukofotlarning o'sishiga baxtsiz hodisalar va kasalliklardan sug'urta (+27,1 milliard rubl), OSAGO (+15,7 milliard rubl), VMI (+8,9 milliard rubl), fuqarolar va yuridik shaxslarning boshqa mol-mulkini sug'urta qilish (+27,1 milliard rubl) eng katta hissa qo'shgan. Har biri 7,5 milliard rubl) va moliyaviy risklarni sug'urtalash (+6,8 milliard rubl) . Keling, 2016 yilda OSAGO uchun Rossiyadagi eng ishonchli sug'urta kompaniyalarini 1-jadvalda taqdim qilaylik.
1-jadval. 2016 yilda OSAGO bo'yicha Rossiyadagi eng ishonchli sug'urta kompaniyalari TOP-10
2016 yilda sug'urta bozorining asosiy omillaridan biri hayotni sug'urtalash segmenti bo'ldi. Ushbu segmentda yig'ilgan sug'urta mukofotlari soni 2015 yilga nisbatan 67 foizga oshdi. 2016 yilda butun hayotni sug'urtalash bozorining asosiy haydovchisi hayotni sug'urtalash segmenti bo'lib, ikki baravar o'sishni ko'rsatdi. Ushbu sug'urta turiga bo'lgan talabning bunday yuqori darajasi bank depozitlari bo'yicha stavkalarning pasayishi bilan izohlanadi, shu bilan birga fuqarolar tomonidan jamg'armalarga bo'lgan talab o'sishda davom etmoqda (2-jadval).
Jadval 2. 2016 yilda Rossiyada hayotni sug'urtalash bo'yicha TOP 10 ta eng ishonchli kompaniyalar
Ushbu segmentdagi asosiy bozor ulushini hali ham IC Sberbank Life Insurance egallab turibdi, bu sug'urta mukofotlari hajmini 41% ga oshirdi. Shunga qaramay, Sberbankning segmentdagi ulushi boshqa ishtirokchilar - SivLife, Ingosstrakh Life, Raiffeisen Life, SOGAZ Life, PPF Life Insurance kompaniyalarining o'sishi hisobiga kamaydi. Eng sezilarli o'sishni Ingosstrakh Life ko'rsatdi, bu yig'ilgan mukofotlar sonining sakkiz baravar ko'payishini ko'rsatdi.
Ko'proq sog'liq muammolarini moliyaviy himoya qilishga qaratilgan klassik hayot sug'urtasi ham barqaror o'sishni ko'rsatdi. Ushbu segment bir tekisda rivojlanishda davom etmoqda - odamlar kasallik va jarohatlarda qo'shimcha moliyaviy yordamga muhtoj va barcha vositalar orasida faqat siyosat buni kafolatlashi mumkin. Kompaniyaning rivojlanish strategiyasiga muvofiq, klassik hayot sug'urtasi dasturlari mijozlarga agent tarmog'i orqali taklif qilinishi kerak. Faqatgina moliyaviy maslahatchi bilan individual ish har bir kishi uchun shaxsiy yechim tanlash va yuqori sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Kompaniya mijozlari bir yilda ham, 5 yildan keyin ham o'z maslahatchisi bilan bevosita bog'lanib, sug'urta bo'yicha savol berishlari mumkin.
Sug'urta bozorining o'sib borayotgan segmentlari orasida fuqarolik javobgarligini sug'urtalash va moliyaviy xavflarni sug'urtalashni ham ajratib ko'rsatish mumkin. 2016 yilda javobgarlikni sug'urtalash bozorida sug'urta mukofotlari 2015 yilga nisbatan 30 foizga, shuningdek, imzolangan shartnomalar sonining deyarli ko'zgudek o'sishi (25 foiz) ko'rsatilgan. Xuddi shunday tendentsiya moliyaviy risklarni sug'urtalash segmentida ham davom etmoqda: dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, yig'ilgan sug'urta mukofotlari hajmi 2015 yilning shu davriga nisbatan 45 foizdan ortiq o'sdi.
Fuqarolik javobgarligini sug'urtalash segmentining o'sishi unga ko'plab yangi va yirik o'yinchilarning kirishi bilan birga keladi. Shu bilan birga, ishonchlilik reytingi yuqori bo'lgan kompaniyalar orasida o'rtacha hisobda mukofotlarning o'sishi unchalik katta bo'lmagan. Segmentda "faol kengayish" amalga oshirilgan va 2016 yilda sug'urta mukofotlari hajmini o'tgan yilning shu davriga nisbatan 262% ga oshirgan Sberbank sug'urtasi bundan mustasno (3-jadval).
3-jadval. 2016 yilda javobgarlik sug'urtasi bo'yicha Rossiyadagi eng ishonchli sug'urta kompaniyalari TOP-10
Mutaxassislarning fikricha, kelgusi yilda sug‘urtachilar bir qator texnologik va boshqa muammolarga duch kelishadi. Butun mamlakat bo'ylab OSAGO elektron savdosini tashkil etishdan tashqari, ular yangi hisoblar rejasiga muvofiq hisobotlarni taqdim etishlari kerak, boshqa asosiy hujjatlarning butun ro'yxati bo'yicha hisobot berishning mazmuni va muddatlari, shu jumladan tuzilma va tartib yangilandi. sug'urta zaxiralarini joylashtirish uchun sug'urta kompaniyasining o'z mablag'lari. Hayotni sug‘urtalovchilarning aktivlarini joylashtirishga cheklovlar joriy etildi. Regulyator kelgusi yilda sug‘urtalovchilarning biznes-rejalarini o‘rganish va kompaniya profillarini tuzishga e’tibor qaratishni rejalashtirmoqda. Endi kuchli buzilishlar, portfeldagi zararsiz sug'urta turlarining haddan tashqari og'ir ulushlari regulyator tomonidan savollar tug'diradi.
Kompaniyalar, shuningdek, sug'urtalovchi tomonidan ma'lum bir sug'urta turi bo'yicha qo'llaniladigan tariflarning muvofiqligi, zaxiralarning to'liqligi to'g'risida oydinlik kiritadigan majburiy aktuar xulosalarini tuzishlari kerak. Aktivlarning sifati va ularni tekshirishga qo'yiladigan talablarni kuchaytirish 2017 yilda davom etadi, Rossiya Banki va'da qilmoqda.
Regulyator yaqinda sug'urta bozoriga "kirish chiptasi" muhokamasiga qaytishni rejalashtirmoqda, potentsial investorlarga nafaqat sug'urta kompaniyalariga qo'yilgan kapitalning kelib chiqishi, balki kompaniyaning kelajakdagi biznes strategiyasi haqida ham savollar beriladi. .
Markaziy bank 2016-yilda sug‘urta bozorining asosiy muammosi hal etilmaganidan xavotirda – chakana segmentdagi mijozlar bilan munosabatlar keskin yaxshilanmadi. Umuman olganda, bu o'zaro ta'sir 2016 yilda depressiya zonasini tark etmadi: Rossiya Federatsiyasida butun moliya bozori ishtirokchilariga qarshi barcha shikoyatlarning uchdan ikki qismi hali ham sug'urtachilardan kelib tushdi, shu jumladan OSAGO sohasidagi nizolar bilan bog'liq shikoyatlarning aksariyati. .
Shunday qilib, 2016 yil bozorga katta o'zgarishlar olib kelmadi va 2015 yilda paydo bo'lgan dinamikani davom ettirdi - avtotransport sug'urtasi turlari asta-sekin sekin rivojlanishga o'tmoqda, hayotni ixtiyoriy sug'urtalash o'sishda davom etdi va o'z salohiyatining eng yuqori cho'qqisiga chiqdi. joriy sharoitni hisobga olgan holda, joriy yilda fuqarolik javobgarligini sug'urtalash va moliyaviy tavakkalchilikni sug'urtalash segmentlari jadal rivojlana boshladi.
Adabiyotlar ro'yxati
- Aksyutina S.V. Rossiya Federatsiyasining sug'urta bozori: muammolar va istiqbollar // Hududni rivojlantirish muammolari. - 2014. No 2 (70) - B.115-126.
- Appanova Yu.E., Kostin M.D., Udalov A.A. Zamonaviy institutsional iqtisodiyotda shartnoma munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yondashuvlar//veb-sayt. -2016 yil. № 44-4. 174-177-betlar
- Denisova N.I., Chizhenko L.M., Chizhenko I.P. Rossiyadagi sug'urta bozori: muammolar va rivojlanish istiqbollari // S.Yu nomidagi Moskva universiteti axborotnomasi. Vitte. 1-seriya: Iqtisodiyot va menejment. - 2016. No 1 (16) - B. 51-57.
- Ibragimov R.D., Nafikov D.T., Sharifyanova Z.F. Sug'urta kompaniyalari risklarini boshqarish: hozirgi holati va istiqbollari // Innovatsion fan. - 2016. No 2-1 (14) - B. 136-138.
- Nasakina L.A., Udalov A.A. Tadbirkorlik tavakkalchiligi tushunchasi // Tavakkalchilik va noaniqlik sharoitidagi iqtisodiy islohotlar: Sat. xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya maqolalari. - 2014. - S. 137-140.
- Rossiyadagi sug'urta bozoriga umumiy nuqtai [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: http://www.marketing.spb.ru/mr/services/insurance_survey.htm
- Reshetnikova A.A. Sug'urta bozorini institutsionallashtirishga qo'yiladigan asosiy talablar.Innovatsionnaya nauka. - 2016. No 3-1 (15) - B. 192-194.
- Rossiya sug'urta bozorining holati va rivojlanish istiqbollari [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: http://diplomba.ru/work/74414
- Sug'urta bozori, tushunchasi va tuzilishi [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: http://www.scienceforum.ru/2016/1054/9638
- Tolkacheva S.E., Udalov A.A., Nesmeyanova N.A. 2016. 45-2-son. 217-221-betlar
- Sharifyanova Z.F., Saetova E.R. Sanktsiyalarning Rossiya sug'urta bozoriga ta'siri // Innovatsion fan. - 2016. No 2-2 (14) - B. 88-90.
2016 yilda ustav kapitalini "Rossiya Federatsiyasida sug'urta faoliyatini tashkil etish to'g'risida" gi qonun talablariga muvofiqlashtirish jarayoni yakunlandi. Tibbiy sug'urtalovchilar uchun minimal ustav kapitali 60 million rubl, hayotni sug'urtalovchilar uchun - 240 million rubl, qayta sug'urtalovchilar uchun - 480 million rubl, hayotni sug'urtalash va qayta sug'urtalash bilan shug'ullanmaydigan kompaniyalar uchun - 120 million rubl. Yil davomida sugʻurta kompaniyalari soni 103 taga kamaydi. Kapitalni koʻpaytirish uchun mablagʻ yetarli boʻlmagani uchun baʼzi kompaniyalar qayta sugʻurta qilish litsenziyalaridan voz kechdi, ayrimlari yirik sugʻurtalovchilarga qoʻshildi, baʼzilari esa oʻz faoliyatini tugatdi. Natijada 2016-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra, bozorda 458 ta sug‘urta va qayta sug‘urta kompaniyasi qoldi.
Rossiya sug'urtachilarining umumiy ustav kapitali 198,2 milliard rublni tashkil qiladi. Ustav kapitalining o'rtacha hajmi 432,7 million rublni tashkil qiladi.
| 2016 yil |  2015 yil |
2.1-rasm - 2015-2016 yillar uchun ustav kapitali hajmi bo'yicha sug'urta kompaniyalari soni
Albatta, asosiy o'zgarishlar kapitallashuvi past bo'lgan sug'urtalovchilarga ta'sir ko'rsatdi. 2016-yilda kapitali 60 million rubldan kam bo‘lgan 55 ta kompaniyaning, kapitali 480 million rubldan ortiq bo‘lgan 6 ta kompaniyaning, shu jumladan “Admiral Insurance Group” MChJning 1,094 milliard rubli litsenziyalari bekor qilingan.
Ustav kapitali 60 dan 120 million rublgacha bo'lgan kompaniyalarning ulushi. 2016 yil davomida 22 dan 30% gacha o'sdi, ustav kapitali hajmi 120 dan 240 million rublgacha bo'lgan sug'urta kompaniyalarining ulushi ham oshdi. va 240 dan 480 million rublgacha - mos ravishda 25% dan 34% gacha va 9% dan 11% gacha.
Federal moliyaviy bozorlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya sug'urtalovchilarining ustav kapitalidagi xorijiy kompaniyalarning ishtiroki miqdori 36,2 milliard rublni tashkil etdi, garchi 2015 yil oxirida ba'zi sug'urtachilar o'zlarining ustav kapitalidagi xorijiy investorlarning ulushini oshira olmasalar ham, chunki. kvota maksimal mumkin bo'lgan qiymatga yaqinlashdi. 2015 yilda keskin bo'lgan uni oshirish masalasi faqat 2016 yil dekabr oyining oxirida hal qilindi. 2015 yil 25 dekabrdagi 267-FZ-sonli Federal qonuni kvotani 25% dan 50% gacha oshirdi.
Shu bilan birga, sug'urta bozorida etakchi o'rinlar chet elliklar tomonidan nazorat qilinmaydigan sug'urtalovchilarga tegishli (Rosgosstrax, Ingosstrakh, SOGAZ, RESO-Garantiya). Bugungi kunda dunyodagi TOP-20 ga kiruvchi xorijiy sug'urtachilarning qariyb yarmi Rossiyada ustav kapitalida ishtirok etish orqali ishlaydi.
Biroq, xorijiy kapitalning asosiy o'sishi bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ishtirokining o'sishi bilan bog'liq emas, balki investitsiyalarning deyarli yarmini tashkil etuvchi Kipr kapitali ulushining ikki barobardan ko'proq o'sishi bilan bog'liq.
Yalpi ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, 2016 yil sug'urta bozori uchun 2015 yilga qaraganda kamroq muvaffaqiyatli bo'ldi. Mukofotlar hajmi 809,06 milliard rublgacha oshdi. Yillik mukofot o'sish sur'ati biroz o'zgardi (2016 yilda 22%, 2015 yilda 20%), lekin choraklik o'sish sur'atlari asta-sekin sekinlashmoqda (birinchi chorakda 25,8%, 1Hda 22,6%, 9Mda 22%, boshiga 21,7% yil).
2.9-jadval – Sug‘urta bozorining asosiy ko‘rsatkichlari (2014-2016)
Hayotni sug'urtalash sohasida 50 nafar sug'urtalovchi faoliyat yuritadi, ulardan 9 nafari yangi sug'urta shartnomalarini tuzmaydi. Hayotni sug‘urtalovchilarning faqat yarmida 1000 dan ortiq shartnomalar imzolangan.Bu yerda bozor kontsentratsiyasi boshqa sug‘urta turlariga nisbatan eng yuqori: 10 ta eng yirik kompaniyaga sug‘urta mukofotlarining 86,12%, TOP-20ga – 96,54% to‘g‘ri keladi.
So'nggi 3 yil ichida ushbu turdagi mukofotlarning o'sish sur'ati o'rtacha bozor qiymatlaridan sezilarli darajada oshib ketdi, bu ko'p jihatdan klassik hayot sug'urtasining o'sishi bilan bog'liq. To'lov koeffitsienti 2014 yildagi 34,8 foizdan 2015 yilda 22,2 foizga kamaydi. 2016 yilda u 24,8% gacha o'sdi, bu bozorning sifat jihatidan yaxshilanishi ta'siri tugaganligini ko'rsatadi, shuning uchun bu nisbat oshishi mumkin.
2015 yilda sug'urtaning ixtiyoriy turlari bo'yicha sug'urta mukofotlari hajmi 659,12 milliard rublni, majburiy sug'urta bo'yicha - 149,94 milliard rublni tashkil etdi. Ixtiyoriy to'lovlar (293,57 mlrd. rubl) 2015 yilda 21,1% ga oshdi, bu esa mukofotlarning o'sish sur'atidan (18,2%) past.
Umuman olganda, qishloq xo'jaligi sug'urtasi va yuklarni hisobga olmaganda, ixtiyoriy shaxsiy sug'urtaning barcha turlari (236,23 mlrd. rubl, 2015 yilga nisbatan +29,4%) va ixtiyoriy mulk sug'urtasi (373,15 mlrd. rubl, +11,4%) bo'yicha to'lovlar bozorda ijobiy dinamikani ko'rsatdi. sug'urta. Mol-mulkni sug‘urtalashning barcha turlari bo‘yicha o‘sish sur’ati bozordagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan past bo‘ldi, yuklarni sug‘urtalash va qishloq xo‘jaligi sug‘urtasi bo‘yicha badallar esa o‘tgan yilga nisbatan kamaydi.
Ixtiyoriy turlar bo'yicha badallar tarkibida asosiy qismini VHI (16,49%), quruqlikdagi transportni sug'urtalash (29,63%), yuridik shaxslar va fuqarolarning mol-mulkini sug'urtalash (19,89%) egallaydi. Ixtiyoriy turlari bo‘yicha mukofotlarning o‘sish sur’atlari bo‘yicha tadbirkorlik va moliyaviy risklarni sug‘urtalash (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan +60,1%), hayotni sug‘urtalash (+53,8%), baxtsiz hodisalardan sug‘urtalash (+48,3%) yetakchi turdi. Agar oldingi yillarda avtomobil korpusi bozor haydovchisi bo'lgan bo'lsa, 2016 yilda asosiy e'tibor shaxsiy sug'urtaga qaratildi. Baxtsiz hodisalardan sug'urtalash hisobiga bozorda to'lovlar hajmi umuman olganda 17,3 foizga oshdi, bu turdagi ulushi esa atigi 9,1 foizni tashkil etadi. Ijobiy dinamika bank savdosining faol rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lib, uning asosini jismoniy shaxslarni kreditlash hajmining o‘sishi tashkil etdi (2015 yilga nisbatan 2016 yilda +39%).
Quruqlikdagi transport vositalarini sug‘urta qilish bo‘yicha to‘lovlar hajmi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18,1 foizga, to‘lovlar esa 18,4 foizga oshdi. To‘lovlar koeffitsienti o‘tgan yilga nisbatan deyarli o‘zgarmadi va 64,36 foizni tashkil etdi (2015 yilda - 64,3 foiz). Shu bilan birga, ushbu sug'urta turiga jalb qilingan 224 nafar sug'urtalovchidan 57 nafar sug'urtalovchining to'lov koeffitsienti 80 foizdan ortiq, ulardan 34 nafari - 100 foizni tashkil etadi.
Sug'urtalovchilar nuqtai nazaridan bozorning ushbu segmentining asosiy muammolari yuqori raqobat va juda past rentabellik, sug'urtalovchilar nuqtai nazaridan, to'lovlar miqdorini kam ko'rsatish, zararlarni qoplashni kechiktirishdir. Shunga qaramay, sug'urtachilarning pul oqimlarining muhim qismini avtomobil sug'urtasi ta'minlaydi.
2015 yil 1 yanvarda 2014 yil 25 iyuldagi "Qishloq xo'jaligini sug'urtalash sohasida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash to'g'risida" gi 260-FZ-sonli Federal qonuni kuchga kirdi Qishloq xo'jaligi vazirligi rejalashtirilganidan 2 barobar kamroq ekin maydonlarini sug'urta qildi. Sug'urta qoplamasining etarli emasligi va favqulodda vaziyatlarda davlatdan yordam olish imkoniyati sug'urta qoplamasini rad etishga yordam beradi. 2016 yilda qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari xarajatlarining bir qismini qoplash uchun federal byudjetdan subsidiyalar miqdori deyarli 1,5 milliard rublga qisqartirildi, chunki bu subsidiyalar mintaqaviy byudjetlardan birgalikda moliyalashtirilgan holda ajratiladi.
Yirik korporativ mijozlarning mol-mulkini sug‘urtalash shartnomalarining asosiy qismi “ma’muriy resurslar”dan foydalangan holda tuziladi va raqobatbardosh munosabatlar asosan kichik va o‘rta biznes sug‘urta sohasida rivojlanmoqda. Shartnomalar asosan yirik loyihalarda foydalaniladigan, shuningdek, kredit va lizing orqali sotib olingan mulkka nisbatan tuziladi. Yuridik shaxslarning mol-mulkini sug'urtalash bo'yicha etakchi o'rinni "SOGAZ" OAJ (105,33 milliard rubldan 36,6 milliard rubl) egallaydi. Korporativ mulkni sug‘urtalash bo‘yicha to‘lovlar bo‘yicha TOP-10 ta kompaniyadan 3 tasi to‘lovlar bo‘yicha birinchi o‘ntalikka kirmaydi va ulardan ikkitasi to‘lov koeffitsienti 100% dan yuqori. Bozorning ushbu segmentining muammosi asosiy vositalarning amortizatsiyasining yuqori darajasi bilan birgalikda tariflarni doimiy ravishda pasaytirish, shuningdek sug'urta tiklash qiymatida emas, balki balans qiymatida. Shu nuqtai nazardan, Sayano-Shushenskaya GESidagi avariya bilan taqqoslanadigan katta yo'qotish holatlarida to'liq sug'urta qoplamasini ta'minlash juda qiyin ko'rinadi.
29,95 milliard rublni tashkil etadigan ixtiyoriy javobgarlikni sug'urtalash segmentida havo transporti egalarining, xavfli ob'ektlar egalarining fuqarolik javobgarligini, shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun javobgarlikni sug'urta qilish bo'yicha badallar salbiy dinamikani ko'rsatdi.
Umuman bozorda majburiy turlarning ulushi 2015 yilga nisbatan oshgan (mos ravishda 18,53% va 16,57%). Majburiy turlar orasida mukofotlarning o‘sish sur’atlari bo‘yicha harbiy xizmatchilar va ularga tenglashtirilgan shaxslarning shaxsiy sug‘urtasi (2015-yilga nisbatan +177,6%) va xavfli ob’ektlar egalarining javobgarligini majburiy sug‘urta qilish yetakchi turdi. Biroq, yangi turning kiritilishi bozor talablariga to'liq javob bermadi. Ushbu turdagi mukofotlar hajmi 9,06 milliard rublni, to'lovlar hajmi - 144,73 million rublni tashkil etdi. Shu bilan birga, shartnomalarning asosiy qismi birinchi chorakda tuzilgan (209 390 ta shartnomadan 132 065 tasi), chunki 1 apreldan sug'urta qoplamasi yo'qligi uchun jarimalar amal qila boshladi. Ushbu bozor segmentida 58 ta kompaniya ishlaydi. Etakchi o'rinlarni xavfli ob'ektlar egalarining javobgarligini majburiy sug'urta qilish bozorining mos ravishda 16,91% va 16,67% ni egallagan "SOGAZ" OAJ va "Rosgosstrax" MChJ saqlab qolmoqda. Asosiy muammo sug'urta kamligi bo'lib qolmoqda, uning sabablari sug'urta ob'ektlarini birlashtirish va ularni guruhlarga birlashtirish, shuningdek, sug'urta summasi kamroq bo'lgan ob'ektni xavfliroq sinfga deklaratsiya qilishdir.
2016 yilda uchinchi shaxslarning javobgarligini majburiy sug'urta qilish bozori o'sishda davom etdi. OSAGO mukofotlari hajmi 16,9 foizga oshib, 121,21 milliard rublni tashkil etdi, bir vaqtning o'zida to'lovlar 13,3 foizga (63,92 milliard rubl) o'sdi. 2016 yilda 40,4 million OSAGO sug'urta shartnomasi tuzildi (2015 yilda - 38,9 million shartnoma). OSAGO bozorining kontsentratsiyasi yuqoriligicha qolmoqda: eng yaxshi 10 ta sug'urtachilar mukofotlarning 78,81 foizini, TOP-20 - 90,46 foizini tashkil qiladi. OSAGO mukofotlarining yarmidan ko'pi (50,89%) uchta kompaniya - MChJ Rosgosstrakh, OSAO Ingosstrakh va OSAO RESO-Garantia tomonidan yig'iladi.
Yil boshi Rosgosstrax bilan bog'liq janjal bilan ajralib turdi, bu transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun yangi talablar kiritilgandan so'ng OSAGO shartnomalarini tuzish uchun texnik imkoniyatga ega bo'lgan yagona sug'urtalovchi edi. Biroq, bu holat Rosgosstraxning bozordagi pozitsiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi: 2015 yilda ushbu kompaniya OSAGO mukofotlarining 31,8% ni, 2016 yilda - 32,34% ni tashkil etdi.
2016 yil oxirida ushbu segmentdagi to'lov nisbati bozorda o'rtacha 52,74% ni tashkil etdi. Biroq, sud qarori bo'yicha to'lovlarni hisobga olgan holda, OSAGO uchun haqiqiy yo'qotish nisbati taxminan 70% ni tashkil qiladi. PCA rahbarining so'zlariga ko'ra, bunday to'lovlar soni umumiy miqdorning uchdan bir qismiga etadi va ularning 90 foizi yuridik vositachilar yordamida amalga oshiriladi.
2.2-rasm - 2004-2016 yillarda OSAGO bo'yicha sug'urta mukofotlari va to'lovlar dinamikasi
To'lov koeffitsienti 77% dan yuqori bo'lgan kompaniyalar soni 2015 yildagi 18 tadan 2016 yilda 7 taga kamaydi. Ular orasida juda katta OSAGO sug'urtalovchilari YoAJ Megaruss-D, MChJ SG Companion, MChJ IC Sibir sug'urta uyi, OAJ IC BASK. 4 ta sug'urtalovchi uchun bu koeffitsient 100% dan oshadi. Yana 4 ta kompaniya to'lovlarni amalga oshirdi, lekin mukofotni undirmadi. Rossiyaning 4 ta hududida - Tyva va Mordoviya respublikalarida, shuningdek, an'anaviy tarzda Ulyanovsk va Murmansk viloyatlarida - to'lov nisbati 77% dan oshadi.
2016 yilda OSAGO bozoridagi vaziyat ancha keskin edi: 9 ta kompaniya bozorni tark etdi, ba'zi sug'urtachilar ushbu turdagi mukofotlar hajmini ataylab kamaytirdilar. PCA ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yil uchun kompensatsiya fondidan to'lovlar 3,52 milliard rublni tashkil etdi. PCA muammoga uchragan kompaniyalarga bo'sh siyosatlar berishni cheklaydi va mukofotlar tushganda to'lash zarurati bu sug'urtachilarni moliyaviy ahvolini yomonlashtirmoqda. 2016 yilda tovar qiymatining yo'qolishini hisobga olgan holda zararni qoplash bilan bog'liq MTPL da'volarini hal qilish amaliyotining o'zgarishi, ehtiyot qismlarning amortizatsiyasi bundan mustasno, shuningdek, "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida" gi qonunning sug'urta munosabatlariga kengayishi bosimni kuchaytiradi. bozor. Majburiy sug'urta tuzilmasida eng kichik ulush harbiy xizmatchilar va ularga tenglashtirilgan shaxslarni majburiy davlat sug'urtasi bo'yicha majburiy sug'urta qilishda davom etmoqda - majburiy sug'urta bozorining 12 foizi; yo'lovchilarni (turistlar, ekskursantlar) majburiy shaxsiy sug'urtasi - 0,3%; tashuvchining javobgarligini majburiy sug'urta qilish - 0,2%, boshqa turlari - 0,08%. Majburiy sug'urtaning ushbu turlarining umumiy ulushi amalda 2016 yilda 2015 yilga nisbatan 1,13 foizdan 2,47 foizga oshdi.
Ichkarida qayta sugʻurtalash bilan shugʻullanuvchi kompaniyalar soni yil davomida 140 tadan 114 taga kamaydi.Shu bilan birga, qayta sugʻurtalash bozorida yetakchi oʻrinlarni toʻgʻridan-toʻgʻri qayta sugʻurtalovchilar egallamaydi (ular 42,31 milliard rubl ichki qayta sugʻurtalashdan 12,02 milliard rublni tashkil etadi). mukofotlar), lekin yirik federal sug'urtachilar tomonidan. Ular yetarli darajada qarzdorlik qobiliyatiga, Rossiya bozoridagi risklarni baholash tajribasiga va G‘arb kompaniyalariga xavf-xatarni qaytarish uchun katta imkoniyatlarga ega.
2016 yilda Rossiya qayta sug'urta bozorida mukofotlarning o'sish sur'ati 21,76% gacha o'sdi. Bunga to'g'ridan-to'g'ri sug'urta mukofotlari (baxtsiz hodisalardan, quruqlikdagi transport vositalaridan, xavfli ob'ektlar egalarining javobgarligini majburiy sug'urta qilishdan) o'sishi va "sxema biznesi" ning saqlanib qolishi yordam berdi. Shu bilan birga, xorijdan olingan biznes ulushi 30 foizdan 27 foizga kamaydi. Eng yaxshi 10 ta qayta sug'urtalovchilar mukofotlarning 47,83 foizini (20,24 milliard rubl) tashkil etadi. TOP-10 ta qayta sug'urtalovchilardan 4 tasi ixtisoslashgan.
2.10-jadval - Qayta sug'urta qilish uchun qabul qilingan mukofotlar hajmi bo'yicha TOP-10 ta kompaniyalar
| Qayta sug'urta qilish uchun qabul qilingan shartnomalar bo'yicha to'lovlar miqdori, ming. rubl | Qayta sug'urta qilish uchun qabul qilingan shartnomalar bo'yicha to'lovlar miqdori, ming. rubl | |
| SOGAz | 4 448 659 | 2 112 608 |
| INGOSSTRAX | 3 933 764 | 1 579 524 |
| KAPITAL SUG'urtasi | 2 812 068 | 465 374 |
| UNITY RE | 1 548 223 | 495 989 |
| ROSGOSSTRAX | 1 458 804 | 139 629 |
| VOSTOK-ITTIFOQ | 1 327 665 | 133 309 |
| MOSKVA-RE | 1 284 543 | 899 225 |
| ACE SUG'urta kompaniyasi | 1 213 268 | 179 676 |
| ANTARES | 1 106 624 | 271 706 |
| MOLIYAVIY QAYTA SUG'urtalash kompaniyasi | 1 103 394 | 135 845 |
Qayta sug'urta mukofoti tarkibida an'anaviy ravishda etakchi o'rinlarni mulkni sug'urtalash va ixtiyoriy javobgarlik sug'urtasi egallab turibdi, lekin ularning ulushi asta-sekin kamayib bormoqda (2015 yilda mos ravishda 76 foiz va 12,7 foiz, 2016 yilda 74 foiz va 10,05 foiz). 2016 yilda shaxsiy sug'urta ulushi deyarli o'zgarmadi va 10,67% ni tashkil etdi (2015 yilda - 9,9%).
16 ta professional qayta sug'urtalovchilar uchun sug'urta mukofoti tuzilmasi qabul qilingan qayta sug'urtalashning butun segmenti tuzilmasidan sezilarli darajada farq qiladi. Professional qayta sug'urtalovchilar asosan baxtsiz hodisalar, quruqlikdagi transport va yuklarni sug'urtalash tavakkalchiligiga ixtisoslashgan bo'lib, qolganlari yuridik shaxslarning mol-mulki bo'yicha to'lovlarning deyarli 60 foizini, javobgarlik va yuklarni sug'urta qilish risklari bo'yicha 12 foizini tashkil qiladi.
2.3-rasm Sug'urta turlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan qayta sug'urtalovchilarning mukofotlar va to'lovlardagi ulushi
Qayta sug'urta qilish uchun qabul qilingan shartnomalar bo'yicha to'lovlar hajmi 13,93 milliard rublni tashkil etadi. To‘lovlar 107 ta qayta sug‘urtalovchi tomonidan amalga oshirildi. Ularning 10 tasi eng kattasi to'lovlarning 56,92 foizini (7,93 milliard rubl) tashkil etadi. 21 ta qayta sug'urtalovchi bo'yicha to'lovlar hajmi mukofotlar hajmidan oshib ketdi. IC 21st Century YoAJ, IC Selecta MChJ va IC DAR YoAJ ichki qayta sug'urtalash shartnomalari bo'yicha eng yuqori to'lov koeffitsientiga ega. TOP-50 qayta sug'urtalovchilardan "Rosles-Re" MChJ va "General Risk Insurance Sug'urta kompaniyasi" MChJ (sobiq "Delovoye Soobshchestvo" MChJ) kamroq mukofot to'lovlariga ega.
Yuklarni sug‘urta qilish, yuridik shaxslarning mol-mulkini sug‘urta qilish bo‘yicha qabul qilingan badallarning salmoqli qismi qayta sug‘urtalash mexanizmi orqali soliq to‘lashdan bo‘yin tovlash sxemalarini amalga oshirish bilan bog‘liq. Bu to'g'ridan-to'g'ri sug'urta shartnomalariga nisbatan pastroq to'lov nisbati bilan tasdiqlanadi. Bizning hisob-kitoblarga ko'ra, mukofotlarning uchdan bir qismi 20 ga yaqin qayta sug'urtalovchilar "ixtisoslashgan" "sxema"larga to'g'ri keladi.
2016 yilda qayta sug'urtalashga o'tkazilgan mukofotlar hajmi 112 milliard rublgacha oshdi (2015 yildagi 98 milliard rublga nisbatan). Xatarlarning asosiy qismi chet elga o'tkaziladi. Bu Rossiya qayta sug'urta sanoatining zaifligi bilan bog'liq (past quvvat, xorijiy kompaniyalarga nisbatan past reytinglar, katta yo'qotishlarni bartaraf etishda kam tajriba). Qayta sug'urtalashga o'tgan sug'urta mukofotlarining o'sish sur'ati sug'urta mukofotlarining o'sish sur'atlaridan sezilarli darajada past (14% ga nisbatan 21%), bu o'z saqlanishining oshishi va sxema biznesi ulushining kamayishi bilan bog'liq.
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalovchilar bilan solishtirganda, qayta sug'urtalovchilar RIA va boshqaruv xarajatlarining past ulushi, qo'shma zarar koeffitsienti va rentabellik darajasi bilan tavsiflanadi.
Asosiy savdo kanallari to'g'ridan-to'g'ri va agentlik bo'lib qoladi, eng faol rivojlanayotgani esa bank savdo kanalidir. Agentlik savdosi eng keng tarqalgan bo'lib, o'rtacha komissiya 16,6% ni tashkil qiladi. Agentlar yordamida jismoniy shaxslarning mol-mulkni sug'urtalash shartnomalarining deyarli 70 foizi, OSAGO shartnomalarining yarmidan ko'pi tuziladi. Rossiya bozorining o'ziga xos xususiyati agentlarning ma'lum bir sug'urtalovchiga murojaat qilmasdan ishlashidir.
Yuridik shaxslarning mol-mulkini, suv va havo transporti vositalarini hamda ular egalarining fuqarolik javobgarligini sugʻurta qilish hamda majburiy shaxsiy sugʻurta qilish boʻyicha yirik shartnomalar bevosita tuziladi. Moliyaviy xavflarni sug'urtalash va hayotni sug'urtalash, shuningdek, avtoulov korpusi uchun to'g'ridan-to'g'ri sotish ulushi 15% dan oshmaydi.
2016 yilda bank savdo kanali o'sish sur'atlari bo'yicha sug'urta mahsulotlarini tarqatishning boshqa usullarini sezilarli darajada ortda qoldirdi. Hayot va baxtsiz hodisalardan sug‘urta qilish shartnomalarining yarmidan ko‘pi, shuningdek, moliyaviy xavflarni sug‘urtalash shartnomalarining 76 foizi kredit tashkilotlari vositachiligida tuzilgan. Bunga chakana kreditlash hajmining oshishi yordam berdi. Shunga qaramay, bank sug'urtasi bozorining o'sishining ijobiy ta'siri, asosan, juda yuqori komissiya stavkalari bilan "yeydi". Banklar uchun komissiya o'rtacha 42% ni tashkil qiladi, bu butun bozor uchun o'rtacha komissiyadan deyarli 2 baravar yuqori (22,4%).
2.4-rasm - 2016 yilda savdo kanallarining tuzilishi
45% hayot sug'urtasi, 53% - baxtsiz hodisalardan sug'urta qilish, 57% - moliyaviy xavf sug'urtasi uchun komissiyaga tushadi. Bunday savdo sxemalari tarif stavkasi tarkibida (60-65%) yukni jiddiy oshirishni talab qiladi. Shunday qilib, sug'urta mukofotining asosiy qismi sug'urta zaxiralarini shakllantirishga emas, balki vositachilar xizmatlari uchun haq to'lashga sarflanadi. Bunday sxemalarni noqonuniy deb atash mumkin emas, ammo sug'urtaning iqtisodiy ma'nosi o'zgarmoqda. Asosiy maqsad sug'urta himoyasini olish emas, balki parallel tuzilma orqali foydani tezda kapitallashtirishdir.
Bunday tarafkashlikning sabablaridan biri moliyaviy natijani oshirish emas, balki mukofotlar hajmini oshirish istagidir. Buning uchun sug'urta kompaniyalari banklar bilan ishlash huquqi uchun raqobatlashadilar va ular komissiyalarni oshiradilar.
Sug'urta tashkilotlari faoliyatini nazorat qilishning mavjud tizimi moliyaviy barqaror bo'lmagan kompaniyalarni aniqlashga yordam bermaydi. Hozirgi vaqtda sug'urtalovchilar FFMS, FAS va RSA tomonidan nazorat qilinadi. Shunga qaramay, "etti enaganing ko'zsiz bolasi bor" holati takrorlanadi - juda katta sug'urtachilar har yili bajarilmagan majburiyatlari bilan bozorni tark etishadi: 2015 yilda - "Rostra" OAJ, 2015 yilda - "Rossiya sug'urta an'analari" MChJ va "IC Admiral" MChJ ".
Bozorni janjal bilan tark etgan kompaniyalarning aksariyati avtoulov sug'urtasi bilan shug'ullanganligi sababli, ularning OSAGO bilan bog'liq faoliyatining bir qismi ham PCA tomonidan nazorat qilingan. PCA OSAGO shakllarini chiqarishni nazorat qilish orqali moliyaviy barqaror bo'lmagan kompaniyalar faoliyatini cheklash uchun real imkoniyatga ega, ammo blankalarni chiqarishni butunlay to'xtatish mumkin emas.
FFMS hisobotlarni nazorat sifatida tahlil qiladi, shikoyatlar soni to'g'risidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi (shu bilan birga, sug'urtalovchilarning shikoyatlari soni va sug'urtalovchilarning haqiqiy moliyaviy barqarorligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik yo'q), lekin oldini olish choralarini ko'rmaydi. to'lov majburiyatlarini bajarmaslikdan sug'urtalovchilar. Hozirgi vaqtda nazorat hisoboti majburiy emas, lekin FFMS talabiga binoan. Oldingi Nazorat hisoboti buyrug'i bekor qilindi va yangisi kuchga kirmadi.
2016 yildagi yana bir muammo to'lov qobiliyati marjasining sezilarli darajada qisqarishi bo'ldi. Ilgari, haqiqiy to'lov qobiliyati marjasining me'yordan 30% ga oshib ketishini qondirmaslik juda kam uchraydi, ammo 2016 yilda ustav kapitaliga minimal talablarning oshishi va NRMPning mos ravishda oshishi tufayli sug'urtalovchilarning uchdan biriga yaqini. minimal marja zaxirasi.
FSFM tuzilmasi, moliyalashtirish, operatsion jarayonlari, risklarni baholash imkoniyatlari sug'urtalovchilar va moliya bozorining boshqa ishtirokchilari tomonidan defolt xavfini minimallashtirishga imkon bermaganligi sababli, yangi nazorat organini yaratish to'g'risida qaror qabul qilindi. 2015 yilga kelib moliya bozorining barcha tarmoqlarini nazorat qiluvchi mega-regulyator yaratiladi. Bu sug‘urta bozorini yanada qat’iy tartibga solish, zarur qonun hujjatlarini joriy etishni jadallashtirish, nazorat harakatlari samaradorligini oshirishga olib keladi. Xatarlarni baholash nuqtai nazaridan, Rossiya sug'urta nazorati G'arbiy sug'urta nazorati bilan shug'ullanishi qiyin (2015 yilgacha G'arb sug'urtachilari Solvency II tizimiga o'tadilar va Rossiya hali to'lov qobiliyati I bo'yicha ishlashga tayyor emas). Ammo bu yo'nalishda allaqachon ma'lum qadamlar qo'yilmoqda: birinchi marta sug'urtalovchilar 2016 yil uchun UFRS hisobotlarini topshirishlari kerak. FFMS, shuningdek, Solvency II ning Evropa analogiga yo'naltirilgan hujjat kontseptsiyasini ishlab chiqmoqda.
Bozor kontsentratsiyasi hali maksimal darajaga etgani yo'q va o'sishda davom etmoqda.
2.5-rasm - Sug'urta bozori kontsentratsiyasining o'zgarishi
Yirik kompaniyalar va boshqa sug‘urtachilar o‘rtasidagi tafovut o‘sib bormoqda: TOP-20 dan kompaniyalar uchun mukofotlarning o‘sish sur’ati bozorning o‘rtacha darajasidan sezilarli darajada oshadi (mos ravishda 35% va 21%). Yirik sug‘urtachilar ishonchli risklarni boshqarish tizimlarini qurmoqda, biznes shaffofligini oshirmoqda va ichki nazorat tizimlarini rivojlantirmoqda. Ular zararning hududiy va turlarga taqsimlanishining yuqori darajasi bilan ajralib turadi.
Natijada, eng yaxshi o'nta sug'urtalovchining moliyaviy ko'rsatkichlari boshqa kompaniyalarga nisbatan yuqori samaradorlikdan dalolat beradi. Biznes yuritish uchun sarflangan xarajatlar darajasi, yetakchilarning jamlangan zarar koeffitsienti bozordagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan past, foyda va rentabellik ko‘rsatkichlari esa bozordagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori.
2016 yilda kontsentratsiyaning eng yuqori darajasi hayotni sug'urtalash bozorida (TOP-10 sug'urtalovchilar mukofotlarning 86,12 foizini tashkil qiladi), majburiy shaxsiy sug'urta (99,07 foiz), temir yo'l transporti sug'urtasi (91,74 foiz), moliyaviy va tadbirkorlik risklarini sug'urtalash ( 89,19% va 85,32%).
2016-yilda sug‘urta bozorining eng kam konsentrlangan segmentlari shaxsiy sug‘urta (TOP-10 sug‘urtalovchilar badallarning 56,26 foizini tashkil qiladi), shuningdek, yuklarni sug‘urtalash (43,92 foiz) va javobgarlik sug‘urtasi (59,59 foiz) bo‘lishda davom etmoqda.
Banklar bilan aloqador kompaniyalarning bozordagi pozitsiyalari sezilarli darajada mustahkamlandi. 2016 yilda yirik banklar sug'urta kompaniyalari (Sberbank, Rosselxozbank) xaridlarini yakunladilar va bu sug'urtachilar agressiv strategiyani amalga oshirmoqdalar. Bank sug'urtasining, ayniqsa hayot va baxtsiz hodisalardan sug'urtalash sohasida faol rivojlanishi juda yuqori komissiya stavkasi va past yo'qotish koeffitsienti bilan birgalikda butun kompaniyalar guruhining rentabelligini oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga, foyda markazi banklar tomon siljiydi.
27.05.2016
2015-yilda Rossiya yalpi ichki mahsuloti hajmi, birinchi hisob-kitoblarga ko'ra, joriy narxlarda 80 trillion 412,5 milliard rublni tashkil etdi. YaIMning jismoniy hajmi indeksi 2014 yilga nisbatan pasayib, 96,3 foizni tashkil etdi. Sug'urta bozoridagi vaziyat qanday? Rossiya sug'urta bozori, aksincha, biroz o'sdi - 3,7% ga. Albatta, bozorning asosiy o'sishi majburiy sug'urta tomonidan ta'minlandi, bu OSAGO tariflarining o'sishiga asoslangan. Yalpi ichki mahsulotning umumiy hajmida sug‘urta ulushi sezilarli darajada kamaydi, 2015 yil yakunlariga ko‘ra u 1,27 foizni tashkil etdi, ya’ni o‘tgan yilga nisbatan 10 foizga kam.
Belgorod viloyatida, umuman olganda, iqtisodiy vaziyat milliyga qaraganda bir oz yaxshiroq edi. Viloyat YaHM 3 foizga o'sdi. Rosstat ma'lumotlariga ko'ra, 2015 yilda aholining real pul daromadlari pasaygan va bu sug'urta bozoriga ta'sir qilmasligi mumkin emas. Viloyatning sug'urta bozori 1,5 foizga kamaydi. Mintaqaviy bozor oxirgi marta 2012 yilda salbiy o'sish sur'atlariga ega bo'lgan edi.
2015 yilda ko'plab sug'urta kompaniyalari o'z faoliyatini yakunladi. O‘tgan yil oxirida mamlakat sug‘urta bozorida 84 nafar sug‘urtalovchi yetishmayotgan edi. 2016-yilda mamlakatimiz sug‘urta bozoriga 327 nafar sug‘urtachilar kirib kelgan bo‘lsa, ulardan 288 nafari 2015 yilda nolga teng bo‘lmagan sug‘urta mukofotlarini undirishgan. Bu, jumladan, mamlakatning moliyaviy mega-regulyatori tomonidan nazoratni kuchaytirishi tufayli sodir bo'ldi. Taqqoslash uchun: 2014 yilda bozorni faqat 11 ta kompaniya tark etgan.
O'tgan 2015 yil Belgorod viloyati uchun mintaqaviy bozordan juda ko'p sonli ishtirokchilarning ketishi bilan nishonlandi. Aktyorlar soni 70 tadan 59 taga kamaydi. Shu bilan birga, yil davomida mintaqaviy bozorni 21 ta kompaniya tark etdi, 10 tasi keldi va bu oxirgi paytlarda Belgorod sugʻurta bozorida ishtirokchilarning eng muhim rotatsiyasi boʻldi. O'tgan yili paydo bo'lgan kompaniyalarning atigi deyarli 15% yangi kelganlar 2016 yilga etib kelishdi.
Umuman olganda, 2015 yil sug'urta bozori uchun ancha turg'un bo'ldi. Iqtisodiyotga investitsiyalar ulushining pasayishi, kreditlashning qisqarishi, aholining xarid qobiliyatining pasayishi - bularning barchasi o'sish sur'atlarining yo'qligiga, ayrim pozitsiyalarda esa pasayishiga olib keldi. Buni aholining umumiy iste’mol xarajatlarida sug‘urta ulushi kabi ko‘rsatkich ham tasdiqlaydi. 2015 yilda Belgorod viloyatining har bir fuqarosi o'rtacha 3125 rubl sug'urta qildi, bu 2014 yilga nisbatan 2 foizga kam.
Mintaqada sug'urta bozorining sig'imi 4,85 milliard rublni tashkil etdi. Ushbu summaning 2,1 milliard rublini sug'urta kompaniyalari to'lagan. - bu to'lovlar darajasining 43,3 foizini tashkil etadi. Shartnoma uchun o'rtacha mukofot 4870 rublni tashkil qiladi. Mintaqaning sug'urta bozorining umumiy Rossiya hajmidagi ulushi deyarli o'zgarmadi va 0,5% ni tashkil etdi. Viloyatda jami bir millionga yaqin – 995 ming dona sug‘urta shartnomasi tuzilgan, ya’ni o‘rtacha hisobda viloyatning har uch nafar fuqarosidan ikkitasi sug‘urta shartnomasini tuzgan.
Sug'urta mukofotlari bo'yicha Belgorod viloyati o'z mavqeini 5 pog'onaga yomonlashtirib, barcha mintaqalar orasida 33-o'rinni egalladi. Chernozem viloyatida Belgorod viloyati bu ko'rsatkich bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Umumrossiya reytingida tuzilgan shartnomalar soni bo'yicha mintaqa 32-o'rinda. O'rtacha mukofot miqdori bo'yicha Belgorod viloyati Chernozem viloyatida eng yaxshisidir. Belgorod viloyati rentabellik darajasi bo'yicha birinchi o'ttiztalikka kiradi. Sug'urtalovchilar uchun eng zararli mintaqa Ivanovo viloyati bo'ldi - to'lovlar darajasi 70% ni tashkil qiladi. Chukotka va Qrim eng ko'p zarar ko'rgan hududlarga aylandi.
1-jadval
| Mintaqa | sug'urta bozorining hajmi, ming rubl | Shartnoma bo'yicha o'rtacha mukofot, rub. | premium o'sish sur'ati | to'lov darajasi |
|---|---|---|---|---|
| Voronej viloyati | 7 813 027 | 3 711 | 104% | 49% |
| Belgorod viloyati | 4 846 333 | 4 870 | 98% | 43% |
| Lipetsk viloyati | 3 410 382 | 4 627 | 101% | 56% |
| Kursk viloyati | 3 202 458 | 3 846 | 108% | 49% |
| Tambov viloyati | 2 395 051 | 3 514 | 91% | 42% |
Belgorod viloyatining sug'urta portfeli, 2015 yil
2014-yildan farqli o‘laroq, portfelning o‘zagini mulkiy emas, balki majburiy sug‘urta turlari tashkil etdi – 43%. Bu erda, albatta, OSAGO ustunlik qiladi - 41%. Portfeldagi majburiy turlarning bunday katta foizi iqtisodiyotda sug‘urta madaniyati sust rivojlanganidan dalolat beradi. Darhaqiqat, odamlar sug'urtadan umumiy tavakkalchiliklarga qarshi kurashning samarali vositasi bo'lgani uchun emas, balki davlatni yoki kredit tashkilotlarini majburlagani uchun foydalanadilar, bu esa o'z navbatida sug'urtaning afzalliklarini yaxshi biladi. Ixtiyoriy sug'urta sug'urta kompaniyalarining to'lovlarning o'sishiga va biznes rentabelligining pasayishiga munosabati tufayli o'z mavqeini yo'qotdi va buning natijasida sug'urta mahsulotlari narxi oshadi. To'lov portfelining deyarli 50% OSAGO yo'qotishlaridan iborat.
Keling, sug'urta turlarini va ularning o'sishi bo'yicha o'zgarishlarini batafsil ko'rib chiqaylik.
OSAGO mintaqadagi eng yuqori o'sish sur'atini ko'rsatdi - 148%. O'sishning asosiy sababi Rossiya banki tomonidan belgilangan tariflarning o'zgarishi edi. Shunga qaramay, OSAGO bilan vaziyat keskin o'zgarmadi. Sug'urtalovchilar bundan 10 yil avval transport vositalari egalarining javobgarligini majburiy sug'urta qilish bozorini egallashga shoshilmayaptilar. Viloyatda zarar koeffitsienti taxminan 76% ni tashkil etdi, bu ko'rsatkich rentabellik chegarasida. Umuman olganda, Rossiyada rentabellik allaqachon rentabellik chegarasidan o'tib ketgan. 2014 yilda OSAGO-da daromad ko'rsatgan yagona kompaniya bu Rosgosstrax bo'lib, bu asosan ushbu turdagi eng katta portfelga ega, ammo 2015 yil oxirida OSAGO-da daromad keltirgan bitta kompaniya qolmadi. 2015 yilda Belgorod viloyatida tuzilgan MTPL shartnomalari soni o'tgan yilga nisbatan 5% ga kamaydi, mintaqada ro'yxatga olingan avtomobillar soni deyarli o'zgarmadi, aksincha, biroz oshdi. Bu nafaqat avtoulov egalariga avtomobilni ro'yxatdan o'tkazish joyida ro'yxatdan o'tkazishga imkon beradigan "Transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish to'g'risida" gi qonunning yangiliklari bilan bog'liq, balki boshqa narsalar qatori, polisni chiqarishdagi muammolar hamdir. Ba'zi avtomobil egalari siyosat berishdan bosh tortadilar va o'zlarining xavf-xatarlari va xavf-xatarlari bilan haydashda davom etadilar, boshqalari noqonuniy bozorni to'ldirgan soxta siyosatlarga ega bo'lishadi. Siyosat egalari oyoqlari bilan ovoz berishadi, ya'ni pulni tejashning har xil usullarini, shu jumladan noqonuniy yo'llarni izlaydilar. Shubhasiz, ushbu sug'urta turining har qanday iqtisodiy, shu jumladan ob'ektiv parametrlaridan qat'i nazar, OSAGO tariflarining o'sishi mumkin emas, bu ijtimoiy portlashni keltirib chiqarishi mumkin. Qo'shimcha majburlov choralari hokimiyat kutgan samarani keltirmaydi. Sug'urtalovchilar, birinchi navbatda, jabrlanuvchilarning avtomobillarini ta'mirlash, sug'urta firibgarlik darajasini pasaytirish va da'volarni hal qilish tartiblarini o'zgartirish orqali sud xarajatlarini kamaytirish orqali xarajatlarni optimallashtirish yo'llarini izlashlari kerak.
Majburiy avtomobil sug‘urtasi bozoridagi eng muhim yangiliklar – elektron polis va yagona baholash metodologiyasini qayd etmaslikning iloji yo‘q. Bu 2015 yilda kiritilgan inqilobiy o'zgarishlar bo'lib, bu ijobiy yangiliklar chuqur inqirozda bo'lgan bozorni barqarorlashtirishga muvaffaq bo'ldi.
Sug'urtaning o'sish sur'atlarini ko'rsatayotgan bir nechta yo'nalishlaridan biri fuqarolarning mulkini sug'urtalashni va VHIni qayd etish mumkin. VHI bozorida hozirgi vaqtda sug'urtachilar tomonidan yangi tejamkor mahsulotlarni ishlab chiqish va joriy etish va mavjud dasturlarni optimallashtirish tendentsiyasi mavjud. Bu talab qilinadigan sifatli tibbiy xizmatlarni arzon narxlarda ko'rsatishga tayyor bo'lgan yangi sog'liqni saqlash muassasalarining paydo bo'lishi tufayli haqiqatga aylandi. Shuningdek, VHI mahsulotlari mavjudligining umumiy vektorlarini ushlagan holda, ushbu bozorning ko'plab o'yinchilari chakana savdoga tayanishdi. Rublning qadrsizlanishi ushbu yo'nalishdagi to'lovlarni oshirishga yordam berdi, chunki tibbiy sayohat siyosatini chiqarish valyutaga bog'langan.
Qishloq xo'jaligi sug'urtasi va OSGOPP tomonidan ahamiyatsiz o'sish ko'rsatildi (2-diagramma). Bozordagi umumiy pasayishga qaramay, jismoniy shaxslarning mulkini sug'urtalash o'sishda davom etmoqda. Bu erda, bizning fikrimizcha, hal qiluvchi omil bu hodisani tushuntirish, aholining moliyaviy savodxonligini oshirish emas, balki OSAGO bo'yicha o'zaro savdolarni baxtsiz hodisalardan sug'urtalashdan mulk sug'urtasiga o'tkazish, ya'ni asosiy " OSAGOga qo'shimcha qo'shimcha" FL mulkni sug'urtalash polisi edi. Sotishning ijobiy dinamikasi va o'sishiga qaramay, ushbu turdagi penetratsiya darajasi juda ahamiyatsiz.
Yuridik shaxslarning mol-mulkini sug'urtalash bir necha yillardan beri to'xtab qoldi. Bu erda biznesning kredit mablag'larini olish imkonsizligi bilan bevosita bog'liqlik mavjud. Shuningdek, bozor korxonalarning mulkiy kompleksi ob'ektlarini sug'urta tavakkalchiligiga qabul qilish bo'yicha yetakchi sug'urtalovchilarning anderrayting siyosatini qat'iylashtirish omili rivojlanmoqda, bu esa sug'urtaga qabul qilishdan bosh tortish yoki tariflarning oshishiga olib keladi.
E’tiborlisi, o‘tgan yillardagidan farqli o‘laroq, hayotni sug‘urtalash bo‘yicha to‘lovlarning aholi xarajatlaridagi ulushi sezilarli darajada kamaydi. Agar 2014-yilda o‘sish kuzatilgan bo‘lsa, hozir deyarli 20 foizga pasayish kuzatilmoqda. Xuddi shu tarzda, fuqarolar hisobidan baxtsiz hodisalardan sug'urtalash jiddiy pasayib ketdi. Umuman olganda, 10 yil ichida bunday jiddiy pasayish faqat 2008 yil inqiroz yilida kuzatildi. Aholining investitsiya vositalaridan foydalanish uchun bo‘sh mablag‘lari yoki ixtiyoriy sug‘urta xarajatlari yetarli emas. Mutaxassislarning fikricha, 2016 yilda hayotni sug'urtalash bozori pasayishda davom etadi. Gap shundaki, ilgari ushbu segmentning katta ulushini kredit yoki boshqa bank xizmatlarini olgandan keyin tuziladigan hayot sug‘urtasi shartnomalari tashkil etgan bo‘lsa, endi bank sug‘urtasi bo‘yicha komissiya miqdori bo‘yicha cheklovlar kuchga kirishga tayyor va talab uchun investitsiya mahsulotlari aholi real daromadlarining qisqarishi hisobiga pasayishda davom etadi. Ko'pgina sug'urtachilar ushbu mahsulotning ma'nosini tushunishmadi va u SSSR davrida bo'lgani kabi keng tarqalmagan.
Avtohull risklari bo'yicha transport sug'urtasini tahlil qilib, shuni ta'kidlaymizki, 2014 yilda biz o'sish kuzatilmagan, keyin 2015 yilda avtomobil sug'urtasi bozori tez pasayishni boshladi va bu olti yil ichida birinchi marta sodir bo'ldi. Rublning qadrsizlanishi sug'urtachilarning avtomobillarni ta'mirlash xarajatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, bu bozorda tariflarning jiddiy oshishiga olib keldi va shu bilan ko'plab sug'urtachilarni qo'rqitdi. Bunday xarajatlarni hamma ham qoplay olmaydi. Shartnomalar soni bo'yicha, yiqilish yanada yorqinroq: yo'qotishlar o'tgan yilga nisbatan 25% ni tashkil etdi. Yana bir omil - yangi avtomobillar sotuvining kamayishi. 2015 yilda mintaqadagi barcha avtomobil egalarining atigi 3,6 foizi CASCO siyosatiga ega bo'lib, 2014 yilga nisbatan 1 foizga kamaydi. Sug'urtalovchilar ushbu bozorda o'zlarining tarif siyosatida komissiya darajasi va sug'urta mahsulotining narx darajasi o'rtasida juda aniq ko'rinadigan bevosita bog'liqlikka ega. Ko'pgina o'yinchilar xarajatlarni kamaytirishga va segmentning rentabelligini oshirishga harakat qilib, agentlar va sheriklarga ish haqini kamaytirdilar, shu bilan CASCO narxlarining sezgirligini hisobga olib, sotishni pasaytirdilar. Biz sug'urtachilar xarajatlarni kamaytirishda davom etadi deb taxmin qilamiz va buning eng yorqin omili onlayn savdoni rivojlantirishga garov bo'ladi.
OPO OS bozori tashkil etilganidan beri pasayib bormoqda, 2015 yilda bu kuz 12% ni tashkil etdi. Dastlab, bu turning tushishi dasturlashtirilgan edi, chunki har yili xavfsizlik darajasining pasayish omili ortadi. 2015 yilda Cube -0,6 koeffitsientining maksimal hajmi kuchga kirdi. Shuningdek, 2015 yilda bazaviy stavkalarni sezilarli pasaytirish yo'nalishi bo'yicha qayta ko'rib chiqish amalga oshirildi. Ammo, avvalgidek, bozor chorakdan ko'proqqa qisqarganiga qaramay, ushbu segment sug'urtachilar uchun eng foydali bo'lib qolmoqda - to'lovlar darajasi 1,5% ni tashkil qiladi.
Mintaqadagi sug'urtachilarning ishini tahlil qilishga to'xtaladigan bo'lsak, shuni aytish kerakki, o'yinchilarning ketishi bozorni ancha mustahkamlaydi va etakchilarning yig'im raqamlarini qisqartiradi. O'nta eng kuchli o'yinchi mintaqadagi umumiy sug'urta mukofotining 85% dan ortig'ini yig'adi. Biroq, birinchi o'ntalik yil davomida unchalik o'zgarmadi (2-jadval). Ishonchli pozitsiyalarni keng sug'urta portfeliga ega kompaniyalar egallaydi. O‘tgan yili biz kutganimizdek, hududiy bozorni bir yillik korxona tark etdi, bu esa qolganlarning bir nechta lavozimlarga ko‘chib o‘tishiga sabab bo‘ldi. Sberbank tarkibiga kiruvchi sug'urtalovchi hayotni sug'urtalash bo'yicha portfelning ixtisoslashuvi tufayli o'z pozitsiyalarini yo'qotdi.
jadval 2
| Joy | Kopmaniya nomi | To'lovlar (ming rubl) | 2014 yilgi reytingda o'rin | Reytingdagi dinamika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAX | 1 673 794 dollar | 1 | = |
| 2 | RESO-KAFOLAT | 516 228 r. | 2 | = |
| 3 | VSK | 456 771 rubl | 6 | + 3 pozitsiya |
| 4 | ALFA SUG'URTA | 378 667 rubl | 4 | = |
| 5 | SOGAZ | 310 613 rubl | 7 | + 2 pozitsiya |
| 6 | SBERBANK HAYOT SUG'urtasi | 245 846 rubl | 5 | - 1 ta element |
| 7 | SHARTNOMA | 176 854 rubl | 8 | + 1 ta element |
| 8 | MAX | 164 692 dollar | 9 | + 1 ta element |
| 9 | INGOSSTRAX | 136 193 dollar | 10 | + 1 ta element |
| 10 | RSHB-SUG'urta | 124 236 rubl | 13 | + 3 pozitsiya |
| JAMI | 4 846 333 rubl |
Rahbar, oldingi yillardagidek, juda sezilarli o'sish sur'atlarini (165%) ko'rsatadigan va mintaqaviy bozorning uchdan biridan ko'prog'ini (46%) egallagan "Rosgosstrax" hisoblanadi. Ammo o'tgan yilga nisbatan Rosgosstrax portfeldagi avtosug'urta ulushini sezilarli darajada oshirdi. Natija uzoq kutilmadi - to'lovlarning o'sish sur'ati 170% ga yaqinlashdi, ammo adolat uchun shuni ta'kidlash kerakki, kompaniya zarar ko'rsatkichini juda yaxshi darajada ushlab turadi. Ikkinchi o'rinda juda yaxshi ishlashi bilan RESO-Garantia. Yagona tashvishli fakt shundaki, mintaqadagi kompaniya amalda faqat avtoulov sug'urtasi bo'yicha ishlaydi. Bir nechta bunday kompaniyalar mavjud: "Consent", "MAKS", "ZETTA Insurance" (sobiq Tsyurix), "Yugoriya", "XXI asr" va "ZHASO" SOGAZ tomonidan sotib olingan - bu kompaniyalar "RESO-Garantia" bilan birga. ", deyarli to'liq avtomobil sug'urta turlari bilan shug'ullanadi.
VSK (143%), ZhASO (148%), Farovonlik (2,766%), Alfastrakhovanie Zhizn (2,135%) va Yigirma birinchi asr yig'ish o'sishining yuqori sur'atlarini ko'rsatdi. VSK dan tashqari, ushbu kompaniyalarning qolganlari asosan faqat bitta sug'urta turiga ixtisoslashgan: OSAGO yoki baxtsiz hodisalardan sug'urtalash yoki hayot sug'urtasi. To'lovlarning eng katta o'sishini Sberbank Life Insurance, MAKS, VTB Insurance, Rosgosstrakh Zhizn, ZhASO, Welfare, Yugoriya va Yigirma birinchi asr ko'rsatdi.
70% dan yuqori to'lovlar darajasini "Rozilik", "MAKS", "Yugoriya" va "CHANCE" ko'rsatdi. Bundan tashqari, Ugoriyaning to'lovlari deyarli to'lovlarga teng. INGOSSTRAKH eng yaxshi yo'qotish koeffitsientlaridan biriga ega: u bunday natijani uch yillik portfelni qayta tashkil etish va so'nggi davrlardagi yo'qotishlar bilan to'ladi. To'lovlarning o'sishi Rosgosstrakh, MAKS, VTB Insurance, ZhASO, Yugoriya va Yigirma birinchi asr kompaniyalarida to'lovlar o'sishidan ustundir, ammo Rosgosstrax ushbu ro'yxatda eng yaxshi yo'qotish nisbatiga ega. Ushbu kompaniyalarning deyarli barchasi o'z portfellarida avtoulov sug'urtasiga ega bo'lib, ular yig'imlarining yarmidan ko'pini tashkil qiladi, VTB sug'urtasi bundan mustasno. 2014-yilda ham ushbu sug‘urtachi to‘lovlarning badallar bo‘yicha o‘sish sur’atlarini ortda qoldirdi va xuddi o‘sha paytdagidek, to‘lovlarning asosiy ulushi yuridik shaxslarning mulkini sug‘urtalashga to‘g‘ri keldi.
3-jadval
| Joy | KOPMANIYA NOMI | TO'LOVLAR (THS. RUB.) | BOZOR ULUSHI | TO'G'LOVLARNING O'SISh SUQATI | TO'LOVLARNING O'SISH SURETI | TO'LOV DARAJASI | PORTFOLIODA AVTOMOBIL ulushi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSGOSSTRAX | 1 673 794 | 34.5% | 136% | 168% | 41% | 65% |
| 2 | RESO-KAFOLAT | 516 228 | 10.7% | 111% | 114% | 55% | 90% |
| 3 | VSK | 456 771 | 9.4% | 143% | 75% | 31% | 69% |
| 4 | ALFA SUG'URTA | 378 667 | 7.8% | 93% | 80% | 33% | 43% |
| 5 | SOGAZ | 310 613 | 6.4% | 122% | 120% | 61% | 29% |
| 6 | SBERBANK HAYOT SUG'urtasi | 245 846 | 5% | 74% | 604% | 8% | 0% |
| 7 | SHARTNOMA | 176 854 | 3.7% | 72% | 96% | 85% | 89% |
| 8 | MAX | 164 692 | 3.4% | 104% | 135% | 76% | 80% |
| 9 | INGOSSTRAX | 136 193 | 32.8% | 103% | 61% | 42% | 64% |
| 10 | RSHB-SUG'urta | 124 236 | 2.6% | 128% | 72% | 13% | 10% |
| 11 | VTB sug'urtasi | 120 075 | 2.5% | 118% | 136% | 29% | 11% |
| 12 | ROSGOSSTRAX HAYOT | 74 092 | 1.5% | 118% | 162% | 26% | 0% |
| 13 | ZHASO | 49 076 | 1% | 148% | 193% | 60% | 81% |
| 14 | ZETTA SUG'urta | 39 107 | 0.8% | 88% | 56% | 65% | 90% |
| 15 | Farovonlik | 37 202 | 0.8% | 2766% | 574% | 10% | 0% |
| 16 | ENERGOGARANT | 36 503 | 0.8% | 0% | 0% | 50% | 76% |
| 17 | ALFAINSURANCE-LIFE | 34 009 | 0.7% | 2135% | 0% | 3% | 0% |
| 18 | YUGORIYA | 31 378 | 0.7% | 98% | 173% | 97% | 90% |
| 19 | Yigirma birinchi asr | 28 129 | 0.6% | 177% | 430% | 52% | 84% |
| 20 | CHANCE | 27 235 | 0.6% | 91% | 101% | 90% | 1% |
| Belgorod viloyati uchun jami | 4 846 333 | 98% | 112% | 43% | 56% |
4-jadvalda mintaqadagi OSAGO faoliyati natijalari tahlili keltirilgan. Bozorning deyarli yarmi Rosgosstraxga tegishli (46%). Mukofotlarning bir yarim baravardan ko'proq (165%) o'sishi bilan to'lovlar ikki barobarga (200%) oshdi. Ingosstrakh yangi OSAGO shartnomalari sonining eng katta o'sishini ko'rsatdi, bu ikki barobardan ko'proq (7589 dona). SOGAZ tuzilgan OSAGO shartnomalari soni bo'yicha bir yarim baravardan ko'proq oshdi (14 338 dona). VSK bilan tuzilgan shartnomalar soni uchdan bir qismga oshdi (40 861 dona). Soglasie va VTB Insurance mijozlari sonini ikki barobardan ko'proqqa qisqartirdi. Ingosstrakh va SOGAZ mintaqadagi OSAGO to'lovlarining eng past darajasiga ega - 25%. OSAGO uchun eng yuqori yo'qotish nisbati "Rozilik" tomonidan ko'rsatilgan - 100% dan ortiq.
Agar siyosatning o'rtacha narxi haqida gapiradigan bo'lsak, unda eng kam hissa Rosgosstrakh va UralSib tomonidan qayd etilgan. Rosgosstrax ma'lumotlariga ko'ra, mintaqadagi vakolatxonalar tarmog'ini hisobga olgan holda hamma narsa kutilmoqda: har bir tumanda vakolatxonalar mavjud va ba'zi hududlarda hatto raqobatchilarning bo'linmalari ham mavjud emas. Eng "qimmat" siyosatlar MAKS, Alfastrakhovanie va Ingosstrakhdan.
4-jadval
| Kopmaniya nomi | To'lovlar (ming rubl) | Bozor ulushi | To'lovlarning o'sish sur'ati | To'lovning o'sish sur'ati | To'lov darajasi | It xandaq | O'rtacha mukofot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAX | 903 709 | 46 % | 165% | 200% | 48% | 230 825 | 3 915 |
| RESO-KAFOLAT | 380 804 | 19.4% | 133% | 146% | 54% | 88 120 | 4 321 |
| VSK | 182 720 | 9.3% | 190% | 99% | 39% | 40 861 | 4 472 |
| MAX | 126 735 | 6.5% | 99% | 138% | 96% | 24 566 | 5 159 |
| SOGAZ | 64 339 | 3.3% | 240% | 304% | 25% | 14 338 | 4 487 |
| ALFA SUG'URTA | 64 006 | 3.3% | 131% | 72% | 52% | 12 777 | 5 009 |
| INGOSSTRAX | 40 912 | 2 % | 319% | 38% | 25% | 7 589 | 5 391 |
| ZHASO | 39 615 | 2 % | 170% | 204% | 62% | 8 925 | 4 439 |
| SHARTNOMA | 29 178 | 1.5% | 73% | 111% | 104% | 6 086 | 4 794 |
| ENERGOGARANT | 24 113 | 1.2% | 0% | 0% | 54% | 5 506 | 4 379 |
| XXI ASR | 23 211 | 1.2% | 204% | 787% | 62% | 5 282 | 4 394 |
| YUGORIYA | 18 569 | 1% | 97% | 125% | 84% | 3 844 | 4 831 |
| ZETTA SUG'urta | 15 174 | 0.8% | 130% | 61% | 58% | 3 475 | 4 367 |
| URALSIB | 14 278 | 0.7% | 147% | 123% | 47% | 3 652 | 3 910 |
| VTB sug'urtasi | 11 628 | 0.6% | 62% | 118% | 64% | 2 764 | 4 207 |
| 10 932 | 0.6% | 147% | 272% | 42% | 2 458 | 4 448 | |
| INVESTITSIYA VA MOLIYA | 5 826 | 0.3% | 96% | 143% | 83% | 1 309 | 4 451 |
| SUG'URTA BIZNES GURUHI | 4 591 | 0.2% | 182% | 168% | 51% | 1 070 | 4 291 |
| Belgorod viloyatidagi OSAGO bozori uchun TOTAL | 1 961 288 | 148% | 139% | 53% | 463 657 | 4 230 |
Mintaqada eng past CASCO tariflari (5-jadval) Yugoriya, MSC va ZETTA sug'urta kompaniyalari tomonidan berilgan. 2015 yilda eng katta CASCO portfeliga ega kompaniya o'zgardi. Agar o'tgan davrda bu rozilik bo'lgan bo'lsa, endi Rosgosstrax yetakchiga aylandi. Bundan tashqari, bu etakchilik past tariflar tufayli qo'lga kiritilmadi, mijozlar brendning ishonchliligi uchun ovoz berishdi. , bu erda katta avtotransport parklari darhol sug'urta qilinadi.
5-jadval
| Kopmaniya nomi | To'lovlar (ming rubl) | Shartnomalar soni | O'rtacha mukofot |
|---|---|---|---|
| ROSGOSSTRAX | 183 883 | 4 099 | 44 860 |
| SHARTNOMA | 128 445 | 3 131 | 41 024 |
| VSK | 117 531 | 2 514 | 46 751 |
| ALFA SUG'URTA | 98 261 | 2 155 | 45 597 |
| RESO-KAFOLAT | 75 238 | 1 459 | 51 568 |
| INGOSSTRAX | 42 340 | 1 046 | 40 478 |
| SOGAZ | 26 423 | 394 | 67 063 |
| ZETTA SUG'urta | 19 955 | 654 | 30 512 |
| RSHB-SUG'urta | 12 087 | 91 | 132 824 |
| YUGORIYA | 9 751 | 352 | 27 702 |
| URALSIB | 8 216 | 241 | 34 091 |
| MAX | 4 821 | 69 | 69 870 |
| ENERGOGARANT | 3 539 | 77 | 45 961 |
| INVESTITSIYA VA MOLIYA | 2 392 | 58 | 41 241 |
| Tarmoqlararo SUG'urta MARKAZI | 2 264 | 70 | 32 343 |
| VTB sug'urtasi | 2 045 | 19 | 107 632 |
| Belgorod viloyatidagi CASCO uchun jami. | 741 270 | 16 849 | 43 995 |
Xavfli ob'ektni sug'urtalash eng tejamkor sug'urta turi hisoblanadi. Albatta, ushbu shartnomalar uchun sug'urtachilar o'rtasida jiddiy raqobat mavjud (6-jadval) va mintaqada juda ko'p xavfli ob'ektlar yo'qligini hisobga olsak - atigi 3000 dona, eng yirik federal sug'urtachilar bozorni taqsimladilar. SOGAZ, Gazprom ob'ektlarini sug'urtalashda asosiy "monopolist" sifatida eng yuqori o'rtacha mukofotga ega.
6-jadval
| Kopmaniya nomi | Shartnomalar soni | O'rtacha mukofot |
|---|---|---|
| ROSGOSSTRAX | 747 | 25 213 r. |
| ALFA SUG'URTA | 488 | 28 143 rubl |
| VSK | 543 | 23 696 dollar |
| SOGAZ | 326 | 30 491 rubl |
| INGOSSTRAX | 354 | 22 811 rubl |
| RESO-KAFOLAT | 312 | 25 199 dollar |
Yoʻlovchi tashuvchilarni majburiy sugʻurta qilish bozori turlicha taqsimlandi. Bu erda sug'urta to'g'ridan-to'g'ri transport bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, tartib bir xil OSAGO dan sezilarli darajada farq qiladi (3-diagramma). Umuman olganda, viloyatda 1400 ga yaqin litsenziyaga ega tashuvchi faoliyat ko‘rsatmoqda. Bozorning uchdan biridan ko'prog'i MAKS tomonidan nazorat qilinadi. Ushbu kompaniya Belgorod shahrining yirik tashuvchisi "Shahar yo'lovchi transporti" MUP bilan tuzilgan munitsipal shartnoma tufayli asosiy to'lovlarga ega, uning parkida 200 ga yaqin yo'lovchi tashuvchisi mavjud. Shuningdek, ushbu bozorda asosiy mijoz Belkomtrans va uning sho'ba korxonalari hisoblanadi.
Shaxsiy sug'urta bozori (NS va VHI) ham o'z sevimlilariga ega. Baxtsiz hodisalar va kasalliklardan sug'urtalash bo'yicha Rosgosstrax eng katta ulushga ega - 36%, VTB sug'urtasi - 11% va farovonlik - 9%. Bundan tashqari, ikkinchisi faqat shu yo'nalishda to'lovlarga ega. "Blagosostoyanie" kompaniyasi yaqinda avtosug'urtalash bo'yicha o'zining innovatsion yondashuvlari bilan mashhur bo'lgan Intouch Insurance xorijiy sug'urta kompaniyasining Rossiya vakolatxonasini sotib olishni yakunladi. Aytgancha, ushbu innovatsion yondashuv tufayli kompaniya zarar ko'rdi va avvalgi egalari bozorni tark etishga majbur bo'ldi. Asosiy aktsiyadorlar Britaniya sug'urta xoldingi hisoblanadi.
Belgorod viloyatida qishloq xo'jaligi sug'urtasi bilan faqat bir nechta kompaniyalar shug'ullanadi. Asosiy o'yinchilar - Rosgosstrakh, Alfastrakhovanie va RSHB-Sug'urta. Sug'urtalovchilarning kichik ro'yxati shartnomalar tuzish va anderraytingning murakkabligi, shuningdek, yuqori xavf komponenti bilan bog'liq.
Yong'indan sug'urta qilish bo'yicha ish natijalarini tahlil qilib (4-diagramma) shuni ta'kidlaymizki, yuridik shaxslar bilan ishlash bo'yicha korxonalarning mulkiy kompleksini sug'urtalash bo'yicha bozorning uchdan bir qismini (31%) egallagan VSK yetakchi hisoblanadi. . Bu natijaga boshqa narsalar qatori Sberbank bilan mukammal hamkorlik tufayli erishildi. Bozorning uchdan bir qismi Rosgosstraxga tegishli, ammo allaqachon jismoniy shaxslar bilan ishlashda (30%). "VTB Insurance" va "Alfastrakhovanie" ning yaxshi ko'rsatkichlari ularning "qardosh" banklarining ipoteka qarzdorlari bilan ishlashlari bilan bog'liq.
Sug'urtalovchilar ishining tahlilini sarhisob qilar ekanmiz, biz an'anaviy tarzda, bizning fikrimizcha, eng yuqori ko'rsatkichlarga erishgan kompaniyalarni ajratib ko'rsatamiz. Rahbarlarni baholashda biz bir necha yo'nalishdagi ko'rsatkichlarni hisobga olamiz: to'lovlar darajasi, yo'qotishlar nisbati, sug'urta portfeli, bozor ulushi va boshqalar. Ko'rsatkichlar yig'indisi bo'yicha Rosgosstrax, VSK, Alfastrakhovanie va Ingosstrax - barcha asosiy o'yinchilar - etakchilar qatorida edi. Biz "Ingosstrax" ni yana bir bor yetakchilar ro'yxatiga qaytganimizdek belgilaymiz.
Umuman olganda, ancha og'ir yil bo'lishiga qaramay, mintaqaviy bozor ancha yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatdi va ba'zi sohalarda mamlakatga qaraganda yaxshiroq ko'rsatkichlarga erishdi. 2015 yilda sug'urta bozori kutgan eng ko'p kutilgan o'zgarishlarni eslang: chet elga chiquvchilar uchun sug'urta himoyasini kuchaytirish bo'yicha qonunchilik, Rossiyada favqulodda vaziyatlarda uy-joy sug'urtasini himoya qilish tizimini yaratish va moliyaviy ombudsmanni yaratish. sug'urta bozori. Tabiiy ofatlardan uy-joyni ixtiyoriy sug'urta qilish bo'yicha chora-tadbirlarni joriy etishning ahamiyati va zarurligi hali ham muhokama qilinmoqda.
Xulosa - 2016 yil uchun kichik prognoz. Biz ishonamizki, bozorning rivojlanishi g'ayrioddiy og'ir sharoitlarda sodir bo'ladi. Sug'urtalovchilar ham davlat, ham ko'proq mijozlar tomonidan bosimni boshdan kechirishda davom etadilar. Majburiy sug'urta turlari bo'yicha tariflarning oshishini kutish uchun hech qanday shartlar yo'q va ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha tariflar sezilarli darajada oshishi ehtimoldan yiroq emas. Istisno faqat CASCO bo'lishi mumkin, ammo bu o'sishlar segmentar bo'lib, foydasiz hududlarga qarshi kurashishga qaratilgan. Shu munosabat bilan sug'urta rentabelligi biroz pasayadi, bu sug'urtachilarning moliyaviy natijalariga ta'sir qiladi. Mijozlar sug'urtani tejashda davom etadilar va bozorning pasayishi davom etishi mumkin. Sug'urtalovchilar o'z sa'y-harakatlarini xizmatlarni rivojlantirishga va o'z brendlari haqida ijobiy xabardorlikni saqlashga, o'z ishini mijozlarga e'tiborni kuchaytirishni hisobga olgan holda qurishga, jumladan, yangi byudjet mahsulotlarini yaratishga, mavjud takliflarni o'zgartirishga va zamonaviy axborot texnologiyalaridan faol foydalanishga jiddiy e'tibor qaratishlari kerak.
